Cuero, Calzado y Marroquineria

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA CUERO, CALZADO Y MANUFACTURAS

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA CUERO, CALZADO Y MANUFACTURAS

© Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Cadena cuero, calzado y manufacturas Departamento Nacional de Planeación Bogotá, agosto de 2007 Dirección DNP Carolina Rentería Rodríguez Subdirección DNP Andrés Escobar Arango Gerente de Competitividad Daniel Castellanos García Dirección de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director Coordinador General Agenda Interna Enrique Uribe Botero Coordinación Serie de Documentos Sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector técnico de Política Industrial y Comercial Investigación y redacción Diana Marcela Gómez Rojas Yenny Alexandra Palacios Coordinación editorial Cristina Vélez Valencia Apoyo Estadístico Sara Patricia Rivera Colaboraron con esta publicación Giovanny Cuero Rincón, Coordinador sectorial de Agenda Interna Natalia Arias Echeverry Ximena Hoyos Lago Genni Cavalli Guerrero ACICAM – Luis Gustavo Flórez, Presidente CEINNOVA – Álvaro Rojas, Director Ejecutivo Diseño Catalina Cortés Murcia © Departamento Nacional de Planeación, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogotá, D.C., Colombia

C o n t e n i d o 1. Presentación

6

2. Generalidades de la cadena productiva

10

Producción, empleo y comercio internacional

15

La cadena productiva y las regiones

19

Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas

20

3. Agenda Interna sectorial

22

Visión

23

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

23

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones

26

5. Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional para la competitividad

30

Bibliografía y fuentes consultadas

40

1 Presentación

Presentación 

Agenda Interna

Presentación

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para mejorar su productividad y competitividad. Se construyó mediante un proceso de concertación y diálogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.

Colombia asumió el desafío de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden económico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al país un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta vía, acelerar el crecimiento económico y aumentar el bienestar de su población.

Productividad Relación entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un país es determinante para aumentar el ingreso nacional per cápita.

Competitividad Por competitividad de un país o de una región se entiende la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, las instituciones, el medio ambiente y el entorno macroeconómico.

Pero la inserción comercial por sí sola no garantiza una productividad más elevada ni un mejor desempeño competitivo. Esto sólo se consigue si el país se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, así como para afrontar con éxito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobiernonacional inició en 2004 la construcción de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, un proceso que se ha ido estructurando de abajo hacia arriba por medio de la concertación y el diálogo con las regiones y los sectores. A través del documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asignó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboración de esta Agenda, cuyo objetivo es el diseño de un plan de acción de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del país, y aumentar y consolidar su participación en los mercados. A partir de la heterogeneidad del aparato productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo económico diferenciadas que



atiendan las particularidades de 28 sectores de la economía colombiana. Entre noviembre de 2004 y mayo de 2005 se realizaron tres talleres de trabajo, coordinados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Acicam y Ceinnova, en los que participaron en promedio veinte representantes de los intereses y preocupaciones de los productores de todos los eslabones del sector cueros, calzado y manufacturas en cada una. Esta publicación recoge y analiza la Estrategia Competitiva definida por este sector con base en el documento de trabajo de la cadena cueros, calzado y manufacturas y de las Apuestas Productivas propuestas por las regiones en sus Agendas Internas. Las cartillas regionales y sectoriales se elaboraron a partir de reuniones y talleres en los que participaron las autoridades departamentales y locales, las cámaras de comercio, los gremios y representantes del sector privado. La Estrategia Competitiva del sector manifiesta la necesidad de consolidar el reconocimiento internacional a los productos colombianos por su calidad y diseño, de conformar y fortalecer los modelos asociativos y de promover la reconversión tecnológica. Asi mismo, hace explícita la importancia de que sectores público y privado trabajen de la mano en el control y la regulación del contrabando y la informalidad.  Acicam es la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas y Ceinnova es el Centro de Desarrollo Tecnológico para las Industrias del Calzado, Cuero y Afines de Colombia.  En Agenda Interna, las Estrategias Productivas son las estrategias definidas por los sectores productivos con el fin de construir una posición favorable en el mercado a través de la creación y el mantenimiento de ventajas competitivas.  En Agenda Interna, una Apuesta Productiva es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que una región identifica como promisorio y quiere fomentar. Una Apuesta Productiva también puede ser un reto de reconversión: una oportunidad para transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector poco competitivo en uno con un futuro más promisorio y seguro.  Documento de trabajo de la cadena cuero, manufacturas y calzado elaborado por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de definición de la Agenda Interna. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/ AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/default2.htm.

Las Apuestas Productivas definidas por las regiones en este sector están relacionadas con las Estrategias Competitivas definidas por el mismo. Ambas señalan la importancia de fomentar la asociatividad para consolidar clusters, promover el desarrollo tecnológico y mejorar en diseño, calidad y normas técnicas en procesos y productos. Este documento está dividido en cuatro secciones. En la primera se describen las generalidades de la cadena y se da cuenta de algunas variables industriales y de comercio exterior; en la segunda, se analiza la propuesta de Agenda Interna sectorial desde la visión que planteó el sector y la definición de sus estrategias; en la tercera, se describen las Apuestas Productivas de las diferentes regiones en cuero, calzado y manufacturas y se analizan los elementos comunes con lo propuesto por el sector. Finalmente, se analizan las Acciones que buscan fortalecer la cadena según las seis líneas de acción propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo para el desarrollo productivo y las demás líneas de política del Gobierno nacional que dan respuesta a ellas.

2 Generalidades de la cadena productiva

Generalidades de la cadena productiva

11

2. Generalidades de la cadena productiva

La cadena productiva del cuero está compuesta por seis eslabones que incluyen la cría de ganado, el sacrificio del animal, el proceso de curtiembre, la fabricación de calzado y la manufactura de otros productos de cuero. El proceso industrial de la cadena inicia con el curtido del cuero y va hasta la elaboración de calzado, productos de marroquinería y talabartería.

Gráfica 1 Estructura simplificada de la cadena cueros, calzado y manufacturas Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas - ACICAM Centro de Desarrollo Tecnológico para las industrias del calzado, cuero y afines - CEINNOVA Cámara Sectorial del Cuero de la ANDI

Artículos de carnaza y otros cueros

Carnaza cruda Pieles de ganado vacuno sin curtir

Talabartería Pieles de ganado vacuno curtidas Teñido y acabado

Pieles de otras especies sin curtir

Pieles de otras especies sin curtir

Pieles de animales de caza sin curtir

Pieles de animales de caza curtidas

Partes para calzado

Calzado de cuero

Vestuario Marroquinería y maletas Marroquinería y maletas de plástico Plásticos y cauchos

Lámina vinílica Calzado de caucho o plástico

Textiles

Fuente: DNP - DDE

Calzado de textiles

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 12

Tabla 1 Descripción eslabones de la cadena Eslabón Hato ganadero Mataderos-frigoríficos

Curtiembre

Fabricación de calzado

Manufactura de cuero Distribución y comercialización

Descripción Comprende la cría y levante de ganado apto para sacrificio con el fin de obtener carne para el consumo. Lugar donde se efectúa el sacrificio de ganado, se separa la piel y la carne del mismo y se conservan éstas en condiciones especiales. En esta fase se realizan una serie de procesos físicos y químicos con el fin de convertir la piel en un material duradero e imputrescible. Esta actividad genera fuertes efectos ambientales. Esta actividad requiere de otros materiales adicionales al cuero como caucho, plástico, pegantes, entre otros, que a través del diseño, corte, guarnecido5 y acabado logra un calzado adecuado para uso humano. Incluye productos como bolsos, prendas de vestir, cinturones, billeteras, entre otros. Los productos finales son puestos a disposición del consumidor.

