EL TLC PERÚ-CHINA: ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA? Posibles implicancias para el Perú
Autor: Víctor Torres C.
Red Peruana por Globalización Equidad - RedGE: Centro Peruano de una Estudios Sociales – con CEPES, Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO, CooperAcción, Grupo Grupo Propuesta Ciudadan Ciudadanaa – GPC, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO, Acción Internacional para la Salud – AIS, Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, Centro de Asesoría Laboral – CEDAL.
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Diagramación e impresión: Neva Studio S.A.C. Av. Arequipa 4558 Miraflores (511) 447 6651 Primera edición Tiraje: 1000 ejemplares Abril de 2010
ÍNDICE INTRODUCCIÓN I. ASPECTO ECONOMICO DE LAS LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE PERÚ Y CHINA 1. El Intercambio Comercial 2. Estructura del Comercio Bilateral 3. La Inversión China en el Perú 3.1. Orientación Sectorial 3.2. Nuevos Proyectos de Inversión en Mine Minería ría Metálica 4. Reconocimiento de China China como como Economía Economía de de M Mercado ercado
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 103 bIbLIOGRAfÍA 108
INTRODUCCIÓN El vínculo económico que nos une con China se ha vuelto particularmente asimétrico durante dura nte la presente presente déca década, da, conforme conforme China China ha ha ido consolid consolidando ando su liderazg liderazgo o en la economía mundial. En nuestro intercambio comercial predominan los pocos minerales metálicos que le vendemos, y las diversificadas manufacturas que le compramos, con un componente componente tecnológico cada vez mayor mayor.. En el plano de las inversiones directas, el flujo ha ido fundamentalm fundamentalmente ente en un solo sentido, desde desde China hacia hacia el Perú, con inversiones crecientes que han privilegiado el sector minero del país. En este contexto, contexto , ambos países decidieron decidier on encarar un Tratado de Libre Comercio (TLC), con el objetivo –en el c caso aso del Perú- de diversificar mercados y productos de expor tación, así como atraer inversiones de largo plazo. Luego de un corto período de negociación, negociación, que se compuso de seis rondas rondas y se prolongó durante durante once meses, el Perú y China arribaron arribaron a un acuerdo el 20 de noviembre de de 2008. El tratado fue fue suscrito en Pekín el 28 de abril de 2009, y finalmente ratificado por el Perú el 6 de diciembre de ese mismo año. El presente presente informe tiene como como principal principal objetivo efectuar un un primer análisis del contenido contenido de dicho acuerdo comercial, e identificar los posibles riesgos que éste podría implicar para determinados determinad os sectores sensibles de la industria industria nacional, y para el desarrollo desarrollo de largo plazo del país. país. Para Para su mejor mejor expos exposició ición, n, el in informe forme ha sido sido organizad organizado o en tres tres partes. partes. En la la pri primer mera, a, presen presentam tamos os un breve breve es estad tado o de situa situació ción n de dell interc intercam ambio bio come comerci rcial al y de inversion inve rsiones es directas directas entre entre amb ambos os países. países. Nos detendre detendremos mos particula particularmen rmente te en la estructura de nuestras expor taciones e impor taciones, así como en las inversiones chinas en el Perú. Perú. En la segunda parte, analizamos el proceso de negociación del TLC y sus principales resultados, concentrándonos concentrándonos en tres temas: comercio de bienes, ser vicios, e inversiones. Incluimos también el análisis del Acuerdo de Cooperación Aduanero Aduanero suscrito entre ambos países porque, si bien no forma parte del TLC, contribuirá a su adecuada adecuada implementación implementación en los temas de acceso a mercados y erradicación erradicaci ón del comercio desleal. En la tercera parte, presentamos la evolución de las importacio importaciones nes procedentes procedentes de China en aquellas ramas industriales particularmente sensibles frente al TLC con ese país. Ello nos dará una idea bastante bastante aproxima aproximada da de las escalas escalas prod productiv uctivas as y comercia comerciales les de las empresas emp resas chinas, chinas, con las las que tendrán tendrán que competir competir los los indu industrial striales es perua peruanos, nos, y de sus prácticas desleales desleales en el comercio comercio bilateral. Cuando resulte pertinente, nuestro análisis tomará como referencia la experiencia de Chile en su proceso de negociación negociación comercial con China, debido a que este país es el único de América Latina que viene implementando un TLC con China. Finalmente, y no por ello menos importante, debo agradecer el apoyo prestado por Víctorr Manuel Vícto Manuel Gamonal Gamonal Herrera, de Cooperaci Cooperación, ón, en calidad calidad de asistente asistente de investigación;; y –por supuesto– a RedGE, sin cuyo apoyo financiero no hubiese sido investigación posible la realización del presente estudio.
CAPITULO I EL ASPECTO ASPECTO ECONOMICO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE PERÚ y CHINA Los vínculos vínculos entre el Perú y la República República Popular Popular de China (en adelante China) China) se ini inicia cian n desde desde mediados mediados del siglo siglo XIX, cuando cuando llegar llegaron on al territori territorio o peruano peruano los primeros primer os inmigrantes inmigrantes chinos. chinos. Desde entonces, entonces, los vínculos vínculos culturales culturales se han intensificado y las relaciones económicas se han acentuado, sobre todo durante la presente década. década. Antes Antes de analizar analizar los resultados alcanzados alcanzados en las negociaciones negociaciones bil bilater aterale ales s para para un Tratad Tratado o de Libre Libre Come Comerci rcio, o, pres presenta entarem remos os un balance balance de nuestra relación económica con China, particularmente en materia de comercio e inversiones directas.
