Granados, Perspectivas y Oport Oportunidades unidades DE UN NEGOCIO EMERGENTE
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Granados, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente Publicado por:
Área Agroindustria de Fundación Chile, en el marco del convenio Ministerio de Agricultura - Fundación Chile para apoyar a la prospección de “Nuevas Alternativas Productivas”. Jefe de Proyecto:
Flavio Araya Mourgues, Fundación Chile Edición General:
Cristin a Castill Cristina Castilloo T. Fundación Chile Colaborador en la Edición: Isabel Quiroz. iQonsulting Este libro ha sido publicado basado en el Seminario “Granado: Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente” realizado en agosto de 2009. Con esta publicación se adjuntan los videos de todas las presentaciones del seminario. Santiago, Diciembre de 2009 Fundación Chile
Av. Parque Antonio Rabat Sur Vitacura. Código Postal Postal 6671 6671199 Casilla 773, Santiago, San tiago, Chile Fono: (56 2) 240 0300 www.fundacionchile.cl Se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra siempre que se cite la fuente
Corrección de textos: Óscar Aedo I.
[email protected] Diseño y Diagramación www.publisiga.cl
Granados, Perspectivas y Oport Oportunidades unidades DE UN NEGOCIO EMERGENTE
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PRESENTACIÓN
“
La granada (Punica granatum L.) está de moda”. La producción actual es insuficiente para atender la demanda mundial. Diversos países se han lanzado asuperficie la producción de esta y lasdeprevisiones apuntan se doblará en fruta el plazo cuatro o cinco año. a que, sólo en España, la El consumo de la granada se ha disparado en los últimos años. Así lo reflejan las cotizaciones que se han registrado en los mercados internacionales. “Se pide ya en todo el mundo y se vende muy bien en grano y en zumo y quizás sea la única fruta de la que falta producción”, afirma Andrés Irles, presidente de la recientemente constituida Asociación de Productores y Comercializadores de Granadas de Elche. Turquía, Irán, Chile, Perú y Estados Unidos compiten con España. Sólo en California una empresa está plantando al año más de 1.000 hectáreas “porque ve que esto es un negocio”. “Su mercado está en expansión, por su alto potencial de virtudes para la salud, su gran contenido de antioxidantes. antioxidan tes. De hecho, en EE.UU. se está vendiendo como la fruta de la eterna juventud”, señala Nicolás Franck, profe profesor sor de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Chile. El 98% de los cultivos de granados se ubican en el Hemisferio norte. En el sur varios países aspiran a suplir la creciente demanda en contraestación en Europa y Estados Unidos por este alimento que según diversos estudios tiene más antioxidantes que el vino. En Chile se avanza, pero lentamente. De acuerdo a lo anterior, numerosos expertos e investigadores coinciden en que el cultivo del Granado se perfila como una gran oportunidad de negocio para la industria agrícola mundial. Este hecho y a fin de conocer más acerca de sus características y perspectivas motivó a Fundación Chile a organizar el seminario Internacional “Granado, Perspectivas y Oportunidades de un Negocio Emergente”, cuyo contenido se resume en este documento.
2
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
R ELATORES
Nicolás Franck. Ingeniero Agrónomo M.Sc. Ph.D., Universidad de Chile
•
Fernando Sánchez. Ingeniero Agrónomo M.Sc., Fundación Chile
•
Isabel Quiroz. Ingeniero Agrónomo M.Sc., Directora Ejecutiva de iQonsulting
•
Miguel Soza. Licenciado, Productor SOCMA El Yuto, Argentina •
Fernanda Zavala, Ingeniero Agrónomo, Tikagroup SRL, Argentina
•
Ronen Hillel, Ingeniero Agrónomo, Productor y Asesor, Israel
•
Arnon Kaplan, Ingeniero, A.N.Kaplan Ingeniería y Proyectos, Israel
•
3
CONTENIDO
1.
GRANADOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES
6
1.1.
Árbol y Frutos
6
1.2.
Requerimientos Climáticos
7
1.3.
Granados, un “Súper Alimento”
7
1.4.
Principales Variedades Cultivadas a Nivel Mundial
9
2.
PRODUCCIÓN MUNDIAL
14
2.1.
Áreas de producción en el mundo y grado de desarrollo del cultivo
14
2.2.
Granados, Cantidad de Semillas versus Peso del Fruto
16
3.
ANTECEDENTES DE MERCADO
17
3.1.
Mercado Internacional. En boom y expansión
17
3.2.
Mercado de EE.UU.
20
4
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
3.3.
Mercado de Europa
23
3.4.
Estimación de los Precios para Chile
26
4.
PRODUCCIÓN Y MANEJO DE PLANTACIONES DE GRANADO
28
4.1.
Experiencia en Chile
28
4.2.
Experiencia en Israel
35
4.3.
Experiencia en Argentina
40
5.
ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓ INDUSTRIALIZACIÓN N DE LA GRANADA
43
5.1.
Características Característic as del fruto de granado para industrializac industrialización ión
44
5.2.
Alternativas Agroindustrial Agroindustriales es
44
6.
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE GRANADOS EN CHILE
57
6.1
Análisis de Inversión para 25 hectáreas
57
6.2
Inversión
58
6.3
Costos directos y su imputación hasta el año 10 del cultivo
59
6.4
Ingresos
60
6.5
Análisis del Flujo de caja
61
6.6
Análisis de Sensibilid Sensibilidad ad
62
7.
CONCLUSIONES
65
5
1
GRANADOS CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1. Árbol y Frutos
E
l granado (Punica granatum L.) se originó entre Asia y Medio Oriente, en una zona comprendida entre Irán y el norte de la India (Himalayas), desde donde se expandió su producción hasta el Mediterráneo, para luego llegar a América. Los árboles son caducifolios y se caracterizan por ser de pequeño tamaño, alcanzando no más de 6 metros de altura, por lo que muchas veces es considerado un arbusto. El tronco es retorcido y presenta una madera dura con la corteza de color café grisáceo. Las hojas son de color verde brillante, opuestas o sub-opuestas, oblongas, enteras, de 3 a 7 cm de longitud y 2 cm de ancho. Las flores se pueden encontrar solitarias o agrupadas de 2 o 3, son de color rojo brillante, de 3 cm de diámetro y 5 pétalos. Las plantas son tolerantes a la sequía, salinidad, cal activa y clorosis férrica. Crecen muy bien en zonas semiáridas, semiáridas, teniendo una distribución similar a la del olivo. El fruto del granado corresponde a una baya redonda, de corteza coriácea de colores que van del amarillo al rojo oscuro. En el interior está dividido en varios lóbulos, dentro de los que se encuentran las semillas. Normalmente se pueden encontrar desde 600 a 800 semillas por frutos. Éstas están recubiertas por una pulpa jugosa de color rojo, rosa o blanco amarillento. La pulpa es astringente, de sabor ácido, aunque las nuevas variedades introducidas para la comercialización poseen un sabor más dulce. El fruto se abre espontáneamente al llegar a la madurez.
Capítulo Desarrollado por Isabel Quiroz. iQonsulting
6
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
1.2. Requerimien Requerimientos tos climáticos En general, el granado presenta un comportamiento flexible en cuanto al clima, aún así el clima ideal para la producción de granados es el Mediterráneo y el Subtropical, los que se caracteriza caracterizann por presentar veranos secos y prolongados, fecha en que coinciden las altas temperaturas con la maduración de la fruta. Los árboles son tolerantes a las altas temperaturas (hasta 40ºC) y la sequía; existen estudios que hablan de requerimientos hídricos cercanos a los 5.000 m3/ha/año. No soportan bien las heladas ni las temperaturas menores a -7º C en pleno invierno, y son muy sensibles a heladas tardías de primavera. Las variedades comerciales requieren desde 200 a 1.200 horas frío (medidas entre 0º y 7º C). También en las variedades de uso comercial se debe considerar que la baja humedad relativa favorece una mejor calidad del fruto.
1.3. Granados Granados,, un “Súper-Alimento” “Súper-Alimento”
problemas de salud. En este contexto, la granada es uno de los alimentos que podrían considerarse como funcionales debido a sus propiedades, ya que se caracterizan por ser ricas en antioxidantes, calcio, magnesio, hierro, manganeso, potasio, vitaminas C, B, E y ácido fólico. Gracias a su composición nutricional se le han atribuido diversos beneficios para la salud, dentro de los que se cuentan: Colabora en los tratamientos contra enfermedad enfermedades es cardiacas.
•
Recientemente se hade demostrado quemalo) el jugo deincrementado las granadas disminuye los niveles LDL (colesterol y ha los niveles de HDL Previene ci ciertos ertos tipos ddee cáncer como eell de mama, piel, pr próstata óstata y a los pulmones Posee poder regenerativo regenerativo de los glób glóbulos ulos rojo rojoss hasta el punto de que en algunas zonas mineras de Inglaterra este fruto se consume desde hace más de 50 años por considerar que suple la falta de oxígeno en el cuerpo de los mineros. Se ha demostrado que es un remedio eficaz ppara ara la fiebre y los cólicos, ya que posee propiedades diuréticas y antihipertensiva.
•
•
•
Valor nutricional nutricional de de la granada (por 100 g) Parámetro
El consumo de frutas ha tenido un importante cambio en los últimos años. Ha pasado de ser un simple consumo de alimento a representar el cambio de la actitud de los consumidores frente a las nuevas tendencias de salud y cuidado del cuerpo. Actualmente, los alimentos son considerados como productos benéficos, que ayudan a mejorar el funcionamiento del organismo e incluso a mejorar
Agua % Hidratos de Carbono (g)
80 12,6
Calorías (kcal)
52-60
Minerales (g)
2
Proteínas (g)
0,7
Fibras (g) Vitamina C (mg)
Fuente: http://www http://www.nutritiondata.com/facts/f .nutritiondata.com/facts/fruits-and-fruit-juices/2038/2 ruits-and-fruit-juices/2038/2
Valor
3,0-3,5 20
7
Información Nutricional Cantidades por 1 granada: 4 “de diámetro; 282 g.
Proteínas y Aminoácidos
Calorias Cantidades por porción seleccionada Calorías 234 (980 kJ) De hid hidra rattos de ccaarbo bono no 19 1911 (8 (800 kJ) kJ) De la grasa De las proteínas De alcohol
%DV 12%
Cantidades por porción seleccionada Proteína 4,7 g Vitaminas Cantidades por porción seleccionada Vitamina A 0,0 IU Vitamina C 28,8 mg Vitamina D Vitamina E (Alfa Tocoferol) Tocoferol) Vitamina K Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina B6 Ácido Fólico Vitamina B12 Ácido pantoténico Colina Betaína
27,6(116 kJ) 15,8 (66,2 kJ) 0,0 (0,0) kJ
Hidratos de carbono
Cantidades por porción seleccionada Total de carbohidratos 52,7 g Fibra dietética 11,3 g Almidón Azúcares 38,5 g
%DV 18% 45%
Grasas y ácidos grasos
Cantidades por porción seleccionada Grasa total Grasa saturada Grasa monoinsaturada Grasa poliinsaturada Total ácidos grasos trans Total ácidos grasos trans-monoenoicos Total ácidos grasos trans-polyenoic Total Omega-3 Total Omega-6
3,3 g 0,3 g 0,3 g 0,2 g 0,0 g
%DV 5% 2%
1,7 mg 46,2 mcg 0,2 mg 0,1 g 0,8 g 0,2 g 107 mcg 0,0 mcg 1,1mg 21,4 mg -
Minerales Cantidades por porción seleccionada Calcio Hierro Magnesio Fósforo Potasio Sodio Zinc Cobre Manganeso Selenio Fluoruro
223 mg
Fuente: Fuente: Traducción de http://www.nutritiondata.com/facts/f http://www.nutritiondata.com/facts/fruits-and-fruit-juices/2038/2 ruits-and-fruit-juices/2038/2
28,2 mg 0,8 mg 33,8 mg 102 mg 666 mg 8,5 mg 1,0 mg 0,4 mg 0,3 mg 1,4 mcg -
%DV 9% %DV 0% 48% 8% 58% 13% 9% 4% 11% 27% 0% 11%
%DV 3% 5% 8% 10% 19% 0% 7% 22% 17% 2%
“% VD”: Porcentaje de Valores Diarios son para adultos o niños de 4 años o más, y se basan en una dieta de 2.000 calorías de referencia. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores según sus necesidades individuales.
De acuerdo al informe del Datamonitor en Irlanda “‘Comidas y Bebidas: Actitudes del consumidor respecto a los productos ricos en nutrientes” (http://www.researchandmarkets.com/reports/c60403). Los consumidores están probando y exigiendo nuevos productos en base a la etiqueta de ‘súper-alimento’ (llamado así por su alto valor en nutrientes). Por consiguiente, los minoristas están haciendo el máximo esfuerzo para resolver la demanda creciente de este tipo de alimentos, especialmente fruta fresca como las granadas hoy solamente disponibles en tiendas especializadas de salud y nutrición. Este informe determina el gran crecimiento que tendrán a largo plazo las granadas, vino tinto, soja o té verde. La granada es el súper-alimento súper-alimento del momento, consumida por grandes celebridades. El análisis demuestra que en EE.UU. el aumento en productos basados en granadas se ha incrementado en un 383% en los dos últimos años, en comparación a los seis años anteriores.
Las características de las granadas que benefician la salud están ayudando mucho al mercado. Mientras que los compradores incrementan su tendencia a probar sabores más exóticos, los fabricantes están a la espera de la fruta que ganará la partida en los años futuros. Los consumidores están hoy más conscientes de la importancia de una dieta equilibrada y variada; el 82% de los europeos y el 75% de compradores de los EE.UU. opinan que el “comer una gama diversa de alimentos es ‘importante’ o ‘muy importante’ para mantener una dieta sana”. Por esta razón, estas frutas no se deben promover como solución mágica a las necesidades dietéticas de los consumidores, sino como un complemento a su dieta.
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GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Variedades Cultivadas Cultivadas a 1.4. Principales Variedades Nivel Mundial
Cuadro resumen de las principales variedades de granada cultivadas en Chile Variedad
Wonderful, Principal Variedad a Nivel Mundial Originada en Florida y propagada por primera vez en California en 1896. Esta es la principal variedad a nivel mundial, con una amplia difusión. Se cosecha entre los meses de marzo – mayo en Chile, dependiendo de la zona (cosecha tardía). En la zona norte de Chile, la cosecha se extiende desde la segunda semana de marzo a la segunda de abril. En general las semillas son duras, los arilos poseen poco color y las láminas son gruesas. Los frutos son sensibles al golpe de sol, de sabor agridulce y cáscara roja. Los rendimientos se ubican en torno a las 15 a 18 Ton. Wonderful presenta grandes variaciones de apariencia, como las dos fotografías adjuntas, porque se han desarrollado múltiples clones de esta variedad, debido a su amplia cobertura en zonas de producción, donde han surgidos diversas expresiones genéticas y por la selección llevada a cabo por los mismos productores. No obstante, su característica es la dificultad de superar las 20 Ton/ha.
1.4.1 Variedades cultivadas en Chile Ferdos fruta de sabor agridulce con cáscara color amarilla
Saveh fruta agridulce con fruta y cáscara color rojo
Baji fruta agridulce con fruta y cáscara color rojo
Shirin fruta de sabor dulce con cáscara de color rosa
Español fruta de sabor dulce con cáscara de color rosada-amarilla
Sabor
Color de la cáscara
Wonderful
Agridulce
Rojo
Ferdos
Agridulce
Amarillo
Baji
Agridulce
Rojo
Saveh
Agridulce
Rojo
Shirin
Dulce
Rosado
Español
Dulce
Rosado - amarillo
1.4.2 Variedades comercializadas en EE.UU. - California Early Foothill fecha de cosecha: 3 de septiembre en California. Variedad de color rojo, baja acidez y alto contenido de azúcar. Se forma un anillo de color café alrededor de la corona cuando el fruto está maduro. Urbane fecha de cosecha: 10 de septiembre en California. Early Wonderful fecha de cosecha: 14 de septiembre en California, fruto de calibre grande, color rojo oscuro de piel delgada. Madura alrededor de 2 semanas antes de Wonderful. Floración tardía y muy productiva. Granada Variedad originada en Lindsey, Calif. Introducida en 1966 de una mutación de Wonderful de maduración temprana, alrededor de mediados de agosto en California. Color rosado oscuro, de menor tamaño que Wonderful, pero es una alternativa interesante por su temprana salida al mercado. Wonderful La más importante Balegal Originada en San Diego, California, Seleccionada por Paul H. Thomson. Fruto grande, redondeado, 3 pulgadas de diámetro. Algo más grande que Fleshman. Piel rosado pálido, más clara que Fleshman. Pulpa más oscura que Fleshman, muy dulce. Cloud Original de la Universidad de California, Davis de la colección de granados. Tamaño medio de color verde-rojo. Jugo dulce y blanco. Crab Original de la Universidad de California, Davis de la colección de granados. Fruto grande, jugo rojo y astringente pero con un sabor rico. Árbol fuertemente bianual.
Fotos: Gentileza de granados.cl
9
Early Wonderful Grande, rojo profundo, piel delgada, fruto delicioso. Madura 2 semanas antes que Wonderful. Árbol de tamaño medio con grandes flores anaranjadas. Floración tardía, muy productivo. Fleshman Originado en Fallbrook, California. Seleccionado por Paul H. Thomson. Fruto grande, redondeado, alrededor de 3 pulgadas de diámetro, piel rosada de sabor intenso y muy dulce, semillas relativamente blandas, muy buena calidad.
