CASO PRACTICO Losas Deportivas DGPM Enero2008

PRESENTACION

La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos prácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales. Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economía y Finanzas. Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DE ESPACIOS DEPORTIVOS, el cual fue elaborado sobre la base de las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una plantilla de información, que busca explicar cada punto del caso práctico desarrollado. Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página). Este esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestión de los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de las comunidades del Perú.

2

Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos Prácticos

NORMATIV

CASO PRÁCTICO ESPACIOS DEPORTIVOS

GUÍAS MET 3

INDICE CASO PRACTICO

1. 1.2. 1.3. 1.4.

ASPECTOS GENERALES 1.1.Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarias Marco de referencia

6 7 7 8 9

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5.

IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la situación actual Definición del problema y sus causas Objetivo del proyecto Análisis de Medios Fundamentales Definición de alternativas

10 11 13 16 18 18

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10 3.11 3.12. 3.13.

FORMULACIÓN Horizonte del Proyecto Análisis de la demanda Análisis de la oferta Balance Demanda-Oferta Costos del Proyecto Costos incrementales Beneficios Evaluación económica Análisis de Sensibilidad Análisis de Sostenibilidad Impacto ambiental Alternativa Seleccionada Matriz del marco lógico

20 21 22 24 25 25 28 29 30 31 31 32 36 37

5.

CONCLUSIONES

38

6.

ANEXOS.

39 PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. INTRODUCCION.............................................................................................41 I. ASPECTOS GENERALES..................................................................................43 II. IDENTIFICACIÓN.........................................................................................45 III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN...................................................................51 IV. CONCLUSIONES...........................................................................................58

4

5

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

6

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

“Construcción de dos losas deportivas en la Av. Separadora Industrial entre la Av. Mariátegui y Av. 200 Millas, Urbanización Pachacamac, Distrito de Villa El Salvador” Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito: Región Geográfica: Altitud: 1.2

Lima Lima Villa El Salvador Costa (x) Sierra () Selva ( 175 m.s.n.m.

)

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Sector Pliego Teléfono Dirección Persona Responsable Unidad Ejecutora: Sector Pliego Teléfono Dirección Persona Responsable

Municipalidad de Villa el Salvador Dirección de Desarrollo Urbano - DESUR Gobierno Local Municipalidad de Villa el Salvador 211-7930 Av. Revolución S/n, Sector 2 Grupo 15 – VES Ing. Arturo Martín Delgado Márquez Municipalidad de Villa el Salvador Gerencia de Infraestructura Gobierno Local Municipalidad de Villa el Salvador 211-7930 Av. Revolución S/n, Sector 2 Grupo 15 – VES Arq. Mabel Hilario Cárdenas

7

1.3

PARTICIPACIÓN BENEFICIARIOS

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

La principal entidad involucrada es la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador la cual se encargará del financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en la III Etapa y IV Etapa de la Urbanización Pachacamac, quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas. La dirigencia de la III Etapa y IV Etapa de la Urbanización Pachacamac, en forma reiterada ha planteado la construcción de losas deportivas, ante la precariedad de las que existen. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Carta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y representantes de la población). En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados: Cuadro 1 Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS Población de la III Etapa y IV Etapa Urb. Pachacamac Programa A Trabajar Urbano (MTPE) Municipalidad del Distrito de Villa El Salvador

PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas. Escasas oportunidades de trabajo a la población más necesitada. Inadecuada infraestructura deportiva (inexistencia de Losas Deportivas)

INTERESES Que la población se interese por la práctica de disciplinas deportivas. Generar empleo temporal a jefes de hogar pobres. Dotar de condiciones adecuadas a la población para efectuar la practica de disciplinas deportivas.

8

1.4

MARCO DE REFERENCIA

La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo del Distrito de Villa el Salvador: Objetivo estratégico No 1: “Villa El Salvador es una comunidad limpia con un medio ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a toda ciudad moderna” y Objetivo estratégico No 2: “Villa El Salvador es una comunidad educativa”. Es por esta razón que la Municipalidad de Villa El Salvador con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública para el ejercicio de la práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.

DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto abarca una superficie de intervención de 6,730.56 m2, en ella se ejecutarán trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego, construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley, además de delimitar con pintura las áreas para las disciplinas deportivas por practicar. También se contempla la construcción de 116.00 ml de graderías de piedra de tres escalones, la ejecución de 510.48 m2 de veredas de adoquín de concreto y la construcción de 439.80 ml de sardineles de concreto.

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MODULO 2 IDENTIFICACIÓN

10

2.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto. El Distrito de Villa El Salvador tiene 34 años de creación y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los sectores de Villa El Salvador cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la Urbanización Pachacamac se ha visto postergada en la construcción de infraestructura deportiva, y por ello, entre otras razones, ha causado que sus jóvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carácter delincuencial. La Urbanización Pachacamac lamentablemente no cuenta con áreas adecuadas que estén destinadas a la construcción de losas deportivas, es por ello, que se vio la necesidad de utilizar las áreas de las bermas centrales de las Avenidas, en donde se tiene proyectada la construcción de alamedas, una de ellas es la Alameda Separadora Industrial que abarca la berma central de la Av. Separadora Industrial desde la Av. Mariategui hasta la Av. Reiche. Actualmente, el área destinada a las Losas Deportivas (6,730.56 m2) y casi toda la Berma Central de la Av. Separadora Industrial, se ha convertido en un botadero de desmonte de construcción y de basura, en consecuencia, se ha convertido en un foco de infección y peligro para la población en general, ello ante la eminente existencia de enfermedades infecto contagiosas que puedan surgir. a. Condiciones internas El Distrito de Villa El Salvador fue creado en el año 1971 y desde la fecha ha estado tratando de solucionar sus necesidades básicas, tales como los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica, principalmente. Si bien la Urbanización Pachacamac cuenta en casi toda su jurisdicción con los servicios básicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreación como son parques y complejos deportivos, ni áreas verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas centrales y laterales de las avenidas están llenas de desmonte y basura, las mismas que dan mala visión a los pobladores de la Urbanización y vecinos de las zonas aledañas.

