CALZADO

CONAMYPE ESTUDIO DEL SUB-SECTOR CUERO Y CALZADO

Presentado a: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMYPE

Técnicos responsables: Lics:

Claribel Salinas Guillermo Angulo

San Salvador, Agosto 2001

INDICE Página INTRODUCCION Cápitulo I.-

ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL DEL SECTOR.1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Estadísticas Mundiales del Sector 1.1.1 Principales flujos Comerciales del Sector Comportamiento del Consumidor en la década de los noventa 1.2.1. Diferencia entre la demanda Actual respecto a la demanda tradicional Caracterización de los Sistemas Productivos 1.3.1.Moda Actual y tendencias 1.3.2La moda latinoamericana: Una oportunidad para los fabricantes regionales.Características de la Fabricación por tipo de Calzado.1.4.1. Calzado para Damas 1.4.1.1. Diseño 1.4.1.2. Materiales 1.4.1.3. Bases y fondos 1.4.1.4. Accesorios 1.4.1.5. Colores 1..4.2. Calzado para Hombres 1.4.2.1. Diseño 1.4.2.2. Materiales 1.4.2.3. Bases y fondos 1.4.2.4. Accesorios 1.4.2.5. Colores 1.4.3. Calzado para Niños 1.4.3. 1. Diseño 1.4.3.2. Materiales 1.4.3.3. Bases y fondos 1.4.3.4. Accesorios 1.4.3.5. Colores Calzado artesanal de alta Calidad de prestigio mundial Taller Benjamín Klemann de Basthorst Taller E. Vogel de Nueva York Taller Oliver Moore de Nueva York Taller Zapatos Reales:John Lobb Taller Calzado Berlutti de Paris Taller Calzado Gatto de Roma Taller Calzado Materna de Viena

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1 1 3 4 5 5 7 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19

1.6

1.7 1.8 1.9 1.10

Tecnología del Calzado vigente en el mundo 1.6.1Robotización en la fabricación del calzado y componentes 1.6.1 Automatización del diseño 1.6.1 Automatización y mecanizado del corte Normas Técnicas Propiedades de los Cueros para Calzado Tecnología del Cuero Precios Internacionales del Cuero y Calzado

Capítulo II.- ANÁLISIS DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

19 19 20 20 21 23 26 27 29

Panorama económico nacional 29 Análisis de tendencias de los Indicadores por Sectores: Industria, Comercio, Servicios y Construcción 30 Comportamiento del Sector Externo (Balanza Comercial) y la contribución del Sub-Sector Cuero y Calzado 31 Consumo Aparente 33 Oferta Exportable 34 Importadores de Cuero y Calzado 36 Generación de empleo del Sub-Sector 38

Capítulo III.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SUBSECTOR CUERO Y CALZADO DE EL SALVADOR.3.1 3.2

Marco Teórico Descripción de las características actuales del sector según la Encuesta 3.2.1. Area de Gestión y Dirección Administrativa 3.2.1.1. Misión, Visión Futura del Negocio 3.2.1.2. Objetivos de las empresas 3.2.1.3 Conocimiento del Entorno y Características del negocio 3.2.1.4 Conocimiento de los competidores 3.2.1.5 Tecnología 3.2.1.6 Nuevos productos de la competencia 3.2.1.7 Recursos Humanos 3.2.1.7.1 Area Producción 3.2.1.7.2 Area Ventas 3.2.1.7.3 Area Administración 3.2.1.8 Nivel Académico 3.2.1.9 Competencia Laboral 3.2.1.10 Capacitación 3.2.1.11 Registros Contables 3.2.1.11.1 Por qué no se elaboran los Registros contables 3.2.1.11.1 Frecuencia de los Registros Contables 3.2.1.12 Usos de los Registros 3.2.1.13 Recopilación de información, fuentes y

ii

47 49 49 49 50 51 51 52 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 55

usos 3.2.1.14. Políticas sectoriales que fomentan cooperación entre empresas 3.2.1.15. Acuerdos con los Proveedores 3.2.1.16. Redes de Cooperación 3.2.1.17. Calidad 3.2.1.18. Género 3.2.1.19. Propiedad de las empresas 3.2.1.20. Afiliaciones 3.2.2. Area de Mercado 3.2.2.1 Calzado 3.2.2.2 Tenerías 3.2.2.3 Principales lugares de ventas 3.2.2.4 Estacionalidad de las ventas 3.2.2.5 Comparación del Producto con los de la Competencia: microempresa 3.2.2.6 Comparación del calzado con la competencia: pequeña empresa 3.2.2.7.Comparación del calzado con la compe tencia: mediana empresa 3.2.2.8. Factores que determinan el Precio 3.2.2.9. Estrategias de Promoción de sus productos 3.2.2.10.Situación de marca de los productos del Sector 3.2.2.11 Estrategia de Distribución 3.2.2.11.Márgenes de Comercialización distribuidor 3.2.3. Area Finanzas 3.2.3.1. Activos 3.2.3.2. Pasivos 3.2.3.3. Fuentes de Financiamiento 3.2.3.4. Patrimonio 3.2.3.5. Estructura de Costo 3.2.3.6. Márgenes Brutos de Utilidades 3.2.4 Area Producción 3.2.4.1 Proceso Productivo 3.2.4.1.1 Calzado 3.2.4.1.2 Tenerías 3.2.4.2 Destino de la Producción 3.2.4.3. Flujo de Producción 3.2.4.4. Edad de la Maquinaria 5366 3.2.4.5. Tipos de Maquinaria que poseen 3.2.4.6. Capacidad Utilizada 3.2.4.7. Controles Programa de Producción 3.2.4.8. Controles Materia Prima 3.2.4.9. Compra de Materiales por tipo y monto 3.2.4.10. Principales Proveedores 3.2.4.11. Criterios de compra 3.2.4.12. Origen de compras 3.2.4.13. Volumen de Producción

iii

55 55 55 56 56 56 56 56 58 58 59 59 60 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65

66 66 66 66 66 67 67 67 67

3.2.4.14. Mano de Obra y su tendencia 3.2.4.15. Salarios Promedio 3.2.4.16. Eficiencia Proceso productivo 3.2.4.17. Impacto Ambiental