Francis Originado en Jamaica vía Florida. Fruto grande, dulce, resistente a partidura, árbol cargador. Green Globe Originada en Camarillo, California. Seleccionado por John Chater. Fruto grande, dulce, aromático, cáscara verde y delgada. Excelente calidad. Home De la colección de granadas de la Universidad de California. Fruto de color Amarillo-rojo con jugo Rosado pálido, dulce y rico sabor con algo de amargor. King De la colección de granadas de la Universidad de California. Fruto medio a grande, algo más pequeño que Balegal y Fleshman. Cáscara Rosada fuerte a roja. Sabor muy dulce. Tiene tendencia a la partidura. Arbusto con dificultad para cargar.
Phoenicia (Fenicia) Originada en Camarillo, California. Seleccionado por John Chater. Fruto grande, 4-5 pulgadas de diámetro, cáscara jaspeada roja-verde. roja-verde. Sabor Sabor dulce, semillas semillas relativamente relativamente duras. duras. Sweet Fruto de color más claro que Wonderful, permanece levemente verdoso con un sobrecolor rojo cuando madura. El jugo es Rosado, mucho más dulce que otros cultivares. Excelente en jugos combinados con otras frutas. Árbol altamente ornamental, carga tempranamente, productivo. Utah Sweet Variedad muy dulce, Buena calidad de fruta. Cáscara y pulpa rosada. Semillas notablemente más blandas que Wonderful y otros cultivares standard. Flores de un atractivo naranjo –rosado.
1.4.3 Variedades comercializadas en España Comercialmente destacan Comercialmente dos variedades: - Mollar de Elche. Árbol muy vigoroso, de rápido desarrollo, fruto de tamaño grande, grano grueso, rojo oscuro y semilla muy reducida y blanda. Madura entre octubre y noviembre. Es de mayor calidad, de mayor calibre y más productiva que las del grupo de las Valencianas; presenta importantes pérdidas por aborto de frutos, mayor posibilidad de rajado y de ataque de plagas. La variedad que más se cultiva es Mollar Elche.
- Mollar valenciana. Árbol vigoroso, fruto de tamaño grande, forma redondeada y aplanada, granado grueso y semilla muy reducida. Se caracteriza por ser de recolección temprana. Los precios de venta suelen ser significativamente más elevados, debido a la escasez del producto en la época de recolección. - Clones autóctonos del Sureste español: PTO1, PTO7, CRO1 y ME14. Calidad: - Ausencia de grietas grietas de ccrecimiento, recimiento, cortes, magulladur magulladuras as y pudrición. - Color y lisura de piel. El sabor depende del cuociente azúcar/acidez, que varía entre los cultivares. Es deseable un contenido de sólidos solubles mayor al 17% y un contenido de taninos inferior a 0,25%. Los municipios de Elche y Albatera concentran la mayor parte de la producción de granada en España. El trabajo de la Estación Experimental Agraria sitúa a Elche a la vanguardia del Granado a nivel mundial, logrando hacer más rojo tanto el grano como el exterior de la granada. Ahora sus investigaciones se centran en la productividad de los árboles, que debe ser de un mínimo de 40 ó 50 kilos, y en el calibre del fruto.
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GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
1.4.4 Variedades nuevas de Israel
Hany, frutos de piel color rojo y arilos grandes de color rojo oscuro. Semillas blandas. Se cosecha 1,5 meses antes que Wonderful
Israel ha sido líder en investigaciones para el mejoramiento genético en granadas en dos programas de mejoramiento, el de la Universidad de Ben Gurion, los que han centrado su mejoramiento en la selección de variedades del Asia Central, con variedades tempranas y tardías y diversos colores.
Kamel, frutos de gran calibre (500 grs. versus 350 grs. de la variedad Wonderful) de piel color rojo muy intenso, al igual que los arilos. Se cosecha entre abril y mayo, al igual que Wonderful.
El otro programa es el del centro privado ARO-Vulcany Center, cuyo programa está basado en la mejora de la variedad Wonderful, para la cual ha logrado producciones muy superiores (100%) a las obtenidas por el cultivo de esa variedad en Chile y EE.UU., donde se alcanzan alrededor de 15 a 18 toneladas / ha. Los programas de variedades BG-ARO miran a Chile como un socio comercial atractivo en términos productivos y comerciales, de tal forma que ambos programas se complementarían de la siguiente distribución que se señala a continuación.
Variedades Israelíes Período de cosecha estimado para Chile BGU
BGU
ARO 40%
50%
10%
Febrero-Marzo
Abril
Mayo
Zona Centro Sur
Fotos Gentileza: Viverosur, Viverosur, representante de las variedades de Israel
En general estas nuevas variedades se caracterizan por frutos de mayor calibre; semillas blandas; color de piel y arilos rojo intenso; láminas delgadas delgadas y ser tolerantes al golpe de sol. Existen otras dos variedades israelíes, como la 116 y Acco, también de características interesantes en cuanto a fecha de cosecha más temprana que Wonderful, especialmente Acco que es 1 mes más temprana, pero además son más resistentes a golpe de sol, tienen menor acidez y más jugo, pero en el caso de 116, la firmeza de la semilla es similar a Wonderful y en Acco, la producción y el tamaño del fruto es menor.
Zona Norte 4 meses de cosecha
Las variedades israelíes que se cultivarían en Chile tienen la gran ventaja de producir Granadas en contraestación a Israel, lo que se
Acco
116
Hershkovitz
Wonderful zk
ha permitido utilización de suproductores material genético en circunstancias circunstancia que el accesolapara los países del Hemisferio norte ess restringido. Actualmente se han liberado 3 variedades, las que exigen pago de royalty por hectárea plantada y por hectárea de fruta producida, según una escala de producción.
Estas variedades son: Emek, frutos de piel color rojo intenso y arilos grandes de color rojo brillante. Semillas blandas, los arilos son más grandes que Wonderful. Se cosecha dos meses antes que la variedad Wonderful.
Fotos Gentileza Viverosur, representante de las variedades de Israel
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ACCO Cultivar temprano de color rojo Color de la cáscara: rojo a rosado. Uniforme Aparece muy temprano en el desarrollo Color de arilos: rojo oscuro Semillas suaves Fecha de maduración en Israel: Mediados de agosto Cáscara delgada Sabor: dulce, no ácido Peso: 350g. Rendimiento: 30 ton/ha Vigor del árbol: árbol: bueno
SHANY Cultivo temprano de color rojo Color de la cáscara: rojo a rosado, uniforme Aparece muy temprano en el desarrollo Color de arilos: rojo oscuro Semillas suaves Fecha de maduración en Israel: Mediados de agosto Cáscara delgada Sabor: dulce, no ácido Peso: 350g. Rendimiento: 30 ton/ha Vigor del árbol: árbol: bueno Similar a 116
EMEK Cultivar temprano Cáscara color rojo, uniforme en toda la cáscara Color de arilos: rojo Dureza de la semilla: mediana Fecha de maduración en Israel: principio de agosto Grosor de la cáscara: mediano Sabor: dulce Peso: 400g Buena productividad productividad Vigor del árbol: árbol: bueno
116 Cultivo de color rojo de media estación Color rojo oscuro, muy fuerte y uniforme Aparece muy temprano en su desarrollo Color de arilos: rojo Suavidad mediana de semillas Fecha de maduración en Israel: mediados de septiembre Grosor de la cáscara: mediano Sabor: agridulce Peso: 550g. 40 ton/ha Rendimiento: Vigor del árbol: árbol: bueno
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GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Wonderful Cultivo tardío de color rosado -rojo Cáscara color rosado -rojo oscuro Color de arilos: rojo Suavidad de las semillas: mediana Fecha de maduración en Israel: fin de octubre Grosor de cáscara: mediano Sabor: agridulce Peso: 650g Rendimiento: 40 ton/ha Vigor del árbol árbol
Kamel Cultivo tardío de color rojo similar al “Wonderful” Color rojo oscuro, muy fuerte y uniforme Aparece muy temprano en su desarrollo Color de arilos: rojo Suavidad mediana de semillas Fecha de maduración en Israel: octubre Grosor de la cáscara: mediano a grueso Sabor: agridulce Peso: 500g Árbol productivo Vigor del árbol: árbol: bueno
Shir Cultivo tardío. Muy similar a “Wonderful” Color exterior fruto rojo intenso, uniforme El color aparece temprano en el desarrollo de la fruta Color Arilos: rojo Suavidad de semillas media Fecha de maduración en Israel: Fin de septiembre Cáscara grosor medio Sabor agridulce Peso de fruto: mayor de 500 g. Rendimiento: mayor a 40 ton/ha Vigor del árbol: árbol: bueno
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2 PRODUCCIÓN MUNDIAL
2.1. Áreas de producción producción en el mundo y grado de desarrollo del cultivo
E Capítulo Desarrollado por Isabel Quiroz. iQonsulting
l cultivo del granado comenzó en la zona comprendida entre Irán y el Himalaya al norte de la India, desde donde se ha expandido prácticamente hacia todo el resto del mundo. En la actualidad se cultivan comercialmente cerca de 310.000 ha a nivel mundial, específicamente en países como: Irán, India, Estados Unidos, España, Egipto, Israel, Turquía, Marruecos, China, Perú, Argentina y Chile. Cabe destacar que más del 95% de la producción se encuentra en el Hemisferioo norte. Los productores más importantes a nivel mundial Hemisferi son: Irán, India y EE.UU. En el Hemisferio sur, las plantaciones han ido aumentando en los últimos años, específicamente en Chile, Perú, Sudáfrica, Australia Australia y Argentina, pero ninguno supera las 1.000 ha.
Irán: es el principal país productor y exportador, llegando a producir
14
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
cerca del 76% del total de la oferta a nivel mundial. Aún así posee una alta tasa de consumo interno, por lo que exporta bajos volúmenes, en comparación a lo que produce, alcanzando cerca de 30.000 toneladas exportadas en el año 2007. Tradicionalmente sólo abastece al mercado europeo.
plantadas. El cultivo comercial de granados se realiza en la zona sur del país, en el Valle de San Joaquín. El grueso de la cosecha comienza el mes de septiembre y finaliza en diciembre. La principal variedad cultivada es la Wonderful, seguida de otras como Early Wonderful y Early Foothill.
India: es el segundo productor a nivel mundial, tiene 122 mil ha con un rendimiento de ocho a nueve toneladas por ha, la fruta no
Los mayores importadores son: EE.UU., Europa (salvo España que tiene producción local), Japón, Corea y Medio Oriente.
llega al mercado internacional por falta de transporte refrigerado, el mercado interno consume gran parte de la producción. Las exportaciones a Europa comenzaron comenzaron hace un par de años gracias a la mejora en la calidad de la fruta. La principal variedad producida es Bhagwa, la que es aceptada y reconocida por los consumidores europeos.
EE.UU.: Es considerado uno de los grandes productores y exportadores a nivel mundial con aproximadamente 13.000 ha
Época de producción Sumado a estacionalidad en la época de producción entre los Hemisferios norte y sur, se debe considerar que la postcosecha de la fruta no es prolongada, por lo que no existiría traslape de la ofertas entre los principales centros productores y consumidores del Hemisferio norte y Chile, otorgando una gran ventaja de comercializar comerciali zar productos frescos en la contraestación.
Granados: Época de Producción por País Europa Disponibilidad India Irán Egipto Argelia Marruecos España Turquía Azerbaiján Israel USA Sudáfrica Perú Chile
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
15
2.2 Granados, Cantidad de Semillas Semillas versus Peso del Fruto Granadas de diferentes tamaños y orígenes tienen un número muy variable de semillas. Las granadas de Irán tienden a ser pequeñas, pero tienen semillas muy grandes y dulces. Las granadas de los EE.UU. presentan un amplio espectro de tamaños y sus semillas
Cuadro 2.1 Granadas Nº de Semillas v/s Peso (g) País Tamaño de Nº Mínimo la Muestra de Semillas EE.UU.
pueden estar en cualquier rango entre el amargo al dulce. Conforme el número de las semillas de la granada aumenta, el peso y tamaño de estas disminuyen. La relación se puede visualizar en el cuadro 2.1 y gráfico 2.1. De acuerdo al gráfico 2.1, conforme aumenta del tamaño del fruto, el volumen de semillas crece sólo marginalmente. Esta relación se describe a través de una función logarítmica logarítmica..
Nº Máximo de Semillas
Promedio Nº Semillas
Peso Mínimo (g)
Peso Peso Máximo (g) Promedio (g)
150
286
1370
680
145
1065
421
2
339
579
459
250
400
325
37
165
1263
338
200
660
354
España
2
580
837
709
280
330
305
Turquía
12
267
971
576
226
1001
603
Brasil
3
647
1054
809
568
658
599
Todos
206
165
1370
613
145
1065
420
Singapur Irán
Gráfico 2.1 Granadas, distribución distribución del peso y cantidad de semillas por país. 1100 1000 ) g ( t h g i e W e t a n a r g e m o P = p W
900 800 700 600
Pomegranate Seed Count versus Weight US Singapore Iran Spain Turkey Brazil Lin Regress: Wp= 0.624*S r-square=0.59
500 400 300 200 100 200
400
600
800
1000
1200
1400
S = # Seeds Normalized Weight versus Seed Court 2,5
US Singapore Iran Spain Turkey Brazil Inv Regress: Wn= 292/ S+0.210 r-square=0.37
) 2 g ( t h g i e w1,5 d e z i l a m r o 1 N = h W
0,5 0
200
400
600
800
S = # Seeds
1000
1200
1400
16
3 ANTECEDENTES DE MERCADO
Capítulo Desarrollado por Isabel Quiroz. iQonsulting
3.1 Mercado Internacional. En boom boom y expansión
S
e estima que en el mundo existe una superficie de poco más de 300.000 hectáreas plantadas con granados, de las cuales India, China e Irán representan el 50% de ese total. No obstante, los países que les siguen en superficie, Turquía; EE.UU.; España; Egipto e Israel, con superficies entre 16.000 y 2.400 ha (Cuadro 3.1), son los que hoy día cuentan con el mayor desarrollo del cultivo en materia de exportaciones,, investigación, rendimientos, desarrollo de mercado y exportaciones nuevas variedades.
17
Cuadro 3.1. Principales áreas de producción de granado a nivel mundial País
Superficie (ha)
Producción (Ton)
Mundo
307.400
India
122.000
China
80.000
Irán
65.000
705.000
Turquía
16.000
75.000
USA
13.000
100.000
España
6.000
60.000
Egipto
3.000
Israel
2.400
500.000
20.000
Perú Chile Australia
Menos dede 1.000 c/u
Sudáfrica Argentina Fuente: FAO
Entre los países con superficies menores a las 1.000 ha se encuentran la mayoría de los productores de fruta del Hemisferio sur sur,, en los cuales se espera que se produzca la mayor expansión en los próximos años constituyéndose en la oferta de contraestación de los tradicionales mercados de EE.UU., Europa y los emergentes de Rusia y Asia.
Período de Disponibilidad de los diversos orígenes que participan en los mercados Internacionales Internacionales En el mercado de EE.UU. participa la oferta local entre agosto y octubre y la oferta de Chile entre abril y junio, pero sólo con arilos en pote como oferta de contraestación. contraestación.
EE.UU. Disponibilidad EE.UU. Chile Fuente: USDA. Importaciones
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
18
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
En Japón la totalidad de la oferta es importada, siendo EE.UU. e Irán los que compiten en la temporada del Hemisferio norte y solamente Chile participa en la temporada de contraestación. Japón Disponibilidad
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
USA Irán Chile Fuente: Trade Statistic of Japan
Hong Kong es otro destino de los exportadores de granadas, granadas, participando actualmente actualmente la oferta de EE.UU. y Chile. Hong Kong Disponibilidad
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
USA Chile Fuente: US Exports, Aduanas de Chile, comunicación con importadores de Hong Kong
Europa es el mercado más abastecido abastecido con oferta de todos los orígenes y gran afluencia de los países de Medio Oriente, donde el cultivo tiene su cuna.
19
3.2 Mercado de EE.UU. EE.UU. cuenta actualmente con una superficie de 13.000 ha de granado. El cultivo en California se da muy bien en la zona de Fresno y Tulare, donde obtienen muy buenos calibres y color de la fruta. Cuando se cultiva en zonas más calurosas (sur de California) o más al norte, tienen problemas de golpe de sol y menos calibre, respectivamente. Las plantaciones más antiguas son de 1973, con producciones muy estables de 600 cajas / acre. El granado empieza a producir desde el segundo año y llegan a la plena producción a partir del quinto año y se mantienen estables y sin añerismo. El destino de la fruta para fresco les obliga a una serie de manejos para obtener una calidad adecuada, priorizando priorizando el calibre y color de la variedad. En general prefieren los suelos arcillosos y fértiles que les dan vigor para obtener calibre. El granado es de floración múltiple, y durante el raleo dejan la flor reina para asegurar un buen calibre y este lo realizan en forma manual. El mayor costo que tienen es el control de sierpes, ya que esta especie tiende en forma natural a emitirlos y ellos priorizan un sistema de conducción de eje central en copa, evitando cualquier competencia que les afecte el calibre de la fruta. El costo de la poda de inviernos es de US$ 5 / planta y el control de sierpes es cercano a US$ 8 / planta. El calibre que buscan va del 20 al 30 (frutos por caja), siendo mayor a 30 frutos muy chicos y menor a 16 muy grandes. El riego que ellos aplican para los granados es por surco y consideran que aplican el mismo que usan para los damascos. La cosecha se inicia desde fines de septiembre y se extiende hasta fines de octubre y lo hacen en 4 pasadas,, esto se debe a que la floración es bastante extensa. pasadas Usan como índice de cosecha la relación azúcar / acidez sobre 12% para iniciar la primera pasada de cosecha. El estado de California controla este índice para que no se coseche inmadura la fruta, además procuran un buen calibre y color de la fruta. Durante las cuatro pasadas van esperando color de la fruta ya que no se gana mucho calibre al final de la cosecha. Al final del verano las temperaturas bajan bajan en la noche y aumenta el color en la fruta por el diferencial térmico del día y la noche. En EE.UU. PARAMONT (POM) es la empresa más importante que se dedica a la producción de jugo de granadas y otras empresas lo hacen en las instalaciones o bodegas de vinos.
