Capitulo 4 Estudio de Mercado Bolivia

CAPITULO IV - ESTUDIO DE MERCADO 4.1 Descripción del Producto La carne de pollo posee entre sus cualidades mas importante: su bajo precio para el consumidor, un nivel proteínico 20% mas alto que la carne de vaca, su fácil digestión, bajo nivel de grasa y carbohidratos comparados con otras carnes, y es rica en lípidos y minerales para la actividad física como calcio, fosforo, hierro, zinc, potasio y vitaminas A, B1, B2, B3 y C.

4.2 Análisis de la Oferta 4.2.1 Identificación Se identificó como unidad de análisis a los establecimientos avícolas de pollos de engorde en toda Bolivia.

4.2.2 Metodología Para la recolección de información se utilizó como fuente principal las memorias institucionales 2012-2013 de la Asociación de Avicultores.

4.1.1 Cuantificación de la Oferta  A continuación continuación se muestra la evolución evolución histórica de producción producción de pollos parrilleros en Bolivia. Año Año

Prod Produc uccción ión en kg

Prod Produc uccción ión en miles miles de und und

2005

219.259.150

101.981.000

2006

254.506.250

118.375.000

2007

287.605.500

133.770.000

2008

286.844.400

133.416.000

2009

325.178.900

151.246.000

2010

347.614.150

161.681.000

2011

317.168.000

147.520.000

2012

353.503.000

164.420.000

2013

386.909.700

179.958.000

Fuente: Memorias 2012-2013 A.D.A Asociación de Avicultores

Fuente: Memorias 2012-2013 A.D.A Asociación de Avicultores

4.1.2 Proyección de la oferta Utilizando una regresión lineal se proyectó la oferta de pollos parrilleros en el país para los próximos diez años Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación múltiple 0,949977328 Intercepción Coeficiente de determinación R^2 0,902456923 Variable X 1 R^2 ajustado 0,888522198 Error típico 8114206,069 Año

Producción en kg

Coeficientes -16792541533 8430133,333

Producción en miles de und

2014

399.356.050

185.747.000

2015

417.480.837

194.177.133

2016

435.605.623

202.607.267

2017

453.730.410

211.037.400

2018

471.855.197

219.467.533

2019

489.979.983

227.897.667

2020

508.104.770

236.327.800

2021

526.229.557

244.757.933

2022

544.354.343

253.188.067

2023

562.479.130

261.618.200

2024

580.603.917

270.048.333

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

4.1.3 Análisis de la oferta Se estudió las características de las granjas de engorde de pollos, para observar las tendencias en el rubro. El rubro de pollos de engorde constituye la actividad avícola con el mayor número de establecimientos, contando con más de 1.100 establecimientos y más de 2.600 galpones, llegando a cubrir una superficie de 1.958.687 metros cuadrados en el departamento de Santa Cruz.

Fuente: Asociación de Avicultores  – A.D.A. Las provincias donde se concentran la mayor parte de las granjas avícolas de pollos parrilleros son: Andrés Ibáñez, Florida y Sara, esto se debe a su cercanía a los centros de faenado y proveedores de insumo, clima optimo para el rubro y disponibilidad de los servicios básicos necesarios para la crianza del ave. Para el análisis de la producción de pollos parrilleros en el departamento de Santa Cruz, se dividirá a los establecimientos avícolas en tres categorías: 

Establecimientos Pequeños (Capacidad menor a 10.000 aves)



Establecimientos Medianos (Capacidad entre 10.000 y 50.000 aves)



Establecimientos Grandes (Capacidad mayor a 50.000 aves)

Se obtuvo los siguientes resultados:

Tamaño del Establecimiento avícola Pequeño

Criterio de clasificación

Cantidad de % de Establecimientos Establecimientos Avícolas Avícolas

Nº Aves < 10.000

718

64%

328

29%

68

6%

10.000 ≤ Nº Aves <

Mediano

50.000

Grande

Nº Aves ≥ 50.000

Total

1,114

100%

Fuente: Censo Avícola 2011



Tipo de galpones utilizados en los establecimientos avícolas de engorde Tamaño del

Cantidad de

Número de

Establecimiento Establecimientos avícola

Avícolas

Galpones Convencionales

Pequeño

718  

1.001

Mediano

328  

1.042

68  

Grande Total

 

1.114

 