68 68 68 68

Capítulo IV.- DIAGNOSTICO COMPETITIVO DEL SUB-SECTOR CUERO Y CALZADO.4.1 Descripción de la caracterización de la Cadena InsumoProducto-Distribución del Sub-sector Cuero y Calzado 69 4.1.1. Definición de la Cadena Productiva del Cuero 69 4.1.1.1. Ganadería 69 4.1.1.2. Transporte Ganado 70 4.1.1.3. Mataderos 70 4.1.1.4. Curtiembres 72 4.1.1.5. Proveedores de Maquinaria y equipo para Tenería 73 4.1.1.6. Industrias Químicas 73 4.1.1.7. Manufactura Nacional de Cuero 73 4.1.1.7.1 Tenerías 73 4.1.1.8. Exportaciones de Cuero y Pieles 73 4.1.1.9. Distribución y Venta del Cuero 73 4.1.1.9.1. Peleterías 73 4.1.1.9.2. Mayoristas del cuero 74 4.1.1.10. Importadores de Cuero 74 4.1.1.11. Fabricantes de Artículos de Cuero 74 4.1.1.11.1. Marroquinería 74 4.1.1.11.2. Talabartería 74 4.1.1.13 Calzado 74 4.1.1.13.1Diseño 74 4.1.1.13.2.Talleres de Costura 75 4.1.1.14 Proveedores de Insumos y Partes 75 4.1.1.15 Proveedores de Maquinaria y equipo del calzado 75 4.1.1.16 Industria del Plástico y Goma 75 4.1.1.17 Industria Petroquímica 75 4.1.1.18 Montaje y Terminación del Calzado 75 4.1.1.19 Agentes de Exportación 75 4.1.1.20 Mayoristas de tiendas nacionales 76 4.1.1.21 Tiendas minoristas 4.2 Diagnóstico de la competitividad del Sector 76 4.2.1. Diamante de la Ventaja Competitiva 76 4.2.2 Condiciones de los Factores de Producción 76 4.2.2.1 Factores Básicos 76 4.2.2.2 Condiciones de la Demanda 77 4.2.2.3 Estrategias de las empresas, estructura y rivalidad 78 4.2.2.4 Factores Creados 78 4.2.3. Industrias Relacionadas y de Apoyo 79 4.2.4 Gobierno 80 4.2.4. Azar 80

iv

Capítulo V.- CONCLUSIONES

81

Capítulo VI.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y FORMULACION DE POLÍTICAS SECTORIALES Y ESTRATEGIAS 6.1 Análisis Estratégico del Sector 6.2 Políticas Sectoriales y Estrategias

83 83 86

ANEXOS 1. 2. 3.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TABULACION ENCUESTA ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR, 2000

v

INTRODUCCIÓN

A través del presente documento se busca obtener un conocimiento aproximado de la Situación Actual del Sub-Sector Cuero y Calzado, con el propósito de que sirva de base para la discusión de un Plan Estratégico del Sector. El documento está estructurado en seis capítulos. El primer capítulo contiene un análisis de las tendencias mundiales del Sector en lo referente a la Producción, Comercio Internacional, Comportamiento del Consumidor, Sistemas Productivos, Tecnología y Precios entre otros aspectos relevantes como lo es la moda, las innovaciones en materia prima y normalización de las mismas. El segundo capítulo contiene un análisis del sector a nivel nacional con la intención de demostrar la importancia relativa del mismo dentro de la economía nacional, sus tendencias de Producción, Exportaciones e Importaciones, Consumo Aparente y empleo. El tercer capítulo contiene información relacionada con la gestión empresarial de las empresas del sector, la cual fue recopilada mediante un estudio de campo a nivel nacional. Cabe mencionar, que en esta fase del estudio, se tuvieron muchas dificultades para la obtención de información, en primer lugar, por los terremotos del 13 de enero y febrero de 2001, el poco manejo de datos históricos por parte de los empresarios, desconocimiento de la información por parte de éstos con relación al sector renuencia a Proporcionar información y otra serie de factores, sin embargo, la información recopilada no muestra dispersión a considerar. El cuarto capítulo, contiene un análisis de la Cadena Agroindustrial del sector, su caracterización y descripción de la misma, así como su relación con otros sectores, incluye además el Diagnóstico Competitivo utilizando el Diamante de Porter. El quinto capítulo, resumen los aspectos relevantes encontrados como producto del análisis de los capítulos anteriores, describiendo las barreras que enfrenta el sector. El sexto capítulo define recomendaciones de las Políticas y Estrategias a seguir, por parte de ente que vaya a conducir o liderear la reconversión del sector. Por último, se presenta un anexo con la metodología de la investigación de campo y las tabulaciones de los datos obtenidos.

vi

CAPITULO I.ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL DEL SECTOR 1.1.

Estadísticas Mundiales del Sector

La producción mundial del calzado, se considera en aproximadamente en 10,000 millones de pares anuales. Su ubicación es la siguiente: Un 66.4 % se fabrica entre Asia y el Medio Oriente; en Europa Occidental el 12.1 %; en Brasil el 6 %; en Europa del Este el 4.3 %: Sudamérica, el 3.1 %; Africa e. 2.9 %; Estados Unidos el 2.7 % y México el 2 % de la producción mundial.

66.40%

LOCALIZACION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DEL CALZADO, AÑO 2000 70.00% 60.00%

Canada

México

USA

Africa

Sud América

Europa Este

Brazil

Europa Occ

0.00%

Asia Medio Ote

0.20%

10.00%

Australia

0.20%

2.10%

2.70%

2.90%

20.00%

3.10%

30.00%

4.30%

12.10%

40.00%

6.00%

50.00%

FUENTE: 5º. Congreso del Calzado.-Plan de Negocios del Calzado, León Sánchez, Guanajuato, México..

1.1.1 Principales flujos comerciales del sector calzado Si se analiza el cuadro No. 1 se podrá observar que el país con mayor valor en las exportaciones de calzado es Italia, con una tendencia de crecimiento del 4.9 % y un crecimiento porcentual absoluto entre 1998 y 1994 del 24 %. Sin embargo, su participación está disminuyendo como se puede observar entre los años de 1997 y 1998 con tendencia a la baja.

1

Cuadro No. 1 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE CALZADO, EN US$ 50 MIL DOLARES Y TENDENCIAS DURANTE EL PERIODO 1994-1998 PAISES 1994 1995 1996 1997 1998 Tendencias Index 1998/1994 ITALIA 104,572 139,038 165,285 141,158 129,637 4.9 1.24 CHINA 53,963 52,326 43,147 48,807 67,600 3.9 1.25 MEXICO 2,246 3,477 13,461 21,813 48,638 122.0 21.66 PORTUGAL 27,587 43,874 46,403 52,339 42,235 10.9 1.53 ESPAÑA 13,537 16,173 11,529 14,911 28,186 14.8 2.08 BANGLADESH 12,179 9,966 17,182 13,878 27,242 21.4 2.24 KOREA 55,073 46,517 22,897 15,068 12,496 -33.6 0.23 INGLATERRA 9,122 14,340 15,473 14,275 12,398 6.3 1.36 CHECOSLOVAQ UIA 10,049 25,576 19,176 6,612 5,323 -23.1 0.53 HUNGRIA 11,876 9,008 36,689 15,541 3,875 -15.7 0.33 FUENTE: Trade analysis Systems.- United Nations.- Datos suministrados por la Cámara de Industria y Comercio de El Salvador.-

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CALZADO, EN US$ 50 MIL DOLARES Y TENDENCIAS DURANTE EL PERIODO 1994-1998 PAISES INGLATERRA ALEMANIA EE.UU.+PTO.RIC O SINGAPORE ITALIA JAPON FRANCIA BRASIL POLONIA HUNGRIA