b. Del servicio brindado La inexistencia de infraestructura ha ocasionado que la berma central se convierta en un zona peligrosa para la población, no solo por el desmonte y basura que se acumula, sino también por el peligro que el área puede ocasionar por las noches al convertirse ésta en escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran allí para llevar a cabo actos contra la moral y las buenas costumbres.

11

En el área se pueden encontrar campos deportivos de fútbol y fulbito, hechos sobre arena, donde parte de la población practica esta disciplina deportiva de manera poco saludable e inadecuada. En consecuencia, el área en cuestión (berma central), no brinda ningún tipo de servicio en favor de la comunidad. 2.1.2.

Población y zona afectada

La población directamente afectada es la perteneciente a las zonas de la III Etapa y IV Etapa de la Urb. Pachacamac, cuyos datos se muestran a continuación: Cuadro 2

Población y zona afectada

DESCRIPCIÓN Cantidad de manzanas Cantidad de viviendas Promedio de personas por predio Población base al 2003 Tasa de crecimiento

CANTIDAD 64 1,536 6 9,216 2.40%

FUENTE: MVES/RENTAS Elaboración Propia

12

2.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A.

PROBLEMA CENTRAL

El problema identificado es “deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas en la Urbanización Pachacamac”, ello debido al abandono de las áreas para uso público, específicamente de la berma central de la Av. Separadora Industrial. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinterés de la población y sus dirigentes, además de la falta de apoyo de los gobiernos local, regional y central, quienes tienen la obligación buscar el bien común de sus habitantes. El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite desmonte y basura en estas áreas y así, se contamine el medio ambiente, que al final, origina la proliferación de todo tipo de enfermedades. Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas: 1. 2. 3. 4.

Deficiente espacio para la práctica deportiva. Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinterés de la población. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se muestra a continuación: Causas Indirectas: • •

Inexistencia de infraestructura deportiva. Carencia de iniciativas y desinterés de la población.

13

Causas Directas: • •

Deficiente espacio para la práctica deporte. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la practica deportiva.

Efectos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Disminución del ánimo por la práctica deportiva. Incremento de los gastos económicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulación de desmonte y basura. Práctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables, proliferación de actividades ilícitas, favoreciendo procesos de desintegración familiar y social.

De la lista de efectos, se elimina el efecto 7 por repetirse en el efecto número 3. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente: Efectos Directos: • •

Práctica deportiva en espacios inadecuados. Espacios abandonados.

Efectos Indirectos: • • • •

Disminución del ánimo por la práctica deportiva. Incremento los Gastos económicos. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales. Acumulación de desmonte y basura.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja la calidad de vida de la población”. Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

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GRAFICO 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto final: Baja la calidad de vida

Efecto Indirecto: Disminuye el ánimo por la práctica

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:

Incremento de los

Efecto Indirecto: Inseguridad, actos inmorales,

deportiva

Gastos económicos

delincuenciales

desmonte y basura

Efecto Directo: Práctica deportiva en espacios inadecuados

Acumulación de

Efecto Directo: Espacios abandonados

Problema Central: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS

Causa Directa: Deficiente espacio para la práctica deporte

Causa indirecta: Inexistencia de infraestructura deportiva

Causa Directa: Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la practica deportiva.

Causa Indirecta: Carencia de iniciativas y desinterés de la población

15

2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

“Deficientes condiciones para realizar prácticas deportivas”

A.

OBJETIVO CENTRAL

“Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas”

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: 1. Existencia de infraestructura deportiva. 2. Existencia de iniciativas e interés de la población Medios de primer nivel: 1. Eficiente espacio para la práctica deportiva 2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la practica deportiva Fines Directos: Los fines que se persigue son: 1. Práctica deportiva en espacios adecuados. 2. Espacios recuperados y tratados Fines Indirectos: 1. Aumento del ánimo por la práctica deportiva. 2. Disminución de los gastos económicos. 3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia. 4. Eliminación de desmonte y basura. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad de vida de la población”.

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GRAFICO 2 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Fin último: Mejora la calidad de vida de la población

Fin Indirecto:

Fin Indirecto: Fin Indirecto: Disminución de los gastos económicos

Aumenta del ánimo por la

Fin Indirecto: Seguridad, buenos Eliminación de actos, no desmonte y basura

práctica deportiva

delincuencia

Fin Directo: Práctica deportiva en espacios adecuados

Fin Directo: Espacios recuperados y tratados

Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS

Medio de primer nivel: Eficiente espacio para la práctica deportiva

Medio fundamenta 1: Existencia de infraestructura deportiva

Medio de primer nivel: Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la practica deportiva

Medio fundamental 2: Existencia de iniciativas e interés de la población

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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible. En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible:

MEDIO FUNDA Existencia de infr deporti

Bajo el análisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construcción de 2 losas deportivas de concreto junto con la construcción de graderías y veredas (éstas últimas con distinto material de construcción). 2.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ACCION Construcción de piedra y veredas

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Construcción de dos losas deportivas de concreto, graderías de piedra y veredas adoquinadas.