% de Galpones Convencionales

Número de

% de

Galpones

Galpones

Climatizados Climatizados

100,00%

Número de Galpones

0

0,00%

1.001

98,30%  

18

1,70%

1.060

382

66,67%  

191

33,33%

573

2.425

92,07%  

209

7,93%

2.634

Fuente: Censo Avícola 2011 N° de Pollos

% de pollos

encontrados en encontrados en galpones

galpones

convencionales convencionales  

7.686.434

68,28%

N° de pollos

% de pollos

Aves

encontrados encontrados encontradas en galpones

en galpones al momento

climatizados

climatizados

 

3.571.148

31,72%

del Censo 11.257.582

Fuente: Censo Avícola 2011

En cuanto al tipo de galpones utilizados por los avicultores, de los 2.634 galpones presentes durante el censo avícola 2011, el 92% eran galpones convencionales y contaban con el 68% de pollos parrilleros del departamento, siendo principalmente utilizados por los pequeños y medianos productores, mientras que el restante 8%

de galpones eran de tipo climatizados, y contaban con el 32% del total de aves de engorde, cuya utilización era principalmente por los grandes productores. Con esto podemos observar que la capacidad de producción de los galpones climatizados es ampliamente mayor que los galpones convencionales, siendo una de las ventajas para optar por este medio de producción. 

Resultados de rendimientos zootécnicos de establecimientos avícolas de pollos parrilleros Edad

Tamaño del Establecimiento

Peso Promedio (kg) Conversión Alimenticia (kg)

Mortalidad

Promedio promedio en de Venta

último ciclo

(Días)

(&)

Pequeño

2,470

2,167

46

5,1%

Mediano

2,511

2,160

47

4,1%

Grande

2,358

1,907

42

4,4%

Promedio

2,446

2,078

45

4,6%

Fuente: Censo Avícola 2011 Estos datos indican que los establecimientos grandes tienen los mejores índices zootécnicos y una mayor eficiencia en la producción de pollos de engorde al presentar el menor índice de conversión alimenticia, un bajo nivel de mortalidad y la menor edad en el momento de la venta. Tamaño del Establecimiento Pequeño Mediano Grande

Vacío Edad sanitario en Promedio de Ciclo (días) días Venta 21 46 67 19 47 66 14 42 56

Nro. De ciclos anuales 5,49 5,47 6,55

Fuente: Censo Avícola 2011 En el anterior cuadro se puede observar además, que los establecimientos grandes al contar con un vacío sanitario de tan sólo 14 días y una edad promedio de 42 días al momento de la venta, pudiendo llegar a completar 6,55 ciclos de engorde durante un año, maximizando así la eficiencia del establecimiento avícola.



Tipo de Matadero utilizado por los avicultores Destino del Faenado Grande

Mediano

Pequeño

Total

% Matadero Industrial Matadero Manual Matadero Industrial y Manual Total Dentro de la Granja Matadero Industrial Matadero Manual Matadero Industrial y Manual Total Dentro de la Granja Matadero Industrial Matadero Manual Matadero Industrial y Manual Total Dentro de la Granja Matadero Industrial Matadero Manual Matadero Industrial y Manual Total

91% 7% 2% 100% 2% 63% 22% 13% 100% 4% 45% 36% 15% 100% 3% 54% 30% 13% 100%

Fuente: Elaboración Propia

Del total de establecimientos avícolas, el 54% faenan sus aves en mataderos industriales, como el provisto por la empresa Sofía S.R.L, un 13% ha optado por utilizar mataderos manuales e industriales, un 30% faena sus aves en mataderos manuales, y llama la atención el restante 3% que faena sus aves dentro de la granja, lo cual consiste en una transgresión a las normas avícolas vigentes.



Línea genética de pollos parrilleros utilizadas por los avicultores Línea genética según la población encontrada Ross Cobb Ross y Cobb Otros Total

% 48% 48% 3,6% 0,40% 100%

Fuente: Censo Avícola 2011

Fuente: Censo Avícola 2011

Del total de la población de pollos parrilleros durante la realización del censo  Avícola 2011, el 3.6% eran de las líneas genéticas Ross y Cobb criadas de manera conjunta, el 48% eran de solo la línea Ross, la línea Cobb tenía otro 48% del total de aves en el departamento, mientras que el restante 0,40% eran de otras líneas genéticas. Estas líneas genéticas han sido seleccionadas debido a su nivel de conversión alimenticia y a su resistencia a cambios climáticos.