1. EL INT INTER ERCA CAMBI MBIO O CO COME MERCI RCIAL AL El intercambio comercial de bienes es la relación económica que más se ha desarrollado entre Perú y China. El comercio total entre ambos países (exportaciones más importaciones) pasó de US$ 231 millones en 1993 a US$ 7,800 millones durante el 2008; es decir, se multiplicó en cerca de 34 veces. El mayor dinamismo se ha registrado durante la presente década (2000-2008), cuando el entre comercio registrado 1993 bilateral y 1999. se incrementó en 964%, frente al 91% de incremento La participación relativa de este comercio bilateral en nuestro comercio total aumentó de 3.1% en 1993 a 12.8% en el 2008. Durante 2009 (eneroseptiembre), China consolidó su importancia como nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos: su participación relativa subió a 15.0%, en tanto que la participación de EE.UU. bajó ba jó de 18.5% en el 2008 a 17.6%. De continuar continuar esta tendencia, tendencia, y de implementarse implementarse el TLC que ambos países suscribieron en abril de 2009, muy pronto China se convertirá en nuestro principal socio comercial.
La pa part rtic icip ipac ació ión n re rela lati tiva va de dell me merc rcad ado o ch chin ino o en el to tota tall de nu nues estr tras as export exp ortacio aciones nes,, aun aunque que flu fluctu ctuant ante, e, ha ten tendid dido o a inc increm rement entars arse: e: de 5.6 5.6% % durante los noventa (promedio anual), a 9.0% en lo que va de la presente déca dé cada da.. En Entr tre e 19 1993 93 y 20 2008 08,, la lass ex expo port rtac acio ione ness haci hacia a el me merc rcad ado o ch chin ino o pasaron de US$ 141 a US$ 3,737 millones; es decir, se multiplicaron en 27 veces. vece s. El mayo mayorr din dinamis amismo mo tuv tuvo o lug lugar ar dur durant ante e 200 2000-2 0-2008 008,, cua cuando ndo las expo ex port rtac acio ione ness se in incr creme ement ntar aron on en 74 741% 1%,, frent frente e al 53 53.0 .0% % re regi gist stra rado do durante 1993-1999. En medio de la actual recesión mundial, la demanda interna de China es de las que menos se ha resentido, debido al plan de estímulo económico implementado por el gobierno de ese país desde noviembre de 2008. Ello, junto con la caída en la cotización internacional de los metales, sostuvo la demanda china de los principales productos que le vendemos: durante 2009 (en ener eroo-se sept ptie iemb mbrre), e), el me merrca cado do ch chin ino o cons consum umió ió el 15 15.3 .3% % de las las exportaciones peruanas, cifra superior al 12% registrado durante 2008. Así, durante 2009, China se convir irttió en un mer erccado para nuestra tras exportaciones prácticamente igual de importante que EE.UU. (15.6%). En cuanto a las importaciones, la participación relativa de China ha seguido una tendencia marcadamente ascendente: 2.6% durante 1993-1999, 8.3% durante 2000-2008. Entre 1993 y 2008, las importaciones chinas pasaron de US$ 90 a US$ 4,063 millones; es decir, se multiplicaron en 45 veces. Este ritm itmo de crecimiento superó ampli lia amen entte el regist istrado en las las exportaciones. El mayor incremento se registró durante la presente década (1,309%).
Durante Durant e 200 2009 9 (en (enero ero-se -septie ptiembr mbre), e), Chi China na exp explicó licó el 14. 14.6% 6% de nue nuestr stras as importaciones totales, por encima del 13.6% registrado durante 2008. El despegue de nuestro intercambio comercial con China comienza desde los años 2002-2003, debido al incremento en el precio internacional de los
mineral miner ales es qu que e el Perú erú le ve vend nde. e. La bo bona nanz nza a de la ec econo onomí mía a pe peru ruan ana a registrada desde entonces y hasta 2008, sustentada en dicha coyuntura, impulsó también la demanda de importaciones procedentes de China. Sin embargo, en el largo plazo hemos acumulado permanentes superávit comerciales con el gigante asiático: US$ 2,942 millones durante 2000-2007, frente a US$ 850 millones durante 1993-1999. Esta tendencia se interrumpe durante 2008. La drástica reducción del valor de las exportaciones mineras desde septiembre ese (favorecidas año, junto a por importaciones siempre contraer en el cortodeplazo un dólar barato en eldifíciles Perú, yde la subvaluación de la moneda china), determinaron una balanza comercial negativa en US$ 326 millones durante 2008.
Durant Dura nte e 20 2009 09 (ene (enero ro-s -sept eptiem iembr bre) e),, la ba bala lanz nza a co comer merci cial al se re recu cuper peró ó y registró un superávit de US$ 507 millones. Ello se debió a la recesión interna que contrajo fuertemente las exportaciones importaciones(-5.2%); (-22.9%), y a una reducción bastante menos severa en las explicada a su vez por la lenta -pero incierta- recuperación en la cotización internacional de los metales, y una demanda china de minerales que se ha sostenido gracias a estímulos fiscales. Los saldos favorables que el Perú ha venido registrando en su comercio bilateral con China se explican casi exclusivamente por la exportación de metal met ales es y ha hari rina na de pe pesc scad ado; o; en lo loss de demás más se sect ctor ores es nu nues estr tra a ba balan lanza za comercial es deficitaria, sobre todo en maquinaria eléctrica y no-eléctrica; textiles y ropa; sustancias químicas y accesorios fotográficos; cuero, caucho y calzado; otros bienes manufacturados; productos agropecuarios.