1994

1995

1996

1997

1998

Tendencias

25,915 22,905

36,403 21,133

24,021 24,493

18,588 19,811

26,165 14,354

Index 1998/1994 -6.3 1.01 -9.5 0.63

21,014 12,806 11,007 11,346 4,677 3,311 7,668 5,075

18,080 22,994 13,395 12,931 6,762 6,083 6,353 7,418

13,922 19,801 10,350 13,615 9,315 10,133 6,995 4,381

16,425 19,538 21,217 9,163 12,778 14,334 6,952 6,608

17,485 11,349 11,905 8,363 13,465 6,841 7,394 4,788

-4.5 -4.0 6.4 -9.1 31.7 26.0 0.2 -2.2

0.83 0.89 1.08 0.74 2.88 2.07 0.96 0.94

FUENTE: Trade analysis Systems.- United Nations.- Datos suministrados por la Cámara de Industria y Comercio de El Salvador.-

2

Como segundo exportador, China tiene un comportamiento a la baja para los años 1996 y 1997, incrementándolo para 1998, el crecimiento absoluto del período fue de un 25 % con una tasa anual promedio del 3.9 % en ese lapso. El comportamiento más espectacular, lo tiene México con un crecimiento anual del 122.% y un crecimiento de 21.66 veces o 2166 % de crecimiento absoluto en el período, experimentándose el cambio más dramático entre el período 1996 a 1998 que coincide con la entrada en vigencia del TLC México-Estados Unidos y Canadá. Por el contrario, a 1998 Inglaterra se presenta como el primer país importador con tendencia a la baja –6.3 % anual y un crecimiento absoluto del 1%. Lo mismo puede decirse de Alemania, Estados unidos, Puerto Rico y Singapore. Los importadores en crecimiento lo constituyen Francia y Brasil. 1.2 Comportamiento del consumidor en la década de 1os noventa1 . Para la industria del Cuero y Calzado las sociedades post-industriales de mayor desarrollo, son las que constituyen el principal mercado potencial, ya que dedican más de la mitad de su actividad económica a los servicios, por lo que han transferido parte de sus necesidades de fabricación, a los países en vías de desarrollo. En la última década del siglo anterior, los consumidores de los países desarrollados han cambiado su comportamiento, en virtud de que en los países desarrollados, los consumidores se desenvuelven en un medio de intensa comunicación, por lo que están relativamente bien informados, teniendo en consecuencia un buen conocimiento del producto que consumen. Se puede decir en términos generales que: § § § §

Los consumidores viven atentos a los cambios de la moda. Tienen mayor preocupación por la estética y la salud. Como sus horas de ocio han aumentado, las dedican al deporte o a pasatiempos que le demandan comodidad y confort. Tienen mayor conciencia del cuidado de su cuerpo, lo que incluye necesariamente la salud y confort de sus pies.

Como la transferencia tecnológica es rápidamente aplicada a las necesidades de consumo, ésta también se aplica al calzado de uso diario y de trabajo. Hace pocos años se aplicaba preferentemente al calzado deportivo y de descanso. Tomando en cuenta el comportamiento del consumidor actual en dichos países, es fácil concluir que las mejores oportunidades de satisfacerlo serán aprovechadas por aquellos productores que apliquen, sin demora-, las nuevas tecnologías para producir el calzado confortable que estos consumidores exigen. En otras palabras, el éxito está garantizado para las fabricas innovadoras que más pronto se adecuen a las exigencias del mercado consumidor a nivel mundial.

1

FUENTE: Naciones Unidas: Estudio del Calzado República Dominicana, 2000.-

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1.2.1.- Diferencia de la demanda actual respecto a la demanda tradicional La prosperidad de los años noventa y la integración entre las naciones desarrolladas y en desarrollo, propia de una comunidad abierta y competitiva, trae como consecuencia las siguientes manifestaciones y diferencias: 1. Antes la demanda era previsible, se mantenía por largo tiempo y permitía situarse cómodamente en ella. Hoy es fragmentada y diferenciada; requiere de más modelos y colores a elegir, para distinguirse del consumo masivo. 2. Antes, para conquistar un mercado, se requería crear, a lo sumo, dos colecciones al año. Hoy, la creación debe ser permanente, porque son muchos los mercados que, de acuerdo a sus características locales, demandan diferentes diseños y estilos. 3. Antes había muchas tiendas detallistas. Hoy imperan las cadenas de tiendas fuertemente promocionadas y con gran capacidad de compra. 4. Si antes se exigía buena calidad, hoy se exige una aun mejor y con amplio apoyo de servicios. 5. Hoy, además de la exigencia de cueros finamente acabados, se utilizan en producción una gran gama de productos químicos de delicada aplicación que exigen al fabricante mayores conocimientos sobre su uso y manipulación. 6. Hoy los plazos de entrega son tan perentorios que no dejan cabida para productores acostumbrados a lentos procesos de planificación, abastecimiento y despacho. 7. Hoy se exige adecuarse a una dinámica capaz de interpretar y desarrollar cada nuevo producto con un rezago temporal mínimo respecto a los cambios de la demanda. El empresario del calzado y sus trabajadores, en consecuencia, junto a sus proveedores de insumos, maquinarias y equipos, deberán adaptarse para responder rápidamente a estas necesidades de cambio, flexibilizando sus líneas de producción y adecuando su mentalidad a esta nueva realidad. 1.2.2. Desafío del Sector a nivel mundial. Cualquier país que intente ingresar al comercio internacional del calzado deberá contar con un sector público y privado que interactúe armónicamente para provocar los cambios que hagan posible este ingreso. Para lograrlo, deberá ser evidente la innovación tecnológica en la industria ganadera, mataderos, tenerías, proveedores de maquinarias, de componentes y fabricantes de calzado.

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Esto es posible sólo si concurren dos fuerzas simultáneas: la ininterrumpida competitividad de todos los agentes que intervienen en el sector y el desarrollo de su capacidad asociativa. De la competitividad de los agentes emergerá el producto con capacidad competitiva en el mercado mundial. De la fuerza asociativa, emerge, primero, la capacidad de sobrevivencia y, luego, la fortaleza para el perfeccionamiento constante y para conquistar mercados a la medida, lo cual se puede lograr mediante una oferta con la calidad demandada. Este es el desafío que espera al sector público y privado de los países en desarrollo. Integrarse para concebir y realizar en una estrecha coparticipación, las estrategias a mediano y a largo plazo que le permitan aprovechar las ventajas competitivas que se derivan de sus recursos naturales y la capacidad de trabajo de su mano de obra. 1.3. - Caracterización de los Sistemas Productivos Mundiales2 1.3.1 Moda Actual y TendenciasSi tomamos en cuenta el perfil de los nuevos consumidores mundiales antes descritos podemos afirmar que los expertos en la moda orientan sus diseños a complacerlos, los aspectos más relevantes se describen a continuación: Como es sabido, los lanzamientos de diseños europeos, por contar con una tradición y trayectoria reconocida, son tomados por el mundo del calzado como indicadores de tendencias Sí bien se reconoce la influencia europea en la moda de la región latinoamericana, también se observa que los principales lineamientos del diseño son modificados y ajustados a las condiciones y necesidades de cada país. En el caso específico de los consumidores de El Salvador, se puede decir que es un mercado en su mayoría de tipo clásico y tradicional. Es indudable que el avance tecnológico y los distintos hábitos de los consumidores están replanteando desde hace varios años un profundo cambio en el concepto del calzado, desde un punto de vista tradicional. En primer lugar, a partir de una nueva necesidad del consumidor que comprende el lucir un zapato estéticamente actualizado, desea disfrutar de un máximo confort y funcionalidad. Esto ha fomentado una mayor valoración sobre el aspecto confort, por parte de los estilistas quienes lo tienen muy en cuenta a la hora de crear un diseño. Acompaña a esta tendencia, la gran diversidad de nuevos materiales y sistemas de manufactura que permanentemente están a disposición de los fabricantes. Y el otro hecho fundamental, es la eliminación de los rígidos prejuicios divisionistas entre calzados sport, fino, deportivo, de vestir, de lujo, etc. Los creadores del nuevo modelaje, mentalmente se han liberado y recurren a todas las líneas para armar un producto agradable visualmente y confortable para el uso, lo que implica la utilización de una amplia fuente de recursos y materias primas.. 2 Revista Sema , Ediciones 54, 55 y 56, Córdova, Argentina.

