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INFORME FINAL SECTOR: CONSTRUCCIÓN PARTE I
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INDICE
SÍNTESIS EJECUTIVA................................................................................................................ 1 I.
CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR.................................................................... 6
I.1.
Introducción……………………………………………………………………………………………6
I.2.
Participación por países en el sector de la construcción mundial…………………………7
I.3.
Consumo de Cemento………………………………………………………………………………8
I.4. Cámaras de la Construcción en el mundo……………………………………………………..10 I.4.1. Sector de la Construcción en Europa...........................................................................10 I.4.2. Sector de la Construcción en América Latina ............................................................12 I.5. Empleo en la construcción mundial……………………………………………………………..14 I.5.1. Características generales ...............................................................................................14 I.5.2. Convenios Colectivos......................................................................................................16 I.5.3. Condiciones de trabajo ..................................................................................................16 I.5.4. Salarios ...............................................................................................................................17
II.
CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN................................... 18
II.1. Evolución de la construcción en Argentina 18 II.1.1. Indicadores del Sector de la Industria de la Construcción ..................................21 II.1.1.1. Permisos de Edificación..........................................................................................21 II.1.1.2. Indicador Sintético de Actividad de la Construcción ......................................23 II.1.1.3. Insumos para la Construcción...............................................................................26 II.1.1.4. “Índice Construya”..................................................................................................27 II.2. Estructura del Sector de la Construcción……………………………………………………….29 II.2.1. Encuesta Cualitativa de la Construcción ................................................................31 II.3. Empleo en el Sector de la Construcción………………………………………………………..34 II.3.1. Censo 2001....................................................................................................................34 II.3.1.1. Clasificación Ocupacional en la Construcción.................................................36 II.3.2. Empleo registrado en el Sector de la Construcción en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones...................................................................................................................36 II.3.3. Empleo no registrado en el Sector de la Construcción ........................................38 II.3.4. Salarios en el Sector de la Construcción .................................................................38 II.3.5. Demanda laboral insatisfecha ..................................................................................40 II.4. Costo de la Construcción………………………………………………………………………….41 II.4.1. Índice del Costo de la Construcción por Tipo de Obra........................................43 II.5.
Financiamiento de la Construcción……………………………………………………………..45
III.
CONTEXTO PROVINCIAL DEL SECTOR..................................................................... 48
III.1.
PBG de la Provincia de Mendoza………………………………………………………………..48
1
III.2. PBG del Sector de la Construcción……………………………………………………………...49 III.2.1. Evolución del PBG del Sector de la Construcción .................................................49 III.2.2. Participación de la Construcción en el PBG de Mendoza...................................50 III.2.3. Comparación de la participación del Sector de la Construcción en el PBG y en el PBI……………………………………………………………………………………………………...51 III.2.4. Comparación de VAB de la Construcción con otros sectores de la Economía Provincial…………………………………………………………………………………………………….52 III.3.
Participación de la Obra Pública y Privada en el Sector de la Construcción…………..53
III.4. Superficie Autorizada y Permisos de Edificación……………………………………………..55 III.4.1. Evolución de la superficie autorizada ......................................................................55 III.4.2. Distribución de la superficie autorizada para construcción por zona. Provincia de Mendoza .......................................................................................................................................57 III.5.
Costos de la Construcción………………………………………………………………………...60
III.6. Análisis de la Cadena Productiva del Sector de la Construcción en Mendoza……….61 III.6.1. Empresas constructoras de la provincia ..................................................................63 III.6.2. Materias Primas y Proveedores..................................................................................66 III.6.2.1. Insumos de Origen Minero .....................................................................................70 III.6.2.2. Cemento...................................................................................................................75 III.6.2.3. Hormigón Elaborado...............................................................................................78 III.6.2.4. Premoldeados de Hormigón .................................................................................79 III.6.2.5. Insumos Metálicos ..................................................................................................79 III.6.3. Otros Productos de Acero..........................................................................................81 III.6.4. Carpintería Metálica ...................................................................................................81 III.6.4.1. Pinturas ......................................................................................................................82 III.6.4.2. Productos Cerámicos .............................................................................................84 III.6.4.3. Vidrios ........................................................................................................................92 III.6.4.4. Productos de Madera ............................................................................................94 III.6.4.5. Materiales para pavimentación y techado a base de Asfaltos .....................95 III.6.4.6. Elementos de Plástico y Aislantes .........................................................................95 III.6.4.7. Conclusiones Proveedores.....................................................................................96 III.7. Empleo en el Sector de la Construcción………………………………………………………..97 III.7.1. Nivel de Empleo en el Sector de la Construcción .................................................97 III.7.1.1. Puestos de trabajo declarados al SIJP.................................................................97 III.7.2. Capacitación en la construcción...........................................................................100 III.8. Marco Legal…………………………………………………………………………………………102 III.8.1. Legislación Nacional .................................................................................................102 III.8.1.1. Ley Nº 13.064 “Obras Públicas” ...........................................................................102 III.8.1.2. Registro Nacional de Constructores de Obras públicas.................................102 III.8.1.3. Decreto 1309/96 ....................................................................................................103 III.8.1.4. Ley 22.250 (Decreto Reglamentario: 1342/81): REGIMEN LABORAL DE OBREROS DE LA CONSTRUCCION. ............................................................................................103 III.8.2. Legislación Provincial ................................................................................................108 III.8.2.1. Ley de Obras Públicas Nº 4416............................................................................108 III.8.2.2. Ley Nº 7.038 de Compre Mendocino.................................................................108 III.8.2.3. Registro de Constructores de la Obra Pública (RACOP)................................109 III.8.2.4. Decreto 911/97 ......................................................................................................110 III.8.3. Conclusiones del Marco Legal ................................................................................111 III.9. Análisis FODA: Sector de la Construcción de Mendoza…………………………………...112 III.9.1. Fortalezas y debilidades de las empresas del sector ..........................................112 III.9.2. Oportunidades y amenazas ....................................................................................118
2
III.10.
Análisis de Competitividad………………………………………………………………………120
IV.
DISEÑO DE MAPAS OCUPACIONALES .................................................................. 128
IV.1.
Consideraciones metodológicas generales…………………………………………………128
IV.2.
Diseño de Mapas ocupacionales - CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL……………128
IV.3. Diseño de Mapa de ocupaciones - CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES……………………………………………………………………130 IV.4.
Mapas ocupacionales……………………………………………………………………………136
IV.5.
Validación mapas ocupacionales…………………………………………………………….137
V. V.1.
RASTRILLAJE DE ROLES CRÍTICOS .............................................................................. 139 Roles determinados como críticos por incidencia de respuesta:……………………….140
V.2. Roles Críticos a normalizar……………………………………………………………………….141 V.2.1. Justificación.....................................................................................................................141 V.2.2. Observaciones respecto de la selección de roles críticos en vistas a la formación profesional.........................................................................................................................................143 V.2.3. Observaciones generales .............................................................................................145
VI.
CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR ............................................................. 146
VI.1. Principales resultados de la encuesta…………………………………………………………148 VI.1.1. Cantidad de personas ocupadas por area en las empresas............................148 VI.1.2. Demanda de capacitación de recursos humanos de la empresa..................149 VI.1.3. Demanda de capacitación e incorporación de mano de obra en relación al rol…………………………………………………………………………………………………………….150 VI.1.4. Cantidad de personas desocupadas a capacitar por el Subprograma ........150 VI.2. Síntesis de desocupados a capacitar por rol………………………………………………..¡Error! Marcador no definido.
VII.
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 159
VII.1.
Conclusiones Internacionales…………………………………………………………………..159
VII.2.
Conclusiones Nacionales:……………………………………………………………………….160
VII.3.
Conclusiones Provinciales:………………………………………………………………………161
VII.4.
Conclusiones en vistas a la Formación:………………………………………………………162
VIII.
ANEXOS .................................................................................................................. 164
VIII.1. Contactos……………………………………………………………………………………………164
3
SÍNTESIS EJECUTIVA El presente trabajo se ha desarrollado en dos partes, con el objeto de analizar la situación del Sector de la Construcción en los contextos internacional, nacional y provincial, ponderando fundamentalmente su impacto sobre aspectos de la economía y sociedad mendocina. El informe se inicia con la revisión rápida del impacto del sector en el contexto internacional, desarrollándose las bases y/o conceptos más importantes; la participación por países en el sector de la construcción mundial, también se brinda información sobre el consumo de cemento en el mundo, las Cámaras en el ámbito internacional y el análisis del empleo. Se persigue rescatar aspectos de la realidad internacional que permitan comparar y evaluar las condiciones de nuestra industria a fin de encauzar la definición de políticas sectoriales en el contexto local. El Capítulo Nacional hace referencia a la evolución de la construcción, se analizan los principales indicadores, la estructura, se brindan proyecciones mediante el análisis de encuestas cualitativas, también se examina el índice del costo de la construcción por tipo de obra y por último se hace referencia al financiamiento de la construcción. Este estudio corrobora la fuerte dependencia de la construcción local a la coyuntura nacional y por otro lado permite percibir una proyección optimista en los niveles de actividad y de empleo. En el Capítulo III se considera la participación del sector de la construcción en la economía provincial a partir de los principales indicadores económicos, se caracteriza su estructura y la composición de su cadena productiva. Esto permite afirmar que la actividad de la construcción es importante para la economía provincial no sólo por su nivel de actividad y de derrame que genera al resto de la industria (por el gran nivel de consumo de productos y servicios industriales) sino también, porque es generadora de una alto número de puestos de trabajo. Se hace hincapié en la inserción de un tema social muy importante; nos referimos al impacto del empleo; su demanda proyectada, puestos de trabajo declarados, remuneración del sector, capacitación etc. Como es lógico en estudios de esta índole, se completa con una gran cantidad de gráficos y cuadros que facilitan su lectura y comprensión. En lo que hace a Recursos Humanos y Capacitación, se han incluido los mapas de ocupaciones del sector, con las respectivas observaciones en cuanto a diseño y validación y el rastrillaje de los roles considerados críticos por los referentes del sector, los que se acompañan de una cuantificación de trabajadores, tanto ocupados como desocupados a capacitar. En la II parte del Informe, se menciona la percepción de los referentes del sector de la construcción acerca de la normalización de competencias. Se incluyen los mapas funcionales, normas de competencia laboral y perfiles profesionales en cada uno de los roles seleccionados como críticos. Esta construcción, se encuentra apoyada por los lineamientos metodológicos seguidos por el equipo de trabajo. Asimismo, se ha desarrollado una serie de orientaciones para el diseño curricular basado en normas de competencia laboral. .
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INTRODUCCIÓN Sin duda, la actividad de la Construcción es uno de los sectores productivos que más aporta al crecimiento de las economías de los países o regiones. Este sector industrial es de suma importancia para el desarrollo económico de la provincia, no sólo por la gran cantidad de empresas constructoras que involucra en forma directa, si no también, por su efecto dinamizador en una alta gama de insumos que demanda. Por otro lado, es una actividad intensiva en la ocupación de mano de obra, por lo que es clave para la definición de políticas que permitan asegurar niveles de empleo óptimos. La fuerte dependencia de las condiciones macroeconómicas en el ámbito nacional y provincial ha arrastrado al sector de la construcción a grandes oscilaciones en su evolución, pasando desde importantes crecimientos a bruscas depresiones. En el escenario actual y en el mediano plazo se puede vislumbrar que la actividad del sector continuará en crecimiento, tanto en el ámbito privado como público. Por otro lado; se considera a la industria de la construcción como el mayor empleador industrial del mundo. Es un sector que ejerce un efecto multiplicador en la economía, ya que puede decirse que por cada trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en el mismo sector o en otras partes de la economía relacionadas con el mismo. Según esta consideración, se puede afirmar que más del 20% de la mano de obra ocupada puede estar vinculada de alguna forma a las actividades de la construcción. Esto explica porque la construcción, tal vez más que cualquier otro sector de una economía, es capaz de crear empleo. Es importante destacar el notable crecimiento del sector de la construcción en Argentina, el cual mostró una importante expansión en 2005 con respecto a años anteriores. La normalización institucional y macroeconómica del país, el crecimiento del ingreso nacional y el atractivo rendimiento que ofrecen en la actualidad los proyectos inmobiliarios, permitieron que por tercer año consecutivo la construcción sea la actividad que mayor movimiento le reportó a la economía argentina. Para ello confluyeron varios factores que jugaron a favor de la inversión inmobiliaria como la consolidación de la inversión en ladrillos para resguardar ahorros; la recuperación del precio de los alquileres y el aumento de los precios de las propiedades, que constituyen indicadores de rentabilidad de la inversión y de ganancias de capital; el lanzamiento de nuevas opciones; el incremento del nivel de actividad económica y, en consecuencia, de la demanda de espacios y de la existencia de fondos para financiar esa demanda; y, por último, el faltante de superficie para destino comercial. El saldo anual 2005 del sector en Argentina es sumamente positivo y las perspectivas, absolutamente alentadoras. Se superó en promedio a 1998, última marca histórica del sector. Es de esperar que esta tendencia favorable se mantenga, al menos, durante 2006 y principios de 2007 con obras importantes en todo el país.
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Por los resultados obtenidos durante 2005 y las buenas perspectivas que se tienen para 2006 podemos confirmar que la construcción se consolidó como uno de los sectores más dinamizadores de una economía argentina en pleno crecimiento. A nivel nacional se mostraron varias provincias muy dinámicas, por ejemplo el Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta. La evolución de la actividad de la construcción en la Provincia de Mendoza ha acompañado los vaivenes de la economía nacional sin embargo, las crisis económicas nacionales se han visto acentuadas, en gran medida, en el sector de la construcción provincial. Es por ello que durante la crisis de 2001 la construcción en Mendoza sufrió una contracción muy importante. A partir de 2003 el sector de la construcción en Mendoza revirtió su situación, acompañando a las economías nacional y provincial en su recuperación. La actividad de la construcción en Mendoza evidencia una constante evolución positiva en los últimos meses, presentando excelentes perspectivas de crecimiento a corto y mediano plazo. Por otro lado, Mendoza no escapa a la realidad mundial, y el sector de la construcción se presenta como el mayor generador de empleo a nivel provincial. A continuación se citan algunos de los principales indicadores que permiten evaluar el crecimiento de la actividad de la construcción, tanto a nivel de producción como de empleo.
I. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR I.1. Introducción La economía de los países está basada en una gran diversidad de actividades, a través de las cuales se procura lograr su crecimiento económico y obtener los medios para satisfacer las necesidades de sus habitantes. La actividad de la Construcción contribuye, en gran medida, al desarrollo económico de los países o regiones. En el año 2003 el Producto Bruto Interno (PBI) mundial creció un 2.7% con respecto al año anterior, totalizando 36,4 billones de dólares. La producción total de la industria de la construcción en todo el mundo se estimó en una cifra ligeramente superior a 3 billones de dólares, lo que implica una participación superior al 8% en el PBI mundial 1. El incremento de la actividad económica, que empezó a mostrarse en el segundo semestre de 200,3 se mantuvo en 2004 y 2005.
1Construction Report for UNEP (United Nations Environment Programme), informe preparado por The Confederation of International Contractors’Associations (CICA)
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I.2. Participación por países en el sector de la construcción mundial La producción del sector de la construcción, tal como se observa en el Gráfico 1, está muy concentrada (77%) en los países de ingresos altos 2: Europa (30%), Estados Unidos (23%), Japón (16%). La participación de los países latinoamericanos es sólo del 4%. En el caso particular de China, el crecimiento sostenido en los últimos años ha sido acompañado por el sector de la construcción, por lo que el mismo ha alcanzado una participación del 3% a nivel mundial. Gráfico 1. PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN- 2003
RESTO DEL MUNDO 24%
ESTADOS UNIDOS 23%
EUROPA 30%
AMERICA LATINA 4%
CHINA 3%
JAPÓN 16%
Fuente: IDITS en base a datos CICA, FIIC, FIEC.
En el Gráfico 2 se presenta el valor del PBI del sector de la construcción por países. Se observa la importante envergadura de la actividad en los países desarrollados. Es de destacar que el mayor crecimiento en la producción y el empleo del sector de la construcción durante los últimos dos a tres decenios, se ha producido en los países recientemente industrializados de Asia y América Latina. Por ejemplo, Brasil aumentó su participación en la fuerza laboral casi al doble, al pasar del 3,4% al 6,6%. La participación de la construcción en el PIB también se duplicó pasando del 4,2 % al 8,5 % durante el mismo período. 3 De esta manera, Brasil ha logrado ubicarse en la posición número catorce en el Gráfico 2 y México, en la novena. Por su parte, Argentina ocupa el lugar número veintisiete.
2 Los países de ingresos altos se definen como aquellos que tuvieron un PNB per cápita superior a 9.266 dólares de los Estados Unidos en 1999, según el criterio utilizado en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000-2001. 3 Idem OIT
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Gráfico 2. PBI DE LA CONSTRUCCIÓN POR PAISES - AÑO 2003. Est. Unidos Japón Alemania España Reino unido Francia China Italia México Canadá India Países Bajos Australia Brasil Suiza Bélgica Portugal Irlanda Dinamarca Polonia Finlandia Suecia Austria Grecia Checoslovaq Hungría Argentina Chile Rumania Colombia Perú Venezuela
0
100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 PBI Construcción en millones de dólares
Fuente: IDITS en base a datos CMIC, FIEC. Debe considerarse que las estimaciones de datos correspondientes al sector de la construcción varían de un país a otro, por lo que las estadísticas no son igualmente seguras y no siempre están basadas exactamente en los mismos criterios. Sin embargo, estos datos y estadísticas aproximados permiten comprender el tamaño e importancia del sector en los distintos países del mundo. 4 I.3. Consumo de Cemento Un parámetro más preciso para evaluar la situación del sector de la construcción en cada país es el consumo de cemento, insumo indispensable. En el Gráfico 3 se muestra el consumo de cemento de los principales países europeos y americanos. A partir de este análisis se observa que ciertos países como Brasil y México mejoraron su posicionamiento a nivel mundial, alcanzando niveles similares a los de los principales países de Europa. Sin embargo, se mantiene el liderazgo de Estados Unidos, seguido por países de la Unión Europea como Italia y España.
4 2002 Construction Report for UNEP (United Nations Environment Programme), informe preparado por The Confederation of International Contractors’Associations (CICA
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Gráfico 3. CONSUMO DE CEMENTO- AÑO 2003. EE.UU.(4) España (1) Italia (1) Brasil (3) México (7) Alem ania (1) Turquía (1) Francia (1) Portugal (1) Canadá (4) Colom bia (5) Bélgica (1) Argentina Austria (1) Suiza (1) Perú (9) Chile (6) Venezuela (11) Suecia (1) Bolivia (2) Paraguay (8) Uruguay (10) 0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Consumo de cemento en millones de tn
Fuente: IDITS en base a FIIC
Fuente (1)CEMBUREAU,(2)Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón, (3) Sindicato Nacional da Industria do Cemento Pórtland Instituto Brasilero de Geografía y Estadística IBGE, (4) Pórtland Cement Association, (5) Instituto Colombiano de Productores de Cemento, (6) Instituto Chileno del Cemento y del Concreto, (/) Cemex Central SA de CV, (8)Industria Nacional del Cemento, (9)Asociación de Productores de Cemento, (10) Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland, (11) Asociación Venezolana de Productores de Cemento
Del mismo modo, es interesante analizar el consumo de cemento por habitante. Como se aprecia en el Gráfico 4, los países europeos son los que realizan mayores inversiones en construcción por habitante, permitiendo así a los residentes el acceso a una mejor calidad de vida. Argentina presentó un aumento del 27,6% con respecto a 2002, alcanzando los 134 kg de cemento por habitante en el año 2003. Gráfico 4. CONSUMO POR HABITANTE- AÑO 2003. España (1) Portugal (1) Italia (1) Austria (1) Suiza (1) Bélgica (1) Turquía (1) EE.UU.(4) Alemania (1) Francia (1) México (7) Canadá (4) Chile (6) Brasil (3) Suecia (1) Perú (9) Argentina Bolivia (2) Colombia (5) Uruguay (10) Venezuela Paraguay (8)
0
200
400
600
800
1000
1200
Consumo de Cemento por habitante en kg/habitante
Fuente: IDITS en base a FICC
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I.4.
Cámaras de la Construcción en el mundo
Globalmente, la información y datos estadísticos sobre cierto sector de la economía de los países se presentan a través de entes gubernamentales, y también por Cámaras y Federaciones que agrupan a los distintos actores del sector. A través de estas cámaras, además de facilitarse el acceso a la información del sector y el asesoramiento, se promueven entre otros planes las investigaciones en ingeniería y construcción, siempre en busca de la calidad de vida y la armonía con el ambiente. CICA es la Confederación de Asociaciones de Constructores Internacionales, fundada en 1974. Las asociaciones siguientes, junto a las federaciones regionales de cada continente, representan a los constructores en 78 países.
FIEC (Europa)
FIIC (América Latina)
IFAWPCA (Asia y Pacífico Oeste)
FUSCCA (América del Norte)
FAC (Medio Oriente y África)
SAFCEC (África del Sur)
Entre sus objetivos podemos citar el de constituir un Foro para la cooperación e interacción con los miembros de las Federaciones, relacionando instituciones y entidades internacionales.
I.4.1.
Sector de la Construcción en Europa
El referente de la actividad de la construcción en Europa es la Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC) 5. Fue creada en 1905 y representa a 34 Federaciones miembros, las cuales agrupan empresas de la construcción de todos los tamaños, que llevan a cabo todas las formas de construcciones y actividades de ingeniería civil en 27 países (24 Unión Europea y EFTA, Bulgaria, Rumania y Turquía). En el año 2003, la actividad de la construcción de la Unión Europea (UE) alcanzó un valor de 0,915 billones de €, casi el 10% del PBI de la UE. El sector proporcionó trabajo a alrededor de 11,7 millones de empleados, más del 7% del empleo total. Si se tiene en cuenta el empleo indirecto que genera la construcción en la provisión de insumos y en actividades de comercialización, se observa que ocupa un total de 26 millones de trabajadores, es decir casi el 16% del empleo total.
5
PRESS RELEASE European Union: FIEC foresees a modest recovery in construction activity in 2004
10
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España concentraron, en conjunto, el 76% de la actividad de la construcción. Sólo en Alemania se desarrolló más del 26% del total de la actividad en la UE.
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA – AÑO 2003
¾
Valor de la Actividad de la construcción: 0,915 billones de €
¾
10 % de PBI de la UE
¾
1,8 millones de empresas, de las cuales
¾
o
97% son PYMES con menos de 20 empleados
o
93% con menos de 10 operarios
11,7 millones de empleados directos: o
7 % de la fuerza de trabajo europea
o
28,5 % del empleo industrial europeo, lo que posiciona al sector como el mayor empleador industrial de Europa.
¾
26 millones de trabajadores que dependen directa o indirectamente del sector de la construcción (16% del empleo total).
¾
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y España abarcan el 76% de la actividad.
Cada país de la UE muestra comportamientos particulares. Tal es el caso del buen nivel de actividad en el Reino Unido y España, durante el 2002, gracias a inversiones en el sector público y en infraestructura, mientras que Alemania tuvo un año particularmente difícil. La pequeña caída generalizada que afectó a la economía europea durante el 2003 tuvo un significativo impacto en la actividad de la construcción. El sector privado no residencial fue el más afectado con una caída del 4,1%, principalmente debido a una disminución o prórroga de las inversiones de las empresas privadas en muchos países. A pesar del incremento en el nivel de actividad en el sector público no residencial (+3,2%), en países como Reino Unido (17%) y España (9,4%) no se logró balancear el desarrollo negativo generalizado. A continuación de dos años difíciles, el sector de nuevas casas se incrementó un 3,6% gracias a varios incentivos fiscales y medidas políticas específicas aplicadas en varios países (Reino Unido, Irlanda, Grecia, Austria), mientras al mismo tiempo en otros países (Alemania, Italia y Portugal) tuvo efectos divergentes. La difícil situación de endeudamiento en varios países de la UE, generó una disminución en las inversiones públicas y, por tal motivo, el estancamiento en la ingeniería civil. Las excepciones fueron España y Grecia por los Juegos Olímpicos. De acuerdo con lo expresado anteriormente, se concluye que la situación de los estados, en lo que se refiere tanto a políticas de gasto público como a temas impositivos y fiscales, afecta notablemente al sector de la construcción.
11
A partir de 2004 se observa una mejora que afecta a varios sectores de la actividad con diferente intensidad, gracias a un repunte económico general. I.4.2.
Sector de la Construcción en América Latina
La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FFIC) es el referente del sector en América Latina. En términos generales, las condiciones favorables del escenario internacional que se presentaron durante el año 2003, han permitido la recuperación de las economías en América Latina. El aumento de los precios de las materias primas, el repunte del turismo y el crecimiento de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos y a otros importantes mercados, son los principales estímulos positivos provenientes de la economía internacional para las economías de los 18 países miembros de la FIIC. El crecimiento de las exportaciones se vio favorecido en los países exportadores de materias primas por la expansión de la economía china. En el Gráfico 5 se observa que los países con mayor PBI en América Latina en el año 2003 fueron México, Brasil, Argentina y Venezuela. Gráfico 5. PBI NACIONAL EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA - AÑO 2003 M é xico Bras il Arge ntina Ve ne zue la Colom bia Chile Pe rú El Salvador Ecuador Guate m ala Cos ta Rica Dom inicana Panam á Ur uguay Hondur as Paraguay Bolivia Nicar agua
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
PBI en países de América Latina en millones de dólares
Fuente: IDITS en base a datos CMIC En el Gráfico 6 se muestra el PBI de la construcción de los países latinoamericanos correspondiente al año 2003. Nuevamente se destacan México y Brasil. Argentina se encuentra en la tercera posición.
Gráfico 6. EL PBI CONSTRUCCIÓN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA – AÑO 2003
12
México Brasil Argentina Chile Colombia Perú Venezuela Dominicana Costa Rica Ecuador
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
PBI Construcción en paises latinoamericanos en millones de dólares
Fuente: IDITS en base a datos FIIC Si bien el PBI de la Construcción de Argentina ocupa el tercer lugar entre los países de Latinoamérica, al ordenar los países según la participación de esta actividad en la economía nacional pasa a ocupar el octavo lugar, como se observa en el Gráfico 7. En Argentina, el PBI de la Construcción tiene una participación de menos del 5% del PBI nacional, debajo de la participación promedio mundial que es del 6,8%. Gráfico 7. PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS- AÑO 2003. México Dominicana Chile Brasil Nicaragua Perú Honduras Argentina Costa Rica Colombia Panamá Paraguay Venezuela Uruguay Bolivia Ecuador Guatemala El Salvador
0
2
4
6
8
10
12
14
Porcentaje de participación de la construcción en el PBI nacional
Fuente: IDITS en base a datos FFIC Si bien en la mayoría de los países la economía logró crecer a tasas muy altas y moderadas, existen países que presentaron un retroceso: Brasil (-8.6%), República Dominicana (-0.4%) y Venezuela (-9.4%) en el año 2003. En los países latinoamericanos, la industria de la construcción creció por arriba de la economía en su conjunto, presentando un incremento promedio de 3,5%. Argentina registró el incremento más alto (34,3%). Gráfico 8. VARIACIÓN DEL PBI - PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
13
30 20 10
-40
Venezuela
Uruguay
Perú
Paraguay
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
El Salvador
Ecuador
Dominicana
Costa Rica
Chile
Colombia
-30
Brasil
-20
Bolivia
0 -10
Argentina
de la construcción
Porcentaje de variación del PBI nacional y del PBI
40
-50 Variación porcentual del PBI construcción 2003 Variación porcentual del PBI nacional
Fuente: IDITS en base a datos CMIC
I.5. Empleo en la construcción mundial I.5.1.
Características generales
Se considera a la industria de la construcción como el empleador industrial más grande del mundo. Los siguientes números muestran la importancia de esta actividad en la generación de empleo. EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN – VALORES MUNDIALES ª
111 millones de empleados 6
ª
7% del empleo total
ª
28% del empleo industrial
ª
75% de los trabajadores de la construcción provienen de los países en desarrollo
ª
Más del 90% de los trabajadores están empleados en micro empresas con menos de diez personas. 7
La industria de la construcción tiene un significativo efecto multiplicador en la economía, ya que se considera que por cada trabajo en la construcción se generan dos trabajos más en el mismo sector o en otras partes de la economía. Según esta consideración, se puede afirmar que más del 20% de la mano de obra ocupada en el mundo puede estar vinculada de alguna forma a las actividades de la construcción. Esto explica por qué este sector, más que cualquier otro sector de una economía, es capaz de crear empleo. Además, los gobiernos frecuentemente invierten en esta actividad como una herramienta para estabilizar las economías y generar nuevos puestos de trabajo. 6 7
ILO Report 2001 page 5 Idem Construction Report for UNEP
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La mayor parte de los trabajadores de la construcción proceden de países de ingresos bajos y medianos. De hecho, la distribución del empleo en esta actividad es casi exactamente inversa a la distribución de la producción. Es así que el 77% de la producción mundial de la industria de la construcción, corresponde a los países de altos ingresos. El resto del mundo (incluidos los países de ingresos bajos y medianos) tiene sólo el 23% de la producción mundial, pero provee el 75% del empleo total del sector. 8 La industria de la construcción en el mundo está formada por pequeñas y medianas empresas 9 en un 97%, estimándose que el 95% de éstas son micro empresas con diez o menos empleados. Esta estructura se puede observar aún en grandes economías tales como Francia y Alemania, en las cuales hay menos de diez grandes firmas nacionales que tienen miles de empleados. Las grandes empresas tienden acrecentadamente a actuar como “proyect managers”, asumiendo responsabilidades para los grandes contratos en su rol general como constructores y tercerizan mucho del trabajo a pequeñas y medianas empresas que actúan como subcontratistas. La competencia por el trabajo en la construcción es intensa porque se requieren comparativamente menores inversiones de capital, lo que permite a las empresas sobrevivir con bajos márgenes y mantener un adecuado retorno de capital. Una producción estable combinada con una tendencia a la industrialización o construcción prefabricada, ha provocado en algunos países ricos un estancamiento o disminución del empleo en la industria de la construcción. Los países europeos que han atravesado esta situación son Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia, entre otros. No obstante, en otros países de altos ingresos el empleo sigue aumentando, como es el caso de España, Portugal, Turquía, Austria, Alemania, Irlanda y Noruega. Fuera de Europa, el empleo en la construcción ha seguido aumentando en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. En la mayoría de los países, los puestos de trabajo en la construcción están cubiertos casi exclusivamente por hombres. No obstante, en los países de Asia Oriental las mujeres desempeñan un papel importante que consiste en realizar tareas no calificadas a cambio de un salario bajo. Por ejemplo, en la India se calcula que hasta el 30 por ciento de la fuerza laboral de la construcción está compuesta por mujeres. La mayor parte de los trabajadores de la construcción en el mundo son subcontratados. Existen indicios de que en muchos países esta tendencia se ha incrementado, dado que la mano de obra permanente contratada directamente se ha reducido, mientras que ha aumentado la proporción de trabajadores empleados a través de subcontratistas y de intermediarios con carácter temporal y ocasional. Utilizar mano de obra subcontratada en la construcción ofrece la posibilidad de delegar la responsabilidad de la supervisión. Por consiguiente, el empleo 8
Ídem OIT.
Pequeñas y medianas empresas se consideran a aquellas firmas que tienen menos de 500 empleados.
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indirecto de mano de obra, a través de subcontratistas, permite a los contratistas principales obtener la flexibilidad que necesitan y transferir al subcontratista el problema del control de la mano de obra. Esto puede contribuir, en gran medida, a reducir los costos, incluso cuando se respetan todas las reglamentaciones del trabajo aplicables a la mano de obra subcontratada. I.5.2.
Convenios Colectivos
El diálogo social y los convenios colectivos tienen una significación especial en la industria de la construcción debido a las circunstancias específicas de la misma, sobre todo la alta movilidad de la mano de obra entre empleadores. La negociación colectiva proporciona un mecanismo para el suministro de prestaciones sociales y de formación de manera compartida. La negociación con varios empleadores a la vez sobre cuestiones salariales puede evitar que el salario sea considerado una variable de ajuste para alcanzar mayor competencia y aumentar la posibilidad de que las empresas, en especial las pequeñas, se rijan por los mismos criterios. Paradójicamente, el incremento de las prácticas de trabajo flexibles y la proliferación de pequeñas empresas que se ha producido en la industria de muchos países en los últimos años, han aumentado la necesidad de la acción colectiva y, al mismo tiempo, han reducido las posibilidades de concretarla. En Europa y los Estados Unidos se han desarrollado estructuras de negociación colectiva en el ámbito nacional, que han fijado los salarios y las horas de trabajo desde 1992, pero ha resultado imposible garantizar que estos acuerdos se cumplan, dada la escasa presencia de los sindicatos en los lugares de trabajo y el número tan grande de pequeñas empresas y de obras de construcción. Se observa una situación similar en México y Brasil. En Brasil se calcula que la afiliación a los sindicatos asciende al 10% de la fuerza de trabajo, pero se limita a quienes tienen contratos formales. En México los sindicatos son actores importantes dentro del sistema corporativista. I.5.3.
Condiciones de trabajo
En muchos países los empleadores no contribuyen a los fondos de la seguridad social en favor de los trabajadores de la construcción que tienen contratos temporales. Por consiguiente, los trabajadores no reciben prestaciones de la seguridad social, como son la asistencia médica, vacaciones pagadas y protección por la pérdida de salario durante los períodos en los que no pueden trabajar por razones de desempleo, enfermedad, accidente o vejez. Además de la seguridad, también la salud es motivo de preocupación para los trabajadores de la construcción. Los principales problemas de salud que sufren los trabajadores son las lesiones de espalda provocadas por la manipulación de cargas pesadas, las enfermedades respiratorias por la inhalación de polvo, los trastornos músculo esquelético, la pérdida auditiva inducida por el ruido, y los problemas dermatológicos. En general, los trabajadores empleados por subcontratistas y otros intermediarios son menos conscientes de estos peligros y son menos capaces de luchar contra ellos que los empleados de las empresas grandes.
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I.5.4.
Salarios
Existen dos factores básicos que afectan a la seguridad de los ingresos: las oportunidades de trabajo (número de días trabajados) y el salario que se recibe por el trabajo realizado. Los cambios en la relación de trabajo han influido básicamente en ambos factores. El empleo ocasional y a corto plazo implica un cambio frecuente de trabajo. La mayor parte de los contratos temporales se ofrecen por la duración de un proyecto. Por otro lado, la duración y frecuencia del desempleo, así como del salario, dependen principalmente de la oferta y la demanda del mercado laboral y, en última instancia, del estado de la economía. Además, durante los períodos de inactividad, los trabajadores calificados realizan trabajos que no requieren calificaciones, lo cual hace que tiendan a disminuir los salarios de los trabajadores no calificados. En muchos países, el modo de remuneración más común entre los trabajadores temporales de la industria de la construcción es la remuneración a destajo. Muchos de ellos están obligados a trabajar durante muchas horas. Otros eligen esta opción, ya sea porque los salarios son muy bajos o sencillamente porque quieren ganar lo más posible mientras haya trabajo. Las jornadas suelen ser de 10 a 12 horas y la semana laboral, de seis días.
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II. CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN II.1. Evolución de la construcción en Argentina Es imprescindible analizar la evolución de la industria de la construcción para determinar los factores que influyeron en esta actividad. Durante el período de sustitución de importaciones el sector de la construcción, dedicado básicamente a las políticas de inversión publica, tuvo una destacada participación en el PBI nacional, al igual que la industria manufacturera. Durante la década de los '70, la inversión bruta en construcción representó cerca de un 15% del PBI nacional (valor superior al que tiene actualmente la industria de la construcción en Brasil). Debido a la existencia de un mercado cautivo y de la obra pública, las empresas constructoras recibieron incentivos tendientes a lograr la maximización de la rentabilidad a corto plazo, con un predominio del perfil productivo tradicional intensivo en el uso de mano de obra de baja calificación y de bajo costo unitario, tendencia que continuó en la siguiente década. Durante la década de los ´80, la construcción comienza un proceso de desinversión que se manifiesta con una abrupta caída en su participación en el PBI nacional, alcanzando el 4,5%. La ausencia de la obra pública significó que el sector dependiera fuertemente de la obra privada. Al mismo tiempo, la incertidumbre vivida en el país hizo que los activos inmobiliarios se demandaran como reserva de valor, proceso que tuvo lugar hasta principios de los '90. Esto provocó que los niveles de actividad se mantuvieran en valores mínimos. La estabilidad macroeconómica, las reformas estructurales, la reducción del racionamiento del crédito y el crecimiento del ingreso real durante los años ‘90, permitió una recuperación de la demanda de obras de construcción, la cual alcanzó su nivel máximo recién en 1998. Durante la última década, la participación del sector público como principal demandante fue disminuyendo, siendo reemplazada por una mayor participación del sector privado. Esto se debió, en alguna medida, a las obras demandadas por las empresas privatizadas y a la reactivación del mercado de las viviendas y de las obras comerciales. Si bien la industria de la construcción experimentó, durante la década de los '90, una reformulación tecnológica y ciertos cambios en el proceso de trabajo, no es apropiado hablar de reestructuración de la rama, pero si de un redimensionamiento de las empresas. A partir de 1999, el derrumbe de la economía condujo a la construcción a la contracción más severa de los últimos cincuenta años. En cuatro años, de 1999 a 2002, la actividad se redujo un 47%, y entre el 2001 y 2002 el sector sufrió una contracción del 33%, en pesos corrientes de 1993. A su vez, se redujo la inversión en la construcción a valores mínimos históricos, llegando al 3,8% del PBI en el 2002. Sin embargo, el último trimestre de 2002 constituyó un punto de inflexión. A partir de ese año, según se observa en el Gráfico 9, la economía argentina revirtió su tendencia negativa y comenzó a crecer. También la actividad de la construcción comenzó su etapa de recuperación.
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Mientras que el Valor Agregado Bruto (VAB) nacional creció un 18% entre los años 2002 y 2004, el VAB de la actividad de la construcción lo hizo a una tasa del 74%, ambas medidas en pesos de 1993. El VAB de la construcción se incrementó en 2004 un 29,4% con respecto a 2003, medidos también en pesos de 1993. Se evidencia así que el sector de la construcción ha sido uno de los sectores económicos que más ha aportado al crecimiento registrado en la Argentina luego de la crisis económica del año 2001. Gráfico 9. EVOLUCIÓN DEL VAB y VAB CONSTRUCCIÓN
140
VAB Base 1993=100
120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año VAB CONSTRUCCIÖN
VAB TOTAL
Fuente: IDITS en base a INDEC La comparación entre la evolución de VAB nacional y el de la construcción, presentada en el Gráfico 9, pone de manifiesto la sensibilidad del sector a las fluctuaciones económicas del país, dado que las crisis económicas registradas a nivel nacional se agudizaron en esta actividad, mientras que en los procesos de reactivación el sector rápidamente se recuperó. Tal como se aprecia en el Gráfico 10, en comparación con otros sectores de la economía nacional, la construcción es el sector que se vio más afectado desde el comienzo de la recesión en el año 1998. Sin embargo, a partir del año 2002 se produjo una recuperación más rápida que la observada en otros sectores, con un crecimiento entre 2003 y 2004 del 29,4%. Otras actividades que siguieron a la construcción en esta recuperación fueron la Industria Manufacturera (11,9%), y Hoteles y Restaurantes (6,9%).