2. ESTRU ESTRUCTUR CTURA A DEL C COMER OMERCIO CIO BIL BILA ATERAL La es estr truc uctu tura ra de nu nues estr tro o co comer merci cio o ex exte teri rior or con con Ch China ina no ha va varia riado do sustancialmente durante las últimas décadas: le vendemos
fundamentalmente recursos mineros, o manufacturas de escasa elaboración procedente de la actividad extractiva pesquera (harina de pescado); en camb ca mbio io,, le co comp mpra ramos mos ma manu nufac factu turas ras,, ca cada da vez vez co con n ma mayo yorr co cont nten enido ido tecnol tec nológic ógico. o. Es dec decir, ir, nue nuestr stro o act actual ual com comerc ercio io bilate bilateral ral repro reproduc duce e el ya tradicional vínculo económico entre una economía primario-exportadora y otra industrializada.
2.1. Las exportacion exportaciones es Durante la última década, se amplió significativamente la lista de bienes que exportamos a China: De 56 partidas arancelarias que exportábamos en 1998, hacia 2007 estas habían aumentado a 311. Asimismo, el número de empr em pres esas as ex expo port rtado adoras ras au aumen mentó tó de 82 a 35 355, 5, re resp spec ectiv tivam amen ente te5. 5. Sin Sin embargo, este mayor número de partidas no tiene un peso significativo en términos de valor exportado. Por tanto, no podemos hablar en estricto de una diversificación de nuestras exportaciones hacia el mercado chino; al contrario, se ha acentuado la concentración de nuestras exportaciones en muy pocos productos. Entre las principales exportaciones hacia el mercado chino se alternan dos produ producto ctos: s: mineral minerales es met metálic álicos os y har harina ina de pescad pescado. o. En 2001, 2001, nuestra nuestra principal partida de exportación hacia China era la harina de pescado, con una participación participación relativa de 54.1%, dejand dejando o en segundo lugar a la partida “minerales de cobre y sus concentrados” (15.0%). Durante 2008 y 2009 (enero septiembre), los minerales de cobre siguen siendo la principal partida de exportación hacia China, aunque su participación relativa ha bajado a 41.9% y 32.6%, respectivamente, debido fundamentalmente a su menor cotización internacional. Los 10 principales productos explicaron el 95.4% del total exportado hacia China Chi na durant durante e 200 2008. 8. Las exp export ortaci aciones ones de mine minerale raless met metálic álicos os que se encuentran en dicho grupo representaron el 71% del total exportado, frente al 39% que representar representaron on durante 2001. En los últimos años, han comenzado a ingresar al mercado chino nuevos prod produc ucto toss pe perua ruanos nos,, co como mo fru fruta tas, s, es espe peci cialm alment ente e la uva uva fres fresca ca,, cu cuya yass exportaciones aumentaron de US$ 14,000 en el 2005, a US$ 7.6 millones durante durant e 2008. Sin embar embargo, go, la agro agroexport exportación ación represe representa nta apenas el 0.3% de las exportaciones peruanas hacia China. También tenemos un producto de bajo valor agregado como maderas-las demás tablillas y frisos para parqués, cuyas exportaciones sumaron US$ 50.6 millones durante 2008. Por el lado de los exportad exportadores ores,, la conce concentraci ntración ón también es bastante alta. En el rank rankin ing g de la lass 10 em empr pres esas as qu que e más más expor xporta tan n ha haccia Ch Chin ina, a, encontramos a ocho compañías mineras (o empresas vinculadas al comercio internacional de metales), y dos empresas que fabrican harina de pescado; este grupo concentró el 72.4% de las exportaciones durante 2008. Cuatro empresas mineras concentran la mitad de nuestras exportaciones hacia hac ia el mer mercad cado o chi chino: no: Com Compañ pañía ía Min Minera era Antamin Antamina a (16 (16.7% .7%), ), Socieda Sociedad d Miner Mi nera a Ce Cerr rro o Verde erde (1 (14. 4.4% 4%), ), Co Cons nsor orci cio o Mi Mine nero ro S. S.A. A. Corm Cormin in (1 (11. 1.5% 5%)) y Shougang Hierro Perú S.A.A. S .A.A. (7.1%). T Todas odas estas empresas redujeron el valor de su sussperíodo ex expo porta rtaci cion ones es du dura rant nte e en ener ero-s o-sep eptie tiemb mbre re 20 2009 09,, con con res espec pecto to a similar de 2008.