La actividad ganadera y el sacrificio de ganado Actualmente, hay aproximadamente 41,7 millones de hectáreas en el país que están siendo utilizadas para la ganadería. Sin embargo, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Corpoica, solo hay 10,2 millones de hectáreas aptas para esta actividad. La inadecuada explotación de la tierra explica por qué la productividad de la ganadería en el país resulta baja en comparación con el

promedio mundial: mientras la tasa promedio de extracción de bovinos de 1990 a 2003 fue del 14%, el promedio mundial fue de 20%. Así mismo, durante estos años, el crecimiento de la actividad ganadera en el país fue de solo 0,2%.

Cuadro 1 Vocación y uso de las tierras en Colombia Uso Agrícola Pastos Forestal

Actual (Has) 4.166.034 41.690.719 57.828.150

Porcentaje relativo al área nacional 3,70% 36,60% 50,70%

Potencial (Has) 10.398.427 10.255.526 71.243.325

Porcentaje relativo al área nacional 9,10% 9,00% 62,50%

Fuente: IGAC - Corpoica 2001  El proceso de guarnecido disminuye el espesor del cuero en los bordes para una mejor manipulación del mismo.  La tasa de extracción se determina a partir de la relación entre el sacrificio de ganado y la población ganadera.

Generalidades de la cadena productiva

Adicionalmente, la productividad de la actividad ganadera según el criterio de tasa de extracción está siete puntos por debajo del promedio mundial.

13

Curtido y preparado de cueros El curtido de pieles es considerado una actividad de “alta significación ambiental”, debido a los elevados niveles de contaminantes sólidos y

Cuadro 2 Tasa de extracción de bovinos 1990

1995

2000

2003

Italia

56

66

62

64

Crecimiento % 1990 - 2003 0,1

Países bajos

46

51

55

60

0,8

53

Arabia Saudita Emiratos Árabes Federación de Rusia Colombia Mundo

67 44

59 63 46 14 20

39 64 44 15 21

34 35 46 14 21

-6 -0,7 1,3 0,2 0,5

48 46 43 14 20

Pais

16 20

Promedio 62

Fuente: Agrocadenas. La cadena de carne bovina en Colombia.

Por otra parte, durante 2004 el sacrificio de ganado vacuno (sin incluir el sacrifico con destino a la exportación) superó en 9,4% el valor registrado en 2003, al pasar de 1.933.620 cabezas a 2.114.504 durante este período. Durante este año, el sacrificio de reses hembras aumentó en un 29,3%, mientras el de reses machos, aumentó solamente el 2,1%. Debido a que las pieles son consideradas por lo general un subproducto de la industria de carnes y que aproximadamente el 59% de los mataderos del país son microempresas y cuentan con un desarrollo tecnológico limitado, las pieles no son tratadas adecuadamente durante la cría del animal, el transporte al matadero y en el momento del sacrificio. La introducción de tecnologías de punta en el matadero y en el proceso de curtiembre, llevaría a la producción de pieles y manufacturas de mayor calidad.

líquidos que genera. Por esta razón, a pesar de la tendencia exportadora del eslabón, la producción nacional encuentra restricciones en los mercados internacionales que promueven las producciones limpias. En Colombia, el curtido de pieles es llevado a cabo simultáneamente por grandes empresas que hacen uso de tecnologías importadas, provenientes especialmente de Italia y Alemania, y por pequeños talleres que realizan procesos de curtido artesanal y que no cuentan con condiciones de seguridad ni sostenibilidad ambiental. Las principales limitantes para el curtido del cuero son la pobre calidad de las pieles (por parasitismo, marcas, rayones con alambre de púas), la baja calificación de la mano de obra, el tratamiento inadecuado de los desechos contaminantes y la escasa inversión en innovación y desarrollo tecnológico. La industria de las curtiembres se desarrolló inicialmente en Cundinamarca y se ha extendido

 Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 14

desde 1950 a Nariño, Quindío, Risaralda, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Bolívar, Santander y Huila.

productividad del sector, ya que las exigencias por parte de las autoridades ambientales en algunas regiones son mayores que en otras.

En general, el 77% de las curtiembres del país son microempresas; el 19%, pequeñas empresas, el 3%, medianas empresas, y el 1%, grandes empresas. El mayor número de curtiembres está concentrado en Cundinamarca, especialmente en Villapinzón, Cogua y Chocontá. Cundinamarca y Bogotá juntos concentran aproximadamente el 81% de las curtiembres del país y el 38% de la producción total.

Mientras solo el 20% de la producción de Cundinamarca y Bogotá está mecanizada y predomina la descarga directa de residuos al acueducto, las curtiembres en Quindío cuentan con el respaldo de las autoridades ambientales, planes ambientales vigentes y procesos controlados. Así mismo, Antioquia cuenta con un alto grado de tecnificación y excelente infraestructura. Sin embargo, las curtiembres

Cuadro 3 Producción de pieles y tamaño de las empresas por departamentos

Departamento

Producción Participación Participación promedio de del total de número de pieles mensual producción curtiembres

Bogotá

33.000

12,32%

52,71%

Cundinamarca

70.000

26,13%

28,61%

Antioquia

62.000

23,14%

1,05%

Valle del Cauca

40.900

15,27%

3,31%

Nariño Atlántico

19.000 12.000

7,09% 4,48%

9,64% 0,30%

Quindío

12.000

4,48%

4,07%

Bolívar Risaralda

10.000 9.000

3,73% 3,36%

0,15% 0,15%

Tamaño de las empresas 298 microempresas, 42 pequeñas empresas, 10 empresas medianas. 124 microempresas, 66 pequeñas empresas. 7 grandes empresas. 10 microempresas, 8 pequeñas empresas, 4 medianas empresas. 64 microempresas. 2 grandes empresas. 16 microempresas, 10 pequeñas empresas, 1 mediana empresa. 1 empresa mediana. 1 empresa mediana.

Fuente: Alzate Tejada, Adriana María, Proyecto Gestión Ambiental en la Industria de la Curtiembre en Colombia, Diagnóstico y Estrategias, Centro Nacional de Producción más Limpia, febrero de 2004. En Internet: http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/ Publicaciones/EstrategiasDiagnostico.pdf, pp. 7 y 8.

El impacto ambiental del curtido de pieles se ha disminuido gracias a las estrategias públicas y privadas efectuadas hasta el momento, que han generado mejoras en el desempeño ambiental de las empresas en algunas regiones del país. Sin embargo, éstas a la vez han propiciado desequilibrios en la competitividad y

que se encuentran al sur de Medellín descargan sus aguas residuales a la planta de tratamiento municipal, pero las que se encuentran en otras zonas de la ciudad, lo hacen directamente al río Medellín o a las quebradas cercanas.  Ibíd., pp. 11 y 12.

Generalidades de la cadena productiva

Elaboración de manufacturas de cuero y calzado El origen de los procesos de elaboración de manufacturas de cuero y calzado es artesanal. Esto permite que sobrevivan al mismo tiempo grandes empresas con tecnologías de punta y pequeñas y medianas empresas que realizan procesos artesanales y que tienen una evolución tecnológica lenta. Adicionalmente, estos subsectores se enfrentan a una fuerte competencia, por una parte de países como China cuyos grandes volúmenes y bajos costos de producción están desplazando la demanda del mercado interno, y por otra, de productos a bajo costo que ingresan al país como contrabando.