En este momento la empresa planea crecer al doble de su superficie y la variedad que plantarán será Wonderful, ya que las variedades tempranas tienen muchos problemas de falta de color o partidura de la fruta. Estas plantaciones las están haciendo con riego por goteo y a menores distancias de plantación, incluso están evaluando plantaciones en espaldera, pensando en cosecha mecánica, como los olivos, para producción de jugo PARAMONT estima que en California ingresarán numerosos nuevos productores a este negocio.
Análisis de la Oferta y Demanda de EE.UU. Las señales de expansión del consumo de productos derivados del Granado son potentísimas. La puerta de exportación de granado al Primer Mundo está abierta. En Estados Unidos hubo sólo tres tipos de alimentos gourmet que crecieron más de un 50% entre el 2006 y el 2008, uno de ellos fueron los jugos refrigerados y el de granado, que según han demostrado estudios científicos, tiene más antioxidantes antioxidant es que el vino, y los estadounidenses están obsesionados obsesionados con los antioxidantes. antioxidantes. Otra señal de una demanda creciente es que en 2007 fueron introducidos EE.UU. poco granado. Las en empresas Coca más Coladey 180 Pepsiproductos inyectan derivados extractos del de granado a sus bebidas. Y la potencia norteamericana incrementa rápidamentee su superficie plantada. rápidament EE.UU. exporta granadas a distintas partes del mundo. Tan sólo a Japón envió 17 millones de kilos durante 2006. Canadá, México e Inglaterra son otros de sus mercados. “Los mejores mercados son Irán, que es usuario todo el año, China que es un mercado oscilante, oscilante, India, que son grandes productores y Grecia, también un país productor”, explica David Simonian, presidente de Simonian Fruit Company, en Fresno, California. El experto aclara que los mercados para la exportación de granadas están en una etapa embrionaria y que además es oscilante ya que los grandes consumidores son también grandes productores, como el caso de Irán (705 millones de kilos), India (500 millones de kilos) y Turquía (75 millones de kilos). Esto quiere decir, que los volúmenes de exportación están sujetos a la calidad de las cosechas de los países consumidores-productores. “Un mercado emergente interesante es Corea, donde EE.UU. envia entre 6 a 8 mil cargas por año, aunque la mayoría de las importaciones las realizan desde Irán y es difícil adquirir el protocolo”, advierte. Una carga equivale aproximadamente a 15 toneladas.
20
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Del total de granados que se producen en California, el 80% se destina a la industria de jugos, y se obtienen precios mayores a los que ofrece, por ejemplo, en la industria de jugo de manzana. Durante el 2006 los precios para proceso alcanzaron los 350 dólares la tonelada para proceso. Según David Simonian, los costos de producción que manejan en EE.UU. al tercer año alcanzan los 5 mil dólares por acre, mientras que los rendimientos bordean las 18 toneladas por hectárea. El mercado de fruta fresca de granadas en EE.UU. es cercano a 2 millones de cajas de 12 kg y Simonian fruit comercializa cerca de 700.000 cajas. Ellos poseen 500 acres (250 ha) destinado solo a fruta fresca con un rendimiento de 600 cajas de 12 kg / acre, es decir, 300 cajas/ha. El precio a productor es cercano a los US$ 15 a productor, con precio de venta a publico de entre US$ 20 – 35 por caja. En el mercado internacional internacional la bandeja de kilos de arilos pueden llegar a costar hasta 10 euros. El mercado de EE.UU. está cerrado para el ingreso de fruta desde Chile por problemas fitosanitarios de Chanchito Blanco (Pseudococcus sp )),, plaga cuarentenaria existente en el país. Actualmente (septiembre de 2009), se encuentra en proceso de evaluación por las autoridades fitosanitarias de ambos países, la aprobación de un protocolo de tratamiento que controle Chanchito Blanco y permita ingresar con fruta completa. No obstante, Chile participa del mercado de arilos, cuyas exportaciones han crecido cerca de un 400% en los últimos 3 años, pasando de los 3.825 Kg. en el año 2007 a 18.930 Kg. en 2009, según las estadísticas de aduanas de Chile.
Volúmenes y Precios Volúmenes Precios de la oferta local en EE.UU. Las granadas producidas en EE.UU. provienen de California. Los volúmenes transados en el mercado local se encuentran en crecimiento, pasando de las 4.350 toneladas en la temporada 2005/06 a 7,790 ton en la temporada 2006/07, temporada récord. La temporada recién pasada 2008/09 experimentó una baja de 15% respecto del récord. Gráfico 3.2.
Gráfico 3.2 Oferta de Granada de California Oferta de Granada de California en EE.UU. 2005/06
1.400.000
2008/09
2007/08
2006/07
Vol Totales (TONS) 05/06: 4.350 06/07: 5.656 07/08: 7.790 08/09: 6.925
1.200.000 1.000.000 s 800.000 o l i K
600.000 400.000 200.000 0
Fuente: USDA
33
35
37
39
Oct
43
Nov
47
Dic
51
Ene
3
Feb
Semana
La dinámica de la oferta sigue la tradicional campana con un pick entre fines de octubre-mediados de noviembre dependiendo de la temporada.
El período de oferta de los arilos de Chile se extiende desde la semana 18 (inicios de mayo) a la 31 (inicios de agosto), aunque la experiencia de exportación de esta fruta es muy escasa aún para definir un período y una dinámica estab estable le de exportación. De hecho, la temporada de exportaciones de 2009 presentó un inicio más tardío en más de un mes respecto del observado en las temporadas anteriores y un pick de exportaciones con el mismo desfase que el inicio en la semana 26 (fines de junio), sin embargo, con volúmenes
En el gráfico 3.3 se ha detallado las colocaciones semanales de la oferta local en los últimos dos años y los precios promedio obtenidos para la serie de calibre 20. Se aprecia que los períodos más atractivos de precios son al inicio y al final de la temporada. Por ello las investigaciones actuales están enfocadas enfocadas a cubrir de mejor forma esos espacios de mercado, con lo cual se tendrá un precio más estable en el tiempo pero las alzas en precio por la menor
significativamente en el gráfico 3.1. superiores a otras temporadas, como se aprecia
oferta en los extremos se seguirán manifestando.
Gráfico 3.1: Envío de Arilos hacia EE.UU., según semana de exportación Grananda Arilos: Exportaciones Exportaciones a EE.UU. Origen: Chile 2007
6.000
2008
2009
5.000 s o l i 4.000 K
3.000 2.000 1.000 0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Semana
Fuente: Aduanas de Chile
21
Gráfico 3.3. Precio promedio versus cantidad, según semana Granada: Precio Mayorista Series 20S y Volumen de Oferta. Origen:EEUU. Fuente: EE.UU. Vol 2007/08 2007/08
Vol 20 2008/09 08/09
US$/Caja 007/08 7/08
US$/ Caja 08/09
1.000.000
40
900.000
35
800.000 700.000
30
600.000
25
s o l i 500.000 K
Vol Totales (TONS) 07/08: 7.790 08/09: 6.925
400.000 300.000
a j a
C 20 / $
S U
15 10
200.000
5
100.000 33
35
37
39
Oct
43
Nov
47
Dic
51
Ene
3
Feb
0
Semana
En ambos años de curvas de precios se aprecia una disminución en el precio en las últimas semanas de oferta, esta situación se produce por la liquidación de los lotes que han perdido calidad por almacenamiento almacenam iento prolongado y no se debe a una pérdida de interés del consumidor por esta fruta hacia el fin de su temporada. Este aspecto se confirma al observar las curvas de precios máximos y mínimos a lo largo de la temporada, los que definen el rango de calidad de la oferta. Se aprecia que la disminución en el precio ocurre en el límite inferior pero no en los superiores. Gráfico 3.4
Así también las variaciones en los precios según el calibre son evidentes cuando la oferta es abundante, siendo mayor el precio para la fruta de mayor tamaño. Sin embargo cuando la oferta es escasa, como ocurre en la última fase de la temporada, la diferencia de precio por tamaño de fruta tiende a anularse, como se aprecia en el gráfico 3.5.
Gráfico 3.5 Granada: precio Mayorista en EE.UU. Wanderful de California Granada: Precio Mayorista en EEUU. Variedad: Wonderf Variedad: Wonderfull. ull. Tempor Temporada ada 2008/ 2008/09 09
Gráfico 3.4 Precios Mayoristas en EE.UU. para la variedad Wanderful
10S
20S
30S
40S
40,00
Granada Precios Mayoristas en Estados Unidos Variedad: Wonderfu Wonderfullll de Califor California. nia. Caja dos co corridas, rridas, ttodos odos los calibres, comparación precios máximos y mínimos Promedio Bajo
Promedio Alto
45 40 s a 35 d i r r 30 o C s 25 o
35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 41 4422 4433 4444 4455 4466 4477 4488 4499 5500 51 5522 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1100 Semana
d e 20 d a j 15 a C / $ 10 S U 5
Fuente: USDA
0 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Fuente: USDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1
2007/08
2008/09
Semana
Semana
22
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
3.3 Mercado de Europa
El incremento observado en las últimas 3 temporadas es de 6.800%, pasando de 202.337 Kg. a 1.592.416 Kg., considerando los envíos de Europa y Rusia en conjunto.
El mercado de Europa es el más concurrido y donde hoy se coloca la mayor parte de la producción de granadas de Chile. Sin embargo, mención especial merecen el progreso de los envíos a Rusia, cuyo mercado aún funciona en estrecha relación a Europa, por la triangulación de los envíos y por el soporte financiero que han entregado bancos de Europa del Este para la operación. Sin embargo, Rusia cada día adquiere más independencia de Europa y se formaliza en su mercado, dándole continuidad a las relaciones comerciales, por ello, con la consolidación de la economía que se espera post crisis, debería también incrementar el envío de fruta en forma directa desde Chile, pasando a ser el mercado más importantes de la región para esta fruta.
Se puede considerar que este es el crecimiento que ha experimentado la industria en su totalidad debido a la importancia en volumen de este mercado. Aún así, los volúmenes son todavía bajos para hablar de un mercado consolidado y todavía queda por crecer en la oferta de contraestación. Ahora bien, la pregunta es ¿hasta cuándo puede crecer el mercado sin afectar los precios?. Este ejercicio se puede realizar con la oferta de la temporada del Hemisferio norte, donde se aprecia alta elasticidad del precio al volumen de oferta y será analizado más adelante.
La granada como fruta fresca se envía entre fines de marzo y junio, con un pick entre fines de abril e inicios de mayo. Cabe destacar los envíos directos a Rusia que se realizaron en ese período, las semanas 18 y 19 de 2009 (gráfico 3.6), estos alcanzaron alcanzaron volúmenes en torno a los 200.000 Kg. cada semana, superando por más de 50.000 Kg. los envíos a toda Europa en las mismas semanas. Ello habla de la demanda en Rusia por esta fruta. De acuerdo a comentarios de recibidores rusos, señalan que la fruta se ajusta a los requerimientos de los consumidores y presenta una demanda activa para los volúmenes que se han colocado hasta ahora.
Gráfico 3.6 Envío de granada a Europa ultimas tres temporadas 250.000 200.000 150.000 s o l i K100.000
50.000 0
4 6 8 3 R 5 6 7 Y 9 0 1 2 N 1 3 R 5 6 7 Y 9 0 1 2 1 2 2 2 2 1 B 1 1 1 A 1 2 2 2 U 1 1 B 1 1 1 A 1 2 2 2 N U J J A A M M
EUROPA 2007 KILOS Fuente: Aduanas de Chile
175.97 .971
RUSIA
2008
2009
376.15 .153
798.176
2007
2008
26.3 .3336
269.156 156
2009
794.24 .240
23
En el gráfico 3.7 se observa por una parte el gran incremento de los envíos por temporada a todos los países europeos, incluido Rusia y por otra, la predominancia de Rusia y Holanda como grandes receptores de estos envíos. Mención especial merece España, que a diferencia de Holanda, consume todo lo que importa, en tanto que los envíos a Holanda son en su mayor parte redestinados a otros países de Europa.
Gráfico 3.8 Precios oferta de España 2008, según Calibre en Holanda Precios oferta de España 2008 según Calibre en Holanda
Gráfico 3.7 Exportacioness de Chile a Europa Exportacione
Calibre 12
3
Granada: Exportaciones Chilenas a Europa 2007
900.000 800.000 700.000 600.000 s o 500.000 l i K 400.000 300.000 200.000 100.000
se debe probablemente a que la oferta importada de India se ubica en contraestación y la totalidad de los volúmenes transados en el mercado son muy bajos respecto del fuerte abastecimiento de todos los orígenes durante la temporada española.
2008
2009
Calibre 20
Calibre 24
2.5 2 g k / s1.5 o r u E
1 0.5 0 Rusia
Holanda
España
Italia Inglaterra Kazajstan Francia Europa
34
35
Sep
37
38
39
Oct Semana
41
42
43
44
Nov
46
47
Fuente: Fresh Plaza
Fuente: Aduanas de Chile
3.3.1 Patrón de Comportamiento Comportamiento de los precios en Europa En los gráficos 3.8; 3.9 se muestra el comportamiento comportamiento del precio de la granada fresca en el mercado holandés. La oferta española (gráfico 3.8) exhibe una curva de permanente caída desde los máximos precios de apertura o inicio de la temporada, que para el año 2008 se situaron entre los 1,5 y 2,5 euros por kilo hasta el término de la oferta con precios entre 1,8 y 1,1 euros por kilo. Los mayores precios son obtenidos por la fruta grande, en el gráfico el calibre 12, pero esta diferencia se va estrechando a medida que avanza la temporada y aumenta la oferta. Cabe destacar que los calibres pequeños pierden competitividad cuando la oferta es abundante, y para el año 2008 salieron de las cotizaciones un mes antes del término de la temporada.
Gráfico 3.9 Precios oferta de India 2009, según Calibre en Holanda Precios oferta de India 2009 según Calibre en Holanda Calibre 12
4
Calibre 15
Calibre 20
3.5 3 2.5
g k / s 2 o r u E1.5
1 0.5 0 Feb
8
Mar
12
Abr
16
18
20
22
Fuente: Feresh Plaza
El patrón de precios exhibido por India (gráfico 3.9) en el período de contraestación en Europa, es distinto al español. Los precios se ven más estables en los dos primeros tercios de la temporada y se presenta un pick en las semanas 17 y 18, lo que corresponde al punto de menor oferta con calidad por acercamiento del fin de la temporada India. Los precios de inicio a fin se ubican en un promedio de 2,6 euros por kilo, con un alza que el año 2008 llegó a 3,5 euros por kilo.
En España la superficie actual de granado supera las 2.500 ha, con una producción próxima a las 20.000 Ton . Esta producción se concentra en las provincias de Alicante y Murcia.
El comportamiento según calibre en el período de oferta de India es similar al que muestra la oferta española, con una diferencial de precios menor entre el calibre más grande y el más pequeño, esto
de riego que impiden explotación rentable otros frutales; ello los no implica si el lagranado se cultiva en de mejores condiciones resultados obtenidos no sean buenos.
3.3.2 Situación del cultivo y mercado en en España
Se trata de un frutal alternativo para muchas zonas, especialmente especialmente donde las malas condiciones del suelo o la escasa calidad del agua
24
26
24
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
En España es frecuente que el granado se asocie a otros frutales, como la higuera y la palmera datilera, ocupando la mayoría de las veces los peores terrenos.
La asociación pretende, además, que toda la producción local se comercialice bajo una sola marca sinónimo de calidad “Granadas de Elche”.
La comercialización de la granada como producto de cuarta gama y su uso en la fabricación de mermeladas, jaleas, confituras, zumos, etc., están adquiriendo cada día mayor interés.
Respecto a la posible creación de un sello de Denominación de Origen, la firma ilicitana coincide con el sentir general de los empresarios de la zona y afirma que la unión sería buena para todos y que constituiría una buena medida unificar un poco el sector que actualmente se encuentra bastante atomizado.
Hay tres tipos de granados que se cultivan: Granado común de frutos dulces dulces (vars. Mollar de Elche y Mollar Valenciana).). Valenciana Granado agrio. agrio. Cuyas flores se emplean en ornamentación. ornamentación. Granado de frutos sin pepita. pepita. Esta variedad se produ produce ce en Oriente Medio. •
• •
La demanda de granadas de Elche (Alicante) por parte de los mercados internacionales internacionales está creciendo, sin embargo, debido a la falta de recursos hidráulicos se limita la expansión de la superficie cuyos volúmenes de producción se estiman en torno a las 6.000 toneladas de granadas anuales, lo que representa el 15% de la producción nacional. Existe un importante incremento de la demanda de zumo debido a las campañas de promoción y a las publicaciones que explican las bondades terapéuticas de su consumo. El abastecimiento de granadas para zumo puede provenir de países productores como Turquía o EE.UU. (California) cuyas frutas se caracterizan caracterizan por tener un punto más de acidez que la española, mientras que para consumo en crudo la granada alicantina se posiciona por unanimidad como la preferida y favorita del mercado internacional. La cooperativa Cambayas, firma ilicitana, participa en un innovador proyecto a cargo de un campo de experimentación de variedades de todo el mundo para estudiar su comportamiento en el clima mediterráneo. Dado que el árbol de la granada autóctona produce produce frutas muy poco uniformes, su objetivo es obtener una nueva variedad cuyo interior sea como la Mollar de Elche y por fuera mucho más roja. Asimismo se busca uniformizar la cosecha con una fruta de sabor óptimo y de apariencia mucho más atractiva. “Buscamos la mejor granada: sin semillas, con un contenido de grados brix elevado y uniforme, con una corona igual de abierta siempre y con un atrayente color rojo”, explica Andrés Irlés, director de la cooperativa Cambayas . El mercado demanda certificados de calidad y hay muy pocos productos fitosanitarios autorizados para tratar los granados. Según Irles, mientras siga siendo una fruta minoritaria, los laboratorios no invertirán en la autorización de nuevos productos. Por eso, una de las primeras acciones de los productores españoles es reclamar el apoyo de la Administración gubernamental..