2.2. Las importacione importaciones s Los productos que China vende en el mercado peruano, casi exclusivamente manu ma nufac factu tura ras, s, mu mues estr tran an un una a al alta ta div divers ersif ifica icaci ción ón en co comp mpara araci ción ón co con n nues nu estr tras as ex expo port rtac acio ione nes. s. En Entr tre e 19 1998 98 y 20 2007 07,, el núme númerro de pa part rtid idas as aran aranccel elar aria iass im impo port rtad adas as des esde de Ch Chin ina a au aume ment ntó ó de 2, 2,14 142 2 a 4, 4,45 458, 8, respectivamente; en tanto que las empresas importadoras se multiplicaron en más de cuatro veces, de 2,005 a 8,852, respectivamente. No obstante, se ob obse serva rva un una a un ci cier erta ta tend tenden enci cia a de a qu que e es esta tassentre impor imp2001 orta taci cion es selasva vayan yan concentrando en menor número partidas: yones 2008, diez principales partidas arancelarias importadas aumentaron su concentración de 19% a 24%. La es estr truc uctu tura ra de la lass im impo port rtac acio ione ness ha exper xperim imen enta tado do un una a ma marc rcad ada a variación durante la presente década. Los principales productos que se importaron durante 2008, prácticamente no se importaban durante 2001. (Ver (Ver cuadro Perú: importaciones cif desde China, 2001, 2008 y 2009).
Durante Durant e 200 2001, 1, pod podíam íamos os enc encont ontrar rar ent entre re las pri princi ncipale paless importa importacio ciones nes:: juguetes, calzados, tejidos, prendas de vestir, neumáticos, o vajillas; en camb ca mbio io,, du dura rant nte e 20 2008 08 la lass pr prin inci cipa pale less pa part rtid idas as im impo port rtad adas as so son n casi casi excl ex clus usiv ivam amen entte pr prod oduc ucto toss co con n ma mayo yorr co cont nten enid ido o te tecn cnol ológ ógic ico, o, co como mo máquin máq uinas as par para a tra tratam tamient iento o y pr proce ocesam samien iento to de inf inform ormació ación, n, celu celular lares, es, teléfonos, cámaras fotográficas digitales, entre otros. Estos productos son los que explican la mayor parte de las importaciones del rubro “Maquinas y Aparatos, Material Eléctrico y sus Partes”, cuya participación relativa en el total importado China aumentó de 29% en elintensivas 2001 a 42% durante 2008. En cambio,desde las importaciones de manufacturas en mano de obra, como textiles y calzados, si bien registran un elevado incremento en términos de valor importado, han perdido importancia relativa.
Esta reestructuración de nuestras importaciones refleja el cambio en las necesidades y gustos de los consumidores peruanos, pero también el mayor desarrollo industrial y tecnológico que viene ocurriendo en la economía china. China se ha convertido en el principal exportador mundial de bienes de te tecn cnol olog ogía íass de la in info forrma maci ción ón y la lass co comu muni nica caci cion ones es (T (TIC IC), ), como como ordenadores y aparatos electrónicos de consumo. Su cuota de mercado spa ub ubió ió de 3% 19 1998 98 20 20% % U., en 2007 07, , ndo con lo port cua ual l or ha en dup upli lica cado do la part rtic icip ipac ació ión n relat reen lativa iva de a EE EE.U .UU. , el20 se segu gund o expo ex rtad ador orde or den n de importancia. Sus exportaciones en este rubro se elevaron a US$ 355 mil millones durante 2007. Durante 2008, 10 empresas explicaron el 20% del total de nuestras compras en el mercado chino. Destacan aquellas que se dedican a la venta de prod produc ucto toss elec electr trón ónico icos, s, de in info form rmát átic ica a o de co comu muni nica caci ción ón,, como como LG Electronics Peru SA, Grupo Deltron SA, Telefónica Móviles SAC, Tech Data Perú SAC, América Móvil Perú SAC, S AC, entre otras. Asimismo, encontramos tiendas por departamento como Ripley SA y Saga Falabella SA. También cobró importancia una empresa como Tradi SA, que come co merc rcial ializ iza a pr prod oduc ucto toss de co cons nstr truc ucci ción ón (p (pro rodu duct ctos os plan planos os,, barr barras as de constr con strucc ucción ión,, tub tubos os de ace acero, ro, etc etc.), .), bal balles lestas tas par para a puertas puertas enr enroll ollabl ables, es, perfi pe rfiles les,, ent entre re ot otro ross pr prod oduc ucto tos. s. Dur Duran ante te 20 2009 09 (e (ener nero-s o-sept eptie iembr mbre) e),, las las empr em pres esas as de es este te gr grup upo, o, co con n ex exce cepc pció ión n de Gr Grup upo o Delt Deltro ron n SA y Saga Saga Falabell alabella a SA, redu redujeron jeron sustanc sustancialment ialmente e sus compras en el merc mercado ado chino chino.. (Ver (Ver cuadro Perú: Principales importadores desde china, 2001, 2008 y 2009).