Producción, empleo y comercio internacional La producción total de la cadena de cuero, calzado y manufacturas, según datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2004 fue de $1,08 billones (valor de venta en fábrica), 11,5% más que el año anterior. De este total, los tres principales productos de la cadena representan el 65,11%, el 31,17% corresponde a la fabricación de calzado, el 25,37% a las pieles curtidas de ganado vacuno y el 8,57% a la elaboración de partes para calzado. En términos generales, no se presentan grandes variaciones en la participación de los diferentes eslabones en el total de la producción entre 2003 y 2004. En 2003 había 18.790 personas empleadas en los diferentes procesos de la cadena. El número de empleados disminuyó en 1% en 2004. Los eslabones que generaron el mayor número de empleos en 2004 fueron la producción de calzado con 6.335 puestos, la fabricación de artículos de marroquinería y maletas con 3.517 y la elaboración de calzado de caucho y plástico con 2.744.

Entre 2002 y 2005, la balanza comercial del sector fue positiva, llegando a exportaciones de US$187 millones e importaciones de US$130 millones en promedio. Sin embargo, algunos subsectores registraron una balanza comercial negativa. En 2004, el principal producto exportador de la cadena fueron las pieles curtidas de ganado vacuno con US$64 millones, es decir, el 34,1% de las exportaciones totales de este sector. Le siguen los artículos de marroquinería y maletas con el 15% del total y el calzado con el 11,6%. Por su parte, el principal producto de la cadena importado por Colombia en 2004 fue el calzado de caucho o plástico, que representó el 39,1% del total de las importaciones del sector, correspondientes a US$51 millones. Le siguen la importación de calzado de textiles, con el 17,7% de este total, el calzado en general, con el 16,5% y los artículos de marroquinería y maletas de plástica, con el 15,5%. Los primeros 10 productos exportadores de la cadena de cuero representaron el 71,5% de las exportaciones totales del sector, según lo muestra el Cuadro 5. De los 10 productos, los principales son los cueros y las pieles de bovinos o equinos en estado húmedo, que corresponden al 20,7% de este total; las manufacturas en cuero natural o artificial con el 8,4%; y los bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural o artificial con el 8,2%. Estados Unidos, Italia y Venezuela son los principales destinos de exportación de productos de la cadena de cuero. Estados Unidos compra el 67% de las exportaciones de bolsos de mano de cuero natural o artificial colombianos y el 49,1% de las demás manufacturas de cuero natural o cuero artificial o regenerado. Italia compra el 85,4% de las exportaciones nacionales de cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado húmedo y el 56,8% de los cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado húmedo.

15

9.545.807

29.330.286 51.675.784 93.148.924

Marroquinería y maletas de plástico

Calzado de textiles

Partes para calzado

8,57

4,76

2,70

5,90

31,17

2,50

0,33

9,34

0,88

0,11

25,37

n.d.

1,46

n.d.

1,96

n.d.

4,76

99,80

Part. valor vta en fábrica (%)

1.958

2.315

2.744

2.266

6.335

2.043

261

3.517

87

49

1.524

n.d.

1.070

n.d.

770

n.d.

2.824

18.527

Empleo (personas)1

9.718.846

1.949.797

4.749.542

16.489.004

21.741.766

3.392.528

715.208

28.134.385

10.414.193

3.573

64.043.653

7.225.441

7.206

68.910

925.406

11.150.776

7.149.422

187.879.655

Exportaciones* (dólares FOB2)

5,17

1,04

2,53

8,78

11,57

1,81

0,38

14,97

5,54

0,00

34,09

3,85

0,00

0,04

0,49

5,94

3,81

100,00

Participación exportaciones (%)

3.545.533

22.348.474

20.229.207

987.268

21.689.117

2.201.672

112.330

1.711.664

698.904

37.348

4.437.993

727.976

38.853

119.637

617.290

10.127

51.363.784

130.877.175

Importaciones* (dólares CIF3)

2,71

17,08

15,46

0,75

16,57

1,68

0,09

1,31

0,53

0,03

3,39

0,56

0,03

0,09

0,47

0,01

39,25

100,00

Participación importaciones (%)

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane 1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabón de la cadena. 2 FOB, abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercancía puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas. 3 CIF, abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto incluyendo costos de transporte y seguros marítimos. * Promedio 2002-2005 n.d. no disponible

64.139.702

Artículos de carnaza y otros de cuero

27.147.862 338.660.039

Calzado

3.557.173

Vestuario

Talabartería

101.438.609

Teñido y acabado

Marroquinería y maletas

1.149.905

275.720.528

n.d.

15.895.533

n.d.

21.330.493

Pieles curtidas de otras especies

Pieles curtidas de ganado vacuno

Pieles curtidas de animales de caza

Carnaza cruda

Pieles de otras especies sin curtir

Pieles de ganado vacuno sin curtir

n.d.

51.760.393

Calzado de caucho o plástico

Pieles de animales de caza sin curtir

1.086.638.737

Valor vta en fábrica ($ miles)

TOTAL CADENA CUERO

NOMBRE ESLABÓN

Principales variables de la cadena cuero, calzado y manufacturas para 2004 (Componente industrial de la cadena)

Cuadro 4

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas

16

2.148.892

493.993

474.635

20.332

1.526.781

63.479 753.133

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.

Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma).

Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41,14.

Los demás cueros y pieles curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el wet blue) .

Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas de bovino (incluido el búfalo) o equino depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida 41,14.

Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico.

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras.

Fuente: Dian - Dane

15.193.020

10.356.149

Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regeneradoo de cuero barnizado.

41.348.547

7.795.983

Las demás manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado.

Total país

2.522.151

Cueros y pieles curtidos de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el wet blue) con plena flor sin dividir y divididos con la flor.

Los demás productos.

Estados Unidos

Producto

35.563.671

4.654.549

11

7.486

7.684.997

1.050.497

19.174

395

45.834

35.154

22.065.574

Italia

18.449.231

7.687.565

32.076

3.253.525

2.746.597

26.419

1.445.818

2.640.991

427.743

106.885

81.613

Venezuela

Principales productos de exportación de la cadena según destino Dólares FOB - Promedio 2002 - 2005

Cuadro 5

11.938.190

5.053.161

7.691

48.516

41.162

27.739

47.400

1.620.106

2.997.682

231.328

536.987

1.326.419

México

11.803.872

6.423.346

12.731

1.174.629

339.309

12.404

114.515

2.746.510

287.735

92.729

599.965

Ecuador

8.086.586

313.117

7.770.661

2.808

Singapur

6.992.369

883.768

198.818

349.445

3.637.758

1.350

23.626

24.819

1.872.785

Honk Kong

5.389.677

479.760

33.329

260.748

143.219

1

4.472.620

China

5.087.933

8.799

5.079.135

Zona Franca Cartagena

4.285.974

1.416.917

94.818

108

1.072.484

1.660.686

40.960

Puerto Rico

38.933.604

11.546.473

3.999.937

1.509.613

2.147.916

620.932

3.579.331

1.245.492

3.767.335

2.428.445

2.147.649

5.940.481

Otros destinos

187.879.655

53.660.475

4.805.567

6.144.591

7.041.398

9.003.014

10.493.280

11.150.776

15.377.097

15.461.547

15.860.301

38.881.608

Total producto

Generalidades de la cadena productiva

17

176.574

Suelas y tacones de caucho o de plástico.

Fuente: Dian - Dane

71.470.784

2.712.365

Los demás calzados de deportes, con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.

13.353.301

3.382.283

Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de hojas de plástico o de materias textiles.

Total país

3.067.289

Los demás calzados para deportes, con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico.

Los demás productos.

5.123.967

20.005

Los demás calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla.

Baúles, maletas, sombrereras y neceseres, con la superficie exterior de plástico o de materias textiles.

5.439.153

Los demás calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles.

5.413.518

8.648.393

Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.

Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entretenimiento y calzados similares, con suela de caucho o de plástico.