La demanda de la granada española se comporta de forma estable debido a sus características naturales que, de momento, no tienen verdadera competencia. La fruta procedente de otros países suele pagarse más barata que la nacional y así, países como Turquía o Israel que venden sus granadas a precios inferiores, casi no constituyen una verdadera competencia para el producto nacional ya que los consumidores españoles prefieren primero las granadas locales. Sólo las producidas en India tienen cierto parecido, pero por ahora tampoco constituyen una competencia seria. La temporada de venta de granada española se puede alargar hasta cuatro meses guardando en cámara la fruta para así poder comercializarla con calma y controlar el mercado, el sector de la granada suele ser bastante bien estable en precios.aunque Estos no oscilan más allá de 10 céntimos de euro. De acuerdo a información entregada por la empresa Frutas MIRA que ofrece granadas durante el año corrido el mercado español, el mayor consumidor lo constituye la zona sur del país donde se concentra una mayor influencia árabe, aún así, los españoles no acostumbran a consumir granadas durante todo el año, por lo que han tenido que realizar importantes campañas para incentivar el consumo. España comienza su temporada de cosecha de granadas frescas durante septiembre, período que se extiende hasta enero (máximo finales de enero si se conservan en cámaras). Al finalizar la cosecha local comienzan a importarse frutas desde la India, la que es muy apetecida por el buen color de la fruta. Los precios de venta varían desde € 1,5 – 2,5 / Kg. Luego comienza la importación desde el Hemisferio sur, con la cosecha de Chile, fruta que se transa en unos € 12 /caja 10 Kg. Desde Chile solo se envía la variedad Wonderful que es de arilos color rojo intenso pero el sabor presenta un punto ácido, a diferencia de la fruta española que se caracteriza por tener fruta de un color más claro, rojo amarillento pero de sabor mucho más dulce.
Oferta: España: Septiembre – fines enero India: Enero – Abril Chile: Mayo – Julio
25
Precios para Chile Chile 3.4 Estimación de los Precios
Gráfico 3.10 Precios FOT (Free on Truck) en Holanda según Origen
Debido a que la oferta chilena no presenta una regularidad en el tiempo como la oferta India, se ha tomado esta curva para extraer de estos precios, la curva de precios FOB y el Retorno a productor.
Precios FOT en Holanda según origen España 2008-09
España 2007-08 3.5
En el gráfico 3.10 se han ubicado los precios de la oferta española e India en el mercado holandés, donde además se aprecia la diferencia de los precios de contraestación, los que en promedio son 1,5 euros por kilo más altos.
3 2.5 g k / s o r u E
La oferta de Chile se ubica en el pick de precios que exhibe India, con precios entre 2,5 y 3,5 euros por kilo
2 Oferta de Chile
1.5 1
Del gráfico 3.10 se tomó como referencia el precio de 2,5 euro/kilo y se aplicó de la estructura de costos de exportación para obtener el FOB y el Retorno, que se presenta a continuación:
0.5 0 Ago 35
38
41
44
47
50 Ene Semana
4
7
Mar
Fuente: Fresh Plaza
ESTRUCTURA PROMEDIO COSTOS DE EXPORTACIÓN DE GRANADAS ENTERAS Y FRESCAS DESDE CHILE A EUROPA Item Valores 2009 Peso caja Europa en Kg. Promedio Chile Precio en Euros/Kg Tipo de cambio Euro/US$ Precio en US$/Kg Comisión 8% Gastos en destino/kg Cajas 4 Kg/container Seguro (US$0,1/caja) Flete contenedor a Europa (US$) Flete/caja de 4 Kg (US$) Flete/Kg FOB Comisión exportador Gastos de Embarque US$/caja Gastos de Embarque US$/Kg Flete a Puerto US$/caja Flete a Puerto US$/Kg Frío US$/caja Frío US$/Kg Materiales Embalaje/ caja 4 Kg Materiales Embalaje US$/Kg Packing US$ /caja Packing US$/Kg RETORNO PRODUCTOR (US$/Kg) Costo de producción US$/Kg RETORNO HUERTO (US$/Kg) Fuente: Elaborado por autor del capítulo
India 2008-09
4
4
€ €
10 2,50
US$ US$ US$
3,57 0,29 0,10
US$
0,03
US$ US$ US$
0,69 2,47 0,20
US$
0,13
US$
0,10
US$
0,06
US$
0,28
US$ US$ US$ US$
0,25 1,46 0,22 1,23
0,70 8% 2.576 0,1 7.100 2,76
8% 0,53 0,39 0,25 1,1 1
13
16
Ma
22
25
26
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Con la estructura de costo promedio en la industria, se graficaron los FOB y Retornos en las curvas de India, (gráfico 3.11), se extrajo a la vez el precio de punto de quiebre donde la utilidad es “cero “cero”,”, aunque no se consideran en el punto de quiebre con costos financieros ni la amortización amortizac ión de la inversión. Es importante destacar que los precios obtenidos por la oferta de India en Holanda, entre noviembre y diciembre, implicarían retornos negativos a productor en Chile. No obstante Chile se ubica en el pic de precios de la oferta de contraestación en Europa, hay que tener en cuenta que durante la propia temporada la oferta importada ya ha llegado a un piso de precios no rentable. Esto es un indicador de la sensibilidad del mercado y por ello incrementos bruscos en la oferta podrían tener consecuencias puntuales de bajas drásticas en los precios. El mercado de las granadas es un mercado en expansión y se debe testear no sólo la elasticidad precio al volumen de oferta actual, sino también se debe determinar la velocidad de incorporación de los nuevos consumidores, los que modificarán la demanda, esto es lo que se observará en los próximos 5 años más menos, cuando se produzca el fuerte incremento de la oferta de todos los orígenes de contraestación.
Simulación FOB y Retorno para Chile Con Precios de India Temporada 2008/2009 India FOT (Euros/kg)
FOB (USD/Kg)
Retorno Productor (USD/Kg) 4.5 4
3.5
3
2.5
2.5 2
2
1.5
1.5 Oferta de Chile 1
1 0.5
Precio utilidad “0”
0.5 0
Paises Escandinavos
Marzo - Agosto
3,9 - 4,5
Europa Central
Marzo - Agosto
3,2 - 3,6
Europa Occidental (Francia, Bélgica, Holanda)
Marzo - Agosto
2,7 - 3,6
Fuente: Fresh Plaza y contacto directo importadores
3.5
3 g k / s o r u E
Cuadro 3.1. Precio obtenido de la fruta chilena según tipo de mercado Mercado Exportación Fecha de Precio Obtenido Exportación por Fruta Chilena (€ / Kg)
Del análisis realizado a los mercados, se desprende que actualment actualmentee las oportunidades están en los mercados más establecidos, que seguirán en crecimiento para el producto fresco. Los mercados nuevos representan una oportunidad a futuro para mayores volúmenes mientras se consolida la demanda, lo importante es que es una fruta que atrae, se adapta a símbolos chinos y con ellos se abre una importante oportunidad en un mercado en expansión que junto con el ruso, van a jugar un gran rol en el mercado futuro de las granadas.
Gráfico 3.1 3.111 Simulación de rentabilidad para Chile
4
El análisis de precios realizado fue para una serie de precios obtenidos en Holanda, sin embargo, existen mercados en Europa que alcanzan cotizaciones mayores como las registradas en los países escandinavos. En el cuadro 3.1 se aprecian las diferencias en los diversos mercados de Europa para la oferta chilena durante el año 2009.
0 -0.5 47 Dic
51 Ene
3
5
7
9
11 13
15
17 May 21 Jun 25
g k / D S U
Por otra parte, no hay que olvidar el desarrollo de la agroindustria, que en Chile se encuentra en un estado muy incipiente, aunque la exportación de arilos, como parte de este rubro, presenta un desarrollo atractivo, expandible a otros mercados fuera del norteamericano norteamerica no y mejorable con técnicas de embalajes inteligentes o activas. Finalmente, Chile debe entrar en el desarrollo de los alimentos nutracéuticos y la cosmética con base natural en las granadas, generando un cluster de desarrollo en torno a este producto.
Fuente: Precios: Fresh Plaza; Cálculo FOB y Retorno: Autor del capítulo.
En suma, se abre un campo de oportunidades para efectuar Joint ventures con empresas de alimentos o laboratorios y desarrollar productos de alto valor agregado con esta fruta.
27
4
4.1 Experiencia en Chile
PRODUCCIÓN
Expositor: Nicolás Franck, Ing . Agrónomo M.Sc. Ph.D., CEZA Universidad de Chile
YPLANTACIONES MANEJO DE DE GRANADO EN CHILE, ISRAEL Y ARGENTINA
4.1.1 Chile Situación de la producción producción de Granados Granados en
E
l actual “Boom” del cultivo de Granado se debe fundamentalmente fundamentalmente por su alto contenido de polifenoles, 17% más que el vino tinto, cuyos efectos benéficos para la salud se manifiestan de diversas formas, como disminuir el riesgo de enfermedades del corazón y enfermedades degenerativas. Asimismo, los granados tienen diferentes usos, para consumo fresco Asimismo, y procesado (para consumo y cosmética). Chile entra en los mercados importadores en una fecha en que prácticamente no hay competencia, por lo mismo nuestro país ha obtenido precios más altos que el resto de los países oferentes. Sin embargo, esta situación se podría revertir cuando aumente la oferta como resultado del boom de plantaciones en Argentina.
28
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Gráfico 4.1 Precio de Mercado Europeo versus Oferta Fruta por País 4.50 4.00 3.50 g k / o r u E , o i e r c P
3.00
Mercado Europeo
2.50 2.00
Exportación Irán Exportaciones Chile Producción Europea
1.50 1.00 0.50 0.00
r a M
r b A
y a n u M J
l o u g J A
t e S
t c O
v c o i N D
e n E
b e F
Fuente: Rymon, D. 2008
de oferta y la necesidad de la demanda. Es en este período donde justamente Chile tiene tiene potencial potencial para abastecer durante eso esoss meses a Europa.
Una señal de movimiento en las exportaciones: cuando Irán, uno de los principales exportadores del fruto, deja de abastecer a Europa con fruta fresca, situación que ocurre entre marzo y julio, su precio sube de 2 € el kilo a entre 3,5 y 4,0 €/ Kg., lo que evidencia el vacío
Gráfico 4.2 Granadas, Evolución Precio Promedio Mercado Europeo Precio Promedio, diferentes países exportadores de Granadas. (Euros/ Kg.) 5.00 4.50 g k 4.00 / o r 3.50 u E , o i 3.00 d e 2.50 m o r 2.00 p o i c 1.50 e r P 1.00 0.50 0.00
5.00 4.50 g k 4.00 / o r u 3.50 E , o i 3.00 d e 2.50 m o r 2.00 p o i c 1.50 e r 1.00 P 0.50 0.00 2002
2003
2004
2005
2006
2007
e l i h C
u r e P
Años
a c i r f á d u S
a i d n I
U U . E E
l e a r s I
n á r I
a í u q r u T
o t p i g E
País
Fuente: Rymon, D. 2008
Gráfico 4.3 Granadas, Precios mensuales en el Mercado Europeo y Ventana de Oferta de Chile Eur. Occ
Eur. Cen.
Escandinavia
5.00 4.50
. g k / o r u E , o i c e r P
4.00 3.50
4.00 3.50
3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
. g k / o r u E , o i c e r P
Chile r a M
Fuente: Rymon, D. 2008
r b A
y a M
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3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
Chile
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29
Si bien se estima que el mercado de la fruta fresca se saturará a mediano plazo, la apuesta chilena debe apuntar a la agroindustria como jugo y arilos (Felipe Juillerat, Sales Manager Vital Berry Marketing SA, abril 2007). En 1997 la mayor parte de las plantaciones eran de la empresa Unifrutti, plantadas en las regiones de Atacama y Coquimbo. En los últimos 10 años ha habido un boom de granados, sobre todo de hectáreas en formación.
Gráfico 4.4 Granados, Superficie de Chile (ha) 2007
300 250 ) a h ( e i c fi r e p u S
200 150 100
1997
2007
Plantadas el año
0
17,71
En Formación
1,1
147,35
En Producción
16,2
96,18
50 0
19971997
20072007
Fuente: Censo Agropecuario 1997, 2007
La mayor superficie de granado en Chile se encuentra en la Región de Atacama y Región de Coquimbo, las cuales presentan mejores características agroclimáticas para su cultivo. La Región del Maule es el límite sur del cultivo en Chile, sin embargo se han establecido plantaciones en Osorno, pero aún no se conocen los resultados de la plantación y producción. Actualmente, las plantaciones están creciendo en la Región de Valparaíso y Región Metropolitana. El Dr. Nicolás Franck explicó que en la Estación Experimental de la Universidad de Chile “Las Cardas”, ubicada en el Km. 45 de la ruta interior entre Ovalle y La Serena, se está trabajando en una selección de clones de granados muy atractiva para la industria en
términos de características de la fruta, palatabilidad del arilo, o sea lo blando que es, su dulzor y su acidez y que además desde el punto de vista de los componentes bioactivos, bioactivos, resultan muy interesantes. El proyecto de granados se enmarca dentro del Proyecto Innova “Desarrollo y elaboración de alimentos funcionales en base a frutos de granado cultivados en las zonas áridas y semiáridas”: “Tenemos selecciones de granados. Pero para poder recomendárselo a un agricultor, tenemos que demostrar que produce un rendimiento comparablee a las variedades comerciales, tenemos que validar estos comparabl resultados preliminares” explica el Dr. Franck.
30
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Gráfico 4.5 Distribución de las plantaciones de granado en Chile
El granado en Chile a I
Tarapacá
II
En Producción
Tarapacá
En Formación
Antofagasta
Antofagasta
Plantadas 2007
Atacama III
Coquimbo
Atacama
IV
Metropolitana
Coquimbo Valparaíso Región Metropolitana Libertador General Bernardo O’Higgins Maule
V RM VI VII
Valparaíso Valpar aíso Maule
BíoBío
VIII IX
Araucanía
X
Los Lagos
Total país 0
XI
100
200
300
Superficie (ha)
Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
Magallanes y Antártica Chilena
XII
Fuente: Elaborada por el autor en base a estadísticas del Censo Agropecuario 2007.
Las exportaciones de fruta fresca chilena han crecido en forma exponencial, entre los meses de marzo a junio, concentrándose entre abril y mayo.
frescas chilenas no pueden entrar al mercado de EE.UU., se trató hace unos años de exportar implementando las inspecciones de fruta en origen “System Aproach”, sin embargo el intento no prosperó. Hasta ahora Chile sólo puede ingresar al Mercado de EE.UU. con arilos.
Los principales destinos de la exportaciones chilenas son: Europa (Holanda y Rusia), Canadá y Medio y Lejano Oriente. Las granadas
Gráfico 4.6 Evolución exportaciones chilenas de granados 1800 1600 1400 1200 s a1000 d a l 800 e n o t 600
400 200 0 2001
2002
Fuente: ASOEX, 2009
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
31
Gráfico 4.7 Granadas, Exportaciones Chilenas (Ton) por Temporada y Destino U.S.A. COSTA ESTE
U.S.A. COSTA OESTE
TEMP. 2003-2004
0
0
TEMP. 2004-2005
0
TEMP. 2005-2006
CANADÁ
EUROPA
LEJANO ORIENTE
MEDIO ORIENTE
LATINO AMÉRICA
0
131
16
28
0
0
1
89
5
28
0
123
0
0
0
214
9
0
0
223
TEMP. 2006-2007
0
0
28
202
1
14
3
248
TEMP. 2007-2008
0
0
0
646
1
14
1
662
TEMP. 2008-2009
0
0
37
1592
15
0
3
1647
4.1.2 Características de las plantas: El Granado es un árbol caducifolio de la familia de las Punicaceae. A veces toma altura de arbusto pero puede llegar hasta 6 m de altura, con el tronco retorcido. Madera dura y corteza escamosa de color grisáceo. Las ramitas jóvenes son más o menos cuadrangulares o angostas y de cuatro alas, posteriormente se vuelven redondas con corteza de color café grisáceo, la mayoría de las ramas, pero especialmente las pequeñas ramitas axilares son en forma de espina o terminan en una espina aguda; la copa es extendida.
Raíces: Superficiales - Alta capa capacidad cidad de explor exploración ación de suelo Tallo: Basitonía - Tendencia a ramificar desde la base - Emisión de chupones chupones - Arbustivo - Madera flexible con espinas espinas Las ramas son muy flexibles y presentan espinas, las que normalmente rayan la fruta, depreciándola ante el consumidor.