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ACCIO

Abarca la intervención de una superficie de 6,730.56 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirán dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley, además, se delimitarán con pintura las áreas para practicar las disciplinas deportivas. También se contempla la construcción de graderías de piedra de tres escalones, la ejecución de veredas de adoquín de concreto y la construcción de sardineles de concreto. Alternativa 2: Construcción de dos losas de concreto, graderías de concreto y veredas de concreto. Contempla la intervención de una superficie de 6,730.56 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; para luego construir dos losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley, además se delimitarán con pintura las áreas para las disciplinas deportivas a practicar. También se contempla la construcción de graderías de concreto armado con tres escalones, la ejecución de veredas de concreto y la construcción de sardineles de concreto. Cabe señalar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema. Así, por ejemplo, no se puede optimizar una pampa o cancha de arena en este caso particular, por lo que las posibles alternativas con dicha características se descartan.

19

MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

20

3.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de Losa Deportivas, tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto. El cronograma de actividades se detalla a continuación: Cuadro 3 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa i y ii

FASES

ACTIVIDADES

Alternativa I

Alternativa II

DURACION

DURACION

(meses/años)

(meses/años)

I

PREINVERSION (meses).

1

1

II

INVERSION (meses).

7

7

Expediente técnico.

1

1

Construcción de Losas

6

6

POST INVERSION (años).

10

10

Operación y mantenimiento.

10

10

deportivas. III

21

3.2

ANÁLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Población de referencia La población de referencia está conformada por la población de la tercera y cuarta etapa de la urbanización Pachacamac, la cual está ubicada a lo largo de la Avenida Separadora Industrial entre la Avenida Mariategui y la Avenida 200 Millas del distrito de Villa el Salvador. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.4%1, asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación.

Cuadro 4 Población proyectada para los 10 años de vida del proyecto AÑO

POBLACIÓN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9,437 9,664 9,896 10,133 10,376 10,625 10,880 11,141 11,409

2013

11,683

Elaboración: Equipo de Proyectos.

3.2.2. Población demandante efectiva La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 35% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 3,303 personas en el primer año. De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 10 y 38 años de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos. 3.2.3. Proyección de la población demandante A continuación se muestra la proyección de la población demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 años es de 3,684 personas: Cuadro 5 1

De acuerdo al INEI en las estimaciones de la población del distrito.

22

Proyección de la población demandante DEMANDA

2005

Población de 9,437 referencia Población 3,303 Demandante efectiva FUENTE: Trab.campo/USE.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9,664 9,896 10,133 10,376

10,625

10,880

11,141

11,409

11,683

3,719

3,808

3,899

3,993

4,089

3,382 3,464

3,547

3,632

Elaboración propia

CUADRO 6 Población demandante efectiva por edad y sexo

Grupos de edades Menores a 16 años Entre 16 y 25 años Entre 26 y 38 años Total

Hombres 552

Mujeres 530

Total 1,082

% 32.75%

413

338

751

22.75%

1,029

441

1,470

44.50%

1,994

1,309

3,303 100.00%

Fuente: Encuesta a la población Elaboración propia

3.2.4. Demanda Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito, voley y basketball que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados: • •

En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 24 partidos. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 7 Demanda de partidos al año en una losa deportiva D IAS Sá bado D om in go Lun es a v iern es

Partidos de fu lbito 6 7 20

Total p artid os sem an a les Total p artid os m en suales T o tal p artid o s al añ o

33 13 2 1584

Partidos de voley 3 2 10 15 60 720

Partidos de ba sketb all 3 3 10 16

23 6 4 768

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 44,736 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 8 Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva

D IA S Sábado D o m in g o L u n e s a v ie rn e s

J u g a d o re s d e fu ltb Jito u g a d o re s d e v o leJyu g a d o re s d e b a s k e tbTaollta l G e n e ra l 96 36 42 174 112 24 42 178 320 120 140 580

T o ta l p a rtid o s s e m a n a le s T o ta l p a rtid o s m e n s u a le s T o t a l p a r t id o s a l a ñ o

528 2 ,1 1 2 2 5 ,3 4 4

180 720 8 ,6 4 0

224 896 1 0 ,7 5 2

932 3 ,7 2 8 4 4 ,7 3 6

Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al año que cada individuo prefiere, se requerirán de 2 losas deportivas: 44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al año = 24 partidos por persona 3,684 demandantes en promedio

3.3

ANÁLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la población realice las actividades deportivas deseadas. Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación de ambas losas, donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.

3.2.5.

Proyección de la oferta optimizada

La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe para un determinado número de población. 3.4

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 6,144 partidos al año, para lo cual se demandan dos losas deportivas, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. 3.5

COSTOS DEL PROYECTO

24

3.5.1.

Costos en la situación “sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.

3.5.2.