24.133.935

China

16.187.312

1.625.036

9.328

444

71

61.463

94

55.312

8.940.507

5.084.831

28.907

381.318

Ecuador

9.679.137

2.350.130

458.206

5.259

7.200

14.353

2.322

212.293

6.297

1.108.750

1.779.928

3.734.399

Brasil

6.460.702

757.119

355

531.482

69.508

1.594.091

106.824

775.300

38

217.002

1.166.024

1.242.959

No declarados

3.339.565

1.983.303

868.923

14.342

27.370

12.075

12.818

625

12

22.275

354.093

43.730

Italia

2.961.531

239.576

379

176.571

45.294

409.033

100.581

355.477

 

243.801

839.862

550.959

Panamá

2.451.480

1.911.989

8.005

17.952

58.401

17.704

62.086

5.149

1.431

73.618

191.061

104.082

Estados Unidos

2.284.045

846.311

4.330

10.460

475.298

99.216

252.563

41.420

112.088

54.223

388.136

Hong Kong

2.194.055

232.660

511.695

21.140

169.928

102.234

378.563

73.434

495.502

208.897

Vietnam

2.125.476

148.265

393.671

3.457

202.951

37.459

247.203

289.725

209.913

592.832

Indonesia

11.723.089

6.519.148

1.255.948

87.564

515.267

163.607

406.144

258.175

149.653

543.043

751.174

1.073.367

Otros orígenes

130.877.175

29.966.838

2.782.047

4.461.805

4.605.288

5.811.710

6.207.092

7.743.035

9.117.943

13.207.721

14.519.081

32.454.616

Total producto

18

Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico.

Producto

Principales productos de importaciones de la cadena según origen Dólares CIF - Promedio 2002 - 2005

Cuadro 6

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas

Generalidades de la cadena productiva

Los 10 principales productos de importación, listados en el cuadro 5, representan el 77% de todas las importaciones de la cadena. De este total, un poco más del 50% de las importaciones de calzado provienen de China. Por su parte, el 31,2% de las importaciones de suelas y tacones de caucho, provienen de Italia. Aparte de estos dos casos, ningún otro país alcanza un valor superior al 15% de las importaciones totales en ningún otro rubro. La cadena se ha especializado en la producción de cueros y pieles curtidas y en la elaboración de algunas manufacturas. Sin embargo, se debe mejorar el manejo de las pieles y el curtido de éstas y cumplir los estándares internacionales de diseño y tecnologías de punta, con el fin de elaborar productos con mayor valor agregado, y mejorar las posibilidades en los mercados internacionales. Dentro de la cadena, la producción nacional de calzado presenta serias deficiencias de competitividad. A esta situación, se suma la tendencia mundial a la relocalización de la producción de calzado, de un lado, en países intensivos en mano de obra, bajos costos

de producción y normativas ambientales relativamente débiles (China, Indonesia, Hong Kong, entre otros) para producciones en serie, y, del otro, en países europeos especializados en productos diferenciados por marcas y diseños, y el uso de tecnologías novedosas.

La cadena productiva y las regiones El 84% de la actividad industrial de la cadena productiva se concentra en Antioquia, Bogotá, Valle, Atlántico y Caldas. En el 16% restante participan otros departamentos como Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindío. El análisis de las participaciones regionales por eslabón que se muestra a continuación, corresponde a aquellos que registran las participaciones más importantes en la producción total de la cadena. Bogotá es líder en la producción de partes para la fabricación de calzado, artículos de carnaza y de marroquinería y maletas de plástico, mientras Antioquia es líder en la producción de calzado y de pieles curtidas de ganado.

Cuadro 7 Participaciones regionales por eslabón Otros* 17% B olíva r 5%

B ogotá 28%

A tlántic o 7%

V alle 16%

A ntioq uia 27%

*Otros corresponde a Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindío.

19

Generalidades de la cadena productiva

20

Cuadro 8 Principales productores regionales según eslabón Producción de calzado

Producción de pieles curtidas

Elaboración de partes para calzado

Producción de artículos de carnaza y de cuero

Elaboración de marroquinería y maletas

Antioquia

27,07% Antioquia

45,22% Bogotá

32,72% Bogotá

55,74% Bogotá

65,19%

Valle

26,9%

20,98% Valle

24,09% Bolívar

22,96% Antioquia

19,02%

Bogotá

20,23% Bolívar

11,08% Atlántico 16,03% Antioquia

14,12% Valle

11,96%

Caldas

9,54%

7.02%

4,04%

Santander

2,19%

Otros*

16,26% Otros*

3,14%

Otros*

1,64%

Atlántico

Valle

Norte de CundinaS a n t a n - 15,64% marca der

22,72% Otros*

11,52% Otros*

*Incluye departamentos con participaciones menores en el eslabón

Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas DEBILIDADES

FORTALEZAS

Considerar la piel como un subproducto de la carne.

Extensión de la actividad ganadera.

Inadecuados procesos de sacrificio y desuello, escasa tecnificación en el frigorífico.

Recientes inversiones en tecnificación de los frigoríficos.

Inadecuados procesos de almacenamiento y transporte de las pieles.

Aún con las limitaciones de calidad de las pieles, las curtiembres logran acabados de gran calidad.

Mal manejo del ganado en los hatos, restándole calidad a las pieles.

Mejoras en el tipo de explotación ganadera.

Costo ambiental de la curtiembre.

Tecnificación desuello.

progresiva

del

Baja inversión en tecnología que mejore la productividad y reduzca el impacto ambiental de la industria del curtido.

Demanda internacional creciente de pieles.

Ausencia de programas de descontaminación y certificaciones medioambientales en las curtiembres.

Acuerdos comerciales arancelarias.

Lenta evolución tecnológica.

Inversiones en producción limpia y certificaciones en calidad y medio ambiente para las curtiembres.

y

proceso

de

preferencias

Generalidades de la cadena productiva

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Informalidad y contrabando en la industria de manufactura y calzado.

Mejoras en diseño y calidad para acceder al mercado europeo.

Deficiencias en diseño y calidad.

Establecimiento de esquemas asociativos para elevar los niveles de productividad y competitividad.

Ausencia de esquemas asociativos.

Realización de ferias, misiones comerciales y show rooms/vitrinas de exposición, con el fin de promocionar los productos.

Métodos obsoletos de conservación y tratamiento de las pieles. Fuertes restricciones medioambientales que afectan las curtiembres. Alta competencia internacional por calidad y diseño. Ausencia de economías de escala. Contrabando de productos terminados. Entrada masiva de productos asiáticos a muy bajo costo. Desplazamiento de la demanda interna de calzado hacia productos importados, especialmente desde China.

21

3 Agenda Interna sectorial

Agenda Interna sectorial

23

3. Agenda Interna sectorial En el diseño de su Estrategia Competitiva el sector cuero, calzado y manufacturas planteó su visión a largo plazo y una serie de estrategias diseñadas para cumplir con esos objetivos y unas acciones puntuales para desarrollar estas estrategias.

locales e internacionales, es necesario crear y consolidar ventajas competitivas y hacer uso eficiente de las ventajas comparativas. Por lo tanto, el sector de cuero, calzado y manufacturas debe crear ventajas competitivas a través de la conformación y consolidación de modelos

Visión Para el año 2015 el sector del cuero, calzado y manufacturas será el modelo asociativo más importante del país, sustentado en organizaciones, parques o distritos industriales eficientes en las diferentes regiones productivas, con alto reconocimiento internacional por calidad y diseño, integrado con las instituciones de apoyo, la academia y el Estado. La cadena se apoyará en la investigación e incorporación de tecnologí­a con recurso humano altamente capacitado, especialización de procesos y productos diferenciados, logrando identidad propia y la construcción, desarrollo y sostenibilidad de nuevos mercados.