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Gráfico 10. COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CON OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA NACIÓN 160
VAB Base 1993=100
140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Año A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA. D - INDUSTRIA MANUFACTURERA F - CONSTRUCCION H - HOTELES Y RESTAURANTES
Fuente: IDITS en base a datos INDEC En el año 2004 el VAB nacional alcanzó los 411.970,26 millones de pesos corrientes. El VAB de la actividad de la construcción, medido también en pesos corrientes, alcanzó los 17.259,17 millones de pesos. De este modo, y tal como se observa en el Gráfico 11, el sector participó con el 4,2% en el VAB nacional en pesos corrientes, lo que implica un crecimiento de su participación con respecto al 2003 del 27,7%. Gráfico 11. PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL VAB TOTAL A PRECIOS DE MERCADO – AÑO 2004
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA. 10,1%
PRODUCTORES DE SERVICIOS 54%
PESCA 0,3%
CONSTRUCCION 4,2%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS y AGUA 1,7%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 24,1%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 5,7%
Fuente: IDITS en base a INDEC
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Según datos del INDEC, la economía argentina creció durante 2005, incrementando su PBI en un 9,2%, gracias al aporte de la construcción, la industria y los servicios. El 2005 es el tercer año consecutivo con un aumento del PBI nacional de alrededor del 9%. Se suman 35 meses consecutivos de variación positiva en la comparación interanual. Tal como viene ocurriendo en los últimos tres años, la construcción fue el sector de mayor crecimiento, con un alza del 23,2% respecto de 2004. También el consumo de servicios públicos, impulsado por la telefonía celular, trepó un 15,5% comparado con el año anterior. Posteriormente aparece la industria, con una tasa de incremento del 9,5% contra 2004. Si bien los sectores que lideran el crecimiento fueron prácticamente los mismos en los últimos tres años, la particularidad del 2005 es que el PBI aumentó en un contexto de inflación más alta, que cerró con un alza anual cercana al 12%.
II.1.1. Indicadores del Sector de la Industria de la Construcción
II.1.1.1.
Permisos de Edificación
Otro indicador que demuestra la actividad del sector de la construcción, está dado por los permisos de edificación en 42 municipios nacionales. Los datos de estos permisos son elaborados por el INDEC. Los permisos de edificación privada constituyen un importante indicador de las intenciones de construcción por parte de los particulares, anticipando la futura actividad de la construcción y la oferta real de unidades inmobiliarias. La superficie a construir registrada por los permisos que otorgan los municipios, da una idea aproximada del nivel de actividad que se espera para los próximos meses. Si bien la serie completa que se presenta anualmente se constituye con información desagregada de una nómina de 188 municipios diseminados en el territorio nacional, para el análisis de coyuntura realizado mensualmente se presenta el dato correspondiente a 42 municipios que representan aproximadamente el 50% del total de superficie autorizada por los referidos 188. La lista de municipios considerados para la coyuntura se compone de los indicados en la Figura 1. Figura 1. 42 MUNICIPIOS CONSIDERADOS PARA EL INFORME DE COYUNTURA Bahía Blanca, Berazategui, Buenos Aires, Casilda, Comodoro Rivadavia, Concordia, Córdoba, Corrientes, Esperanza, Formosa, General Pueyrredón, Granadero Baigorria, La Matanza, La Rioja, Neuquén, Paraná, Posadas, Quilmes, Rafaela, Rawson (S. J.), Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, Río Gallegos, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Isidro, San Juan, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, Santo Tomé, Sunchales, Trelew, Ushuaia, Venado Tuerto, Viedma, Villa Carlos Paz, Villa Constitución y Villa María.
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En consecuencia, este indicador no incluye la situación del sector en Mendoza.
Superficie Autorizada en millones de metros cuadrados
Gráfico 12. SUPERFICIE AUTORIZADA POR LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN 42 MUNICIPIOS 9,00 7,89
8,00
7,79 6,91
7,00 6,00
5,70
6,14 5,98
7,77 6,53 6,29 5,76 4,99
4,99
5,00 4,00
3,04
3,00 2,00 1,00 0,00 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
Año
Fuente: IDITS en base a INDEC Se observa en el Gráfico 12 que la superficie total autorizada, registrada a través de los permisos de edificación, decreció notablemente debido a la crisis económica que afectó al país entre 1999 y 2002, presentándose en este último año un valor piso histórico en el período que se inicia en 1993. A partir de 2003 se observa una importante recuperación del sector, con un aumento de la superficie autorizada del 64,1% respecto de 2002. Durante 2004 la recuperación continúa, pero a una tasa de crecimiento inferior, presentando un aumento del 15,5% sobre el valor del año anterior. En 2005 el crecimiento de la actividad de la construcción fue más notable, observándose un 35,04% de incremento, con respecto a 2004, en la superficie autorizada a través de los permisos de edificación. Tal como se puede ver en el Gráfico 13, la superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas, observó durante el mes diciembre de 2005 una baja del 12,4% con relación al mes de noviembre.
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900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Superficie Autorizada en miles de metros cuadrados
Gráfico 13. SUPERFICIE AUTORIZADA POR LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN 42 MUNICIPIOS DURANTE 2004 Y 2005
2004
2005
Fuente: IDITS en base a INDEC En la comparación interanual, el dato del mes de diciembre último registró una suba del 53,02% con relación al mes de diciembre del año 2004. Comparando el acumulado durante todo el año 2005 en relación al acumulado del año 2004 se observa un aumento del 35,04% para los 42 municipios en su conjunto. Cabe mencionar que si bien al realizar las comparaciones mensuales pueden observarse alternativamente variaciones positivas y negativas, si se analizan los datos trimestralizados se destaca que durante el último trimestre de 2005 se registró el valor más alto luego del pico de 1998 y que el acumulado de todo el año 2005 en su conjunto resulta uno de los más elevados de toda la serie histórica iniciada en 1993. II.1.1.2.
Indicador Sintético de Actividad de la Construcción
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) muestra la evolución del sector tomando como referencia la demanda de insumos requeridos en la construcción. Está compuesto por el análisis agregado de cinco tipologías de obra que permiten lograr una adecuada cobertura de la actividad. En cada uno de los cinco bloques se agrupan aquellas obras que tienen similares requerimientos técnicos:
edificios para vivienda
edificios para otros destinos
obras viales
construcciones petroleras
otras obras de infraestructura
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A cada bloque se lo puede identificar con una función de producción que relaciona los requerimientos de insumos con el producto de la obra de acuerdo con los datos aportados por la Matriz de Insumo Producto elaborada para el año 1997. Por lo tanto, el movimiento de cada bloque está dado por la demanda del grupo de insumos característicos de ese tipo de obra. El listado de insumos se compone de:
asfalto
caños de acero sin costura
cemento Pórtland
hierro redondo para hormigón
ladrillos huecos,
pisos y revestimientos cerámicos
pinturas para la construcción
vidrio plano
Los datos utilizados en el cálculo del ISAC provienen de un conjunto de informantes que pertenecen, en su mayor parte, a empresas manufactureras líderes seleccionadas sobre la base de una investigación de relaciones intersectoriales. Desde enero de 2004 se realiza la desestacionalización del ISAC utilizando el programa X-12-ARIMA. La desestacionalización de una serie es el procedimiento mediante el cual se obtiene una nueva serie libre de los efectos debidos a la estacionalidad y a la composición del calendario (Pascuas y días de actividad). La serie desestacionalizada puede verse afectada por ciertos efectos de carácter irregular tales como huelgas, paradas técnicas, cortes de luz, inundaciones, etc. La tendencia-ciclo es un indicador suave, sin la influencia de este tipo de alteraciones, y que permite analizar más claramente la coyuntura y el largo plazo.
ISAC (con estacionalidad) base 1997=100
Gráfico 14. ISAC PROMEDIO ANUAL CON ESTACIONALIDAD BASE 1997=100 120
100 80
60
40
20
0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Año
Fuente: IDITS en base a INDEC
24
Para el acumulado del año 2005 en su conjunto, se observa en el Gráfico 14 que el indicador aumentó el 14,6% con respecto al año 2004. Es de destacar que los valores promedio anuales del ISAC en la serie estacionalizada y desestacionalizada son casi coincidentes. Los valores mensuales presentan diferencias de una a otra serie e incluso pueden variar en sentido inverso. En el Gráfico 15 se observa un detalle de los valores mensuales del ISAC estacionalizado y desestacionalizado correspondientes a los años 2004 y 2005. Gráfico 15. ISAC MENSUAL CON ESTACIONALIDAD Y DESESTACIONALIZADO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2004 Y 2005
160,0
ISAC base 1997=100
140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 nov-05
sep-05
jul-05
may-05
mar-05
ene-05
nov-04
sep-04
jul-04
may-04
mar-04
ene-04
0,0
Mes
Con estacionalidad
Desestacionalizado
Fuente: IDITS en base a INDEC Obsérvese que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción subió, durante el mes de diciembre de 2005, el 3,6% con respecto a noviembre en la serie desestacionalizada, en tanto que en la serie con estacionalidad bajó el 6,5%. Con respecto a igual mes del año 2004, las cifras de diciembre último registran aumentos del 24,1% en términos desestacionalizados y del 21,7% con estacionalidad. Cabe destacar que, el promedio del indicador para el cuarto trimestre de 2005 registró un incremento del 8,2% en términos desestacionalizados con relación al tercer trimestre de ese año, siendo la décimoquinta suba entre trimestres consecutivos en esta serie. Por otra parte vale mencionar que la baja observada en diciembre con respecto a noviembre de 2005, no se debe a un cambio de tendencia, sino a un menor ritmo de actividad en virtud de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Cuando se analiza el ISAC por tipología de obra, en 2005 los edificios para vivienda y para otros destinos concentraron la mayor proporción de la actividad sectorial. Además, fueron muy dinámicas, ya que exhibieron incrementos de 13% y 18,1% en la comparación de promedios anuales. Por su parte, las obras de
25
infraestructura y las obras viales crecieron 20% anual cada segmento. Por último, las obras vinculadas con la actividad petrolera sólo crecieron 4,3% como consecuencia de la distorsión que afecta los precios del sector.
II.1.1.3.
Insumos para la Construcción
Los datos de despachos al mercado interno de los insumos de la construcción en el mes de diciembre muestran variaciones en general negativas en comparación con el mes de noviembre pasado. En efecto, se observaron bajas del 16,4% en asfalto, 9,4% en pinturas para construcción, 7,9% en ladrillos huecos, 6,1% en cemento, 4,4% en pisos y revestimientos cerámicos y 2,9% en hierro redondo para hormigón. Con relación a igual mes del año anterior, y tal como puede verse en el Gráfico 16, se observan en diciembre subas del 46,7% en el hierro redondo para hormigón, 41,1% en los ladrillos huecos, 26,7% en el cemento, 16,1% en los pisos y revestimientos cerámicos y 7,8% en las pinturas para construcción, mientras que se registró una baja del 1,8% en el asfalto. Gráfico 16. Insumos representativos de la Construcción. Variaciones porcentuales de los despachos al mercado interno y producción de diciembre de 2005, respecto a diciembre de 2004
24,1
Nivel General del ISAC
7,8
Pinturas para construcción
16,1
Pisos y revestimientos cerámicos
41,41
Ladrillos huecos
46,7
Hierro redondo para hormigón
26,7
Cemento Portland Asfalto
-10
-1,8 0
10
20
30
40
50
Variaciones porcentuales
Fuente: IDITS en base a INDEC Las variaciones de los datos acumulados durante el año 2005 con respecto al año 2004, tal como se observa en el Gráfico 17, registran subas en casi todos los insumos, siendo en este caso del 39,6% en los ladrillos huecos, 1,3% en el asfalto, 14,5% en el hierro redondo para hormigón y 9,8% en los pisos y revestimientos cerámicos, en tanto que se registró una baja del 1,3% en las pinturas para construcción.
26
Gráfico 17. Insumos representativos de la Construcción. Variaciones porcentuales de los despachos al mercado interno y producción acumulados de 2005, respecto al acumulado de 2004
14,6
Nivel General del ISAC
-1,3
Pinturas para construcción
9,8
Pisos y revestimientos cerámicos
39,6
Ladrillos huecos
14,5
Hierro redondo para hormigón
22,9
Cemento Portland
21,3
Asfalto
-10
0
10
20
30
40
50
Variaciones Porcentuales
Fuente: IDITS en base a INDEC El total acumulado para el año 2005 de los despachos de cemento observó un aumento del 22,9% con respecto al acumulado del año 2004 y resulta el valor más elevado de la serie histórica de este insumo iniciada en el año 1993.
II.1.1.4.
“Índice Construya”
El “Índice Construya”, se creó en el año 2002 para medir la evolución del sector de la construcción. Mide el nivel de actividad de catorce empresas representativas del mercado del sector. Está realizado con los valores que surgen de las ventas de las empresas que conforman el “Grupo Construya con los Líderes” y se publica mensualmente. El “Grupo Construya con los Líderes” es una iniciativa exclusivamente privada, que agrupa a trece empresas líderes con el fin de promover en forma conjunta el crecimiento de la construcción, incentivando así el consumo de una amplia variedad de productos para la construcción, ampliación y refacción de viviendas, industrias, comercios, y todo tipo de edificaciones. Todas las empresas que forman parte de esta iniciativa son de producción nacional y han invertido en el país. Las mismas son: Aluar División Elaborados, AcerBrag, Eternit-Durlock, Masisa, Acqua System, Grupo Later-Cer/Cerámica Quilmes, Klaukol, El Milagro, Sherwin Williams, FV, Cerro Negro, Plavicon y Ferrum. Desde que se creó, el Índice Construya ha mostrado un incremento en las ventas de las empresas que integran el grupo, tal como puede observarse en el Gráfico 18. Asimismo refleja una evidente evolución en la construcción del sector privado de viviendas familiares.
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El Índice Construya reúne las siguientes características: • • • •
Tiene base 100, en junio de 2002 Cuantifica mes a mes la evolución de la actividad de la construcción según series estacionalizadas o desestacionalizadas Las series reales o estacionalizadas muestran los datos tal cual aparecen en la realidad, con valores sin corregir. Existen circunstancias regulares que modifican el comportamiento del sector. Al conocerse estadística y matemáticamente de qué manera se produce esta modificación, puede eliminarse este factor y medir las restantes circunstancias que afectan al mencionado comportamiento. Una serie tratada de esta manera, se denomina "serie desestacionalizada”
El Índice Construya, es una serie mensual, cuyos valores están afectados regularmente por las condiciones climáticas propias de cada mes, así como por otras condiciones (pago de aguinaldo, período de vacaciones, etc.). Al conocerse el modo en que estas circunstancias influyen históricamente en el comportamiento de la demanda en la construcción, se han corregido los valores reales de la serie estacionalizada, quintándole los efectos normales. De esta manera, los valores obtenidos reflejan solamente su comportamiento atípico. La serie desestacionalizada, mide solamente el efecto que interesa, y no los efectos conocidos y esperados. En el caso de “Construya con los Líderes”, el comportamiento atípico puede deberse a la reactivación, a la caída de la demanda, o también a un acontecimiento climático excepcional. Además este indicador permite prever, un mes antes de la publicación del ISAC (Indicador sintético de la Actividad de la Construcción del INDEC), el comportamiento de los despachos de los principales insumos de la construcción. Gráfico 18. ÍNDICE CONSTRUYA ELABORADO POR EL "GRUPO CONSTRUYA CON LOS LÍDERES"
Índice Construya base Junio 2002=100
300 250 200 150 100 50 0
Estacionalizado Desestacionalizado Promedio día desestacionalizado
Mes
Fuente: IDITS en base a “Grupo Construya con los Líderes”
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ÍNDICE CONSTRUYA • Variación desestacionalizada Diciembre '05 vs. Enero '06 = - 3.96% • Variación promedio diario desestacionalizado Diciembre '05 vs. Enero '06 = - 8.99% • Variación con estacionalidad Enero ‘05 / Enero '06 = +27,41% • Variación desestacionalizada Enero `05 / Enero '06 = +27,54% • Variación promedio diario desestacionalizado Enero `05 / Enero '06 = +22,3 % • Variación con estacionalidad Diciembre `04 / Diciembre '05 = +25,47% • Variación desestacionalizada Diciembre `04 / Diciembre '05 = +34,1% • Variación promedio diario desestacionalizado Diciembre `04 / Diciembre '05 = +23,28 %
En 2005, y tal como puede observarse en el Gráfico 16, la actividad de la construcción en el país registró un crecimiento del 25,47% en la serie estacionalizada, respecto al año anterior. Durante 2005 confluyeron varios factores que jugaron a favor de la inversión inmobiliaria, tales como la consolidación de la inversión en ladrillos para resguardar ahorros; la recuperación del precio de los alquileres y el aumento de los precios de las propiedades, que constituyen indicadores de rentabilidad de la inversión y de ganancias de capital; el lanzamiento de nuevas opciones; el incremento del nivel de actividad económica y, en consecuencia, de la demanda de espacios y de la existencia de fondos para financiar esa demanda; y, por último, la faltante de superficie para destino comercial. El saldo anual del sector es sumamente positivo y las perspectivas futuras, absolutamente alentadoras. Se superó en promedio al valor correspondiente al año 1998, última marca histórica del sector. Es de esperar que esta tendencia favorable se mantenga, al menos, durante 2006 y principios de 2007 con obras importantes en todo el país. Por los resultados obtenidos durante 2005 y las buenas perspectivas que se tienen para 2006 se puede afirmar que la construcción se consolidó como uno de los sectores más dinamizadores de una economía argentina en pleno crecimiento.Estructura del Sector de la Construcción El sector de la Construcción se encuentra compuesto por unas 200.000 empresas, considerando desde grandes firmas hasta emprendimientos unipersonales a cargo de cuentapropistas.
29
Casi la totalidad de las firmas son de capital nacional y origen familiar, excepto algunas pocas grandes firmas que pertenecen a grupos extranjeros, principalmente europeos. Cantidad de Empresas constructoras: 200.000 aprox. (2003)* *CLAVES, con información propia. Incluye emprendimientos unipersonales de cuentapropistas
La oferta del sector se encuentra altamente atomizada, al grado que las primeras 5 firmas que se muestran en la Figura 2 no llegan siquiera a capturar el 5% del giro del negocio, a pesar de que se trata de empresas de gran tamaño. A medida que el segmento de la demanda analizado posee mayores requerimientos en cuanto a tecnología y escala, la concentración se incrementa drásticamente, tal como es el caso de las obras de infraestructura y de montaje industrial. La gran atomización de la oferta deriva en un mercado considerablemente competitivo, no obstante ello, el poder negociador de los clientes no resulta muy elevado, dada la dispersión de la demanda. 10 En la Figura 2 se muestra el ranking de empresas elaborado por Claves. Figura 2. RANKING DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ARGENTINAS
Posición
10
Empresa
1
Techint
2
SADE Skanska
3
B Roggio e H.
4
IECSA
5
J Cartellone
6
Contreras Hnos
7
DYCASA
8
CCI
9
Chediack
10
RIVA
11
Decavial
12
Equimac
13
CRIBA
CLAVES
30
14
Gualtieri Constructora Sudamericana
15
Fuente: CLAVES
II.2.1. Encuesta Cualitativa de la Construcción La Encuesta Cualitativa de la Construcción capta información de un conjunto de aproximadamente cien grandes empresas constructoras de todo el país. Su objetivo básico es la evaluación de la situación y las expectativas económicas de corto plazo que sirva de complemento a otros indicadores de la construcción. Las preguntas se dividen en dos grupos. En el primero se solicita la última información mensual disponible y el comportamiento esperado para el período siguiente. En el segundo grupo se requiere información de carácter más estructural y por lo tanto las consultas se realizan trimestralmente. En la encuesta cualitativa del sector de la construcción, que consultó a las firmas sobre las expectativas para el primer trimestre de 2006, se observa que se prevé un aumento en el nivel de actividad durante ese período, especialmente para las empresas dedicadas a la obra pública. A decir de los empresarios, entre quienes se dedican principalmente a realizar obras públicas, el 62,2% cree que el nivel de actividad aumentará, mientras que el 37,8% sostiene que no cambiará. Por su parte, entre quienes realizan principalmente obras privadas, el 57,7% de los encuestados cree que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios entre enero y marzo, en tanto que el 34,6% estima que aumentará y el 7,7% restante que disminuirá. FIGURA Nº 6: OPINIONES RESPECTO A PERSPECTIVAS PARA PRIMER TRIMESTRE DE 2006
Opinión No cambiará Aumentará Disminuirá
Empresas que realizan principalmente Obra Privada (%) 57.7 34.6 7.7
Empresas que realizan principalmente Obra Pública (%) 37.8 62.2 0.0
Fuente:INDEC - ISAC- Diciembre de 2005
Como se puede observar en el Gráfico Nº18, las empresas que ejecutan obras privadas realizan principalmente “otras obras de arquitectura” y “viviendas”. Las obras públicas, en su mayoría, son obras viales y viviendas.
31
GRÁFICO Nº 18: TIPOS DE OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS DEDICADAS PRINCIPALMENTE A LA OBRA PÚBLICA o PRIVADA. Infr. Transporte Infraestructura telefónica Montajes industriales Obras hidroeléctricas Otras Obras viales Infraestructura de gas Hidráulica Viviendas Otras obras de arquitectura 0
5
10
15
20
25
30
35
Empresas que realizan principalmente O. Privadas
40 %
Empresas que realizan principalmnte O.Públicas
Fuente: IDITS en base a datos Informe ISAC Diciembre 2005.
En los Gráficos Nº 19 y Nº 20 se muestran los tipos de obras realizadas por las empresas, según las mismas sean públicas o privadas. GRÁFICO Nº 19: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL TIPO DE OBRAS PRIVADAS QUE REALIZAN
Viviendas 25%
Otras obras de arquitectura 30%
Infraestructura de Hidráulica gas 2% 4% Obras viales 6% Otras 4% Obras hidroeléctricas 4%
Infr. Transporte Infraestructura 4% telefónica 2%
Montajes industriales 19%
Fuente: IDITS en base a datos Informe ISAC Diciembre 2005
GRÁFICO Nº 20: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL TIPO DE OBRAS PÚBLICAS QUE REALIZAN
32
Infraestructura de gas 2%
Obras hidroeléctricas 2% Montajes industriales 3%
Obras viales 34%
Infraestructura telefónica 2%
Hidráulica 9%
Infr. Transporte 4%
Viviendas 33%
Otras obras de arquitectura 11%
Fuente: IDITS en base a Informe ISAC Diciembre 2005.
En el informe del ISAC correspondiente al mes de Junio de 2005, con respecto a la evolución de las necesidades crediticias de las empresas, el 63,14% de las firmas que se dedican fundamentalmente a la obra privada dijo que no está tomando créditos y el 26,1% manifestó que no variarán sus necesidades; mientras que solo el 4,3% estimó que aumentarán. En las empresas que hacen principalmente obra pública, el 42,1% planteó que no toma créditos, el 30,1% dice que no variarán sus necesidades crediticias y el 22,2% estimó que aumentarán. Las necesidades de crédito de las empresas se canalizan principalmente a través del sistema bancario. Es en ese ámbito donde el 60% aproximadamente de las que hacen principalmente obras privadas encuentran financiamiento en bancos. Mientras tanto, quienes hacen obras públicas recurren a los bancos para financiarse en un 86% de los casos. En el Gráfico Nº 21 se observa el destino de los créditos. En las Obras Privadas se destacan las necesidades para la financiación de los clientes, la adquisición de bienes de capital y nuevos proyectos de inversión. GRÁFICO Nº 21: DESTINOS DE CRÉDITOS DE EMPRESAS DEDICADAS A LA OBRA PRIVADA Y PÚBLICA. Financiación de clientes Adquisición de bienes de capital Pago de salarios Pago de intereses Nuevos proy. de inversión Otros Pago de materiales 0
5
10
15
20
25
30
35 %
Empresas que se dedican principalmente Obras Públicas Empresas que se dedican principalmente a Obras Privada
Fuente: IDITS en base a Informe ISAC Mayo 2005
El 68,4% de las empresas con actividad privada y 77,3% con actividad pública han tenido dificultades para satisfacer las necesidades de personal. Esta situación podría agravarse si se considera que las empresas prevén que aumentarán su
33
demanda en un 21,7% de las empresas que realizan principalmente obra privada y un 34,6%, en el caso de las dedicadas a obra pública. A la hora de identificar las políticas que incentivarían al sector, las empresas que realizan obras privadas, se inclinaron por: 26,7% políticas destinadas a los créditos de la construcción, 24,7% a la estabilidad de los precios, 18% destinadas al mercado laboral, 15,3% destinadas a los créditos hipotecarios y 15,3% destinadas a las cargas fiscales. En el caso de quienes realizan obras públicas se identificó en primer lugar a las políticas destinadas a la estabilidad de los precios (27,6%), a los créditos de la construcción (25,8%) y a los créditos hipotecarios (17,8%), entre otras respuestas. GRÁFICO Nº 22: POLÍTICAS PARA INCENTIVAR EL SECTOR, PROPUESTAS POR EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES PRIVADAS
mercado laboral 18%
cargas fiscales 15%
otras 5%
créditos de la construcción 15%
estabilidad de precios 25%
créditos hipotecarios 22%
Fuente: IDITS en base a datos Informe ISAC Diciembre 2005
II.3. Empleo en el Sector de la Construcción El empleo en relación de dependencia constituye otro parámetro que muestra la recuperación de la actividad. El mismo registra una suba entre los años 2001 y 2004 de más del 70%. En el tercer trimestre de 2005 el sector alcanzó los 295.419 puestos en carácter formal, lo cual representa un aumento del orden del 40% con respecto a igual trimestre del 2004. II.3.1. Censo 2001 El Gráfico Nº 23 muestra la composición del empleo en la Argentina, según datos del Censo 2001. La Construcción representa el 6% del total de ramas de la actividad económica, totalizando 638.566 empleados.
GRÁFICO Nº 23: POBLACIÓN DE 14 AÑOS Y MÁS OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AGRUPADA. TOTAL DEL PAÍS. AÑO 2001
34
K 7%
M 9%
L 9%
J 2%
N 5%
I 7% H 3% G 18%
E 1% F- Construcción
O P Q 4% 7% 0% Z 4% A 8% C 0% B D 11% 0%
Fuente: IDITS en base a INDEC (A) Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (B) Pesca y servicios conexos (C) Explotación de minas y canteras (D) Industria manufacturera (E) Electricidad, gas y agua (F) Construcción (G) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos (H) Servicios de hotelería y restaurantes (I) Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones (J) Intermediación financiera y otros servicios financieros (K) Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (L) Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (M) Enseñanza (N) Servicios sociales y de salud (O) Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. (P) Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico (Q) Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (Z) Actividades no bien especificadas
35
En la clasificación del personal ocupado de acuerdo al sexo, en la construcción los hombres alcanzan 621.598 y las mujeres 16.968. A diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, las mujeres están especialmente vinculadas a la actividad administrativa en la construcción.
II.3.1.1.
Clasificación Ocupacional en la Construcción
La actividad de la construcción puede realizarse en el ámbito público o privado. Según los datos del Censo 2001, solo el 9,7% de los trabajadores son Empleados del sector público. Si se desagregan los datos según la categoría ocupacional, se aprecia en el Gráfico Nº 24 que el mayor porcentaje corresponde a trabajadores independientes. GRÁFICO Nº 24: CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. POBLACIÓN DE 14 AÑOS Y MÁS. TOTAL DEL PAÍS. AÑO 2001. Trabajador por cuenta propia Obrero S. Privado Obrero S. Público Patrón Trabajador Fliar. con sueldo Trabajador Fliar. sin sueldo 0
50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
Fuente: IDITS en base a datos INDEC
II.3.2. Empleo registrado en el Sector de la Construcción en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones El dato más preciso en relación a los puestos de trabajo en la construcción está dado por el informe presentado por el INDEC. Los datos provienen del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y surgen de las declaraciones juradas presentadas por las empresas contribuyentes. La información no se refiere a personal sino a puestos de trabajo en relación de dependencia, sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional. Como se observa en el Gráfico Nº 26, la construcción en el año 2004 participa con el 5% en la distribución de los puestos de trabajo declarados al Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones, con un total aproximado de 220.000 puestos en todo el país.
36
GRÁFICO Nº 26: DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DECLARADOS AL SIJPAÑO 2004- TOTAL NACIONAL
Otros sectores productores de servicios privados 24%
Enseñanza, servicios sociales y de salud privados 13%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11%
Sin especificar 1% Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6%
Comercio mayorista, minorista y reparaciones 16%
Industria manufacturera 21% Construcción Otros sectores 5% productores de bienes 3%
Fuente: IDITS en base a datos Ministerio de Economía de la Nación
Los datos del SIJP mostrados en el Gráfico Nº 27, revelan que durante el cuarto trimestre del año 2004 se registró un aumento del 9,4% con respecto al tercer trimestre de ese año. Por su parte, en la comparación interanual, se observa que el cuarto trimestre de 2004 registra una suba del 30,5% con respecto a igual trimestre del año anterior. Por otra parte, en el Primer Trimestre del año 2005, se alcanzaron los 252.267 puestos aportantes al SIJP. Esto implica una variación positiva del 7,9% con respecto al último trimestre del 2004 y del 30,6% en comparación con igual trimestre del año 2004. GRÁFICO Nº 27: PUESTOS DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN APORTANTES AL SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES. 350.000
nº de puestos de trabajo
300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1º95
3º95
1º96
3º96
1º97
3º97
1º98
3º98
1º99
3º99
1º00
3º00
1º01
3º01
1º02
3º02
1º03
3º03
1º04
3º04
1º05
3º05
trimestres
Fuente: IDITS en base a datos Ministerio de Economía de la Nación
37
II.3.3. Empleo no registrado en el Sector de la Construcción Los datos de empleo presentados por el Censo 2001, junto a los correspondientes al SIJP, permiten estimar el empleo informal en el sector. De este análisis realizado en la Figura Nº 8 se concluye que el empleo informal en ese año fue el 66% del total demandado por el sector. FIGURA Nº 8: PUESTOS DE EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN-AÑO 2001 Puestos Totales (Censo 2001)
638.586
Puestos Formales (SIJP 2001)
213.000
Puestos Informales (2001)
425.586
Fuente: IDITS-Elaboración propia
Según la información que proporciona el INDEC, los sectores que registran una mayor reactivación en los últimos tiempos son el de la construcción y primordialmente el campo. Es justamente en estas áreas de la economía nacional donde más está creciendo el empleo informal. La construcción es la actividad con mayor índice de no registrados, con alrededor del 62% de los trabajadores. Por otro lado, mediante el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que fue lanzado en septiembre de 2003 por el Ministerio de Trabajo y la AFIP, se controlaron en el plan hasta el mes de marzo de este año 88.779 empresas, y se relevaron 292.453 trabajadores, de los cuales el 22% estaba en situación irregular. Las diferencias con la información proporcionada por el INDEC relevada a través de la Encuesta Permanente de Hogares se deben a que la informalidad se concentra en las unidades de producción de menor tamaño -microempresas-, mientras que las inspecciones del plan están dirigidas principalmente a empresas medianas. En consecuencia, según el relevamiento de la AFIP los índices más altos se encontraron en restaurantes (37%), el agro (37%), la industria maderera (36%), la construcción (30%) y el sector de transporte y comunicaciones (28%). Por lo tanto, el empleo informal estaría comprendido entre el 30 y 60%. Con estos datos y considerando que en el primer trimestre del año se alcanzó los 252.267 puestos registrados en el SIJP, el sector emplearía entre 330.000 y 400.000 trabajadores. Los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, por su parte, han indicado que el próximo año el sector generaría 400 mil empleos formales, superando así el techo de los 350 mil empleos en 1998. II.3.4. Salarios en el Sector de la Construcción Los salarios en el Sector de la Construcción se establecen por Convenio Colectivo en el cual participan la Unión Obrera de la Construcción, la Cámara Argentina de la Construcción, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y el Centro de Arquitectos, Ingenieros, constructores y Afines. Este acuerdo establece los jornales básicos aplicables a todas las categorías laborales por zonas del país (A,B,C). A las zonas B y C, que corresponden a las provincias sureñas, le corresponden básicos incrementados un 15 y 25% de la A, respectivamente.
38
El Gráfico Nº 28 muestra la evolución del salario. A partir de 2002 se realizaron aumentos a través de decretos. GRÁFICO Nº 28: REMUNERACIÓN BRUTA PROMEDIO ANUAL DE LOS PUESTOS DECLARADOS AL SIJP. 1.400
pesos corrientes
1.200 1.000 800 600 400 200 0 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
año
Fuente: IDITS en base a datos INDEC
En Marzo de 2005 se establecieron las nuevas escalas salariales, las cuales no eran actualizadas desde 1993. Si bien se realizaron aumentos no remunerativos a través de decretos que afectaron a todo el sector privado, era necesaria la recomposición salarial. En la Figura Nª 7 se muestran los salarios por categorías correspondientes a la Zona A, a la cual pertenece Mendoza. FIGURA Nº7: JORNALES BÁSICOS – ABRIL 2005. Categoría
Salario Básico ($/hora)
Decreto 2005/04 (*)
Oficial Especializado
3,830
100
150
Oficial
3,240
100
130
Medio Oficial
3,020
100
110
Ayudante
2,900
100
75
510
100
100
Sereno
Fijo
No Remunerativo Convencional 11 (*)
* Para determinar el valor horario debe dividirse por 176 horas. Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- Expediente Nº 1097702/04
El Gráfico Nº 29 compara los valores de salarios en los países de América Latina. Los salarios en Argentina están tomados sobre la base del Convenio Colectivo celebrado en 1993, sin considerar los incrementos producidos por decreto. Además,
11
Esta asignación tiene como finalidad la diferenciación de categorías.
39
la escala salarial según este convenio se encuentra aplanada, por lo cual es escasa la diferencia entre la retribución de un oficial albañil y un peón. Con la recuperación de los salarios, aplicando los valores indicados en la Figura Nº 7, el oficial alcanzó un sueldo básico de 275 U$S/mes y el ayudante de 240 U$S/mes, con lo que Argentina alcanzaría en América Latina un nivel de salarios similar a la de El Salvador. GRÁFICO Nº 28: SALARIOS EN LA CONSTRUCCIÓN- AMÉRICA LATINA, AÑO 2003. Panamá Chile Brasil Venezuela Uruguay Costa Rica El Salvador Perú Ecuador Guatemala Colombia Paraguay México Dominicana Bolivia Nicaragua Argentina Honduras 0
100
200
300 peón
400
500
Of. Albañil
600
700
dólares al mes
Fuente: IDITS en base a datos FIIC
En el Capítulo IV, se presentan los salarios por jurisdicción durante el año 2004, y se hace referencia a Mendoza. II.3.5. Demanda laboral insatisfecha Desde del 7 de junio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunde de forma trimestral el informe de prensa: "Demanda laboral insatisfecha". Este es un estudio que identifica los puestos de trabajo que no son cubiertos por las empresas debido a la falta de oferta de los trabajadores. Esta información se obtiene mediante un anexo a la encuesta nacional del Índice de Salarios que se realiza a dos mil doscientas empresas, organismos públicos, o cualquier otra organización que actúe como demandante de servicios laborales. Los datos obtenidos son clasificados por rama de actividad, sexo, calificación laboral y tipo de tareas. El estudio es un aporte significativo para el conocimiento de la dinámica del mercado laboral. Con respecto al Sector de la Construcción se expresa que el 45,45% de las empresas encuestadas realizaron búsqueda de personas. En el 5% de los casos no lograron cubrir las necesidades. La calificación requerida en es en un 62,5% operativa y 37,5%
40
técnica. Por grupo de actividades, el 73,89% se requiere en Producción y Mantenimiento, el 5,26% en Administración, Sistemas y Gerencia y el 21,05% en Ventas y Comercialización. II.4. Costo de la Construcción El Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), base 1993=100, mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a vivienda, en la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano bonaerense. En el cálculo del costo no se incluye el valor de compra del terreno, los derechos de construcción, los honorarios profesionales (por proyecto, dirección y representación técnica), los gastos de administración, el impuesto al valor agregado (IVA) ni los gastos financieros. Tampoco se considera el beneficio de la empresa constructora. El índice cuenta con seis modelos de construcción (cuatro multifamiliares y dos unifamiliares) con distintos detalles de terminación. Para la selección de los mismos se efectuó un estudio de los permisos de obra presentados entre los años 1988 y 1992 en la Ciudad de Buenos Aires y en partidos del conurbano bonaerense. Para determinar el peso de cada modelo en la región se utilizó información extraída de los permisos de obra presentados en el período 1992-1994. 12 La información referida a materiales y equipos, subcontratos y servicios corresponde al día 15 de cada mes. La información sobre el costo de la mano de obra directa (oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante) corresponde a la primera quincena; la de los capataces y serenos, al mes de referencia. Por otra parte, los precios de los materiales se cotizan “puestos sobre camión en obra”. El índice se calcula utilizando una fórmula con ponderaciones fijas del tipo Laspeyres. El año base de los precios es 1993. El Nivel general se calcula como una media ponderada de los índices de cada elemento perteneciente al conjunto. Las ponderaciones son fijas y corresponden a la proporción del costo de cada elemento en el costo total calculado para el período base. De igual modo se calcula el índice de cualquier conjunto de elementos. Los índices se calculan mediante dos procedimientos diferentes según el elemento de que se trate: encadenando relativos de promedios entre períodos sucesivos o relacionando el precio del mes de referencia con el promedio anual del año base. La estructura del índice tiene dos agrupaciones alternativas que responden a distintos intereses analíticos, las cuales se muestran en la Figura Nº 8 y Figura Nº9. En el Capítulo V se analizan los materiales de construcción con la respectiva evolución de precios.
La metodología del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC), se puede ver en INTERNET: http://www.indec.mecon.gov. 12
41
FIGURA Nº 8: ESTRUCTURA DE PONDERACIONES POR CAPÍTULO
FIGURA Nº 9: ESTRUCTURA DE PONDERACIONES POR ÍTEM DE OBRA
En el Gráfico Nº 30 se aprecian las curvas correspondientes a estos índices. GRÁFICO Nº 30: ICC- GRAN BUENOS AIRES 200,0 180,0 base 1993=100
160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1996
1997
1998
Materiales
1999
2000
2001
Mano de Obra
2002
2003
2004*
Gastos generales
Fuente: IDITS en base a INDEC
El “Nivel general” del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires, correspondiente al mes de junio de 2005, registra en relación con las cifras de mayo último un incremento de 0,2%. Este resultado surge como consecuencia de la baja de 0,2% en el capítulo “Mano de obra” y de las alzas de 0,4% en el capítulo “Materiales” y de 0,3% en el capítulo “Gastos generales”, respectivamente. En el análisis por ítem de obra se observan subas en “Estructura” (0,3%), “Albañilería” (0,2%),“Yesería” (0,1%), “Instalación de gas” (0,6%), “Instalación eléctrica” (0,4%), “Carpintería de madera” (0,1%), “Pintura” (0,4%) y “Otros trabajos y gastos” (0,1%),
42
en sentido contrario se observan bajas en “Movimiento de tierra” (-0,1%), “Instalación sanitaria y contra incendio” (-0,1%) y “Ascensores” (-1,0%), mientras que el resto de los ítem quedan sin variación. Al comparar el “Nivel general” de junio de 2005 con junio de 2004 se observa un alza de 13,4%, esta es la resultante de las subas de 9,7% en el capítulo “Materiales”, de 18,2% en el capítulo “Mano de obra” y de 15,7% en el capítulo “Gastos generales”. FIGURA Nº 10: ÍNDICE GENERAL Y POR CAPÍTULOS
Nivel General Materiales Mano de obra Gastos Generales
Índice Junio 2005 Mayo 2005 181.6 181,3 210,2 209,4 156,1 156,4 163,4 162,9
Variación % de Junio’05 respecto a Mes anterior Dic 04 Jun 04 0,2 10,1 13,4 0,4 5,0 9,7 -0,2 17,5 18,2 0,3 10,9 15,7
Fuente: Información de Prensa INDEC- 3 de junio de 2005
En el gráfico 31 se aprecia la evolución de los índices durante el año 2004 y el primer semestre de 2005. GRÁFICO Nº 31: EVOLUCIÓN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS
Fuente: Información de Prensa INDEC- Julio de 2005
II.4.1. Índice del Costo de la Construcción por Tipo de Obra En el Gráfico Nº 32 se observa que al igual a lo mostrado por el Gráfico Nº 30 en el año 2002 comienza la carrera ascendente en los costos de la construcción. Se aprecia también que los rubros que incrementaron más rápidamente los costos fueron la carpintería metálica y de madera. Por su parte, estructura y albañilería han tendido a alcanzar los niveles de los rubros indicados anteriormente. El rubro pintura tuvo un incremento importante en los primeros meses del 2002, pero ha continuado con una tendencia ascendente menor a la de los otros rubros.