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En términos globales, el gran generador conceptual de la moda parece ser el factor optimismo, sin prejuicios y con un gran sentido estético. Lo anterior se hace evidente, mediante el uso del color, la importancia del confort y un concepto de diseño futurista y por momentos arquitectónicos. El objeto de la moda internacional en cuanto a la mujer, es exaltar la femineidad a través de una mayor altura y desnudo de los pies con el propósito de obtener elegancia y sensualidad. Con la finalidad de construir zapatos funcionales y cómodos se utilizan todos los recursos disponibles. Los nuevos materiales para los fines antes señalados, son de importantísima participación, dado que se han conseguido por medio de la tecnología, notables adelantos en materia funcional y estética. 13.2 La moda latinoamericana: Una oportunidad para los fabricantes regionales Los mismos informes internacionales de moda que generan principalmente los grandes centros europeos anuncian un paulatino debilitamiento de la propuesta estética de aquellos orígenes, es decir, la moda europea. No obstante al reconocimiento e importancia que tuvo y tiene la cultura europea en países de nuestra región, los preceptos y pautas de moda están buscando otros orígenes y protagonistas. Es un ciclo que naturalmente debe cumplirse en función de la renovación permanente que íntimamente propone el concepto moda. Existe una necesidad latente de cambio más profundo, de pronto hasta imprevisible. Europa cuenta con mucha historia, ha sido explorada y verificada por todos sus rincones, conserva pesados tradicionalismos y formalismos, le cuesta cambiar. Frente a ello, un continente como el americano, y en especial el latinoamericano, aparece como las nuevas alternativas futuras. Más allá de sus realidades a solucionar, hoy América representa el color, la libertad, la naturalidad, la alegría, la sensualidad, del cual se nutren los mismos europeos. Una batucada brasileña, la salsa de Santana o un tango argentino, pueden ser escuchados con mayor asiduidad, tanto en Londres, Roma o París. Y en nuestro caso en particular del calzado, ver una vidriera de Bologna un italianísimo sabot de inspiración texana, confirman la vigencia y la avidez que existe por las culturas de esta parte del mundo. Todo esto, traducido al argot zapatero, significa contar con una plataforma de lanzamiento de excepcionales características, más en un momento de plena globalización donde las comunicaciones reducen las distancias y aumentan posibilidades de participación. Por más que el fenómeno se caracteriza por la concentración, también va dejando espacios, para la creatividad y la novedad, y en estos lugares es menester explorar y formular propuestas. Sabiendo los grandes esfuerzos que vienen cumpliendo los países latinoamericanos en pos de obtener una mayor estabilidad política y económica que les permita solidificar sus actividades, entre ellas la industrial, esta opción aparece como una meta válida a los fines de plantearse un mercado objetivo y con muy buenas expectativas de crecimiento. 6

1.4 Características de la Fabricación por Tipo de Calzado 2 1.4.1 Calzado para Damas 1.4.1.1.Diseño De acuerdo a los criterios preliminares arriba enunciados, el modelaje del 2001 para damas se presenta muy abierto, conformado mayormente por sandalias de tiras finas de buena altura, muy coloridas y confortables. La alternativa son los sabots, (punta cerrada y destalonados), que con orígenes en la bota texana, mostrará un amplio abanico de opciones. Por contrapartida, las líneas bajas, también recurren al color, a la descontracción y a la funcionalidad, dando como resultado una gran variedad de sandalias y sabots. Estructuralmente, gran parte de las plantas se cuadran. Las puntas y talones cuadrados parecen consolidarse. El ancho sigue siendo importante y cómodo, afinándose levemente en modelos de mucha altura. Las hormas atienden más al pie que al propio diseño, por lo tanto, sus formas tienen un sentido más ergonómico y anatómico. Uno de los detalles a tener en cuenta, es el libre juego de colores que propone la moda actual. Para esto, se rompen todas las barreras convencionales de aplicaciones y combinaciones. Dentro de una línea de tonalidades pastel y ácidas, se exploran todas las posibilidades colorís ticas. Debemos apuntar, que en el calzado principalmente el de verano, por ser muy abierto, un mayor número de componentes están expuestos al juego visual. De tal manera, una plantilla a la vista de una sandalia, merece un tratamiento cromático y de diseño en función de los demás elementos, así como también el forro de una tira, por más fina que sea, cumplirá su rol estético. Desplazando a las plataformas, el tacón se propone como uno de los componentes más renovadores en la estética del zapato. A través de volúmenes más delgados -altos, anchos y cortos-, con formas muy netas y rectas, en terminaciones pintadas forradas y transparentes, se ofrecerán como uno de los elementos principales en la construcción del calzado. Otro aspecto a considerar en los tacones son los de forma "chupete", "carretel" o "clepsídrico" (reloj de arena), que se presentarán en alturas que van desde 3,5 a 7cms. El aspecto confort es tenido en cuenta para una mayor y mejor elaboración de plantillas, recurriendo a productos nobles y que garanticen propiedades reales y duraderas de comodidad. Dentro de ellos, se proponen los materiales con espumas de látex y poliuretanos micro celulares, que a menudo son forrados con telas tratadas con procesos antibacterias y buenas condiciones de absorción y desabsorción, las cuales cumplen cabalmente con su cometido. Apoyando este criterio, los elásticos, telas elastizadas -tipo Lycra y neoprene también colaboran con el confort.

2

Revista SEMA, op. cit.