La visión del sector está centrada en tres elementos básicos: reconocimiento internacional por calidad y diseño, conformación de modelos asociativos, e integración con las instituciones de apoyo, la academia y el Estado. Para cumplir con los objetivos planteados en su visión, el sector define estrategias encaminadas a la internacionalización de sus productos, la modernización tecnológica de sus empresas y el fortalecimiento de la industria de abastecimiento de materias primas, insumos, partes y componentes con el fin de lograr productos reconocidos por su calidad y diseño. Adicionalmente, propone una estrategia conjunta entre los sectores público y privado para regular y controlar el contrabando y la informalidad que afectan el desempeño de la actividad productiva. En el marco de la Visión Colombia II Centenario 2019 y con el fin de desarrollar un modelo empresarial competitivo para los mercados

asociativos y la creación de parques o distritos industriales especializados, el fortalecimiento de sus empresas y la integración de las actividades de abastecimiento con el resto de la cadena.

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones La falta de información y el limitado conocimiento de los mercados interno y externo han llevado a que el sector no satisfaga eficientemente las necesidades de sus clientes. De ahí la importancia de fortalecer el área comercial y de mercadeo de las empresas para consolidar los mercados existentes y penetrar otros nuevos. Concretamente, el sector llevará a cabo investigaciones de mercados, implementará programas de mercadeo estratégico y fomentará la elaboración de planes de negocios a mediano y largo plazo para sus empresas.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 24

Estrategia 1: Internacionalización de la cadena productiva del cuero. Descripción: Dotar con herramientas de diagnóstico a las empresas de la cadena e implementar programas de mercadeo estratégico, que permitan satisfacer eficientemente las necesidades del cliente tanto en el mercado nacional como en el internacional. En primera instancia, y con el fin de fortalecer la capacidad competitiva de las empresas del sector, es necesario fomentar la reconversión tecnológica y la capacitación del recurso humano, y aprovechar las ventajas que ofrecen los parques y distritos industriales para las empresas. Para esto, los centros de desarrollo tecnológico, como Ceinnova y las instituciones de educación superior, como el Sena, deben conocer y adaptarse a las necesidades técnicas de las empresas que conforman la cadena.

Para incrementar la competitividad y calidad de los productos finales de la cadena del cuero con el fin de ser comercializados con éxito en los mercados interno y externo, se requiere optimizar las actividades de los proveedores de materias primas, insumos, partes y componentes. La estrategia se desarrollará a partir de la evaluación de los estándares de calidad de las empresas proveedoras de materias primas para sectores líderes en el mundo; la identificación

Estrategia 2: Modernización tecnológica de la cadena productiva del cuero. Descripción: Fortalecer productiva y tecnológicamente a las empresas de la cadena, con el soporte de los centros de desarrollo tecnológico y productivo y de capacitación del sector.

En segunda instancia, se busca fortalecer la capacidad competitiva de las empresas del sector, aprovechando las ventajas y beneficios proporcionados por los parques y distritos industriales especializados una vez se establezca la factibilidad del establecimiento de éstos. Finalmente, crear y consolidar un sistema de etiquetado para el calzado, hará que las empresas colombianas cumplan estándares de calidad internacionales, además de garantizar el cumplimiento de normas técnicas en beneficio del consumidor.

de las necesidades tecnológicas de las empresas nacionales para estar al nivel de los grandes competidores internacionales; el desarrollo de programas integrales que garanticen la calidad de las materias primas; el establecimiento de alianzas estratégicas entre ambas partes, y el planteamiento del plan de reconversión productiva. A su vez, se establecerán modelos de relación de compromiso-responsabilidad entre fabricantes y proveedores nacionales que incremente los niveles de eficiencia, calidad, productividad y competitividad en todas las actividades de la cadena. Es necesario, además, impulsar mejoras en la logística de transporte y distribución.

Agenda Interna sectorial

Adicionalmente, es importante desarrollar programas para estimular la producción limpia y el cumplimiento de las normas ambientales y diseñar programas para aumentar la articulación entre los proveedores de materias primas, insumos y partes y los transformadores finales. El establecimiento de oficinas comerciales en otros países es importante para garantizar una

conjunta entre los sectores público y privado, fortalecer los mecanismos estatales que regulan y controlan el contrabando y la subfacturación y formalizar gran número de micros y pequeñas empresas que se encuentran en la informalidad. Para esto hay que fortalecer la policía fiscal y aduanera, crear programas para combatir

Estrategia 3: Fortalecimiento de la industria de abastecimiento en la cadena de cuero. Descripción: Determinar el nivel tecnológico de las empresas proveedoras de materias primas líderes en el mundo y las necesidades de tecnología de las empresas de abastecimiento en Colombia, para formular el plan de reconversión productiva pertinente. Identificar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas entre empresarios colombianos dedicados a la fabricación de materias primas para las manufacturas de la cadena y empresarios de países líderes en la generación de tecnología y desarrollo de materiales, insumos, partes, componentes y herrajes, como Italia, Brasil y España.

Estrategia 4: Combatir el contrabando y la informalidad. Descripción: Implementar un programa concertado entre el Gobierno nacional y el sector privado que permita combatir el contrabando abierto, el contrabando técnico y la subfacturación de producto y la informalidad en el sector de cuero, manufacturas, prendas de vestir y calzado.

presencia comercial permanente y la prestación de otros servicios complementarios a la venta, claves para el proceso de internacionalización. El contrabando abierto y el contrabando técnico, así como la informalidad, están afectando la competitividad y supervivencia del sector, se busca entonces, a través de un programa de acción

la informalidad en el sector y lograr que la aplicación del Plan Muisca contribuya a detectar los evasores de impuestos, aportes parafiscales y normas laborales.  Este programa de la Dian, cuyas siglas representan el Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado, busca detectar evasores de impuestos.

25

4 Las Apuestas Productivas desde las regiones

Las Apuestas Productivas desde las regiones

27

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones Cuadro 6 Apuestas regionales para el sector cuero, calzado y manufacturas Departamento / Región

Norte de Santander

Quindío

Apuesta Productiva Fortalecimiento de la cadena productiva del cuero, calzado y sus manufacturas a partir de la vinculación del sector ganadero, frigoríficos, mataderos, curtiembres, productores y comercializadores que conlleven a que en 2010, Norte de Santander sea reconocido como exportador de calzado para dama y marroquinería, con importante valor agregado natural y con diseño propio, para la región del Caribe, Centro, Norte y Suramérica. Conformación y articulación de la cadena de confecciones y marroquinería, implementando una estrategia de diferenciación de producto, dirigiendo la producción al mercado internacional.

Región Bogotá – Cundinamarca

No especificada (cuero, calzado y marroquinería).

Risaralda

En el 2017, Risaralda, posicionará el 50% de su producción de calzado en el mercado internacional, con productos de alto valor agregado y excelente calidad. Santander será en el 2012 una región reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería).

Santander

Sucre

Valle del Cauca

Aumento de la productividad y la competitividad de las empresas de confección, calzado y accesorios para incrementar las exportaciones, mediante la realización de alianzas estratégicas, especialización del recurso humano, reconocimiento del mercado y la innovación y desarrollo tecnológico. Consolidación de la cadena de carne bovina para ofrecer ganado, derivados lácteos y cárnicos, cueros y calzado de reconocida calidad con el fin de suplir la demanda interna y orientada al mercado externo. Fortalecimiento de cluster de cuero en Cali y zonas aledañas para mejorar la capacidad de los empresarios de competir en un ambiente de mercado globalizado.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 28

Siete regiones del país dirigieron sus Apuestas Productivas al sector cuero, calzado y manufacturas. La región Bogotá-Cundinamarca no definió concretamente sus necesidades y las Acciones asociadas a esta Apuesta Productiva, sino que definió una serie de Acciones que buscan fortalecer la competitividad de todos los sectores a los que les está apostando la región. Las Apuestas Productivas regionales consideran elementos que el sector también ha tenido en cuenta para su propuesta de Agenda Interna, tales como lograr reconocimiento internacional por la calidad y el diseño del calzado y las manufacturas de cuero colombianos; conformar modelos asociativos integrando a todos los eslabones de la cadena, y lograr mejoras en los procesos productivos, adecuándolos a normas internacionales de calidad y producción limpia.