3. LA IN INVER VERSIÓ SIÓN N CHINA CHINA EN EL P PER ERÚ Ú Hasta hace Hasta hace alg alguno unoss año años, s, las inv invers ersione ioness direct directas as de China China estuvie estuviero ron n bastante lejos de reflejar la importancia económica que dicho país venía alcanzado en el escenario internacional. El elevado y sostenido crecimiento econ ec onóm ómic ico o de lo loss úl últi timo moss 10 años años,, ha vu vuelt elto o ins insuf ufic icie ient ntes es sus sus prop propios ios recursos naturales, y China se ha visto obligada a conseguirlos en el resto del mundo, objetivo que se ha convertido en una planificada política de Esta Es tado do. . En es co cont ntex exto to, , tina la las s in inver sion ones es ch ha han nicula asum asrumido idoelunPer rol ro ex expe pect ctan ante te,, este enteAm Amér érica ica La Lati na enversi ge gene nera rall china y inas ens pa part rtic ular en erú, ú,l orientándose principalmente hacia el sector minero. Las inversiones chinas han llegado al Perú en dos oleadas, influenciadas tanto por el crecimiento económico de China, como por una regulación interna más flexible de sus salidas de capital, aspectos que durante los últimos años han determinado el acelerado ingreso de los capitales chinos en el mercado internacional. En el Perú, contribuyeron a este resultado dos vari va riab able less im impo port rtan ante tes. s. De un la lado do,, la desr desreg egul ulac ació ión n de la inve invers rsió ión n extranjera y el proceso de privatización, implementados fundamentalmente durante la primera mitad de la década de los noventa; en cuyo contexto el Perú y China firmaron en Beijing el Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones el 9 de junio de 1994. De otro lado, ha jugado un rol importante la estabilidad de la economía durante los últimos años. Ello sin olvidar una variable que atraviesa todo este proceso: el importante stock de recursos naturales que posee el país, particularmente mineros. Una primera oleada de inversiones chinas se produjo al comenzar la década de los noventa, con las inversiones de Shougang Corporation, en la minería metál met álica ica,, y Chi China na Na Nati tion onal al Petro etroleu leum m Co Corpo rporat ratio ion, n, en la ex extr trac acci ción ón de petróleo. La segunda y más importante oleada de inversiones chinas ha comenzado desde la segunda mitad de la presente década, y tiene como prin princi cipa pale less pr prot otag agon onis ista tass a la lass tr tran ansn snac acio iona nale less mi mine nera rass Ch Chin inal alco co (Aluminium Corporation of China), Minmetals (China Minmetals Non-ferrous Metals Co., Ltd.), Jiangxi (Jiangxi Copper Company Ltd.) y Zijin Consortium.
3.1.
Orientación sectorial
La inversión china Perú se haelorientado casi exclusivament amente al sector minero, en el cualenseelconcentra 99.9% de su exclusiv stock de IED.e También encontramos inversiones en los sectores comercio, servicios e industria, aunque se trata más bien de cifras simbólicas, al menos según los registros de PROINVERSION. En el sector minero, además de la participación de Shougang Hierro Perú en la minería metálica desde 1992, las inversiones chinas se han orientado haci ha cia a la ac acti tivi vida dad d pe petr trol olera era,, co con n la pa part rtic icipa ipaci ción ón de la em empr pres esa a Chin China a National Petroleum Corporation (CNPC) desde enero de 1994; sin embargo, dicha inversión no ha sido registrada por PROINVERSION.
En el sector comercio operarían las empresas Chen Kuo Ksiung, con una inversión de US$ 10,000; Hsiang Sheng Huo, con una inversión de US$ Import Export 5,000. En el sector servicios: (US$ 7,500), Qi Qixi xin n Su (US$ (US $ 3,7 3,750) 50);; ent entre reChina otr otros osNational inv invers ersion ionist istas. as.and Lament Lam entabl ablemen emente, te, no
contamos con un mayor detalle sobre la IED procedente de China, pues PROI PR OINV NVER ERSI SION ON no pu publ blic ica a la relac relació ión n de empr empres esas as extra extranj njera erass y sus sus respectivos montos de inversión.
3.2. 3.2.
Nu Nuev evos os pr proy oyec ecto tos s de in inve vers rsió ión n en mi mine nerí ría a me metá táli lica ca
Las estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) son bastante optimistas con respecto a proyectos de inversión en la minería metálica a ser desarrollados por empresas chinas durante los próximos años, tanto en materia de ampliación, inversión confirmada y estudios de factibilidad:
1. Ampliaciones. El MEM estima que la empresa Shougang Corporation invertirá US$ 1,000 millones para incrementar su producción de hierro en Marcona, departamento de Ica, a cargo de su subsidiaria Shougang Hierro Perú. Dich Dicho o mo mont nto o re repr pres esen enta ta el 23 23% % de las las inve invers rsio ione ness en futu futuro ross proyectos de ampliaciones de las empresas mineras instaladas en el país, nacionales o extranjeras 2. Inversión confirmada. La empresa Chinalco controla el proyecto de expl ex plot otac ació ión n de un una a min mina a de co cobr bre e ub ubica icada da en Toromo oromoch cho, o, distr distrit ito o de Morococha, provincia de Yauli, en el departamento minero de Junín, con una inversión estimada de US$ 2,200 millones. Este monto representa cerca del 69% del total de las inversiones que han sido confirmadas confirmadas por compañ compañías ías mineras, nacionales o extra extranjeras njeras.. Para Para la cons co nstr truc ucci ción ón de la mi mina na,, Chinalco ten endr drá á qu que e reu eubi biccar a los los 5, 5,00 000 0 pobl po blad ador ores es qu que e viv viven en en la ci ciud udad ad de Mo Moro roco coch cha, a, aleda aledaña ña al área área de explotación, cual minera hace temer el desencadenamiento de un serioen problema social en estalozona del Perú. Se estima que la producción la mina comenzará en el primer trimestre de 2012.