Situación de la propiedad de la granja por parte del avicultor

Es importante analizar la situación de la propiedad del establecimiento avícola por parte del avicultor que lo utiliza, debido a que al ser alquilada el avicultor está incapacitado para realizar mejoras a la infraestructura lo cual puede comprometer la bioseguridad del establecimiento

Propia  Alquilada Total

Tamaño del establecimiento % Grande % Mediano % Pequeño 83% 93% 95% 17% 7% 5% 100% 100% 100% Fuente: Censo Avícola 2011

Fuente: Censo Avícola 2011



Antigüedad de la granja avícola de pollos de engorde

Tamaño de la granja avícola % Grande % Mediano % Pequeño  Antes de 1990 9,50% 11,40% 3,50% De 1991 a 1995 28,60% 21,60% 9% De 1996 a 2006 39,70% 38,10% 32,50% De 2006 o posterior 22,20% 28,90% 55% Total 100,00% 100,00% 100,00% Fuente: Censo Avícola 2011

Antigüedad de la granja avícola clasificada por tamaño 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Antes de 1990

De 1991 a 1995

% Grande

De 1996 a 2006

% Mediano

De 2006 o posterior

% Pequeño

Fuente: Censo Avícola 2011

Con estos datos se puede observar que el número de granjas avícolas aumentó en grande medida en el período de los años 1996 a 2006, concentrando entre el 30% y 40% de los establecimientos dependiendo de su tamaño, mientras que a partir del año 2006 en adelante se encuentran más del 50% de las granjas avícolas pequeñas, así como un 28% de las granjas avícolas medianas.

4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 4.3.1 IDENTIFICIACION DE LA DEMANDA La investigación cubrió el consumo de carne de pollo por parte de las familias bolivianas.

4.3.2 Metodología Como fuente información se utilizó el Censo Avícola 2011, las Memorias Institucionales de la Asociación de Avicultores y el Censo de Población y Vivienda 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Se obtuvo el consumo per cápita de carne de pollo en el país y luego se multiplicó por la población respectiva de cada año, obteniendo así el consumo total de carne de pollo del país.

4.3.2 Cuantificación de la demanda  A continuación se detalla la demanda de carne de pollo en Bolivia, en el periodo que comprende los años 2005-2013.  Año 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Población 9.908.045 9.924.987 9.941.959 9.958.960 9.975.990 9.993.049 10.010.137 10.027.254 10.198.720

Consumo per capita en kg

Consumo en kg 24   237.793.069 27   267.974.657 30   298.258.771 31   308.727.753 33   329.207.657 34   339.763.651 31   310.314.237 35   350.953.890 38   387.551.362

Fuente: ADA – Instituto Nacional de Estadística, INE

Fuente: ADA – Instituto Nacional de Estadística, INE

4.3.3 Proyección de la demanda de carne de pollo  Aplicando la tasa media de crecimiento anual de la población del país que nos ofrece el censo de población y vivienda 2012, y aplicando una regresión lineal al consumo per cápita de carne de pollo en el país se pudo proyectar la demanda anual.  Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Población

Consumo per capita en kg

10.318.147 10.438.973 10.561.213 10.684.885 10.810.005 10.936.590 11.064.657 11.194.224 11.325.309 11.457.928 11.592.101 Fuente: Elaboración propia

Consumo total en kg 40

41,8 43,6 45,4 47,2 49 50,8 52,6 54,4 56,2 58

                     

412.725.882 436.349.053 460.468.884 485.093.767 510.232.223 535.892.904 562.084.593 588.816.208 616.096.802 643.935.566 672.341.833

Fuente: Elaboración propia

4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA En el siguiente cuadro se puede observar que existe una demanda insatisfecha de carne de pollo, la cual seria parcialmente cubierta por la granja avícola

 Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Consumo total en kg Producción total en kg Producción - Consumo 412.725.882 399.356.050 -13.369.832 436.349.053 417.480.837 -18.868.216 460.468.884 435.605.623 -24.863.260 485.093.767 453.730.410 -31.363.357 510.232.223 471.855.197 -38.377.027 535.892.904 489.979.983 -45.912.921 562.084.593 508.104.770 -53.979.823 588.816.208 526.229.557 -62.586.651 616.096.802 544.354.343 -71.742.459 643.935.566 562.479.130 -81.456.436 672.341.833 580.603.917 -91.737.916

Fuente: Elaboración Propia

Balance Oferta - Demanda de Carne de Pollo 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000

Consumo total en kg

300,000,000

Producción total en kg

200,000,000 100,000,000 0         4         1         0         2

       5         1         0         2

        6         1         0         2

       7         1         0         2

        8         1         0         2

        9         1         0         2

        0         2         0         2

        1         2         0         2

        2         2         0         2

        3         2         0         2

        4         2         0         2

Fuente: Elaboración Propia

4.5 ANÁLISIS PEST El análisis PEST ayuda a identificar el entorno general o macroentorno de la empresa, el cual está compuesto por los factores: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. 