Costo en la Situación “con Proyecto” •

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación: CUADRO 9 COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 COSTOS DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA

METRADO

1. Expediente Técnico UN 1 2. Losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley UN 2 3. Graderías de piedra de tres escalones ML 116 4. Veredas de adoquín de concreto M2 510.48 5. Sardineles de concreto ML 439.8 6.Subtotal 7.Gastos Generales (3%) 8.Gastos imprevistos (5%) 9. Gastos de supervisión (8%) TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9)

COSTOS UNITARIO

COSTOS

5,000.0

5,000

40,650.0 183.6

81,300 21,292

108.4 86.2

55,321 37,890 200,803 6,024 10,040 16,064 232,932

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL

213,537

Fuente : DESUR / MVES Elaboración propia

CUADRO 9.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 DESCRIPCIÓN MATERIALES Pintura Útiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub total de materiales IGV Costo de materiales MANO DE OBRA

Sub total

TOTAL

150.00 320.00 145.00 615.00 116.85 731.85 3,600.00 3,600.00

25

•

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO

4,331.85

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL

4,215.00

Alternativa 2

Los costos de la alternativa II para la ejecución de la obra son los que se muestran a continuación: CUADRO 10 COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 COSTOS DE INVERSION

UNIDAD DE MEDIDA

METRADO

1. Expediente Técnico UN 1 2. Losas deportivas de 32x20m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para voley UN 2 3. Graderías de piedra de tres escalones ML 116 4. Veredas de adoquín de concreto M2 510.48 5. Sardineles de concreto ML 439.8 6.Subtotal 7.Gastos Generales (3%) 8.Gastos imprevistos (5%) 9. Gastos de supervisión (8%) TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO (6+7+8+9)

COSTOS UNITARIO

COSTOS

5,000.0

5,000

40,650 430.0

81,300 49,880

118.5 104.5

60,481 45,967 242,628 7,279 12,131 19,410 281,449

TOTAL DE COSTO A PRECIO SOCIAL

255,601

CUADRO 11 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2 DESCRIPCIÓN MATERIALES Pintura Útiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub. Total de materiales IGV Costo de materiales MANO DE OBRA

Sub. total

TOTAL

150.00 380.00 250.00 780.00 148.20 928.20 3,600.00 3,600.00

26

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO

4,528.20

COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL

4,380.00

27

3.6.

COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 14%. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 del Sistema Nacional de Inversión Pública. ALTERNATIVA 1: CUADRO 12 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1 Descripción

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Costo con proyecto 232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 Costo sin proyecto Costos incrementales

0

Flujo descontado

0

0

0

0

0

0

0

0

4,332

0

0

232,931.6 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 232,931 .6 3,800 3,333 2,924 2,565 2,250 1,974 1,731 1,519 1,332

4,332 1,168

FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIÒN: Propia

CUADRO 13 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1 Descripción Costo con proyecto Costo sin proyecto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

213,537.2

4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costo incremental 213,537.2

4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215

Flujo descontado

3,697 3,243 2,845 2,496 2,189 1,920 1,684 1,478 1,296 1,137

213,537.2

FUENTE: Cuadro 8 ELABORACIÒN: Propia

ALTERNATIVA 2: CUADRO 14 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2 Descripción Costo con proyecto Costo sin proyecto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costo incremental 281,448.96 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 4,528 Flujo descontado

281,448.96 3,972 3,484 3,056 2,681 2,352 2,063 1,810 1,587 1,392 1,221

FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIÓN: Propia

28

CUADRO 15 FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2 Descripción Costo con proyecto Costo sin proyecto

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costo incremental 255,601.26 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 4,380 Flujo descontado 255,601.26 3,842 3,370 2,956 2,593 2,275 1,995 1,750 1,535 1,347 1,181 FUENTE: Cuadro 10 ELABORACIÓN: Propia

3.7 BENEFICIOS 3.7.1 Beneficios “Sin proyecto” En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 3.7.2 Beneficios “Con Proyecto” Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. 6,144 actividades deportivas al año, correspondiendo a 89,472 personas que efectúan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo atendida. 2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte), por uso de la “pampa” en nuestro caso, según las conversaciones sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año). 3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año. 4. Mejoramiento de ornato publico en un 50%. 5. Recuperación en un 100% de la zona pública que esta abandonada. 3.7.3 Beneficios Incrementales Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.

29

3.8

EVALUACIÓN ECONOMICA

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea. Metodología costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Alternativa 1: Cuadro 16 Costo efectividad de la alternativa 1 DESCRIPCIÓN VACT

VALOR S/. 235,523.17

Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD

3,684 S/.63.93

Elaboración: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 13

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 63.93 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

Alternativa 2: Cuadro 17 Costo efectividad alternativa 2 DESCRIPCIÓN VACT Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD

VALOR S/. 278,447.85 3,684 S/. 75.59

Elaboración: Equipo de Proyectos Fuente: Cuadro 15

30

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 75.59 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 16 y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida. 3.9

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de las losas, y se ha determinado que este número varía entre +-10, 20 y 30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro 18 Análisis de Sensibilidad Variación Costo efectividad Beneficiarios Alternativa 1 Alternativa 2 % 130% 4789 49.18 58.14 120% 4421 53.28 62.99 110% 4052 58.12 68.71 0 3684 63.93 75.59 90% 3316 71.03 83.98 85% 3131 75.21 88.92 80% 2947 79.91 94.48 70% 2579 91.33 107.98

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1 es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que ésta última se mantenga constante.

3.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:

31

a).

De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad con el 80% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada a través del Presupuesto Participativo.

b).

De la participación de los beneficiarios La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido en aportar el 20% de total de proyecto. Aquí se contempla que la población se hará cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en el plan integral de desarrollo del distrito. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes de la población, que se adjunta en los anexos.