3. Co Con n est estudi udio o de fac factib tibili ilidad dad.. En est estos os proyec proyectos tos partic participan ipan cua cuatr tro o empresas chinas: - Minmetals y Jiangxi Copper , con una inversión estimada de US$ 2,500 millones, destinada al proyecto El Galeno, ubicado en el departamento de Cajamarca. Según El proyecto entraría en producción en 2012 y se espe es pera ra qu que e teng tenga a un una a pr prod oduc ucci ción ón prom promed edio io de más más de 200 200 mi mill toneladas de concentrados de cobre en los cinco primeros años, con un período de vida total de 22 años. - Zijin Mining Group Co. Ltd., con una inversión estimada de US$ 1,440 millones en el Proyecto Río Blanco, para extraer cobre en Piura. En abril de 20 2007 07,, el Co Cons nsor orci cio o Zijin co comp mpró ró 89 89.9 .9% % de las las acci accion ones es de la británica Monterrico Metals Plc, matriz de la subsidiaria peruana Río Blanco Copper SA (ex-Minera Majaz S.A.). - Nanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo, con una inversión estimada en US$ 3,280 millones en el proyecto para extraer hierro en Pampa de Pongo en Arequipa. Estos tres proyectos proyectos tienen una partic participación ipación relat relativa iva de poco más de 26% en el tota totall de la in inve vers rsió ión n es esti tima mada da con con es estu tudi dio o de fact factib ibil ilid idad ad.. En cons co nsec ecue uenc ncia ia,, el ME MEM M es esti tima ma qu que e –d –dur uran ante te los los pró próxi ximo moss años años–– seis seis empresas chinas han de invertir US$ 10,420 millones en proyectos mineros, monto que representa el 30% del total estimado por dicho ministerio en la cart ca rtera era de pr proy oyec ecto toss min miner eros os.. Se tra trata ta de una una pa part rtic icip ipac ación ión rela elati tiva va bastante significativa, que refleja el interés de los inversionistas chinos en la minería del Perú.
4. RECONOCIMIENTO DE CHINA COMO ECONOMÍA DE MERCADO El ingreso de China a la OMC Después de 15 años de negocia Después negociaciones ciones,, China fue admit admitida ida en la OMC el 11 de diciembre de 2001, quedando obligada a liberalizar sus mercados de bien bienes es y se servi rvici cios os,, y –p –por or endeende- ex expo poner nerlo loss a una una ma mayor yor co comp mpet etenc encia ia internacional. A fin de revisar el cumplimiento de estos compromisos, el Protocolo de Adhesión de China establece un Mecanismo de Examen de Transición Transición que se aplica con carácter anual durante los ocho años posteriores a la adhesión, e incluye un examen final al décimo año o antes si así lo decide el Consejo General de la OMC. Ello ha implicado para China una adaptación paulatina a las normas del organi org anismo smo mul multila tilater teral, al, par partic ticular ularment mente e en lo refer referente ente a las emp empres resas as come co merc rcial iales es es esta tata tale less (a (art rtíc ículo ulo XVI XVIII de dell GA GATT TT de 199 1994) 4).. Es decir, decir, las las transacciones de estas últimas deberán realizarse sobre la base de criterios comerciales acordados en la OMC, dejando de lado el otorgamiento de condiciones favorables para aquellas. Al menos, esa es la exigencia. La decisión de China de adherir a la OMC no ha sido fácil de llevar a la práctica, pues le ha implicado asumir costos de corto y mediano plazo, como co mo po porr ejem ejempl plo o la pérd pérdid ida a de pu pues esto toss de trab trabaj ajo o y de capa capaci cida dad d productiva en sectores que eran dominados por empresas de propiedad
estatal. Asimismo, China quedó obligada a una gestión adecuada de su inserción en los mercados internacionales, de comercio e inversiones, y a aceptar la influencia de éstos en su proceso de industrialización. Son precisamente estos previsibles costos en su economía y la pérdida de autono nom mía en la conducción de la misma isma lo que obligó a Ch Chin ina a, aprovechand apro vechando o de su enorm enorme e influen influencia cia en la econo economía mía mundial, a plant plantear ear condiciones y límites en su adhesión a organismos multilaterales como la OMC, o en lasin suscripción delas mecanismos internacionales de protección a las inversiones; mencionar restricciones que ha impuesto en su adhesión a tratados internacionales sobre Derechos Humanos. En el marco de las negociaciones para su acceso a la OMC, China introdujo provisiones importantes en la aceptación del libre mercado y de una mayor competencia en la operatividad de sus empresas públicas y estatales. Así, China se aseguró de mantener restringida la participación de las empresas con cap capita itales les ext extran ranjer jeros os en oper operaci aciones ones de comerc comercio io ex exteri terior or:: la OMC acep ac eptó tó,, po porr ejemp ejemplo lo,, qu que e du dura rant nte e un plaz plazo o prud pruden enci cial al las las empre empresa sass comerciales comer ciales del Estado sigan export exportando ando –de manera exclusiva– exclusiva– productos productos mineros, además de diversos productos agrícolas y manufacturas con alta intensidad de mano de obra. Incluso hasta finales de 2004, las empresas con