43
GRÁFICO Nº 32: ICC POR TIPO DE OBRA- GRAN BUENOS AIRES. 250,0
base 1993=100
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Estructura
Albañilería
Instalación de gas
Carpintería metálica y herrería
Carpintería Carpintería de madera
Pintura
2005
Fuente: IDITS en base a INDEC
En la Figura Nº 11 se detallan los índices por ítem de obra. Respecto al mes de abril los mayores incrementos se han producido en pintura e instalación eléctrica. FIGURA Nº 11: ÍNDICES POR ÍTEM DE OBRA
Fuente: Información de Prensa INDEC- 3 de junio de 2005
La incidencia mide la participación que ha tenido cada apertura en la variación del Nivel General del ICC respecto al mes anterior. La mayor incidencia corresponde a los materiales de construcción (0,4), seguida por la mano de obra (0,27) y los gastos generales (0,02).
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FIGURA Nº 12: PRINCIPALES VARIACIONES POR GRUPOS DE MATERIALES
Fuente: Información de Prensa INDEC- 3 de junio de 2005
En síntesis, el incremento en los costos de las distintos capítulos ha determinado que el costo de la vivienda unifamiliar tipo sea de $701,18/ m2 y el correspondiente a la vivienda multifamiliar de $808,51/m2. II.5. Financiamiento de la Construcción 13 El quiebre de las reglas de juego que se generó durante la crisis de 2001-2002, provocó una fuerte restricción de financiamiento para realizar cualquier tipo de operaciones, en especial las inmobiliarias. De hecho, la recuperación de la inversión en inmuebles se dio en el marco de una fuerte tendencia al uso de fondos propios y a la desintermediación.
13
Joaquín Ledesma & Asoc. - Departamento Económico
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Por un lado, las tasas que se pagan por efectuar depósitos a plazo fijo son negativas en términos reales, lo que impide captar una masa crítica de fondos para prestar a largo plazo. Por el otro lado, la demanda enfrenta un profundo desfasaje entre sus ingresos y el valor de las propiedades, además de los obstáculos existentes a la hora de intentar calificar para tomar un préstamo hipotecario. En este contexto, el sector de la construcción concentra sólo 2% del stock total de crédito al sector privado. Por el lado de la demanda, las cancelaciones de créditos hipotecarios todavía superan (aunque muy levemente y con tendencia a revertirse en el corto plazo) a los otorgamientos de nuevos créditos. Tradicionalmente, el financiamiento de los proyectos inmobiliarios se dio a través de sociedades ad hoc o consorcios al costo, aportes de inversores, fondos obtenidos de la preventa, deuda bancaria, financiamiento de proveedores y contratistas, y el canje de terreno por metros de la construcción. Actualmente todas estas alternativas están presentes en el mercado y han ganado participación ante la retracción del financiamiento bancario. Pero una figura que se tornó significativa fue el fideicomiso. El negocio de la construcción tiene una naturaleza compleja, por la diversidad de intereses de agentes intervinientes y por la extensión del plazo del negocio, que genera riesgos patrimoniales tanto para el desarrollista como para el resto de los participantes. Por ello, la figura del fideicomiso constituye una alternativa a las formas societarias tradicionales, creando un patrimonio de afectación que se regula por un contrato que es ley entre las partes (el fiduciante, quien desmembra de su patrimonio un activo y lo cede al fideicomiso; el fiduciario, que es el administrador del activo, la propiedad fiduciaria y los beneficiarios que son los que recibirán el producido de la gestión). El patrimonio de afectación no integra el patrimonio del beneficiario, sino que este ejerce una propiedad limitada en el tiempo, mientas se desarrolla el emprendimiento. Por otra parte, el fideicomiso permite, a través del contrato fiduciario, reducir el problema de alineación de intereses y de resolución de conflictos, así como el riesgo desarrollista a través de la separación del patrimonio. Asimismo, es importante destacar que a través de la oferta pública, el fideicomiso permite obtener fondos del mercado de capitales que tienen escasa posibilidad en otras estructuras. En particular, los fideicomisos financieros permiten transformar activos ilíquidos en activos con mayor liquidez a través de la securitización de los derechos de cobro. Sin embargo, al comparar las formas de financiamiento tradicionales en relación con la figura del fideicomiso, encontramos para este último que la jurisprudencia aún no es muy abundante. Además, los requisitos para la emisión de este tipo de instrumentos en cuanto a aprobaciones, calificaciones, auditorias y aprobaciones técnicas, requieren un proyecto de envergadura que tenga masa crítica para enfrentar estos costos, que sea gestionado profesionalmente y que enfrente la exposición pública. Es importante que los desarrolladores, los constructores, los inversores, los profesionales, los comercializadores y los compradores, tengan en cuenta que
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armando un fideicomiso no se asegura el éxito del proyecto. Es sólo un vehículo de financiamiento adecuado para emprendimientos inmobiliarios que acota los riesgos para todos los participantes. Pero es de suma importancia separar los roles entre los distintos participantes, identificar los riesgos, conocer con precisión el negocio, contar con un diseño financiero adecuado, y prever cómo actuar en situaciones adversas. Otra alternativa de financiamiento es el leasing inmobiliario, pero aún no se han sorteado los obstáculos que impiden su desarrollo. Este instrumento consiste en un contrato de locación de una propiedad a un inquilino para su uso, a cambio de un pago periódico con opción a compra luego de haber pagado un porcentaje determinado del bien (en general se trata de 75%). También puede ser utilizado para propiedades en construcción. La cuota periódica tiene un componente de alquiler promedio de plaza más un costo financiero en relación con el plazo del contrato, que si el comprador ejerce la opción de compra, se imputará a cuenta del precio. El instrumento ofrece importantes ventajas, tales como los breves plazos de desalojo por parte del propietario en caso de incumplimiento (dado que éste conserva la propiedad del inmueble hasta que el inquilino ejerza la opción de compra), la ventaja impositiva de poder imputar la cuota como gasto y el pago del IVA a medida que se devengan las cuotas. Si bien la figura legal existe, los bancos aún no comercializan el producto por falta de seguridad jurídica. Tras la devaluación los contratos existentes en ese momento fueron pesificados y desde entonces los bancos no ofrecen esta alternativa. Actualmente sólo el Banco de la Nación ofrece leasing para inmuebles dedicados a actividades productivas. La ausencia de los bancos en la recuperación del nivel de actividad del sector impulsa la necesidad de analizar las alternativas, sus ventajas y desventajas, y la posibilidad de adecuarlas a cada proyecto en particular.
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III. CONTEXTO PROVINCIAL DEL SECTOR Según la Cámara Argentina de la Construcción, la provincia está pasando por un pico de actividad que no se registraba desde los últimos 20 años. El auge se debe a una conjunción poco usual en la que tanto el sector privado como el público han alcanzado niveles de crecimiento importantes. En el área privada, se destaca la construcción de viviendas de gran categoría, seguida por las obras de gran escala en los sectores hotelero y bodeguero, pero también alcanza al comercio y a la industria. Este movimiento crece cabeza a cabeza con el empujón que tuvo en 2005 la vivienda social, seguida en menor medida por las obras de infraestructura en general. Sin embrago, también pueden observarse falencias en el sector. La construcción de viviendas para la clase media, tanto en el sector privado como el público, aún no se generaliza todo lo que la demanda exige. Es que las condiciones de accesibilidad al crédito resultan complicadas para el ingreso promedio que tiene una familia de clase media. El segundo problema de la expansión de la construcción se deja ver en la escasez de mano de obra que padece el sector. No sólo falta en cantidad sino también en calidad. También es costoso encontrar ciertos insumos básicos. Hay dificultad de entrega en materiales, como losetas, viguetas, cerámicas, madera y ladrillones. El problema radica en que por la creciente demanda no se alcanzan a abastecer las entregas. III.1.PBG de la Provincia de Mendoza El año 2005 mostró continuidad en la franca recuperación de la crisis económica financiera que afectó al país desde el año 1999. La participación del PBG de Mendoza en el PBI nacional fue del 4,22% para 2004, mientras que para el 2003 la participación fue del 4,24%, medida en cuanto al Valor Agregado Bruto en pesos corrientes. Si se toman los valores en pesos de 1993 para igual concepto, la participación fue del 3,65 % para 2004 y para 2003 del 3,73%. El valor de las mercaderías y servicios finales producidos en el territorio de la provincia durante un período de tiempo determinado componen la medición del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza. Para analizar el impacto del nuevo escenario económico en la economía local, es imprescindible analizar los efectos que tuvo sobre el Producto Bruto Geográfico. Durante los últimos años, los conceptos involucrados en el cálculo del PBG, como el Valor Agregado Bruto, el Consumo Intermedio Bruto y el Valor Bruto de la Producción que se miden en valores corrientes se han incrementado. El nivel de actividad económica medido por el Valor Agregado Bruto del Producto Bruto Geográfico, alcanzó en el año 2004 los 17.373,9 millones de pesos corrientes contra 14.921,93 millones en 2003, lo que representó un 16% de aumento.
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El mismo concepto, pero medido en pesos constantes de 1993, mostró en 2004 un valor de 9.698,29 millones de pesos contra los 8.760,8 millones correspondientes al año 2003, habiéndose registrado un incremento del 11%, tal como se observa en el Gráfico 33.
PBG de Mendoza en millones de pesos de 1993
Gráfico 33. EVOLUCIÓN DEL PBG DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 12.000,0
10.000,0
8.000,0
6.000,0
4.000,0
2.000,0
0,0 1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 2002 2003 2004*
Año
Fuente: IDITS en base a DEIE III.2.PBG del Sector de la Construcción III.2.1. Evolución del PBG del Sector de la Construcción En Mendoza no hay aún registros oficiales del movimiento que registró la construcción durante 2005. Los datos más actualizados que maneja la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas corresponden al 2004. El comportamiento de la actividad de la construcción muestra ciclos heterogéneos durante el período que se extiende desde 1993 hasta 2004, experimentando una importante depresión entre los años 1994 y 1996 con significativas caídas en su VAB. Entre los años 1997 y 1999 el sector presenta un gran dinamismo, mostrando elevadas tasas de crecimiento, tal como puede observarse en el Gráfico 34. Posteriormente el VAB de la actividad de la construcción se sumerge en una profunda depresión presentando una tasa de caída en el año 2000 del 26,6% respecto de 1999, medida en pesos constantes de 1993. En 2001 el VAB del sector mostró un descenso del 24,7% respecto de 2000 y una caída del 19,7% en 2002 sobre el valor del año anterior, registrándose un valor piso histórico en la serie desde 1993. Luego la actividad se recuperó fuertemente creciendo un 45,6 % durante el 2003. En pesos de 1993, durante el año 2004 la tasa de crecimiento del sector de la construcción fue del 19%, lo que lo convierte detrás de Transporte y
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Comunicaciones (27%), y Comercio, Restaurantes y Hoteles (25%), en uno de los sectores dentro del PBG mendocino con mayor crecimiento.
VAB base1993=100 en pesos de 1993
Gráfico 34. EVOLUCIÓN DEL VAB PROVINCIAL Y VAB CONSTRUCCIÓN 140 120 100 80 60 40 20 0 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2002 2003 2004 (*) (*) (*)
Año VAB de la Provincia de Mendoza
VAB Construcción en Mendoza
Fuente: IDITS en base a DEIE En el Gráfico 34 se evidencia que las crisis de la economía en general se han visto notablemente acentuadas en el sector de la construcción. Es de destacar que el PBG de la Provincia de Mendoza presentó una tasa de descenso entre 1999 y 2002 del 14%, mientras que el PBG de la construcción cayó un 56% en el mismo periodo, medido en pesos de 1993. Por otro lado, entre 2003 y 2004 la construcción incrementó su actividad un 19%, mientras que la economía provincial creció el 11%, ambas en pesos de 1993. III.2.2. Participación de la Construcción en el PBG de Mendoza Como puede observarse en el Gráfico 35, el Sector de la Construcción contribuyó al PBG de la Provincia de Mendoza en un 3,4% durante 2004, medido en pesos corrientes. Gráfico 35: PBG PROVINCIAL (pesos corrientes)- AÑO 2004 Sector Servicios Comunales, Sociales y Pers. 14,14%
Sector Agropecuario 9,66%
Sector Establecimientos Financieros 12,79%
Sector Explotación Minas y Canteras 13,74% Sector Industrias Manufactureras 16,80%
Sector Transporte y Comunicaciones 6,41% Sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 21,42%
Sector Electricidad, Gas y Agua 2,16% Sector Construcciones 2,89%
Fuente: IDITS en base a DEIE
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III.2.3. Comparación de la participación del Sector de la Construcción en el PBG y en el PBI. En el Gráfico 36 se puede apreciar que la participación de la construcción en el VAB nacional ha sido superior a la participación en el VAB de Mendoza, medidos en pesos de 1993. Se observa además que tanto la participación de la construcción en el PBI como en el PBG siguen la misma evolución, lo que nuevamente pone de manifiesto la dependencia de la actividad del sector con respecto a la economía nacional. Por otro lado, la construcción ha incrementado durante los años 2003 y 2004 su participación, tanto a nivel nacional como provincial. Sin embargo, este crecimiento ha sido inferior en Mendoza. Es de esperar que esta tendencia creciente se consolide en el futuro, en función de las obras públicas y privadas proyectadas. Gráfico 36. PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PBI Y PBG (pesos de 1993)
6,0%
Construcción
Porcentaje de Participación de la
7,0%
5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1993
1994
1995
1996
1997
Participación en el PBI Nacional
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Participación en el PBG Provincial
2004
Año
Fuente: IDITS en base a INDEC y DEIE En síntesis: Valores de VAB y PBG VAB Nacional (pesos corrientes) VAB Nacional (pesos de 1993) VAB Construcción Nación (pesos corrientes) VAB Construcción Nación (pesos de 1993) PBG Provincial (pesos corrientes) PBG Provincial (pesos de 1993) PBG Construcción (pesos corrientes) PBG Construcción (pesos de 1993)
2003 (miles de pesos) 351.599.088 239.800.212 11.531.044 11.300.054 14.921.930,8 8.760.802,1 405.154,1 235.836,7
2004 (miles de pesos) 411.970.263 260.060.817 17.259.165 14.618.515 17.373.919,4 9.698.292,2 640.006,0 280.474,0
Variación 17,2% 8,4% 49,7% 29,4% 16% 11% 58% 19%
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Participación Constr. Nación en VAB Nación (pesos corrientes) Participación Constr. Nación en VAB Nación (pesos de 1993) Participación PBG Const. en PBG (pesos corrientes) Participación PBG Const. En PBG (pesos de 1993) Participación PBG Cons. Mza. en VAB Constr. Argentina (pesos corrientes) Participación PBG Constr. Mza. En VAB Constr. Argentina (pesos de 1993)
2003 3,28 %
2004 4,19 %
Variación 27,7%
4,71 %
5,62%
19,3%
2,72%
3,68%
35,3%
2,69%
2,89%
7,4%
3,51%
3,71%
5,5%
2,09%
1,92%
-8,1%
III.2.4. Comparación de VAB de la Construcción con otros sectores de la Economía Provincial El comportamiento de los distintos sectores de la economía provincial fue disímil durante el año 2004 con respecto al 2003. El único sector con tasa de crecimiento negativa, en cuanto a su valor agregado a precios de 1993, fue el sector financiero con un 1,4% de reducción, el resto de los sectores experimentó un aumento en dicho concepto y el sector que más creció fue el transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 27% de aumento. Si se comparan los valores de PBG del sector de la construcción con los dos sectores con mayor participación en el mismo, se aprecia que el sector con mayor crecimiento en el año 2004 fue el de comercio, restaurantes y hoteles (24,7%), seguido por la construcción a una tasa del 19%. Puede decirse que estos dos sectores están en relación directa, dado que el turismo ha movilizado la construcción de nuevas infraestructuras. El sector manufacturero, por su parte, creció solo el 6%. Gráfico 37. COMPARACIÓN DEL VAB DE DISTINTOS SECTORES 140
VAB Base 1993=100
120 100 80 60 40 20 0 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2002 2003 2004 (*) (*) (*) Año Sector de la Construcción Sector Com ercio, Restaurantes y Hoteles Sector Industrias Manufactureras
Fuente: IDITS en base a datos DEIE
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Según se aprecia en el Gráfico 38 durante la década de los noventa el comportamiento de las industrias manufactureras que proveen a la construcción fue dispar. Sin embargo, a partir del año 2002 estos sectores han seguido una tendencia creciente, debida principalmente a la recuperación de la mencionada actividad. En consecuencia, se pone de manifiesto el efecto dinamizador que genera la construcción en la actividad de las industrias manufactureras que la abastecen. Gráfico 19. COMPARACIÓN DEL VAB DE LA PRODUCCIÓN DE MANUFACTURAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN
miles de pesos de 1993
120.000,0 100.000,0 80.000,0 60.000,0 40.000,0 20.000,0 0,0 1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
añoFabricación de artículos de cemento
Madera, elaboración y productos de la madera Fabricación de productos metálicos
Fabricación muebles y partes de muebles
Fuente: IDITS en base a DEIE III.3.Participación de la Obra Pública y Privada en el Sector de la Construcción. A partir del análisis del Gráfico 39 se desprende que hasta 1995 la participación de la obra pública en el VAB de la construcción de la Provincia de Mendoza fue relevante por el aporte significativo de las empresas del estado. Posteriormente al proceso de privatización, el aporte de las empresas privatizadas pasa a figurar en la cuenta de obras privadas, en detrimento de la cuenta de obras públicas. Esta es la razón por la cual se visualiza una fuerte caída de la obra pública y el simultáneo incremento de la obra privada. La actividad en ambos tipos de obras comienza a caer en el año 1999. La inversión pública es la que se ve más agravada, disminuyendo un 66% su VAB, mientras la privada disminuyó el 52%. El gasto público es una variable que tiene impactos directos en la economía. La reducción en las partidas para inversión en obras públicas trajo como consecuencia la imposibilidad de equilibrar la actividad del sector en la recesión que comenzó en 1998. En el año 2002 se produjo un giro en la actividad, la obra privada incrementó su valor bruto en un 79,8% hasta el 2004, mientras que la obra pública creció 44% con respecto al 2002. En el 2004 las actividades del Estado en la construcción representaron el 15,6% del VAB del Sector.
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VAB DE LA CONSTRUCCIÓN EN MILES DE PESOS DE 199
Gráfico 39. VALOR AGREGADO BRUTO DE LA CONSTRUCCIÓN 300000 250000 200000 150000 100000 50000
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 *
0
año
Construcción privada
Construcción pública
Fuente: IDITS en base a DEIE Según muestra el Gráfico 40, desde el año 1998, a excepción del 2002, las inversiones en obra pública provenientes de la administración provincial han sido algo superiores a las nacionales y municipales. Gráfico 40 EVOLUCIÓN DEL VAB DE LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA EN MENDOZA 120.000,0 miles de pesos de 1993
100.000,0 80.000,0 60.000,0 40.000,0 20.000,0
* Construcción pública provincial * Construcción pública municipal * Construcción pública nacional y
20 04 *
20 03
20 02
20 01
20 00
19 99
19 98
19 97
19 96
19 95
19 94
19 93
19 92
19 91
-
año empresas del estado
Fuente: IDITS en base a DEIE Según el Gráfico 41, las obras nuevas tienen participación mayoritaria en composición del Valor Agregado Bruto de la Construcción Privada. Además, refleja la recuperación de la actividad a partir de 2003, llegando a superar valores de la década de 1990. En ampliaciones y obras no permisadas no registran valores en los años 2003 y 2004.
la se los se
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Gráfico 41. EVOLUCIÓN DEL VAB DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA
miles de pesos de 1993
250.000,0
200.000,0
150.000,0
100.000,0
50.000,0
-
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Nuevas
Ampliaciones
No permisada
año
Fuente: IDITS, en base a DEIE III.4.Superficie Autorizada y Permisos de Edificación III.4.1. Evolución de la superficie autorizada A partir de los permisos de construcción otorgados por los municipios se puede analizar otro indicador del nivel de la actividad del sector. Este indicador permite evaluar la oferta real de unidades inmobiliarias. Si bien estos datos no corresponden a cifras certeras de superficies construidas dado que las obras pueden haber sido autorizadas y no ejecutadas o ejecutadas y no declaradas (obras clandestinas), permiten corroborar las conclusiones arribadas por los indicadores económicos previamente analizados. La evolución de la Superficie Total autorizada, en el período 1993/2004, puede visualizarse en el Gráfico 42. Antes del año 2004, se ve el punto máximo de la serie en 1997 y a partir de entonces los valores fueron siempre inferiores; aunque en el año 2000 se produjo una pequeña recuperación, en 2001 la tendencia decreciente continuó y se hizo más fuerte llegando la serie a su punto mínimo en el año 2002. A partir de 2003 se nota una recuperación importante que quiebra la tendencia decreciente anterior, superando los valores de 2002 y 2001, pero sin alcanzar aún los de 2000. Con el crecimiento del año 2004, se superan todos los datos anteriores llegándose al máximo de la serie desde 1993.
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Superficie Total Autorizada en metros cuadrados
Gráfico 42. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AUTORIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN
1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año
Fuente: IDITS en base a DEIE. La Superficie Total autorizada en 2004, presentó un incremento del 27% respecto al año anterior continuando así, aunque a ritmo menor, la tendencia creciente que comenzó en el 2003, en el cual se observó un incremento del 40%. El año 2004 superó en 46% al promedio del trienio 2001/2003, en 36% al promedio del quinquenio 1999/2003, y también en casi 7% al valor más alto de la última década, que se produjo en el año 1997. En el Gráfico 43 se muestra la participación relativa de los tres tipos de Construcciones en 2004. Gráfico 43. PARTICIPACIÓN SUPERFICIE AUTORIZADA Y NO AUTORIZADAObras sin Permiso 22%
Ampliaciones 10%
Construcciones Nuevas 68%
Fuente: IDITS en base a DEIE Las Construcciones Nuevas son las que tienen el mayor peso relativo dentro de la superficie total autorizada. Esta superficie autorizada fue la que más creció respecto al año 2003 (31%). Con la disminución de la actividad del sector, en 2001 y 2002, disminuyó también la participación de las mismas, en contraposición con el aumento de importancia relativa de las Ampliaciones y las Obras sin premiso previo.
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A partir de 2003, vuelve a recuperar importancia con el crecimiento del sector, pasando de 65,6% en 2002 a 66,1% en 2003, y continúa creciendo en el año 2004 alcanzando el 68,3%. Las Ampliaciones también acompañaron la tendencia creciente general, pero fueron las que menos crecieron, comparadas con las nuevas y las obras sin permiso previo. La superficie de las ampliaciones creció casi un 9% respecto a 2003. La superficie de las obras sin permiso previo estuvo en segundo lugar en términos de crecimiento respecto a 2003 y es la cifra más alta desde 1993. Creció un 23% respecto a 2003, un 36% respecto al promedio del último trienio y un 50% respecto al último quinquenio. En éste ítem se vuelcan las obras que se construyeron clandestinamente (sin el correspondiente permiso municipal previo) y que, por distintos motivos o circunstancias, se captan con posterioridad a su construcción y se regulariza su situación; comprende tanto el caso de construcciones Nuevas como el de Ampliaciones. El hecho de captarlas en determinado año no significa, necesariamente, que la construcción clandestina se haya realizado en ése año, al contrario, generalmente proviene de períodos anteriores. En cuanto a la superficie autorizada por Destino, en el período 1993/2004, el principal destino ha sido siempre el de Viviendas, variando su peso relativo según los años, y en los últimos años ha rondado el 65%. En el quinquenio 1999/2003 la participación del total de Viviendas fue de 64,9% y de 65,9% en el trienio 2001/2003. En el año 2004, la superficie total autorizada para Viviendas creció un 24,3% respecto a 2003 y su participación relativa alcanzó el 65,2%; contribuyendo a éste porcentaje las Viviendas Unifamiliares con el 50,4% y las Multifamiliares con el 14,8%. Los otros destinos que siguieron en orden de importancia fueron: Almacenamiento y Depósitos con 10,4%, Comercios con 7,4%, Industrias y Talleres con 5,9% y Hotelería y Alojamiento con 3,8%. El resto de los destinos tienen, en general, una participación inferior al 2%.
III.4.2. Distribución de la superficie autorizada para construcción por zona. Provincia de Mendoza El territorio provincial se divide en las zonas detalladas en la Figura 13. Figura 13. DIVISIÓN DEL TERRITORIO PROVINCIAL
Zona Gran Mendoza Zona Este Zona Noroeste Zona Centro Oeste Zona Sur
Departamentos Capital, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú San Martín, Rivadavia, Junín La Paz, Santa Rosa, Lavalle San Carlos, Tunuyán, Tupungato San Rafael, General Alvear, Malargüe
Fuente: IDITS en base a datos DEIE La distribución de la superficie autorizada según la localización no ha mostrado importantes variaciones en la última década.
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Tal como se observa en el Gráfico 44 la mayor concentración de la actividad se encuentra en el Gran Mendoza (68,5%) dado que es la zona donde se ubican los más importantes asentamientos poblacionales y el desarrollo de la mayor parte de las actividades comerciales. Gráfico 44. PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE AUTORIZADA PARA CONSTRUCCIÓN POR ZONAS- MENDOZA, 2004.
Gran Mendoza 68%
Zona Este 12%
Zona Noreste 2% Zona Centro Oeste 8% Zona Sur 10%
FUENTE: IDITS en base a datos INDEC y DEIE Desde 1993 hasta 2004, se observa que la zona más importante de la Provincia, es la del Gran Mendoza. La superficie autorizada en el año 2004, es la más alta de toda la serie presentada, superando incluso en 1,7% a la mayor cifra que se había observado en 1997. Comprende los Departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú. La superficie autorizada en Gran Mendoza en 2004, presenta un crecimiento de 25,7% respecto a 2003, superando en 49% al promedio del trienio 2001/2003, y en 31% al promedio del quinquenio 1999/2003. Sin embargo, en términos relativos ha disminuido su importancia en los últimos años, por cuanto creció menos que otras zonas como la Este y Centro Oeste. En la década 1994/2003 su participación promedio ha sido de 71,4%, en el quinquenio 1999/2003 fue de 70,8% y en el último trienio ha bajado al 67,1%. La mínima participación la tuvo en el año 2002; en el 2003, con un crecimiento de 52%, incrementó su participación al 69,3% y en 2004, aún con un aumento del 25,7%, se redujo su participación al 68,5%. Comparando el año 2004 con 2000, año en que su participación fue del 76,5%, el Gran Mendoza tuvo un crecimiento de sólo 8%, porcentaje significativamente menor al de otras zonas como la Este con 199% y la Centro Oeste con 110% (siempre respecto al año 2000, anterior a la crisis de2001 y 2002). La segunda zona en importancia en el año 2004 fue la Este, con una participación del 12,3%. También es segunda en el promedio de la década 1994/2003 (10,4%) y en el trienio 2001/2003 (12,3%). Comprende a Junín, Rivadavia y San Martín. La superficie autorizada en 2004 es la más alta de la serie desde 1994. La tercer zona en importancia fue la Sur con una participación de 9,7% en 2004. Comprende: General Alvear, Malargüe y San Rafael. Creció 27% respecto a 2003.
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La cuarta zona fue la Centro Oeste con el 7,7% del total provincial en 2004. Incluye a San Carlos, Tunuyán y Tupungato. Es la zona que más creció respecto a 2003 (49,2%) y también respecto a 2002 (175%); así incrementó su participación pasando de 5,0% (2002) a 6,5% (2003) y a 7,7% en 2004. La quinta zona fue la Noreste. Su peso relativo fue de sólo 1,8% en el total provincial. Comprende los departamentos de La Paz, Lavalle y Santa Rosa y es la única zona que decreció respecto a 2003. La evolución de la superficie total y por zonas, en el período 1993/2004, puede visualizarse en el Gráfico 45. Es evidente la similitud entre la evolución del Total provincial y el Gran Mendoza, explicada por la preponderancia relativa de ésta zona. Las zonas que han presentado un crecimiento sostenido desde el año 2002 son: Gran Mendoza, Este y Centro Oeste. Gráfico 45. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AUTORIZADA POR ZONAS
Superficie autorizada en metros cuadrados
1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004
Año Gran Mendoza
Zona Este
Zona Noroeste
Zona Centro Oeste
Zona Sur
Provincia
Fuente: IDITS en base a datos DEIE La evolución de la participación de las cinco zonas, en el período 1993/2004, se presenta en Gráfico 46. Se hace evidente la preponderancia del Gran Mendoza, así como también puede observarse que la participación de las distintas zonas en la superficie total autorizada en la Provincia, no muestra variaciones importantes en el período de estudio.
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Gráfico 46. PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LA SUPERFICIE AUTORIZADA PARA CONSTRUCCIÓN POR ZONAS 90,0
Participación Relativa Porcentual
80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004
Año Gran Mendoza
Zona Este
Zona Centro Oeste
Zona Sur
Zona Noroeste
Fuente: IDITS en base DEIE III.5.Costos de la Construcción En el Gráfico 47 se aprecia el incremento de los costos de la construcción durante el año 2004. Los materiales es el rubro que más ha aumentado, desde marzo de 2004 y continúa en el 2005 con la tendencia creciente. La mano de obra tuvo un incremento en el mes de febrero de 2005, manteniéndose constante a partir de ese mes, dado por una variación del salario promedio cercana al 10%. Gráfico 47 COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN POR MES SEGÚN RUBRO. 114 112 base enero =100
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Nivel General
FFuente:
Junio
Materiales
Julio
Agosto
Mano de Obra
Octubre Noviembre Setiembre
IDITS en base a datos DEIE
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III.6.Análisis de la Cadena Productiva del Sector de la Construcción en Mendoza Una cadena productiva es un conjunto de agentes económicos interactivos que participan directamente en la producción, transformación y traslado de un producto. Por lo tanto, intervienen: los proveedores de insumos, servicios y bienes de capital la unidad de producción de materias primas la industria del procesamiento y de la transformación (empresas constructoras) la red de distribución constituida por mayoristas y minoristas el mercado consumidor, compuesto por los individuos que consumen el producto final y/o industrias intermedias para las cuales el producto constituye una materia prima o insumo. Estos componentes están relacionados con un contexto institucional (leyes, normas, instituciones) y con un contexto organizacional (gobierno, políticas sectoriales, sistema financiero, investigación y transferencia de tecnología). Las empresas para conjugar de manera efectiva sus actividades y lograr ser competitivas en los mercados actuales, deben integrar de manera eficiente todos los eslabones de su cadena de valor, que no es más que un sistema interdependiente o red de actividades, conectadas mediante enlaces, que se producen cuando la forma de llevar a cabo una actividad afecta el costo o la eficacia de otras actividades. Las ventajas competitivas se derivan de la forma en que las empresas organizan y llevan a cabo sus actividades, emplean nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes insumos, generando valor para sus compradores, de forma que sean más eficientes que sus competidores. Las actividades que se llevan a cabo al competir en un sector en particular, se pueden agrupar por categorías para que contribuyan a acrecentar el valor de las actividades; estas se pueden dividir de la siguiente forma: • Materias Primas e Insumos - Proveedores • Producción • Tecnología • Recursos Humanos • Infraestructura • Comercialización • Ventas La cadena de valor permite una visión más profunda, no sólo de los tipos de ventajas competitivas, sino también del papel que desempeñan los actores de la cadena de valor en el ámbito competitivo a la hora de conseguir las mismas. Es importante comprender la naturaleza y la interrelación de las actividades que componen la cadena de valor del sector de la Construcción, donde se podrán apreciar todos los factores antes mencionados. Para comprender las diferentes actividades que componen la cadena de valor, a continuación se desglosarán de manera puntual todos sus elementos, de manera que se pueda estructurar una plataforma de información, que permita orientar las posibles estrategias.
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CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Insumos: electrodos, herramientas, etc.
Maquinaria. Mercado
Extracción de Hierro Extracción de Bauxita
Producción de barras de acero, tubos estructucturales, chapas, perfiles
Carpintería metálica y herrería
Producción de Aluminio y otras aleaciones
Extracción de Caliza
Producción cemento
Extracción de Arcilla
Producción de cal
de
Obra Privada : Producción de Hormigón elaborado
Premoldeados de Hormigón
Producción de áridos
Extracción de rocas de aplicación Extracción de otros minerales Extracción de Yeso
Explotación Forestal
Corte y pulido de mármol, granito y otras
Vidrios Producción de ladrillos
Producción de cerámica revestimientos sanitaria
tejas, de y
Producción de yeso y sus productos
Extracción de petróleo
Carpintería de Madera
Aserradero
Producción de elementos estructurales de Elementos de Plástico: tubos, cañerías, accesorios, adhesivos
Obras de arquitectura residenciales Obras de arquitectura no residenciales Obras ingeniería civil: rutas, caminos, puentes, obras hidráulicas Instalaciones civiles Servicios de mantenimiento
*Particulares *Empresas Obra Pública Nacional y Provincial:
Sectores Primarios Sector Industrial Sector Agrícola Sector Petróleo y Gas Sector Transporte y Comunicaciones
Producción de materiales para pavimentación y techado a base de asfalto
Refinación de Petróleo Producción de Pinturas, Barnices y Lacas
Actividades de Apoyo: Universidades Entidades Financieras Gobierno Organismos de Control
Servicios: Ensayos de Materiales
Diseño Investigación y Desarrollo Ingeniería Gestión
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III.6.1.
Empresas constructoras de la provincia
El 90 % de las Empresas Constructoras de la Provincia se ubican en el Gran Mendoza y las restantes en San Rafael. Dentro de las Empresas ubicadas en el Gran Mendoza, el 35% se localizan en Mendoza Capital, el 26% en Godoy Cruz y el 7% en Guaymallén. En Maipú se ubican el 9% de las empresas y las restantes se distribuyen entre Luján de Cuyo, San Martín y Las Heras, en ese orden. Las empresas constructoras pueden realizar y especializarse en distintos tipos de obras de acuerdo principalmente con la capacidad financiera, la tecnología que dispongan, y la experiencia por tipo de obra. Los tipos de obra a los que se dedican las empresas del sector se pueden clasificar según el siguiente criterio: A. Obras Civiles Públicas Residenciales: Barrios y monoblocks, ampliaciones y refacciones de edificios B. Obras Civiles Públicas No Residenciales: hospitales, establecimientos educacionales, centros de salud, rutas y caminos, puentes, túneles y obras hidráulicas, plazas, instalaciones sanitarias, redes de gas y redes eléctricas. C. Obras Civiles Privadas Residenciales: viviendas particulares, barrios privados, urbanización, ampliaciones y refacciones de viviendas D. Obras Civiles Privadas No Residenciales: locales comerciales, hoteles, establecimientos industriales E. Otros tipos de obras El 36% de las empresas dedican sus actividades a un solo tipo de obra, el 37% ejecuta dos tipos de obras y las empresas que se trabajan sobre tres y cuatro tipos de obras alcanzan el 15% y el 12% respectivamente. Gráfico 48.
TIPOS DE OBRAS QUE REALIZAN LAS EMPRESAS MENDOCINAS Cuatro tipos de obras 12%
Un tipo de obras 36%
Tres tipos de obras 15%
Dos tipos de obras 37%
Fuente: IDITS
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De las obras que realizan un solo tipo de obra el 37% se dedican a las obras civiles públicas no residenciales y el 22% a las obras civiles públicas residenciales. En cuanto a las empresas que realizan obras civiles privadas, el 18% ejecutan obras residenciales y el 8% no residenciales. Gráfico 49. EMPRESAS MENDOCINAS QUE EJECUTAN UN SOLO TIPO DE OBRA
Otras 15% Civil Privada No Residencial 18% Civil Privada Residencial 8%
Civil Pública Residencial 22%
Civil Pública No Residencial 37%
Fuente: IDITS Si nos referimos a las empresas que realizan dos o más tipos de obras, encontramos numerosas combinaciones, pero podíamos afirmar que la obra pública es el tipo de obra que se ejecuta en mayor proporción. Dentro de las empresas que realizan obra pública no residencial, el 35% se dedica a realizar actividades específicas relacionadas con la construcción de escuelas, un 27% a obras hidráulicas como cunetas, canales y diques; y un 24% se centran en la realización de instalaciones de redes de cloacas; mientras que un 13% del total de los entrevistados no se dedica a ningún tipo de estas obras. Si nos referimos a las empresas que orientan sus actividades a la obra pública residencial, un 38% realiza Barrios o monoblocks y un 16% realiza Ampliaciones y Refacciones de viviendas, mientras un 21% no realiza ninguna de estas actividades. En todos los casos, el Área de producción es la que tiene mayor cantidad de personal. El 24% de empresas ocupa hasta 10 personas, lo que sugiere que son micro empresas. El 51% de las empresas ocupa entre 11 y 50 personas pudiéndose tipificar como Pymes. El 14 % de las empresas tiene entre 51 y 100 personas lo que podría hacernos pensar en una empresa mediana. Existe un 10% de las empresas que ocupa más de 100 personas esto habla de un área de producción grande. En estos valores hay que tener presente que ésta área, fundamentalmente, está relacionada con los proyectos de obra que tengan las empresas en esos momentos.
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Si nos focalizamos al análisis de la variable cantidad de personas ocupadas en las diversas Áreas de las empresas dedicadas a la construcción en la Provincia, podemos sugerir que el 65% de las empresas de Mendoza son Micro el 25% son Pymes y menos del 10% son Empresas Grandes. Las obras viales pueden ser licitadas tanto por Vialidad Nacional como Vialidad Provincial. En la Figura 14 se muestran las empresas mendocinas a las cuales la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) ha concedido las obras viales licitadas en los últimos años. Figura 13. EMPRESAS MENDOCINAS QUE REALIZAN OBRAS VIALES Empresa
Obra
ROBELLO CONSTRUCCIONES
Reconstrucción de la Avda. Champagnat (Sec.I Tramo Avda. del Libertador-Regalado Olguín- Sec.II Tramo:Regalado Olguín- Rotonda El Challao)
RENNA
Reconstrucción losas Av. Costanera
OHA CONSTRUCCIONES
Corredor Urbano del Oeste Sec III
GENCO S.A.
RNN°7 Acceso Este - Sec. Calle La Purísima - Calle Houssay .
DANILO DE PELEGRINI
Reconstrucción RPN°92 Tramo: Tunuyán - Vista Flores
TOLCON S.R.L.
Camino del Perilago - Dique Potrerillos
BRIZUELA Y VILLAFAÑE S.A.
Construcción Badén s/Arroyo Uspallata RPN° 39
LUIS MIGUEL PAGLIARA
Mejora Caminos Rurales RPN° 186
Fuente: IDITS en base a datos DPV
En las obras viales que se ejecutan dentro del territorio provincial también intervienen empresas originarias de otras provincias, como las mostradas en la Figura 15. Figura 14. EMPRESAS EXTRAPROVINCIALES QUE REALIZAN OBRAS VIALES EN MENDOZA. Empresa IMESA S.R.L. (Reparación, Ingeniería y Mantenimiento Electromecánico) GREEN S.A.- ALQUINAQ S.R.L.ROBELLO CARRANZA S.A. (UTE)
VIALCO S.A.
Lugar de Origen
Santa Fe
San Luis
Obra Iluminación Corredor Urbano del Oeste Sec. II y III
Ruta Nacional 7 Remodelación y Reconstrucción Av. Acceso Este Tramo: Calle Houssay – Dorrego
Capital Federal
Doble Vía RNN°40 Sur- Sec II
Capital Federal
Doble Vía RNN°40 Sur Tramo: Luján – Tunuyán Secc.I Calle Azcuénaga – RNN°7 – Dpto. Luján
VIALMANI S.A.
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CHEDIACK S.A.
Buenos Aires
Ruta Nacional 7 Cobertizos (Nº 2 y 8)
Buenos Aires
RNNº145 Ex RPN°224 Tramo: Bardas Blancas – Hito Pehuenche Sec.Bardas Blancas-Acceso a Cajón Grande-Sub Secc.I B.Blancas
Buenos Aires
Terminación RPN°153 Tramo: Las Catitas – Mte.Comán Sec
VEZZATO SACIAFI
MARCALBA COMARCO S.A.
Fuente: IDITS en base a datos DPV Debe considerarse además las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) entre empresas locales, con el fin de acceder a las licitaciones de las obras públicas. Por otro lado, las empresas mendocinas asociadas a otras firmas locales o nacionales podrían incrementarse este año y el próximo, debido a los montos de las obras proyectadas. Tal es el caso por ejemplo de la empresa Tecnicagua, la cual para la participación en la licitación por Ferrocarril Trasandino armará un esquema de empresas y financieras asociadas En relación a la tercerización de las obras que realizan las empresas, la mayoría terceriza hasta un 40% del valor del presupuesto de la obra, y menos de la mitad de las empresas terceriza hasta un 50% en relación a la mano de obra total que ocupa. Además, las actividades que mayormente tercerizan las empresas constructoras son las de mayor complejidad o que requieren de maquinaria especial, entre las cuales pueden destacarse: movimiento de suelos, instalaciones eléctricas domiciliarias, instalaciones sanitarias, fabricación y/o colocación de cerramientos.