Yemas: - Vegetativas - Mixtas - Floración Apical - Floración apical y lateral - Floración sobre anticipadas -Terminales: - Espina - Floral
TOTAL 175
32
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Flores: - Hermafroditas y masculinas (estilo atrofiado) - 8 carpelos - Ovario ínfero - Floración escalonada - Solitaria Solitariass o en grupos de de 3 a 7 En brotes mixtos sobre: - Madera de un año - Ocasionalm Ocasionalmente ente 2 o 3 años Frutos: - Balaústa - Envuelto en tálamo tálamo - Cáliz carnoso concrescente - Varias cavid cavidades ades poliespermas, poli espermas, separadas se paradas por po r tabiques tabiqu es membranosos, repletos de semillas (Arilos) - Testa pulposa - Tegumento duro - No climatérico El cáliz que presenta la fruta, que la distingue, causa problemas en el packing, además es un excelente receptáculo para los insectos. Fenología: La brotación del granado se produce entre finales de agosto y principio de septiembre, la floración es escalonada y se extiende hasta el mes de enero. La cosecha ocurre en otoño. En zonas frías, el desarrollo de la fruta es más lento y la cosecha se retrasa. Las primeras flores del granado son las que producen la fruta de mayor tamaño, la cual es a su vez la fruta más apreciada por el consumidor. Dado lo anterior, es muy importante un buen manejo del raleo de flores y luego de fruta. En zonas costeras, la floración tiende a prolongarse más que en zonas cordilleranas.
Efecto del Clima en la época de cosecha del granado
¿Efecto del clima? FLORACIÓN
COSECHA M E N O R T º
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
33
suelo, riego riego 4.1.3 Requerimientos de clima, suelo,
plagas y enfermedades 4.1.4 Principales daños, plagas
Requerimientos Requerimie ntos climáticos:
Daños al Fruto: Una de las características más importante importante de esta fruta es que tiende a abrirse cuando está madura, esta situación es más recurrente cuando llueve sobre un suelo seco. Para evitar esta situación, se recomienda mantener el suelo húmedo durante todo el período de cosecha.
El cultivo del granado soporta temperaturas mínimas de -12 ºC y máximas de 40 ºC. Requiere de un largo período cálido para llegar a maduración, además de 80 a 200 horas de frío invernal. Las heladas tardías pueden afectar la floración como asimismo las tempranas pueden afectar al fruto. La fecundación de las flores se ve favorecida con temperaturas entre los 20 y 25 ºC.
El granado también es una especie muy sensible al viento, el que provoca daños por ramaleo, que rayan la fruta. Se deben proteger las plantaciones con el uso de cortinas cortavientos.
Suelo: En general el granado es una especie poco exigente en la calidad de suelo, tolerando bien suelos pobres, pedregosos, salinos y alcalinos.
El golpe de sol es uno de los mayores factores de descarte de la fruta, en las nuevas variedades se ha buscado tolerancia al golpe de sol. En general, éste provoca descartes entre un 20 – 50%, y no sólo afecta la corteza, sino que también puede afectar el color de los arilos. Se puede controlar con variedades tolerantes, mallas de sombra (del 11%), uso de cambuchos y raleos.
Riego: En relación a la demanda hídrica, hay que evitar el exceso de agua
Plagas: Plagas comunes del granado:
La baja humedad relativa del ambiente favorece la calidad de la fruta, también es muy tolerante a las condiciones de sequía.
en el suelo ya que el granado tiene baja tolerancia al anegamiento. Asimismo, se deben evitar las fluctuaciones durante el período de crecimiento del fruto, es importante asegurar una óptima disponibilidad disponibili dad de agua durante la cuaja. Antecedentes de la literatura indican que el granado requeriría del orden de los 5.000 a 7.000 metros cúbicos de agua por hectárea al año. Todas las condiciones señaladas lo hacen atractivo para incorporarlo a terrenos marginales de la zona norte, y así diversificar los cultivos, cosa que ya se está haciendo en la región de Coquimbo. UNIAGRI, principal productor de clementinas de la zona, posee 13 hectáreas de este frutal en las cercanías de Ovalle. Román Aros, administrador de los campos, advierte que a pesar de la alta tolerancia del frutal hay que ser cuidadoso con el manejo agronómico: “La granada es de secano, no debiera ir de Choapa al sur”. La Región de Coquimbo podría ser una muy buena zona de cultivo, pero hay que conocer bien el cultivo. Son frutos que están acostumbrados a condiciones extremas y si se pasa la madurez podrían partirse. La solución para este problema es cosechar a tiempo, aunque hay quienes postulan que una alta humedad relativa podría tener algún grado de incidencia por lo que los climas más secos son los más propicios para su cultivo. En la zona norte el granado se cosecha entre la segunda semana de marzo y la segunda semana de abril, mientras que en California la cosecha comienza en agosto y finaliza a mediados de noviembre. El País del Norte exporta 17 millones de toneladas métricas a Japón, Canadá, México e Inglaterra.
•
Chanchito blanco o (sobre todo cáliz) Nematodosblanc (Meloydogine sp) se encuentra en el cáliz) Pulgones Polilla del algarrobo (la larva perfora los frutos), esta plaga se ha observado ocasionalmente en huertos ubicados en las zonas altas de los valles del Norte Chico.
• • •
Esta última temporada de exportaciones se agudizaron los problemas por pudriciones. Estos no siempre se manifiestan en el exterior del fruto, sino que muchas veces afectan el interior, presentando arilos podridos. Los hongos más típicos son Botrytis y Alternaria. Se está estudiando en qué época se producen la infección con dichos hongos, postulándose que las primeras infecciones se producen durante el periodo de floración. Debe cuidarse la aplicación de productos químicos ya que estos no tienen registros para la aplicación en granados. Debe realizarse realizarse un trabajo conjunto que incorpore a los productores, las exportadoras, exportadoras, los centros de investigación, las agroquímicas y el SAG, para determinar los mejores productos para aplicar.
4.1.5 Variedades cultivadas en Chile: Wonderful: fruta de color rojo y arilos color rojo intenso; cosecha tardía, no se conoce bien el origen de los clones cultivados en Chile. Mollar de Elche: fruta de color rosada, de origen español, no tiene buena aceptación por el color de la fruta.
•
•
Wonderful es la de nutracéuticos referencia y esdemuy rica eny los polifenoles. La mayoría de losvariedad productos granado estudios sobre la influencia del granado en la salud han sido hechos con Wonderful.
34
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
En Chile se están explorando diversas variedades que pueden ser más interesantes para el arilo desde el punto de vista del consumidor: más agradable en color, sabor, etc. Asimismo se cuenta con clones seleccionados por la Universidad de Chile que son ricos en contenidos de polifenoles. Sin embargo sólo se tienen resultados preliminares, los cuales deben ser validados en distintas localidades de Chile, principalmente en el Norte chico.
Israel esta focalizado en desarrollar variedades para el Hemisferio sur debido a su condición de producción en contraestación e incrementar sus retornos. En general los consumidores tanto europeos y a nivel mundial están aumentando la demanda por granadas y exigen que la fruta se venda durante todo el año, por lo tanto, el gran desafío es encontrar la manera de abastecer esta necesidad del mercado.
En el mediado plazo estos clones seleccionados deberán ser validados en términos productivos. Es así como en la Estación Experimental de Las Cardas (La Serena) está plantado un huerto con Wonderful y numerosos clones sometidos a las mismas condiciones. Los investigadores le están dando un manejo técnico similar a fin de ir comparando el rendimiento año a año.
Producción: Las plantas crecen en casi todas las condiciones climáticas y de suelo, sin embargo, en zonas extremas de temperaturas o de suelos la planta disminuye su potencial productivo. En general las plantas prefieren suelos profundos y bien drenados, aunque también toleran bien los suelos alcalinos, arcillosos y pesados. Aunque crecen bien en zonas marginales, los huertos deben estar en óptimas condiciones para producir fruta de calidad exportable.
En Chile ya existen variedades israelitas, pero estas aún se encuentran en período de cuarentena. Estas variedades se caracteriza caracterizann por ser de cosecha más temprana, colores más intensos y presentar mejor tolerancia al golpe de sol. Entre los clones seleccionados por la Universidad de Chile, que potencialmente pueden devenir en variedades a futuro, cabe mencionar: UCH-AZ: Arilos blando y dulce; UCH-CZ: Arilo grande, blando y dulce y la UCH-CP: con altísimo contenido de antioxidantes.
4.2 Experiencia en Israel Expositor: Ronen Hillel. Agrónomo, Productor y Asesor, Israel En Israel el cultivo del granado tiene una larga historia ya que se cultiva hace más de 40 años. En este país, la granada es considerada la reina de las frutas, por la corona que presenta el fruto y porque además es considerada una de las frutas más saludables.
Polinización: La polinización ocurre por autopolinización y a través de polinización cruzada por insectos por lo tanto, no se requiere mezclar variedades. variedades. Además es acentuado por el efecto del viento. La polinización de las flores está influenciada por la fertilidad del árbol, tipo de flores y el clima. Distancias de plantación: en Israel suelen utilizar marcos de plantación de 6 x 4 m. La cosecha comercial se inicia durante el 4º año de plantación. Es común que los árboles sean de gran tamaño. Una práctica habitual entre los productores israelíes es cubrir el suelo con una lámina plástica para evitar el crecimiento de las malezas reduciendo además la transpiración del suelo. La mayor desventaja de esta práctica, es el alto costo de implementa implementación. ción.
35
Formación de las plantas: Los investigadores israelitas aconsejan la formación en “multi trunk” o conducción en varios ejes, dado que el árbol es también considerado un arbusto por su forma de crecer. La idea de esta formación es que la planta se sostiene por sí misma y es capaz de sostener el gran peso generado por los frutos. Las ramas deben abrirse para que entre luz y aire al medio de la copa La conducción en un eje o “mono trunk” presenta la desventaja de requerir de estructuras de apoyo para evitar que las ramas caigan y la fruta toque el suelo. De acuerdo a lo señalado por el Sr Hillel se debe evitar la utilización de los sistemas de conducción de otras especies frutales.
Huertos viejos, de 40 años, se pueden renovar, con podas severas para renovar brazos y para que den madera de mejor calidad para la producción de fruta. Los árboles débiles también se deben podar severamente para estimular el crecimiento de la madera con el fin de mejorar la calidad para sostener la fruta. La poda en verde de árboles jóvenes debe ser severa para mantener el crecimiento y no se tornen productivos antes de tiempo ya que, de lo contrario, se quedan enanos. Cuando el árbol está desarrollado, los ganchos deben pendular y estar formados solo con una fruta.
Riego: De acuerdo al Sr Hillel, se recomienda no usar aspersores para riego, porque mojan la fruta y la manchan, sólo usar goteros. Se debe regar desde la floración a la cosecha, de lo contrario la fruta se parte. Desórdenes y Daños más comunes: Daño por Paraquat; mancha los frutos, tiñéndolos color café – negro. •
Poda: De acuerdo al experto israelí, la poda de los granados tiene múltiples objetivos y ocurre en distintas etapas del desarrollo del árbol:
Golpe de sol o Sunstroke; las variedades que desde el principio son de color rojo son menos susceptibles a sufrir por golpe de sol que las variedades que al inicio del crecimiento son de color
•
Poda de formación Poda para facilitar la fructificación Poda de renovación renovació n Poda de raleo Poda en verde para facilitar la penetración de luz Poda de eliminación de chupones
• •
verde.
•
• •
•
Cracking o partidura: las frutas naturalmente tienden a partirse cuando están maduras, esto se puede evitar manteniendo el suelo húmedo durante la cosecha. Además se puede controlar mediante el raleo de fruta, si el árbol está sobrecargado la fruta tenderá a partirse mas.
•
36
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Plagas: Las principales plagas que atacan el cultivo de Granados en Israel son: Áfidos (Aphis punicae; Aphis gossypi)
•
4.2.2 Planificación y Ejecución de un Proyecto Agrícola: El Granado Expositor: Arnon Kaplan; AN Kaplan Ingeniería y Proyectos, Israel.
Abichado del Olivo (Euzofera sp)
•
Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata)
Lo primero que debe hacerse es un estudio de prefactibilidad para evaluar si el proyecto es o no viable. Una vez que se toma la decisión de realizar el proyecto, se realizan numerosos estudios a fin de estimar las necesidades económicas del proyecto. En esta etapa se busca información sobre: requerimientos del cultivo, análisis del terreno, mercados, mano de obra y una planificación de las
Langostinos
necesidades agricolas.
Polilla del racimo (Crytoblabes gnidiella)
•
Chanchitos blancos (Panococcus citri)
•
Mariposa de la Granada (Virachola livia)
•
•
•
Queresa cerosa (Ceroplastes floridensis)
•
Larvas de Polilla Leopardo (Zeuzera pyrina)
•
Coleópteros (Apates monachus)
•
Estudio de Factibilidad
Planificación Física Preliminar
Encuesta & Recolección de Información
Mercado
Drenaje Conservación del Suelo Caminos Riego Cortavientos Mercado Cercos Oficinas
Costos de Desarrollo
Inversiones
Suelo Clima Fuentes de Agua Transporte Mano de Obra
Análisis Económico
Planificación Agrícola Preliminar
Fecha Plantación Cultivos Perimetrales Formación de los Árboles Tratamientos Fitosanitarios Mano de Obra Administrador
37
Luego se deben estudiar en mayor detalle cada uno de los aspectos relacionados con el emplazamiento del futuro proyecto.
Planificación en detalle
Planificación Física
Planificación Hídrica
Planificación Eléctrica
Planificación física: Levantar un mapa topográfico, para conocer el área e identificar curvas de nivel, napas de agua, elevaciones, etc.
Planificación Cortavientos
Planificación Administración
38
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Establecimiento de la plantación: depende de las coordenadas y principalmente de las líneas de latitud Norte - Sur, así como la topografía y las dimensiones del área.
Riego: El proyecto contempla que la plantación de granado será regada por goteo; para ello se debe considerar la disposición disposición de los laterales a lo largo de la línea de plantación, de preferencia muy cerca del árbol, la descarga de los goteros (2 a 3,5 L/hora) y el espacio entre los goteros (por lo general 50 - 75 cm).
•
El riego de las plantaciones será operado desde un punto de control donde la computadora operará las válvulas de riego de acuerdo al plan y el suministro de agua.
Para conseguir una protección absoluta se debe considerar una proporción de 1:10 (1 m de altura de los árboles por cada 10 m de largo de la superficie de la plantación) la protección óptima se consigue con una proporción de 1:20 (1 m de altura de árboles por cada 20 mt de largo de la superficie de plantación).
Cortinas cortavientos: Los cortavientos son necesarios para la protección de la plantación de granada en el caso de que el área esté expuesta a frecuentes vientos y/odel se emplace un nivel en Los daños viento a en la granada sonaltura. frecuentes y muy evidentes como:
Rasguños a la fruta Resequedad Daños al árbol y el aum aumento ento del consumo de agu agua. a.
• •
Por lo tanto para proteger la plantación de granados la regla a seguir es la siguiente:
Debido a consideraciones económicas agrícolas, se puede planificar la protección conforme a la relación 1:20 aproximadamente.
39
La especie seleccionada como cortinas cortavientos será elegida de acuerdo a su compatibilidad con las condiciones de la región, del suelo y el riego por goteo. Por lo general, son aceptables los árboles de la familia Populus: Casuarinas. En general, para establecer una plantación de granados se deben considerar los siguientes aspectos: En los granados la orientación de la plantación es menos importante que en otras especies, lo que más se debe cuidar es el drenaje del agua. Para establecer la plantación se realizan camellones, la entrehilera entrehile ra es más baja, para permitir un mejor escurrimiento del agua. Las plantas son extremadamente sensibles al viento, por lo que es indispensable una buena cortina cortaviento, al menos de unos 25 m. de altura. La mayor inversión se atribuye al sistema de irrigación, considerando en un mismo modelo el riego y la fertilización debe ser eficiente y exacta tanto en cantidad como en oportunidad.
4.3 Experiencia en Argentina Expositor: Fernanda Zavala-TikaGroup SRL Argentina fue el primer país en el Hemisferio sur que plantó granados,, actualmente cuenta con una superficie mayor a 600 ha, granados de las cuales solo 50 ha se encuentran en producción. Se espera que para el año 2010 se incremente la superficie en 500 ha adicionales.
•
•
•
•
La situación de Argentina es muy diversa y distinta a la chilena. La ventaja es el clima y la disponibilidad de recursos, en cambio las desventajas: carencia de servicios, logística, líneas de comercialización. comerciali zación. Argentina presenta menor infraestructura infraestructura para la exportación de fruta fresca que Chile.
Viveros: La empresa israelí – argentina TikaGroup posee viveros propios que cuentan con la certificación del SENASA Argentino (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). La oferta de variedades comprende algunas con royalty, y variedades libres. También hay material proveniente de USA, pero sin registros. Principales variedades cultivadas en Argentina: El germoplasma es diverso, se conocen cerca de 2.000 variedades, esta especie ha sido muy difundida en el país porque las plantas presentan una alta plasticidad debido a su rusticidad. Por lo anterior, es muy importante asegurarse de la calidad genética de la variedad que se está plantando. En general, las variedades dulces no son tan deseadas en el mercado, los consumidores tienden a buscar fruta de sabor agridulce similar al sabor de Wonderful. Variedades Dulces: Mollar (España)
•
Variedades Agridulces: Wonderful (EE.UU., Israel), esta variedad
•
corresponde a una genética de 9 clones,saber de loscuál que sólo 3 son realmente productivos, es importante clon 2seóposee a fin de confirmar la productividad de la variedad. Es un cultivo tardío. Variedades tempranas: Acco/116 (Israel)
•
Nuevos desarrollos: Shany; variedad con royalty, el color externo de la fruta aparece antes que en otras variedades; Emek. Variedad con royalty; Kamel, es un mejoramiento de la variedad Wanderful, se cobra royalty por ella, en Israel madura en el mes de octubre.