capital extranjero podían importar únicamente las materias primas necesarias para su proceso de producción y exportar sólo sus productos terminados. Es decir, estaban prohibidas de realizar cualquier otro tipo de comercio exterior, actividad que solo se realizaba a través de empresas de comercio exterior estatales. En la actualidad, las empresas con capital extranjero pueden realizar actividades de comercio exterior (importación y exportación), así como de distribución come co merrcial, ial, al alma maccen ena ami mien entto, se serv rvic icio io post post--ve vent nta a, op oper erac acio ione ness de mant ma nten enim imie ient nto o y lo logí gíst stic ica. a. No ob obst stan ante te,, los los prob proble lema mass pers persis iste ten, n, principalmente relacionados con los trámites más bien discrecionales de sus aduanas, o con medidas administrativas introducidas por los funcionarios para beneficiar a sus propias localidades. China Chin a no ha fir firmad mado o el Ac Acuer uerdo do so sobr bre e Con Contr trat atac ación ión Pú Públ blic ica a (A (ACP CP), ), de carácter caráct er plurila plurilateral, teral, cuyo principal objetivo es abrir la mayor parte posible de las el compra compras s del sector público a la competencia inter internacion nacional. al. Según la OMC, ACP busca aumentar la transparencia de las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relacionados con la contratación pública y a garantizar que éstos no protejan a los productos o proveedores nacionales, ni discriminen entre productos o proveedores extranjeros. Recién el 28 de diciembre de 2007, China presentó su oferta inicial para adherirse al ACP, iniciándose así formalmente las negociaciones para incorporarse al acuerdo, lo que aún no se había concretado hasta el cierre del 2009. Además, China supo negociar algunas excepciones en materia de cuotas de importación, como es el caso del petróleo procesado, autos y piezas sueltas para automóviles, entre otros bienes, comprometiéndose a eliminarlas hacia 2005 20 05.. Sin Sin em emba barg rgo, o, Ch China ina sigu sigue e ap aplic lican ando do co cont ntin ingen gente tess ara aranc ncela elari rios os,, particularmente en algunos productos agrícolas (azúcar, trigo, maíz, arroz y algodón). Asimismo, continúa reforzando sus restricciones a la importación y exportación mediante: emisión de licencias de importación y exportación, impo im posi sici ción ón de co cont ntrrol oles es de co cont ntin inge gent ntes es,, y la so soli lici citu tud d de lice licenc ncia iass sanitarias, de seguridad y calidad c alidad (INTERCHI (INTERCHINA, NA, 2008).
Así, si bien Así, bien Ch Chin ina a ha ve veni nido do ba baja jand ndo o pau paulat latina iname ment nte e sus niv niveles eles arancelarios, sobre todo después de los compromisos asumidos en el marco de la OM OMC, C, aún aún ma mant ntie iene ne li lice cenc ncia ias, s, cu cuot otas as y otro otross impe impedi dime ment ntos os al comercio internacional que tienen el efecto de proteger su mercado interno. A ello ello ha hay y qu que e su suma marr la lass mú múlt ltipl iples es de denu nunc ncia iass de prec precio ioss du dump mping ing en algunos de los bienes que exporta. Estos hecho hechos, entre otros otros, , hanercial llevado que OMC considere ere complej que plejos algunos aspecto asp ectos s des, la pol polític ítica a com comerc ial de aChi China nala“si “sigue guen nconsid sien siendo do com os y opacos, lo cual deja un margen de discrecionalidad administrativa y, por consiguiente, de corrupción”22. Desde 2006 China ha sido parte en una diferencia como reclamante y en otras nueve como demandado ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Los procesos de investigación que qu e se inic inicia iarron a ra raíz íz de es esta tass nu nuev eve e de dema mand ndas as,, conc conclu luye yerron en la aplica apl icació ción n de der derech echos os ant antidu idumpin mping g def definit initivos ivos con contra tra pro produc ductos tos chinos chinos (OMC, 2008). La principal práctica de dumping que se le ha criticado a China tiene que ver con la diferencia en el trato que este país otorga a los bienes que se producen para su mercado interno en relación con aquellos que se producen para la exportación. La irru irrupc pció ión n de Ch Chin ina a en el co come merc rcio io mu mund ndia iall pa parrec ece e im impa para rabl ble e y la estrategia que viene aplicando (integración al comercio mundial, pero con reservas) hace prever una consolidación de sus posiciones, preocupando tanto a países en vías de des esa arrollo como a las econom nomías ías má máss industrializados, que ven inundados sus mercados con productos chinos a bajo precio. Pero, más que la competencia, les preocupa -particularmente a estos últimos- la “opacidad” que aún conserva la política comercial china. Así, As í, repr repres esen enta tant ntes es de la Unió Unión n Eu Euro rope pea a cons conside idera ran n qu que e “Ch Chin ina a de debe be cumplir sus obligaciones en el marco de la OMC y respetar las normas comerciales. Europa debe aceptar la competencia feroz pero China debe garantizar que su competencia sea leal”.