III.6.2. Materias Primas y Proveedores El sector de la construcción se caracteriza por la gran cantidad y variedad de insumos que requiere, por lo que tiene un importante efecto multiplicador en la economía provincial. En la Figura 16 se presenta una síntesis de estos datos por rubros. Figura 15. SÍNTESIS DE PROVEEDORES DE LA CONSTRUCCIÓN Composición de la Cadena Productiva de la Construcción Rubro
Características
Barras de acero, tubos estructurales, chapas
Plantas altamente tecnificadas.
Producción de Aluminio y otras aleaciones
Proveedores Nacionales
No hay producción local
Acindar ACERBRAG S.A. ACEROS ZAPLA S.A. SIPAR ACEROS SIDERAR
Planta altamente tecnificada.
ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C.
Proveedores Provinciales Palumbo, Guiñazú Aceros, Pierandrei Maddio S.A.
No hay producción local
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Composición de la Cadena Productiva de la Construcción Rubro
Características
Oferta Oligopólica Cemento
Alta Tecnificación
Proveedores Nacionales
Proveedores Provinciales
Cementos Avellaneda (San Luis) Loma Negra (San Juan)
Aridos S.A. Arenera Mendocina S.A. Cantera Don Nino Ripiera Ortega S.A. Ripiera San José S.R.L. Camiletti Hnos. Palumbo
Abastecimiento Local
Áridos
Amplia Oferta: emprendimientos de pequeña minería, de baja tecnificación, con productos de bajo valor agregado por tonelada, baja ocupación de mano de obra, alta incidencia de los costos de transporte.
Zonas de Producción en Mendoza: El Algarrobal (160 hornos) Este Sur Empresas más importantes: Cecilio Ramos, Severiche
Ladrillos comunes: Producción en hornos hormigueros. Abastecimiento Local. Importante concentración geográfica en el Departamento de Las Heras. Producción de ladrillos
Juan Minetti S.A. (con una participación superior al 90% en el mercado)
Atomización de la oferta Posible saturación de la capacidad productiva. Ladrillos Cerámicos: Plantas con tecnología actualizada y automatizadas.
Tejas, pisos, cerámica de revestimientos y sanitaria
Plantas tecnología actualizada.
con
Importante oferta nacional e internacional. Diseños acordes a las tendencias
Cerámica Stefani Cerámica Alberdi La Pastoriza Grupo LATER CER/ Cerámica Quilmes Cerámica del Norte Cormela S.A. Cerámica Loimar
No hay fábricas en la provincia. Los productos son distribuidas por:
Tejas: Cerro Negro Losa Olavarría Cerámica Lomar Cerámica Alberdi Pisos, Cerámica revestimientos:
Industrias Chirino Cerámica Calabro
de
Cerámica Gasull Pierandrei Gullo Samaco Alberdi Scop Cer.
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Composición de la Cadena Productiva de la Construcción Rubro
Características internacionales.
Proveedores Nacionales Cerro Negro Losa Olavarría Cerámica San Lorenzo ILVA S.A. Cerámica Alberdi Cerámica Scop Cerámica Zanon
Proveedores Provinciales Valerio Oliva Cimientos Mendoza HiperCerámico Casa de la Cerámica Easy
Artefactos Sanitarios Cerámicos: Roca Argentina Ferrum S.A.
Yeso y sus Productos
Aserraderos y laminación
Argentina cuenta con importantes canteras de yeso. Las explotaciones se destinan al mercado interno.
Extracción de Yeso:
Tecnología desactualizada
80 empresas aprox.
S.A.
Abastecimiento local Plantas altamente tecnificadas y automatizadas.
Refinación de Petróleo
AM Pescio SCA Ingeniero Roberto Marin Jose Santiesteban Luis Rizzo Yesos Knauf Yeso y sus productos Durlock S.A. Yesos Knauf
Los productos de refinería que son utilizados en insumos para la construcción son los asfaltos y gases de refinería que se destinan a plantas petroquímicas.
Carpintería Metálica y Herrería
Subsector metalmecánica con mayor número de empresas en la provincia.
Hormigón elaborado
Nivel de desactualización inferior al de otros proveedores. Alta demanda en obras importantes
R. La Plata (Repsol YPF) Petrobrás Puerto Dock
Gases de refinería: R. Luján de Cuyo (Repsol YPF) (Son destinados Petroquímica Cuyo)
a
la
Asfaltos: No hay planta de producción de asfaltos.
166 empresas Metalúrgica Parejas Mendoglass S.A. Ureña y Passera Concremix Hormicon HormiRap S.A. Durocret Palumbo Camiletti
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Composición de la Cadena Productiva de la Construcción Rubro
Premoldeados de hormigón
Vidrios
Pinturas
Características
Proveedores Nacionales
Proveedores Provinciales
de arquitectura privadas y en la obra pública. Abastecimiento con empresas locales.
Constructora Horizonte
Necesidad de actualización tecnológica y de incorporación de sistemas de información.
Cimalco S.A.
Productos tecnología punta
con de
Totalidad de la producción está prácticamente volcada al mercado interno. El segmento de mayor consumo es el de decoración y arquitectónico.
PREAR Premoldeados Esteban Hormigones Andinos S.R.L. Vidriería Argentina S.A. (VASA) Vidria S.A. Bianchi &Cía. Productos Derivados: Vitroblock S.A. Saint- Gobain ISOVER ANDIVA S.A.
No hay fábricas de vidrios para la construcción en Mendoza. Más de 20 distribuidores.
ICI SHERWIN SINTEPLAST
Fábricas en Mendoza: Pinturas Wall S.A. Tekno S.A. Inkuté, Comercialización a través de cadenas de pinturerías y comercios minoristas.
Fuente: IDITS- Elaboración propia
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Con el objeto de estudiar las características de cada uno de los insumos que utiliza el sector de la construcción se clasifican según el siguiente detalle: ª Insumos de origen minero
Caliza
Áridos
Mármoles y Granitos
Otros usos de las calizas
Yeso y productos derivados
ª Cemento ª Hormigón Elaborado ª Productos Metálicos
Hierro redondo para hormigón
Otros Productos de acero
Carpintería Metálica
ª Pinturas ª Productos Cerámicos
Ladrillos
Tejas
Cerámicas para pisos y revestimientos
Artefactos Sanitarios Cerámicos
ª Vidrios ª Maderas
Uso estructural
Carpintería de Madera
ª Asfalto ª Otro materiales
III.6.2.1.
Insumos de Origen Minero
La industria de base minera suministra gran parte de los insumos utilizados en la industria de la construcción. Entre los productos de la minería, se encuentran:
Caliza
Las rocas carbonáticas son materias primas muy importantes y ampliamente utilizadas en la industria, aunque los sectores de la construcción y de la fabricación de cemento son, generalmente, los principales consumidores. El término caliza incluye caliza, calcita, dolomía, mármol y chalk, al menos que se lo excluya específicamente. Es de destacar que la producción de caliza se destina en el 98% a la construcción.
70
En 1997, la producción en la Argentina de caliza, se localizó en las provincias de Buenos Aires (33,9%), Córdoba (20,0%), Mendoza (12,5%), San Juan (11,7%), Jujuy (7,3%), Catamarca (7,2%), Chubut (2,6%), Neuquén (1,7%), San Luis (1,0%), Tucumán (1,0%) y Río Negro (0,02%) en términos de volumen. En el año 2000 el volumen producido alcanzó trece millones de toneladas. La oferta argentina de caliza es sumamente amplia y cuenta con una numerosa cantidad de empresas. Dado que la producción de caliza está íntimamente relacionada con la producción de cal y cemento, la mayoría de los productores de caliza concluyen la cadena como fabricantes de estos productos, tal el caso de Loma Negra, Juan Minetti, Corporación Cementera Argentina, Cementos Avellaneda, Cementos San Martín. Las importaciones de calizas no son muy significativas comparadas con los niveles de producción de las mismas. Las principales importaciones en forma constante tuvieron su origen en Brasil con un promedio del 28% sobre el total. Las exportaciones de caliza son poco relevantes. Los volúmenes no superan las 60 mil toneladas. El principal país de destino en estos últimos años ha sido Chile, que absorbió más del 90% del total. En la producción minera de Mendoza se destaca la producción de minerales utilizados en las actividades de construcción, tales como el canto rodado, arena para construcción y caliza, los cuales en conjunto representan más del 68% del VBP minero provincial. Actualmente en la producción minera provincial sobresale la producción de cemento.
Áridos
Se trata de minerales de carácter simple sin transformación de su esencia, con procesos de trituración y molienda, selección granulométrica, lavados de impurezas, y/o técnicas de aceptación de calidad, que permiten su puesta en obra en forma directa (obras húmedas). Según al régimen jurídico la explotación pertenece al dueño del suelo. En general, son emprendimientos de pequeña minería, de baja tecnificación, con productos de bajo valor agregado por tonelada, baja ocupación de mano de obra. En la construcción los áridos se utilizan en: Agregados para caminos: las calizas más duras se utilizan en construcciones viales. En Estados Unidos y otros países, esta aplicación constituye el mayor uso de la caliza. Agregados para cemento: el concreto se forma usualmente por la mezcla de cemento, agregados gruesos (grava, caliza triturada u otras piedras duras) y agregados finos (generalmente arena y ocasionalmente caliza finamente triturada). La forma y la textura de la superficie de las partículas agregadas y sus clasificaciones (distribución del tamaño de las partículas) son factores importantes que influencian la maleabilidad y fuerza del concreto. La arena de construcción en el año 2003 fue el principal destino con el 32% alcanzando 11.241.586 toneladas. Otros usos: Cantidades substanciales de agregados son usadas en corrección de suelos, nivelación de sitios y construcción de terraplenes. En la Figura 17 se muestran las principales empresas proveedoras de áridos en Mendoza.
71
Figura 17. EMPRESAS PROVEEDORAS DE ÁRIDOS EN MENDOZA ARENERA MENDOCINA S.A. ARIDOS S.A. DEPÓSITO Y CANTERA DON NINO RIPIERA ORTEGA S.A. RIPIERA SAN JOSÉ S.R.L. CAMILETTI HNOS.
Fuente: IDITS
Mármol
La caliza o dolomía que ha recristalizado durante el metamorfismo es conocida como MÁRMOL. Por su belleza es explotado desde la antigüedad como roca ornamental. Las calizas duras y los mármoles son piedras populares en construcción u ornamentales. Mediante procesos industriales de aserrado, corte, pulido y acabado, son principalmente usadas como revestimiento y como material para pisos. Además del atractivo estético, el principal requerimiento de caliza como piedra ornamental es su durabilidad potencial, que es función del tamaño de sus poros. En Mendoza existe un importante grupo de empresas que se dedican al aserrado, corte, pulido y acabado de mármoles para uso en pisos y revestimientos y otros usos ornamentales. Las principales, en orden aproximado de tamaño, según facturación y cantidad de mano de obra ocupada se presentan en la Figura 18. Figura 18. ASERRADEROS DE MÁRMOLES, GRANITOS Y PIEDRA LAJA EN MENDOZA Razón Social
Nombre Comercial
SUCESION DE A.E.FERNANDEZ DE BERDASCO
PURO MARMOL
CANTONE EDELMIRO JESUS
MARMOLERIA SAN JOSE
PEDRO ENRIQUE CAPITANI
MARMOLERIA PEDRO CAPITANI
MARMITAL SA
MARMITAL SA
MOSABLOCK S.R.L.
MOSABLOCK S.R.L.
CANZIAN CARLOS ALBERTO
ASERRADERO DE MARMOLES CANZIAN
BENENATI ANTONIO
CANTERA DON NINO
SANDSTONE S.A.
SANDSTONE S.A.
JUAN CARLOS AGNELLO
EL PALACIO DE LA PIEDRA LAJA
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SAGITARIO S.A.
SAGITARIO S.A.
PEDRO REALE
MARMOLERIA REALE
JUAN AMORES
JUAN AMORES
CANO RAFAEL RICARDO
MARMOLERIA SEBASTIAN
RAMON BAYONA
RAMON BAYONA
CARLOS IVARS
CARLOS IVARS
CESAR DI CESARE
CLACE
ROCAMINOS SRL
ROCAMINOS SRL
JUAN CARLOS ZALAZAR
JUAN CARLOS ZALAZAR
JOSE DOMINGO GUTIERREZ
MARMOLERIA EL MODELO
Fuente: IDITS Las materias primas se extraen de canteras localizadas mayoritariamente en las Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Yeso y productos derivados
El yeso es consumido por la Industria de la Construcción y la Industria del cemento, en más del 90% y también en manufacturas de yeso (paneles, placas, molduras, etc.). Las canteras proveedoras de yeso están por lo general localizadas en las mismas provincias o cercanas a las plantas de cemento. La producción nacional en el año 2003 alcanza las 387.936 toneladas. L as exportaciones y las importaciones de yeso representan muy bajo porcentaje con respecto a la producción. 14 Las empresas que procesan yeso en Mendoza son las indicadas en la Figura 19. Figura 19. EMPRESAS QUE PROCESAN YESO EN MENDOZA
AM PESCIO SCA INGENIERO ROBERTO MARIN SA JOSE SANTISTEBAN LUIS ALEJANDRO SANTISTEBAN LUIS RIZZO
Fuente: IDITS en base a CIP2003
14
SEGEMAR: Servicio Geológico Minero
73
En Mendoza, las empresas DURLOCK y Yesos KNAUF se dedican a la elaboración de productos de yeso para su utilización directa en la construcción en seco. Las mismas están clasificadas como grandes empresas. DURLOCK S.A. Esta empresa está dedicada a la fabricación de placas de yeso y elementos complementarios utilizados en la ejecución de paredes, cielorrasos y revestimientos en todo tipo de obras. En 1989 Etex Group, corporación Belga, adquirió la firma. Previendo acentuar también la penetración en otros mercados vecinos, a fines de 1996, el Etex Group se asoció con el grupo LaFarge Plâtres para potenciar el desarrollo de todos los productos para la construcción derivados del yeso en América. En el año 1997 Durlock S.A. adquiere la firma Yemaco S.A.C.I.F.M., empresa productora de yeso en polvo para la construcción, y continuando con la política de expansión, en el año 1999 adquiere El Pehuenche S.A., dedicada a la fabricación de bloques de yeso Aldrillo, revoque premezclado de aplicación mecánica Alpress y yeso para moldeo y fabricación de placas para cielorrasos Aljez. Dos de sus plantas industriales están ubicadas en Malargüe, y la tercera en General Acha, La Pampa. Es la única empresa de Latinoamérica que ha certificado la calidad de sus productos con normas ISO 9002. La compañía cuenta con 200 empleados distribuidos entre sus plantas industriales y áreas administrativas, que reciben capacitación constante. Los profundos cambios tecnológicos operados en las técnicas constructivas se deben, en gran parte, a la labor pedagógica permanente encarada por Durlock desde su iniciación en el país, mediante la constante organización de cursos de capacitación, tanto para mano de obra como para profesionales. YESOS KNAUF GmbH Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina, inició sus actividades comerciales en 1998. La empresa cuenta con un plantel de 37 empleados y tiene sus oficinas centrales en Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Además, cuenta con una red nacional de puntos de venta. En junio del 2001 se inauguró la fábrica de placas de yeso de 15.000 m2 cubiertos en el Parque Provincial Industrial en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza. La capacidad máxima de producción de la moderna fábrica es de 9 millones de m2 de placas de yeso por año. El proceso de producción es modelo en la fabricación de placas de yeso. Completamente automatizado, incorpora los avances tecnológicos de la última generación. La planta abastece desde Mendoza tanto al mercado local como al mercado chileno con productos que cumplen con el mundialmente conocido alto estándar de calidad. Entre los productos presentados por la empresa se encuentran placas de yeso especiales, acústicas, cielorrasos perfiles y cuelgues, masillas, herramientas necesarias para la instalación de los mismos, entre otros.
74
III.6.2.2.
Cemento
El cemento constituye el insumo básico para la construcción de edificios, viviendas, puentes, infraestructura en general. Además, es empleado exclusivamente en esta actividad. En consecuencia, la industria del cemento es uno de los principales indicadores determinante del nivel de la construcción, parámetro que a su vez sirve como referente de la actividad económica del país. Los cementos pórtland son conglomerados o ligantes hidráulicos, de aspecto pulverulento, llamados así porque sus partículas tienen la propiedad de producir una reacción química en presencia de agua, que se manifiesta por el aumento de la temperatura y endurecimiento de la masa hasta convertirse en una piedra artificial de características estables. El Gráfico 50 muestra los elementos componentes del cemento. Las calizas han sido descriptas anteriormente. Las arcillas comunes que derivan a la industria del cemento constituyen una oferta amplia en el país; en todas las provincias con plantas elaboradoras de cemento existe producción de arcillas en áreas de relativa cercanía a las mismas. Gráfico 50. COMPOSICIÓN DEL CEMENTO
Calizas y Calcareos Arcilla Otros
Yeso Escoria
Fuente: SEGEMAR El proceso comienza con la extracción de piedra caliza en las canteras. En Mendoza, esta operación se realiza en el cerro La Cal. Continúa con la trituración, almacenaje y prehomogeneización de las materias primas y su posterior molienda, almacenándose nuevamente. Homogeneizadas en silos, inician la llegada del material a la boca del horno. Los productos de la industria cementera corresponden a diferentes tipos de Cemento Pórtland han sido normalizados por el Instituto Argentino de Normalización (IRAM). 15 Además, son sometidos a constantes controles de calidad en las fábricas de origen antes de ser despachados para su consumo, implementando también sistemas de gestión de calidad ISO. 16 En la actualidad, Argentina dispone de Plantas de Fabricación y Molienda, con actualización tecnológica que le permite competir con el resto del mundo.
Manual del Hormigón Elaborado- Asociación Argentina de Hormigón Elaborado Pueden consultarse en el Manual del Hormigón Elaborado de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado. 15 16
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Producción Nacional de Cemento
El primer proyecto de fabricación de cemento Pórtland surgió en 1872. En 1907 se puso en funcionamiento la primera planta en Córdoba. Actualmente, las empresas productoras de cemento en Argentina mostradas en la Figura 20 se agrupan en la Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland Argentino (AFCP). Figura 6. PLANTAS ELABORADORAS DE CEMENTO EN LA ARGENTINA Compañía
Nª de Plantas
Capacidad Instalada ( 000tn)
% del Total
9
7,729
50.28%
5
5,587
36.70%
2
1,430
9.40%
1
460
3.00%
Loma Negra
Grupo Minetti
Cementos Avellaneda
Rivadavia
Petroquímica Comodoro
Fuente: Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland
El despacho, incluyendo 2% destinado a exportaciones, en el primer mes del 2005 alcanzó 546.916 toneladas, lo cual representa un incremento del 14,5% con respecto enero de 2004.
Producción de Cemento en Mendoza
En Mendoza, se ubica la Planta Capdeville, perteneciente al grupo Minetti. Los productos Cemento Pórtland Puzolánico, Cemento Pórtland, Clinker se vendieron el 100% en el mercado interno en el 2002. Esta industria es electrointensiva y consume grandes volúmenes de combustibles, como son gas natural y gas oil. La empresa Minetti S.A. tiene el 57% de acciones extranjeras. La firma Juan Minetti S.A. posee una posición dominante en el mercado mendocino, ya que no enfrenta una competencia sustancial por parte de otro competidor nacional, ni existen importaciones significativas de cemento en el país. Además de la planta de cemento en Mendoza, la firma cuenta con plantas propias de producción de cemento en las provincias de Córdoba, Jujuy y Buenos Aires, por lo que participa con el 33% de la producción a nivel nacional. Además, cuenta con centros de distribución propios en las provincias de Salta, Tucumán, Córdoba, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Dada la elevada incidencia que representan los costos de transporte en el precio de venta del producto, el mercado geográfico relevante como destino de la producción de la planta Capdeville es la provincia de Mendoza.
76
Según el CIP la capacidad ociosa de la planta en el año 2002 fue del 70%. Si bien aquel año fue el de menor actividad en la construcción, la recuperación del sector aún no ha alcanzado los niveles de la década de los noventa, se concluye que en el mediano plazo no se presentarían problemas en cuanto al abastecimiento de este insumo crítico. Esto tampoco implicaría aumentos en los precios de este insumo. Las empresas Cementos Avellaneda, con su planta El Gigante en San Luis y la empresa Loma Negra, con su planta en San Juan, también abastecen a la provincia, aunque en muy baja proporción. Por otra parte, la importación como por ejemplo desde Chile no sería conveniente dado que resultaría un precio superior al 20% con respecto al precio local. Además, en Chile el mercado cementero es controlado en un 85% por Holderbank (Holcim), a su vez controlante de Juan Minetti S.A. Respecto a países no limítrofes, Grecia y Rusia proponen mejores precios y condiciones, pero existen grandes dificultades operativas para su importación.
Evolución de los precios
El Gráfico 51 muestra la evolución de los precios de cemento. Es notable el abrupto incremento en los precios de este insumo. El precio del Cemento Pórtland Normal es superior al Puzolánico, pero ambos siguen la misma tendencia. La salida de la convertibilidad implicó la pérdida de estabilidad en 2002 que se observa en el decenio anterior, alcanzando un incremento aproximadamente del 250% (muy superior al incremento del índice mayorista del 192%) desde diciembre 2001 hasta enero 2003. Durante el año 2003 y hasta agosto 2004 ambos productos se mantuvieron en un precio promedio de $13,78 el Normal y $13,32 el Puzolánico. Gráfico 51. PRECIOS CEMENTO PORTLAND (BOLSA 50KG P/EN FÁBRICA) SIN IVA- GRAN MENDOZA
$/(bolsa 50 kg) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Cemento Portl. Normal
1999
2000
2001
2002
CementoPortl. Puzolánico
2003
2004
año
Fuente: IDITS en base a INDEC Los factores que afectan el precio en orden de prioridad según el CIP son: materia prima, costos laborales y combustibles. La materia prima es 100% nacional y de origen minero; por lo que no alteró sus precios con el cambio de paridad pesodólar. En materia laboral, la recomposición de los salarios para el sector privado no se produjo tan rápidamente. Las empresas energéticas congelaron sus tarifas. En lo que respecta a otros insumos, se importa el 5% desde Estados Unidos, Finlandia y
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Austria 17. En consecuencia, aparentemente no existen razones lógicas para el mencionado incremento de precios. Sin embargo, la conformación oligopólica del mercado es lo que permite subir los precios de acuerdo al interés de las empresas. Al respecto han existido algunas denuncias a la empresa Juan Minetti S.A. ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dada la presunta violación a la Ley 25.156, por abuso de posición de dominio, en particular por las acciones tomadas hacia algunos segmentos de mercado. A pesar de esto, la CNDC no ha tomado medidas aunque se enfatizó la necesidad de prestar especial atención a la evolución futura de los precios que Juan Minetti S.A.
III.6.2.3.
Hormigón Elaborado
El hormigón es un material artificial, producido mediante la mezcla de aglomerante (cemento), áridos, agua y eventualmente aditivos químicos o adiciones minerales. En estado fresco constituye una masa deformable, que puede ser moldeada a voluntad. Fragua y se endurece con el tiempo, ofreciendo entonces, como las piedras naturales, gran resistencia a la compresión y escasa a la tracción, que se subsana con el agregado de barras o armaduras de acero. El hormigón elaborado de buena calidad es aquél que une a la resistencia mecánica solicitada y la durabilidad que lo mantenga en buenas condiciones durante el tiempo de la obra en servicio. En Mendoza, varias empresas producen hormigón elaborado. Su desactualización tecnológica es menor que en otros sectores. En la siguiente tabla se presentan las principales las empresas y la ubicación de sus plantas elaboradoras. Figura 21. EMPRESAS DE HORMIGÓN ELABORADO EN MENDOZA Razón Social
Nombre de Fantasía
Localización
BORROMEI Y VILLANUEVA SRL
CONCREMIX
Godoy Cruz
RAFAEL JOSÉ RENNA
HORMICON
Luján de Cuyo- San MartínTunuyán
HORMI RAP S.A.
HORMI RAP S.A.
Godoy Cruz
DUROCRET
DUROCRET
Maipú
MINERA HUARPE S.A.
PALUMBO
Godoy Cruz
CAMILETTI HNOS.
CAMILETTI HNOS.
San Rafael
CONSTRUCTORA HORIZONTE
CONSTRUCTORA HORIZONTE
San Rafael
Fuente: IDITS en base a CIP 2003
17
CIP 2003
78
III.6.2.4.
Premoldeados de Hormigón
Diversos productos premoldeados de hormigón son utilizados por el sector. Las empresas que realizan esta actividad en Mendoza se encuentran en la Figura 22. Figura22. EMPRESAS DE PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN EN MENDOZA Razón Social
Localización
CIMALCO S.A.
Godoy Cruz
PREAR
Maipú
PREMOLDEADOS ESTEBAN
Las Heras
HORMIGONES ANDINO S.R.L.
Maipú
Fuente: IDITS en base a datos CIP III.6.2.5.
Insumos Metálicos
Las empresas siderúrgicas indicadas a continuación proveen al país de los insumos metálicos empleados en la Industria de la Construcción. Es de destacar que ninguna de las plantas productoras de estas empresas se encuentra en la provincia de Mendoza. ACINDAR Empresa líder nacional de la producción de aceros no planos. Se encuentra completamente integrada desde la producción de acero hasta la venta de hierro redondo. La acería se encuentra localizada en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. Produce una amplia gama de productos para la construcción, tales como, hierro y barras, alambres, mallas, estructuras pre-armadas, perfiles, etc. Actualmente Acindar produce 320 mil toneladas de productos de acero y exporta más del 60%. En el 2001 se asoció con la firma Belgo Mineira, una importante empresa siderúrgica Brasileña, que en este momento posee el 72% de las acciones de la compañía. A su vez, el control de Belgo lo tiene la firma Arcelor, que es el resultado de la fusión de las empresas Arbed de Luxemburgo, Aceralia de España y Usinor de Francia, ocupando hoy el segundo lugar como productor mundial de acero. ACERBRAG S.A. Acerbrag posee una planta integrada con moderna tecnología en producción de acero y laminación. Se encuentra localizada en Bragado, Provincia de Buenos Aires. Produce alrededor de 130 mil toneladas de productos de acero y las inversiones realizadas este año le permitirán ampliar su capacidad productiva en un 40%. Actualmente la empresa es propiedad del Grupo Lupier. Produce una amplia gama de productos de aceros para la construcción: barras y rollos de acero dureza natural normales o soldables, barras lisas, alambrones de distintas calidades y toda la línea de alambres negros recocidos y galvanizados.
79
SIPAR ACEROS S.A. SIPAR se encuentra ubicada en la Ciudad de Pérez, provincia de Santa Fé. Asociada al Grupo Gerdau de Brasil. La empresa tiene una capacidad de producción de 260.000 toneladas anuales de acero. GERDAU tiene 10 unidades industriales en Brasil y producciones en Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Argentina. Exporta a 60 países del mundo, genera 9 millones de toneladas de acero al año. Entre los productos con que SIPAR abastece al sector de la construcción se encuentran, mallas electrosoldadas, alambres y armaduras para hormigón armado. ACEROS ZAPLA S.A. Aceros Zapla S.A. se encuentra localizada en el a Provincia de Jujuy y abastece principalmente el norte del país. SIDERAR Siderar forma parte de la Organización Techint, un grupo empresario industrial con sedes centrales en Buenos Aires (Argentina) y Milán (Italia) e importantes bases operativas en México, Brasil y Venezuela. La empresa SIDERAR se constituyó en 1992 a partir de la fusión de la Aceros Paraná (ex SOMISA, empresa siderúrgica estatal), Propulsora Siderúrgica, Aceros Revestidos y otras empresas de la Organización Techint. Siderar es la mayor empresa siderúrgica argentina. A partir del mineral de hierro y del carbón que llegan a su puerto, Siderar elabora coque, arrabio y acero para producir chapas laminadas en caliente, en frío y una amplia gama de chapas revestidas. La capacidad de producción de la empresa es de 2,7 millones de toneladas de acero crudo, sus ventas anuales ascienden a 920 millones de dólares entre el mercado interno y el externo. Emplea a 5.000 trabajadores. Los centros productivos de la empresa se ubican en San Nicolás (Ramallo), Ensenada, Haedo, Sidecolor (Florencio Varela), Serviacero (Florencio Varela), Sidercrom (Ramallo) y Canning (Esteban Echevarria), provincia de Buenos Aires. Siderar provee productos laminados en caliente que cumplen con los requerimientos solicitados por diversos sectores, entre los que se encuentra la construcción. En su gama se productos se encuentran aquellos conformados a partir de aceros revestidos como galvanizado, cincalum (Zinc- Aluminio) y prepintados. Los mismos son utilizados principalmente para la construcción de tejados metálicos, paneles, cubiertas y revestimientos laterales de edificios. También ofrece estructuras de chapa galvanizada conformada en forma de defensas para el uso en seguridad vial, y caños para el uso en drenajes, desagües, puentes, pasajes peatonales, etc.
Hierro redondo para hormigón
El hierro redondo tiene como uso principal el armado de estructuras de hormigón en la industria de la construcción. Puede ser nervado o liso. Se comercializan por unidades y cada una tiene un largo de 12 metros.
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En Mendoza, la comercialización se realiza principalmente a través de las empresa indicadas en la Figura 23. Figura 23. PRINCIPALES DISTRIBUIDORAS DE HIERRO REDONDO EN MENDOZA Palumbo Guiñazú Aceros Rolando Días Manrique Fiorentini
Fuente: IDITS
III.6.3. Otros Productos de Acero Otros Productos que se emplean en la construcción de acero son: •
Mallas soldadas
•
Clavos
•
Tubos Estructurales
•
Perfiles( C, T, Z, etc)
•
Chapas
•
Alambres galvanizados
•
Alambres galvanizados de alta resistencia
•
Alambres galvanizados de alta resistencia con púas
III.6.4. Carpintería Metálica La construcción insume productos elaborados por el sector metalmecánico. Entre productos elaborados por este sector que utiliza la construcción se encuentran: •
REJAS Y HERRERÍA ARTÍSTICA
•
CORTINAS METÁLICAS
•
CARPINTERIA METÁLICA Y ABERTURAS
•
TOLDOS METÁLICOS
Las empresas dedicadas a la carpintería metálica están agrupadas en el Sector Metalmecánico, dentro del subsector: Muebles, Carpintería Metálica y otros productos terminados, el cual se observa en la Figura 24.
81
Figura 24. ESTRUCTURA DEL SUBSECTOR MUBLES, CARPINTERÍA METÁLICA Y OTROS PRODUCTOS TERMINADOS - AÑO 2004 Nº de empresas
166
Personal ocupado
870 empleados
Nº promedio de empleados por empresa
5,2
Valor bruto de la producción
19,5 millones
Valor bruto por empresa
117 Mil
Ventas fuera del sector
18,5 millones
Exportaciones (2002)
50 Mil
Fuente: IDITS, con información del CIP Este subsector fabrica productos terminados destinados a un mercado de consumo final. Incluye la industria de la carpintería metálica en general, tanto en acero como aluminio, muebles metálicos y otros productos terminados.
III.6.4.1.
Pinturas
El sector de pinturas se divide en 4 segmentos con productos diferenciados: decorativas, repintado automotriz, terminales e industria. El segmento de decorativas, comprende el conjunto de pinturas arquitectónicas, utilizadas en el hogar y obras civiles. La totalidad de la producción está prácticamente volcada al mercado interno que abastece los segmentos industrial y arquitectónico a través de una cadena de distribución minorista que gira alrededor de 2500 puntos de venta. A la exportación sólo se destina el 5% de la facturación del sector. El consumo aparente nacional del sector en el año 2002 fue de 114,7 millones de litros equivalentes a 650,9 millones de pesos. Respecto del año anterior, la variación del consumo aparente fue de –21,4 % en litros y 65,7 % en pesos. Al igual que la producción, en dólares el consumo aparente cayó en un 46,7 %. Para el 2003 se estimó un volumen de producción de 125,3 millones de litros y se proyecta 140 millones de litros aproximadamente para 2005. 18 Las importaciones en 2002 sumaron 6,8 millones de litros, provenientes principalmente de Brasil y Estados Unidos, donde están radicadas las plantas de las empresas multinacionales (PPG, AKZO, ICI, HEMPEL). Las exportaciones fueron de 3,9 millones de litros y estuvieron dirigidas principalmente a Uruguay y Brasil.
•
Comercialización
19
Las plantas productivas se encuentran concentradas alrededor de los grandes centros de consumo como Córdoba y Buenos Aires, o en zonas de promoción
18 19
CLAVES CLAVES
82
industrial como San Luis. No resulta ventajosa la cercanía a la producción de materia prima, ya que los principales insumos son importados. El segmento decorativo se comercializa a través de pinturerías (70 %) y home centers (15 %). Por ello un factor clave de éxito en este segmento es el acceso a los clientes y el sistema de distribución que posee la empresa. En los últimos años ICI incursionó con una cadena propia (CENTRO) y una red asociada (ALBANET). Sus principales competidores (SHERWIN W y SINTEPLAST) también están formando redes asociadas pero difícilmente otras empresas se orienten a formar cadenas propias. Las áreas de Marketing y Ventas son de significativa importancia en la cadena de valor. El líder del sector sigue siendo ICI aunque en volumen de producción ha sido superado por SHERWIN W. Prepan SA, fabricante de la línea de productos Plavicon, es la empresa líder en el segmento de pinturas impermeabilizantes. Además, abastece la totalidad del territorio nacional y exporta a diversos países de Latinoamérica. •
Capacidad Instalada
La capacidad instalada en fábricas de pintura en 2003 fue de unos 407,4 millones de litros (un 11,5 % por encima del año 2000) con un grado de ocupación bajo (27,4 %). Las líneas de producción son intercambiables con excepción de determinados productos. Por otra parte, la capacidad instalada es bastante flexible variando la cantidad de turnos trabajados o con pequeñas inversiones. 20 Figura 25. CAPACIDAD OCIOSA Y CONSUMO APARENTE DE PINTURAS- ARGENTINA Capacidad Instalada (2003)
407,4 millones de litros
Producción (2003)
125,3 millones de litros (estimado)
Capacidad Ociosa (2003)
262,1 millones de litros
Producción (2002)
111,8 millones de litros
Exportación (2002)
3.9 millones de litros
Importación (2002)
6,8 millones de litros
Consumo aparente (2002)
114.7 millones de litros
Fuente: IDITS en base a datos de CLAVES Según los datos anteriores, no se presentarían restricciones en cuanto a la oferta si se cumplieran las proyecciones en el sector de la construcción. Para el 2006-2007 en el segmento de decoración, se estima una producción de 97,4 millones de litros, importaciones estables y exportaciones levemente crecientes, por lo que se prevé producciones totales de 140 millones de litros.
20
CLAVES
83
•
Tecnología 21
A pesar de la presencia en Argentina de empresas que operan en otros países del mundo, el nivel tecnológico es medio. No se han realizado inversiones en plantas productivas de productos de cierta complejidad técnica dada la especialización y el tamaño del mercado argentino, además de la ubicación con respecto a los principales centros de consumos mundiales. •
Proveedores de pinturas en Mendoza
En la provincia, el mercado de las pinturas está muy atomizado, alcanzando más de 100 locales de distintos dueños en el Gran Mendoza. Las plantas productoras en Mendoza son WALL y TEKNO. Esta última comenzó con una planta en Godoy Cruz y actualmente ha inaugurado una nueva planta en Parque Industrial Minero Eje Norte en Las Heras. Además es la única empresa local en el rubro que ha certificado normas ISO 9000. Distribuye en las provincias cuyanas. Por otra parte, WALL tiene una planta automatizada en el Borbollón (10.000 litros/día). Comercializa sus productos en Nuevo Cuyo, Centro, Noroeste, Noreste y Litoral. III.6.4.2.
Productos Cerámicos
Ladrillos
Ladrillos Comunes La producción de ladrillos en Mendoza, al igual que en otros puntos del país, se realiza con hornos llamados hormigueros. La base se hace con ladrillos ya cocidos, apoyados de canto directamente sobre el suelo, formando un rectángulo de 10 por 15 metros. Luego de colocar alrededor de seis hiladas de ladrillos cocidos, recién se colocan los ladrillos crudos, formando huecos para colocar carbón o leña. La altura final de las pilas, es de unos seis metros. En estas condiciones, no se alcanza uniformidad en los ladrillos, por lo que luego de cocerlos se los clasifica, y se descartan los defectuosos y los rotos. Zonas de Producción de Ladrillos La mayor demandante de ladrillos en el país es sin dudas la Región Metropolitana de Buenos Aires. En esta zona del país, la actividad ladrillera se encuentra asentada en sus áreas periurbanas, es decir, aquellas cercanas a la ciudad en las que las actividades rurales no se desarrollan por falta de una escala económica que haga viable una explotación agraria, y en las que, al mismo tiempo, la urbanización aún no ha llegado hasta ellas. Las mismas constituyen una superficie aproximada de 14.000 km2. 22 Mendoza no escapa a la situación comentada anteriormente y al igual que en el resto del país la producción de ladrillo se encuentra atomizada.
21
CLAVES Morello, Jorge: “Funciones del Sistema periurbano”, Apunte del curso Gestión Ambiental Metropolitana, materia Ecología de la Interfase Rural- Metropolitana, UBA, Fac.de Arquitectura y Urbanismo, 1998. 22
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L a mayor zona de producción de ladrillos en la provincia es El Algarrobal. Según el trabajo de relevamiento e inspección realizado desde el año 2004 por la Dirección de Inspección General del Municipio de Las Heras, en la zona hay 160 hornos, en su mayoría de categoría D. Considerando que por boca la producción es de 10.000 ladrillones y que existen unas 700 bocas aproximadamente en total, con tres o cuatro producciones por año, la producción anual superaría los 20 millones de ladrillones. Dentro del área permitida la ocupación alcanzaría el 50%. También, debe considerarse que la explotación en los correspondientes terrenos es desigual. En consecuencia, se aseguraría por un período superior a los 30 años la materia prima para la industria de los ladrillos, siempre y cuando se mida el impacto ambiental de la actividad. En el Este provincial, particularmente en Junín, existen seis emprendimientos ladrilleros, los cuales alcanzan una producción anual de 850.000 ladrillones. Los principales problemas con los que se encuentran los encargados de los hornos es la falta de mano de obra y las condiciones climáticas. En la zona sur de la provincia, la producción anual es 500.000 a 3.000.000 de unidades. El 80% de la misma se destina fuera de la provincia, destacándose como mercados las provincias de San Luis, Buenos Aires, La Pampa y Santa Cruz. Esto se debe principalmente a que las reglamentaciones para la construcción de dichas provincias establecen dimensiones menores a las exigidas en Mendoza. Dado que la unidad de venta es el millar, ésta representa una alternativa más rentable. También existen algunos emprendimientos en Guaymallén. Una de las zonas adecuadas para realizar este tipo de actividad sería Jocolí, en el departamento de Lavalle, pero el transporte encarece el costo del producto. Mano de Obra En los hornos de ladrillo trabajan cuatro personas en promedio, aunque en muchos casos la actividad se restringe a padre e hijo. La mano de obra ocupada por la producción de ladrillos supera las 6.000 personas, siendo prácticamente en su totalidad boliviana y con gran informalidad en su contratación. Se trata de un trabajo bastante duro y en muy pocos casos se cumple con las normas de higiene y seguridad laboral.
Oferta de Ladrillos en Mendoza En la zona delimitada del Algarrobal, los terrenos que están actualmente en explotación pertenecen a no más de quince dueños. Solo dos empresas, Cecilio Ramos y Severiche, tienen hornos de categoría A. Estas empresas son propietarias del terreno y de los equipos, lo que favorece su posición competitiva, y poseen una estructura de ventas que les permite comercializar en las provincias de San Juan y San Luis. A su vez, estas dos empresas presentan mayor cumplimiento de las reglamentaciones y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. La mayoría del resto de los hornos son del tipo D. La atomización de la actividad implica un bajo poder negociador, por lo que el precio de los ladrillos queda sujeto a los insumos de producción, especialmente carbón y leña y a los alquileres de ciertos equipos de trabajo.
