El Bloqueo de Clientes

El bloqueo de clientes El bloqueo de clientes es la capacidad que nos ofrece SAP de inhabilitar clientes de forma temporal. No es habitual tener que bloquear un cliente de forma definitiva ya que una empresa no suele cerrar su relación con sus clientes para siempre. Como empresa siempre tenemos la esperanza de que un cliente regrese y el día que así sea seguiremos teniendo sus datos en nuestra base de datos. Sin embargo, hay motivos que nos pueden llevar a bloquear la cuenta de un cliente de forma temporal. Imaginemos que un cliente nos ha impagado y que no deseamos aceptar nuevos pedidos de este cliente hasta que no regularice su situación. También podría darse el caso que el cliente en sí no es el responsable de pago y no desea que le lleguen facturas por error, sino que le lleguen al interlocutor correcto. Bloqueo de tratamiento Al bloquear un cliente en nuestra empresa podemos definir qué procesos de nuestra empresa le van a estar prohibidos. 1. Bloqueo de contabilización Con este bloqueo vamos a impedir que los documentos de venta que se le creen puedan traspasarse a contabilidad. 2. Bloqueo comercial de pedido Si a un cliente que tiene un bloqueo de pedido le intentamos generar un pedido de venta SAP nos lo va a impedir. Éste es el tipo de bloqueo más restrictivo ya que al prohibir la creación del pedido no vamos a entrar ningún documento del cliente. Definir y asignar motivos de bloqueo (Configuracion). En esta opción de menú se definen los posibles motivos de bloqueo en Ventas. Con estos motivos de bloqueo puede bloquear un cliente para el registro de documentos de ventas. Defina en esta opción de menú los indicadores de bloqueo posibles, y asígnelos a las clases de documento de ventas en cuestión. Si se bloquea un cliente, deberá fijar el indicador en el registro maestro de clientes, con los datos de bloqueo. La entrada en el registro maestro de clientes y, con ella, también el bloqueo de documentos de ventas, es válida, bien para todas las áreas de ventas, bien sólo para algunas. No puede registrar ningún documento de ventas que tenga bloqueada la clase de documento de ventas en el área de ventas en cuestión para el cliente bloqueado. De este modo, puede bloquear, por ejemplo, el registro de pedidos de un cliente, pero permitir que se registren consultas. Actividades 1. Verifique los motivos por los cuales un cliente debe bloquearse en su empresa. 2. Especifique las clases de documento de ventas para las que deberá considerarse válido el bloqueo. 3. Reconcilie qué área de personal fija el indicador de bloqueo en el registro maestro de clientes, y en qué evento.