5 Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional para la competitividad

5. Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional para la competitividad Aspectos metodológicos Una vez definidas las estrategias del sector para fortalecer su productividad y competitividad, el siguiente paso en la construcción de la propuesta sectorial de Agenda Interna fue determinar las Acciones que debían llevarse a cabo para desarrollarlas. Así, por ejemplo, si se detectó la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte, las Acciones especifican qué obras se deben emprender y en qué vías. Para el Gobierno nacional, las Acciones identificadas en el ejercicio de Agenda Interna son una referencia fundamental para definir políticas, impulsar proyectos o realizar ajustes normativos que fomenten la productividad y la competitividad de las regiones y los sectores. Las Acciones definidas en este proceso tocan una gran variedad de temas e implican tareas de diversos tipos. Corresponden, por lo tanto, a diferentes campos de la política pública e involucran las competencias de muchas entidades. Al mismo tiempo, son un reflejo de los múltiples factores que inciden en la competitividad de un país. Con fines analíticos y como primer paso para establecer responsabilidades institucionales y articular las propuestas regionales de Agenda Interna con las políticas, planes y programas nacionales, el DNP clasificó las Acciones identificadas en Agenda Interna en seis categorías temáticas:

1. Desarrollo empresarial y agropecuario. Asociatividad empresarial, productividad, gestión de calidad, desarrollo de nuevos

productos, producción limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y comercialización, sistemas de información, modernización empresarial de las actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias.

2. Desarrollo tecnológico. Investigación, innovación, transferencia y adaptación de tecnologías.

3. Ahorro, inversión y financiamiento. Incluye todas las Acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos, reducción de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes).

4. Capital físico. Infraestructura (transporte, vías, comunicaciones, servicios públicos) y equipamiento productivo.

5. Capital humano. Formación de aptitudes básicas, competencias laborales, capacidades para la gestión y la investigación, bilingüismo.

6. Instituciones y políticas para la competitividad. Instrumentos normativos y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalización de procesos y trámites, protección de la biodiversidad y la diversidad cultural. En Agenda Interna, se definieron 127 Acciones asociadas al sector cuero, calzado y manufacturas en total. 112 fueron propuestas por las regiones y 15 por el sector. Con el fin de poder analizar y clasificar estas Acciones, algunas fueron divididas en varias partes por el Departamento Nacional de Planeación, por lo cual, en total, se analizaron 106 Acciones.

31

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 32

Tal como se puede ver en la gráfica 2, la categoría de Acción que más solicitaron el sector y las regiones (36% de las Acciones para el desarrollo de esta actividad económica) fue la de desarrollo empresarial. Dentro de este rubro se encuentran aspectos tales como asociatividad,

gestión de la calidad, adecuación de procesos y productos a criterios de sostenibilidad ambiental y producción limpia e inserción en el comercio internacional.

Gráfica 2 Frecuencia de Acciones -regionales y sectoriales- según línea de acción del PND para el sector cuero, calzado y marroquinería 2%

20%

Ahorro, inversión y financiamiento

18%

Capital físico Capital humano Desarrollo empresarial y agropecuario

13%

Desarrollo tecnológico Instituciones y políticas para la competitividad

11% 36%

Cuadro 10 Cadena cuero, calzado y manufacturas: clasificación de Acciones propuestas por el sector y los departamentos Líneas de acción transversales PND

Ahorro, inversión y financiamiento

Capital físico

Capital humano

Sector

Bogotá Cundinamarca

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Sucre

Valle del Cauca

Total general

Acceso a recursos de financiamiento

 

2

 

 

1

 

1

 

4

Desarrollo de las comunicaciones

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Infraestructuraequipamiento

 

2

 

 

1

 

3

 

6

Infraestructuraservicios públicos

 

4

 

 

 

 

3

 

7

Infraestructura-vial y de transporte

 

12

3

 

 

 

3

 

18

Bilingüismo

 

1

 

 

1

 

 

 

2

Capital humano para la investigación

 

3

 

 

 

 

 

 

3

Formación capital humano- Aptitudes básicas

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Categoría

Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Líneas de acción transversales PND

Capital humano

Desarrollo empresarial y agropecuario

Sector

Bogotá Cundinamarca

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Sucre

Valle del Cauca

Total general

Formación capital humanoCompetencias laborales

2

3

2

 

1

 

4

 

12

Adecuación de procesos y productos a criterios de sostenibilidad ambiental y producción limpia

2

1

 

 

 

 

 

 

3

Asociatividad

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Comercializacióncanales

 

 

 

 

1

2

1

 

4

Comercializacióninteligencia de mercados

4

 

 

 

1

 

 

 

5

Desarrollo de alianzas estratégicas

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Desarrollo de formas de asociación empresarial

 

 

2

 

1

 

1

1

5

Desarrollo del empresariado

 

2

1

 

1

 

7

 

11

Diferenciación de productos y servicios

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Fortalecimiento del sistema de medidas fitosanitarias

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Generación de empleo

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Gestión de la calidad

 

 

2

 

2

1

 

 

5

Información sectorial o del entorno económico

6

5

 

 

 

 

1

 

12

Penetración de mercados-nuevos

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Posicionamientoferias

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Posicionamientopublicidad y mercadeo

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Productividad

2

 

 

 

1

 

 

 

3

Categoría

33

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 34

Líneas de acción transversales PND

Desarrollo empresarial y agropecuario

Desarrollo tecnológico

Sector

Bogotá Cundinamarca

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Sucre

Valle del Cauca

Total general

Subcontratación, desarrollo de proveedores y otras formas de asociación

4

 

 

 

 

 

1

1

6

Incorporación de tecnologías y desarrollo tecnológico

4

3

1

 

3

 

4

 

15

Innovación, transferencia y adaptación de tecnologías

 

 

 

 

1

 

1

 

2

Sistemas de información

 

4

 

 

1

 

 

 

5

Ajuste y fortalecimiento institucional

 

6

 

 

 

 

 

 

6

6

13

 

 

1

4

2

 

26

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Conservación de la biodiversidad

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Racionalización de procesos y trámites

 

1

 

 

 

 

 

 

1

30

68

11

0

21

7

34

3

174

Categoría

Ajustes e instrumentos Instituciones y normativos y políticas para la regulatorios competitividad Conectividad

Total

Líneas de política y programas del Gobierno nacional para la competitividad A continuación, se analizará la forma en que estas Acciones se articulan con las líneas de política definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Pero es necesario recordar que la Agenda Interna no termina ni se agota con su incorporación a dicho Plan. Ésta es un proceso dinámico que debe actualizarse continuamente y consolidarse como base de una política de Estado para la productividad y competitividad. Vale la pena recordar que las Acciones de Agenda Interna no son una responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional; varias dependen también

de la iniciativa privada y muchas suponen esfuerzos coordinados entre sectores y entidades de los ámbitos local, regional y nacional. En la definición de la respuesta es necesario, además, diferenciar entre las que son de ejecución a corto, a mediano o a largo plazo.

Capital Físico El Gobierno propuso las siguientes líneas de Acción para los asuntos relativos a la infraestructura en el país. Con respecto a la infraestructura de transporte, el Gobierno propone dos grandes estrategias relacionadas con infraestructura física, la

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facilitación y coordinación para el transporte intermodal y el desarrollo de corredores de comercio exterior.

1. Facilitación y coordinación intermodal La facilitación y coordinación intermodal se divide a en tres aspectos: i) Nodos de transferencia para comercio exterior: puertos, aeropuertos y pasos de frontera; ii) Control y facilitación comercial y iii) Coordinación intermodal: interfaz de terminales, transporte multimodal, terminales interiores, zonas de actividad logística y parques logísticos. Las líneas de Acción concretas planteadas por el Gobierno para el desarrollo de esta estrategia son las siguientes: • El mejoramiento y construcción de infraestructura para los nodos de transferencia. • La reestructuración de los procesos de operación de puertos y aeropuertos. • La creación de zonas de actividad logística y terminales interiores. La primera línea de Acción busca garantizar la operación intermodal a partir de la construcción y el mantenimiento de una infraestructura adecuada para la transferencia de carga. Para ello, es necesario mejorar el sistema portuario actual y construir un nuevo puerto en el Pacífico; modernizar e integrar la infraestructura aérea, y adecuar o mejorar los pasos de frontera de Rumichaca y Cúcuta. Para la optimización de la operación portuaria y aeroportuaria, el Gobierno propone el diseño de un manual unificado de inspecciones y la creación y consolidación de un sistema de información en línea sobre el sector. Adicionalmente, propone coordinar las operaciones y la información en las terminales y promover la adopción de estándares comunes.

El desarrollo de terminales interiores y la consolidación de zonas de actividad logística en áreas portuarias, forman parte de la tercera estrategia.

2. Desarrollo de corredores de comercio exterior La Estrategia de desarrollo y consolidación de los corredores de comercio exterior busca mejorar la competitividad del país a través de la minimización de los costos de transporte que enfrentan en la actualidad los agentes de la economía. Los lineamientos generales para la construcción de corredores de comercio exterior para el desarrollo de todo el aparato productivo, y que responden a las solicitudes de infraestructura para el sector en cuestión, son los siguientes: • Mantenimiento, ampliación y expansión de la red arterial. Es necesario desarrollar una red vial articulada y homogénea, capaz de ofrecer excelentes condiciones de servicio al usuario y de potenciar los corredores de comercio exterior. Para ello, se debe garantizar el mantenimiento óptimo de la red con que actualmente cuenta el país. • Es necesario consolidar la red troncal nacional en función del crecimiento del tráfico. Dentro de las troncales se destacan la nueva Troncal de Occidente, la Troncal del Magdalena, la Central del Norte y la Marginal de la Selva. Hacen parte de las transversales la vía Tumaco –Putumayo–Belem do Pará; la Transversal del Pacífico; el corredor Buenaventura–Puerto Carreño; la Transversal Media Luna de los Valles Fértiles y la Marginal del Caribe y accesos o variantes a Calí y Pasto, vía Buga– Buenaventura y vía Ciénaga–Santa Marta. • Recuperación y garantia de la navegabilidad de las hidrovías. Contar con una mejor infraestructura en canales navegables y en infraestructura portuaria consolidará la

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posibilidad de utilizar un transporte intermodal. La recuperación de la navegabilidad debe estar acompañada de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de puertos fluviales a lo largo del río, de forma tal que se garantice la realización de transbordos de mercancías. • Consolidación y ampliación de la red férrea. Finalmente, para consolidar los corredores de comercio exterior y aprovechar las ventajas asociadas al transporte por ferrocarril se propone la consolidación de la infraestructura actual y su ampliación. En particular, se plantea la construcción del ramal férreo La Loma–La Jagua de Ibirico y la segunda línea La Loma– Ciénaga (Puerto Drummond). Además, se tiene contemplada la conexión de la zona minera de Boyacá a la red del Atlántico, así como la culminación de la rehabilitación de la red del Atlántico y del Pacífico. Las Acciones relacionadas con conectividad y tecnologías de la información tienen que ver principalmente con el acceso a servicios básicos de telefonía y el acceso a Internet. Dada la importancia de este tema en la competitividad de un país, el Gobierno propone las siguientes líneas de Acción para promover estas tecnologías:

1. Adaptar el marco normativo e institucional para incentivar la competencia y la convergencia tecnológica. En el marco de la Sociedad de la Información, la adaptación del marco normativo e institucional, de acuerdo con los últimos desarrollos tecnológicos y con los nuevos servicios que requiere el mercado, es fundamental para el desarrollo del sector de telecomunicaciones. Si además tenemos en cuenta la creciente globalización de la economía, la competitividad del mercado internacional y las posibilidades de inversión en el sector, estas Acciones resultan de gran importancia.

2. Aumentar la cobertura de servicios de comunicaciones y garantizar niveles apropiados de acceso/servicio universal. Para cumplir con este objetivo no sólo se requiere la definición de una política de Estado sobre acceso/servicio universal a los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con los últimos desarrollos tecnológicos, sino también la revisión del actual esquema de subsidios y contribuciones para la telefonía local. Con respecto a los servicios de datos (Internet), el gobierno propone asegurar el acceso universal mediante el desarrollo de proyectos de banda ancha en instituciones públicas, con acceso a la población de la región, y la promoción de la conectividad a las Pymes localizadas en regiones de bajos ingresos. Adicionalmente, se deberán consolidar los esquemas de expansión en todos los servicios, en especial los servicios de datos y de telefonía móvil, de acuerdo con un nuevo marco normativo y regulatorio que incentive la competencia, acorde con la convergencia tecnológica.

3. Definir e implementar un plan nacional para avanzar hacia una sociedad informada y acordar agendas regionales de conectividad. El desarrollo y la consolidación de una sociedad informada representan uno de los principales retos para el país en los próximos años. Por esta razón, el Gobierno nacional está diseñando una política general para avanzar hacia una sociedad informada, que deberá articularse con las agendas de conectividad regional que definan los departamentos. Tres de los principales elementos que deberá contener esta política, de acuerdo con las Apuestas Productivas priorizadas por los sectores y las regiones son el desarrollo de las capacidades de la población y de la industria para uso y apropiación de TICs; la consolidación de la conectividad en áreas y sectores estratégicos, y el fortalecimiento de la innovación, investigación y desarrollo tecnológico en TICs.

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Desarrollo empresarial Asociatividad Las Acciones relacionadas con la conformación de esquemas asociativos son esencialmente de iniciativa privada, y la efectividad de las mismas depende del compromiso de las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena. Sin embargo, estos esfuerzos pueden apoyarse en instrumentos públicos como el programa de Cadenas Productivas, el vector sectorial de la Política Nacional para la Productividad y Competitividad que promueve el espacio de diálogo y concertación entre los sectores público y privado para el diseño y puesta en marcha de acciones tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de las cadenas, identificando los principales obstáculos que se presentan para competir en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de manera conjunta.    Concretamente, en el tema de asociatividad el programa de cadenas productivas trabaja en el fortalecimiento de esquemas asociativos. Se realizaron talleres dirigidos a los gremios y empresarios sobre clústeres, cadenas, redes empresariales y asociatividad.

Desarrollo de la oferta Si bien las Acciones relacionadas con este tema se consideran de competencia estrictamente privada, es posible concebir estrategias de apoyo a través de algunos instrumentos públicos y de los centros de desarrollo tecnológico. En términos de la diferenciación de productos, el Taller de Conceptos de Moda organizado por Acicam – Ceinnova, trabaja para las empresas del sector en la identificación de las tendencias de moda y diseño internacional en diferentes ciudades europeas. Esta información es utilizada por empresas de materias primas, productos terminados, comercializadoras y distribuidoras de producto.

Además, con el fin de dotar a los empresarios del sector con herramientas de desarrollo competitivo, Ceinnova cuenta con programas de capacitación en diversas áreas para mejorar la gestión de la cadena productiva. Esos programas son:

Diseño • Curso Básico Práctico de Diseño y Modelaje de Calzado. Lineamientos básicos para el diseño de calzado, dibujo en horma, patronaje. • Curso Básico Práctico de Diseño y Modelaje de Marroquinería. Conceptos básicos. Diseño de colecciones en marroquinería, modelos básicos. • Gestión de Diseño–Calzado. Curso de formación y acompañamiento práctico para la implementación de modelos de gestión de diseño y desarrollo de productos en las empresas de calzado. Normalización • El Control de la Calidad, la Inspección y los Ensayos de Laboratorio para Calzado y Marroquinería. Ensayos determinantes en la calidad del calzado, marroquinería y materiales. Procesos de inspección y evaluación. Requisitos generales y específicos.

Jornadas técnicas • Selección, Aplicación y Manejo de Adhesivos. Principios básicos del proceso de pegado en calzado. Manejo de adhesivos, tipos y aplicaciones, uso adecuado. • Materiales para elaboración de suelas. Conocimiento de los materiales utilizados. Tipos y aplicaciones. Componentes, tratamientos, condiciones de uso. Alcances y Limitaciones. Ceinnova cuenta también con servicios de asesorías técnicas y de calidad y con programas

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para determinar las necesidades tecnológicas competitivas de las empresas del sector y definir los proyectos de desarrollo tecnológico que conlleven a satisfacer tales necesidades. En lo relacionado con la adecuación de procesos a criterios de sostenibilidad ambiental, la cadena de cuero cuenta con un una mesa de trabajo concertada entre el sector productivo y el Estado con el fin de conseguir un desarrollo equilibrado para el mejoramiento del desempeño del eslabón de curtido y preparado de pieles en un contexto de desarrollo sostenible, aplicando instrumentos de “Producción más Limpia”. La estrategia de gestión de calidad es una iniciativa importante para mejorar la competitividad de los productos finales de la cadena. Las acciones relacionadas con este tema recaen inicialmente sobre el sector privado. Concretamente, la cadena del cuero cuenta con el Reglamento Técnico sobre Etiquetado del Calzado expedido por el Ministerio de Industria y Comercio y con programas de asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad en calzado y manufacturas de cuero ofrecidos por Ceinnova.

Mercado interno e internacionalización El desarrollo, penetración y posicionamiento de mercados es responsabilidad exclusivamente privada, pues estas acciones no requieren de un programa público para su ejecución; sin embargo, los diferentes instrumentos de apoyo ofrecidos por Proexport pueden brindar apoyo especialmente en la búsqueda de mercados externos. El International Footwear and Leather Show, organizado por Acicam, es uno de los escenarios especializados más destacados para la exhibición de calzado, marroquinería, cuero, maquinaria e insumos en Colombia. Este es un evento sectorial de la cadena productiva de cuero dirigida a las personas del sector dedicadas a la comercialización y distribución mayorista de calzado y todo tipo de bienes manufacturados

en cuero en los diversos canales del mercado nacional e internacional.

Ahorro, inversión y financiamiento Para suplir las necesidades del sector productivo el gobierno propone desarrollar una estrategia encaminada a eliminar las barreras al financiamiento empresarial y agropecuario compuesta por los siguientes elementos:

1. Desarrollo del mercado de capitales Esta estrategia implica desarrollar un marco legal para incentivar el número de empresas emisoras de acciones, el establecimiento de una política de democratización de la propiedad, y el fomento de fondos de capital de riesgo privados a través de incentivos tributarios.

2. Ampliación de la cobertura crediticia Ampliar la cobertura crediticia mediante el fortalecimiento del sistema de garantías y la masificación de tecnologías microfinancieras.

Capital humano El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tiene la responsabilidad, establecida en el Decreto 249 de 2004 por el cual se modifica su estructura, de liderar en el país el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. El Sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formación técnica, tecnológica y profesional para la formación de capacidades laborales. A través del Conpes 2945 de agosto de 1997 “Adecuación del Sena para la competitividad”, el Gobierno nacional le encomienda a esta entidad que se adecue a los retos de la competitividad y que lidere la construcción de un sistema que articule toda la oferta educativa técnica, pública y privada, para regularla y potenciarla.

Acciones: líneas de política y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Para ello definió como estrategia la constitución de Mesas Sectoriales cuyo objetivo es definir las áreas prioritarias de formación laboral, desarrollar normas de competencia laboral y mejorar la gestión del talento humano en las empresas a partir de procesos de certificación del desempeño.

(Resolución 0510 de 2004), y el Plan Muisca de la Dian dan cuenta de la mayoría de Acciones definidas por las regiones y por el sector para su fortalecimiento en este rubro.

A finales de 1997 se conformaron las primeras Mesas Sectoriales, en sectores considerados estratégicos para el país, y en aquellos involucrados por el Gobierno nacional en los acuerdos de competitividad exportadora.

El Sena y Colciencias cuentan con programas que responden a prácticamente todos los tipos de solicitudes en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo tecnológico de Agenda Interna. Sin embargo, para el caso concreto de la cadena de cuero, Ceinnova ha desarrollado un programa para la determinación de necesidades tecnológicas competitivas para las empresas del sector y de los proyectos de desarrollo tecnológico que conlleven a satisfacer tales necesidades.

Colombia cuenta en la actualidad con 55 Mesas Sectoriales, conformadas por gremios, empresarios, entidades educativas, organismos de gobierno, organizaciones de trabajadores y centros de investigación, conjuntamente con los Centros de Formación del Sena.

Instituciones para el desarrollo productivo

Desarrollo tecnológico

Determinación de necesidades tecnológicas competitivas

Ajustes institucionales, normativos y regulatorios e instrumentos de apoyo

Este programa pretende hacer un diagnóstico de las necesidades empresariales de incorporación o actualización de tecnología. El programa cuenta con los siguientes módulos:

Las Acciones consagradas en este rubro buscan establecer, desarrollar o mejorar tanto las instituciones que afectan la competitividad del sector o cadena productiva a través de su rol regulador, planificador o sancionador, como las líneas marco de política que pueden tener efectos económicos sobre los mismos.

• Determinación de las necesidades de tecnología según la estrategia de la empresa y los factores de competitividad empresariales. • Soporte para la determinación de las tecnologías medulares y complementarias requeridas. • Definición de los proyectos de desarrollo tecnológico.

Estas Acciones se pueden diferenciar entre ajustes institucionales y de política, y los “instrumentos de política”, cuando la acción se refiere no a un lineamiento general (política pública), sino a una norma o instrumento que regula la aplicación de un incentivo definido por la política.

Formulación de proyectos de desarrollo tecnológico

Algunas resoluciones expedidas por la Dian para reglamentar las importaciones de calzado provenientes de China y Panamá; el Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Calzado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ceinnova tiene un programa para la formulación de proyectos de desarrollo tecnológico con el fin de que las empresas del sector puedan optar a la financiación por las distintas entidades promotoras nacionales e internacionales. Dentro de los proyectos puntuales de este programa se encuentran aquellos de alcance colectivo para el mejoramiento del diseño de los productos y los procesos de manufactura y aquellos individuales de desarrollo tecnológico empresarial.

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Bibliografía y fuentes consultadas

Bibliografía y fuentes consultadas

Bibliografía y fuentes consultadas

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Documento sectorial CADENA CUERO, CALZADO Y MANUFACTURAS Agosto 2007