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La principal debilidad en la producción de ladrillos es la heterogeneidad en la calidad de los productos. La solución a este problema sería la tecnificación de la producción, lo cual podría lograrse con la utilización de un horno fijo, sobre una base de cemento y con un diseño que optimice el uso de energía y favorezca la uniformidad en la calidad de los productos. La producción de ladrillos en Mendoza es estacional, durante el periodo invernal las bajas temperaturas dificultan la producción. Por ello, durante estos meses se produce una reducción de la oferta y un consecuente aumento del precio. A pesar de la estacionalidad de la actividad y del abrupto crecimiento de la demanda (sólo la primera etapa del Plan Federal de vivienda demandará aproximadamente 40 millones de ladrillos) no se han registrado mayores inconvenientes en el abastecimiento de ladrillos. Ordenanza Nª 153/98, Municipalidad de Las Heras- Mendoza. Esta actividad en El Algarrobal, surgió como la alternativa más rentable respecto a las producciones agrícolas. La contaminación originada imposibilitó continuar con el desarrollo agrícola en los terrenos aledaños. Ante el avance indiscriminado e irracional en lo que respecta a la cantidad de hornos, y el alto impacto ambiental, la Municipalidad de Las Heras reglamentó la actividad a través de la Ordenanza Nº 153/98. La Ordenanza delimita la zona para el desarrollo de la actividad, la cual queda comprendida dentro del siguiente perímetro: desde el Canal Cacique Guaymallén por Calle Aristóbulo del Valle al Norte hasta Calle Presidente Quintana, por ésta al Este pasando por Barrio San Pablo, prosiguiendo al Norte hasta Calle Lavalle, margen Sur, por la misma al Este hasta San Esteban, por la misma al Sur pasando por Calle Quintana, hasta Canal Cacique Guaymallén con un margen al Norte de 250 metros, uniéndose con el primer punto. En la Ordenanza también se exponen como requisitos indispensables para que un establecimiento de fabricación de ladrillos se considere habilitado legalmente, los indicados a continuación: Certificado de factibilidad otorgado previo informe de las oficinas respectivas y estudio de la zona correspondiente. Documentación de identidad personal que deberá presentar el o los responsables del horno. Domicilio legal, comercial y lugar de explotación. Datos del propietario del terreno. Si es arrendatario del terreno usado como cantera se deberá presentar contrato de alquiler. En caso de personas jurídicas deberá acompañar contrato social, acta constitutiva o estatutos inscriptos. Autorizaciones para la explotación de canteras para hornos y/o el funcionamiento de los hornos tendrá vigencia como máximo dos años.
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Presentación de un informe sobre la cantidad de hornos que se explotarán con las bocas de cada uno de ellos. Cumplimentar los requisitos sobre medio ambiente La legislación establece que los predios donde se realicen las actividades de producción de ladrillos deberán tener en cuenta los niveles de excavaciones y las distancias mínimas con las zonas de cultivo. En cuanto a la conservación, recuperación y capacidad productiva de los suelos, es norma de aplicación la Ley Nº22.428. La explotación se realiza con la siguiente metodología: a) Deberá realizarse por etapas, sobre fracciones de terrenos determinadas, que no podrán exceder una superficie de 2 ha. (dos hectáreas), como parte de una mayor extensión de superficie a explotar, la que deberá corresponder a un horno de ladrillos. Una vez trabajada la primera fracción, se deberá nivelar la misma, como requisito obligatorio para comenzar la explotación de la fracción siguiente. b) Los Hornos no podrán estar a una distancia menor a 70 metros lineales de zonas cultivadas y la explotación de los predios de 20.000 m2, finalizará cuando hayan alcanzado un desnivel de profundidad de un metro bajo el nivel de la calle o callejón más cercano. Debe iniciarse además, las adecuación del predio explotado para otros fines de producción como agrícola, forestal, ganadera o recreación. Es deber del Municipio efectuar las inspecciones en las cuales se verificará la situación de los establecimientos. El cumplimiento de esta ordenanza es responsabilidad del propietario. En la Ordenanza además se consideran las condiciones higiénico-sanitarias. Los propietarios de los terrenos explotados para la fabricación artesanal de ladrillos son los que deben asumir el compromiso fehaciente de cumplimentar la habilitación de la infraestructura para el funcionamiento de los mismos y las condiciones generales para los trabajadores. Sin embargo, estas condiciones no son respetadas, por lo que se presentan condiciones de insalubridad no solo para los trabajadores sino también sus familias. Por otra parte, el pago de las tasas debe realizarse en efectivo, a excepción de razones justificadas que demanden el pago en ladrillones. Las Ordenanzas sobre industrias ladrilleras se basan en la Ley Nacional 22428/81, de “Conservación de Suelos” que no sólo los protege sino que favorece su conservación mediante créditos, exención de impuestos, etc. El propietario obtiene un permiso municipal, si se instala en la zona establecida por ordenanza 153/98 que reglamenta esta actividad. El Municipio puede sancionar, llegando a la clausura del horno, cuando la instalación se realiza en áreas no permitidas; si el hornero no paga el permiso municipal; también si la excavación sobrepasa el metro de profundidad o si se explota más del 25% del terreno. En consecuencia, la ordenanza prevé la presentación de un plan de recuperación, a cargo del dueño de la propiedad cuando la actividad ladrillera haya cesado. Por este motivo el Municipio está facultado para sancionar la no
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implementación de estas alternativas. Otros motivos que pueden llevar a medidas punitivas, son las denuncias de los vecinos por contaminación. Otros impactos negativos que se producen son la importante contaminación atmosférica por humo y olor. El gasto de madera origina deforestación y por ende desertización de vastos espacios provinciales y extra provinciales.
Ladrillos Cerámicos Huecos
Los Ladrillos Huecos, los Bloques Portantes y los Ladrillos para Losas y Techos son productos cerámicos industrializados, por lo que sus dimensiones y pesos quedan garantizados por el propio proceso de fabricación. Además, se destacan por su perdurabilidad y estabilidad dimensional dada por su resistencia a la humedad y a los agentes químicos. Es de destacar que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en las Especificaciones Técnicas Generales para Licitación, contratación y Ejecución de Obras establece que los ladrillos con huecos horizontales no serán permitidos en mampostería portante o sismo resistente. Las empresas que se indican a continuación son las principales productoras de ladrillos cerámicos en el rubro. Es de destacar que si bien están ubicadas fuera de la provincia, existen distribuidores locales de sus productos. Cerámica Stefani Cerámica Stefani elabora ladrillos cerámicos en dos de sus plantas de producción: Planta Barrio Stefani, Cuartel V, Partido de Moreno (Provincia de Buenos Aires). Provee a la industria de la construcción de la Capital y del Gran Buenos Aires. Se producen ladrillos cerámicos para cerramientos, portantes y forjados horizontales. La capacidad de producción instalada es de 14.000 toneladas/mes. Planta Cutral-Có (Provincia de Neuquén). Tiene una producción de 5.000 toneladas/mes de productos cerámicos de varios tipos, similares a los producidos en la planta de Moreno. La materia prima que utiliza proviene de canteras adyacentes a la planta. Aprovecha la energía eléctrica del Chocón, las fuentes gasíferas del área y produce cerámicos de alta calidad.
Cerámica Alberdi La empresa cuenta dentro de su Planta de Rosario con una Fábrica de Ladrillos Huecos. La misma produce ladrillos huecos para tabiques, techos y columnas. Tiene una capacidad de producción de 8.500 toneladas/mes, utilizando la tecnología de extrusión en húmedo. Es de destacar que Cerámica Alberdi en 1947 instaló una nueva planta industrial en San José de Guaymallén, en la Provincia de Mendoza, para la fabricación de ladrillos y tejas cerámicas. Actualmente, se encuentra fuera de funcionamiento.
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La Pastoriza La empresa produce tres tipos de ladrillos y bloques cerámicos (ladrillos huecos, bloques portantes y ladrillos para lozas y techos), en la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, su maquinaria de origen italiano le permite satisfacer, con sus productos, las mayores exigencias de calidad a nivel mundial. Grupo LATER CER/Cerámica Quilmes Las empresas líderes en el mercado de ladrillos cerámicos, LATER CER y CERÁMICA QUILMES, aportando toda la tecnología y experiencia de ambas para lograr la más alta calidad en sus productos han constituido un nuevo Grupo Empresarial. Cerámica Quilmes cuenta con una planta de producción ubicada en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Está dedicada en forma exclusiva a la fabricación de Ladrillos Huecos en sus más variadas medidas. La planta de Later-Cer se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Tiene una producción aproximada de 900 toneladas diarias. Cerámica del Norte Cerámica del Norte S.A. ha desarrollado una fructífera actividad a través de sus 63 años de historia en la provincia de Salta. En la actualidad posee en una producción anual de 21.000.000 piezas (110.000 toneladas), realizada bajo el más estricto control con tecnología de última generación. La variedad de productos que elabora incluye tejas francesas tradicionales, tejas francesas color, tejas coloniales, baldosas, ladrillos para losa, ladrillos para mampostería y ladrillos portantes. Son comercializados en el Noroeste, el Noreste, Cuyo, Centro del país y sur de Bolivia. Actualmente las zonas norte y centro de la República de Chile se han convertido en mercados potenciales muy promisorios. Cormela S.A. La planta de producción se encuentra en Camapana, Buenos Aires. La capacidad de Producción de la misma alcanza las 200.000 toneladas anuales. Entre los productos que ofrece se encuentran bloques cerámicos para techos, ladrillos portantes para muros y ladrillos huecos para tabiques.
Cerámica Loimar La empresa se ha constituido como uno de los principales productores de todo el país. cerámica roja, posición afianzada en su moderno sistema de producción de piso cerámicos, tejas y ladrillos de la más alta calidad y una cadena comercial que cubre todo el país. Posee una planta industrial, de última tecnología en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, totalmente automatizada y con una producción mensual de 800.000 tejas esmaltadas y 60.000 m2 de pisos rústicos.
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En Mendoza, dos empresas son fabricantes de ladrillos cerámicos: Industrias Chirino y Cerámica Calabro. •
Tejas
Las empresas presentadas a continuación lideran el mercado de tejas a nivel nacional. Cerro Negro La empresa pertenece a CRH, uno de los principales grupos internacionales dedicados a la producción de bienes y servicios para la industria de la construcción, con sede en Irlanda y presencia en 19 países con más de 1.300 plantas. Los productos de la empresa pertenecen a la línea Tejas Calvú. La planta está ubicada en la localidad de Olavarría. La capacidad de producción ronda los 55 millones de unidades/año, en este caso operando con avanzados sistemas robotizados de origen francés. Los modelos que se ofrecen son Classic, Romana y Francesa. Losa Olavarría LOSA Olavarría es una empresa de la Organización Techint, dedicada a la elaboración de materiales para la construcción. Las tejas cerámicas constituyen el producto emblemático de la empresa, permitiéndole constituirse en el referente obligado de la industria cerámica argentina. La empresa ha llevado a cabo una política de inversiones y desarrollo tecnológico, por lo que ha instalado una planta destinada a fabricar tejas de concreto, logrando así continuar con la diversificación comercial y el desarrollo técnico propuesto. El ambicioso plan de inversiones encarado sobre fin de siglo, llevó a incorporar una nueva planta fabril, con capacidad para la elaboración de pisos cerámicos extruidos. La tradicional política de calidad exhibida por LOSA, se integró así con la más avanzada tecnología a nivel mundial, dando como resultado la aparición de una nueva línea de productos que se sumaron, de este modo, a la siempre renovada gama de tejas cerámicas. Cerámica Loimar Cerámica Loimar en su planta de Tandil produce 800.000 tejas esmaltadas mensualmente. Cerámica Alberdi En la Planta de Rosario la empresa cuenta con una Fábrica de Baldosas Extruidas. Esta fábrica produce baldosas y tejas extruídas con una completa línea de accesorios para una mejor colocación y servicio al cliente. Cuenta con una capacidad de producción anual de 1.200.000 m2, utilizando la tecnología de extrusión en húmedo.
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•
Pisos y revestimientos cerámicos
Las empresas dedicadas a la producción de de pisos y revestimientos cerámicos están localizadas en zonas de promoción industrial. En los últimos años, con el desarrollo y modernización de la industria cerámica, estos productos han dejado de ser un material de construcción más, constituyéndose en un importante elemento adicional de la decoración interior y estilo arquitectónico. Esto impulsa a que la industria se adapte continuamente a los nuevos requerimientos del mercado, a través de la mejora de la presentación, nuevos diseños, colores, brillo, etc. Este segmento presenta amplia variedad de productos tanto en uso, gustos, calidades y presupuestos, de origen nacional e internacional. Por ejemplo, el Porcellanato ha adquirido gran importancia en el mercado argentino. Cerro Negro- Cerámicas Las plantas industriales de Cerro Negro están concentradas en la localidad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. La capacidad de producción de las mismas alcanza, en el negocio de pisos y revestimientos (Cerro Negro - Cerámicas), a aproximadamente 6,5 millones de m2/año, con utilización de tecnología italiana de última generación, e incluyendo una sofisticada planta de porcellanato inaugurada a fines del año 2001. Losa Olavarría En el predio de la empresa ubicado en Olavarría, uno de los sectores está destinado a la producción de pisos conocidos como la línea de Pisos Rústicos Di Siena. Cerámica San Lorenzo A partir de su fundación en 1950 en la provincia de Santa Fe, Cerámica San Lorenzo se ha consolidado en el mercado argentino. Tiene actualmente una capacidad de producción de más de 14.000.000 de m2 al año. ILVA S.A. La empresa se encuentra localizada dentro del Parque Industrial Pilar, y cuenta con una capacidad de producción de 6.500.000 de m2 anuales. Toda la maquinaria es de tecnología italiana de última generación. ILVA comercializa sus productos a través de una cadena de distribuidores esparcidos por todo el país. La distribución es muy selectiva e involucra a más de 100 agentes muy bien posicionados. ILVA ha establecido sus showrooms en los más importantes puntos de venta del país. Refiriéndonos a exportaciones, por muchos años ILVA ha dedicado al menos el 50% de su producción a mercados extranjeros. Alberdi En la planta de José C. Paz se producen los pisos cerámicos esmaltados con una importante variedad de colores, texturas y diseños. Cuenta con una capacidad de producción de 4.800.000 m2 anuales, utilizando tecnología de monococción rápida.
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Cerámica Scop La planta se encuentra ubicada en el Departamento de Rawson, provincia de San Juan y las oficinas comerciales en Buenos Aires. La producción mensual alcanza los 650.000 m2 totales de fabricación de pisos y revestimientos. A fines del año 1997 la empresa fue adquirida por Ceramica San Lorenzo iniciando así una nueva etapa de transformación y crecimiento. La empresa ofrece azulejos, pisos y revestimientos en distintos formatos y diseños como rústicos, maderas, mármoles, lisos. •
Artefactos sanitarios cerámicos Las empresas líderes de artefactos sanitarios cerámicos en Argentina son:
FERRUM S.A. Ferrum fue precursora en el país en la fabricación de artefactos sanitarios de porcelana. Tiene su planta de producción en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Con el objeto de aumentar la producción de artefactos sanitarios, Ferrum funda Cerámica Pilar S.A. ROCA ARGENTINA La planta de Capea en Buenos Aires es la más moderna de América Latina. Abastece al merado argentino y además exporta a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. En mayo de 1994 se incorporó al Grupo Roca, con presencia en más de 100 países del mundo y plantas de producción en cuatro continentes. En 1997 Roca empezó a fabricar en la nueva planta, los modelos que hasta ese momento se importaban de Europa. Esto ha permitido que además de haber transformado los productos Capea, llevándolos a cumplir con los standares de funcionalidad y calidad de los países mas avanzados, se hayan adaptado los Roca a las peculiaridades del mercado local argentino. III.6.4.3.
Vidrios
Aproximadamente el 10% del vidrio producido en nuestro país tiene como finalidad la Industria de la Construcción. Los productos que se fabrican son:
Cristal Plano Cristal Templado Horizontal Cristal Termoendurecido Doble Vidriada Hermético Cristal Laminado Cristal Multilaminados
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Cristales especiales (son cristales creados por las combinaciones de los productos mencionados anteriormente).
En Argentina se elaboran productos con tecnología de punta, derivados del vidrio básico como son los vidrios laminados y templados, los cuales son vidrios de seguridad, ya que en caso de rotura lo hacen en forma segura para las personas evitando accidentes y los Doble Vidriado Hermético los cuales tienen por función principal el ahorro energético de los edificios, junto a la aislamiento acústica de los mismos. El sector ha sufrido fuertemente la crisis vivida en nuestro país. Durante el 2002, la actividad demostró una caída del 45% con respecto de 1998. Sin embargo, eso no ha detenido la industria del vidrio y continuó adquiriendo un alto nivel tecnológico, realizado inversiones por más de 150.000 millones en los últimos años, colocándose de esta manera en el mismo escalón que los países mas desarrollados del mundo, con avances tecnológicos antes impensados. Existe un fuerte potencial de crecimiento en lo que a consumo de vidrio plano se refiere: actualmente es de 2,5kg/habitante por año, mientras que en los países desarrollados ese consumo trepa a 15kg/habitante. Estos valores en la industria del aluminio son similares, alcanzándose cifras mayores en algunos países como EE.UU., Japón, etc. El sector en su conjunto, considera esto como una oportunidad. Actualmente la producción nacional de vidrio plano básico alcanza las 130.000 toneladas al año, de las cuales se exporta el 30%, principalmente a países de Latinoamérica y África. Entre las principales problemáticas planteadas por el sector, se destaca la necesidad de incorporar en la Legislación Argentina, aplicada a la construcción, aquellas normas que se emplean en todo el mundo y que garantizan tanto la calidad de los productos como su funcionalidad es de máxima importancia. En este sentido, desde la industria del vidrio, se esta intentando impulsar a nivel nacional, sin haber obtenido éxito alguno, la “Ley del Vidrio de Seguridad”. 23 Las empresas líderes del sector son: VIDRIERÍA ARGENTINA S.A. (VASA) Fundada en el año 1938, hoy es uno de los principales fabricantes de vidrio plano (Float) del Hemisferio Sur. Entre sus accionistas, están Pilkington y SaintGobain, ambas empresas líderes mundiales en la industria del vidrio plano. Consume en el orden de los 53 Gigawatt por año de electricidad y casi 50 millones de m3 de gas natural en su planta de Llavallol, provincia de Buenos Aires. VIDPIA S.A.
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Industria de Materiales para la Construcción Civil. Informe Final. Diciembre, 2003. 23
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La empresa cuenta con una gran infraestructura de transporte para la entrega de productos en todo el país. Tiene además la tecnología apropiada para exportar sus productos, cumpliendo requerimientos técnicos y de seguridad exigidos. BIANCHI & CIA La empresa con una trayectoria de 70 años se encuentra en Santa Fe. Tiene tecnología y maquinaria de última tecnología. Fabricantes de Productos Derivados del Vidrio: VITROBLOCK S.A. La empresa ubicada en Buenos Aires ofrece ladrillo, la baldosa y la teja de vidrio formaran parte de los productos importantes a la hora de elaborar un proyecto. Atiende aproximadamente el 75% del mercado interno. SAINT-GOBAIN ISOVER ANDIVA S.A. Es una empresa de origen francés perteneciente al Grupo Saint Gobain. Isover es la marca internacional de la división Aislaciones y bajo su denominación se presentan todos los productos aislantes fabricados a base de lana de vidrio. Es la empresa líder en el mercado argentino. III.6.4.4.
Productos de Madera
La madera juega un rol preponderante en la industria de la construcción. Sus propiedades físico- mecánicas y de durabilidad la hacen adecuadas para la conformación de todo tipo de estructuras como puentes, techos, bodegas, etcétera. Por otro lado, sus características estéticas permiten lograr ambientes más cálidos, por lo que es muy empleada en zonas frías, como por ejemplo el sur del país. En Mendoza existen aproximadamente 240 empresas relacionadas a la industrialización de la madera. De estas empresas, 80 empresas aproximadamente se dedican a la industrialización primaria de la madera, siendo en su mayoría aserraderos, seguidos por los establecimientos de laminado, y 150 están abocadas a la industrialización secundaria donde se incluye la carpintería de madera y la fabricación de muebles. Del total de empresas de industrialización secundaria, el 81% son microempresas, sólo 1 de cada 50 industrias son grandes establecimientos industriales y el resto corresponde a pequeñas y medianas empresas. Según los datos obtenidos del CIP 2002 la tecnología del sector de la madera se encuentra desactualizada en la mayoría de las empresas. En el sector maderero de nuestra provincia, el mercado externo no ha jugado un papel importante durante los últimos años en cuanto a su desarrollo, existiendo una gran concentración de las exportaciones de productos madereros en pocas empresas, especialmente en aquellas de gran tamaño.
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Así según los datos del CIP, solo el 10% de las empresas de este sector exportó durante el año 2002. III.6.4.5.
Materiales para pavimentación y techado a base de Asfaltos
En las ventas de insumos se destacan los destinados en mayor proporción a obras públicas, especialmente viales. Los despachos de asfalto desde agosto del año 2003 se han incrementado, alcanzando una variación entre diciembre de 2003 y diciembre de 2004 del 57,3%. Esto se debe a la creciente inversión en la obra pública. El asfalto es un subproducto obtenido del procesamiento del petróleo. Entre las propiedades que favorecen su aplicación en la construcción se encuentran la buena unión y cohesión entre agregados, incrementando por ello la resistencia con la adición de espesores relativamente pequeños. Por lo tanto es capaz de resistir la acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos. También, Impermeabiliza la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de las precipitaciones. La estructura de un pavimento asfáltico o estructura del pavimento flexible es un conjunto de capas de mezclas de asfalto y áridos seleccionados situadas sobre la explanación. Los pavimentos asfálticos son aquellos compuestos de una capa de superficie de áridos envueltos en aglomerados con betún asfáltico, con un espesor mínimo de 25mm sobre capas de sustentación. III.6.4.6. •
Elementos de Plástico y Aislantes
PVC
Se ha extendido el uso de los plásticos en la construcción. Si se analiza el consumo de distintos polímeros, se observa que el más empleado en la construcción es el PVC. Entre las ventajas de su uso se encuentran: resistencia mecánica y al impacto, bajo peso, resistencia al fuego, larga duración, bajo costo de instalación, ambientalmente seguro, aislante térmico, versátil, reciclable. Los materiales plásticos están presentes principalmente en las instalaciones. •
Poliestireno Expandido (Tergopol)
Fue inventado por BSF en 1951 y es fabricado desde entonces en plantas distribuidas por todo el mundo. Entre sus características técnicas cabe destacar su elevado aislamiento térmico, su capacidad amortiguante, ligereza y resistencia mecánica. La construcción actual y de un modo creciente la del futuro se caracterizará sustancialmente por las exigencias en el ahorro de energía y en la preservación del medio ambiente. En la actualidad, en casi todo los países industrializados se regulan, mediante disposiciones legales, exigencias mínimas para el aislamiento térmico en la construcción de edificios. Ello se debe en primer término a la necesidad de hacer uso racional de la energía térmica invertida en el acondicionamiento del ambiente. El EPS tiene un espectro de aplicaciones casi ilimitado, con una insuperable relación costo/ beneficio, como por ejemplo: encofrados perdidos y recuperables de losas casetonadas, bloques de forjados para losas de viguetas, molduras para interior y exterior, placas especiales para sistemas de calefacción por losa radiante, placas elastificadas para entrepisos flotantes, placas lisas y especiales para techos
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ventilados con cubierta de teja, techo invertido y terrazas ajardinadas, hormigones livianos de perlas aditivazas, aislamiento térmico exterior de paredes y techos (sistema EIFS), sistemas constructivos integrales. También, en el mercado de materiales para la construcción se ofrecen membranas, aislantes térmicos lo cual brinda la ambientación óptima en las viviendas. III.6.4.7.
Conclusiones Proveedores
Los proveedores juegan un rol muy importante dentro de la cadena de la construcción. Se ha observado que ciertos rubros presentan una oferta diversificada, como es el caso de los productos provenientes del sector de la madera y de la industria metalmecánica. Por otro lado, el insumo determinante del nivel de actividad en la construcción es el cemento, el cual se encuentra controlado por un mercado oligopólico a nivel nacional y prácticamente monopólico en lo que respecta a la provincia. La provincia no presentaría problemas de abastecimiento de insumos. Sin embargo, el crecimiento esperado en materia de vivienda, supone sobredemanda de ladrillos. Además, este rubro presenta claras problemáticas, siendo las principales la falta de uniformidad en la calidad y dimensiones, el grave deterioro del medio y la informalidad de la actividad. En nivel de precios, se observa una carrera de crecimiento sostenido a partir de la devaluación. Si bien en los últimos meses la tendencia aparentemente sería de una estabilización, la inflación los ha afectado notoriamente en los primeros meses del año 2005. Es de destacar también, la baja disponibilidad por parte de las empresas de sistemas de información. En un mundo dominado en los últimos años por las telecomunicaciones, estos sistemas se han tornado en un recurso indispensable en vistas de la integración de la cadena, en especial lo que respecta a los proveedores. Esta afirmación se basa en la necesidad de una comunicación e información permanente, para la satisfacción en tiempo y forma de la demanda de insumos para el desarrollo de las obras en el sector de la construcción. Una de las amenazas del sector sería el ingreso de insumos chinos para la construcción. Existe una oferta potente en el gigante asiático como puertas, ventanas, bisagras, tuberías, maquinaria eléctrica, ascensores y aire acondicionado. Además, el principal aporte de los productos chinos para la construcción es que están alcanzando a bajos precios altos estándares de calidad, porque las empresas europeas están fabricando un número importante de artículos en aquel país, sumando mayor valor agregado a toda la industria. En Chile por ejemplo, desde el 2000 importan componentes de moldajes desde China, principalmente piezas de hierro fundido y accesorios. Una situación similar en la provincia, debilitaría el mercado de la industria metalmecánica local.
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III.7.Empleo en el Sector de la Construcción III.7.1. Nivel de Empleo en el Sector de la Construcción La construcción es intensiva en la ocupación de mano de obra, por lo que su recuperación es clave para disminuir el desempleo y mejorar las condiciones sociales. Actualmente, se presentan dificultades en la disponibilidad de mano de obra debido a causas originadas tanto desde la demanda como de la oferta. La reactivación de la construcción ha generado un importante incremento en la demanda de obreros. Por el lado de la oferta, la influencia de los planes sociales surgidos a consecuencia de la crisis de 2001 genera baja predisposición de los trabajadores del sector a reinsertarse en la actividad. Por otro lado la reinserción de trabajadores al sector origina necesidades concretas de capacitación. III.7.1.1.
Puestos de trabajo declarados al SIJP 24
En el Gráfico 52 se refleja la evolución anual de los puestos de trabajo declarados en la provincia, tomando como base el empleo de 1994. Gráfico 52 EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 140,0
base 1994=100
120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
Empleo en la Construcción
2.001
2.002
2.003
2.004
Empleo Total
Fuente: IDITS en base a datos Ministerio Economía de la Nación Debido a la crisis nacional entre 2000 y 2002 cayó notablemente el empleo en la construcción, en una tasa mayor que el empleo total. Sin embargo, la recuperación a partir de 2002 en la construcción ha sido superior al total, lo que se demuestra con un incremento de la misma entre 2003 y 2004 del 33%, mientras que el total del empleo creció solo el 11%. En la evolución se aprecia un crecimiento de la actividad en 2004 con respecto al 2002 del 60%.
24
SIJP: Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones
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En Mendoza durante el año 2004 se registraron 8.000 trabajadores del sector de la construcción en el SIJP, lo cual representa el 5% del empleo formal de la provincia. La creación de puestos de trabajo formales en el país, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, aumentó durante 2005 un 10,3% con respecto a 2004. El gran demandante de mano de obra fue el sector de la construcción. Mientras que en Buenos Aires y Córdoba el empleo total en relación de dependencia creció un 10,9%, y en Tucumán lo hizo un 12,1%, en Mendoza el aumento de empleo formal en 2005 fue de apenas un 4,8%. La razón para el pobre desempeño del Gran Mendoza, respecto de los demás conglomerados, se encuentra en que la industria manufacturera casi no tomó nuevos empleados. En el sector que absorbe más demanda, la construcción, el empleo formal aumentó sólo un 24,5% cuando la media del país es del 38%. Por lo tanto si consideramos que durante el año 2005 el incremento del empleo formal en la construcción fue del 24.5%, el empleo formal total asciende a 9.960 personas ocupadas. III.7.1.2.
Puestos de trabajo según la EPH 25
La Encuesta Permanente de Hogares está diseñada para proveer información feaciente acerca de datos macro del mercado laboral, tales como tasa de actividad, empleo desocupación etc. Cuando se indaga en niveles más desagregados en busca de información mas puntual, tal es el caso de los datos presentados en el cuadro precedente, se aconseja máxima cautela en el uso posterior de esta información tratando en lo posible de agregar las categorías de modo tal que los resultados estén sujetos a errores de muestreo de menor magnitud. De todos modos esta fuente, sumada a las restantes puede aportar datos para estimar la mano de obra ocupada en el sector. Esta información confirma el importante crecimiento registrado en la construcción durante el año 2005, con un incremento del total de trabajadores ocupados en el sector, entre el tercer y el primer trimestre, del orden del 65%. TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN SEXO POR CATEGORÍA OCUPACIONAL. AGLOMERADO GRAN MENDOZA
3º TRIMESTRE 2005
2º TRIMESTRE 2005
1º TRIMESTRE 2005
Varones Mujeres
Varones Mujeres
Varones
Mujeres
Patrón en Construcción
1221
0
645
0
1146
367
Cta.Ppia en Construcción Obreros o empleados en Construcción
11883
0
11410
0
8631
474
14556
667
12257
630
7131
0
Trabajador Familiar en Construcción
318
0
0
0
0
0
Total Trabajadores en Construcción
27978
667
24312
630
16908
841
Total Trabajadores
190655
146702
198544
139993
191986
145655
Fuente: DEIE - EPH 25
EPH: Encuesta Permanente de Hogares
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Según la EPH el total de trabajadores afectados al sector en el gran Mendoza, en el tercer Trimestre de 2005, y en sus distintas condiciones (patrón, cuentapropista, empleado o familiar) asciende a 28.545, lo que representa un 8,5% del las personas ocupadas. Si se considera que el Gran Mendoza concentra el 70% de la actividad en la Provincia, la cantidad total de personas afectadas laboralmente al sector asciende a un total de 37.000. Evidentemente, esta información se aleja sensiblemente de la que aporta el SIJP. Esta distorsión puede deberse, entre otros motivos, al elevado nivel de mano de obra No Registrada en el mencionado sistema y a las desviaciones en la categorización en el Sistema de los cuentapropistas y patrones. Así, como revela el siguiente cuadro, según la EPH, la Mano de Obra No Registrada de los empleados del sector es del orden del 70%. OBREROS O EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN REGISTRACIÓN LABORAL. AGLOMERADO GRAN MENDOZA
3º TRIMESTRE 2005 Registrados cant. Obreros u empleados en Construcción Total Obreros u empleados en Construcción
No registrados
%
cant.
4327
%
10896
15223
28,4%
15223
71,6%
Fuente: DEIE - EPH Un análisis particular merece la participación de la mujer en este sector, dado que es tan sólo del 2,5%, mientras que a nivel general su participación es superior al 40%. Al analizar la distribución por edad de los trabajadores afectados a la construcción en el Gran Mendoza, podemos destacar que el 50% de los mismos posee menos de 35 años, lo que evidencia que la actividad ocupa en general trabajadores jóvenes. TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR EDAD. AGLOMERADO GRAN MENDOZA
3º TRIMESTRE 2005 cant.
%
0
0,0%
De 15 a 25 años
5524
19,3%
De 26 a 35 años
8642
30,2%
De 36 a 45 años
5705
19,9%
De 46 a 55 años
4232
14,8%
Más de 55 años
4542
15,9%
Total
28645
100,0%
Menor de 15 años
Fuente: DEIE - EPH
99
Respecto al máximo nivel de instrucción alcanzado por el total de los trabajadores afectados al sector de la construcción, en todas sus áreas, se observa que el nivel educativo de los trabajadores en el Gran Mendoza en general es bajo. Esto se evidencia en el hecho de que el 50% de los trabajadores de la actividad ha alcanzado sólo el nivel de instrucción primario, y un 8% no ha completado el mencionado nivel. En cuanto al nivel de instrucción secundario, se observa que casi un 48% de los trabajadores del sector han alcanzado este nivel, y un 31% no lo han completado. Los trabajadores que ha alcanzado el nivel de instrucción universitario no llegan al 4% del total de la fuerza laboral de la Construcción en el Gran Mendoza, y dicho nivel no ha sido completado. TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO. AGLOMERADO GRAN MENDOZA
3º TRIMESTRE 2005 cant.
%
2160
7,5%
Primario completo Secundario Incompleto
11759
41,1%
8900
31,1%
Secundario completo Universitario Incompleto Universitario Completo
4793
16,7%
1033
3,6%
0
0,0%
Total
28645
100,0%
Sin Instrucción / Primario Incompleto
Fuente: DEIE – EPH Las consideraciones realizadas respecto tanto a la edad como al nivel máximo de instrucción de los trabajadores del sector de la construcción en el Gran Mendoza, pueden explicarse si se considera que un 85% de la fuerza laboral del sector de la construcción está afectada al área de producción. Las tareas inherentes a esta labor requieren mayormente de actividad física, por lo tanto pueden ser ejecutadas sin dificultad por trabajadores jóvenes y de nivel de instrucción medio o bajo.
III.7.2. Capacitación en la construcción La construcción proporciona empleo a los que tienen pocos estudios o bajo nivel de calificación, muchos de ellos procedentes de los estratos sociales más pobres. En los países desarrollados también se observa este fenómeno, ofreciendo además vacantes a los desempleados de larga duración y a los que están fuera de la fuerza laboral, así como oportunidades para un segundo puesto de trabajo.
100
En la mayoría de los países en desarrollo, los conocimientos sobre construcción se siguen adquiriendo principalmente por medio de un sistema de aprendizaje informal. En la mayoría de los países existen escuelas de formación profesional, pero muchos trabajadores y contratistas consideran que la formación formal es un gasto innecesario y no una inversión. Sólo se les puede convencer de que reciban una formación si se les paga por el tiempo perdido. Sin embargo, la formación informal tiene sus limitaciones al ofrecer una serie de calificaciones limitadas y estáticas y dificulta la enseñanza de nuevas técnicas. En nuestra provincia, se ve una tendencia a revertir esta situación, expresada por los referentes del sector de la construcción, donde la formación y calificación de los recursos humanos no es considerada un gasto. 26 Por otro lado, la elevada tasa de rotación de los trabajadores plantea un obstáculo considerable para la capacitación formal en la industria de la construcción. Los trabajadores son reacios a invertir en su propia formación debido a la inseguridad del empleo y a los elevados niveles de desempleo; los contratistas también son reticentes a invertir en formación porque existen muchas posibilidades de que los trabajadores con formación se marchen a otras empresas. La falta de mano de obra calificada hace que los contratistas tengan dificultades para ofrecer la calidad de productos que requieren los clientes exigentes. Estos obstáculos a la formación se pueden superar mediante una acción conjunta. Los convenios colectivos entre los interlocutores sociales que comparten la formación pueden garantizar que todos los contratistas incluyan los gastos de formación en sus ofertas. La mayoría de los países desarrollados, y algunos países en desarrollo, han adoptado programas de este tipo. En general, estos programas se financian mediante un impuesto sobre los empleadores que éstos pueden reclamar posteriormente (un sistema de subvención/impuesto). El método informal de adquirir conocimientos que se describió anteriormente puede resultar inadecuado cuando se produce un aumento repentino y/o sostenido de la actividad de la construcción, como sucede en la Argentina luego de la crisis del 2001. La incapacidad de la industria para atraer a los trabajadores e invertir en formarlos tiene importantes repercusiones en la productividad y la calidad de los productos de la construcción, y por consiguiente en la capacidad de los contratistas para satisfacer las necesidades de sus clientes. Por lo tanto, constituye un problema tanto para los trabajadores como para los empleadores.
26
Ver Informe Final Sector Construcción. Cap.I – Consideraciones Acerca del Sistema de Normalización de Competencias.
101
III.8.Marco Legal III.8.1. Legislación Nacional III.8.1.1.
Ley Nº 13.064 “Obras Públicas”
La Ley 13.064, con las modificaciones introducidas por el Decreto 1023/2001, corresponde a las obras públicas en general. En la misma se define como obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por ley especial, y las construcciones militares, que se regirán por la ley 12.737 y su reglamentación y supletoriamente por las disposiciones de la presente. Por otra parte, establece los mecanismos y requisitos para la licitación, adjudicación, y concesión de las obras, formalización del contrato, ejecución de las obras, como así también la recepción, pago, entre otras. Esta legislación, junto a las correspondientes a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Santa Fe y Mendoza, pueden consultarse el sitio web www.obrapublica.com.ar.
III.8.1.2.
Registro Nacional de Constructores de Obras públicas
El Registro Nacional de la Obra Pública fue creado por la ley 13.064 en 1947, reglamentado por primera vez en 1957 y su régimen fue modificado parcialmente en numerosas ocasiones; siendo la norma vigente el Decreto Nº 1724/93 y la Disposición Nº 8/98. El Registro Nacional no solo “Registra” sino que “Califica” y “Capacita” a las empresas, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Capacitar se refiere a que le concede una “aptitud legal para contratar”, es decir, que habilita o no para intervenir en una legislación . Es necesario conocer los mecanismos de calificación. Si el empresario o su personal no domina el sistema de calificación es preferible que no intente la gestión ya que los resultados no serán los esperados y llegarán tarde, además de ser irreversibles. Para el cálculo de Capacidad de Obra el Registro Nacional considera aspectos cualitativos y cuantitativos. En los primeros se consideran tres grandes secciones: Arquitectura (para empresas que hayan realizado Edificios completos, Conjuntos habitacionales, Edificios de oficinas, etc.); Ingeniería (empresas que ejecutaron obras de infraestructura de variada naturaleza (Vial, Eléctricas, Hidráulicas, Mecánicas, Gasíferas, etc) y Especialidad (empresas que no alcanzan los rubros completos anteriores). En esta etapa de la calificación participa también la Incumbencia Profesional del Representante Técnico. En el aspecto cuantitativo se califica la Capacidad de Ejecución(cupo total) y la de Contratación (cupo libre). Para el cálculo se emplean las facturaciones y se afecta por distintos factores, como el Índice Económico Financiero, la Antigüedad y el Concepto emitido por los Comitentes. Es interesante mencionar aquí que esta previsto según el Decreto 1621/99 la reformulación y adecuación de los requisitos y la Normas Internas de este organismo, a fin de adecuarlo en el marco de la competencia del mercado de constructores de Obras Públicas. Por lo tanto, el transcurso del tiempo y las condiciones en que se desenvuelve actualmente la actividad empresaria de la
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construcción aconsejan adoptar criterios valorativos complementarios a los actuales que, en conjunto resulten más representativos del quehacer sectorial. III.8.1.3.
Decreto 1309/96
A través de este decreto se transfirió al Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción las competencias atribuidas al Registro Nacional de la Industria de la Construcción por la Ley 22.250 y sus normas complementarias y reglamentarias. También le otorga la facultad de instruir sumarios y de aplicar las sanciones respectivas III.8.1.4. Ley 22.250 (Decreto Reglamentario: 1342/81): REGIMEN LABORAL DE OBREROS DE LA CONSTRUCCION. El órgano de aplicación de esta ley es el REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (sustituido por el IERIC) que funcionará como ente autárquico en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACION y con competencia en todo el país. En él deberán inscribirse obligatoriamente el empleador y el trabajador comprendidos en el régimen de la presente ley. El empleador se inscribirá dentro de los quince (15) días hábiles de iniciada su actividad como tal y realizará la inscripción del trabajador dentro de igual plazo contado desde la fecha del ingreso de éste. •
a. Ámbito de Aplicación Están comprendidos en el régimen establecido por la presente ley:
a) El empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición de las existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o de vía y obras. También está comprendido aquél que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin. b) El empleador de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al personal que contrate exclusivamente para ejecutar trabajos en las obras o lugares a que se refiere el inciso a).
c) El trabajador dependiente de los referidos empleadores que cualquiera fuere la modalidad o denominación que se acuerde a su contratación o la forma de su remuneración, desempeñe sus tareas en las obras o lugares de trabajo determinados en los incisos a) y b). Como asimismo el trabajador que se desempeñe en los talleres, depósitos o parques destinados a la conservación, reparación, almacenaje o guarda de los elementos de trabajo utilizados en dichas obras o lugares. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: a) El personal de dirección, el administrativo, el técnico, el profesional, el jerárquico y el de supervisión.