4. Indique una clave alfanumérica de dos caracteres como máximo y una denominación para los motivos de bloqueo en Ventas. 5. Asigne las clases de documento de ventas afectadas a los bloqueos. 3. Bloqueo comercial de entrega Sucede cuando a un cliente al que le hemos aceptado un pedido le bloqueamos la posibilidad de la expedición del material. Definir motivos de bloqueo en la expedición En esta actividad IMG se definen los posibles bloqueos de entrega y se asignan a las clases de entrega afectadas. Los bloqueos de entrega se fijan para extraer, por motivos especiales (p. ej. inseguridad política, stock insuficiente, etc), determinadas operaciones del desarrollo de proceso normal y evitar así un posterior tratamiento automático. Se consigue así que la actividad "permanezca en reposo" hasta que, tras aclararse la situación, la persona responsable tome una decisión consecuente y, dado el caso, retire manualmente el bloqueo de entrega. Bloqueo de entrega en el documento de venta En el documento de venta se producen bloqueos de entrega en dos niveles:  bloqueo de entrega a nivel de cabecera Los bloqueos de entrega en el nivel de cabecera de un documento de venta pueden, bien introducirse manualmente (datos mercantiles en la cabecera del documento de venta), o bien ser propuestos por el sistema automáticamente. En este caso debe haberse introducido ya el bloqueo de entrega en la clase de documento de ventas correspondiente (véase la sección "Definir clases de documento de ventas"). Además, el bloqueo de entrega en la cabecera del documento de ventas sólo es efectivo cuando se ha asignado dicho bloqueo a la clase de entrega correspondiente.  bloqueo de entrega en el nivel de reparto Puede bloquear manualmente cada reparto en el documento de ventas respecto al suministro. El bloqueo de entrega en el nivel de reparto es siempre efectivo y no depende de si el bloqueo de entrega se ha asignado a la correspondiente clase de entrega. El sistema SAP puede bloquear también automáticamente los repartos, siempre que haya definido un bloqueo de entrega automático para el tipo de reparto. Para ello debe indicarse explícitamente el bloqueo de entrega para un tipo de reparto (véase la sección "Definir y asignar tipos de reparto"). El indicador de bloqueo sólo es válido para el reparto y no se transfiere a la posición. Debe eliminar manualmente el indicador de bloqueo a fin de liberar el reparto para la entrega. Bloqueo de entrega en la entrega También pueden bloquearse las entregas para el picking y para la salida de mercancías. Estos bloqueos de entrega son siempre efectivos, independientemente de si se ha asignado el bloqueo de entrega a la correspondiente clase de entrega. Un bloqueo de entrega puede estar enlazado a determinadas funciones, según el motivo de bloqueo:  bloqueo de pedido Un bloqueo de entrega puede controlarse de tal forma que el sistema bloquee automáticamente documentos de venta para clientes para los que se haya fijado un bloqueo de entrega en el registro maestro de clientes. Puede bloquear, por ejemplo, pedidos de clientes sometidos a un bloqueo de entrega por problemas de pago.

 bloqueo de necesidad En el tratamiento del pedido del cliente se puede bloquear la confirmación de la cantidad de pedido mediante un bloqueo de entrega. En este caso EL SISTEMA NO CONFIRMA NINGUNA CANTIDAD EN LA ENTRADA DEL PEDIDO. De este modo el sistema no genera necesidades y las cantidades pueden emplearse para otros pedidos.  bloqueo del pool de entregas Con este bloqueo se bloquea la creación de entregas a través de un pool de entregas, sin impedir la creación selectiva de una única entrega individual.  bloqueo del picking  bloqueo de la salida de mercancías Actividades 1. Verifique los motivos por los que en su empresa debe bloquearse un cliente, un documento de ventas o un reparto respecto a la entrega. 2. Determine para qué clases de entrega deberá considerarse válido un bloqueo. 3. Determine qué área de personal puede establecer en qué momento un bloqueo de entrega en caso de que el sistema SAP no lo active automáticamente. 4. Indique, para los motivos de bloqueo en la expedición, una clave alfanumérica de como máximo dos caracteres, así como una denominación. 5. En caso necesario, controle los bloqueos de entrega enlazándolos a funciones determinadas.

4. Bloqueo comercial de factura En este caso se permite la realización tanto de pedido como entrega, pero no la generación de una factura, que posiblemente llegaría a ser errónea en nuestra contabilidad. Definir motivos de bloqueo para la facturación En esta opción de menú se definen los posibles motivos de bloqueo para facturas. Defina los posibles indicadores de bloqueo y asígnelos a las clases de factura afectadas. Son posibles los siguientes bloqueos:  Puede bloquear un cliente para la facturación. Si para la facturación se tiene que bloquear un cliente, marque el indicador de bloqueo en el registro maestro de cliente en los datos de bloqueo. La entrada en el registro maestro de cliente y el bloqueo de facturas se aplica o bien a todas o bien sólo a algunas áreas de ventas. El sistema SAP adopta la entrada del registro maestro de cliente en el documento de ventas. Posteriormente, para los clientes del área de ventas afectada no podrá registrar ninguna factura a cuya clase de factura se aplique este bloqueo.  Puede bloquear manualmente documentos de ventas individuales para la facturación. El sistema SAP también puede bloquer automáticamente documentos de ventas para la facturación. Por ejemplo, las solicitudes de abono y de nota de cargo en la versión estándar de SAP reciben automáticamente un bloqueo de factura. Para que al crear determinados documentos de ventas se fije un bloqueo de factura automáticamente, tiene que definir un bloqueo de factura para la clase de documento de ventas. Así pues, indique el bloqueo de factura para esta clase de documento de ventas (véase sección Definir clases de documento de ventas). Encontrará el indicador para el bloqueo de factura en la cabecera de pedido en los datos comerciales. Si hay un documento de ventas bloqueado para la facturación, no puede registrar