•
Shir: similar a la variedad Wonderful madura 1 mes antes.
•
40
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Mercado: Las exportaciones de Argentina se orientan a abastecer los mercados de Europa y EE.UU. donde ingresa sin restricciones sanitarias adicionales y con aranceles preferenciales de 5,3% para Europa y 0% para EE.UU. Los últimos despachos desde Argentina se han destinado en gran parte a Rusia, al igual que lo que ocurre con los envíos chilenos. La oferta va desde marzo a junio.
Algunos Proyectos de Granados en Argentina Salta: Proyecto 500 ha / Actual 100+150 ha San Juan: Proyecto 75 ha + 50 has + 100 ha Otros (Cuyo) : Proyecto 10 ha + 100 ha para Jugos Formosa: Vivero Córdoba: Proyecto 500 ha / Actual 75 + 25 ha A juicio de la Expositora, las tendencias del mercado de Granados son las siguientes:
Mínima participación en COMEX
•
No posee cali calidad dad ni presentación presentación
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Pequeñas unidades productivas productivas
•
No posee paquete de manej manejoo ni tecnología
•
Baja produc productividad tividad y rendi rendimiento miento
•
Variedades muy diversas
•
Mercado Moderno Actual Producto salu saludd – Alimento funcional
•
Marketing – Prom Promoción oción – Publicidad
•
Gama amplia subproduct subproductos os – consumo rápido
•
Procesado – M Maquina aquina desgr desgranado anado
Mercado Tradicional histórico
•
Paquete de manejo – Genética – Tecnología
•
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Producción en India – Irán – Turquía Turquía Calidad – Empaque – TTrazabilidad razabilidad
Producción para consumo propio
•
•
Alta productividad
•
Gran gama de subproductos e industria anexa
•
Argentina, entrada al mercado externo Argentina puede producir Granada cuando todos la necesitan
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
HEMISFERIO NORTE HEMISFERIO SUR
ARGENTINA
>> Beneficio de la contraestación
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
41
en 4.3.2 Experiencia de Plantación de Granados en Argentina
Plan de Trabajo: Levantamiento Planimétrico Planimétrico Levantamiento de Suelos Información ddee pozos existentes existentes Planificació Planificaciónn Finca, Infraestructura Infraestructura Desmonte y Lim Limpieza pieza definitiva definitiva Marcación y ddivisión ivisión de lotes lotes Desarrollo de fuentes de agua – pozo Caminos y Canales de drenajes Layout de fuente de agua para riego Cortinas rompevientos Cuadrícula y preparación para plantación Planificación Agrícola
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Expositor: Lic. Miguel Sosa, Productor – SOCMA- El Yuto
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El Sr. Miguel Sosa representante de SOCMA, entidad que agrupa a importantes empresarios con más de 50 años de experiencia en
•
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Argentina, MERCOSUR presentó el proyecto de plantación de granados yenLatinoamérica, la zona de Salta, Argentina. El proyecto “La Finca El Yuto” se emplaza en un área de 20.000 hectáreas al norte del país y se encuentra en una zona semiárida con bajas precipitaciones precipitacion es anuales.
• • • • •
SOCMA y la empresa argentina – israelí TikaGroup hicieron una alianza estratégica para llevar a cabo el proyecto, donde la primera aporta el capital y la tierra al proyecto en tanto que TIkaGroup entrega su conocimiento y know how. La Etapa Nº 1 de plantación de 100 ha de granados ya finalizó dando inicio a la 2da etapa del proyecto. La zona donde se implanta este proyecto es una zona de baja adaptación agrícola, con bosques y suelos marginales. Las precipitaciones varían de 400 a 500 mm, pero hay disponibilidad de agua proveniente del acuífero del río Bermejo.
Actividades generadas por el proyecto: Evaluación de los recursos disponibles Planificación Planificación del proyecto y plantación plantación Ejecución del proyecto proyecto
• • •
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Estudio de Suelos Estudio de provisión hídrica Se seleccionaron los pozos para provisión hídrica interconectada con el requerimiento de 350 m3/hora total para 100 has en pico máximo y optando colocar bombas de 235 m3 para etapas futuras y óptimo uso del recurso agua en dichas etapas .Se instaló un equipo de riego por goteo integral automatizado con dos cabezales de campo y sistemas de fertirrigación y control para la plantación de granadas.
Planificación de las 100 hectáreas: Layout plantación Drenaje – Cana Canales les – Badenes Caminos Cortinas rompevientos Cuarteles de rriego iego y plantación plantación Sistema integr integral al de riego por goteo con cabezales cabezales en cada perforación
• • • • • •
42
5 ALTERNATIVAS AGROINDUSTRIALES DEL GRANADO
Expositor: Fernando Sánchez, Ingeniero Agrónomo. MSc. Fundación Chile.
E
ste capítulo tiene el propósito de describir resumidamente las diferentes alternativas tecnológicas de industrialización del fruto de Granado, dado sus características nutritivas y en particular sus propiedades beneficiosas para la salud humana, por sus altos contenidos de sustancias antioxidantes que previenen enfermedades cardiovasculares. El fruto de Granado tiene una piel coriácea que encierra a los arilos o semillas pulposas que constituyen la parte comestible de esta fruta. El jugo está localizado en estos arilos y se obtiene a nivel casero mediante el partido de la fruta en dos mitades, las cuales son luego exprimidas en un exprimidor de cítricos. En los últimos años la elaboración industrial de jugo simple y concentrado de granado emplea equipos eficientes de separación llamados desgranadores, de reciente diseño y construcción que separan en forma mecanizada los arilos. Estos arilos se consumen en
43
forma directa o bien sirven como materia prima para la producción de jugo. Con el uso de desgranadores, el jugo obtenido es menos astringente al evitar el traspaso e incorporaci incorporación ón de fenoles presentes en el pericarpio o cáscara. Con anterioridad anterioridad a esta tecnología el jugo era obtenido mediante el exprimido del fruto entero en prensas, principalmente principalmen te neumáticas.
Dependiendo de la variedad y condición agroclimá agroclimática tica de producción, el contenido de sólidos solubles, es decir, azúcares presentes en el jugo, fluctúa en un rango de 12 % a 13% como se muestra en la Cuadro 5.2 en la variedad Wonderful cultivada en Chile y de Israel.
Cuadro 5.2 Contenido de Sólidos Solubles en jugo de granada
5.1. Características del fruto de granado para industrialización En el Cuadro 5.1 se presenta la distribución porcentual de los diferentes componentes de fruto. Se observa que el jugo constituye entre un 30 y 33% de la fruta lo cual es bastante más bajo comparativamente a otras frutas de baya (frambuesa, arándano, frutilla) que rinden sobre 70% de jugo. Lo anterior obedece a la mayor proporción porcentual de cáscara y semillas en el fruto de granado, que alcanza al 48.7 y 17.8%, respectivamente.
Cuadro 5.1 Distribución porcentual de componentes
Jugo Semilla Cáscara
Peso (g) 286 95,5 50,8 139,8
SS Jugo (*brix)
Wonderful (Chile) Wonderful (Israel)
13,9 12,6
Fuente: Fundación Chile, 2009. Paine – Marzo
El contenido de azúcar y de acidez son parámetros organolépticos importantes a tomar en consideración dado las preferencias de los consumidores por jugos con un equilibrio de sólidos solubles / acidez determinados. determinados. Desde el punto de vista industrial es deseable también procesar fruta con un mayor contenido de sólidos solubles por cuanto se logra un rendimiento industrial mayor, es decir, se obtiene más kilos
Wonderful (Chile) Fruta entera
Variedad
Porcentaje(%) 100 33,4 17,8 48,7
Fuente: Fundación Chile, 2009. Paine – Marzo
de jugo concentrado por tonelada de fruta fresca procesada.
5.2 Alternativas Agroindustriale Agroindustrialess En la Figura 5.1 se muestra un diagrama con las diferentes alternativas agroindustriales donde la etapa de proceso de desgranado es clave. agroindustriales
Sin embargo, tanto las semillas como la cáscara considerados como descartes tienen posibilidades de aprovechamiento en la obtención de productos de valor agregado, como se explica más adelante.
Figura 5.1. Alternativas Agroindustriales Agroindustriales del Granado
Desgranado
Jugo Simple
Fresh Cut
Jugo Concentrado Liofilizado
Arilos
Procesado
Congelado
Vino Licor
Subproductos Semillas
Cáscara
Aceite
Fitoquímicos
Vinagre
44
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
5.2.1 Equipos de de desgranado o separadores separadores de Arilos. El diseño y construcción de equipos desgranadores o separadores de arilos de granado son de reciente desarrollo en Israel. Estos equipos han sido clave para incrementar el consumo e industrialización industrialización de esta fruta, ya sea como producto Fresh Cut o para su aplicación en diversos productos agroindustriales que se describirán más adelante
consumo de arilos como producto fresco (Fresh Cut). Este producto es de alto precio en los países industrializados y por el momento goza de gran aceptación entre los consumidores, restaurantes, restaurantes, etc.
I.- Envasado de arilos en canastillo con film MAP. La empresa FCT- Fresh- Cut Technology fabrica una línea completa de separación y envasado de arilos en canastillos los cuales son recubiertos por un film MAP (Modified Atmosphere Packaging). La línea completa se muestra en la Figura 5.2 .
Existen varias empresas que ofrecen separadoras de arilos que principalmente se emplean para procesar granados orientados al
Figura 5.2 Tecnología de envasado de arilos: FCT FreshCut Tecnologies 1. Output Conveyor
2.Deseeding
3. Drying
4. Auto Filling and Weighing
5. MAP sealing machine
Input Conveyor
1. Lavado de fruta 2. Desgranado 3. Escurrido - Secado 4. Pesaje y Llenado de envases 5. Envasado en MAP
La capacidad de esta línea es de 200 a 250 kilos por hora. El precio de referencia ex-fábrica es de aproximadamente aproximadamente 300.000 euros. La vida útil en anaquel de los arilos envasados con esta tecnología es máximo 21 días.
45
Figura 5.3 Separadoras de Arilos - Arylsistem Juran T
Fuente: www.arilsystem.com
II. Juran Technology Arilsystem TM La tecnología de esta empresa israelita consiste en 3 etapas principales:
Esta tecnología opera con una capacidad de 150-250 kilos de fruta por hora. La eficiencia en la separación de los arilos es de 92-95%, con un mínimo daño mecánico a los arilos del 2-3%.
1. Una etapa de recepción de la fruta y su preparación para la extracción de los arilos.
III.- Epunica Epunica es una subsidiaria de la empresa Alphanumerics Technology LTD de Israel. Ofrece una línea de mayor capacidad que las anteriores alcanzando de 900 a 1.200 frutos por hora.
2. Línea de extracción. 3. Línea de empaque. Separadoras de Arilos – Arilsystem TM Juran T Procesamiento Procesamiento 250 Kg./h Kg./h Eficiencia 92-95% Pérdidas 2-3% 2-3% de daño en arilos arilos •
• •
Esta tecnología usa un sistema de separación basado en equipos que sacuden intensidad y alta vibración lasarilos. mitades la fruta con lo cual secon facilita el desprendimiento dealos Losde restos de membranas envolventes de los arilos se eliminan por equipos de aspiración. (Figura 5.3)
La máquina separadora (Figura 5.4) se basa en colocar los granados en mitades boca abajo sobre una mesa circular tipo carrusel fabricada en chapa de acero inoxidable en cuya superficie existen perforaciones. En una segunda etapa, las mitades son aplastadas y comprimidas por una lámina metálica plana también perforada. Los arilos expulsados por este proceso caen a una canaleta de agua en donde el resto de las membranas envolventes envolventes de los arilos flota y es separada por densidad. Los arilos son desaguados y se pueden envasar y/o enviar a la planta de jugos. Separadora de Arilos - Epunica -Israel Capacidad 900 Kg. de fruta /h
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GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
El precio de referencia ex -fábrica es de aproximadamente 115.000 euros. Figura 5.4 Separadora de Arilos - Epunica -Israel
5.2.3 Proceso de Elaboración de Jugo Simple y Concentrados. El auge del consumo de jugo de granada se ha observado sólo en la última década debido a la gran divulgación y promoción de sus propiedades antioxidantes aportadas por su alto contenido de polifenoles. Para el año 2004 el valor de las ventas de jugo de granada en Estados Unidos no superaba los 42 millones de dólares, valor que se incrementó a una cifra superior a los 168 millones de dólares en el 2008. La misma situación se evidencia en Europa, en especial en el Reino Unido.
Principales Propiedades benéficas para la Salud Humana del Jugo de Granadas
Investigaciones indican que el Jugo de Granada … ayuda a promover la formación de células coronarias del endotelio al estimular la producción de ox. nítrico. ...
Con anterioridad al desarrollo de la maquinaria de separación de arilos, el jugo de granado se elaboraba a nivel industrial aplicando tecnologías convencionales que consistían en prensar la fruta entera previamente lavada y seleccionada con prensas hidráulicas de diversos tipos y modelos
mejora la perfusión del miocardio en en pacientes con problemas coronarios.
… investigacione investigacioness pilotos indican beneficios anti aterosclerosis.
47
Este proceso es defectuoso por cuanto al exprimir la granada entera, parte de los polifenoles ricos en taninos de la cáscara pasan al jugo con el consiguiente incremento en la astringencia. A fin de reducir este problema, los jugos deben ser tratados con agentes clarificantes como la gelatina y/o polivinilpilorridona (PVPP) cuya acción química secuestra el exceso de taninos. Aún así la remoción de esta astringencia no es suficiente para lograr una buena aceptabilidad. Por el contrario, si se emplean equipos desgranadores de granada, como los mencionados anteriormente, el jugo presenta propiedades organolépticas muy superiores. Además, permite y facilita la separación pura y limpia de los desechos, como son las semillas y la cáscara a objeto de su utilización utilización y aprovechamiento aprovechamiento en productos de valor agregado como se explicará más adelante.
• Separación de Arilos.
Se emplean los equipos señalados anteriormente, agregando que hay disponibles equipos industriales fabricados en España e Italia con capacidad de procesamiento superior a los 4.000 - 5.000 kilos de granada por hora. Tales equipos emplean los mismos conceptos de diseño que los separadores israelitas que se utilizan frecuentemente en los productos Fresh-Cut quedando la cáscara como un subproducto de esta operación, la cual debe ser secada si se destina a la elaboración de extractos de fitoquímicos. Otras alternativas productivas produ ctivas para los arilos son: su utilización como materia prima para deshidratación por liofilización, producto que se comercializa comerciali za en tiendas gourmet y su congelación en sistemas IQF o en block para su uso principalmente instituciona institucionall (food service) o industrial como helados artesanales.
En la figura 5.5 se muestra el diagrama con las operaciones básicas en la elaboración de jugo simple y concentrado de granado.
Figura 5.5 Proceso de Obtención de Jugo de granado
Separación de Arilos
Cáscara
Pulpado de Arilos
Semillas
Pasteurización Flash Decantación de Sólidos - Estanque Refrigerado Jugo Clarificado
Concentración - Evaporación al vacío
Envasado
Jugo Concentrado
Pasteurización
Envasado - Tambores 200 L
Etiquetado
Refrigeración
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GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
• Pulpado de Arilos
• Jugo Simple envasado
Los arilos son sometidos a la separación de la pulpa adherida a las semillas mediante equipo centrífugo (pulpadora). Existe una amplia gama de pulpadoras disponibles en el mercado, pero en términos generales consisten en un cilindro con perforaciones con pequeños orificios inferiores al tamaño de la semilla y en cuyo interior un eje con paletas rota y agita el producto. La pulpa es desprendida y refinada desde las semillas las cuales caen en la parte posterior de la máquina. Las semillas constituyen otro subproducto para la obtención de aceite, para lo cual se deberá estabilizar mediante su secado industrial
Una de las alternativas de comercialización del jugo de granado es su venta como jugo envasado y pasteurizado en botellas de vidrio y/o plástico. Es un producto de alto precio y por ello también se utiliza en mezcla con otros jugos de frutas como arándano, cerezas, guinda, uva, etc. Las operaciones involucradas en la elaboración de estos productos son simples. Consisten en una etapa de envasado en caliente del jugo en el envase o bien un envasado en frío y una posterior pasteurización pasteuriza ción del jugo ya envasado. Luego el producto es etiquetado y empacado en cajas para su distribución comercial.
• Pasteurización Flash
La pulpa de granada libre de semillas corresponde más bien a un jugo de baja viscosidad lo que indica que su contenido de pectina es bajo, por lo cual, no es necesario un proceso enzimático con pectinasa para su posterior clarificación. Tampoco es necesaria una etapa de termo- macerado para la solubilización de los pigmentos antocianos, como es el caso de otras frutas de bayas. Con el fin de reducir la carga microbiana, la baja viscosidad de la pulpa de granada permite su pasteurización en pasteurizadores de
A partir del jugo simple se pueden derivar otros productos como son la elaboración de la Granadina. Este producto no es otra cosa que jugo simple de granada a la cual se le agrega un almíbar concentrado y embotellado para su expendio. Su uso es en la preparación de bebidas refrescantes. Existen granadinas con color y sabores artificiales de bajo precio que no son equivalentes con las naturales. Otra posibilidad es usar el jugo simple para la elaboración de jaleas las cuales se fabrican con la agregación de azúcar más pectina y/o espesantes naturales para ser consumidas
placas mediante tratamiento térmico a alta temperatura por corto tiempo (flashunpasteurization) .
como mermeladas finas.