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1.4.1.2. Materiales Debido al gran avance tecnológico que estamos presenciando en los materiales de uso para fabricación de calzados, las opciones para estilistas y fabricantes se multiplican permanentemente. La disponibilidad de texturas, colores, propiedades y calidades casi es infinita. Actualmente la variedad de recursos es tan amplia, que se impone una ajustada elección de materiales perfectamente conjugada con el objetivo estético. El tradicional concepto " zapato-cuero" paulatinamente abre sus puertas a otros materiales alternativos de origen sintético, que no por ello dejan de cumplir con los requerimientos básicos de uso. Actualmente, en materia de terminaciones, se presentan innumerables variantes que contemplan las más diversas necesidades. Los sintéticos, encabezados por los coagulados de poliuretano, laminados y grabados, junto con telas y tejidos constituyen la fuente más propicia de abastecimiento. La tecnología ha permitido, en el caso de los primeros, obtener una inmensidad de "finish(acabado)", ya sean lisos, grabados, con pelos, texturados, transparentes, iridiscentes, metalizados, combinados, etc. A la cabeza de la oferta se encuentran los reptiles, que han sido de masiva aceptación para la presente temporada. La nota renovadora en este tipo de materiales corre por cuenta del color, que sacándolos de los tonos tradicionales -neutros, oscuros y monocromáticos- les da una atractiva paleta de actualizados colores, como las lilas, celestes, verdes, amarillos, rosas, azules, violetas, etc. Le siguen a los reptiles las terminaciones en charol, liso y arrugado, y otros grabados alternativos como avestruz y salvajes, con y sin pelo. Una condición indispensable para estos materiales es que posean un tacto blando -soft- y elasticidad suficiente para garantizar una cómoda adaptación al pie. Los símil napa y gamuzas, en micro fibra, suelen exhibir alta calidad. En su empleo en tiras finas de sandalias, a menudo se los "arma" interiormente con el pelo de alambre. Otros materiales, son los traslúcidos, totalmente transparentes o coloreados, en algunos casos con tramas interiores visibles. Los plásticos turbios semi-transparentes y opacos. Y los estampados con motivos florales y geométricos, siempre resaltando sus colores. En el segmento de telas y tejidos, muy requeridos en climas cálidos, también se observa una abundante propuesta. Las preferencias pasan por los tejidos "tecnológicos" de trama visible, en terminaciones opacas y combinadas con toques metálicos, en circunstancias con el uso de hilos de distintos colores. También continúan los macramés, velours, matelassés, tules, linos y algodones. En muchas ocasiones estos materiales incorporan mayor atracción visual a través de bordados y estampados. Para mejorar su desempeño, ante el confort, también recurren al bondeado -pegado- de espumas interiores. En telas para calzados de alto vestir, se propone una interesante y sugestiva colección de telas oscuras con brillos, dados por pequeñas piedras, y lentejuelas, como así también bordados metálicos e impresiones "metalizadas". En materia de cueros vacunos, la oferta terminaciones lisas y reptiles, especialmente sedoso, de máxima naturalidad, de napas nobucs y gamuzas, están reservados para

se concentra en los espesores finos, en con brillos. Se privilegia el tacto suave y y cabritillas. Los acabados opacos, como usos muy puntuales de ciertos modelos. 8

Además de los colores propios, en la gama de los marrones y negros, el cuero ha incorporado una mayor luminosidad a su visual. Así vemos tonos, lilas, verdes, amarillos, rosas, celestes, según los dictados de las últimas tendencias. Los cueros de mayor espesor parecen ser más compatibles con el calzado más sport e informal. De allí su uso en el modelaje de sandalias bajas, de avanzado diseño, o en las rústicas y artesanales. Como resumen general para la elección de materiales, digamos que más allá de la prevalencia, por ejemplo de los reptiles muy coloridos, sobre todo para las líneas de altura; en calzados de menor altura y sport se tiende a elaborar un mix de distintos materiales, que anteriormente no era muy aceptado. En la actualidad un cuero puede complementarse con un neopreno, o un macramé con un sintético; en suma, todo es válido en función de obtener un producto renovado, cómodo, funcional y de buena estética. 1.4.1.3. Bases y Fondos Comenzando por la silueta de planta, se confirma la decidida adopción de las puntas cuadradas complementadas por los talones también cuadrada Las variables están establecidas por los largos de puntas. A puntas más cortas, puntas anchas, y a puntas más largas, puntas más angostas. La plantilla debe exhibir un buen dibujo, con buena cintura, donde planta y talón estén bien diferenciados. En cuanto a los espesores serán delgados, en sintonía con los tacones que presentarán más diseño que volumen. Los tacones de mayor altura, aún de apariencia simple, expresarán la síntesis de un trabajo de elaboración estética de alto nivel. Formas puras y sugerentes e innovadores perfiles serán los atributos más destacados que complementarán a los demás componentes del zapato. Se impondrán las líneas rectas y estilizadas, con base rectangular -corta y anchacon suaves curvas que se integran visualmente al cuerpo del calzado. Le siguen a éstos, las formas "carretel" o clepsídricas con preferencia para las alturas medias. El posicionamiento del eje del taco en el zapato actual va desde el centro del talón hacia atrás. Las terminaciones de los tacones también son motivo de análisis a la luz de lo variado de la oferta. Se presentan pintados, forrados, bordados, transparentes, traslúcidos coloreados, opacos, brillantes, con texturas, con aplicaciones de piedras, metálicos, estampados, etc. El secreto es su justa elección respecto al modelo general. El color de los tacones suele emplearse como complemento y juego colorístico al resto del zapato. Ejemplo: capellada rosa con taco amarillo o capellada celeste con taco azul. Desde la óptica de los materiales utilizados para la fabricación de tacones, por su estructura delgada y alta, se hace imprescindible el empleo de compuestos rígidos o auxiliares metálicos. PVC rígidos, policarbonatos, poliestirenos, ABS, poliuretanos y acrílicos son algunos de los materiales adoptados. Estructuralmente los fondos con tacones altos para calzados pueden ser producidos de dos maneras distintas. La primera es armar el taco con la suela vacuna o sintética "vaca cuadrada"-, y la segunda es directamente inyectar el fondo completo en termoplásticos o poliuretano. En ambos casos se obtienen excelentes resultados en la 9

medida que se proceda con la elaboración adecuada, los materiales apropiados y la matricería ajustada. Bajando de alturas, al margen de los fondos con tacones delgados, están los de taco sugerido o directamente cuñas y recatadas plataformas. La pérdida de volumen es ocupada por una mayor elaboración estética. Así estas suelas modelan interesantes perfiles, en general lisos, con buena silueta y ancho de planta -punta y talón cuadrado-. En este segmento, los compuestos empleados son termoplásticos y poliuretanos, con terminaciones muy coloridas, además del negro y naturales, y el efecto madera. A propósito de este material, en Europa se ha observado un interesante uso de la madera natural en bases de calzado femenino. La cuestión es mantener su color, precisamente natural, y la ejecución de diseños muy simples y arquitectónicos, sin molduras y totalmente lisos. Para calzados sport e informales bajos, como sabots (punta cerrada y destalonados) y zuecos juveniles, las bases se presentan extremadamente lisas o incorporan muchas características de las suelas de deportivas. Con bandas y molduras, mono bicolor; con punteras y taloneras que avanzan sobre la capellada; o con texturas compuestas por ventosas y "pupos", por ejemplo. En otras bases bajas, especialmente para sandalias de pie descubierto, se advierten materiales naturales, como plantillas de sisal -tipo alpargatas-, aplicaciones de cáñamo y yute, forros de telas artesanales, corcho, etc. 1.4.1.4. Accesorios A tono con la época, el zapato informal y de escasa altura apelará a un mayor destaque a través de accesorios y ornamentos muy coloridos y floridos, como piedras, cuentas, canutillos, flecos, plumas, pequeñas tiras con hojas y flores, etc. En calzados de altura y muy finos, encontraremos metales de alta calidad en brillos oscuros y sobrio diseño, generalmente en dimensiones pequeñas y formas puras. Muchas sandalias altas de tiras también recurrirán a accesorios decorativos que le darán mayor atractivo, como flores, piedras, mostacillas, moños, etc. Un detalle considerado accesorio pero con pronóstico de buen uso serán los bordados, que se emplearán tanto en capelladas, como en el forro de laterales de bases. Con criterio más funcional, los abrojos y elásticos contarán con muy buena demanda. En el caso de estos últimos, además de "a la vista", se presentarán forrados. Dado a las posibilidades de los zuecos se aguarda un mayor uso de tachas y remaches, en metales y pintados. Por ser muy coherentes con el verano los materiales transparente (plásticos), también cuentan con buenas posibilidades. Como detalles decorativos o decididamente como tiras se verán con asiduidad en los calzados femeninos. Acerca del uso de las tiras para sandalias en esta temporada bien se merece una reflexión. Si bien la tira es un elemento conocido, en esta oportunidad recrea su visual, es decir se renueva a través del color y de empleo de nuevos materiales (Ej.: grabados reptiles muy coloridos) y sobre todo en combinación de materiales, como son charolados con materiales de pelo, trenzados de cuero, hilos y metales, con aplicaciones