ninguna factura para cuya clase de factura sea válido este bloqueo. No puede crear las facturas hasta que no haya eliminado el indicador de bloqueo manualmente.  Puede bloquear manualmente posiciones individuales de un documento de ventas para la facturación. También es posible que el sistema SAP bloquee automáticamente las posiciones para la facturación. Para ello es necesario que para el tipo de posición correspondiente defina un bloqueo de factura que se fije posteriormente de manera automática al crear el documento de ventas. Así pues, indique el bloqueo de factura para un tipo de posición (véase sección Definir tipos de posición para documentos de ventas). El indicador sólo es válido para la posición y no se adopta en la cabecera del documento de ventas. Lo encontrará en los datos comerciales de una posición. Para liberar la posición para la facturación tiene que borrar el bloqueo manualmente. Actividades 1. Verifique cuáles son las causas por las que se tiene que bloquear un cliente, un documento de ventas o una posición para la facturación. 2. Especifique para qué clases de factura tiene que aplicarse un bloqueo. 3. Llegue a un acuerdo sobre qué área de personal fija el bloqueo de factura en qué momento, en caso de que ésta no lo fije automáticamente el sistema SAP. 4. Indique una clave alfanumérica de hasta dos posiciones para los motivos de bloqueo de la facturación y una denominación. 5. Asigne las clases de factura afectadas por los bloqueos.

Hay que decir que, aunque existen varios tipos de bloqueo, lo más normal es realizar bloqueos a nivel de pedido cuando la razón es intrínseca al cliente. El resto suelen tener razones internas a la empresa y son mucho más específicos. Formas de bloquear un cliente Existen dos maneras de bloquear un cliente, en todas sus sociedades y áreas de venta o en sociedades y áreas de venta específicas. 1. Bloqueo total de sociedad Al indicar un motivo de bloqueo éste se transmite a todas las sociedades del cliente y por lo tanto se verán afectados los documentos de todas las sociedades. 2. Bloqueo total comercial Todos los documentos de ventas (pedido, entrega o factura) que estemos tratando en todas sus áreas de ventas estarán bloqueados.

3. Bloqueo específico de sociedad Sólo la sociedad del cliente que estemos modificando tendrá el bloqueo. Por lo tanto, sólo los documentos del cliente en esa sociedad se verán afectados. 4. Bloqueo específico comercial Los documentos de ventas (pedido, entrega o factura) que tratemos del cliente se verán afectados por el bloqueo. Sin embargo, el cliente podrá seguir generando documentos de ventas en otras áreas de ventas diferentes. Por supuesto, se pueden dar combinaciones donde se dé un bloqueo específico de sociedad, pero un bloqueo total comercial. O un bloqueo específico de sociedad, con un bloqueo comercial de un área de ventas para pedido y otro bloqueo comercial de otra área de ventas para entrega, etc. Motivos de bloqueo La razón por la cual bloqueamos un cliente se determina a través del motivo de bloqueo. El motivo primero se ha de crear en el customizing y seguidamente se debe asociar a los documentos de venta a los cuales afectará. Por lo tanto, un motivo puede determinar el bloqueo de un tipo de pedido de un cliente pero no afectar al resto de tipos de pedido del mismo cliente.