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b) El propietario del inmueble que no siendo empleador de la industria de la construcción construya, repare o modifique su vivienda individual y los trabajadores ocupados directamente por él a esos efectos. c) La Administración Pública Nacional, Provincial y las Municipalidades, sus entes centralizados, descentralizados o autárquicos. d) Las empresas del Estado, las empresas estatales con regímenes especiales, las sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta o de propiedad del Estado o en las que éste tenga mayoría accionaria, cuando realicen obras de las señaladas en el artículo 1 para uso propio, y por el sistema de administración directa con personal de su propia dotación. b. Libreta de Aportes La Libreta de Aportes es el instrumento de carácter obligatorio que expide el REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION con arreglo al régimen de la presente ley como medio para verificar su aplicación. En ella deberán consignarse los datos y demás constancias que determine la reglamentación. Al iniciarse la relación laboral, el empleador requerirá del trabajador la presentación de la libreta y este último deberá hacer efectiva su entrega en el término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de su ingreso. Si no contare con el citado documento deberá proporcionar al empleador dentro de ese mismo lapso, los datos requeridos para la inscripción, renovación de la libreta u obtención de duplicado. El correspondiente trámite deberá ser iniciado por el empleador dentro de los quince (15) días hábiles contados desde la fecha de ingreso. En caso que el trabajador no hubiere satisfecho en término las exigencias que el artículo anterior le impone, el empleador lo intimará para que así lo haga en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas. La intimación referida se practicará dentro de los diez (10) días hábiles contados desde el ingreso del trabajador. Cuando éste no de cumplimiento a las obligaciones a su cargo a pesar de la intimación, el empleador deberá declarar rescindida la relación laboral, sin otra obligación que la de abonar las remuneraciones devengadas. c. Fondo de Desempleo El Fondo de Desempleo vigente para el trabajador de la industria de la construcción de todo el país se integra con un aporte obligatorio a cargo del empleador, que deberá realizarlo mensualmente desde el comienzo de la relación laboral. Durante el primer año de prestación de servicios el aporte será el equivalente al doce por ciento (12%) de la remuneración mensual, en dinero, que perciba el trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales establecidos en la convención colectiva de trabajo de la actividad más los incrementos que hayan sido dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional en forma general o que hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria, sobre los salarios básicos. A partir del año de antigüedad, dicho aporte será del ocho por ciento (8%). Los aportes referidos, no podrán ser modificados por disposiciones de las convenciones colectivas de trabajo.
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Con el objeto de que los aportes depositados en concepto de Fondo de Desempleo reditúen beneficios acordes con las variaciones del poder adquisitivo de la moneda, el depósito de los mismos deberá efectuarse en cuentas a nombre del trabajador que posibiliten el mejor logro de los fines mencionados. En todos los casos, las cuentas se abrirán en entidades bancarias y estarán sujetas a la reglamentación que dicte el Banco Central de la República Argentina sobre el particular. El Fondo de Desempleo constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, no pudiendo ser embargado, cedido ni gravado salvo por imposición de cuota alimentaria y una vez producido el desempleo. El sistema a que se refiere el presente artículo para el trabajador de la industria de la construcción reemplaza al régimen de preaviso y despido contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo. Los depósitos de los aportes al Fondo de Desempleo se efectuarán dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente a aquel en que se haya devengado la remuneración, prohibiéndose el pago directo al trabajador que cesare en sus tareas. Producida la cesación, el empleador deberá hacerle entrega de la Libreta de Aportes con la acreditación de los correspondientes depósitos y de la actualización a que hubiere lugar, según lo determinado en el artículo 30, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de finalizada la relación laboral. Únicamente en caso de cese se abonará en forma directa el aporte que corresponda a la remuneración por la cantidad de días trabajados durante el lapso respecto del cual no haya vencido el plazo para el depósito. En caso de fallecimiento o concurso del empleador, sus sucesores, síndico o liquidador, deberán proceder a la entrega de aquel instrumento o en su defecto al pago de los aportes al Fondo de Desempleo no depositados, en la forma establecida por esta ley, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del cese de la relación laboral, salvo que por las circunstancias del caso, la autoridad administrativa de aplicación o la judicial otorgare un plazo mayor, el que no podrá exceder de noventa (90) días hábiles. d. Derechos y Obligaciones de los empleados y trabajadores
Remuneración
En ningún caso el empleador podrá abonar al trabajador por cada jornada normal de trabajo, una retribución menor a la fijada por la convención colectiva de trabajo y norma salariales aplicables. Si el empleador se atrasare en el pago de los haberes o los hiciere efectivos en cantidad insuficiente, el trabajador tendrá derecho a reclamar además de las remuneraciones o diferencias debidas, una reparación equivalente al doble de la suma que, según el caso, resultare adeudársele, siempre que mediare intimación fehaciente formulada dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir el momento en que legalmente deba efectuársele el pago de las remuneraciones correspondiente al período a que se refiera la reclamación, y a condición de que el empleador no regularice el pago en los tres (3) días hábiles subsiguientes al requerimiento. Producida la cesación de la relación laboral si el trabajador no retirare la Libreta de Aportes, el empleador deberá intimarlo para que así lo haga por telegrama
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dirigido al domicilio consignado en aquel instrumento, bajo apercibimiento de que transcurrido cinco (5) días hábiles desde la fecha de la intimación, procederá a entregarla al IERIC.
Ausencia inculpable
del trabajador con motivo de accidentes o enfermedad
En los casos de ausencia de sus tareas con motivo de accidentes o enfermedades inculpables, el trabajador percibirá el salario básico y adicionales cuando correspondieren, establecidos para su categoría en la convención colectiva de trabajo, con más los incrementos que hayan sido dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional o que hayan sido concedidos por el empleador en forma voluntaria sobre los salarios básicos, durante los días laborables, por un período de hasta tres (3) meses si su antigüedad en el empleo fuere menor de cinco (5) años y de hasta seis (6) meses si fuera mayor. La recidiva de enfermedades crónicas no ser considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos los dos (2) años. El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. El trabajador estará obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. Durante las ausencias justificadas por las causas indicadas, el empleador continuará depositando los aportes al Fondo de Desempleo, en base a las remuneraciones liquidadas como se indica en el mismo artículo. Si el empleador rescindiera el contrato laboral durante los períodos referidos en anteriormente, deberá abonar las remuneraciones y hacer efectivos los aportes con destino al Fondo de Desempleo, correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de dichos períodos; con más los aumentos que durante el período de suspensión fueren acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva o decisión del empleador.
Fallecimiento del Trabajador
En caso de fallecimiento del trabajador el Fondo de Desempleo será entregado sin trámite judicial de ninguna naturaleza al cónyuge sobreviviente, a los descendientes o ascendientes en el orden y proporción establecidos en el Código Civil. En caso de no existir aquellos, será de aplicación lo determinado en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto a la persona beneficiaria del Fondo de Desempleo.
Ocupación de trabajadores en días sábados después de las trece, domingo o feriado nacional
Cuando la obra por su naturaleza, magnitud o características especiales o la de los trabajos a realizarse en ella, requiera como necesidad impostergable ocupar trabajadores en días sábado después de las trece (13) horas, domingo o feriado nacional, el MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACION podrá autorizar para cada obra
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el trabajo en esos días, mediante el pago del salario, sin recargo alguno, respecto de los días sábado y domingo. En tales supuestos el trabajador tendrá derecho a un descanso compensatorio continuado equivalente a media jornada por cada día sábado trabajado después de las trece (13) horas y una jornada completa por cada día domingo o feriado nacional trabajado, cuyo otorgamiento no podrá ser diferido más allá de los veintiún (21)días corridos de trabajo, computados desde el último día de descanso gozado. Si el empleador omitiere acordar el descanso compensatorio a que se refiere el párrafo anterior en tiempo y forma, el trabajador dispondrá de un plazo de siete (7) días corridos para ejercitar ese derecho, el que se computará a partir de la expiración del plazo en que debió ser otorgado.
Suspensión del trabajador
El empleador podrá suspender al trabajador hasta veinte (20) días en el año, contados a partir de la primera suspensión. Para que la suspensión sea válida, deberá ser fehacientemente notificada y contener plazo fijo. Durante el período de suspensión, el empleador deberá continuar efectuando el aporte previsto según el Fondo de Desempleo.
Obligaciones del Empleador
Será obligación de todo empleador el exhibir los libros y demás documentación que exige la legislación laboral, cuando así lo requiera el Registro para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Mensualmente el empleador deberá entregar al trabajador constancia fehaciente del depósito de los aportes al Fondo de Desempleo. En caso que el empleador incurriese en mora en la obligación de depositar mensualmente el aporte, la suma adeudada por ese concepto, será objeto de incrementación en la medida de la variación del índice oficial de precios mayoristas a nivel general del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS o del que lo reemplazare, experimentada entre el mes anterior al que debió efectuarse el depósito o el pago y el anterior a aquel en que el mismo se efectúe. Para el caso en que el depósito y el pago se realicen en el mismo mes en que debió efectuarse, pero vencido el plazo legal para concretarlos, la actualización se hará sobre la base de la variación habida entre el último mes anterior respecto del precedente.
Contratación o subcontratación de contratistas o subcontratistas
Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en el IERIC y comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación. Los empresarios, los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra que contraten contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el IERIC, serán, por esa sola omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma. e. Infracciones, Sanciones y Penalidades La Ley establece las sanciones referidas al incumplimiento de los artículos de la misma.
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III.8.2. Legislación Provincial III.8.2.1.
Ley de Obras Públicas Nº 4416
En el artículo 1º de esta ley se expresa que la misma será aplicada a las construcciones, conservaciones, instalaciones, modificaciones, restauraciones, servicios de Industria y trabajos en general, que realizare la Provincia y sus municipalidades, por si o por intermedio de sus entes centralizados, descentralizados o autárquicos, cualquiera sea el origen de los fondos que se inviertan y el destino de la obra, salvo convenio con otros organismos estatales que establezcan otro régimen legal oficial, aplicándose también en esos casos a las sociedades anónimas de capital mayoritario estatal, a las sociedades del Estado, a las sociedades de economía mixta y a las empresas del Estado, cuando alguna disposición legal así lo determine o lo resuelvan sus órganos competentes. Las cuestiones que se planteen en la aplicación de esta Ley serán resueltas recurriendo a los principios generales del Derecho Administrativo y supletoriamente a los de otras ramas del Derecho. En los distintos capítulos se exponen los alcances de la ley, entre ellos los requerimientos financieros, la obligación de realizar todas las contrataciones por licitación pública, salvo casos explícitos de excepción; creación del Registro de Constructores de Obras Públicas que tendrá la función de la inscripción, habilitación, calificación y determinación de la capacidad técnica, financiera y económica de las personas físicas o jurídicas que pretendan ejecutar obras. Por otro lado, establece las pautas de la licitación, de la adjudicación y del contrato, de la adjudicación de obras, ejecución de las obras, régimen de sanciones, entre otras. 27 En el sitio www.obras.mendoza.gov.ar se presentan otras legislaciones que hacen referencia a la Obra Pública. III.8.2.2.
Ley Nº 7.038 de Compre Mendocino
Las empresas de mendocinas de la construcción gozan de los beneficios de la ley 7.038 que prioriza la contratación de empresas mendocinas en la ejecución de la obra pública provincial. En el artículo 2 de la Ley 7038 sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia el 21 de agosto de 2002 se establece que los pliegos licitatorios contendrán cláusulas de preferencia a favor de empresas mendocinas de hasta un cinco por ciento (5%) de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el Artículo 25 de la presente Ley, a condición de priorizar la contratación de mano de obra local. También, se incorpora el artículo 20 bis de la Ley Nº 4416, el cual considera empresa mendocina a los efectos de la aplicación del artículo anterior, a aquellas que, constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio provincial. En el caso de empresas unipersonales, el titular deberá reunir los requisitos indicados precedentemente. Las uniones transitorias de empresas y los contratos de colaboración empresaria, para quedar comprendidos en esta categorización, deberán tener una 27 La Ley puede consultarse en el sitio www.obrapublica.com
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participación mínima de empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento (55%). III.8.2.3.
Registro de Constructores de la Obra Pública (RACOP)
En la Ley 7.173 sancionada el 18 de noviembre de 2003 se establece la creación del Registro de Antecedentes y Aptitud de Constructores de Obras Públicas en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas que tendrá la función de la inscripción, habilitación y determinación de la aptitud anual, de las personas físicas o jurídicas que pretendan ejecutar obras según la definición de esta ley. La reglamentación determinará la aptitud para obras de ingeniería, arquitectura y otras encuadradas en la presente ley, según los antecedentes económicos financieros y técnicos de obras ejecutadas o en ejecución, grado de cumplimiento y naturaleza del equipamiento. La Administración no podrá efectuar contratación con alguna empresa no inscripta y habilitada en el registro, salvo en el caso que el monto del contrato no supere los cincuenta mil pesos. Este registro tiene carácter de obligatorio y único para toda la Administración. Está integrado por cinco miembros, de los cuales dos son representantes de las cámaras empresarias, dos del poder ejecutivo provincial y uno a propuesta del colegio de ingenieros y arquitectos de la provincia de Mendoza. Todos los organismos del estado provincial centralizados o descentralizados que ejecuten obras públicas están obligados a remitirse a este registro. Ley Nº 7.290 : Modificaciones de la Ley de Registro de Constructores de Obra Pública 28 El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionaron la Ley 7.290, la cual modifica los la legislación existente con respecto al RACOP. Se establece que la Administración no podrá efectuar contratación alguna, con personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro de Antecedentes de Obras Públicas (RACOP) o que no resulten calificadas o con capacidad suficiente para el Contrato que se trate, salvo en los casos que el monto del Presupuesto Oficial no supere los cinco mil (5.000) Jornales del Peón de la Administración. El Registro estará integrado por un Consejo compuesto por: 1- Cuatro (4) Profesionales de la Administración Pública con las especialidades que determine la reglamentación. 2- Un (1) representante de los Profesionales de la Ingeniería de Mendoza. 3- Un (1) representante de los Profesionales de la Arquitectura de Mendoza. 4- Un (1) representante de las Empresas de la Construcción de Mendoza. El certificado de habilitación y capacidad otorgado por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas (RACOP), el cual debe cubrir el
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Boletín Oficial Nº27.407
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monto del presupuesto, admitiéndose únicamente la actualización de oficio y sin agregado de nuevos antecedentes.” Se exigirá como condición para contratar con la Administración Pública, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipalidades y otras personas de derecho público, demostrar su condición de inscripto en los impuestos nacionales y provinciales y sistema único de previsión social. El Poder Legislativo y el Poder judicial, en sus casos, reglamentarán las demás condiciones que deberán reunir las contrataciones, que el número de Empresas a invitar, uso de medios publicitarios, depósito de garantía, inscripción en el Registro, requisitos para preadjudicaciones y adjudicaciones, muestras, normas de tipificación y otras que se consideren convenientes. De esta manera, se establece que si antes de la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y sus prórrogas ésta fuera retirada, el proponente perderá la garantía constituida, dándose conocimiento del hecho al registro de antecedentes - RACOP -, debiendo ser suspendido por el término de cuatro meses como mínimo. La Administración podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta más conveniente en orden de méritos. Asimismo, se señala que la recepción definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía fijado, siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieran indicado en el acta de recepción provisoria, las que pudieran aparecer durante dicho plazo y las obligaciones que debiera cumplir el contratista de acuerdo a contrato con posterioridad a dicha recepción. En ese caso, la Administración intimará al contratista para que en un término perentorio subsane las deficiencias observadas, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, se comunicará el hecho al RACOP para la aplicación de las sanciones que establezca la reglamentación y que no que no podrán ser inferiores a un año de suspensión. III.8.2.4.
Decreto 911/97
El interés sindical y empresarial llevó a actualizar la reglamentación de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19.587, adecuando sus disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 a fin de aplicarla a las relaciones de trabajo regidas por la Ley Nº 22.250. En este acuerdo intervinieron en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los representantes de la U.O.C.R.A., la Unión Argentina de la Construcción (U.A.C.) y la Cámara Argentina de la Construcción. En la industria de la construcción deben contemplarse situaciones especiales, en razón de modalidades de contratación específicas, la existencia de plantas móviles, la actuación en ámbitos geográficos dispersos, el desarrollo de actividades en lugares privados y del dominio público y la ejecución de obras en terrenos propios o de terceros, entre otros. Dentro de las particularidades de la industria de la construcción, se destaca la coexistencia dentro de una misma obra, de personal dependiente del comitente, y de uno o más contratistas o subcontratistas, lo que genera situaciones especiales
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respecto a la determinación de la responsabilidad en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Los procesos operativos de la industria de la construcción implican importantes cambios cualitativos y cuantitativos, tanto en los planteles del personal obrero y de conducción, como así también en la entrada y salida de diversos contratistas y subcontratistas, lo que complica la determinación de las responsabilidades emergentes. La industria de la construcción genera riesgos específicos cuya variedad y secuencia, exige un tratamiento diferenciado. Por las razones mencionadas en los puntos anteriores se aprueba el Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción, el cual se anexa a la presente ley. Para determinar el alcance de esta ley, se incluye en el concepto de obra de construcción a todo trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o de terceros, públicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas constructoras.
III.8.3. Conclusiones del Marco Legal Las normativas mencionadas en los puntos anteriores establecen el Marco Legal en el cual actúan las empresas del Sector. Los empresarios que intervienen en la Obra Pública destacan la importancia de la aplicación de la Ley de Compre Mendocino en las licitaciones. La aplicación de esta ley disminuye el interés al menos de las empresas más chicas de otras provincias. Sin embargo, las condiciones plasmadas en los pliegos de licitación impiden cumplir eficazmente con el espíritu de la ley, toda vez que favorecen a grandes empresas nacionales en detrimento de las empresas locales. Entre las condiciones de los pliegos que limitan la aplicación de la ley dejando fuera de competencia a las empresas locales cabe mencionar a modo de ejemplo: • Exigencias en capacidad financiera equivalente al monto de la obra, puesto que descarta la posibilidad de que la empresa constructora local se autofinancie con el avance de la misma, dando ventaja a las empresas más grandes y con mayor capacidad financiera. • Exigencias de antecedentes en obras de envergadura mayor a la que corresponde a la que se licita. • Se llama a una sola licitación de una obra de gran envergadura, en lugar de segmentar la obra por etapas o rubros, dando la posibilidad de participar a mayor cantidad de empresas en forma directa. De este modo, la obra es administrada por una gran empresa que subcontrata a las de menor tamaño. Por otra parte, si se considera que la Construcción es uno de los sectores de la actividad económica con mayor proporción de empleo informal, la actuación del
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IERIC es fundamental para la regularización de esta situación. El registro de los trabajadores permite alcanzar los objetivos del Instituto como expedir y registrar las libretas de Aportes al Fondo de Desempleo y exigir las obligaciones a los empleadores expuestas en la ley 22.250. El Fondo de Desempleo constituye una de las fortalezas del sector, dado que permite a las empresas la incorporación de mano de obra cuando es necesario, sin dejar desprotegidos a los trabajadores cuando la actividad disminuye. Incluso, es una de las medidas legales que reclaman otros sectores productivos. En lo que respecta al Decreto 911/97, puede decirse a que la aplicación del mismo es fundamental para asegurar las condiciones de Higiene y Seguridad en las obras de construcción. La U.O.C.R.A. es quien realiza las inspecciones para asegurar el cumplimiento tanto de este decreto como de los puntos establecidos en la Ley 22.250. Esta tarea no siempre se puede ejecutar dado que se requiere del acompañamiento de la Policía Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo. III.9.Análisis FODA: Sector de la Construcción de Mendoza La matriz que identifica las Fortalezas y Debilidades como aspectos internos de las empresas así como también las Oportunidades y Amenazas presentes en el entorno del sector se denomina matriz F.O.D.A. La misma integra los enfoques propios de las empresas y los externos que existen en el sector. A efecto de evaluar la situación actual del sector Gráfico se realizó el 15 de Diciembre de 2004 el PRIMER FORO del SECTOR de la CONSTRUCCIÓN, con la presencia de un importante grupo de empresas e instituciones de apoyo. Se aplicó una metodología basada en el debate, con cuestionarios a responder, intentando extraer conclusiones y líneas de acción en cada caso. El trabajo en grupo permitió delinear las primeras conclusiones del Análisis FODA que se profundizaron en posteriores reuniones con empresarios y representantes de las Cámaras Empresariales del sector. A continuación se detallan los principales resultados de la matriz: III.9.1. Fortalezas y debilidades de las empresas del sector Æ
Planificación y Organización
Uso de Herramientas de Planificación: Las empresas constructoras consideran que el uso de herramientas de organización y planificación es una fortaleza. Esto se debe a que las obras requieren necesariamente la planificación para su ejecución y término a tiempo. En general puede decirse que existe una marcada tendencia a la planificación en materia productiva pero no es una práctica común en materia comercial, financiera y estratégica. Por lo tanto, en términos generales se considera este factor como Neutro. La mayoría de los empresarios consideraron importante el uso adecuado de herramientas de planificación y manifestaron la necesidad de asistencia y
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capacitación y para su implementación. Seguramente la mejora en el uso de estas herramientas redundará en mayores rendimientos productivos tanto en la etapa de diseño de proyectos, como en la de ejecución de la obra y en la de servicio post venta. Integración entre empresas en el sector de la construcción. En el marco de una cultura fuertemente individualista la integración entre empresas constructoras no es fácil. Dentro del sector existen empresas constructoras que se han asociado para la conformación de UTE (Unión Transitoria de Empresas) de modo de acceder a licitaciones tanto nacionales como provinciales. Sin embargo, el grado de integración y colaboración entre empresas representa una debilidad. Prueba de ello es que, a pesar de existir en el ámbito provincial tres cámaras empresariales, es pequeña la cantidad de empresas que se encuentran asociadas a las mismas. Los empresarios manifestaron mayor interés en la integración de las empresas en materia de producción y abastecimiento. Es de destacar la experiencia asociativa en la provincia entre un grupo de proveedoras, la Red EDIFICAR, compuesta por una empresa de cada rubro, a través de la cual se beneficia en forma conjunta a los clientes. Æ
Recursos Humanos
La opinión respecto a la clasificación como fortaleza o debilidad de los Recursos Humanos ocupados por cada empresa fue dispar, respondiendo a distintas circunstancias que se detallan a continuación. Dado que la construcción es una actividad “mano de obra intensiva” este es un factor de mucho peso en la competitividad del sector. Capacitación Las empresas constructoras reconocen deficiencias en la capacitación de la mano de obra, y especialmente en lo que respecta a los puestos que requieren cierta especialización. En este momento no existe adecuación de la oferta educativa a las necesidades de las empresas de este sector. Por otra parte, los bajos niveles de actividad registrados al comienzo de esta década produjo la migración de obreros a otras actividades, a lo que se sumó la migración de los obreros extranjeros a sus países de origen como consecuencia de la devaluación. Este aspecto es de impacto negativo desde los dos puntos de vista, puesto que representa una debilidad toda vez que las empresas no cuentan con el nivel de capacitación requerido en su plantel de personas ocupadas y una amenaza por la falta de oferta de mano de obra calificada por parte del mercado laboral. Empleo Formal La cuestión del empleo no registrado, llamado entre otras denominaciones como “empleo en negro” o “empleo clandestino”, ha sido tema de preocupación en la industria de la construcción donde se registra la mayor incidencia del empleo informal. En la Provincia de Mendoza esta modalidad de empleo supera el 30% de la mano de obra ocupada en el sector. Según apreciaciones de los propios
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empresarios esta situación se hace difícil de revertir por diversos factores: los beneficiarios de planes sociales no quieren formalizar su empleo por temor a perder los beneficios del Plan Social; el sistema de construcción “por administración” no obliga en forma directa al propietario de una vivienda en construcción al cumplimiento de la ley 22.250 (sin embargo no los exime del cumplimiento de la ley 20.744); la gran movilidad de mano de obra que no asegura la permanencia del obrero en una empresa por un tiempo de determinado; en algunos casos, los exiguos presupuestos públicos que se destinan a la construcción de viviendas en el ámbito público exigen reducir los costos laborales. Los empleadores que recurren a esta forma irregular de contratación lo hacen por razones económicas: se busca evadir el pago de las cargas sociales, del salario indirecto, y otras contribuciones cuya base de cálculo es la remuneración registrada. Los trabajadores no registrados generalmente aceptan esta forma de contratación porque su salario de bolsillo es superior al que obtendrían en caso de estar registrados. Sin embargo, ven afectados sus derechos a la protección social, no se les pagan las asignaciones familiares, licencias, remuneraciones por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, ni el fondo de desempleo en el caso específico de la industria de la construcción. La utilización de mano de obra no registrada provoca una importante pérdida de competitividad en el sector y por lo tanto es una gran debilidad. Esto se debe a que las empresas que no recurren al empleo irregular enfrentan la competencia desleal de las que efectúan este tipo de prácticas, transformándose para ellas en una seria amenaza. Por otra parte, representa un riesgo importante para el empleador respecto a la posibilidad de que ocurran accidentes y los obreros no tengan cobertura. Producción Investigación y Desarrollo Es muy poco lo que nuestro país está realizando sobre el desarrollo investigativo del mundo industrializado. Por más que ningún modelo externo se puede importar y utilizar exactamente en nuestra provincia, es importante conocerlos y entenderlos para poder utilizarlos como referentes y disparadores de soluciones viables. La falta de desarrollo de nuevos sistemas constructivos representa una debilidad para el sector. También son escasos los contactos con centros de investigación de competitividad de la construcción en países de la región. Entre ellos, se encuentra el Instituto de la Construcción de Chile, que ha estudiado extensamente la problemática de la competitividad. Estado de la tecnología productiva Las empresas constructoras muestran una pequeña debilidad en la tecnología productiva. Es de destacar, que esta situación afecta principalmente a las empresas que realizan obras viales, lo cual las pone en desventaja con respecto a empresas de otras provincias.
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En las empresas proveedoras en general manifiestan una desactualización tecnológica, a excepción de grandes empresas como Juan Minetti S.A. y las fábricas de pinturas Wall y Tekno. Es imperante también buscar mejoras en el tema de los hornos de ladrillo, en relación a la calidad de los mismos y al impacto ambiental que producen. Calidad de la Obra Terminada Las empresas constructoras consideran como una fortaleza media la calidad de la obra terminada. Por un lado, las obras que se ejecutan son inspeccionadas por los municipios. Por otro, la exigencia de los clientes, en especial, los particulares, obliga al correcto desempeño de los profesionales que tienen a cargo la dirección y supervisión de las mismas. Los representantes del sector destacan la buena formación de estos profesionales en las unidades académicas de la provincia. Sin embargo, ha tenido resonancia a través de los medios de comunicación diversos casos de obras públicas, como escuelas, viviendas, en donde se ponen de manifiesto serias deficiencias en la construcción de las mismas. Estos casos puntuales ponen en duda la calidad de las obras ejecutadas por el sector en su conjunto y obliga a los administradores de los fondos públicos a mejorar los sistemas de calificación para la contratación y elevar el nivel de exigencias y controles. Probablemente en algunos casos, más allá de la negligencia empresarial, puede haber afectado a la calidad de la obra la necesidad de ajustar los costos al monto presupuestado. Sistemas de Gestión de Calidad La ausencia de certificaciones de sistemas de gestión de calidad representa para el sector una seria debilidad. Existen algunas empresas que están iniciando un proceso de implementación y gran parte reconocen los beneficios de su implementación y la necesidad de asistencia para poder concretarlo. En lo que respecta a los proveedores, en la provincia solo las grandes empresas como Minetti y las fábricas de pinturas han certificado sistemas de gestión de calidad. A nivel nacional, son más las empresas que han implementado estos sistemas o se encuentran en vías de implementación, entre las que se incluyen las pertenecientes a la CICER (Cámara de la Industria de la Cerámica Roja), las cementeras y las elaboradoras de hierros. Sistemas de Gestión Ambiental Las empresas constructoras no implementan en su mayor parte sistemas de gestión ambiental. A pesar de esto, lo consideran necesario. Por lo tanto este aspecto representa una debilidad. Los grandes proveedores sí han instrumentado estos sistemas. Particularmente, los hornos de ladrillo se encuentran controlados por los municipios pertinentes con el objeto de aminorar el impacto ambiental que producen.
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Higiene y seguridad en las obras En las obras de escasas dimensiones, tanto la empresa contratista principal como las empresas proveedoras de servicios o subcontratistas, presentan un alto grado de incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, poniendo en riesgo la vida de los obreros y afectando seriamente la productividad de la obra. Como en otros aspectos, si bien existen empresas que son fuertes por su adecuada implementación, para la generalidad de las empresas del sector representa una debilidad. Æ
Mercado y Comercialización
Orientación y conocimiento del mercado interno En el ámbito de las empresas constructoras existe un desconocimiento del mercado interno, lo cual representa una debilidad. Los empresarios manifestaron poseer ciertas limitaciones respecto a las proyecciones del mercado por la gran dependencia de la actividad del rumbo de la economía provincial y nacional. Esto impacta directamente en la volatilidad de los puestos de empleo, debido a que una empresa no puede asegurar el mantenimiento de los mismos cuando termina la obra que está realizando. En consecuencia, los representantes del sector demandan el establecimiento de políticas económicas que brinden un crecimiento sostenido del país. La situación de los proveedores, en especial las pymes locales, están sujetos a la evolución de la actividad en la construcción. Por lo cual, se requiere conocer las tendencias del sector y por ende la demanda de insumos para evitar futuros cuellos de botellas. Política de Precios Los precios del sector son fijados en base a los costos. Dentro de los cuales, los materiales de construcción son los más representativos. Últimamente el sector se ha visto afectado por continuos cambios en los precios de sus insumos. Las razones son múltiples, pero en general se vinculan con los efectos de la devaluación del peso y los cambios específicos que han experimentado los precios internacionales de materiales como el acero, y a la oferta oligopólica a la que se encuentran sujetos otros, como en el caso del cemento. Los empresarios constructores destacan como una de las mayores fortalezas el conocimiento de los costos. Por su parte, los proveedores en general condicionan sus precios a los costos y al mercado. Debe considerarse que el la incertidumbre con respecto a la evolución de los precios de los materiales, representan una de las mayores amenazas, especialmente en el caso de las obras públicas en donde los montos de las licitaciones se encuentran muy ajustados al costo de la obra y no se admiten mayores variaciones respecto a lo presupuestado. Servicio de atención al cliente: La mayor proporción de la actividad en la construcción corresponde a obra privada, por lo que las empresas constructoras responden a las demandas directas de los particulares. Por lo tanto, el servicio de atención al cliente es considerado
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como una fortaleza en el sector. Esto se refleja en el hecho que las empresas en general presentan un bajo nivel de reclamos. Servicio Post- Venta Las empresas también toman como una fortaleza el servicio post venta que brindan a sus clientes. Sin embargo, quedan aún tareas por realizar para seguir mejorando; son muy pocas las empresas que realizan un manual de uso (al estilo de los manuales de los automóviles) y mantenimiento de la vivienda. Este tipo de instrumentos alargaría la vida útil de la construcción. Promoción y Publicidad Es la mayor debilidad que reconocen las empresas constructoras. La participación que tienen en eventos de difusión de la actividad es baja. La publicidad se realiza principalmente a través de la cartelería en las obras. En general las empresas pymes se caracterizan por el escaso desarrollo del sistema de comercialización, lo que se advierte en puntos tales como: presencia en la WEB, folletería, política publicitaria, etc.
Æ
Finanzas y Costos
Conocimiento de los costos Los empresarios constructores, al igual que los proveedores destacan como una de las mayores fortalezas el conocimiento de los costos. La tendencia general de los empresarios es a considerar que los costos se conocen al detalle. Endeudamiento de las empresas del Sector: Las empresas constructoras se autofinancian, por lo que el bajo y en algunos casos nulo endeudamiento, es considerado como una fortaleza. Los proveedores del sector manifiestan la misma posición, debido principalmente a que su actividad ha sido generalmente dedicada al sector de la construcción local y no han buscado la diversificación del mercado, para lo cual hubieran requerido mayor capacidad financiera dado por el endeudamiento. Fuentes de Financiamiento Las empresas constructoras utilizan como principal fuente de financiamiento el capital propio. También, debe considerarse que las obras se autofinancian. Este criterio no es tenido en cuenta en las licitaciones de obra pública, en donde a través de los pliegos se exige una determinada capacidad financiera.
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III.9.2. Oportunidades y amenazas Æ
Estado
Política Fiscal Nacional: En relación con la política fiscal se puede afirmar que el sector se encuentra perjudicado por la política impositiva del Estado Nacional. Se sugieren necesidades de cambios en: IVA, Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales. Se concluyó que las políticas fiscales no acompañan al desarrollo del sector por lo tanto son una amenaza. Política fiscal provincial: La apreciación general es que la política fiscal provincial no afecta significativamente al sector, por lo que se concluye que este es un factor neutro para la construcción. Se sugiere que el pago del impuesto a los sellos en las licitaciones provinciales tenga características diferenciales para las empresas locales frente a postulantes foráneos. Políticas de gasto e inversión públicos La mayor parte de la actividad de la construcción corresponde a obra privada. En consecuencia, un número menor de empresas se dedican principalmente a la obra pública. De todos modos el incremento de obra pública agranda el mercado y el nivel de actividad para todo el sector, por ello se considera una oportunidad importante. Sin embargo, debilidades detectadas a nivel de la disponibilidad de mano de obra capacitada y dificultades en la provisión de insumos pueden poner en riesgo posibilidad de que las empresas locales puedan aprovechar a pleno esta oportunidad. Por los planes de Obras provinciales y nacionales es de esperar que el nivel de actividad de la obra pública siga, en lo que resta del año y el próximo, una tendencia creciente. Las empresas dedicadas en mayor parte a la obra pública piden que se aplique eficientemente la Ley de Compre mendocino y que las condiciones que se fijen en los pliegos licitatorios sean las necesarias para la ejecución de la obra, puesto que su sobredimensionamiento limita la participación de las empresas locales. También se requiere que el Gobierno de la Provincia informe a las empresas locales acerca de sus necesidades y planes de obras públicas. De esta manera las empresas pueden atender a todas las licitaciones que se presenten y contribuir efectivamente con el desarrollo provincial desde el mismo seno empresario de Mendoza. Sistema Administrativo Provincial Tanto empresas constructoras como proveedores destacan que las debilidades del sistema administrativo los impactan directamente y representan una amenaza, por cual serían necesarias medidas para aumentar la eficiencia del mismo.
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Ámbito Legal
Legislación laboral: Dentro del sector empresario existe coincidencia de que la legislación laboral representa una gran amenaza para el sector. Sin embargo, la aplicación del Fondo de Desempleo, representa una ventaja con respecto a otros sectores productivos. Legislación comercial: Los principales reclamos sectoriales apuntan a la Ley de Cheques, que incide sobre toda operación comercial. En cuanto a las cadenas de pagos, se están recomponiendo paulatinamente, cerrando nuevamente los negocios. Así, es de esperar que se vayan resolviendo problemas estructurales de falta de capital de trabajo que ostentó este sector en forma determinante en los últimos tiempos. La legislación comercial tuvo mucha responsabilidad en esto por cuanto no existe un adecuado sistema de premios y castigos en nuestra sociedad, para aquellos que transgreden la ley en materia económica. Medio Ambiente: La mayoría de los empresarios calificaron es aspecto como neutro, por considerar que la legislación ambiental no tiene mayor incidencia en la actividad.
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Mercado
Proveedores La Industria de la Construcción requiere de una gama muy diversa de proveedores. Gran parte de ellos son representantes o distribuidores de empresas de envergadura, localizadas en su gran mayoría en Buenos Aires, y otra gran parte son proveedores de productos de fabricación local. En general los empresarios calificaron este aspecto como una oportunidad por considerar que poseen proveedores locales de todos los insumos que cumplen con los estándares de calidad exigidos. Sin embargo, existen aspectos que pueden atenuar significativamente la intensidad de esta oportunidad: Reducción de la capacidad de respuesta de los fabricantes a un eventual aumento de la demanda: como consecuencia de la crisis prolongada que afectó a la construcción muchas empresas de insumos indispensables se encontrarán con sus capacidades productivas exigidas al máximo. Complican este panorama la falta de financiamiento y la escasez de personal capacitado, ya que muchas empresas redujeron al mínimo su estructura. Los principales insumos en los que se estimó que podían haber dificultades en el aprovisionamiento fueron los ladrillos, los materiales cerámicos y el acero. Falta de estandarización de materiales: actualmente la industria de la construcción de la Argentina carece de una cultura de estandarización de
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los materiales, imposibilitando a los fabricantes poder realizar una producción en escala que mejore su competitividad. Los insumos en los que existen una mayor necesidad de estandarización son los ladrillos y la carpintería de obra. Fuerte oligopolio de proveedores en dos de los insumos principales, el cemento y el acero.
. Proyección del Mercado
La recuperación de los niveles de actividad de la construcción y las favorables perspectivas que se esperan en el mediano plazo representan la principal oportunidad el sector. Las perspectivas favorables para el sector están basadas en: Reactivación de la obra pública. Importantes inversiones que se esperan en los sectores del turismo y vitivinícola. Importantes inversiones inmobiliarias. Por un lado, es necesario revertir el importante déficit habitacional que existe tanto a nivel nacional como provincial. Por otro, se ha recuperado el interés en invertir en la construcción como forma de ahorro. La construcción de viviendas ha vuelto a ser una de las formas más seguras de ahorro tras la crisis financiera que afectó a nuestro país. Gran parte de la reactivación que está viviendo el sector de la construcción se debe a que muchos de los ahorros “bajo el colchón” han sido invertidos en construcciones o refacciones de viviendas, especialmente entre la población de mayor poder adquisitivo. Ámbito Financiero La falta de financiamiento, fue considerada como una amenaza que limitaría las posibilidades de crecimiento del sector. Afecta seriamente la competitividad de toda la cadena productiva de la construcción e imposibilita la consolidación de la reactivación que está viviendo la actividad. Existe la necesidad de aplicar mecanismos de ajuste que permitan crear condiciones para estimular las inversiones y faciliten el armado de esquemas de financiamiento para procesos constructivos y la subsiguiente cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta los plazos de amortización de las inversiones en este sector.
III.10.
Análisis de Competitividad
La competitividad es un concepto complejo que se ha estudiado desde diversos enfoques y disciplinas; sin embargo, no ha sido posible llegar a una definición única y ampliamente aceptada. No obstante, su estudio es necesario para llegar a entender cómo puede impulsarse, a partir de la comprensión de las fuentes que la alimentan, y de este modo identificar la forma de fomentar empresas provinciales más competitivas que, a través de la generación de empleos mejor remunerados y estables, contribuyan a la elevación real de los niveles de bienestar.