Economía de mercado Debido a las características arriba tuvo que el ser admitida en la OMC como una mencionadas, “economía en China transición”, masaceptar no como una “economía de mercado”, status que ha de mantener hasta 2016 cuando obtenga la condición de miembro pleno. Ello significa que hasta ese año los países miembros de la OMC pueden considerar a China como una economía que no se rige por las leyes del mercado. Sin embargo, hasta antes de 2016 los países pueden ir reconociendo a China como “economía de mercado”, lo cual interesa a este país en la medida que si bien ello no impide las denuncias contra sus prácticas “desleales” en el comercio internacional, las dificulta de manera significativa. En efecto, el reconocimiento como “economía de mercado” no impide a los miem mi embr bros os de la OM OMC C ap apli lica carr sa salv lvag agua uarrdias dias,, medi medida dass an anti tidu dump mpin ing g o derechos compensatorios contra alguna práctica comercial desleal por parte de China, pero ello tendrá que hacerse según las directivas generales de la OMC. Es decir, se renuncia al derecho de aplicar las disposiciones 15 y 16 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC, así como el artículo 242 del
Informe del Grupo de Trabajo sobre el ingreso de China a dicho organismo internacional. Estas tres disposiciones contemplan las acciones a tomar específicamente contra este país en caso de prácticas comerciales desleales; se trata de acciones bastante más expeditivas en comparación con el largo camino que normalmente hay que seguir en la OMC. En elnomí 2004, Nueva fuesde el país en sreconocer a íses China “eco “e cono mía a de me merrZelanda ca cado do”. ”. De Desd e primer en ento tonc nces es, , más má de 70 país pa es lecomo ha han n concedido dicho status; es decir, aproximadamente la mitad de los 151 países miembros de la OMC. Sin embargo, los países más importantes del come co merc rcio io mu mund ndial ial,, co como mo EE EE.U .UU. U.,, Japó Japón n y los los inte integra grant ntes es de la Un Unió ión n Europea, aún no lo han hecho. La disp dispos osic ició ión n 15 de dell Pro roto toco colo lo se refie efierre a la de dete term rmin inac ació ión n de las las subvenciones y el dumping en los productos que son importados desde China, autorizando a que el país importador utilice, para determinar la comparabilidad de los precios, una metodología que no se base en los precios o costos internos de China si los productores chinos no demuestran que operan bajo condiciones de una economía de mercado. Es decir, en caso de una denuncia de dumping, la carga de la prueba recae en el productor chino; si estas pruebas no son presentadas, el país afectado puede tomar como referencia -para calcular el margen de dumping- el precio de exportación a terceros países, o proceder a la reconstrucción del precio de venta interno. La renuncia a la aplicación de esta disposición implica que si el Perú quiere denunciar prácticas dumping por parte de China, “el productor nacional deberá ser quien demuestre que no existen condiciones de mercado, lo cual podría resultar demasiado oneroso”, como reconoce el mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR, 2007a, p.12). En efecto, como co mo lo se seña ñala la la OM OMC, C, pa para ra po poder der ad adop opta tarr me medid didas as an anti tidu dumpi mping ng,, el Gobierno que se considere afectado tiene que poder demostrar que existe dumping, calcular su magnitud (cuánto más bajo es el precio de exportación en comparación con el precio en el mercado del país del exportador), y demostrar que el dumping está causando daño a la rama de producción del país importador o amenaza causarlo. estas condiciones no se cumplen, las medidas antidumping no se podrán Si aplicar. Según Segú n la disp dispos osic ición ión 16 de dell refe referid rido o Pr Prot otoc ocol olo, o, el pa país ís im impo porta rtado dorr que que considere que las importaciones de productos de origen chino causan o amenazan causar una desorganización del mercado para los productores nacion nac ionales ales de pr produ oducto ctoss sim simila ilares res o dir direct ectamen amente te com compet petidor idores, es, queda queda autorizado a aplicar mecanismos de salvaguardia de transición. Al haber renunciado a aplicar esta disposición, al Perú solo le queda recurrir a la aplicación de las salvaguardias generales contempladas en la OMC, camino que resulta más costoso por lo extenso y complicado. Es decir, el Perú ya no podrá reaccionar como lo hizo en diciembre de 2003, cuando –apelando a la ref efer erid ida a dis dispo possic ició ión– n– im impu puso so sal alva vagu guar ardi dias as dis discrim crimin inat ator oria iass a las las confecciones procedentes de China. No obstante, ya en ese entonces se hizo evidente evidente el peso de la economía china, pues ante el confli conflicto cto que esta medida generó, en octubre de 2004 el Perú decidió aplicar en su lugar la salvaguardia general en el marco de la OMC (MINCETUR, 2007a).
Finalmente, el artículo 242 del Informe del Grupo de T Trabajo rabajo sobre el ingreso de China a la OMC deja abierta la posibilidad de que el país importador que considere que las importaciones de origen chino de productos textiles y de vestido amenazan el desarrollo ordenado de su mercado interno, pueda exigir a China que limite sus exportaciones; es decir, puede aplicar cuotas de importación. La Unión Europea, por ejemplo, hizo uso de este artículo cuando al eliminarse las cuotas ATV (Acuerdo sobre Textiles y Vestidos) a partir del 1 de enero de 2005, consideró que las importaciones de estos productos desde China habían superado los “niveles alerta”artículo definidos dicha unión económica. El Perú ya no podrá apelarde a dicho enpor su vínculo comercial con China. En consecuencia, a fin de negociar un TLC con China, el Perú tuvo que renunciar a los mecanismos de protección que la OMC ha establecido de maner ma nera a espec específi ífica ca fren frente te a un una a ec econo onomía mía co como mo Ch Chin ina, a, cuya cuya po polít lític ica a comercial –como este mismo organismo ha señalado– sigue siendo compleja y opaca en algunos aspectos. PORTADA CARATULA DEDICATORIA RESUMEN EJECUTIVO INDICE INTRODUCCION CAP I Antecedentes Marco conceptual CAP II Trabajo Trabajo- desarrollo del tema Conclusiones Recomendaciones Anexos
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