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de flores, de bordados, etc. Todo vale, en texturas, colores y materiales para combinar en función de conseguir máxima originalidad en las tiras. Los calzados cerrados bajos para la temporada, en general son de modelaje "muy limpio" por lo tanto, el uso de accesorios es mínimo. Apelarán a abrojos, cierres, piezas plásticas y algunos elásticos, siempre en una disposición disimulada a fin de no perturbar la sencillez del modelo. A menudo, estos calzados incorporarán, como detalles muy sobrios, pequeñas tiras decorativas de vista de 2 o 3 colores. Los cordones, con menor presencia que en invierno, quedarán pendientes de su función estética, fundamentalmente en la combinación de colores que establezca con la capellada y los demás componentes visibles del modelaje tiempo libre y de zapatillas. 1.4.1.5. Colores En esta ocasión, los colores son la característica más importante e identificatoria del calzado para Primavera-Verano. Más allá de lo estructural, de la calidad de los materiales y de alturas en el zapato, el color es el punto central de distinción. Existe un tratamiento muy especial, que está relacionado con todas las sensaciones que se pretenden transmitir. El color tiene un fuerte valor expresivo. Se lo valora en toda su intensidad. Proclama luminosidad y alegría, en contraste con la reiterada oscuridad a que nos sometieron los inviernos pasados. Es como un volver a vivir y reencontrarnos con la luz. En este aspecto, son bien diferenciables dos opciones: Una, donde abundan los colores puros y altamente saturados, como son las fucsias, turquesas, naranjas, verdes, zanahoria y amarillos que encarnan la versión "más agresiva"; mientras que la otra transmite una sensación de frescura, feminidad y romanticismo, con un suave toque de "acidez". En esta línea encontramos a las rosas, lilas, lavandas, celestes, verde manzana, pistacho, arena y amarillo limón. También complementando estas alternativas se ofrecen los "casi blancos", como son la tiza, nube, hielo, ámbar, perla y derivados. Las variables sobre los tonos base son los pasteles, transparencias y metalizados. En esta temporada la aplicación del color, reclama un especial tratamiento por parte de modelistas y fabricantes. Las características de calzado abierto dejan expuestos visualmente un mayor número de componentes. Por esto, la relación entre uno y otro color, en función del contraste o complementación, se hace necesaria planificarla correctamente. Una tira de capellada debe estar relacionada colorísticamente con la plantilla de vista, con el taco, con el fondo, con el forro y con los accesorios. En el ajuste de la elección y balance de los colores residirá gran parte de la atracción del calzado. La actitud frente al manejo de los colores debe ser sobria y elegante, cuidando de no incurrir en combinaciones de varios colores saturados que resulten muy pesadas visualmente. El calzado de verano necesita mostrarse "liviano".

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Los tradicionales colores marrones explorarán nuevas alternativas, como son las gamas más claras. Dentro de ellas se destacan los beiges, galletita, arena, tabaco, caramelo, canela, etc. Para los calzados que se identifican con una línea aún más sobria de color y propenden a destacar un estilo, se aconseja el uso de un color bajo (oscuro medio), como puede ser una guinda o azul neutro en combinación con gris claro o beige, y con un mínimo toque de algún tono bien luminoso de blanco, rojo o amarillo. En líneas de zapatillas y tiempo libre la consigna parece ser el estilo monocromático, donde conviven dos tonalidades de un mismo color, preferentemente claro, o se muestran con un recatado contraste entre capellada, cordones y suelas. Para sandalias bajas, de línea artesanal, los colores adecuados serán los marrones claros y medios, y en el caso del cuero, que reflejen acabadamente la naturalidad del material. Finalmente apuntemos que por la exaltación que se pretende hacer del color en esta temporada, la mayoría de las terminaciones y "finish" de los colores en materiales se presentarán con brillos, permaneciendo los opacos disponibles para eventuales combinaciones. 1.4.2. Calzado para Hombres 1.4.2.1. Diseño Dentro de un largo período de formalidad, que actualmente, aún perdura en el diseño del calzado masculino, por aquello de mantener la característica de masculinidad, la tendencia abre nuevas instancias para replantear el modelaje e intenta sacarlo de férreas concepciones estéticas, que lo privaron de confort y funcionalidad. El desarrollo del nuevo proceso toma en cuenta los aspectos funcionales a la par de los estéticos, y a partir de allí la creatividad se libera para el modelaje masculino. Así comenzamos a ver chinelas, sandalias y sabots para uso de calle que paulatinamente ingresan a nuestros mercados. Si bien esto es una evolución en el tiempo, se van tomando como claras referencias de moda. Estructuralmente el zapato para hombres se origina sobre plantas anchas y cuadradas con buenos volúmenes que aseguren comodidad al pie. Este criterio se ve reforzado por el empleo de materiales y suelas flexibles. A esto se agrega un sentido más funcional al diseño, tratando de lograr zapatos de mayor practicidad. Este objetivo se concreta a través de una libre elección y combinación de detalles provenientes de distintos tipos de calzados. Se extraen partes del deportivo, de los artesanales, de los tecno-futuristas y también de los clásicos. La finalidad es obtener un calzado cómodo, moderno y funcional aprovechando las características más positivas de las demás líneas. Así surgen combinaciones de cueros brillantes con telas y tejidos, o suelas de estilo deportivo con capelladas más bien clásicas. El calzado masculino concentra tres líneas generales bien definidas, según su uso y consumidor. 12