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Por lo anterior, se trata de identificar los determinantes de la competitividad, para elaborar algunas propuestas que favorezcan un mejor desempeño competitivo, tanto desde el punto de vista microeconómico, como desde la provincia. Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa y de industrias específicas, también se ha generado un alto nivel de consenso sobre el hecho de que el complejo de políticas públicas y de relaciones entre las empresas e instituciones que rodean a cada industria conforman el ambiente competitivo, lo que Porter (1990) llama el diamante de la ventaja nacional. El diamante de Porter (1990) es un modelo que ha ganado gran aceptación internacional para estudios de competitividad sectorial, el cual se basa en el análisis de conglomerados de industrias en los que la competitividad de una empresa depende del desempeño de otras compañías y actores relacionados a lo largo de la cadena de valor mediante mecanismos proveedor / cliente que ocurren en contextos locales o regionales. El diamante se constituye mediante el análisis de seis factores amplios que determinarán el patrón de competencia de la industria: ¾ La estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas del sector: Este factor reconoce que la manera como las empresas se crean, establecen sus objetivos y se administran será muy importante para su éxito, junto con la presencia de rivalidad intensa por parte de competidores, la que creará presiones para innovar, a efectos de mejorar la competitividad. Las regiones sostienen con éxito aquellas industrias cuyas estrategias y estructuras se ajustan a su entorno. La rivalidad entre empresas locales estimula la innovación y la actualización de las capacidades de las empresas. ¾ Las condiciones de la demanda: Las cuales ejercerán una determinada presión sobre las empresas para que innoven y creen productos y servicios más avanzados en función de las exigencias de compradores más o menos sofisticados. ¾ Las industrias relacionadas y de apoyo: La presencia o ausencia en la región de industrias proveedoras e industrias relacionadas, internacionalmente competitivas, que permitan la integración de segmentos industriales, depende de aquellas que comparten actividades en la cadena productiva de valor; como por ejemplo, canales de distribución o desarrollo tecnológico. ¾ Las condiciones de los factores: La posición de la región se da en relación con factores de producción tales como mano de obra especializada o infraestructura existente, ambos necesarios para competir en una industria específica. ¾ El Gobierno: Puede afectar los cuatro aspectos mencionados anteriormente al afectar las condiciones para la provisión de factores de producción clave, las condiciones de la demanda y los patrones de competencia entre empresas, además de que sus intervenciones pueden influir a nivel local, nacional y supranacional.
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¾ El azar: Eventos fortuitos que ocurren fuera del control de las empresas, pero que pueden generar discontinuidades que influyan en la ganancia o pérdida de la posición competitiva.
A. Análisis de Competitividad del Sector: En función de todos los factores analizados anteriormente se puede aplicar el diamante de Porter para analizar como influyen los mismos en el nivel de competitividad del sector de la construcción.
1. Estructura, Estrategia y Rivalidad: Las empresas constructoras de Mendoza en su mayoría son conformadas por capital familiar y se trata en de empresas pequeñas o medianas. La estructura del sector se caracteriza por una fuerte atomización a nivel de las obras menores y de una importante concentración a nivel de las grandes obras. Por lo tanto, es un sector de alto nivel de rivalidad. Las empresas de mayor envergadura deben hacer frente a la competencia de grandes empresas de origen nacional o internacional que elevan el nivel de rivalidad del sector. Se detectan deficiencias en la estructura de venta de las empresas, siendo la participación en licitaciones de obras públicas o el “boca a boca” la forma más común de efectuar promoción y publicidad. Se exceptúan los casos de aquellas empresas constructoras de obras privadas, generalmente las más grandes, que están integradas al negocio inmobiliario. Lamentablemente la inestabilidad de la política económica nacional ha ocasionado que los empresarios se orienten más a tratar de adaptarse a las cambiantes reglas de juego o a tratar de de sacar provecho de las decisiones políticas que a mejorar la competitividad empresaria, diversificar los procesos constructivos y diseñar una estrategia propia de crecimiento. En general la estrategia es del tipo agenda o a corto plazo, con pequeñas inversiones y elevada resistencia a los cambios socio-culturales que impone el entorno. Las empresas del sector se encuentran generalmente pocos integradas tanto horizontal como verticalmente por lo que se debilita su poder de negociación frente a proveedores. En virtud de lo expuesto anteriormente y de lo expresado a lo largo del trabajo se pueden citar algunos aspectos que pueden influir positiva o negativamente sobre los factores competitivos mencionados:
a) Estructura: 9 9 9 9
Excesivo individualismo de los empresarios del sector. (-) Escaso nivel de capacitación gerencial. (-) Gran cantidad de empresas pequeñas con estructuras flexibles. (+) Falta de cooperación en la relación patrón empleado (-)
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b) Estrategia:
9 Escaso nivel de planificación estratégica. (-) 9 Orientación a la producción en desmedro de la orientación al mercado. (-) 9 Estrategias coyunturales o de corto plazo. (-) 9 Fuerte dependencia de la política macroeconómica nacional (-)
c) Rivalidades:
9 Intensa competencia local entre las empresas del sector. (+) 9 Presencia de otras empresas nacionales o internacionales a nivel de las grandes obras. (+) 9 Bajas barreras de ingreso a la actividad. (+)
2. Condiciones de los Factores: En relación con la disponibilidad de recursos materiales, Mendoza se ve favorecida por la existencia de todos los insumos de origen minero necesarios para la construcción: áridos, caliza, rocas ornamentales, yesos, arcillas, etc. La disponibilidad de recursos humanos es uno de los elementos de mayor incidencia en la competitividad del sector. Si bien la Provincia tiene muy buena disponibilidad, en calidad y cantidad, de profesionales específicos para la construcción (ingenieros civiles, ingenieros en construcciones y arquitectos), actualmente debe hacer frente a la escasez de operarios especializados en actividades relacionadas con el sector. La carencia de personal calificado ha respondido a diversos factores: por un lado, la disminución de la calidad educativa y de la matrícula de las escuelas técnicas; por otro, la desviación de roles, dado que gran parte de los técnicos aspiran a cumplir el rol correspondiente a los profesionales de nivel universitario. Respecto al capital financiero, hay una vasta oferta de alternativas de financiamiento, sin embargo, no siempre se adecuan a las posibilidades de endeudamiento de los inversores y existe gran desconocimiento en el uso de herramientas financieras alternativas. Por último, en relación a la infraestructura, existe buena disponibilidad de tecnología para la producción y las comunicaciones, sin embargo falta mejorar la infraestructura para el transporte y, en especial, la infraestructura vial. Los aspectos que pueden influir positiva o negativamente sobre los recursos humanos y materiales, el capital financiero y la infraestructura de nuestra provincia, son los siguientes:
a) Recursos Materiales:
9 Disponibilidad de recursos de origen minero (+) 9 Disponibilidad de Insumos alternativos (+)
b) Recursos Humanos:
9 Escasa disponibilidad de operarios especializados. (-) 9 Elevados costos laborales indirectos y contratación informal. (-)
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9 Buena capacidad y habilidades de los recursos humanos disponibles. (+) 9 Escasos niveles de capacitación específica. (-) 9 Buena disponibilidad de profesionales especializados (ingenieros civiles, ingenieros en construcción, ingenieros industriales, arquitectos, técnicos en higiene y seguridad industrial, etc.) (+) 9 Bajos costos de contratación de profesionales en relación a su preparación. (+) 9 Buen nivel de capacitación de profesionales. (+)
c) Capital Financiero:
9 Altos costos de financiamiento. (-) 9 La disponibilidad y alternativas de financiamiento no se adecuan a las necesidades de los inversores. (-) 9 Bajo Nivel de Endeudamiento del sector. (+)
d) Infraestructura:
9 Buena disponibilidad de tecnología para la producción. (+) 9 Buena disponibilidad de tecnología para las comunicaciones. (+) 9 Deficiencias en infraestructura para el transporte de insumos y altos costos de transporte. (-)
3. Condiciones de la Demanda: La demanda del sector de la construcción esta ampliamente diversificada según el objeto y el destino de la obra. La demanda de obra pública se encuentra sujeta a las políticas gubernamentales de inversión y gasto público, tanto a nivel nacional como provincial. A nivel de grandes obras de infraestructura la sofisticación de la demanda es elevada y obliga a las empresas locales a ponerse al nivel de las grandes empresas nacionales y transnacionales y a mejorar su competitividad. Las obras de menor envergadura, entre ellas las de vivienda, son en general de muy baja sofisticación. En las obras privadas, el nivel de sofisticación también guarda relación con el tamaño de la obra y el monto de la inversión. Desde el punto de vista de la innovación en sistemas constructivos, la demanda no siempre la estimula puesto que posee un perfil muy conservador, acostumbrada a los sistemas constructivos tradicionales. Para revertir esta actitud por parte de los demandantes se requiere de cambios culturales basados en la comunicación y la información. Algunos aspectos que influyen sobre la demanda, son los siguientes:
a) Demanda Interna:
9 Buena proyección y perspectivas a futuro de la demanda doméstica. (+) 9 Buena proyección de la demanda de obra pública. (+) 9 Demanda sofisticada en grandes obras de infraestructura y grandes obras privadas. (+) 9 Baja sofisticación en obras de menor envergadura. (-)
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9 Bajo estímulo a la innovación en los sistemas constructivos. (-)
4. Industrias Relacionadas y Servicios de Apoyo: El eslabón de aprovisionamiento de la Cadena Productiva de la Construcción Civil está conformado por un conjunto de otras Industrias provenientes de diversos sectores de la economía. Las empresas de la industria de materiales para la construcción son productoras de bienes de capital, de producción y de consumo. Reúnen mano de obra, máquinas y equipamientos, para producir bienes que son ofrecidos al mercado competitivo. Entre ellos: cemento pórtland, acero de uso estructural, productos de la industria del plástico, productos de madera, productos cerámicos y de vidrio, productos de aluminio, yeso y sus manufacturas, placas de revestimiento de mármol y granito, pinturas y barnices, etc. A nivel nacional existe un muy buen nivel de empresas líderes (aproximadamente 100 empresas) en la amplia mayoría de los subsectores, que poseen una importante experiencia exportadora y calidad de productos. A nivel provincial también existen una amplia gama de empresas proveedoras de muy buen nivel competitivo. Sin embargo, los vínculos entre los proveedores y las empresas constructoras son débiles. En general, entre las industrias proveedoras de la construcción se requiere mejorar la comunicación y los sistemas de información, y profundizar en la innovación tecnológica. Por último, en cuanto a los proveedores de servicios (logística, investigación y capacitación) en general hay una buena disponibilidad, sin embargo, en lo referente a servicios de investigación y capacitación existe una brecha entre los prestadores de dichos servicios y el sistema productivo que deriva en la poca utilización de los recursos disponibles para investigación y capacitación. Algunos aspectos que influyen positiva o negativamente sobre los proveedores de la cadena productiva, tanto aquellos que proveen insumos, como así también maquinarias, materiales y componentes, y servicios diversos son los siguientes:
a) Proveedores de Insumos:
9 Cantidad adecuada de proveedores locales en casi toda la gama de insumos. (+) 9 Mercado oligopólico del cemento. (-) 9 Bajo nivel de capacitación e integración. (-) 9 Buena disponibilidad de materias primas básicas para el desarrollo de proveedores. (+) 9 Falta de articulación entre el sistema tecnológico y el sistema productivo. (-)
b) Proveedores de Maquinarias, Equipos, Componentes y Partes:
9 Buena disponibilidad local (a nivel comercial) de maquinarias y equipamiento básico. (+) 9 Escasa disponibilidad local de equipamientos específicos. (-)
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c) Proveedores de Servicios:
9 Buena disponibilidad de servicios públicos y privados de investigación y capacitación. (+) 9 Falta de articulación entre el sistema de investigación y capacitación y el sistema productivo. (-) 9 Buena disponibilidad de servicios de logística y transporte. (+)
5. Gobierno: La política económica de la década del 90 afectó negativamente a toda la cadena productiva de la construcción. El sector industrial proveedor de insumos para la actividad se vio afectado por la apertura indiscriminada de la economía y la pérdida de competitividad en el exterior a raíz de la Ley de Convertibilidad. El sector industrial en su conjunto sufrió una contracción importante durante ese periodo debido al cierre de fábricas, la quiebra de empresas y la adquisición de pequeñas industrias por parte de empresas multinacionales extranjeras. A partir de la devaluación experimentada por nuestro país, se tomó conciencia de la necesidad de desarrollar una industria nacional fuerte que permita abastecer el mercado interno y que, además, se incorpore al comercio mundial. Si bien Mendoza no ha sido ajena a esta serie de acontecimientos a nivel nacional, desde el gobierno provincial se están realizando importantes esfuerzos para favorecer el desarrollo de la industria y la diversificación de la economía local. A su vez se está trabajando para priorizar a las empresas locales en las contrataciones provinciales (a través de La Ley de Compre Mendocino) y en dar posibilidades de participación a las empresas pymes. También existen ciertos factores estructurales que dependen del gobierno nacional y limitan el crecimiento de las empresas, tales como la inseguridad jurídica, la inestabilidad macroeconómica, altas cargas patronales, etc. En síntesis, los factores que impactan en el sector de la construcción son: 9 Inestabilidad macroeconómica. (-) 9 Inseguridad jurídica. (-) 9 Altas cargas para la contratación de mano de obra (aportes, contribuciones) (-) 9 Esfuerzos por favorecer el desarrollo de la Industria de Mendoza. (+) 9 Reactivación de la Obra Pública. (+)
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DIAMANTE DE PORTER ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y RIVALIDAD GOBIERNO • • • • • •
Fluctuaciones en la actividad económica (-) Inseguridad jurídica (-). Esfuerzos por desarrollar la Industria local (+) Legislación que beneficia a empresas locales(+) Importante Plan de Obras Públicas (+) Licitaciones nacionales para obras provinciales(-) CONDICIONES DE LOS FACTORES
• Disponibilidad de recursos mineros e insumos alternativos (+) • Insuficiente disponibilidad de mano de obra capacitada y especializada (-) • Elevados costos indirectos y contratación informal (-) • Buena disponibilidad de profesionales especializados y de alto nivel de capacitación (+) • Oferta crediticia limitada. (-) • Deficiencias en la infraestructura para el transporte y altos costos de transporte (-)
.
• • • • • • • •
Individualismo de los empresarios del sector (-). Bajo Nivel de capacitación gerencial (-). Rivalidad elevada (+). Escasa Planificación Estratégica (-). Estrategias coyunturales o de corto plazo (-). Fuerte dependencia de la política macroeconómica nacional (-) Falta cooperación en las relaciones empleado-patrón (-). Baja barrera de ingreso a la actividad (+).
CONDICIONES DE LA DEMANDA
• Buena proyección y perspectivas de la demanda doméstica • Buena proyección de la demanda de obra pública (+). • Demanda sofisticada en grandes obras de infraestructura y grandes obras privadas (+). • Baja sofisticación en obras de menor envergadura (-). • Pocos estímulos a la innovación en sistemas constructivos (
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO
HECHOS FORTUITOS
• Cantidad adecuada de proveedores locales en casi toda la gama de insumos (+). • Bajo nivel de capacitación e integración de proveedores (-). • Mercado Oligopólico del cemento (-). • Buena disponibilidad de materias primas básicas para el desarrollo de proveedores (+). • Falta articulación con el sistema de investigación y desarrollo (-).
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IV. DISEÑO DE MAPAS OCUPACIONALES IV.1.
Consideraciones metodológicas generales
En el sector Construcción, se comenzó el análisis del campo de ocupaciones y del recurso humano a partir del estudio del análisis sectorial, haciendo hincapié en lo que respecta a mano de obra, demanda de capacitación de mano de obra, mano de obra calificada, índice de ocupación, mecanismos de contratación y registro de los trabajadores. A partir de todos estos datos se comenzó el diseño del mapa de ocupaciones del sector tomando como base el campo de la construcción civil. Este diseño tuvo distintos momentos en su organización. En un primer momento se lo organizó tomando como referencia las etapas de la obra civil tradicional, en lo que el equipo responsable del trabajo observó que se mantenía una visión tradicionalista del campo, concibiéndolo desde los oficios clásicos y no desde la profesionalización de los mismos. Esto se fundamenta en que en general, el empresario dedicado a la construcción en nuestra provincia, si bien reconoce la importancia de la calificación de los trabajadores, no ha logrado desprenderse de esta clásica categorización de oficios, ni de las categorías establecidas en los convenios colectivos de trabajo. En una segunda instancia se organizó desde las familias profesionales, partiendo del concepto más amplio de ocupación que deja más claro lugar a evidenciar puestos, roles, funciones y actividades desempeñadas por uno o más trabajadores en un determinado sector de actividad, pero que al menos en este sector particularmente suele generar confusiones derivadas de las categorías de convenio anteriormente nombradas o bien desde la superposición de roles desempeñados por un solo trabajador, por lo que sin desestimar esta organización, se decidió hacer nuevas clasificaciones dentro de cada familia, desde la mirada del producto terminado o subproceso. Tomando ambos criterios, las categorías de análisis se tornan más genéricas e inclusivas, y por lo tanto, menos equívocas. IV.2.
Diseño de Mapas ocupacionales - CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL
El campo de la construcción civil abarca distintos tipos de construcción según sea su objeto final, siendo interesante que la gran mayoría toma como fuente las ocupaciones de la construcción edilicia. Así, el campo de la construcción civil comprende:
128
•
Construcciones destinadas al aprovechamiento de energía: referida a la construcción de obras y nutrida básicamente de ocupaciones de la construcción edilicia. El aprovechamiento de energía se da tanto en energías convencionales como en energías no convencionales.
•
Construcciones para comunicaciones: Se refiere a la construcción e instalación de torres para comunicación, sistemas de transmisión de datos satelitales, tendido de redes para telefonía, etc. Las ocupaciones que comprende son aquellas propias de la construcción edilicia.
•
Construcciones
hidráulicas:
También
absorbe
en
gran
medida
las
ocupaciones de la construcción edilicia, pero con la especificidad de las obras hidráulicas. Hace referencia a la construcción de represas, diques de contención, obras de drenaje e irrigación, etc. •
Construcción de viviendas, edificios y locales comerciales: Representa el mayor impacto, en términos numéricos, en lo que hace a demanda de empleo y calificaciones de los trabajadores. Se lo puede considerar el campo de ocupaciones “madre” dentro de la construcción, ya que al transversalizar, ocurre que las ocupaciones de este campo se repiten en otros campos del sector. Comprende el desarrollo de todos los procesos de la construcción de obras destinadas a uso habitacional y comercial (incluyendo las obras de demolición).
•
Construcciones
portuarias
y
de
aeronavegación:
Comprende
las
ocupaciones de la construcción edilicia enfocada a la construcción y mantenimiento de puertos y aeropuertos con todas sus instalaciones y obras complementarias. •
Construcciones de infraestructura urbana y de servicios: Reconoce dentro de este sector. Abarca la construcción de refugios en las paradas de ómnibus, construcción y mantenimiento de plazas, paseos, organización de servicios públicos vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y energía.
•
Construcciones viales y ferroviarias: Este campo, si bien se nutre de las ocupaciones de la construcción edilicia, al tener características propias, genera ocupaciones específicas. Se refiere a la construcción de caminos, rutas y puentes y a la construcción y mantenimiento de vías férreas.
•
Construcciones agrarias: Absorbe las ocupaciones de la construcción edilicia, pero con orientaciones propias hacia el sector agropecuario. Se
129
refiere a la construcción de galpones destinados a variados usos (empaque, carga y descarga de frutas, etc), construcción de sitios para acopio, obras de riego, sanemiento rural, etc. •
Construcciones sanitarias y hospitalarias: Este campo se asemeja mucho al de la construcción edilicia, absorbiendo todas sus ocupaciones con diferencias mínimas que no marcan especificidad. Las diferencias se dan en las terminaciones, fundamentalmente por razones de salubridad que pueden ser ejecutadas por las ocupaciones comprendidas en las construcciones edilicias. Se refiere a la construcción de hospitales, sanatorios, clínicas, centros de salud, salas de primeros auxilios, etc.
•
Construcciones industriales: Si bien se nutre básicamente de las ocupaciones de la construcción edilicia, posee características propias que la diferencias de ésta, sobre todo en lo que se refiere a las instalaciones para circulación de fluidos específicos, de acuerdo con la finalidad industrial que tendrá el edificio en cuestión. Se refiere principalmente a la construcción de galpones y plantas industriales. El segundo recorte general, y primer recorte dentro del campo de la
construcción civil, lleva a considerar el campo de la construcción de viviendas, edificios y locales comerciales, ya que como anteriormente se expresara, no sólo es transversal en cuanto a ocupaciones (teniendo en cuenta que todos los campos absorben las ocupaciones propias de éste, generando o no especificidad) y formación, sino que también es el que produce mayor impacto en términos económicos. IV.3. Diseño de Mapa de ocupaciones - CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES. En el campo de la construcción de viviendas, edificios y locales comerciales, se ve claramente el segundo recorte de campo que es hacia las familias profesionales. Pueden identificarse ocho familias profesionales dentro de este campo, a su vez una de éstas (instalaciones) comprende tres subfamilias. Las diferentes familias comprendidas en este campo se detallan a continuación: •
Familia profesional de la Construcción tradicional: Es la familia profesional básica del sector, dentro de la que se encuentran las ocupaciones genéricas centrales del sector de la construcción. Remitiéndonos a los recortes dentro
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de las familias profesionales, que tienen en cuenta los productos terminados o subprocesos, encontramos dentro de la construcción tradicional: o
Las construcciones de albañilería: es un subproceso básico para el sector, ya que todos los demás subprocesos requieren de su presencia, Esto representa un aumento en las posibilidades de continuidad de empleo. El rol profesional que lo representa es el del albañil en construcciones tradicionales, el que puede diferenciarse de acuerdo a sus calificaciones en albañil enfoscador, albañil revocador o albañil yesero, de éstos dos últimos se desprende el albañil mampostero que puede ser colocador de cerámicos y/o colocador de bloques de yeso.
¾ Las construcciones de hormigón armado, este subproceso se organiza en calificaciones colectivas, a partir de la conformación de equipos de trabajo. El rol que involucra todas estas calificaciones,
es el de
Carpintero de Hormigón y Armador de Hierro. ¾ Revestimientos de base húmeda: Este subproceso constructivo, posee una fuerte continuidad con el de construcciones tradicionales de albañilería. Los roles profesionales son: Colocador de revestimientos cerámicos, Colocador de materiales pétreos y Frentista. ¾ Cubiertas
de
faldones
inclinados:
Este
subproceso
constructivo,
determina la aplicación de tecnologías específicas y requiere el apoyo del subproceso de albañilería tradicional. Los roles profesionales que intervienen en este subproceso, son: Montador de estructuras para cubiertas y Techista de cubiertas y faldones inclinados. De estos subprocesos y roles se desprenden las relaciones jerárquicas y funcionales entre roles y dentro de los mismos o diferentes subprocesos, mismas o distintas familias profesionales. •
Familia profesional de la Construcción Industrializada: Familia profesional de características propias que a pesas de requerir competencias similares a la de los procesos tradicionales, sus ocupaciones se encuentran dentro de un marco industrial, con regímenes contractuales diferentes. Comprende el montaje en obra de construcciones industrializadas livianas. Teniendo en cuenta producto terminado o subprocesos, dentro de esta familia se encuentra:
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¾ Montaje en obra de construcciones industrializadas livianas: Este subproceso requiere de competencias referidas al dominio del espacio, el conocimiento de materiales e insumos, metodologías de montaje y programación de actividades. Los componentes para las construcciones industrializadas livianas, están sujetas a una dinámica muy fuerte de innovación, lo que requiere de la permanente actualización técnica de quienes con ellos trabajan. El rol profesional que interviene es el de Montador de construcciones industrializadas livianas,
derivándose
las
respectivas
relaciones
jerárquicas
y
funcionales entre roles y dentro de los mismos o diferentes subprocesos, mismas o distintas familias profesionales •
Familia profesional de las Instalaciones: La familia profesional de las instalaciones, se subdivide en una subfamilia profesional y dos procesos constructivos: a. Familia de las instalaciones eléctricas: Las calificaciones que se detectan en esta familia profesional, son específicas más del campo ocupacional de la electricidad que de las instalaciones. Incluye la distribución e instalación de energía eléctrica para consumo domiciliario, comercial o industrial. Según producto terminado o subprocesos, dentro de esta familia profesional, se encuentra: ¾ Distribución de energía eléctrica para consumo doméstico o industrial: Este subproceso requiere capacidades específicas del campo de la electricidad que a su vez se apoyan en subprocesos de albañilería tradicional. Encierra los roles de: Instalador eléctrico domiciliario e
Instalador eléctrico en planta, derivándose las
respectivas relaciones jerárquicas y funcionales entre roles y dentro de los mismos o diferentes subprocesos, mismas o distintas familias profesionales. b. Proceso constructivo de las Instalaciones Auxiliares: También requiere capacidades específicas del campo de la electricidad, apoyado a su vez en subprocesos de albañilería tradicional. Encierra los roles de: Instalador eléctrico domiciliario e Instalador eléctrico en planta, derivándose las
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respectivas relaciones jerárquicas y funcionales entre roles y dentro de los mismos o diferentes subprocesos, mismas o distintas familias profesionales. c. Proceso constructivo de Instalaciones para conducción de fluidos: Posee puntos
de
contacto
con
tecnologías
propias
de
los
procesos
constructivos, apoyadas por el desarrollo de tecnologías de base especializadas para la distribución de agua, gas y acondicionamiento de aire. Engloba tres tipos de producto terminado o subprocesos. ¾ Instalaciones sanitarias: Este subproceso se refiere a los saberes que requiere el transporte, distribución y evacuación de agua como fluido. Encierra los roles de: Instalador sanitarista domiciliario, Instalador y reparador de redes de agua y desagües cloacales, derivándose las respectivas relaciones jerárquicas y funcionales entre roles y dentro de los mismos o diferentes subprocesos, mismas o distintas familias profesionales. ¾ Instalaciones de gas: Este subproceso se refiere al transporte y distribución de gas (sin tomar en cuenta las calificaciones necesarias en lo que hace a extracción) Los roles profesionales de abarca son: Instalador gasista domiciliario y el Instalador y reparador de redes externas de gas. ¾ Instalaciones para climatización de ambientes: Este subproceso se refiere a la instalación de equipos, cañerías y conductos para distribución de agua o aire para la climatización de ambientes. Los roles profesionales que abarca son: Calefaccionista e Instalador de equipos de aire acondicionado, derivándose las respectivas relaciones jerárquicas y funcionales entre roles y dentro de los mismos o diferentes subprocesos, mismas o distintas familias profesionales. •
Familia profesional de las Terminaciones decorativas y funcionales: Esta familia profesional requiere de la aplicación de capacidades de trabajo con precisión y sentido estético, basadas en destrezas de motricidad fina. Comprende tres subprocesos: o
Carpintería blanca y terminaciones en madera: Este subproceso se refiere a la instalación, montaje y ajuste en obra de muebles y
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terminaciones en madera, dejando de lado lo
referente a su
fabricación. Componen este subproceso, los roles de: Carpintero en terminaciones de madera y Colocador de pisos de madera, derivándose las respectivas relaciones jerárquicas y funcionales entre roles y dentro de los mismos o diferentes subprocesos, mismas o distintas familias profesionales. o
Revestimientos decorativos: Este subproceso presenta características técnicas diferenciadas, según el tipo de materiales que se utilizan. Requiere capacidades relacionadas con la precisión y el sentido estético. Los roles que engloba son: Pintor y revestidor de paredes, Colocador de pisos, Colocador de cielos rasos y Colocador de aislaciones acústicas y térmicas, derivándose las respectivas relaciones jerárquicas y funcionales entre roles y dentro de los mismos o diferentes subprocesos, mismas o distintas familias profesionales.
o
Construcciones en seco: Este subproceso posee como característica principal el trabajo con medidas especiales, grandes paneles y maderas, aplicando técnicas de montaje, ajuste y sostén. Los roles que incluye este subproceso son: Armador de tabiques y cielos rasos de yeso de roca, Armador de tabiques divisorios
con estructura de
madera y Armador de tabiques divisorios de oficina con estructura metálica, funcionales
derivándose entre
roles
las y
respectivas
relaciones
dentro
los
de
mismos
jerárquicas o
y
diferentes
subprocesos, mismas o distintas familias profesionales. •
Familia profesional de la Soldadura: Esta familia transversaliza el sector de la construcción, aplicada a diferentes subprocesos constructivos. Se refiere a las operaciones de soldadura, fundamentalmente por arco. Comprende como subproceso constructivo: ¾ Operaciones de soldadura para obras de construcción: Subproceso que se refiere a los saberes y habilidades requeridas para la construcción de estructuras metálicas dentro del marco general de una obra de construcción de viviendas, edificios y locales comerciales. El rol que abarca este subproceso es el de Soldador por arco (fuertemente relacionado con el herrero de obra y con el cortador oxigenista)
134
•
Familia de los Movimientos de suelos y cargas: Esta familia profesional es considerada
como
una
operatoria
auxiliar
utilizada
en
subprocesos
constructivos referidos al movimiento de suelos y al desplazamiento horizontal y vertical de cargas. Consta de dos subprocesos: ¾ Operaciones
de
desplazamiento
horizontal
y
vertical
de
cargas:
actividades que implican desplazamientos horizontales y verticales de distintos tipos de cargas en el ámbito de la obra constructiva. ¾ Operaciones de movimientos de suelos: Se refiere al movimiento de suelos para nivelación, relleno y compactación del terreno para prelación de la obra constructiva
135
IV.4.
Mapas ocupacionales
136
IV.5.
Validación mapas ocupacionales •
Realización de entrevistas a cámaras empresarias y sindicatos: El equipo de trabajo se informó acerca de lo realizado en
normalización de competencias laborales en el sector de la construcción por la Fundación UOCRA a nivel nacional, por lo que se estableció comunicación con la mencionada y se acordó no solapar acciones, promoviendo el trabajo en conjunto entre el IDITS y la Fundación. De tal manera de logró la firma de un convenio de cooperación entre ambas entidades, pudiendo utilizar como base el producto elaborado por la UOCRA, contenido en el SIFCO (Sistema de Formación y Certificación por Competencias), validando en el territorio y adaptando la información a las características regionales, y teniendo en cuenta los requerimientos antisísmicos de la construcción en la Provincia, adaptando las normas de competencia a las particularidades geomorfológicos de la región. A partir de ello, se comenzó la validación territorial de los mapas de ocupaciones. Para comenzar, se realizaron entrevistas para poder generar instancias de apertura entre la consultoría, el proyecto y los actores de la producción involucrados. Se presentó los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo y las producciones obtenidas (mapas ocupacionales).
En esta primera etapa de validación, se
entrevistó a los siguientes referentes:
Sr. Jorge Saucedo de la UOCRA Mendoza,
Ing. Daniel Gaido de CECIM,
Ing. Hugo Gamboa del Círculo de Constructores de la FEM,
Ing. José Liñán, de la empresa Martí Liñán,
Ing. Carlos Sammartino,
Arq. Gustavo Gándara de la Fundación UOCRA Buenos Aires,
Lic. María Isabel Varela y Lic. Mónica Sladogna, del MTEySS,
Arq. Gustavo Álbera del Estudio de Arquitectura Bórmida & Yanzón,
Empresa Lorente y Cremaschi,
Ing. Brandan de la empresa Francisco Brandan,
Ing. Raúl Cicero del Instituto Provincial de la Vivienda
A partir de la concreción de estas acciones, se comenzó la segunda etapa de validación, a partir de la conformación de una mesa de validación realizada en
137
el Instituto Provincial de la Vivienda, en la misma participaron los siguientes referentes: o
Ing. Raúl Cicero (IPV),
o
Lic. Carlos Daparo (IDITS),
o
Sr. Juan Fortes (CECIM),
o
Ing. Daniel Ros (ASINMET, IDITS),
o
Ing. Panella (CAC),
o
Ing. Gamboa (Círculo de Constructores FEM)
o
Cdor Aldo Randish (Círculo de Constructores FEM),
o
Ing. José Yaser (Círculo de Constructores FEM)
o
Equipo técnico del IDITS: Lic. Eleonora Valdivieso, Ing. Ximena Erice, Lic. Flavia Cola. En esta oportunidad se validaron los mapas de ocupaciones del sector con
las modificaciones realizadas, y se explicó la importancia de la participación de los actores del sector en las siguientes etapas del proceso.
138
V. RASTRILLAJE DE ROLES CRÍTICOS Luego de la primera etapa de validación y rastrillaje, cada entrevistado validó los mapas de ocupaciones y nombró los que a su criterio, debían considerarse como roles críticos en el sector, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el contrato por el Subprograma de Formación Técnico Profesional (importancia del rol en términos de empleo, surgimiento reciente, cambios en su ejercicio originados por procesos de innovación tecnológica u organizacional, características de la población objetivo y del Subprograma) y el recorte realizado en el mapa general de ocupaciones, centrándose en la construcción de viviendas, edificios y locales comerciales. A partir de la información obtenida desde los actores de la producción y el trabajo, el equipo de trabajo comenzó el primer análisis de roles seleccionados, ubicándolos en su respectiva familia profesional y proceso o subproceso constructivo correspondiente a la misma. De este modo se reelaboraron los mapas en función de las características de los procesos y subprocesos y de las relaciones jerárquicas y funcionales que se fueron estableciendo entre los roles. Se analizaron también los resultados de la encuesta realizada de manera conjunta por el IDITS y la UNCuyo, en cuanto a mano de obra y capacitación, arribando a una síntesis de roles críticos seleccionados por todos los referentes involucrados según incidencia de respuesta:
139
V.1. Roles determinados como críticos por incidencia de respuesta: ROLES CRÍTICOS Plomero Capataz Yesero Ceramista Gasista Armador de estructuras Medio albañil Albañil Maquinista Electricista Terminaciones (Parquetero, Empapelador) Instalador de techos Pintor Albañil Encofrador Durlero Colocador de carpintería metálica Mampostero Pisos Alisados
A modo de comentarios de tipo cualitativo, recogidos del sector al momento de realizar las entrevistas, se puede mencionar que el sector empresarial demostró gran interés y preocupación por conocer quiénes realizarían la capacitación, cómo se abordaría la problemática de lograr una formación laboral práctica y hacia quiénes se dirigiría la capacitación, punto en el que la mayoría coincidió en que debía estar dirigida a ocupados para mejorar su perfil, al menos en aquellos roles laborales que exigen más profesionalización. Encuentran que existe una gran competencia entre las empresas constructoras por el recurso humano formado, en lo que el trabajo en negro genera grandes problemas en la competitividad. También se mencionó la preocupación por la problemática que transita el sector en relación con los recursos humanos, ya que en muchas ocasiones deben rechazar trabajo debido a la falta de recurso humano capacitado y con actitudes de compromiso con las tareas asumidas. Luego de esta primera identificación de roles críticos, se aprovechó la conformación de la mesa de validación para comprometer a los presentes en las siguientes etapas: selección definitiva de roles críticos a normalizar, identificación de los informantes claves y validación de los perfiles profesionales y las normas de competencias laborales para los roles seleccionados.
140
En esta segunda instancia, los roles que se seleccionaron en la reunión sostenida fueron: -
Maquinista (motoniveladoristas / cargadoristas)
-
Armador de hierro
-
Albañil encofrador
-
Yesero
-
Mampostero
-
Ceramista
-
Pintor
-
Plomero
-
Gasista
Como comentario de género, el Ing. Panella, de la Cámara Argentina de la Construcción, expresó que los roles de ceramista y pintor podrían ser llevados adelante por mujeres, fundamentalmente por las características de precisión que se requieren, y en lo actitudinal, la paciencia y persistencia en el trabajo relacionada con la prolijidad y detallismo en lo que hace a terminaciones. A partir de esta segunda selección de roles, y teniendo en cuenta que según contrato con el Subprograma, se normalizarán un máximo de 15 y un mínimo de 12 roles, en cuatro sectores productivos (Construcción. Turismo, Textil y Gráfico) se comenzó un nuevo análisis de estos roles para la selección final de roles a normalizar. De este exhaustivo estudio surgen los siguientes roles con la respectiva fundamentación de su selección y se tratan en un punto aparte del presente capítulo, las observaciones en cuanto a formación. V.2. Roles Críticos a normalizar. V.2.1. Justificación. ¾ Auxiliar en construcción (ayudante de Albañil) Razones que justifican la selección: Surgió como rol prioritario en las entrevistas para la elaboración de mapas ocupacionales para la provincia de Mendoza realizadas a referentes del sector y confirmado en la mesa de reunión realizada en el IPV con los representantes empresariales. Se evidenció la importancia del rol en la construcción, ya que el rol transversaliza como “ayudante”, los procesos de la construcción tradicional de albañilería, hormigón armado, revestimientos tales como
141
cerámicos y revoques de distintos tipos y materiales y el montaje de estructuras para cubiertas. Se destacó en la investigación sectorial con un porcentaje interesante para la demanda de capacitación en el área de producción de las empresas. ¾ Albañil Razones que justifican la selección: Surgió como rol prioritario en las entrevistas para la elaboración de mapas ocupacionales para la provincia de Mendoza realizadas a referentes del sector y confirmado en la mesa de reunión realizada en el IPV con los representantes empresariales. La problemática del rol se presenta luego de la formación, cuando la persona ingresa al sistema laboral, ya que no ingresa como albañil sino como ayudante y en el trabajo debe o debería demostrar sus saberes, para ascender al nivel de competencia descrito en la norma. Se destacó en la investigación sectorial, ya que desde la mirada formativa, si se modulariza la formación, el recorrido que puede realizar un albañil tiene que ver con las funciones del revocador, mampostero, armador y encofrador. ¾ Plomero Razones que justifican la selección: Surgió como rol prioritario (primero) en las entrevistas para la elaboración de mapas ocupacionales para la provincia de Mendoza realizadas a referentes del sector y confirmado en la mesa de reunión realizada en el IPV con los representantes empresariales. La razón que explicitan los referentes es la dificultad para obtener recurso humano capacitado, debido al éxodo de especialistas ocurrido en la última década, producto de la desindustrialización, con la consiguiente caída de la construcción en la provincia, y de la pérdida de los “oficios” tradicionales.
142
¾ Ceramista Razones que justifican la selección: Surgió como rol prioritario en las entrevistas para la elaboración de mapas ocupacionales para la provincia de Mendoza realizadas a referentes del sector y confirmado en la mesa de reunión realizada en el IPV con los representantes empresariales. La selección del rol se basa en gran medida, en la necesidad de contar con recurso humano capacitado (ya que ha habido un éxodo del país importante de especialistas en la última década) y no en la complejidad de las funciones y actividades que el rol comprende. ¾ Gasista Razones que justifican la selección: Surgió como rol prioritario en las entrevistas para la elaboración de mapas ocupacionales para la provincia de Mendoza realizadas a referentes del sector y confirmado en la mesa de reunión realizada en el IPV con los representantes empresariales. La razón que explicitan los referentes es la dificultad para obtener recurso humano capacitado, debido al éxodo de especialistas ocurrido en la última década. Se destacó en la investigación sectorial con un porcentaje interesante para la demanda de capacitación en el área de producción de las empresas.
V.2.2. Observaciones respecto de la selección de roles críticos en vistas a la formación profesional. ¾ Auxiliar en construcción (ayudante de Albañil) Observaciones: Se infirió que al ser un rol de baja complejidad para el desempeño de su perfil profesional y por transversalizar los procesos productivos, el recurso humano a formar sería significativo. Teniendo en cuenta las instancias de formación profesional, se estima que la capacitación para ayudantes de albañilería, pueden ser destinada tanto a trabajadores ocupados en el sector de la construcción (en una categoría inferior a la de ayudante de albañil o bien siendo un ayudante con pocos años de trayectoria), como así también a
143
trabajadores desocupados. En caso de dirigirse a ocupados y desocupados, los trayectos formativos deberán ser diferenciados, no sólo por el nivel de competencia alcanzado por un trabajador ocupado frente a uno desocupado, sino también considerando los aspectos actitudinales, de conocimientos fundamentales y circunstanciales y la empleabilidad. ¾ Albañil Observaciones: Se infirió que al tener una amplia apertura de posibilidades en el campo laboral por las especialidades que el rol puede cubrir, la cantidad de gente a capacitar puede significativa. En esto, la capacitación puede destinarse a trabajadores ocupados como a ayudantes de albañilería que opten por calificarse para aumentar las posibilidades de ascender en la categoría de convenio y su empleabilidad, también a trabajadores ocupados en albañilería, especializados en alguna de las funciones nombradas con anterioridad y con deseos de realizar otra especialización. En cuanto a trabajadores desocupados, a partir de las observaciones y opiniones vertidas por el sector empresario, si bien es necesaria la calificación de los trabajadores, se estima que aún habiendo transitado por trayectos de formación profesional en albañilería, sin tener experiencia de desempeño en el sector, estos trabajadores no tendrían reinserción en el mundo productivo como albañiles, sino como ayudantes o aprendices, quienes demostrando luego las competencias desarrolladas durante los trayectos de capacitación, podrían ascender a la categoría de albañiles. ¾ Plomero Observaciones: El rol se destacó en la investigación sectorial con un porcentaje interesante para la demanda de capacitación en el área de producción de las empresas. Se infiere que la inserción laboral de personas calificadas en este rol sería importante, pero debe destacarse que es un rol de formación muy compleja, ya que incluye dos áreas funcionales: -
Organizar
instalaciones sanitarias
multifamiliares
y
de
locales
domiciliarias en viviendas uni y
comerciales,
teniendo
en
cuenta
los
requerimientos de su superior y la información técnica asociada
144
Ejecutar instalaciones sanitarias en viviendas uni y multifamiliares y de locales
-
comerciales para la provisión de agua y desagüe pluvial y cloacal, de acuerdo con las especificaciones del plano y aplicando la normativa vigente Teniendo en cuenta estas dos áreas funcionales, la
modularización sería
conveniente para la capacitación. ¾ Ceramista Observaciones: Los referentes expresaron la pertinencia del rol para la inclusión de mujeres a la actividad de la construcción. Teniendo en cuenta las estadísticas de desocupación, el número de mujeres en esta condición es considerable por lo cual se estaría abordando dos problemáticas: necesidad de recurso humano formado y desocupación femenina. En lo que hace a cuantificación de cantidad de mujeres capacitadas en este rol, que el sector estaría dispuesto a incorporar, se estima que del total de ceramistas sería un 30%
29
¾ Gasista Observaciones: Se infiere que la inserción laboral de personas calificadas en este rol sería importante. Debe destacarse que es un rol de formación compleja, con implicancias importantes a la hora de ingresar al campo laboral, tal es el caso de la obtención de la habilitación profesional, siguiendo las condiciones que imponen los organismos pertinentes.