Posteriormente, la pulpa es enfriada a una temperatura de 4-5 °C en un enfriador de placas que opera con glicol y bombeada a la siguiente etapa de almacenamiento almacenamiento refrigerado. • Almacenamiento refrigerado
La jugo pulposo pasteurizado y enfriado es mantenido en un estanque refrigerado de la capacidad deseada (ej 5.000 o 10.000 o más litros) con el propósito de que se produzca una decantación natural de los sólidos. El jugo clarificado es sifoneado para su posterior envasado o concentrado. Los sólidos decantados son filtrados en un filtro continuo al vacío e incorporados a un estaque para su posterior uso.
• Jugo Concentrado
Otra alternativa de comercialización del jugo de granada es como concentrado. El jugo simple clarificado es llevado a los evaporadores al vacío para efecto de evaporar el agua y concentrar los sólidos solubles. La concentración final es de 60% o menos ( 55% ) a fin de evitar el posible daño térmico en los pigmentos antocíanicos. El jugo concentrado previo al envasado en tambores de 200 litros de capacidad es enfriado y conservado en estanques refrigerados con el propósito de prevenir alteraciones microbiol microbiológicas ógicas y especialmente evitar deterioro en el color del jugo. El flete del jugo concentrado envasado en tambores también debe ser conservado y transportado a destino en contenedores con sistema de refrigeración.
49
5.2.4 Caracterización del del jugo jugo de Granada.
en su composición química. Dentro de los parámetros principales como son los sólidos solubles medidos como grados Brix varían en un rango de 13% al 18%. Lo mismo se puede observar en la acidez, contenido de glucosa y fructosa. Resalta el alto aporte de potasio, elemento que es muy valorado por los deportistas deportistas..
En el cuadro 5.3 se muestra la composición química del jugo de granado de 3 variedades cultivadas en Turquía. Como se observa, los principales parámetros parámetros presentan un amplio rango de valores lo que indica que las variedades genéticamente expresan esta diferencia
Cuadro 5.3 Composición Química del Jugo Desviación Estándar 0,0058
Coef. de Variación (%) 0,543
Promedio (n=120)
Mínimo
Máximo
1,068
1,054
1,079
Grados Brix
16,3
13,2
18,7
1,3
7,97
pH Ácidos titulables (g/l)
3,53 8,58
2,4 2,0
4,41 55,2
0,364 8,717
10,31 101,6
Acido cítrico (g/l) Acido málico (g/l) Acido isocitrico (mg/l) Glucosa ( g/l) Fructosa (g/l) Glucosa/Fructosa Extractos reductores (g/l) Extracto Total (g/l) Extracto de reducción libre (g/l) Cenizas (g/l) Alcalinidad Potasio (mg/l)
5,39 0,87 54,9 64,8 71,5 0,92 153,2 177,4 24,2 3,907 11 1209
0,09 0 13,9 47,1 51,7 0,82 110,4 140,8 1,4 2,370 7 809,0
32,8 2,83 186 82,7 97,8 0,99 194,2 206,6 64,1 6,110 14 2251
7,330 0,507 40,78 8,1 9,554 0,040 16,05 15,35 12,36 0,8052 1,5 246,69
136,0 58,27 74,28 12,5 13,36 4,35 10,48 8,65 51,07 20,61 13,63 20,40
Sodio (mg/l) Magnesio (mg/l) Calcio (mg/l) Cloro (mg/l) Fosfato (mg/l) Sulfato (mg/l) Valor de titulación titulación (ml 0,1 mol NaOH/100 ml) Prolina
9 45 20 500 270 133,4
4,4 18,9 1,5 190 39,8 46,0
27,1 82,5 94 776 529,1 306,0
4,27 13,8 19,60 110,46 108,16 42,32
47,49 30,67 98,0 22,09 40,06 31,72
9
2
28
4,8
53,33
7,7
1
23
3,51
45,58
Densidad Relativa (20/20 °C)
Fuente: Chemical characterization of pomegranate juice. Fruit Processing 8(97) :307-310 :307-310
50
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
En relación a los polifenoles, se muestra también una gran variabilidad en su contenido total. En un estudio de selección genética de diferentes clones de granado realizado en Israel, se pudo observar que el contenido total de polifenoles medido como ácido cafeico varía desde 4.400 ppm a 1.600 ppm. Lo mismo sucede con el contenido de pigmentos antociánicos pudiéndose observar arilos amarillo hasta colores rojos fuertes. En términos generales,
los antocianos en variedades coloreadas varían entre 600 a 760 mg/100 g de jugo. Cuadro 5.4 El contenido de polifenoles como de antocianos es un parámetro a tomar en consideración en cualquier emprendimiento para mejoramiento genético de variedades de granada.
Cuadro 5.4 Caracterización del Jugo de granada Compuestos Contenido Polifenoles Totales
Contenido Compuestos Antociánicos
Clon
ppm (ac. cafeíco)
Sp 1
4.440
Variedades Coloreadas 600 - 760 mg / 100 g de jugo Pigmentos Antociánicos (orden descendente)
Sp 2
4.007
Cyanidina 3 - glucósido
Sp 3
3.553
Delphinidina 3 - glucósido
Sp 4
4.050
Pelargonidina 3,5 - diglucósido
Sp 5
2.552
Cyanidina 3,5 - diglucósido
Sp 6 Sp 7
2.002 3.468
Delphinidina 3,5 - diglucósido Pelargonidina 3 - glucósido
Sp 8
4.007
Sp 9
3.376
Sp 10
1.858
Sp 11
2.353
Sp 12
1.613
Sp 13
2.262
Sp 14
1.927 El alto contenido de polifenoles presentes en el jugo de granada lo ubica, comparativamente comparativa mentecomo con otros jugos, primer capacidad antioxidante, antioxidante, se señala enen el el Figura 5.6lugar por su
Figura 5.6. Caracterización Caracterizaci ón del Jugo - Polifen Polifenoles oles
. l m . g m e u l a v E A O
4.5 4. 3.5 3. 2.5 2.0 1.5 1 0.5 0
* i c e u i c e u i c e T e a T e a T e a e i n e u i c e u i c e u i c e * c * e i u J J c J k ee u n J J J u W i J ee e h i t B l a c r t ee R e d r a p e e r r y e r r y a i J u e r r y a n g e p p l ee G a W h A c n b O r b n A e d e d c e d G e I r a n r a r d B l u a c k C I c I c g o C e n c B l P o o m m C o o
Beverages Fuente: J.Agric Food Chem., Vol 56, Nº 4, 2008
51
5.2.5 Valorización de Subproductos de la Granada.
Posteriormente, una vez que la semilla tenga una humedad residual Posteriormente, del 4% a 5%, tendrá la condición adecuada para la extracción de aceite por medio de prensado en frío en prensas de tornillo.
5.2.5.1 Extracción de Aceite de la Semilla. Como se mencionó anteriormente, la semilla que se obtiene a partir del despulpado de los arilos de granada constituye cerca de un 17-
El rendimiento de semillas expresada en peso seco alcanza al 4% a 5% del fruto entero. Asimismo, el rendimiento de extracción de aceite mediante prensas de tornillo tornillo no supera el 50% a 60% en base al contenido de aceite de la semilla.
18% del fruto y se aprovecha para la extracción de aceite. El proceso de elaboración de aceite es simple y se diagrama en la Figura 5.7. Consiste primero en secar la semilla que tiene un 75% de humedad con el propósito de estabilizarla y prevenir su descomposición.
Una vez extraído, el aceite es decantado y filtrado para la remoción de impurezas previo a su envasado final.
Figura 5.7. Obtención de aceite a partir de semillas de granado
Método Extracción Semilla Húmeda
Secado < 4% de humedad (humedad residual)
Extracción Prensado en Frío
Decantación - Filtración
Envasado
52
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
En atención a que la extracción de aceite por prensado en frío no permite recuperar el total de aceite contenido en la semilla, el método industrial de extracción más usado en la actualidad es utilizar la tecnología de extracción con CO2 supercrítico en el cual se recupera casi el 98% del mismo. El precio del aceite de semilla de granado alcanza alrededor de 70 USD por Kilo FOB China, país que aparece ofertando este producto con mayor presencia de mercado. El contenido de aceite en la semilla de granado varía entre 27% a 12%, como se muestra en mediciones hechas en semillas de clones seleccionados de granado. Cuadro 5.5
Cuadro 5.5. Granados, porcentaje de aceite en las semillas de granado
Clone SP-1 SP-2
% de aceite 21,7 24,4
SSPP--34 SP-5 SP-6 SP-7 SP-8 SP-9 SP-10 SP-11 SP-12 SP-13 SP-14 SP-15 SP-16
2267,,80 18,1 22,8 18,8 23,4 16,5 27,4 22,5 22,0 12,2 15,7 12,1 16,0
SP-17 SP-18 IP-1
24,3 15,9 20,3
Lo anterior pone en evidencia la importancia de medir y seleccionar clones o variedades ricas en contenido de aceite, si se pretende utilizar este descarte agroindustrial. agroindustrial. En el cuadro 5.6 se muestra la composición de ácidos grasos del aceite de granado, resaltando que cerca de un 80% corresponde al ácido graso denominado ácido punícico. punícico. El ácido punícico no es otra cosa que un ácido linolénico 18:3 especial en cuanto a que los 3 doble enlaces se ubican en la posición 9;11; 13.
53
Adicionalmente, este ácido graso está conjugado (CLA) condición muy deseable pues el mercado de estos ácidos grasos CLA está en expansión proyectándose un valor de 110 millones de dólares para el 2013 . En la actualidad, los líderes en este mercado son la empresa Lipid Nutrition con su marca Clarinol y la empresa Cognis con su producto Tonalin. Estos CLA ayudan a la reducción de peso y mejoran la sensibilidad de la insulina, por ello se reduce el desarrollo
de la diabetes tipo 2. (Ref CLA – rich pomegranate seed oil may prevent diabetes Food Navigator Agosto 2009).
Además de estas propiedades nutricionales deseable, el aceite de semilla de granado es rico en fitoesteroles, en especial Beta Sitosterol. Los fitoesteroles contribuyen a reducir el colesterol y con ello prevenir enfermedades cardiovasculares. cardiovasculares.
Figura 5.8. Granados, Contenido de Fitoesteroles
Cuadro 5.6. Ácidos Grasos en el aceite de semilla de granado Ácidos Grasos (g/kg)
107,6
% Palmìtico (C16:0)
2,9
% Esteárico (C18:0)
1,6
% Oleico (C18:1) (9)
4,1
% Oleico (C18:1) (10) % Linoleico (C18:2)
0,6 4,9
Fitoesteroles en Aceite (mg/kg) 5000 4000 3000 2000 1000 0
% Punicico (18:3)(9;11;13)
79,3
Saturado
4,6
Mono-insaturado
4,7
Di-insaturado
4,9
Tri-insaturados
79,3
Total insaturado
88,9
Saturado/Insaturado
0,05
Aceite de Soya Aceite de Granada
En relación a las propiedades físico químicas del aceite de granado, resalta su alto valor o índice de yodo comparativamente con los 2 principales aceites comestibles, como son soya y canola. Cuadro 5.7 El aceite de granado tiene más del doble del índice de yodo poniendo en evidencia que es un aceite altamente insaturado. Otra característica característica interesante de resaltar es su alta viscosidad que alcanza a 266.7 centipoise. Es en definitiva un aceite espeso que lo hace muy adecuado para cosmética.
54
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Cuadro 5.7. Propiedades físico - químicas del aceite de semilla de granado en relación a otros aceites comestibles
Valor de yod yodoo (mg/g) Valor de Saponificació Saponificaciónn (mg KOH/g) Insaponificable (%) Gravedad específica (g/mg) Viscosidad (cps)
Soya
Canola
Granado
74,2
79,4
164,3
187,4
186,4
187,4
1,58
2,1
2,3
0,914
0,904
0,9345
42,4
43,8
266,7
A continuación se muestra un listado de las propiedades benéficas del aceite de semilla de granada tanto de uso tópico como uso interno.
Uso Tópico
Uso Interno
* Regeneración de epidermis
* Efecto quimioprotector
* Efecto antiinflamatorio
* Reducción de tejidos liposos en el cuerpo
* Propiedades anticancerígenas anticancerígenas
* Normalizador Normalizador de metabolismo metabolismo de lípidos y protección cardiovascu cardiovascular lar
5.2.5.2 Extracción de fitoquímicos a partir de Cáscara de Granada. Uno de los más recientes fitoquímicos que se venden en el mercado de suplementos, es el extracto obtenido a partir de la cáscara de granada. Sus principales propiedades funcionales son: poderoso efecto antioxidante, anticancerígeno y protector del sistema cardiovascular, como se muestra a continuación.
Extracto de Granada “Ellagin” Taninos Punicalagins Funciones
• •
- Antioxidante - Protege el Sistema cardiovascular - Efecto anticancerígeno y previene osteoartritis
Estos extractos producidos en China se ofrecen con concentraciones de 40 % hasta 90% de acido elágico
55
Otras funciones adicionales a las indicadas.
Extracto de Granada “Pomegranate Hull Powder Extract” 40% - 80% - 90% Ácido Elágeno
•
Funciones
•
- Mejora la actividad capilar y fortalece sus membranas - Suaviza y mejora la elasticidad de la piel - Reduce la retinopatía diabética y mejora la visión - Reduce las venas varicosas - Ayuda a mejorar la función cerebral - Combate la inflamación en la artritis
La cáscara limpia, seleccionada e inspeccionada de granado debe ser secada para su estabilización microbiana y venta a la industria de extractos.
Otro posible uso es incorporar la cáscara húmeda de granado en raciones de alimentos de rumiantes estabulados, habiéndose demostrado que dicha inclusión en la dieta de estos animales mejora la ganancia de peso y tasa de conversión por el efecto funcional de los componentes activos que posee en la nutrición animal.
56
6
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE GRANADOS EN CHILE
S
6.1 Supuestos del análisis upuestos del ejemplo para una plantación de 25 ha con variedades de nueva generación, donde se han reportado rendimientos de 45 ton/ha para las variedades mejoradas de Israel. En el ejemplo siguiente, se ha moderado ese rendimiento a 25 ton/ha. Hay que considerar que un huerto promedio en Chile con la variedad tradicionall Wonderful produce 15 ton/ha tradiciona
Caractarísticas de la plantación Distancia de plantación entre hilera Plantas por hectárea
Capítulo Desarrollado por Isabel Quiroz. iQonsulting
Item 5x2 m 1000
Superficie en ha Año Plantación
25 2009
Tipo de cambio a agosto de 2009
$ 540
57
6.2 Inversión Los valores de cada ítem de inversión para la plantación de 25 hectáreas fueron obtenidos de la empresa Viverosur la que ha realizado los análisis para el inicio de la producción de las variedades de granados de Israel como representantes de ellos.
Los valores están en pesos chilenos y corresponden a cotizaciones efectuadas entre fines de 2008 e inicio de 2009. La transformación de la totalidad de los ítems de inversión a dólar se realizó con el dólar a US$540 en agosto de 2009. Cuadro 6.1.
Cuadro 6.1 Análisis de la inversión para 25 hectáreas de granado Ítems de Inversión
Unidad
Cantidad
Valor ($)
Manejo de suelos y caminos 25
%
$ 13.310.950
8,8%
$ 804.375
0,5%
48.263
$ 1.206.575
0,8%
432.000
$ 10.800.000
7,2%
$ 500.000
0,3%
$ 83.425.000
55,4%
$ 50.000.000
33,2%
150.000
$ 3.750.000
2,5%
Levantamiento topográfico
ha
Marcar caminos e hileras de plantación (topógrafo)
ha
25
Camellones 25 ha
ha
25
Replanteo topográfico 25 ha
ha
25
20.000
Sist. Riego
32.175
ha
25
2.000.000
Instalación del sistema de riego
ha
25
Riego
Sist. riego antidrenante (2 líneas, 3goteros/m)
Total ($)
m
100.000
223
$ 22.300.000
14,8%
Unidad
1
7.000.000
$ 7.000.000
4,6%
ha
25
15.000
$ 375.000
0,2%
Unidad
1
2.145.000
$ 16.605.580
11,0%
ha
25
75.000
$ 1.875.000
1,2%
1
7.000.000
$ 7.000.000
4,6%
Km
0,01
3.003.000
$ 30.030
0,0%
Kvatios
37
150.150
$ 5.555.550
3,7%
$ 31.744.190
21,1%
ha
25
57.072
$ 1.426.800
0,9%
Plantas
Unidad
25.000
1.000
$ 25.000.000
16,6%
Tutores
Unidad
25.000
100
$ 2.500.000
1,7%
Cinta plástica (280 plantas/Kg)
Kg
89
4.052
$ 361.786
0,2%
Plantación Jh 167 $ 9.512 $ 1.585.333 1,1%
Jh
167
9.512
$ 1.588.504
1,1%
Glifosato (Round up) (3Lt/ha)
Lt
75
5.220
$ 391.500
0,3%
Aplicación herbicida (2 Jh/ha)
Jh
50
9.512
$ 475.600
0,3%
$ 1.210.935
0,8%
Equipo fertilización volumétrica Construir y tapar zanjas matrices (retroexcavadora)
Obras civiles
Caseta de riego Apoyos cemento, pintura, otros Tranque 3.000 m3 Energización (Tendido) km 0,01 Energización (transformador)
Plantación Diseño del marco de plantación y estacado
Puesta en marcha fertilización (4 meses) Fertilizante líquido
Lt
1.969
615
Puesta en marcha riego (4 meses) Mano de obra riego (3,6 Jh/ha)
$ 2.145.000
1,4%
$ 1.210.935
0,8%
$ 3.882.383
2,6%
Jh
90
9.512
$ 856.080
0,6%
Kwh
102.375
28
$ 2.866.500
1,9%
Kw
37
4.319
$ 159.803
0,1%
$ 400.855
0,3%
Tensiómetros (1/5ha)
Unidades
5
37.700
$ 188.500
0,1%
Análisis calicatas (1/5ha)
Unidades
5
32.175
$ 160.875
0,1%
Análisis calidad de agua (Cationes, Aniones, CE, pH)
Unidades
4
12.870
Energía eléctrica Potencia instalada
Instrumentos de control y análisis
Subtotal Imprevistos (10%) Total inversión ($) Total inversión ($/ha) Total inversión (US$/ha) Total inversión (US$/25ha) Fuente: Datos entregados por Viverosur y cotejados por iQonsulting
540 $/US$
$ 51.480
0,0%
$ 150.579.893 $ 15.057.989 $ 165.637.882 $ 6.625.515 12.269 USD 306.737 USD
100%
306.737
58
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
Del análisis desagregado de los costos de inversión, se observa que el más incidente es la instalación de la infraestructura de riego por goteo (gráfico 6.1), lo que incidirá más adelante en la mayor eficiencia de uso del recurso agua y en el rendimiento esperado con las variedades de Israel.
Gráfico 6.1 Costos de Inversión y su imputación hasta el año 10 del cultivo Costos de Inversión Plantación de 25 ha de Granados
$90.000.000 $80.000.000 $70.000.000 $60.000.000 $50.000.000 $40.000.000 $30.000.000 $20.000.000 $10.000.000 $0
Manejo de suelos y caminos
Riego
Obras civiles
Plan Planta taci ción ón
Pu Pues esta ta en m mar arch chaa Puesta en marcha riego fertilización (4 meses) (4 meses)
Instrumentos de control y análisis
6.3 Costos directos y su imputación hasta el año 10 del cultivo En el cuadro 6.3 se aprecian los costos de las labores normales en una plantación de granados por hectárea. Se llevó el total de estos costos a las 25 hectáreas de estudio sólo al final, de tal forma que mejoras en los costos como disminución del costo de la energía o incremento de la eficiencia de mano de obra en labores como poda y cosecha que generalmente son medidas en 1 hectárea, puedan ser comparadass con este ejercicio. comparada
Cuadro 6.2 Costos directos de mantención, año 6 al año 10 se supone igual Ítem /Año
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Fertilización (US$/ha)
190 USD
320 USD
450 USD
770 USD
960 USD
960 USD
Riego (Energía) (US$/ha)
110 USD
200 USD
300 USD
400 USD
500 USD
500 USD
Control de Malezas (US$/ha)
500 USD
500 USD
400 USD
400 USD
400 USD
400 USD
Control de Enfermedades y Plagas (US$/ha)
200 USD
300 USD
400 USD
500 USD
500 USD
500 USD
Podas (US$/ha)
100 USD
150 USD
200 USD
300 USD
400 USD
400 USD
0 USD
550 USD
1.300 USD
1.650 USD
2.300 USD
2.300 USD
1.100 USD
2.020 USD
3.050 USD
4.020 USD
5.060 USD
5.060 USD
110 USD
202 USD
305 USD
402 USD
506 USD
506 USD
1.210 USD
2.222 USD
3.355 USD
4.422 USD
5.566 USD
5.566 USD
30.250 USD
55.550 USD
83.875 USD
110.550 USD
139.150 USD
139.150 USD
-
-
6.000
12.000
18.000
25.000
150.000 0,559
300.000 0,369
450.000 0,309
625.000 0,223
Cosecha (US$/ha)
Subtotal Imprevistos 10% Total Costos Directos (US$/ha) Total Costos Directos (US$/ 25ha) Producción/ha (Kg/ha) Producción/ha (Kg/25ha) Costo por kilo Fuente: Datos entregados por Viverosur y cotejados por iQonsulting
59
6.4 Ingresos Una vez imputados todos los costos de inversión y directos para un período de 10 años de la plantación de granados, se calculó el ingreso de acuerdo a los supuestos de producción que parten con 6.000 ton/ha al tercer año y llegan al máximo de 25 ton/ha al sexto año, manteniéndose en ese nivel hasta el año 10. Ver cuadro 6.3.
Cuadro 6.3 Ingresos de la producción de granado Ingresos de la Produccion de Granados Características de la plantación
Ítem
Distancia de plantación entre hilera
5x2 m
Plantas por hectárea
1000
Superficie en ha
25
Año Plantación
2009
Tipo de cambio a agosto de 2009
540
Retorno Exportación Retorno Mdo Interno Rendimiento ha estimado
1,46 USD
US$/KG
$ 198 100%
$/KG
Ítem/Año
Año 1
Año 2
-
-
6
12
18
25
25
25
25
25
Prod Produc ucci ción ón/h /haa (Kg/ (Kg/ha ha))
-
-
6.00 6.0000
12.0 12.000 00
18.0 18.000 00
25 25.0 .000 00
25 25.00 .0000
25 25.00 .0000
25 25.00 .0000
25.00 25.0000
% Fruta exportación
-
-
50%
50%
60%
70%
70%
70%
70%
70%
% Fruta mdo interno
-
-
50%
50%
40%
30%
30%
30%
30%
30%
Producción exportable (kg/ha)
-
-
3.000
6.000
10.800
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
Producción mdo interno (kg/ha)
-
-
3.000
6.000
7.200
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
-
-
4.369
8.739
15.729
25.488
25.488
25.488
25.488
25.488
Ingreso*Mdo Interno ($/ha)
-
-
593.352
1.186.704
1.424.045
1.483.380
1.483.380
1.483.380
1.483.380
1.483.380
Ingreso*Exportación (U$/25 ha)
-
-
109.232
218.464
393.236
637.188
637.188
637.188
637.188
637.188
Ingreso*Mdo Interno (US$/25ha)
-
-
27.470
54.940
65.928
68.675
68.675
68.675
68.675
68.675
Total Ingreso (US$/ha)
0 USD
0 USD
5.468 USD
10.936 USD
18.367 USD
28.235 USD
28.235 USD
28.235 USD
28.235 USD
28.235 USD
Total Ingreso Proyecto (US$/25 ha)
0 USD
0 USD
136.702 USD
273.404 USD
459.164 USD
705.863 USD
705.863 USD
705.863 USD
705.863 USD
705.863 USD
kilos por planta
Ingreso*Exportación
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
(U$/ha)
Fuente: Datos elaborados por autor del capítulo
60
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
6.5 Análisis del del Flujo de Caja, VPN y TIR
El precio de retorno huerto asignado a la fruta de exportación fue de US$ 1,46/ Kg., obtenido del análisis de precios en Europa y para la fruta destinada al mercado interno, el precio asignado fue de $198/ Kg. que corresponde al promedio de los registros de ODEPA en las feria mayorista de Lo Valledor para el año 2009.
Con los Costos de Inversión, directos, depreciación e ingresos por la producción de granadas granad as por 10 años, se calculó el flujo de caja, dando como resultado, que el flujo se hace positivo al tercer año, donde también se produce el retorno de la inversión. El valor presente es de US$ 729.532 con una TIR de 33%, habiéndose utilizado una tasa
La porción de fruta destinada a exportación fue variable, partiendo con un 50% y llegando a un máximo de 70% el año 6.
de descuento delas 12%. El 33% obtenido atractivoa en el ámbito de inversiones agrícolas.esElconsiderado cálculo se presenta continuación.
Esta situación arroja un total de ingresos por hectárea en el año 6 de US$ 28.235
Cuadro 6.4 Flujo de Caja para una plantación de granados de 25 ha, hasta año 10 Ítem/Año
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Inversión y Costos Inversión Imprevistos (10%)
-USD 278.852
-USD 41.296
-USD 41.296
-USD 41.296
-USD 27.885
-USD 4.130
-USD 4.130
-USD 4.130
Costos Directos
-U -USD SD 30 30.2 .250 50
-U -USD SD 55 55.5 .550 50
Total Inversiones y -USD SD 30 306. 6.73 7377 Constos Directos -U (US$/ 25 ha)
-U -USD SD 30 30.2 .250 50
-U -USD SD 55 55.5 .550 50 -U -USD SD 1129 29.3 .301 01 -U -USD SD 110.55 0.5500 -USD -USD 1139 39.1 .150 50 -U -USD SD 184 184.5 .576 76 -USD -USD 1139 39.1 .150 50 -USD -USD 13 139. 9.15 1500 -U -USD SD 18 184. 4.57 5766 -USD -USD 13 139. 9.15 1500
Depreciaciones
-U -USSD 27 27.0 .0443
-U -USSD 2277 .043
-U -USS D 27 .0 43 43
-U -USS D 27 .0 4433
-USD USD 2277.04 .04 3
-USD USD 27 27.04 .04 3
-USD USD 2277.04 .04 3
-US -USD 27 27.04 .043
-US -USD 27 27.04 .043
-US -USD 2277.04 .043
-USD -U SD 883. 3.87 8755 -U -USD SD 110.55 0.5500 -USD -USD 1139 39.1 .150 50 -U -USD SD 139 139.1 .150 50 -USD -USD 1139 39.1 .150 50 -USD -USD 13 139. 9.15 1500 -U -USD SD 13 139. 9.15 1500 -USD -USD 13 139. 9.15 1500
Ingresos Ingreso* Exportación (U$/25 ha)
USD 0
USD 0
USD 0
USD 109.232
USD 218.464
USD 393.236
USD 637.188
USD 637.188
USD 637.188
USD 637.188
USD 637.188
Ingreso* Mdo Interno (US$/25ha)
USD 0
USD 0
USD 0
USD 27.470
USD 54.940
USD 65.928
USD 68.675
USD 68.675
USD 68.675
USD 68.675
USD 68.675
Total Ingresos (US$/25ha)
USD 0
USD 0
USD 0
USD 136.702
USD 273.404
USD 459.164
USD 705.863
USD 705.863
USD 705.863
USD 705.863
USD 705.863
-U -USSD 5577.2 .2993
-U -USSD 82 82 .593
-U -USS D 19 .6 42 42
US D 13 55.8 .8111
USD USD 22992.97 .970
USD USD 44994.24 .24 3 USD USD 55339.66 .66 9 USD USD 53 539.66 .669
USD USD 44994.24 .243
USD USD 5533 9.6 9.6669
USD 0
USD 0
USD 0
-USD 23.088
-USD 49.805
-USD 84.021
-USD 91.744
-USD 84.021
-USD 91.744
-U -USSD 5577.2 .2993
-U -USSD 82 82 .593
-U -USS D 19 .6 42 42
US USD D 11 112 .7 2233
USD USD 24 243.16 .16 5
USD USD 44110.22 .22 2 USD USD 44447.92 .92 5 USD USD 44 447.92 .925
USD USD 44110.22 .222
USD USD 4444 7.9 7.9225
USD 27.043
USD 27.043
USD 27.043
USD 27.043
USD 27.043
USD 27.043
USD 27.043
Utilidad Antes de Impuesto Impuestos 17% Utilidad Despues de Impuestos Depreciación
USD 27.043
-USD 91.744
USD 27.043
USD 27.043
Valor Residua Residuall Flujo Total (US$/25ha)
Valor Present Presentee Neto (US$) TIR
USD 27.531 -US -USD 30 66.7 .7337
729.532 USD 33%
-U -USSD 3 00.2 .2550
-U -USSD 5 5.5 5.5550
US USD D 7.4 .4001
US USD D 11339 .7 6666
USD USD 22770.20 .20 9 USD USD 44337.26 .26 5 USD USD 47 474.96 .96 9 USD USD 4 74 74.96 .969
USD USD 4 3377.26 .265
US D 502.50 .500
61
6.6 Análisis de sensibilidad a) Sensibilización a la variación de ítems clave en el cálculo del flujo de caja. La primera sensibilización sensibilización es una variación combinada combinada en el precio y el rendimiento por hectárea y su expresión en el retorno a nivel de huerto por hectárea. El rendimiento se hizo fluctuar entre 15 y 45 toneladas, en tanto que el retorno obtenido por caja fue de 1,6 y 1,0 US$/ Kg. En el gráfico 6.1 se observa que el impacto en mayor retorno es mayor a mayores rendimientos.
Gráfico 6.2 Variación del del retorno frente frente al cambio en precio y Rendimiento, Rendimiento, para para 1 ha de granada. granada. 60.000 1,60 USD 1,50 USD
50.000
1,40 USD 1,20 USD
40.000 a h / $ S U
1,00 USD
30.000 20.000 10.000 0 15
20
25
30
35
40
45
Ton/ha
REND./HA
1,60 USD
1,50 USD
1,40 USD
1,20 USD
1,00 USD
15
16.800
15.750
14.700
12.600
10.500
20
22.400
21.000
19.600
16.800
14.000
25
28.000
26.250
24.500
21.000
17.500
30
33.600
31.500
29.400
25.200
21.000
35
39.200
36.750
34.300
29.400
24.500
40
44.800
42.000
39.200
33.600
28.000
45 50.400 47.250 44.100 Supuestos: 70% de lo cosechado se va a exportación 0,7
37.800
31.500
62
GRANADO, PERSPECTIVAS Y Y OPORTUNIDADES DE UN NEGOCIO EMERGENTE
b) Sensibilización del VAN al rendimiento Para esta sensibilización, se trabajó con variaciones del rendimiento menores al ejercicio realizado con 25 toneladas, 60 y 80%, como también rendimientos mayores hasta 160% respecto del ejercicio, estas variaciones dieron como resultado un VAN altamente sensible al rendimiento, como lo señala el siguiente cuadro y gráfico 6.3.
c) Sensibilización del VAN al retorno (Precio del producto) En la sensibilización del VAN respecto de la variación del retorno, se trabajó con variaciones de US$0,2/ Kg., entre US$0,2 y US$1,6, donde también se aprecia un impacto importante importante en el VAN pero no al nivel del impacto en el rendimiento. Importante es notar que el VAN se hace positivo positivo a un retorno por kil kiloo de US$0,8.
Gráfico 6.3 Sensibilizaciónn del rendimiento Sensibilizació
Gráfico 6.4 Sensibilización Sensibilizac ión del precio en Mercado Externo
1.800 USD
1.000 USD
1.600 USD
800 USD
1.400 USD $ S U E D S E L I M
600 USD
1.200 USD 1.000 USD $ S U E D S E L I M
800 USD 600 USD 400 USD 200 USD 0 USD
400 USD 200 USD 0 USD -200 USD
15
20
25
30
35
40
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
-400 USD -600 USD
VAN
VAN
60% 80% 100% 120% 140% 160%
RENDIMIENTO/HA 15 20 25 30 35 40
VAN 138.059 USD 433.795 USD 729.532 USD 1.026.100 USD 1.324.790 USD 1.623.480 USD
RETORNO US$/KILO
VAN
0,2
-413.147 USD
0,4
-218.175 USD
0,6
-36.986 USD
0,8
142.017 USD
1 1,2
321.020 USD 500.024 USD
1,4
679.027 USD
1,6
858.030 USD
1,6
63
d) Sensibilización del VAN a la variación del dólar (Precio del producto) Desde el punto de vista del inversionista, esta sensibilización es la más importante debido a la volatilidad de la moneda pos crisis financiera 2008/2009. Para realizar esta análisis de sensibilidad se recalculó el VAN con variaciones del dólar desde $400/US$ hasta $625, resultando un VAN positivo en todos los casos, incluso con el dólar a $400, además el impacto del valor del dólar en el VAN es
menor (pendiente de la curva), que en el caso de las variaciones al precio y sobre todo al rendimiento. En consecuencia, la rentabilidad de una plantación de granados está determinada en mayor grado por el rendimiento de exportación de ésta. El resultado de los cálculos de la sensibilidad se presenta a en el gráfico 6.5.
Gráfico 6.5 Sensibilización Sensibilizaci ón del US$ 760 740 720 $ S U E D S E L I M
700 680 660 640 400
425
450
475
500
525
550
VAN
VARIACIÓN DEL DEL US$
VAN
400
682.095
425
692.858
450
702.425
475 500
710.985 718.689
525
725.659
550
731.996
575
737.781
600
743.085
625
747.964
575
600
625
64
7
CONCLUSIONES
Los granados son una gran alternativa para Chile, incluso con los rendimientos actuales y sin variedades mejoradas.
•
Las alt alternativas ernativas de mercado son varia variadas, das, lo que incluye los mercados tradicionales de Europa, pero también mercados emergentes como Rusia y China.
•
Las exp expectativas ectativas de la apertura del mer mercado cado de EE.UU. para Chile abren mayores posibilidades de colocación de las granadas
•
como fruta (no sólo arilos como es actualmente) sobre todo por el menor abastecimiento que presenta EE.UU. en la época en que Chile aparece en el mercado. El creci crecimiento miento de la dema demanda nda obs observado ervado en los últimos últimos años, años, no es garantía de buenos resultados en el mediano plazo con incrementos fuertes en la producción. Lo que exige un monitoreo estrecho del mercado y de la preparación de la industria hacia el desarrollo de la fase industrial con productos de mayor valor agregado.
•
Desafíos para la producción chilena: - Manejo varietal para que que la fruta fresca fresca tenga tenga una buena apariencia externa, una larga postcosecha y la mayor cantidad de frutas por árbol y de un gran peso. - Desarrollar paquetes tecnológicos del ma manejo nejo del huerto, adaptados a la realidad nacional, que permitan obtener fruta de calidad. - Desarrollar la Agroindustr Agroindustria. ia.
•
65
Granados, Perspectivas y Oportunidades DE UN NEGOCIO EMERGENTE
DISCO 1
granad s Granados, Perspectivas y Oportunidades DE UN NEGOCIO EMERGENTE
DISCO 2
granad s
s o
d a n a r