a. La primera clásica y tradicional, que abarca los zapatos más formales de alto vestir, donde se respeta la esencia del look inglés, con punta redonde adas y finos materiales con brillos. La incidencia italiana en este segmento es la aparición de las puntas cuadradas en una importante corriente de zapatos de fuerte visual artesanal, con cueros de aspecto natural, con viras, cordones y costuras contrastantes. Estos calzados lucen fondos de suela de notable elaboración, acompañados por viras con muchas molduras y costuras. Esta línea se acentúa con puntas bien cuadradas y angulosas, complementadas por el dibujo de planta. Dentro de ella, conviven versiones acordonadas, con hebillas y mocasines con y sin bincha. b. En segundo término, dentro de una franja de uso vestir-sport, se ubica el modelaje que ensancha sus plantas, con puntas semi-cuadradas y capelladas muy lisas y simples, con exaltación del material cuero. Los fondos son de volumen destacado -planta y taco-, fabricados con compuestos livianos y flexibles. Desde el punto de vista del diseño, el origen de estos calzados es el mocasín, obviamente adaptado a esta tendencia. Por ser un zapato de amplio uso, su construcción atiende la cuestión confort. En tal sentido, la incorporación de una buena plantilla de poliuretano o látex que asegure comodidad es indispensable, como así también la elección de un forro adecuado. Los colores dominantes son los marrones y negros, en terminaciones brillantes y semi-mate. C. Por último, la más descontraída, dinámica y amplia, es la destinada principalmente a un público adolescente y de mediana edad, que tiene necesidades de renovación. En esta tendencia se encuentran todos los modelos de sabots, sandalias, zuecos, chinelas, zapatos-zapatillas, "monocomponentes", náuticos, mocasines, etc. que no está rígidamente dentro de la pureza de ninguna línea conocida, sino que por el contrario, extraen lo más útil de cada estilo, para realizar un mix que les permita presentar una nueva propuesta, cómoda, funcional y actualizada. Todos los recursos estilísticos tienen valor, por lo tanto es normal la mezcla de materiales e ideas. 1.4.2.2. Materiales Dentro de las líneas anteriormente enunciadas, digamos que el cuero natural concentra su presencia en los calzados de alto vestir, donde la exaltación del material es fundamental. En este aspecto los cueros deben reunir buen brillo, mejor tacto y flexibilidad. Preferentemente en espesores finos, con terminaciones lisas o grabados muy suaves. Los reptiles continuarán con buena demanda, en particular para combinar con las texturas lisas. También se verán algunas opciones en trenzados y picados. Aunque los "finish" opacos, son más coherentes con el invierno, habrá gamuzas en tonos oscuros para exclusivos modelos masculinos de verano. Asimismo, para un estilo más descontraído, contarán con buena posibilidades los nobucs de tonos claros. En las siguientes líneas más de calle y sport, comienza una paulatina incorporación de materiales alternativos. Vemos telas y tejidos de distinta factura que solos o

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acompañados con otros materiales, inclusive cueros, colaboran en acentuar aún más la libertad de diseño y el carácter más funcional del calzado. Productos sintéticos y naturales sirven para proponer un modelaje de avanzada. Respecto a las terminaciones de los materiales en este tipo de calzados se presentan más opacas y con un perfil más tecnológico. Las viras cuentan con muy buen pronóstico de uso, en modelos formales, debido a la definitiva aplicación de la vira rodada -en todo el perímetro de la planta- del calzado masculino. A más, cumple con una clara función estética, a través de sus molduras, costuras y colores, "dibujando" visualmente la silueta de planta y agregando mayor artesanía al producto. En sandalias coexisten dos tendencias. Una con modelaje clásico o de vanguardia que emplea cueros naturales, de fina terminación., semimates y buen espesor; Y otra línea informal que requiere cueros con carácter más natural y salvaje. En estos últimos, la opción de colores es más amplia. Los modelos más innovadores recurren a una gran combinación de materiales disímiles. Algodones o lonas con cueros, macramés o "panal de abejas" con nobucs sintéticos, matelassés con neopreno o telas elastizadas, etc. El objetivo es la obtención de un zapato funcional y cómodo, dentro de un aceptable patrón estético. En la estructura del zapato abierto de verano será notable la utilización de materiales de sujeción, cerramiento y confort, como elásticos, abrojos y elementos anti-shock. Las plantillas realizadas en materiales de alta performance, con buena amortiguación y mullido, con propiedades sanitarias, generalmente anatómicas por termo formado o moldeo, serán uno de los puntos de mayor atención en la planificación del calzado. Al respecto, los materiales básicos que garantizan tales funciones son los poliuretanos y el látex, convenientemente acompañados por los forros adecuados. 1.4.2.3. Bases y Fondos Mucho menos expuestos a la renovación que en el calzado femenino, los fondos y suelas para hombres definen su diseño en función del tipo y uso del calzado. En las líneas de alto vestir y zapato formal, la innovación es prácticamente nula, respecto a temporadas anteriores. Se continúa un estilo tradicional en suelas vacunas, emparentado con el clásico zapato inglés o italiano, donde la modificación observada ha sido un mayor espesor de la suela y taco, una ampliación de la planta con tendencia a cuadrar las puntas y una más destacada utilización de viras rodadas. En suelas para calzados de calle y sport hay una mayor oferta de modelaje. El diseño se descontrae y los modelos presentan más diversidad. En principio digamos, que el primer factor a tener en cuenta para el diseño es el confort; por esto, las plantas son amplias, livianas y flexibles, con puntas semicuadradas o redondas. El modelaje trata de acompañar este concepto con molduras sobrias y lisas, en algunas circunstancias con influencias de fondos deportivos, atendiendo más a lo general que a lo particular. Los modelo más innovadores presentan líneas muy arquitectónicas y rasgos futuristas.

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Algunos fondos cuentan con bandas onduladas y puntera y talón levantados, en una clara actitud de integrar cada vez más la suela a la capellada. Los perfiles, según cada requerimiento, presentan taco marcado para modelaje más formal, y taco insinuado o decididamente cuña en zapatos más funcionales. Aunque prevalece el monocolor (negro o marrón), la temporada se presenta como pretexto para innovar el colorido. Es evidente una tendencia por aclarar un poco más las suelas masculinas. De allí surgen los beiges, grises claros, azules, rojos oscuros y casiblancos, que en combinaciones bicolor, dan interesante visual a las bases. Los dibujos de planta también evidencian simpleza en el diseño, conservando un buen nivel estético. Se recurre a tramas sobrias y síntesis de elementos, salvo casos donde existe mayor influencia deportiva y el aspecto se vuelve más "agresivo", con mayor empleo de recursos. Un párrafo aparte, y a la vez una recomendación para los fabricantes de suelas y fondos, es el referido a los materiales de uso. No por poseer tecnologías avanzadas o inyectar en tal o cual material asegura la calidad y funciones de los productos. Es posible observar a menudo, además de requerimientos específicos, suelas de termoplásticos demasiado pesadas o rígidas, como así también de poliuretanos poco flexibles. En este aspecto existe un amplio rango de durezas y pesos, que deben ser cuidadosamente planificadas por medio de la elección de una adecuada formulación de los componentes, que garantice las máximas condiciones de confortabilidad y duración. Finalmente para zapatillas, sabots y náuticos, los fondos renovarán sus diseños a través de las pautas apuntadas y mostrarán nuevas alternativas, con originales molduras y colores. Un detalle siempre reiterado, atendiendo al mayor confort del fondo, es la incorporación de la plantilla correcta. Lisa o anatómica, en materiales que aseguren condiciones de amortiguación y memoria se hace cada vez más indispensable. 1.4.2.4. Accesorios El calzado masculino de alto vestir utiliza cordones finos o hebillas y pasadores metálicos muy sobrios. Al prevalecer las capelladas "limpias" existe poco uso del accesorio ornamental. En el modelaje más informal aparecen los elásticos, abrojos y ojalillos pintados. Los cordones en estas líneas suelan tener un rol estético, por lo tanto pueden ser más anchos y diversifican sus colores en un juego visual y armónico con la capellada y fondo. Habrá cordones de las más variadas tonalidades. Hay cordones muy finos -tipo "cola de rata"- aplicados en cerramientos "escondidos", complementados con cintas o tiras. Los cordones de cuero para náuticos también continuarán vigentes.