V.2.3. Observaciones generales A la hora de realizar una selección criteriosa y fundamentada de los roles críticos a normalizar, se tuvo en cuenta en una primera instancia al capataz, ya que surgió como prioritario en el orden de necesidades presentado por las empresas en torno a la formación, de acuerdo a la demanda de la investigación sectorial, teniendo en cuenta los beneficios que aportan las competencias del rol. También se destacó en las entrevistas para la elaboración de mapas ocupacionales para la provincia de Mendoza realizadas a referentes del sector y confirmado en la mesa de reunión realizada en el IPV con los representantes empresariales. Sin embargo, la
29
Ver Cap. VI – Cantidad de personas a capacitar. Síntesis de desocupados a capacitar por rol.
145
problemática que presenta el rol, es que la formación no asegura el ingreso al campo laboral. Históricamente los capataces son albañiles con capacidad de liderazgo y una amplia experiencia de trabajo en el rol, quienes por ello acceden a gestionar recursos tanto humanos como materiales dentro de la obra. Más allá de estas capacidades de base, la formación para el buen desempeño del rol es importante y sería interesante para el crecimiento del sector. Se infiere que la cantidad de recurso humano a formar para el rol sería mucho menor que en otros roles
seleccionados y que la capacitación debe destinarse exclusivamente a
trabajadores ocupados en el sector, quienes a pesar de haber transitado por la formación, no accederían a puestos de trabajo como capataces sin una trayectoria en el sector que acredite experticia y conocimientos de gestión y liderazgo.
VI. CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR Para la determinación de la cantidad de personas a capacitar se realizó un trabajo de Investigación en conjunto con el Área de Vinculación y Territorialización de la Universidad Nacional de Cuyo, dirigido por la Lic. Silvia Garcia Ocanto. Sobre una base de 278 empresas identificadas formalmente en la Provincia de Mendoza, se encuestaron 109. La información obtenida a través de la encuesta permite conocer la demanda real de mano de obra de las empresas del sector y la percepción que tienen los empresarios sobre la posible inclusión de personas beneficiarias de los planes transitorios de empleo; que mediante un proceso de formación profesional previo y una experiencia de trabajo en el sector, se incorporarían al proceso productivo. Tal como se pone de manifiesto en el estudio sectorial, la industria de la Construcción es muy heterogénea, compleja y tiene una gran labilidad en cuanto a la cantidad de empleados y obreros que trabajan en las empresas, ya que dependen de la magnitud
de la obra que estén realizando en un momento
determinado.
146
También, por las mismas características del sector, el personal de la empresa varía constantemente siendo difícil encontrar un nivel importante de formalización del empleo, La encuesta se implementó mediante un cuestionario, como instrumento de medición cuantitativo, en el que se analizaron las siguientes variables: • Identificación de la empresa. • Obras principales y específicas que realiza. • Personal ocupado en las distintas áreas de la empresa. • Nivel de tercerización de las actividades. • Necesidad de capacitación de los recursos humanos con los que actualmente cuenta la empresa y necesidad de incorporación de nuevos recursos humanos capacitados. Estas necesidades, están medidas según las áreas de producción, administración y gestión, como también, discriminadas según los roles desempeñados en cada una de esas áreas. • Predisposición
a
incorporar
nuevos
recursos
humanos
capacitados
beneficiarios de Planes Transitorios de empleo, desocupados y pasantes. La muestra diseñada para la aplicación del cuestionario fue establecida en 170 encuestas con un margen de error del 8%, esta muestra es de carácter aleatorio con reposiciones a partir de un listado de empresas. Sin embargo, esta meta no pudo ser lograda por diversas razones como por ejemplo, negación por parte de los empresarios a responder el cuestionario, empresas que habían desaparecido o habían cambiado de domicilio, falta de localización formal de la empresa (no siempre tienen una sede administrativa). De 278 empresas identificadas, se encuestaron 109 empresas, aumentando el margen de error permitido al 9,5%; sin embargo, el nivel de confianza se mantuvo en un 95%,
por tanto se puede constatar que la muestra es estadísticamente
representativa.
147
Composición de la muestra según la Localización Geográfica Departamento Frecuencia Porcentaje Capital 27 24,8 Godoy Cruz 29 26,6 Guaymallén 12 11 Las Heras 6 5,5 Lujan 2 1,8 Maipú 10 9,2 San Martín 8 7,3 San Rafael 15 13,8 Total 109 100 Fuente: UNC – IDITS En relación a la localización geográfica de las empresas entrevistadas, podemos observar a partir del cuadro anterior que del total de las empresas encuestadas un 27% pertenece al departamento de Godoy Cruz, un 25% a Capital y un 14% a San Rafael, como datos más relevantes.
VI.1.
Principales resultados de la encuesta VI.1.1. Cantidad de personas ocupadas por área en las empresas
Los empresarios entrevistados determinaron la cantidad de personas ocupadas por la empresa. Se consideraron como personas ocupadas a aquellas que trabajaron para la empresa durante el último año incluyendo propietarios, empleadores, socios activos, familiares, trabajadores en relación de dependencia, miembros de cooperativas, personal autónomo contratado, personal perteneciente a agencias temporarias de empleo y subcontratados. Los resultados fueron los siguientes: Cantidad de personas ocupadas por Area* Cantidad de personas Area % ocupadas Administración 400 8.4 Gestión 304 6.4 Producción 4.055 84,9 Otras 18 0.4 Total 4.777 100 Fuente: UNC – IDITS Nota: * Para la muestra de 109 empresas
148
El cuadro anterior pone en evidencia que la mayoría de las personas ocupadas en el sector pertenecen al área productiva (construcción propiamente dicha).
VI.1.2. Demanda de capacitación de recursos humanos de la empresa Los empresarios entrevistados tuvieron la posibilidad de determinar las áreas específicas en las que demanda capacitación dentro de su empresa, los resultados fueron los siguientes:
Áreas Producción Administración Gestión
Si Frecuencia 89 42 29
No % Frecuencia 81,7 20 38,5 67 26,6 80 FUENTE: UNC – IDITS
Total % 18,3 61,5 73,4
Frecuencia 109 109 109
% 100 100 100
Podemos observar a partir del cuadro anterior que: 9 Un 82% del total de las empresas encuestadas demanda capacitación para las personas que desarrollan actividades relacionadas al Área Productiva de su empresa; la misma hace referencia a todas aquellas actividades relacionadas con la ejecución concreta de la obra. 9 Un 39% del total de las empresas entrevistadas demanda capacitación para las personas que desarrollan actividades relacionadas al Área Administrativa de la empresa, la cual se dedica a las tareas relacionadas con recursos humanos, compras, almacenamiento de datos, trámites, etc. 9 Un 27% del total de las empresas entrevistadas demandan capacitación para las personas que desarrollan actividades relacionadas con el Área de Gestión y Dirección, la cual identifica, proyecta, asigna recursos, toma y ejecuta las decisiones que hacen al desarrollo de la empresa.
149
VI.1.3. Demanda de capacitación e incorporación de mano de obra en relación al rol Los empresarios determinaron para cada área de la empresa la demanda de capacitación de su personal y la cantidad de personal capacitado que incorporaría por rol. Del personal que incorporarían especificaron cuantas personas podrían ser beneficiarias de los Planes Transitorios de Empleo 30. Se detallan los resultados del Área de Producción: Cantidad de personas a capacitar y a incorporar por rol – Área Producción % de mano de obra a Cantidad de Mano de obra incorporar mano de obra a ocupada a perteneciente a PTE* incorporar capacitar Roles Gasista 31 22 82% Auxiliar en Construcción 147 114 82% Plomero 62 42 69% Ceramista 22 36 72% Albañil 272 216 82% Total a capacitar 534 430 80% Fuente: UNC – IDITS Nota: PTE: Planes Transitorios de Empleo VI.1.4. Cantidad de personas desocupadas a capacitar por el Subprograma A partir de la cantidad de mano de obra que necesitan incorporar las empresas encuestadas es posible estimar la cantidad de desocupados a capacitar para su posible incorporación al sector. Para ello se extrapolan los resultados de la encuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios:
30
Se les explicó a los entrevistados que el Gobierno implementará Programas de Capacitación destinados a personas beneficiarias de Planes Transitorios de Empleo/Desocupados que hayan tenido un oficio anterior en el sector de la construcción. Respecto a este tema los empresarios determinaron la disponibilidad a incorporar estas personas dentro de las diversas Áreas de su empresa teniendo en cuenta los beneficios impositivos que obtendrían.
150
9 Se realiza una extrapolación lineal en base a la cantidad de mano de obra que ocupa el sector en el Área Producción, respecto de la cantidad que ocupa la muestra seleccionada en el Área Producción (4.055 persona). 9 Para la determinación de la mano de obra que ocupa el sector, que servirá de base para la extrapolación, se toma como información más próxima a la realidad la aportada por la EPH (ver apartado III.7.1.2). De la misma, se extraen los datos correspondientes al Segundo Trimestre del 2005 en el Gran Mendoza en condiciones de Empleado (11.410 personas) y Cuentapropistas (12.887 personas). A su vez, al valor obtenido se afecta de un coeficiente de 0.85 dado que, como se desprende de la encuesta realizada, el 85% de la mano de obra ocupada está afectada al Área de Producción. También se afecta al valor anterior de un coeficiente de 1.3 para referir la información al total provincial (se considera que el Gran Mendoza concentra el 70% de la actividad de la Provincia). Finalmente, se arriba a una base para la extrapolación de 26.848 personas. 9 La encuesta fue realizada en el Segundo Trimestre de 2005, momento en el que se registraron los máximos niveles de crecimiento del sector y, por lo tanto, se supone que la expectativa de incorporación de personal puede haber sido superior a la que se registrará al implementar el Subprograma. Por ello, se afecta a los valores obtenidos por extrapolación lineal por un coeficiente de 0,7. Es decir, se supone que la intención de incorporación del personal será un 30% inferior a la manifestada porque parte de las necesidades de personal ya han sido cubiertas y, si bien se espera que el nivel de actividad del sector se incremente, no lo hará al mismo ritmo.
9
La extrapolación no se hace en función de la cantidad de empresas porque el tamaño relativo de las mismas tiene mucha influencia en la capacidad de incorporación de mano de obra.
9 Se supone que la incorporación de trabajadores a la actividad puede ser través del crecimiento de los planteles de las empresas o bien como cuentapropistas.
151
En base a los datos anteriores y a los criterios expuestos, se sugiere capacitar la siguiente cantidad de trabajadores desocupados por rol: Roles Gasista Auxiliar en Construcción Plomero Ceramista Albañil TOTAL
Cantidad 100 530 195 170 1.000 1.995
Los 1995 trabajadores a incorporar a la actividad representan el 7,4% de los 26.848 estimados como mano de obra ocupada en la provincia. Este resultado es aceptable si se compara con los siguientes indicadores: 9 La tasa de crecimiento anual del sector ha sido del orden del 19%. 9 La tasa de crecimiento de incorporación de personal al SIJP de 2005 respecto del 2004 fue del 24,5%. 9 El crecimiento del total de personas afectadas al sector entre el Primer y Tercer Trimestre de 2005, según la EPH, fue del 65%. Mientras que entre el Tercer y Segundo Trimestre fue del 15%. 9 En función del presupuesto 2006 se prevé un crecimiento de la obra pública del orden del 35%, y si se considera que la misma participa con el 15% del total de la actividad, se puede esperar un piso de crecimiento del 5%. Respecto de la incorporación mano de obra femenina, como ya se mencionó en el apartado III.7.1.2, la participación de la mujer en el sector es muy baja, del orden del 2,5% y, por lo tanto, según la opinión de los referentes del sector se podría estimular su incorporación en el rol de ceramista pero en una proporción inferior al 30%. Es decir que de los 170 ceramistas a capacitar, como máximo 50 podrían ser mujeres.
152
VI.1.4.1. Distribución por zonas de personas desocupadas a incorporar al sector Del trabajo de investigación realizado conjuntamente por el IDITS y la UNCuyo se obtuvieron datos referidos a la ubicación de las 109 empresas encuestadas en la misma, los cuales no pueden utilizarse como referencia para estimar la demanda de incorporación de trabajadores por zona, puesto que no coincide con la localización de las obras ejecutadas por las mencionadas empresas, desde donde se demandan los obreros. Es por ello que para determinar las necesidades de incorporación de personal desocupado al sector de la construcción por zonas geográficas, se tomó como referencia la superficie autorizada para construcción reportada por la DEIE para el año 2004. Esta consideración es pertinente si se tiene en cuenta que los datos de superficie permisada incluyen las destinadas a la construcción de Viviendas, Industrias y Talleres, Comercios, Hotelería y Gastronomía, Transporte, Salud, Educación, Cultura y Espectáculos, Recreación y Deportes; es decir aquellas obras en las cuales se requerirán las actividades laborales contempladas en los roles críticos seleccionados. Por otra parte, tal como se mencionó en el apartado III.4. , la participación relativa de las distintas zonas geográficas en el total de la superficie autorizada para construcción el la Provincia se mantiene estable en el período de análisis (1993-2004). La distribución por zonas de las superficies autorizadas para construcción en 2004 ha sido analizada en el apartado III.4. del presente informe. De acuerdo con esta distribución se determina que las necesidades de incorporación de personas desocupadas al sector de la construcción por zona geográfica, arroja los siguientes resultados: Distribución Gran Mendoza Zona Este Zona Noroeste Zona Centro Oeste Zona Sur
Gasistas 68 13 2 8 10
Auxiliares en Plomeros Ceramistas Albañiles Construcción 362 133 115 685 65 24 22 123 10 4 4 18 42 52
15 19
13 16
77 97
153
Dado que el 70% de la actividad del sector está concentrada en el Gran Mendoza se considera adecuado realizar una distribución por Departamentos de las necesidades de incorporación de personas desocupadas al sector en la mencionada zona. Gasistas Capital Godoy Cruz Guaymallén Las Heras Luján de Cuyo Maipú
10 14 12 8 17 8
Auxiliares en Construcción 58 71 60 41 91 42
Plomeros Ceramistas Albañiles 21 25 22 15 34 15
18 22 20 13 29 13
109 134 114 76 11 80
Por otro lado, se observa que la mayor parte de las necesidades de incorporación de personas desocupadas al sector correspondientes a la Zona Sur se concentran en el Departamento de San Rafael, tal como se observa en el siguiente cuadro. Gasistas General Alvear Malargüe San Rafael
1 1 8
Auxiliares en Construcción 5 5 42
Plomeros Ceramistas Albañiles 2 1 16
2 1 13
10 7 80
VI.1.5. Necesidades de capacitación de obreros ocupados por el sector de a construcción Si bien este Subprograma contempla la capacitación de desocupados para lograr su inserción laboral, a partir de la realización de la encuesta, se pone de manifiesto que las empresas tienen importantes necesidades de capacitación de los obreros que emplean. A partir de la cantidad de mano de obra ocupada que necesitan capacitar las empresas encuestadas es posible estimar las necesidades de capacitación del sector. Para ello se hace una extrapolación lineal de los resultados de las encuestas teniendo en cuenta los siguientes criterios:
154
9 Se utiliza para la extrapolación la misma base que se planteó para la extrapolación de trabajadores a incorporar, determinada como se explicó en el apartado anterior. 9 Dado que se supone que el empresario no estaría dispuesto a capacitar en Planes Oficiales de Capacitación a empleados no registrados, se afectan los valores obtenidos por un coeficiente de 0.6. Si bien los índices de mano de obra no Registrada, según algunas fuentes de información, pueden ser superiores al 40% considerado para la determinación de este coeficiente, se tiene en cuenta que en el último período se han realizado importantes esfuerzos por parte de las autoridades competentes para mejorar estos indicadores. Por otro lado, el empresario puede sugerir la capacitación de subcontratados, con los que no sienta la necesidad de demostrar su registración laboral. 9 De acuerdo con lo anterior, la cantidad de personal ocupado a capacitar, no se refiere solamente a los obreros ocupados y registrados por las empresas, sino también a cuentapropistas que eventualmente prestan servicios o son subcontratados por las empresas.
En base a los datos anteriores y a los criterios expuestos, se sugiere capacitar la siguiente cantidad de trabajadores desocupados por rol: Roles Gasista Auxiliar en Construcción Plomero Ceramista Albañil TOTAL
Cantidad 120 580 250 90 1.100 2.140
Recomendaciones y líneas de acción: Tomando en consideración las cifras finales de trabajadores ocupados y desocupados a capacitar, desde el IDITS, se recomienda tener en cuenta, tanto a momento de planificar la formación, como a la hora de proyectar la reinserción en
155
el sector, los aspectos que se comentarán a continuación, fundamentalmente intentando que lo planificado se replique sin escollos insalvables: 1. Aspectos relativas a la población de trabajadores desocupados y/o beneficiarios de planes sociales: Teniendo en cuenta que dentro de la población objetivo se encuentran beneficiarios de planes sociales y desocupados, una circunstancia a tener en cuenta es que buena parte de los mismos son desocupados estructurales o de larga duración, con toda la carga valorativa que tiene esta situación en la sociedad en general, y en el empresariado, en particular. Sumado al deterioro en el mejor de los casos (o inexistencia, en el peor de ellos) por parte de los propios beneficiarios, de las actitudes indispensables para buscar y conservar el empleo. La importancia que tiene esta categoría de desempleo, no es solamente de naturaleza económica, sino también social. Todo esto supone, por un lado la infrautilización y desperdicio de recursos humanos (factor trabajo) para el conjunto potencial de creación de riqueza de un país. Por otro lado, ocasiona perjuicio social, analizada esta perspectiva desde una triple ótica: la relativa a la propia persona del desempleado, la relativa a las motivaciones del empresario al momento de resolver la incorporación de nueva mano de obra y la relativa a los peligros de derivar en exclusión social. En el primer caso, puede decirse que el desempleado de la larga duración corre el peligro de entrar en una situación de “exclusión laboral”, producto del desempleo “crónico”, que hace muy difícil la empleabilidad de la persona y que puede hacerle caer fuera de la vida activa laboral como consecuencia de su desfasaje y obsolescencia formativos. Los aspectos que se mencionan, tienen carácter estructural, de manera que el material, contenidos y competencias que se pretende desarrollar con el tipo de formación pensada por el Subprograma, lamentablemente no resulta suficiente como para poder ofrecer una solución al tema en cuestión.
156
En el segundo caso, se acentúa la falta de motivación y atractivo para que el empresario considere, bajo estas circunstancias, la incorporación de nuevos trabajadores ya que, entre otras cuestiones, le supondría un coste laboral poco rentable a efectos de la inversión fija que tendría que realizar en recalificación y readaptación sociolaboral y productiva. Queda analizar el hecho de que muchos de los trabajadores desocupados de larga duración, asisten a cursos de perfeccionamiento y capacitación, pero sin miras de que la misma derive en un ulterior trabajo. A veces por los mismos factores mencionados con anterioridad, y otras veces porque temen perder el beneficio que perciben por la misma condición de desocupados. Otro factor importante a considerar dentro de esta variable, es la convocatoria (difusión) a realizar para la formación. Resulta de muy difícil instrumentación
una
convocatoria
sistemática
y
organizada
hacia
beneficiarios de planes sociales, cuanto más a desocupados sin asistencia. Respecto de los primeros, se recuerda que el cobro de los beneficios que perciben, se hace de manera electrónica (imposibilitando la convocatoria en días de cobro) y que no todas las oficinas de empleo de los municipios cuentan con bases de datos que promuevan la convocatoria, ya que generalmente se encuentra detallado el nombre, DNI y contraprestación de la persona (sólo en el caso de planes sociales que la exigen) sin datos que permitan la búsqueda de la persona en concreto. También es necesario considerar, a la hora de inscribir a la formación trabajadores desocupados (tanto sean beneficiarios de planes sociales o sin asistencia) indagar no sólo acerca de las perspectivas laborales al término de la formación (como ya se mencionara) sino la franja etaria dentro de la que se encuentra el trabajador, teniendo en cuenta ciertos requisitos que luego la generalidad del empresariado establece para la incorporación de personal y el tipo de trayectoria laboral de la persona con anterioridad a la desocupación.
157
Otro factor de influencia es el hecho de la permanencia y persistencia del trabajador desocupado en la formación, observación que apunta a que no se produzca desgranamiento y/o desintegración una vez implementados los trayectos de formación. El trabajador desocupado de larga duración, no suele ser constante en la asistencia y además, debe tomarse en consideración que para poder asistir, debe contemplarse la instrumentación de medios de los que él carece por sí mismo, como lo son el transporte, refrigerio y material. 2. Aspectos relativas a trabajadores ocupados: Si bien el empresariado del sector, tal como se describe en la segunda parte del presente informe, adhiere y apoya la iniciativa de formar recursos humanos que ya se encuentran dentro de la fuerza productiva del sector, y nueva mano de obra a incorporar, es necesario tener en cuenta los horarios en que la formación se estructurará para ocupados, de manera que los empresarios no vean incompatibilidad entre los mismos y la productividad de sus trabajadores. En esto, se recomienda indagar en el empresariado, a través de alianzas estratégicas entre ellos y los responsables de la formación, los requerimientos de horario que permitan al trabajador acceder sin descuidar su trabajo. Al mismo tiempo, el tipo de alianzas mencionada, sería muy útil a momento de realizar las prácticas incluidas en cada trayecto formativo. Otro aspecto a tener en cuenta, es la característica particular del obrero del sector de la construcción, que no posee una relación de dependencia como la que se establece en el resto de las actividades industriales. Dado que el obrero de la construcción es empleado para la ejecución de una determinada obra en distintos períodos de tiempo, según el rol y el tipo de obra, el empresario puede subestimar la necesidad de capacitación del personal que no trabaja de manera estable en su organización. Considerar además, que la convocatoria de capacitación para el personal ocupado, debe ser dirigida tanto a las empresas constructoras, como también a cuentapropistas.
158
VII.
CONCLUSIONES VII.1.
Conclusiones Internacionales
1.
La actividad de la construcción es uno de los sectores productivos que más aporta al crecimiento de las economías de los países o regiones.
2.
La producción del sector de la construcción está concentrada en los países desarrollados de ingresos altos.
3.
Los mayores incrementos en las tasas de crecimiento, tanto en la producción como en el empleo, se observan en los países en desarrollo.
4.
La distribución del empleo en la industria de la construcción es inversa a la distribución de la producción: mientras el 77% de la producción del sector de la construcción está concentrada en los países desarrollados de ingresos altos y sólo el 23% en los países en desarrollo, el 75% de la mano de obra empleada en el sector proviene de los países de ingresos medios y bajos.
5.
Se puede generalizar para la mayoría de los países desarrollados que la evolución de la actividad de la construcción presenta una relación directa con la variación de la inversión pública.
6.
El sector de la construcción mundial está integrado, en su mayor parte, por empresas PyMEs.
7.
El sector de la construcción es el mayor empleador del mundo.
8.
La participación femenina en el empleo del sector de la construcción es escasa, y se limita a tareas no calificadas.
9.
La inclusión de la mujer en el ámbito de la construcción tiene como fin la reducción de costos, dado que realizan similares tareas que los hombres, pero reciben un salario muy inferior.
10. En el ámbito internacional es frecuente utilizar mano de obra subcontratada en la construcción, dado que ofrece la posibilidad de delegar la responsabilidad de la supervisión. El empleo indirecto de mano de obra, a través de subcontratistas, permite a los contratistas principales obtener la flexibilidad que necesitan y transferir al subcontratista el problema del control de la mano de obra. Esto puede contribuir a reducir los costos, aún cuando se respeten todas las reglamentaciones del trabajo aplicables a la mano de obra subcontratada.
Datos de interés a nivel internacional El sector de la construcción participó en más de un 8% en el PBI mundial. El sector de la construcción participó en más de un 10% en el PBI de la UE. El sector de la Construcción a nivel mundial está integrado, en su mayor parte, por empresas PyMes. En la UE, de los 1.8 millones de empresas constructoras existentes, el 97% son PYMES El sector de la construcción europeo proporcionó trabajo a más del 7% de la fuerza de trabajo total (2003).
159
VII.2.
Conclusiones Nacionales:
1. Uno de los sectores que realiza mayor aporte al crecimiento de la economía nacional es el de la construcción. 2.
Durante el mes de noviembre de 2005, el ISAC 31 alcanzó un valor récord.
2.
La construcción de viviendas fue uno de los tipos de obra que mostró mejor desempeño en el último bimestre de 2005; fundamentalmente en el sector privado. 33
3.
En obra pública se destaca que los mayores aumentos los presentan las obras viales y otras obras de infraestructura (según datos de 2005).
4.
Se observan en el país variaciones en las ventas de insumos para la construcción, en general positivas. 34
5.
En 2005 se registra un record de superficies permisadas para la construcción, observándose un ritmo de crecimiento constante.
6.
El sector de la construcción es el que muestra mayor crecimiento en las tasas de ocupación de mano de obra formal. 35
7.
Se estima que el empleo no registrado asciende a un valor comprendido entre el 30% y el 60% del empleo total del sector. 36
8.
La atomización de la oferta deriva en un mercado considerablemente competitivo. No obstante, el poder negociador de los clientes no resulta muy elevado, dada la dispersión de la demanda.
32
Datos de interés a nivel nacional La economía argentina creció durante el 2005 incrementando su PBI en un 9.2%. El mayor aporte lo realizó el sector de la Construcción, con un alza del 23,2% respecto de 2004. Posteriormente se ubicaron los sectores de servicios e industria, con incrementos del 15,5% y 9,5%, respectivamente. En 2005 aumentaron las ventas de los insumos de la construcción entre un 25 y 40% La superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas registro un aumento en noviembre 2005, con respecto al mismo mes de 2004, de un 49.2%. La superficie cubierta autorizada durante los once primeros meses de 2005 registro un aumento de 33.3%.
31
ISAC: Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
32 El ISAC alcanzó un valor récord en la serie histórica iniciada en 1993 y continúa reflejando el crecimiento de la actividad de la construcción, no sólo sustentado por la obra pública, sino también por grandes emprendimientos privados destinados a viviendas que se están ejecutando en numerosos centros urbanos, en todo el país. 33 En concordancia con la marcada tendencia positiva que muestran los permisos de edificación para obras privadas, en especial para grandes emprendimientos destinados a viviendas.
3 Según comparación de los datos de noviembre de 2005 respecto del mismo mes de 2004; igual caso con el acomulado de los primeros once meses del 05 con el 04. 35 Así lo demuestra la tasa de crecimiento del empleo formal en la actividad de la construcción, que durante 2005 presentó un incremento casi cuatro veces superior al evidenciado por el empleo total.
5 En Argentina el porcentaje de empleo informal dentro de la actividad de la construcción es muy difícil de determinar.
160
En 2005 el costo de la construcción alcanzó un aumento de 17.8% La creación de puestos formales en el país registró para el sector de la
Construcción, un
incremento del 38% entre el tercer trimestre del 2005 y el de 2004. Se estima que el empleo informal dentro del sector de la construcción en el país asciende a un valor comprendido entre el 30% y el 60% del empleo total del sector. El Sector de la Construcción, a nivel nacional se encuentra compuesto por 200.000 empresas, Incluyendo cuentapropistas.
VII.3.
Conclusiones Provinciales:
1.
El Sector de la Construcción Mendocina esta viviendo un excelente momento (es sin dudas una de las mejores épocas desde mediados de los ochenta hasta el presente) como consecuencia de la conjunción de los niveles de crecimiento del sector público y privado.
2.
Las variaciones en la economía nacional afectan, en relación directa, al sector de la construcción. De este modo, la evolución de la productividad de la industria de la construcción acompaña a la evolución de la economía nacional y provincial.
3.
Tanto la participación de la construcción en el PBI Nacional como en el PBG provincial evolucionan de manera similar, lo que pone de manifiesto una vez más la dependencia de la actividad del sector con respecto a la situación de la economía nacional.
4.
La actividad de la construcción realiza un mayor aporte al crecimiento de la economía nacional que el que efectúa al crecimiento de la economía provincial.
5.
El gasto público es una variable que tiene impactos directos en la economía. La reducción en las partidas para inversión en obras públicas trajo como consecuencia la imposibilidad de equilibrar la actividad del sector de la construcción en la recesión que comenzó en 1998.
6.
Con la fuerte recuperación que se observó desde 2003, la superficie autorizada en 2004 es la más alta desde 1993.
7.
Un 36% de las empresas presentan cierta especialización, no obstante ello, la mayoría de las empresas realizan obras de diversa naturaleza.
8.
Mendoza no presentaría problemas de abastecimiento de insumos, de modo que estaría en condiciones de hacer frente a la creciente evolución esperada para el sector en el corto plazo. No obstante ello se debería prevenir algunas situaciones que tienen que ver con el abastecimiento de ladrillos.
9.
El crecimiento económico de la región está estrechamente ligado al incremento en la productividad del sector de la construcción.
10. El aumento en las tasas de productividad en este sector se ve acompañado por un importante crecimiento en las tasas de empleo. 11. La Construcción es por tanto, una actividad que aporta en gran medida al crecimiento económico y al aumento en el empleo en la provincia. 12. La tasa de crecimiento del empleo formal en la actividad de la construcción, presentó en la provincia un incremento de casi un 25% durante 2005. 13. El empleo no registrado en la actividad de la construcción provincial es muy importante. Sin embargo su proporción, respecto al empleo formal del sector, es menor a nivel provincial que a nivel nacional.
161
Datos de interés del sector en Mendoza 600 Empresas Constructoras (incluyendo cuentapropistas) 300 Empresas Constructoras sin incluir a cuentapropistas 37.000 personas afectadas cuentapropistas, etc.)
a
la
actividad
de
la
construcción.
(patrones,
empleados,
Tasa de crecimiento anual (2005 – 2004) 19%. El índice del Costo de la Construcción muestra un incremento de los costos del 105% entre 2001 y el 2004.
VII.4.
Conclusiones en vistas a la Formación:
1.
Los roles críticos seleccionados son cinco: auxiliar en construcciones (ayudante de albañil), albañil en construcciones tradicionales, colocador de revestimientos cerámicos (ceramista), instalador sanitarista (plomero) e instalador gasista (gasista)
2.
Los criterios para la selección de roles críticos apuntan fundamentalmente a la posibilidad de reinserción laboral de trabajadores desocupados, la importancia del rol en términos de empleo y las características de la población objetivo y del subprograma.
3.
De los resultados de una encuesta realizada a 109 empresas del sector se destaca:
4.
a.
El 85% de las personas ocupadas en el sector pertenecen al área productiva (construcción propiamente dicha).
b.
Un 82% del total de las empresas encuestadas demanda capacitación para las personas que desarrollan actividades relacionadas al Área Productiva de su empresa
c.
Un 39% del total de las empresas encuestadas demanda capacitación para las personas que desarrollan actividades relacionadas al Área Administrativa
d.
Un 27% del total de las empresas entrevistadas demandan capacitación para las personas que desarrollan actividades relacionadas con el Área de Gestión y Dirección
Cantidad de trabajadores desocupados que se sugiere capacitar por rol, a partir de la extrapolación de datos de la encuesta:
Roles Gasista Auxiliar en Construcción Plomero Ceramista Albañil TOTAL
Cantidad 100 530 195 170 1.000 1.995
162
5.
Cantidad de trabajadores ocupados que se sugiere capacitar por rol, a partir de la extrapolación de datos de la encuesta:
Roles Gasista Auxiliar en Construcción Plomero Ceramista Albañil TOTAL
Cantidad 120 580 250 90 1.100 2.140
163
VIII.
ANEXOS VIII.1.
Contactos
AGUAS ARGENTINAS S.A. Reconquista 823, 9º p. - (1003) Capital Federal - Tel. 4319-0800 • ASOCIACIÓN ARGENTINA de CARRETERAS Av. Paseo Colón 823 - (1063) Capital - Tel. 4362-0898 • ASOCIACIÓN ARGENTINA de FABRICANTES de MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS y AFINES Alsina 1609, 6º "33" E-mail:
[email protected]
-
(1088)
Capital
-
Tel.
4374-9298
• ASOCIACIÓN ARGENTINA de HORMIGÓN ELABORADO San Martín 1137 - (1004) Capital E-mail:
[email protected]
-
Tel.
4576-7194
-
Fax:
4576-7197
• ASOCIACIÓN ARGENTINA de INGENIERIA SANITARIA y CIENCIAS del AMBIENTE "AIDIS" Av. Belgrano 1580, 3º p. - (1093) Capital - Tel. 4381-5832 Fax: 4381-5903 E-mail:
[email protected] • ASOCIACIÓN ARGENTINA de TÉCNICOS INDUSTRIALES Montevideo 571 1º "D" - (1019) Capital - Tel. 4371-3038 Fax: 4375-2632 • ASOCIACIÓN ARGENTINA de TECNOLOGÍA del HORMIGÓN Sarmiento 1426 8º - (1042) Capital - Tel. 4374-3064 • ASOCIACIÓN de EMPRESAS INSTALADORAS de GAS Moreno 3220 - (1209) Capital - Tel. 4931-1945 • ASOCIACIÓN de INGENIERÍA ESTRUCTURAL H. Yrigoyen 1144, E-mail:
[email protected]
1º
-
(1086)
Capital
-
Tel.
4381-3452
• ASOCIACION de la MEDIANA y PEQUEÑA INDUSTRIA ELECTRÓNICA y ELÉCTRICA Gascón 62 - (1181) Capital - Tel. 4981-2335/8802 • ASOCIACIÓN EMPRESARIOS de la VIVIENDA Suipacha 207, 1º "116" - (1008) Capital - Tel. 4326-7321 • ASOCIACIÓN FABRICANTES de CEMENTO PORTLAND San Martín 1137, 4º E-mail:
[email protected]
-
(1004)
Capital
-
Tel.
4312-1083/1700
• ASOCIACIÓN FABRICANTES de FIBROCEMENTO Libertad 836, 3º "55" - (1012) Capital - Tel. 4393-0936 • ASOCIACIÓN FABRICANTES de LADRILLO a MÁQUINA
164
Av. Entre Ríos 15 "A" - (1080) Capital - Tel. 4307-7890 • ASOCIACIÓN INGENIEROS CIVILES de la CIUDAD de BUENOS AIRES Av. Independencia 602 E-mail:
[email protected]
(1099)
Capital
-
Tel.
4362-9543
Fax:
4362-9571
• CÁMARA ARGENTINA-CHILENA de COMERCIO Viamonte 783, 7º "A" - Tel. 4322-4702 Telefax: 4322-7437 • CÁMARA ARGENTINA de DISTRIBUIDORES de ALFOMBRAS, REVESTIMIENTOS y AFINES Riobamba 863, 5º - (1116) Capital - Tel. 4814-0183 • CÁMARA ARGENTINA de EMPRESAS VIALES Piedras 383, 3º p. - (1070) Capital - Tel. 4343-1122 • CAMARA ARGENTINA de FABRICANTES de APARATOS ELECTRICOS y MECANICOS para el HOGAR "CAFAEMEH" Alsina 1607 - (1088) Capital - Tel. 4371-0055 • CAMARA ARGENTINA de FABRICANTES de HERRAJES y AFINES A. Margariños Cervantes 1310, 1º p. - (1407) Capital - Tel. 4528-5910 4583-7363 • CAMARA ARGENTINA de INDUSTRIAS de REFRIGERACION y AIRE ACONDICIONADO "CAIRAA" Av. de Mayo 1123 - (1085) Capital - Tel. 4381-1864 • CAMARA ARGENTINA de INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS "CADIME" Bdo. de Irigoyen 330 - (1072) Capital - Tel. 4334-4159/5752/5672 • CÁMARA ARGENTINA de la CONSTRUCCIÓN Av. Paseo Colón 823 - (1063) Capital - Tel. Internet: www.camarco.org.ar -
[email protected],ar
4361-5845/5939/8078
• CÁMARA ARGENTINA de la INDUSTRIA PLÁSTICA del ALUMINIO y METALES AFINES Paraná 467, 1º p. Of. "3" - (1017) Capital - Tel. 4371-4301/1987 • CÁMARA ARGENTINA de la INDUSTRIA PLÁSTICA Salguero 1939 - (1425) Capital - Tel. 4826-6060 • CAMARA ARGENTINA de la MÁQUINA HERRAMIENTA Av. Julio A. Roca 516 - (1067) Capital - Tel. 4343-3996/9476 Fax: 4343-1493 E-mail:
[email protected] • CÁMARA ARGENTINA de la PROPIEDAD HORIZONTAL Perú 570 10º "A" - (1068) Capital - Tel. 4342-5128 • CÁMARA ARGENTINA de las INSTALACIONES para FLUIDOS Riobamba 863, 1º piso - (1116) Capital - Telefax: 4813-4812 4812-1168 • CÁMARA de EMPRESARIOS YESEROS y ANEXOS H. Yrigoyen 2326, P.B. "3" - (1089) Capital - Tel. 4952-1035 Fax: 4951-8886 • CÁMARA de FABRICANTES de CAÑOS y TUBOS de ACERO
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Alsina 1607, 1º p. E-mail:
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(1088)
Capital
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Tel.
4374-6591
• CÁMARA de FABRICANTES de VIDRIOS Av. L. N. Alem 1067, 16º "63" - (1001) Capital - Tel. 4311-7985 • CAMARA de INDUSTRIALES de ARTEFACTOS para el HOGAR Paraguay 1855 - (1121) Capital - Tel. 4812-0232/6590 • CÁMARA EMPRESARIA de PINTURAS y REVESTIMIENTOS AFINES de la REPÚBLICA ARGENTINA Zelarrayán 537 - (1024) Capital - Tel. 4921-6027/28 • CÁMARA INDUSTRIAL del BRONCE, ACERO y AFINES Av. L. N. Alem 1067, 12º "36" - (1001) Capital - Telefax: 4313-5073 • FEDERACIÓN de ENTIDADES de la INDUSTRIA de la CONSTRUCCIÓN Av. Belgrano 553, 3º "J" - (1092) Capital - Tel. 4342-3370/9890 Fax: 4342-3370 Internet: www.cacaav.com.ar - E-mail:
[email protected] • FEDERACIÓN de la INDUSTRIA METALÚRGICA ARGENTINA Viamonte 1393 - (1053) Capital - Tel. 4373-6889/6029 • INSTITUTO ARGENTINO de IMPERMEABILIZACIÓN Pte. Perón 935, 1º p. - (1038) Capital - Tel. 4326-7164 • INSTITUTO ARGENTINO de RACIONALIZACION de MATERIALES "IRAM" Chile 1192 - (1098) Capital - Tel. 4381-4424/4576 • INSTITUTO de ESTADÍSTICA y REGISTRO de la INDUSTRIA de la CONSTRUCCION Av. Paseo Colón 823, Entrepiso y 1º p. - (1063) Capital - Tel. 4343-3092 al 99 • INSTITUTO de la CONSTRUCCIÓN para ENTIDADES de ECONOMÍA SOCIAL Lavalle 557, 7º p. E-mail:
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• SOCIEDAD ARGENTINA de MECÁNICA de SUELOS C. C. 4064 - (1000) Capital
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