Estudio comercio electronico_2010_resumen ejecutivo

Estudio de Comercio Electrónico 2010 Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados Diana Arboleya, TGI Kantar Media

Presentado por:

Índice

1. Introducción y contexto 2. Metodología 3. Comercio electrónico en México 2009 y principales hábitos del comprador en Internet 4. Conclusiones

Introducción La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México. Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del internet. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2010, que por sexto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select. Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México. Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet.

Mercado Mexicano

Datos y metodología del Mercado Mexicano El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2010, el sexto en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. 25 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio. Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2010. Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de esta información y sus tendencias.

Empresas participantes CONSUMO

TURISMO

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

Bwin Cinépolis De Compras Dell Emoción Deportiva EsMas Gandhi Liverpool MercadoLibre Nine West Palacio de Hierro Plaza VIP Seguros S Sony Sorteo Tec Telefónica Ticket Master

Aeromexico Aerocan Clickhoteles Interjet Mexicana Price Travel RCI Volaris

Comercio electrónico: crecimiento por encima de la economía en 2009 y fuerte crecimiento en 2010 Cifras en MUSD $2,387 Ventas anuales de comercio electrónico B2C

Crecimiento anual

$1,768

31% $1,817

3%

$955 $537 $209

2004

$315

2005

2006

2007

2008

2009

2010* *Estimado

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Cifras en millones de pesos Ventas anuales de comercio electrónico B2C

Crecimiento anual

25%

$24,545

$30,292

23%

$19,713

$10,438 $5,853 $2,360

2004

$3,430

2005

2006

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

2007

2008

2009

2010*

*Estimado (tipo cambio: $12.69)

Crecimientos en consumo superiores a turismo en 2009 y 2010 102%

Crecimientos anuales de montos en dólares

91%

51% 43% 33%

24%

31%

-3% 2007

2008

Consumo Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

2009

Turismo

2010* *Estimado

Comercio electrónico gana participación vs. negocio tradicional 2008

Comercio electrónico 8%

2009

Comercio electrónico 12%

Otros medios 92% Otros medios 88%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Las tiendas virtuales no son consideradas n = 18

Ventas internacionales continúan con fuerte crecimiento Destino de las ventas de los negocios de comercio electrónico en México

5%

14%

23%

95%

86%

77%

Internacionales

Nacionales

2007

2008

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

2009

n=19

En el segmento de consumo, cómputo representa el mayor volumen de ventas Distribución de ventas en consumo Accesorios para vehículos 4% Consolas y videojuegos 6% Ropa y acc. Pers. 8%

Hogar y electrodomésticos 3%

Deporte 3%

Animales y mascotas 3% Fotografía y cámaras digitales 2%

Salud y belleza 3%

Boletos de cine 2% Acc. Cell. 2%

Electrónica 8% Celulares 13%

Computación 26%

Otros 29%

Otros 11%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Tiempo aire 1% Libros y revistas 1% Artículos para bebés 1% Mobiliario y equipo 1% Coleccionables 1% Seguros 1% Música y películas 0.4%

En turismo: el peso de boletos nacionales sigue impulsando el comercio Precio promedio internacionales: $215 USD Precio promedio nacionales: $155 USD Distribución de ventas en turismo

Boletos de avión Internacional 28%

Boletos de avión Nacional 72%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Depósitos o transferencias ganan terreno vs. TDC Otros: Créditos y productos no bancarios/Pagos diferidos

9% 6% 5%

8% Depósito/Transferencia en línea

15% 12%

8% COD/Efectivo

12% 9%

74% Tarjeta de crédito

66% 74%

2008 Fuente: Select, octubre 2010

2009

2010

Comprador en Internet

Datos y metodología del Comprador en Internet Se ha realizado una encuesta en línea a una base de datos (www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos de compra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del Internauta Mexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y área geográfica. El objetivo dinal de este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en cuenta el usuario de internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portales y sobre todo el nivel de confianza.

• Universo: internautas mexicanos de 18 años en adelante • Usuarios frecuentes de internet (Exposición mínima de 2 horas diarias) • Ámbito geográfico: México • Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online • Muestra: 1,024 casos • Fecha de trabajo de campo: Octubre 2010

Mercado Mexicano

Perfil de la muestra

La Distribución de géneros , edades y NSE son representativos al perfil del internauta Mexicano Género

Edad De 18 a 24 años

41%

De 25 a 34 años

55%

45%

De 35 a 44 años De 45 a 54 años

Hombres

Más de 55

NSE

Mujeres ABC+

17% 8% 3%

40%

C

21%

D

D/E

31%

28% 11%

*Base: 1024 entrevistados

Hábitos de compra

El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razón para no comprar en línea es la falta de confianza. ¿Has comprado por Internet?