Factores Políticos: Las políticas de nacionalización de empresas que ha tomado el actual gobierno, ha provocado que el país haya sido calificado como “un país de alto riesgo político” por la AON Corporation en su publicación de riesgo político del año 2013, lo cual desincentiva la inversión extranjera en el país.  Así mismo el gobierno impone medidas que imposibilitan la exportación de carne de pollo o granos cuando cree que el mercado interno no esta satisfecho, lo que provoca haya sobreproducción interna en el país, sin la posibilidad de exportar el excedente, generando perdidas económicas para el productor.



Factores Económicos: En el año 2013, el país registró un crecimiento económico del 6,83%, superando la previsión del gobierno y organismos internacionales, esto coloca al país en la segunda economía de mayor crecimiento en la región, en cuanto al nivel de desempleo se registró un índice de 3,2%, siendo la mas baja de toda la región, lo cual demuestra un crecimiento económico saludable en el país.



Factores Sociales: Según el informe de las Naciones Unidas del índice de desarrollo humano del año 2013, este índice contempla información como esperanza de vida al nacer, educación, alfabetización y otros, Bolivia se encuentra en la posición 108 de un total de 186 países y entre los 10 países con índice más bajo de todo el continente americano, con un índice de desarrollo humano de 0,675.



Factores Tecnológicos: Los avances tecnológicos no son un problema para el proyecto, ya que dentro de la avicultura la información acerca de estos se encuentran en publicaciones del rubro, sitios relacionados, etc., en cuanto a los procesos de cría y engorde de pollo no se han producido grandes cambios en décadas.

4.6 ANÁLISIS FODA Oportunidades 

Demanda insatisfecha de carne de pollo



Crecimiento económico en el país en los últimos años



Precio bajo del producto en comparación de productos sustitutos.



Incremento del consumo per cápita a nivel país.



Financiamiento de la materia prima e insumos debido a la integración a la empresa Sofía.

Amenazas 

Cambios climáticos impredecibles.



Precio variable de los insumos alimenticios



Medidas políticas en cuanto a la exportación de carne de pollo o insumos.

4.7 MEZCLA COMERCIAL 4.7.1 Producto El producto a vender será el pollo de la línea genética ROSS, a un peso vivo promedio de 2,4kg, en un período de 45 días.

4.7.2 Promoción Debido a la integración vertical de la granja, no será necesaria la realización de publicidad ni promoción para la venta del producto.

4.7.3 Precio El precio del pollo terminado se venderá a 10 bs el kg, siendo el precio promedio al cual se vende en el transcurso del año, la venta se realizará al crédito, con un período de cobro de dos semanas.

4.7.4 Plaza El pollo terminado será recogido de la granja por los camiones de la empresa Sofía, y llevados al matadero para su faenado, para este recojo del ave se debe convenir la fecha de recojo con la empresa con dos días de anticipación.

4.8 Modelo de Producción El Modelo de Producción que adoptará la granja avícola es el de integración a la empresa Sofía S.R.L: La empresa divide las granjas integradas en tres tipos:

Granja integrada Tipo A: Son aquellas granjas pertenecientes a los miembros del grupo Anglarill, propietarios de la empresa Sofía S.R.L., quienes manejan sus propios insumos y materias primas.

Granja integrada Tipo B: Son granjas que se integran verticalmente a la empresa Sofía S.R.L, a los cuales se les brinda la materia prima, e insumos, el avicultor debe proveer la mano de obra e instalaciones, siendo requisito la utilización de galpones climatizados para asegurar la calidad del producto y rendimientos óptimos en la crianza del ave. Una vez finalizada la etapa de crianza la empresa Sofía adquiere toda la producción por parte del avicultor.

Granja integrada Tipo C: Son granjas independientes que compran pollos BB de la granja Sofía, los cuales una vez terminado la crianza del ave puede optar por venderlos a la misma empresa u otra empresa de su elección, a este tipo de granja no se le provee ningún otro tipo de insumo.