3.11

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de losa deportiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de Mitigación Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.

32

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

ACTIVIDAD CAUSANTE

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

LUGAR DE APLICACION

Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases

Transporte de herramientas, - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. En todos los frentes de trabajo, movimiento de maquinaria, transporte - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. durante la fase de obras preliminares de material excedente, limpieza. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. y movimiento de tierras. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, movimiento de maquinaria, transporte - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. durante la fase de obras preliminares de material excedente, limpieza. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de y movimiento de tierras. ruidos molestos durante noche.

Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna)

Construcciones provisionales para - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que En todas las áreas a ser disturbadas, maquinarias. Corte a nivel de la pernocta en el lugar. contempladas en el proyecto, durante subrasante en terreno rocoso y todas las fases. semirocoso, conformación de la subrasante.

Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los Arcos, parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central

COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

BIOLOGICO

PAISAJE

Riesgos a la salud de las personas

SOCIOECONOMICO

Riesgos en la seguridad de las personas

- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. Construcciones provisionales, - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. instalación de la loza, movimiento de - Restricción del paso de los transeúntes. tierras, pintado de tráfico lineal - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Obras preliminares, movimiento de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra tierras, pintado de tráfico lineal - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

33

Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades: Calidad de Aire y Ruidos - Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las personas. - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche. Paisaje - El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. Socio-económico - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes. - Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles. - Control de generación de partículas. - Control de los niveles de ruidos. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

34

Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos) Los Huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrastrando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulación de precipitaciones pluviales. Se ha determinado que en la zona se han presentado Huaycos, debido a lo cual se ha elaborado el un Plan de Contingencias frente a los Huaycos, el cual comprende acciones antes, durante y después de ocurrido el desastre, las que se especifican a continuación: •

ANTES Determinar zonas seguras para la evacuación.

•

En época de lluvias en la sierra (diciembre a marzo), se deberá organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentren cerca a la comunidad.

•

Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuación.

•

En el local comunal o comedor popular se deberá almacenar agua y alimentos envasados, principalmente no perecibles.

•

Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospitales, Comisaría, etc.).

•

En cada hogar se deberá tener a la mano un equipo de emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fósforos, palas, picos y un botiquín de primeros auxilios.

•

DURANTE Utilizar el sistema de alarma establecido, conservar en todo momento la calma.

•

Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros, previamente establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia.

•

Infundir serenidad y ayuda a los demás.

•

DESPUES No caminar por la zona donde ocurrió el huayco.

•

Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal especializado.

•

Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales.

•

Guiar a los damnificados a los albergues temporales de Defensa Civil.

•

Organizar las faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento de agua y la reparación de las calles.

35

3.12 ALTERNATIVA SELECCIONADA Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más recomendable por los siguientes aspectos: • • • • •

Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos. Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos. Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de recreación pública en los momentos de libres. Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona. Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria elegida como la variable más incierta para el proyecto.

36

3.13 MATRIZ SELECCIONADA Resumen de Objetivos FIN

MARCO

LOGICO

Indicadores •

Mejorar la calidad de vida de la población •

PROPOSITO

DE

Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 30% el segundo año. Mejoramiento de ornato publico en un 50%.

•

Disminución del número de accidentes en un 40% (de 50 a 30 accidentes al año).

•

Recuperación de la zona pública que esta abandonada en un 100%.

Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas

•

1. Existencia de infraestructura deportiva. • • • •

Construcción de 2 Losas Deportiva Multiuso de concreto: 30 x 20 m2 construidas. La losa considera: Construcción de graderías de piedra de tres escalones Construcción de veredas de adoquín de concreto Construcción de sardineles de concreto.

LA

ALTERNATIVA

Medios de Verificación •

Encuestas de opinión a la Población

•

Registros Policiales en la Zona.

•

Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.

•

Entrevistas a pobladores que practican deporte en la losa. • salud o zona

COMPONENTES

PARA

•

Supuestos •

Efectiva participación ciudadana.

•

Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central

•

Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y población local a servicios de capacitación y a empleo.

•

Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.

•

Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de losa deportiva.

•

No habrá incremento substancial de los costos de los materiales de construcción.

Estadísticas del centro de puesto de salud de la

Reportes de Construcción de la Obra.

•

Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.

•

Avances y

•

Facturas y boletas de los gastos realizados en las actividades de ejecución de la obra

ACCIONES Construcción de dos losas deportivas de concreto, graderías de piedra y veredas adoquinadas

• • • • • • • • •

Costo de Obra Total: S/. 81,300 Costo de graderías: S/. 21,292 Costo de veredas: S/.55,321 Costo de sardineles de concreto: S/. 37,890 Expediente Técnico: S/.5,000 Costo Directo: S/.200,803 Gastos Generales: S/. 6,024 Gastos imprevistos: S/.10,040 Supervisión: S/. 16,064

Liquidación de Obra

37

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

38

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en la Urbanización Pachacamac y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente tiene la tercera y cuarta etapa de la Urbanización Pachacamac del Distrito de Villa el Salvador, señalado como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el área destina a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.

4.2 Anexos

39

40

INTRODUCCION

41

PLANTILLA PARA EL CASO PRÁCTICO: PERFIL DE LOSAS DEPORTIVAS La plantilla para el caso practico del Perfil de Losas Deportivas está diseñada para explicar en qué consiste la evaluación del primer nivel de estudios de preinversión: el Perfil. Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversión Pública2, su aplicación se recomienda para infraestructura de espacios deportivos. Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversión Pública es la solución a un problema. Entonces una inadecuada identificación del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos públicos. Para identificar un problema se realiza un diagnóstico de la situación actual, que en este caso particular significa, plantear cuáles son las condiciones actuales bajo las que se vienen prestando los servicios en los espacios deportivos en el área afectada. Una vez realizado el diagnóstico e identificado el problema, el siguiente paso lógico será analizar las alternativas de solución y elegir la mejor que se convertirá en el Proyecto. En general, la secuencia que sigue el presente Caso Práctico es la siguiente:

MODULO I Aspectos Generales

2

MODULO II Identificació n

MODULO III Formulación y Evaluación

MODULO IV Conclusiones

Anexo SNIP – 05 Ministerio de Economía y Finanzas.

42

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

43

1- ASPECTOS GENERALES En este módulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicación, la unidad ejecutora y formuladora, la participación de entidades involucradas y de los beneficiarios. 1.1

Nombre del Proyecto: Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente información: • El tipo de intervención (qué): construcción o rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación, etc. • El bien o servicio proporcionado por el proyecto (sobre qué): losas deportivas, etc. • La localización del proyecto (en dónde): AAHH, barrio, comunidad, etc. Ubicación: Colocar la Región, Provincia, Distrito, Localidad, Región Geográfica y Altitud. Incluir un esquema con la ubicación del proyecto.

1.2

1.3

Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora:

Es la entidad encargada de la formulación del Estudio de Perfil y puede ser cualquier dirección, gerencia, oficina de la entidad.

Unidad Ejecutora:

Es la entidad encargada de la ejecución del Proyecto. Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas por el Sistema Nacional de Presupuesto.

Participación de entidades involucradas y de los beneficiarios: Se debe mencionar quiénes son las personas y/o instituciones que son afectadas por el problema, se muevan en torno a él o puedan participar en su solución. Por ejemplo: Centros escolares, asociaciones de padres de familia, organizaciones comunales, ONG’s, entre otras. Asimismo, se deben mencionar los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se deberán alcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos de ejecución, la cesión de derechos sobre terrenos e inmuebles, etc. Dichos acuerdos y compromisos deben aparecer adjuntos en el estudio final. 1.4 Marco de referencia Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto y como se enmarca en los lineamientos de política sectorial - funcional funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.

44

MODULO 2 IDENTIFICACIÓN

45

2- IDENTIFICACION Con este módulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema. Para luego plantear qué es lo que se quiere lograr y cuáles son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo. 2.1 Diagnóstico de la situación actual Antecedentes del Se debe incluir: problema que motiva el a) Los motivos que generaron la propuesta de proyecto. este proyecto ya sea por parte de las autoridades locales, la población que enfrenta el problema específico, entre otros aspectos. b) Las características del problema deportivo que se intenta solucionar, destacando las consecuencias negativas que su permanencia genera sobre la población afectada. c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho problema deportivo Características de la Especificar las principales características de los zona y población diferentes grupos sociales (según área afectada. geográfica, viviendas población, etc.) que sufren el problema. Adjuntar mapa de localización del proyecto. Características socioeconómicas culturales de población afectada

Describir el acceso a los servicios de agua, y saneamiento, electrificación, educación y salud la de la población afectada.

Intentos anteriores de En caso que se hubieran dado algunos intentos solución. anteriores de solución, es necesario indicar de qué tipo fueron, el grado de éxito o fracaso alcanzado, así como las causas a las que se atribuyen los mismos. Por otro lado, si no existieron intentos de soluciones anteriores precisar el porqué. Posibilidades y Elementos positivos que permitirían que el limitaciones para proyecto se lleve a cabo. Así como, elementos implementar el negativos presentes que podrían impedir el problema desarrollo del proyecto. Intereses de los grupos Es importante contar con la participación de involucrados diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más fácilmente. Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo, resulta útil elaborar la siguiente matriz de involucrados (ver

46

cuadro 1). Para elaborar esta matriz se deberá considerar lo siguiente: • En la columna de grupos de involucrados hay que consignar a los siguientes actores (personas o instituciones): (i) los que serán afectados por los resultados del proyecto (negativa o positivamente, (ii) los que pueden afectar los resultados del proyecto, por ejemplo, instituciones formuladoras y ejecutoras, autoridades centrales, regionales, locales, etc. • Los problemas percibidos son las situaciones negativas observadas por el grupo de involucrados respectivo; se deberán incluir sólo aquellos que se encuentran relacionados con el proyecto. • Los intereses de cada grupo de involucrados se encuentran vinculados con sus problemas percibidos, y expresan aquellos resultados que consideran importante obtener del proyecto. Note que pueden existir conflictos entre los intereses de los distintos grupos, situación que deberá tenerse en cuenta a la hora de plantear las alternativas de solución del problema, a fin de disminuir al máximo posible las tensiones que se pudieran observar entre dichos grupos. Cuadro 1 Matriz de Involucrados Intereses principales del grupo

Grupo de involucrados • •

Grupo X

• •

Grupo Y Grupo Z

Interés del grupo X

Problemas percibidos • •

• •

• •

Problema X.1 percibido por el Grupo X Problema X.2 percibido por el Grupo X ... ...

2.2 Definición del Problema y sus causas: Definición del Problema: Es aquella situación negativa que afecta a la población relacionada con la recreación o esparcimiento deportivo. No debe ser expresado como la ausencia de una solución (por ejemplo: No existe losa deportiva en la localidad A) pues así solo se encontrará una

47

Principales causas:

solución aparentemente única. Lo adecuado es que se deje abierta la posibilidad de encontrar múltiples soluciones para resolverlo. Responden a la pregunta: ¿Por qué ocurre este problema? Se puede realizar una “lluvia de ideas”, esto consiste en hacer una lista de ellas sin que sea necesario algún orden entre las ideas que surjan. Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos: •

• •

•

•

Principales efectos:

Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No se puede modificar a través del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solución está fuera de las posibilidades de acción de la institución ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el árbol de causas, es importante considerarlas como un parámetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas. No afecta a los usuarios o población que se pretende beneficiar con la solución del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación a través de información).

Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de último nivel que son las que se atacarán directamente con el proyecto. Responden a la pregunta: ¿Qué sucederá en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una “lluvia de ideas” similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes características: • •

•

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sería repetitivo incluir ambos. Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmación).

No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino

48

parte de él. Presentar el árbol de causas – efectos

2.3 Objetivo del proyecto Objetivo central:

Es lo que el Proyecto pretende lograr al finalizar la ejecución. En la práctica es el problema solucionado. Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar la oferta de servicios deportivos. En la práctica son las causas de primer nivel solucionadas. Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de verlo, es reemplazar las causas por actividades que permitan solucionarlas. Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la población beneficiada por la ejecución del Proyecto. La forma más sencilla es a través de la identificación de los efectos deseados tras la solución del problema. Presentar el árbol de medios y fines.

2.4 Análisis de medios fundamentales Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles. Relacionar los medios fundamentales

Es imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado; los no imprescindibles si bien contribuirán con el logro del objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo. Según su relación, los medios fundamentales pueden ser: • Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. • Complementarios.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. • Independientes.No tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua. Plantear Acciones Características de las acciones: • Deben ser posibles de realizar. • Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades físicas, técnicas y operativas disponibles. • Mostrar relación con el objetivo central. • Estar enmarcadas en los límites de acción de la institución ejecutora (recursos, facultades, etc.) Relacionar las Según su relación pueden ser: acciones • Mutuamente excluyentes.- Cuando sólo se puede elegir hacer una de ellas • Complementarias.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. • Independientes.No tienen relación de

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complementariedad ni de exclusión mutua. NOTA: ♦ Si son mutuamente excluyentes, se plantean en diferentes alternativas. ♦ Si son complementarias pueden incluirse en una o más alternativas. Definir y Describir las Agrupar las acciones considerando que: Alternativas de Solución • Cada alternativa debe contener por lo menos una acción por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. • Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa. • Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio deberán formar parte de alternativas diferentes. • Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas.

2.5 Alternativas de solución Describir las alternativas existentes para la mejora de los servicios deportivos, considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el esquema de la infraestructura proyectada. Las alternativas se logran a través del conjunto de acciones posibles para solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos alternativos que luego serán formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una acción cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la información recogida en los pasos previos.

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MODULO 3

FORMULACIÓN Y EVALUACION

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3-FORMULACION Y EVALUACION Aquí se recoge, se organiza y se procesa toda la información de cada una de las alternativas identificadas; dicha información servirá para la evaluación de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor alternativa. Se busca obtener dos resultados principales en este módulo que son: la definición de las metas de los proyectos alternativos, en términos de los servicios que ofrecerá cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la identificación y cuantificación de sus costos totales, a precios de mercado, y su organización en flujos. 3.1 El ciclo del proyecto, horizonte de evaluación y cronograma. El horizonte de De acuerdo con los parámetros de evaluación evaluación de cada establecidos por el SNIP, el horizonte de proyecto alternativo evaluación no debe ser mayor a 10 años, a menos que exista una razón justificada para ello. Cronograma del Describir las actividades de cada una de las proyecto alternativas y su duración

3.2 Análisis de la demanda Determinación de la población demandante efectiva

Es necesario considerar: Población de referencia y su proyección: Población total del área de influencia del proyecto. Luego, será necesario proyectar la población en el tiempo, utilizando para ello la fórmula geométrica asumiendo una tasa de crecimiento poblacional. Población demandante efectiva: Proporción de la población potencial que efectivamente tiene interés por practicar alguna disciplina deportiva o ya la practica. Esta población también debe proyectarse a lo largo del horizonte del proyecto.

Demanda actual:

Si no se contará con información estadística confiable, se recomienda realizar una encuesta. El cálculo de la demanda se realiza a partir de la variable: número de partidos de las disciplinas deportivas que se realizarían con el proyecto o, con el número de horas dedicados a las actividades deportivas que el proyecto contempla.

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3.3 Análisis de la Oferta Oferta actual

Describir los espacios deportivos en el área de influencia y su condición actual. Mencionar el número máximo de partidos o de horas dedicadas a las actividades deportivas, posibles de realizar dadas las condiciones actuales, en dichos espacios.

3.4 Balance oferta – Demanda Déficit o brecha:

3.5

Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual.