3%

¿Por qué NO?

22%

No me da confianza dar mis datos personales

54%

Me da miedo proporcionar información de mi tarjeta

40% 36%

No sé si me va a llegar el producto

35%

No confío en que el envío llegue

35%

40%

32%

No tengo tarjeta de crédito

24%

No me interesa

18%

Me parecen elevados los costos del envío Si, sólo en sitios mexicanos Si, sólo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) No he comprado por internet

*Base: 1024 entrevistados

No sé como comprar por Internet

15%

No encuentro lo que busco

9%

Tarda mucho en llegar lo que compro

7%

*Base: 354 entrevistados que mencionaron No haber comprado por internet.

El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerará realizar alguna compra. ¿Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro?

8% 46%

45% Si, en los próximos 3 meses

1%

Si, en el próximo año Sí, pero no sé cuando No, no pienso comprar nunca por internet

*Base: 670 entrevistados

El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos. Aparatos Electrónicos Computadoras Boletos de Avión o boleto de autobús (transporte aéreo o terrestre) Software Boletos Eventos, Espectáculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc. Teléfonos Celulares / Accesorios Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.) Reservaciones de Hotel Música y películas (descargas)

Libros y revistas (físicos) Libros y revistas (descargas) Consolas y videojuegos Artículos p/hogar Juguetes Música y películas (físicas) Accesorios para vehículos Perfumes Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail) Animales y Mascotas Renta de vehículos Alimentos Seguros

49% 31% 31% 30% 28% 26% 22% 21% 21% 20% 19% 18% 16% ¿Qué Productos/Servicios has comprado? 16% 14% 11% 9% 6% 5% 4% 3% *Base: 670 entrevistados 2%

El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta. 66%

Compra venta

35%

Banca en línea

34%

Entretenimiento/Espectáculos

31%

Transportes aéreos o terrestres

26%

Cómputo

19%

Software

18%

Gobierno

14%

Boutiques/Tiendas departamentales Cadenas de Hoteles

14%

Artículos de oficina

10%

Autoservicios

10%

Agencias de Viajes virtuales Seguros

¿En qué tipo de portales has realizado tus compras en línea?

8% 3%

*Base: 670 entrevistados

El gasto promedio de compras en línea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen cada tres meses. ¿Cuánto gastas en promedio cada vez que compras?

¿Con qué frecuencia compras en línea?

Más de $5001 pesos

4%

Cada Año

$3001 a $5000 pesos

5%

Cada Tres meses

18%

$1001 a $3000 pesos

39%

Cada Mes

23%

40%

$401 a $1000 pesos

Cada Semana

3%

He comprado una sola vez

12%

26%

$150 a $400 pesos Menos de $150 pesos

23%

7%

*Base: 670 entrevistados

*Base: 670 entrevistados

Intención de compra

La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas. Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda física), ¿comparas precios?

8%

37%

51%

Sí, comparo precios en internet

4%

Sí, comparo precios en tiendas físicas

Sí, comparo precios en internet y tiendas físicas No

*Base: 670 entrevistados

El 45% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet como su principal fuente de información. ¿Cuál es tu principal fuente de información?

27% Otros TV

9%

Campañas en línea Amistades

8% 3% 2%

46%

Familia Experiencias Previas Internet

5% *Base: 670 entrevistados

El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo. ¿Por qué compras por internet?

76%

Ahorro tiempo

51%

Es más barato

48%

Encuentro variedad de modelos

48%

Me lo llevan a casa

38%

Es más práctico Puedo comprar artículos de otros países/importados

37% 18%

Es la única forma en la que lo encuentro Aseguro el producto/servicio Encuentro lo de moda

16% 11%

*Base: 670 entrevistados

Conclusiones

Conclusiones • El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009 • 31% crecimiento estimado para cierre 2010 • 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico • Consumo crece agresivamente superando crecimientos de turismo

• Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total • Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento • Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago

Conclusiones •El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las han realizado en portales de compra/venta.

• El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos. • La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas. •El 65% de los entrevistados han comprado por Internet.

• El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo.