Casos prácticos 1 y 2. Marketing Internacional

Resolución Casos Prácticos

Datos del Curso Curso: MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL Área: MARKETING INTERNACIONAL Nº de ejercicios enviados: CASOS PRÁCTICOS 1 Y 2

Datos del Alumno DNI: 71635243H Nombre y Apellidos: PABLO HERNÁNDEZ MONTES Dirección: C/ LÓPEZ DEL VALLADO 10 6J Ciudad: OVIEDO

Provincia: ASTURIAS

Teléfono: 645045176 E-mail: [email protected]

País: ESPAÑA

Pablo Hernández Montes

D.N.I: 71635243H

CASO PRÁCTICO 1 – FICHA EXPRÉS

Sociedad de Embalajes Plásticos, S.A. (SEPSA), es uno de los líderes españoles en fabricación de productos plásticos para embalaje, sobre todo poliestireno expandido (EPS). En estos momentos desea dar un paso más allá en su internacionalización en el norte de África. Por tal motivo, te encargan, como Export Manager de la empresa.

1. Ficha Exprés de Marruecos La ficha exprés es un instrumento básico para el conocimiento del mercado exterior con la finalidad es de realizar un seguimiento de mercados exteriores en los que ya se está presente o en los que se pretende estar en el futuro. En este caso analizaremos Marruecos.

MARRUECOS Fecha de actualización: mayo 2012. Autor: Pablo Hernández Montes Fuentes: http://iberglobal.com/frame.htm? http://iberglobal.com/images/archivos/marruecos_ficha_icex.pdf. http://www.iberglobal.com/images/archivos/Marruecos_oid.pdf ICEX. NOMBRE OFICIAL: Reino de Marruecos. SUPERFICIE: 446.550 km2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA: en el noroeste de África.Limita al norte con el océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y las ciudades españolas de Ceuta y Melilla; al este con Argelia, y al sur con el Sáhara Occidental (área en litigio). Forma parte del Magreb (Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Sáhara Occidental y Libia). MONEDA: Dirham (Dh) DIVISIONES ADMINISTRATIVAS: 15 TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 12ºC PRINCIPALES RECURSOS NATURALES: fosfatos, hierro, manganeso, cobalto, plomo y pesca. POBLACIÓN (2010): 31.951.412 habitantes. DENSIDAD: 71,6 hab./km2. GRUPOS DE POBLACIÓN: árabes y bereberes 99%. POBLACIÓN-CIUDADES: Capital: Rabat (1.884.917 habitantes). Principales ciudades: Casablanca (3.356.337), Fez (1.072.468), Marrakech (953.305). RELIGIONES: musulmanes 98,7%, cristianos 1,1%, judíos 0,2%. LENGUAS: Oficiales: árabe. Otras: francés, español, lenguas bereberes. FORMALIDADES DE ENTRADA: pasaporte en vigor. No hace falta visado para estancias inferiores a 90 días.

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INFORMACIÓN POLÍTICA De acuerdo con la Constitución de Marruecos, el país es una Monarquía constitucional, con un Parlamento electo. El Rey de Marruecos tiene amplios poderes ejecutivos, con la posibilidad de disolver el gobierno y el Parlamento y dirigir las fuerzas militares, además de otros poderes. Los partidos políticos de oposición están permitidos y varios se han presentado a las elecciones en los últimos años. INDICADORES SOCIALES POBLACIÓN (2010): 31.951.412 habitantes (urbana: 57,8%). CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: 1% (tasa anual) ESTRUCTURA POR EDADES: 0-14 años 28% 15-64 años 66% 65 años o más 5% TASA DE FECUNDIDAD POR MIL (2000-2005) 2,76 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR MIL (2000-2005) 38,1 ESPERANZA DE VIDA AL NACER (años) (2000-2005) 69,5 INGRESO NACIONAL BRUTO PER CÁPITA. (2005): 1.730 TASA DE ANALFABETISMO % (2005) (hombres/mujeres): 34,3/60,4 ESTRUCTUCTURA DE GÉNERO: 0,96 (hombres por mujer)

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BIENESTAR SOCIAL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) : 130 (puesto en ranking mundial, 187 países, 2011) GASTO PÚBLICO EN SALUD / PIB: 1,9% (2009) GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN / PIB: 5,4% (2009) ÍNDICE GINI DE DESIGUALDAD: 0,409 INDICADORES ECONÓMICOS PRODUCCIÓN (avance 2011) PIB corriente: 100.257 (millones de dólares USD) PIB PPA: 160.843 (millones de dólares USD) PIB per cápita: 3.103 (dólares USA) ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL: 73 CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA: 5,41% (tasa anual) DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB: Servicios 59,5% Industria 26,7% Agricultura 13,8% ESTRUCTURA DE LA DEMANDA / PIB: Consumo privado 59% Consumo público 18% Formación bruta de capital 31% EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 35% IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 49% AHORRO INTERNO BRUTO / PIB: 23% EMPLEO POBLACIÓN ACTIVA / POBLACIÓN CON MÁS DE 15 AÑOS (2010): 49,5% MUJERES ACTIVAS / POBLACIÓN ACTIVA TOTAL (2010): 25,9% POBLACIÓN AGRUPADA POR SECTORES (2011) Agricultura 39,8 Industria 21,8 Servicios 38,3 TASA DE DESEMPLEO (2010): 9,1% PRECIOS (2011) IPC: 0,9% (tasa de variación anual) SECTOR PÚBLICO (2011) SALDO PRESUPUESTARIO / PIB: -6,1% DEUDA PÚBLICA / PIB: 52,9% TIPO IMPOSITIVO MÁXIMO: Empresas 30% Individual 38% ENERGÍA, COMUNICACIONES, I+D COMPOSICIÓN DE LA GENERACIÓN ELÉCTRICA (% del total, 2009): Hidroelectricidad 12,1% Carbón 52,4% Petróleo 20,4% Gas natural 13,3% Nuclear 0% Otros 1,8% DEPENDENCIA ENERGÉTICA: 96% COMUNICACIONES (por mil habitantes) (2010): Líneas telefónicas principales 117 Teléfonos móviles 1.001 Ordenadores (2009) 57

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Usuarios de Internet 490 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO / PIB (2006): 0,64% DIVISA EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO Promedios del periodo Dírham marroquí / euro Dólar (USD) / euro

2008 2009 2010 2011 11,399 11,238 11,159 11,261 1,471 1,395 1,326 1,392

MONEDA Denominación (ISO): dirham marroquí (MAD). Fracción monetaria: céntimo.

Normas sobre divisas: está prohibida la exportación e importación de moneda local. No existen restricciones a la entrada de divisas. Es recomendable realizar los cambios en bancos y conservar los resguardos. COMERCIO BILATERAL ESPAÑA – MARRUECOS Capítulos arancelarios de la Nomenclatura Combinada de la UE

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (FOB)

Valor (miles de euros) 4.114.054

%variación 11/10 18,12

39. Materias plásticas y sus manufacturas * 200.958 IMPORTACIONES ESPAÑOLES (CIF) Restantes importaciones **

3.013.347 466.560

7,01 9,68 3,84

*Los productos plásticos para embalaje se encuadran dentro del capítulo 39 de la Nomenclatura Combinada de la UE. 3903 11 00 Poliestireno. **Podemos afirmar que las importaciones españolas procedentes de Marruecos de 39.materias plásticas y sus manufacturas no son relevantes ya que Marruecos es principalmente importador de éste producto es por ello que se indica “restantes importantes”. RELACIONES ECONÓMICAS CON ESPAÑA (2011) TASA DE COBERTURA COMERCIAL ESPAÑOLA: 136,53% SALDO COMERCIAL: 1.100.707(miles de euros) Variación 11/10 49,7% INVERSIONES DIRECTAS NETAS (miles de euros) 2010 2011 De Marruecos en España 0,31 7,02 De España en Marruecos 43,12 -26,10 Entre España y Marruecos existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en vigor desde abril de 2005, así como un Convenio para evitar la Doble Imposición fiscal que se encuentra en uso desde 1985. EL MERCADO DEL PLÁSTICO EN MARRUECOS El sector del plástico en Marruecos se encuentra en una fase de crecimiento continuo. Al tratarse de un sector muy fraccionado, ya que participa en diversas ramas, como el

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calzado, la agricultura, construcción…etc., va a verse afectado cuando esos mismos sectores lo hagan. El gobierno marroquí ha desarrollado un plan que potencia los sectores más fuertes en Marruecos, (la electrónica, la agricultura, la automoción, la aeronáutica, productos del mar, el textil, artesanía industrial): Plan Emergence. A su vez, como el plástico forma parte de estos sectores, también se verá favorecido. El plan Emergente fue elaborado por el Gobierno marroquí en colaboración con la consultora Mc Kinsey, consiste en un estudio que el gobierno decidió realizar para analizar el sector industrial en Marruecos, identificando los puntos débiles y fuertes de la industria marroquí. Los países europeos (España, Francia, Bélgica, Alemania…) junto con Estados Unidos son los principales proveedores de plástico, así como también Arabia Saudita, país productor de petróleo. Teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados, nos permite asegurar que este sector en Marruecos está en plena evolución, la demanda de productos de plástico se prevé que aumentará, por lo que se debería aprovechar este momento para ampliar la presencia española en este mercado. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Las principales partidas arancelarias, del capítulo 39, plásticos y sus manufacturas: - 3901: Polímeros de etileno en formas primarias - 3902: Polímeros de propileno o de las otras olefinas, en formas primarias. - 3903: polímeros de estireno en formas primarias. - 3904: Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias. - 3905: Polímeros de acetato de vinilo o de otros ésteres vinílicos, en formas primarias; los demás polímeros vinílicos en formas primarias. - 3906 Polímeros acrílicos en formas primarias - 3907: Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres arílicos y demás poliésteres, en formas primarias. - 3908: poliamidas en formas primarias. - 3909: Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias

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TAMAÑO DEL MERCADO La siguiente tabla refleja las estadísticas de producción, importación, exportación y el indicador de consumo del plástico y sus manufacturas, en miles de DH, desde 2004 a 2008.

CAPÍTULO 39 PLÁSTICOS 2004

2005

2006

2007

2008

+ IMPORT

2825237

3606197

4157221

5241464

5549605

- EXPORT

114633

112198

82593

108487

172999

2710604

3493999

4074628

5132977

5376606

SALDO

3903 Polímeros de estireno en formas 2004 2005 +IMPORT 216652 229467 -EXPORT 297 3 SALDO 216355 229464

primarias (PS). POLIESTIRENO (EPS) 2006 2007 2008 260308 335148 311770 1621 1657 935 258687 333491 310835

IMPORTACIONES Las importaciones totales de Marruecos de plástico en 2.008 fueron aproximadamente 400.000 toneladas. Marruecos importa la mayoría del material para la producción del plástico, ya que la producción de semimanufacturas del plástico es reducida. Cada año son mayores las importaciones. España se sitúa en tercer lugar en cuanto a la importación de esta partida con una cuota en 2008 del 5%, cifra baja comparada con la de Arabia Saudí, que se sitúa con una cuota de mercado del 49%. Las importaciones procedentes de EEUU han aumentado sustancialmente, han pasado de suponer un 14% en 2004 a un 27% del total de importaciones marroquíes en 2008. El acuerdo de Libre Comercio entre EEUU y Marruecos, ha favorecido notablemente el intercambio comercial entre ambos países, fruto del mutuo desarme arancelario. 3903 Polímeros PAÍS FRANCIA BÉLGICA ESPAÑA ITALIA ALEMANIA P. BAJOS GRECIA

de estireno en formas primarias (PS) 2004 2005 2006 50984 60198 66563 75445 60059 70005 43312 52719 60362 14831 20819 25982 9886 7908 15451 7420 7296 2621 362 3898 3555

2007 125141 110675 24625 26543 10042 5301 5599

2008 110869 85737 54184 20091 9871 7327 5833

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Pablo Hernández Montes TAIWAN MALASIA TURQUÍA

1866 845 1151

D.N.I: 71635243H 12054 0 1927

1425 2121 4775

3724 3251 13303

4343 3231 2151

Es Francia quien destaca en esta gráfica como primer socio comercial de Marruecos, muy seguido de Bélgica. En tercer lugar nos encontramos con España, que ha sufrido un crecimiento un tanto brusco del 2007 al 2008. COMPETIDORES La industria del sector del plástico es muy diversa, a causa de la implicación en diferentes subsectores muy distintos entre sí. En cuanto a los competidores locales, podemos encontrar empresas de muy diferente tamaño, existen tanto empresas grandes, como medianas o pequeñas; sin embargo, aproximadamente el 60% de las empresas son pymes y micro-pymes. Algunos ejemplos de principales empresas son: Ifriquia Plastique, Roche Plastic, Termoplast, entre otras. Como anteriormente he mencionado, existe una empresa que controla el 90% del mercado del PVC, se trata de la SNEP (Société Nationale d’Électrolyse et Pétrochimie) que es un actor fundamental, al ser la principal fabricante de PVC. En cuanto al ámbito internacional, son España, Alemania y Francia los países europeos destacados. Habiendo hecho mención a ello en el apartado de las importaciones; están los países productores de petróleo como Arabia Saudita, Egipto o los Emiratos Árabes Unidos, que fabrican productos más competitivos puesto que el precio de las materias primas es más bajo. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El sector del plástico está en plena evolución, como ya he comentado anteriormente el Gobierno marroquí ha influido en ello a través de su plan de desarrollo, el Plan Emergence. El Plan Emergence, es un estudio que refleja la potencialidad y posibilidades de desarrollo de la industria marroquí, con la finalidad de reforzar y promover los sectores más fuertes y así potenciar las exportaciones. Hay otros proyectos distinguidos: - El Plan Maroc Vert pretende impulsar la productividad del sector agrícola en Marruecos. El sector de la agricultura es otro subsector donde el plástico está muy presente (piezas para regadíos, herramientas para la agricultura). Marruecos ha mejorado su producción gracias a la renovación tecnológica que se ha producido hace cinco o seis años.

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- La apertura de la fábrica Renault en Tánger, que estiman que necesitarán entre 600 y 700 kg. de plástico para cada coche, esta evolución en el sector de la automoción incrementará la producción en presente sector. La industria marroquí poco a poco va mejorando su producción, gracias a la renovación tecnológica que se está produciendo desde hace siete años aproximadamente. A la vista está la inminente necesidad de una mayor producción en Marruecos, las importaciones superan con creces a las exportaciones, y si se tuvieran en cuenta diferentes factores, tales como la introducción de nuevas tecnologías, se satisfaría las necesidades existentes y por ende, una mayor competitividad en los productos de este país.

PRECIO A la hora de establecer los precios hay que tener en cuenta los diversos impuestos y tasas a los que tiene que hacer frente el plástico a su entrada en Marruecos. Para todas las partidas arancelarias recogidas en la presente nota el IVA es del 20% y la tasa parafiscal a la importación del 0,25%. En cuanto a los aranceles se refiere para algunas de las partidas aquí recogidas es del 2,5% (la mayoría) o del 7,5%, y para otras del 10%. La tasa acumulada es de 23,25% para las partidas con arancel 2,5%, de 29,25% para las partidas de arancel 7,5% y de 32,25% para las partidas con arancel del 10%. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Las empresas españolas se pueden beneficiar de la buena imagen que tienen nuestros productos y nuestras empresas en el mercado marroquí. En general, el consumidor local asigna a los productos y empresas españolas una imagen de calidad, tanto en el producto en sí como en todos los servicios de atención y posventa. A esto deben añadirse unos precios inferiores a los de nuestros principales competidores europeos y una mayor capacidad de adaptación de nuestros productos a las necesidades de los agricultores marroquíes, dada la similitud entre las tierras agrícolas españolas y marroquíes (fertilidad, tipo de suelo, etc.). Concretamente, al tratarse de un sector donde la mayor parte de la materia prima utilizada es importada de España, se deduce, que la imagen del producto español en Marruecos es muy positiva, en cuanto a calidad y precio se refiere. Como puede observarse en el apartado de las importaciones, el producto español acapara buena parte de la cuota del mercado. DISTRIBUCIÓN Al considerarse el sector del plástico, un mercado en pleno desarrollo, todavía los canales de distribución no están bien definidos. La fábrica de plástico se abastece de la materia prima que proviene del exterior. Esta primera fábrica transforma esa materia prima en un producto intermediario (el plástico, caucho, etc.), que más adelante vende a las empresas que lo precisan para llevar a cabo su actividad, y así lo incorpora en la cadena de fabricación de su producto final. Éstas son, las del sector agrícola, de calzado, de construcción, etc. Finalmente son los mayoristas quienes irán a estas empresas para realizar los pedidos

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y encargarse de organizar el transporte de los productos ya acabados. Es también común, que ese producto intermedio (semimanufactura del plástico) sea Importado del exterior. OTROS DATOS DE INTERÉS EMPRESAS 1 A.C. PHARMA 2 ACHRAF PLASTIC 3 AIRSEC MAGHREB 4 LPHA PLASTIQUE 5 ARTIPLAST S.A.R.L. 6 ATTAGHLIF S.A.R.L. 7 BLIPACK 8 CIE INDUSTRIELLE DE FICELLERIE & DE CORDERIE -COPAFIC 9 CIE INDUSTRIELLE DES FIBRES - C.I.F. 10 CODIPLAST S.A.R.L. 11 COMPAGNIE CHÉRIFIENNE D'EMBALLAGES EN PAPIER - COCHEP 12 COMPAGNIE CHÉRIFIENNE DES TEXTILES - C.C.T. 13 CORDAFIL NÉGOCE 14 CORDERIES KOUTOUBIA 15 DAR EL.MICA 16 DIMAPLAST 17 DIMEX 18 DOUNIA PLAST S.A. 19 ES SAADA PLASTIQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE – ES SAADA PLASTIQUE 20 ETS DAVID HAZAN 21 ETS JACOB BITTON 22 ETS LA FONTAINE S.A.R.L. 23 EUROPACK 24 FADIA PLASTIQUE 25 FAST PAK 26 FRAWITI S.A. 27 GÉNÉRALE MAGHRÉBINS DES PLASTIQUES -GEMAPLAST 28 GHIZO PLAST 29 HEALTHY FOOD PLASTIC S.A. 30 IFRIQUIA PLASTIC - IFPLAST 31 IMPRIMERIE ET CATONNAGE EL FATH – IMPRIMERIE I.C.A.F. 32 INDUPLAST 33 INDUSAC 34 INDUSTRIE DES MATIÈRES PLASTIQUES POUR L'AGRICULTURE ET LE BÂTIMENT AQUAPLAST 35 INDUSTRIE MAROCAINE DE FUTS - IMAFU 36 INDUSTRIE MAROCAINE DE PACKING – INDUMAPAC S.A. 37 INERFLEXO MAROC 38 INGECPLAST S.A. 39 INTER SACS S.A.R.L. 40 ITMA PLASTIQUE 41 IZAR S.A. 42 JOHNSON & JOHNSON MOROCCO 43 LA GLOBALE MAROCAINE S.A.R.L. 44 LE PLASTIQUE

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45 LES LABORATOIRES AZBANE S.A. - AZBANE S.A. 46 LES MATÉRIAUX NOUVEAUX 47 LOSANGE S.A FERIAS PLASTEXPO 2005: Salón Internacional organizado por la AMP. Ámbito: Sector del plástico, caucho, componentes, embalaje y acondicionamiento Fecha: del 2 al 5 de Junio 2009 Edición: 3ª Frecuencia: cuatrienal Lugar de celebración: Casablanca, OFEC (Office des Foires et Expositions de Casablanca), Rue Tiznit, frente a la mezquita Hassan II. Horario de la feria: 9:00 a 19:00 horas Medios de transporte: Desde las estaciones de tren de Casa Port o Casa Voyagers, 5-10 minutos en petit taxi. Director / Organizador: la Association Marocaine de Plasturgie (AMP) Colaboradores: Ministerio de Industria marroquí. Carácter: Profesionales, visitantes. Tipo de visitantes: Empresas y particulares (fabricantes, distribuidores, importadores, mayoristas, asociaciones) 120 expositores marroquíes y extranjeros, representando veinte países. DIRECCIONES ÚTILES Embajada de España en Marruecos tel.: 00 (212) 537 63 39 00 c.e.: [email protected] Consulado General de España tel.: 00 (212) 537 68 74 70 c.e.: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat tel.: 00 (212) 537 76 07 41 c.e.: [email protected] http://marruecos.oficinascomerciales.es Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca tel.: 00 (212) 522 31 31 18 c.e.: [email protected] http://marruecos.oficinascomerciales.es Cámara de Comercio de Casablanca tel.: 00 (212) 522 30 93 67 www.camacoescasablanca.com Cámara de Comercio de Tánger tel.:00 (212) 539 93 01 71 www.cecit.es Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI)

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tel.: 00 (212) 537 67 34 20 www.invest.gov.ma Embajada de Marruecos en España tel.: 91 563 10 90 www.embajada-marruecos.es Consulado general de Marruecos en España tel.: 91 204 95 47 c.e.: [email protected] Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad tel.: 902 446 006 www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comercio.html Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) tel.: 902 349 000 www.icex.es

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2. Presentar un informe documentado sobre el régimen comercial que afecta a este producto, para su comercialización en Marruecos, Argelia y Túnez.

MARRUECOS

- de la liberalización a la modernización-

Las reformas de la política comercial marroquí siguen la doble lógica de la liberalización y la modernización. Mientras que la liberalización comercial avanzó a buen ritmo en los años 80, luego se estancó hasta la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación con la UE. En cambio, en los últimos años se ha dedicado más atención a la modernización de la política comercial, impulsada precisamente por las perspectivas de librecambio con la UE. Sin embargo, sigue habiendo margen para una mayor liberalización y el esfuerzo modernizador presenta lagunas importantes, especialmente la mejora de las instituciones y la reforma de la administración. El 1 de marzo de 2012, se dio por finalizado el desmantelamiento arancelario progresivo previsto en el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE del año 2.000 y entró en vigor el acuerdo de libre comercio entre los dos territorios. Desde entonces, los productos industriales originarios de la UE entran en el mercado marroquí sin pagar aranceles, pero deben pagar el IVA a la importación y el impuesto de importación. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (barreras) Además de las barreras arancelarias (a partir de marzo de 2012, sólo IVA a la importación e impuesto de importación), hay más obstáculos comerciales, como pueden ser las normas de fabricación y homologación correspondientes a cada sector. La mayoría de las empresas marroquíes cumple con la normativa ISO 9000 de calidad y cada vez más con la ISO 14000 medioambiental. A continuación se detallan los derechos y tasas exigibles para las partidas arancelarias del capítulo 39. Gravamen General

PARTIDAS

3901109000, 3902109000, 3906901900, 3907601000 3903119000, 390530900, 39081081090 00 39041090001

ARANCEL

I.V.A

IMPUESTO PARAFISCAL A LA IMPORTACIÓ N

GRAVAMEN FINAL

_

20%

0.25%

23.25%

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, 3909501000

ARGELIA Las relaciones institucionales Unión Europea-Argelia se rigen por el Acuerdo de Asociación, que entró en vigor en septiembre de 2005, sustituyendo al anterior Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Argelina Democrática y Popular, de 1976. El Acuerdo de Asociación se enmarca en el conjunto de acuerdos establecidos en el contexto del Partenariado Euromediterráneo y en el marco del Proceso de Barcelona, cuyo objetivo último, en el aspecto comercial, es la creación de una Zona de Libre Comercio Euromediterránea, de conformidad con las normas de la OMC, en un periodo máximo de doce años. El Acuerdo contiene cláusulas relacionadas con el libre comercio de bienes y servicios, movimiento de capitales y personas, reglas de competencia, derechos de propiedad, compras publicas, estándares y declaraciones de conformidad y convergencia legislativa. Un Comité de Asociación se encarga de gestionar el Acuerdo. Está previsto que el Consejo de Asociación UE-Argelia se reúna una vez al año, a nivel ministerial. El Quinto Consejo se celebró en junio de 2010. Una primera Evaluación positiva del Acuerdo de Asociación UE-Argelia fue elaborada en 2009. La UE y Argelia trabajan conjuntamente en la nueva Política de Vecindad, lanzada en 2004. En este contexto, la UE ha publicado los documentos Estrategia para Argelia 2007-2013 e Instrumento de Vecindad y Asociación (ENPI), que asigna una dotación de 172 millones de euros, para apoyo a las Pymes y a proyectos de tratamiento de aguas, entre otros. En marzo de 2010, la UE publicó el documento Plan Indicativo 2011-2013, relativo a Argelia Los acontecimiento de 2011 en el mundo árabe, provocaron una reacción de la UE, plasmada en los documentos Respuesta a la "Primavera Árabe", Una Asociación para la Prosperidad Compartida en el Sur del Mediterráneo y Una nueva respuesta a una Vecindad Cambiante". Sobre este particular, la UE aprobó un Plan Extraordinario de 23,5 millones de € para apoyo a la juventud argelina. Argelia tiene la condición de País Observador en el seno de la OMC, habiendo ya iniciado el procedimiento de acceso a esta Organización. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (barreras) Argelia cambió su clasificación arancelaria en enero de 2002 y adoptó un nuevo Sistema Arancelario más armonizado con el comunitario respondiendo a las inquietudes reiteradas durante los últimos años por la Unión Europea. En esta nueva clasificación, se modificaron los derechos arancelarios más altos, de 45% al 30%, y se

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redujo el número de distintos tipos aplicados a cuatro categorías: 0%; 5% (materias primas, bienes de equipo y bienes de primera necesidad); 15% (productos intermedios y semi-manufacturas) y 30%(bienes de consumo, productos sensibles y otros). BARRERAS NO ARANCELARIAS 1-La normativa actualmente vigente sobre importaciones en Argelia requiere de forma general la presentación de tres certificados obtenidos por el exportador: - Certificado sanitario/fitosanitario para todo producto agroalimentario que no haya sido sometido a tratamiento térmico de conservación. - Certificado de control de calidad de la mercancía, y - Certificado de origen de la importación. El Banco de Argelia emitió en 2009 tres notas explicativas al respecto: - La Nota nº 21 de marzo de 2009 indica que todos aquellos productos que hayan sufrido un tratamiento térmico o de conservación están exceptuados de la obligatoriedad de presentar el certificado sanitario/fitosanitario, pero no del certificado de control de calidad. - La Nota nº 52 de 23 de marzo de 2009 establece que, en la importación de productos farmacéuticos destinados a la medicina humana (conforme a la Orden Ministerial del 30/10/2008) pagada por Crédito Documentario, se acepta el certificado de análisis de las mercancías establecido por el suministrador como certificado de control de calidad. - La Nota nº 16/DGC/2009 de 16 de febrero exigía, para el pago de una importación mediante carta de crédito o remesa documentaria, los tres documentos mencionados: el certificado fitosanitario para productos agroalimentarios; el certificado de control de calidad de la mercancía; y el certificado de origen. Esta exigencia fue derogada el 24 de marzo de 2011, mediante la Nota nº 164/DGC/2011 que el Banco de Argelia circuló a las instituciones financieras establecidas en Argelia. Esta Nota se dirige únicamente a las entidades bancarias, de manera que en nada afecta a la gestión en Aduana de las mercancías y no deroga la obligación de presentar a las autoridades aduaneras argelinas los certificados correspondientes. Los certificados deben ser emitidos por organismos del país exportador debidamente habilitados, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). Sin embargo, aún no se ha desarrollado la normativa que recoja los requisitos para dicho reconocimiento. Por tanto, actualmente, el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país exportador. En el caso de España, son aceptados los certificados emitidos por Entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

2-El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/89, que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Comercio de la Wilaya (provincia) correspondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. El importador ha de adjuntar a la solicitud:

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1.- Factura pro forma, en tres ejemplares. 2.- Copia compulsada del Registro de Comercio. 3.- Copia compulsada de su Número de Identificación Fiscal. 4.- Copia compulsada del estatus de la sociedad. 5.- Copia compulsada del certificado del depósito de cuentas ante el Centro Nacional del Registro Mercantil. 6.- Certificado de estar al día en las obligaciones fiscales, denominado "rôle apuré". 7.- Copia compulsada de certificación de estar al día con la CNAS (Caja Nacional de Seguridad Social de los Trabajadores Asalariados) y la CASNOS (Caja Nacional de Seguridad Social de No Asalariados). La Dirección de Comercio de la Wilaya estudia el dossier y, en su caso, expide la licencia en un plazo máximo de 30 días. Dicha licencia es válida por 6 meses y renovable bajo las mismas condiciones. En el momento de despacho de aduanas, el importador deberá presentar dicha licencia para poder acogerse a la reducción o, en su caso, exención de aranceles.

TÚNEZ En 1995, la UE lanzó el Proceso de Barcelona, que en su parte comercial estaba basado en el establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre la UE y los países mediterráneos para el año 2010. El proceso se configuraría a través de una red de Acuerdos de Asociación con sus socios mediterráneos y de Acuerdos de Libre Comercio y Acuerdos Regionales (dimensión Sur-Sur). En 2008, el Proceso de Barcelona quedó subsumido en el proyecto Unión para el Mediterráneo , que agrupa a 43 países (los 27 de la UE y 16 de sus vecinos de las riberas este y sur del Mediterráneo) y que, además de todo lo realizado hasta ahora, contempla una cartera de proyectos prioritarios en sectores específicos (descontaminación del Mediterráneo, autopistas del mar y terrestres para facilitar los intercambios comerciales, protección civil para la lucha contra las catástrofes naturales, plan solar Mediterráneo, Universidad Euromediterránea e iniciativa Mediterránea de desarrollo empresarial). El marco jurídico de las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Túnez se rige por el Acuerdo de Asociación , firmado en 1995 y que entró en vigor en marzo de 1998. Se trata del primer Acuerdo Euromediterráneos de Asociación y prevé el objetivo último de formar una Zona de Libre Cambio. En 2000, la UE y Túnez, negociaron una revisión del Protocolo Agrícola, que entró en vigor en enero de 2001. Túnez fue de esta forma, el primer país de la ribera sur del Mediterráneo en revisar el Protocolo Agrícola de su Acuerdo de Asociación. La liberalización comercial y el desmantelamiento arancelario previstos en el Acuerdo

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se están desarrollando progresivamente. Desde enero de 2008, Túnez es el primer país mediterráneo en tener una zona de libre cambio con la UE, en productos industriales. La apertura del mercado tunecino de productos agrícolas y pesqueros se inició en 2010, pero quedó interrumpida a raíz de los acontecimientos políticos de la denominada "primavera árabe". El Acuerdo de Asociación también abarca la liberalización progresiva del comercio de servicios y derecho de establecimiento, de conformidad con el GATS. Túnez, es uno de los cuatro países con los que se iniciaron formalmente estas negociaciones en 2008. Túnez se ha mostrado interesado en la extensión de las categorías de prestación temporal de servicios por personas físicas y en llegar a compromisos para elaborar acuerdos de reconocimiento mutuo en sectores específicos, como los de servicios profesionales médicos y arquitectónicos. Túnez es partidario de una movilidad de trabajadores sin límite y considera que es necesaria la facilitación de visados para que la comunidad empresarial pueda beneficiarse de lo obtenido en el Acuerdo. En relación con la convergencia regulatoria en productos industriales, Túnez está trabajando para transponer a su legislación la Directiva sobre Seguridad General de los Productos, además de armonizar la regulación sectorial, con vistas a negociar un Acuerdo de Evaluación de Conformidad (ACAA) de productos industriales, particularmente productos eléctricos y de construcción, respecto a los cuales se están realizando ciertos progresos en el organismo de certificación. En agosto de 2006, se adoptó el Protocolo PanEuroMed en Reglas de Origen (PEM), que permite la acumulación con la UE y que se aplica actualmente. En 2007, se alcanzó el acuerdo político de incorporar a los Balcanes a la acumulación PEM. Este fue el detonante para que se decidiera optar por un instrumento jurídico alternativo para los países Euromediterráneos denominado la Convención de Reglas de Origen. En materia de integración regional, Túnez es miembro del Acuerdo de Agadir (que Marruecos, Túnez, Jordania y Egipto firmaron en febrero de 2004, entrando en vigor en marzo de 2007) y que supone la creación de una zona de libre comercio entre estos cuatro países, a través de la eliminación de aranceles en su comercio de bienes; sin que éllo implique la adopción de un arancel exterior común. Las Negociaciones para el establecimiento de un Mecanismo de Solución de Diferencias bilateral han concluido satisfactoriamente. El acuerdo, que se había rubricado en julio de 2008, se firmó con motivo de la Conferencia Ministerial de UEEuromed, celebrada en Bruselas en diciembre de 2009. En el Consejo de Asociación de noviembre de 2008, Túnez expresó su deseo de profundizar las relaciones con la UE, a través de la consecución de un Estatuto Avanzado. Por otro lado, el Proceso Euromediterráneo se ha complementado con la Política Europea de Vecindad (PEV), iniciativa de la Comisión de 2003, cuyo principio descansa en la diferenciación; es decir, cada país vecino avanza en función de su disponibilidad y fomenta una profundización específica y diferenciada de las relaciones UE con sus socios. Los principales instrumentos para la aplicación de la PEV son los Planes de Acción de Vecindad. En julio de 2005 la UE y Túnez adoptaron el Plan de Acción Conjunto para el periodo 2007-2010, estableciendo una amplia gama de prioridades en ámbitos muy diversos. En el marco de la PEV, en mayo de 2011, la UE publicó el Informe sobre Túnez. El documento de Estrategia 2007-2013 y el Programa Indicativo Nacional 20112013 establecen el marco estratégico para la cooperación de la UE con Túnez, de conformidad con el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación. Desde marzo de 1995, Túnez es Miembro de la OMC.

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CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO (barreras) El Acuerdo de Asociación con la UE implica la eliminación progresiva según un calendario establecido, de aranceles industriales, y en este sentido, Túnez cumple con el calendario de desmantelamiento arancelario, incluso anticipándose dos años en la aplicación del mismo. Sin embargo, existen dificultades de tipo administrativo: largas y difíciles formalidades aduaneras, falta de transparencia, trámites complejos y frecuentes inspecciones minuciosas e injustificadas. Además, existen trabas administrativas que dificultan recuperar la mercancía exportada cuando el importador ha renunciado a la misma, corriendo, además, por cuenta del exportador los pagos portuarios y la responsabilidad civil. Todo ello no se debe tanto a la reglamentación aduanera, como a la multiplicidad de instituciones que intervienen en la inspección de la documentación y de las mercancías. Entre las instituciones que expiden autorizaciones figuran: el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, la Oficina de los Cereales, el Ministerio de Salud Pública, la Farmacia Central de Túnez, el Ministerio de Información, el Ministerio de Asuntos Culturales, la Administración Nacional del Tabaco y de los Fósforos (RNTA), la Agrupación Interprofesional de los Agrios y las Frutas (GIAF), los servicios postales y de teléfonos y telégrafos, la Oficina de Turismo de Túnez, la Oficina del Vino, el Organismo Nacional de Protección del Medio Ambiente; la Dirección General de Impuestos y el Banco Central de Túnez. Para las exportaciones a Marruecos, Argelia y Túnez se deberán reunir los siguientes requisitos generales: -

Pre- Llegada de notificación de seguridad para buques. Cargo Declaración. Aduana Declaración de Importación. Declaración del valor en aduana. Factura. Factura pro forma. Contenido del paquete. Certificado de Origen. Certificado de circulación (EUR. 1). Movimiento de certificados (EUR-MED). Declaración del proveedor. Hoja de ruta aérea. Bill of Landing. Certificado de Calidad y Conformidad. Certificado de seguros. Tarjeta de entradas fiscales. Registro Comercial.

3. Redactar un informe en base a la opción de penetrar vía filial o vía sucursal en

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Marruecos.

El acceso directo al mercado marroquí a través de sucursal o filial presenta algunas similitudes como: -

Ambas tienen el mismo tratamiento en el impuesto sobre sociedades. ( a excepción de los tipos de gravamen reducidos de ciertas prefecturas y regiones)*. En ambas la repatriación de beneficios soporta una retención del 10%. Ambas tienen que llevar una contabilidad separada de sus obligaciones.

No obstante, la forma más ventajosa de acceder al mercado marroquí para SEPSA será la filial ya que: -

Las sucursales sólo se suelen utilizar para realizar obras de construcción o montaje que por su duración dan lugar a un establecimiento permanente.

-

Las sucursales apenas se utilizan para establecer una presencia comercial o industrial permanente. La forma más común de implantación en estos casos es la constitución de una sociedad.

-

Las sociedades de nueva creación están exentas durante 5 años de la “Taxe Professionnelle” (IAE español). Está exención no se aplica a las sucursales.

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La filial proyecta una imagen más sólida.

-

El establecimiento en zona franca es más sencillo en el caso de una filial.

-

Los tipos de gravamen reducidos del impuesto sobre sociedades no se aplican a las sucursales.

*Las provincias marroquíes que tienen un régimen especial en el impuesto sobre sociedades son: Alhucemas, Uxda-Angad, Berkane, Tánger, Boujdour, Fahs-BniMakada, Chefchaouen, Tan-Tan, Es-Semara, Taounat, Guelmim, Taourirt, Laayoune, Tata, Larache, Taza, Nador, Tetuán y Oued- Ed-Dahab En estas provincias durante los primeros cinco años de actividad se aplica un tipo reducido del impuesto sobre sociedades, 17.5%, en lugar del general del 30%. Año a año aumentará hasta llegar a ser del 30%. A partir de 2015, en todo el país se deberá pagar el régimen general del 30%.

CASO PRÁCTICO 2 – PARTICIPACIÓN EN FERIAS

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Sociedad de Embalajes Plásticos, S.A. desea participar el año que viene en la feria sectorial más importante a celebrarse en XXXXXXXXXXX.

1 .Plan de acción (objetivos, estrategias, tácticas, presupuesto y check list). La participación en ferias o exposiciones internacionales es la principal herramienta que una empresa debe considerar para acceder a mercados internacionales por su relación costo beneficio, comparada con la de implementar otras acciones promocionales en los países a los que se desea exportar. SEPSA, empresa española de referencia en el mercado del plástico para embalaje, estará presente, del 25 al 27 de septiembre, en Núremberg (Alemania) en una de las principales ferias especializadas del sector plástico. FACHPACK LUGAR Y FECHA: Núremberg Centro de Exposiciones. Del 25 al 27 septiembre. HORARIOS: 09.18 horas (25 -. 26,9) 09.17 horas (27,9). www.fachpack.de En 2012, escribe el FachPack su 33ra Feria años y mira hacia atrás en una carrera un éxito espectacular. Comenzó en 1979 con 80 expositores en todo en el Centro de Exposiciones de Núremberg, cerca de 2.000 personas visitaron la exposición de embalaje y en 1982 fue nombrado FachPack. 1.350 expositores y 35.360 visitantes se alcanzaron en 2010, y se espera que la próxima Fachpack sea todo un éxito. Datos • • • •

de 2010: 97% de los expositores llegaron a sus grupos meta más importantes 94% de los expositores establecido nuevas relaciones comerciales 93% de ellos espera debido a los contactos de negocios hasta 19% de los visitantes fueron visitantes internacionales procedentes principalmente de los países vecinos de Austria, Suiza, República Checa, Países Bajos, Italia, Polonia, Francia, Eslovenia, Bélgica.

OBJETIVOS -

Reforzar y promover la imagen de SEPSA en Europa Central Los 10 países visitantes son: Alemania, Austria, Suiza, República Checa, Países Bajos, Italia, Polonia, Francia, Eslovenia, Bélgica. * Principal objetivo. Ampliar la lista de clientes potenciales. Vender directamente. Provocar futuros pedidos. Cooperar con competidores. Estudiar a la competencia. Contactar con nuevos segmentos objetivos o nuevos sectores.

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ESTRATEGIAS -

Seleccionar los productos a exponer. Detectar necesidades de clientes. Recoger información sobre competidores. Reunirse con futuros colaboradores. Crear un fichero de potenciales clientes. Contactar con agentes y distribuidores. Demostrar especial interés por cada cliente.

PRESUPUESTO Básicamente, son 5 los puntos que debe cubrirse al elaborar un presupuesto de participación en un evento: COSTES DEL EVENTO Inscripción, Renta de equipo y/o mobiliario o contratación de un stand “llave en mano”. Rótulos, carteles y gráficos en el stand. Servicios de limpieza y alimentos, Electricidad Acceso a internet Teléfono Vigilancia

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GASTOS DE VIAJE Incluye los costos de traslado al país o ciudad del evento, visas, hospedaje, alimentos, taxis, transporte público y propinas. Es recomendable incluir gastos de representación tales como los pertinentes a invitar a clientes a comidas o cenas de negocios. Quienes participen en el evento deben pedir y guardar comprobantes o recibos de cada pago realizado y de ser posible anotar en una libreta una relación de los mismos. MATERIAL DE APOYO Como material de apoyo se considera todo aquel elemento impreso que brinda información a los clientes potenciales sobre la empresa, sus marcas y/o productos, facilitando la labor de promoción y venta. Incluye tarjetas de presentación, postales, folletos, catálogos, regalos promocionales, carteles, camisetas y lo que se crea sirva para facilitar la venta. MANEJO DEL MUESTRARIO En ocasiones, las muestras son muchas o muy grandes. Por tal motivo, se utiliza el servicio de una empresa de mensajería Internacional ACTIVIDADES PROMOCIONALES En ferias, salones internacionales y showrooms, es necesario realizar actividades promocionales que complementen la presentación de la empresa y su calzado para lograr dar a conocer el producto y lograr los objetivos de venta. Pasarelas, cócteles de presentación, cenas, rifas, regalos, artículos en revistas y/o periódicos, descuentos y demás actividades fuera del evento enfocadas a captar la atención del cliente y fomentar la venta.

El presupuesto debe inclinarse hacia la participación en el evento, el material de apoyo y las actividades promocionales. El gasto de viaje es relativamente secundario y debe centrarse en lo básico. Es necesario para hacer el presupuesto, pedir cotizaciones de cada gasto posible y elaborarlo en dólares o euros.

CHECKLIST

-Aproximadamente hace un año SEPSA ha decidido volver a participar en FACHPACK y ha enviado la solicitud a través de www.fachpack.de , reservando el espacio, ha

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seleccionado el material a exponer y ha solicitado información a un decoradorinstalador. También se estableció un programa de preparación y se designado las tareas a cada uno de los responsables de la exposición. -Hace 9 meses: preparación de material, documentación técnica y comercial, estudio del stand con el instalador, estudio y contratación del viaje y preparación del personal, de las muestras y de los regalos publicitarios. -Hace 6 meses: contratación de hoteles, avión, etc. Control de la fabricación de los elementos del stand, pedido de materiales y contratación de azafatas, vigilantes, etc. Inscripción en el catálogo de la exposición, reserva de una sala de conferencias. -Hace 4 meses: elaboración de los documentos de expedición, embalaje, etc. Reserva de espacio publicitario en el medio de comunicación seleccionado. -Hace 2 meses: contratos de seguros, asegurarse de que los trámites desplazamiento estén correctos ( tarjetas verdes, seguro de accidentes…)

de

-Hace 1 mes: envío la lista del personal a los organizadores y al hotel. Envío de invitaciones a clientes y agentes. Se mantuvieron contactos con la prensa y se recibieron las tarjetas de expositor y de invitación para los clientes, y con un fotógrafo. -En estos momentos se está procediendo se está recibiendo los materiales necesarios para el montaje del stand a la vez que se está haciendo un inventario del mismo. Se está encargando a una empresa de catering todo lo necesario. -En próximas fechas, solicitaremos confirmación al hotel y al fotógrafo. Acabaremos la formación del personal que se desplazará a Alemania y nos reuniremos con la persona que se encargará de las RRPP en Fachpack -El primer día de la feria antes de la apertura realizaremos una última reunión con todo el equipo. Será clave aprovechar la feria para conseguir todos los objetivos fijados y con posterioridad mantener todos los contactos conseguidos para aumentar nuestras ventas.

2 .Diseño y elementos del stand, plan de personal, etc.

Se ha llegado a un acuerdo con una empresa alemana especializada en el montaje de

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stands y que colabora con Fachpack, para el diseño del stand, logística, electricidad, vigilancia, catering, etc. El stand está abierto por las tres partes (stand isla), tendrá 50 metros cuadrados y estará dividido en dos partes: La primera parte está formada por una zona de “primera toma de contacto” en la que se pretende dar a conocer la empresa y proporcionar la información requerida por el visitante. Esta parte estará formada por: pequeño expositor de producto, televisión para vídeos promocionales, mobiliario.etc.

La otra parte o “zona de demostración y negociación” estará situada en la parte posterior al propio stand y estará dotada de: mobiliario, servicio de catering, etc. El stand está “libre” de columnas, todos los módulos son fijos pero reutilizables, el stand da sensación de orden ya que tiene dos partes muy diferenciadas que permiten la libre circulación de visitantes y facilita el trabajo a los empleados. En la pared central del stand se sitúa un grafismo de SEPSA y el color del stand es el propio de la marca e induce sobriedad. En la zona de “primera toma de contacto” se encontrarán dos miembros de SEPSA y en la “zona de demostración y negociación” otros dos miembros de la empresa más el personal de catering.

PLAN DE PERSONAL

LOCAL: 50 metros cuadrados. Espacio libre 20 metros cuadrados. (8 m cuadrados en la zona de primera toma de contacto y 12 en la zona de negociación).

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Se trasladarán a Fachpack cinco vendedores y un directivo. Aparte habrá un barman y una azafata que proporciona la empresa colaboradora cumpliendo así la regla de superficie/población del stand. Los cinco vendedores de SEPSA son perfectos conocedores de los productos y sus aplicaciones, poseen una gran capacidad de explicación, de demostración, tienen constantemente presentes los objetivos de la empresa. El barman y la azafata es personal externo pero han recibido un curso de formación sobre la misión, visión y valores de SEPSA, son conocedores de los objetivos perseguidos en la feria y participarán en la reunión que se celebrará una semana antes del comienzo de la feria. Algunos puntos que se tratarán en la reunión son: -

Objetivos y medios para conseguirlos. Fijar los argumentos para la presentación y venta de productos. Tratar las ventajas e inconvenientes de nuestros productos. Dar informaciones sobre clientes, contactados, interesados. Dar información sobre la competencia. Dar instrucciones sobre la manera de vestir. Insistir en el principio de selectividad de demostraciones y de la documentación a entregar. Dar consignas de comportamiento con los antiguos clientes. Dar consignas de comportamiento a los no clientes. Dar consignas de comportamiento a las recriminaciones de ciertos clientes. Dar informaciones sobre el personal asistente (horarios de presencia, cualificaciones, etc)

Además en el stand estará presente el boletín de exposición, que constará de la información detallada anteriormente más: -

Descripción del stand. Horarios de presencia. La inscripción. El plan de explotación. La presencia en el stand, invitaciones y reservas de hoteles e información de reuniones importantes. Documentación. Teléfono.

Bibliografía: Práctica 1 ICEX http://iberglobal.com/frame.htm? http://iberglobal.com/images/archivos/marruecos_ficha_icex.pdf. http://www.iberglobal.com/images/archivos/Marruecos_oid.pdf

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Nota sectorial: el mercado del plástico en Marruecos. http://www.uam.es/centros/economicas/doctorado/deri/publicaciones/WorkingPapers/IC E8190205.pdf Market Access Data Base: http://madb.europa.eu/madb_barriers/barriers_select.htm http://www.barrerascomerciales.es/Fichas.aspx?ver=2008/0204 http://www.comercio.mityc.es/tmpDocsCanalPais/D0B05DED62AA496BBB0B5 52726B661AE.pdf http://www.frecom.com/descargas/inter/MAR03.pdf Práctica 2 http://www.fachpack.de/de/aussteller/teilnahmegruende/ http://www.promendoza.com/organicos/ferias/manual.pdf http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/ ComoParticiparConExitoEnFeriasYExpoosicionesInternacionales.pdf http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/ ComoParticiparConExitoEnFeriasYExpoosicionesInternacionales.pdf http://www.ciceg.org/GUIAS%20DE%20EXPORTACION%20DE %20CALZADO/02%20Participaci%C3%B3n%20en%20ferias%20y%20eventos %20intls.pdf

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