Costos estimados:

Se determinan los costos de la inversión total para cada una de las alternativas planteadas para el mejoramiento de los servicios deportivos. Se deben consignar los costos en una situación sin proyecto, es decir, aquellos costos de operación y mantenimiento actuales, sólo en caso existan espacios; en caso contrario serán costos igual a cero. Además, se debe desagregar los costos por inversión y los costos por operación y mantenimiento del servicio. Y presentar el flujo de costos tanto de inversión como de operación y mantenimiento. Finalmente se determinan los costos incrementales, que son la diferencia entre los costos con y sin proyecto, así como su valor actual a una tasa de descuento de 14%. 3.6

Beneficios:

Identificar los beneficios Describir los beneficios cuantificables y no que generará el proyecto: cuantificables del proyecto que recaen en la población afectada del proyecto. Estos beneficios identificados y atribuibles al proyecto son los fines que aparecen en el árbol de objetivos.

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3.7 Evaluación Económica: Los costos deben transformarse a precios sociales. El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso del servicio. Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se de aplicar un factor de corrección de la siguiente manera: Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costo a precio social Los factores de corrección3 son: Bienes Transables Bienes No Transables Mano de Obra No Calificada Rural Sierra Mano de Obra Calificada

0.86 0.84 0.41 0.90

Se debe calcular, también, el Flujo de Costos Sociales (FCS) de cada alternativa propuesta para el período de evaluación. Luego, se estima el valor actual de los costos sociales (VACS) con la siguiente ecuación: n

VACS = ∑ t =1

FCS t (1 + TSD )t

Donde: VACS: FCSt:

es el valor actual del flujo de costos sociales es el flujo de costos sociales netos del período t (incluyendo la liquidación). n: es el horizonte de evaluación del proyecto de 10 años. TSD: es la tasa social de descuento de 14% La evaluación social propuesta en los proyectos de este sector es la metodología costo efectividad, dado que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos. El índice costo efectividad se estima de la siguiente manera : ICE =

________VACS______ Indicador de Efectividad

El indicar de efectividad es el número promedio de población beneficiada por la ejecución del proyecto a lo largo del periodo de evaluación. Se seleccionará la (s) alternativa (s) con menor ICE. Sin embargo, si existiera una línea de corte, los resultados se comparan con esta línea de corte y si la sobrepasan entonces no deben ser elegidos.

3

Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de corrección establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Normas del Sistema Nacional del Inversión Pública, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP – 09. Parámetros de Evaluación.

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3.8 Análisis de sensibilidad: Analizar los factores de incertidumbre que pueden afectar los resultados esperados. En este tipo de proyectos la variable más incierta suele ser: el número de usuarios de las losas. La sensibilidad en este proyecto se puede medir a través del cambio porcentual de la variable incierta elegida y cómo dicho cambio modifica el ratio costo efectividad. La variable menos sensible es la que debe ser seleccionada. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir sin que el ICE sobrepase el valor de la línea de corte. 3.9 Sostenibilidad: El análisis de Sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluación. Se deben identificar y estimar las principales fuentes de ingresos que tendrá el proyecto. Pueden ser: los aportes de los beneficiarios directos, organismos privados o públicos, nacionales o internacionales, considerando los motivos, y la seguridad y continuidad de la entrega de los fondos respectivos. Impacto ambiental:

3.10

Mencionar los impactos sobre el suelo y geología, la flora, la fauna, paisaje, cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud poblacional. Indicando las Acciones de mitigación. Después de identificar las principales variables afectadas, se deberá caracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando cuatro categorías: •

• • • Toda tabla

Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas. Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga duración. Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes. la información hasta aquí recogida puede ser sistematizada en una como la siguiente.

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FUERTES

MODERAD

MAGNITUD

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

PERMANENTES

TEMPORALIDAD TRANSITORIOS

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

MEDIO FÍSICO NATURAL 1. . . . n. MEDIO BIOLÓGICO 1. . . . n. MEDIO SOCIAL 1. . . . n.

3.11 Selección de alternativa: Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las siguientes: • ¿Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de los proyectos alternativos? • De acuerdo con el análisis de sensibilidad, cualquiera sea la variación de las variables consideradas más inciertas o riesgosas, ¿siempre se elige el mismo proyecto que resultó de la evaluación social? ¿bajo qué circunstancias se elige otro proyecto? ¿se espera que dichas circunstancias ocurran?

3.12 Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada La Matriz de marco lógico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de matriz de marco lógico. La información que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente: Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, último nivel del árbol de medios y fines. Esto se obtiene del módulo de identificación. Fila 2: Cambio que generará el proyecto o el objetivo central a su termino. Esto se obtiene del módulo de identificación. Fila 3: Líneas de acción del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene del módulo de identificación. Fila 4: Actividades para alcanzar los medios fundamentales. Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propósito, productos y actividades respectivamente.

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Columna 2: indicadores de verificación del cumplimiento de los objetivos propuesto en la primera columna. Mencionar las metas y el año en que se alcanzaran. Columna 3: fuentes de información necesarias para la construcción de los indicadores propuestos en la segunda columna. Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales

depende el éxito de lo propuesto en la primera columna. Matriz de Marco lógico para la alternativa

SUPUESTOS

MEDIOS DE VERIFICACION

FIN PROPOSITO COMPONENTES ACCIONES

INDICADORES

RESUMEN DE OBJETIVOS

recomendada

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MODULO 4

CONCLUSIONES

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4.1 Conclusiones y Recomendaciones Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con relación al ciclo del proyecto. Se debe incluir: • La definición del problema central. • Una priorización de las alternativas evaluadas, considerando: • El monto total de inversión requerido para cada una. • El ICE estimado para cada una en el módulo de evaluación. • Un breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad. • Una breve descripción de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el análisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en este Perfil.

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