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En sandalias y sabots se verán algunos accesorios plásticos, como pasadores, pequeñas punteras y detalles de vista. El criterio generalizado de uso de los accesorios en el calzado masculino, desde el punto de vista del color, será de tonalizarlos con el resto de los elementos. 1.4.2.5 Colores Quizás incentivado por la mayor propuesta colorís tica en el calzado femenino, el modelaje de hombre ensaya una tímida apertura en ese sentido. En los modelos formales, de alto vestir, continúan predominado los negros y marrones. Y en estos últimos, es donde se produce una recatada aclaración de tonos. Las alternativas son para los marrones pardos, neutros y secos, pero en definitiva más claros que los tradicionales. Estas tonalidades suelen ganar atractivo en terminaciones brillantes. Por parte del zapato informal de cuero se repite el uso de negros y marrones, sólo que en éstos surge mayor variedad, y como en el caso de los beiges y arena, se observan versiones más luminosas. Cuanto más descontraída es la línea, mayor es el uso del color. Aunque es bueno resaltar que no se recurre a contrastes muy fuertes, ni a profusión de colores, sino que dentro de la presencia de un "nuevo" color, los demás lo complementan o contrastan sobriamente. En sandalias de cuero, donde se muestra más el pie, una de las maneras de conservar la masculinidad es a través del negro y marrón. Los calzados que emplean materiales sintéticos, telas y tejidos, ofrecen mayor riqueza de colores, que a menudo son potenciados por originales tratamientos de texturas. Para finalizar, otros colores aplicables al calzado de temporada serán los grises, azules y verdosos, sobre todo en tiempo libre y náuticos. 1.4.3.- Calzado para Niños 1.4.3.1. Diseño Atendiendo a la evolución de la moda que se produce en adultos, los niños emulan a sus mayores pero también hacen valer sus exigencias de su propia realidad. Más alegría, más color, más belleza, más funcionalidad y más confort son algunas de las pautas que toma en cuenta el diseño infantil. La tendencia de amplitud en el calzado de adulto se acentúa en el de niños. Por esto las plantas se ensanchan, permitiendo una libre inserción del pie. Las puntas son amplias y generalmente redondeadas, y en algunos modelos de niñas, hasta se ensayan puntas semi-cuadradas. 16

Las estructuras son abiertas, por lo tanto las sandalias y modelos abiertos son los elegidos. Es primordial en el calzado infantil contemplar un buen cerramiento, que garantice una perfecta sujeción del pie en el calzado, en lo posible evitando elementos metálicos y formas punzantes. Por el mismo motivo, la preferencia en capelladas son las tiras anchas y medianas que aseguran un mejor posicionamiento. 1.4.3.2 Materiales Las suelas también deben consolidar el confort mediante buena flexibilidad, liviandad y agarre, fundamentalmente conservando un adecuado ancho de planta que confiera mayor estabilidad. El perfil es cuña o sólo taco insinuado. En ellos participan materiales muy flexibles y suaves, con elásticos y abrojos. Combinaciones de cueros y sintéticos, en versiones muy coloridas y detalles decorativos, como flores, bordados, picados, estampados, etc. 1.4.3.3 Bases y fondos Los fondos establecen la diferenciación con el calzado de adulto a través de los colores. Las suelas para niños tienen una mayor amplitud e intensidad de color. Blancos, beiges, amarillos, azules, rojos, verdes, etc. son algunas de las tantas posibilidades, que independientes o combinadas, se proponen. 1.4.3.4.Accesorios En capelladas, la libertad creativa, aún es mayor, por lo tanto la variedad de materiales, terminaciones y colores es mucho más amplia. Más allá de los tejidos opacos, hay preferencia por las superficies brillantes o semi-mate. 1.4.3.5. Colores El tratamiento del color, a semejanza del adulto femenino, se centra en una clave de colores pasteles, dentro de los cuales podemos citar a la rosa, verde claro, celeste, lila, amarillo, turquesa y blanco. El común denominador es evitar el uso de colores muy contrastantes y saturados, como rojos, azules y verdes "pesados". El atractivo del color, a menudo es destacado con vivos en tiras, punteras y taloneras sobrepuestas de colores armónicos con el resto de la capellada. Al igual que en el modelaje de los mayores, el calzado infantil incorpora, en mayor medida, influencias del deportivo. Esto se hace evidente en una gran diversidad de fondos que exhiben molduras, formas y texturas de aquellos calzados, como así también aplicaciones decorativas, protectores, pasadores, etc.

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1.5.

Calzado Artesanal de Alta Calidad de Prestigio Mundial.-

Taller Benjamín Klemann de Basthorst Benjamín Klemann nació en 1959, en la isla Fohr del Mar del Norte. Desde 1990, dirige un pequeño taller de calzado a medida en una granja situada al este de Hamburgo. Aprendió a confeccionar zapatos a la medida desde cero, como aprendiz del Húngaro Julios Harai. Perfeccionó sus habilidades en Inglaterra trabajando para la empresa Lobb, proveedora de Palacio, como colaborador independiente. También ofrecía sus servicios a Foster and Son, New and Lingwood y Alan McAfee de Londres. Iniciándose de este modo en el arte de confección de los elegantes modelos británicos. Junto con su esposa maestra en la confección forma aprendices desde hace años. Klemann domina las dos escuelas clásicas de confección de zapatos. Aprecia ante todo la piel de ternero y de cabra más refinada. Utiliza pieles exóticas como avestruz, tiburón, cocodrilo o canguro. La tradición y la experimentación van de la mano en el taller Klemann. Taller E. Vogel de Nueva York Desde 1879, la firma E. Vogel se encuentra en manos de la familia, comprometida con el principio: equipar a sus clientes con el mejor calzado. Los zapatos hechos a la medida, ofrecen un equilibrio perfecto y máxima comodidad para que el pie pueda avanzar sin ningún tipo de esfuerzo. El sello de este taller es la atención al mínimo detalle y una solidez extraordinaria del calzado. El sótano del edificio donde está ubicado E. Vogel es un archivo que contiene más de 1,600 hormas hechas a medida. La etiqueta informativa, parece una guía de personalidades históricas: el general Pershing, Charles Lindbergh o Paul Newman. Taller Oliver Moore de Nueva York Esta casa confecciona los zapatos más atractivos de Nueva York. Su fundador es Thomas Moore quien aprendió su oficio en Inglaterra y en el año 1878 se llevó sus conocimientos y su amor por la tradición de regreso a los Estados Unidos. Debido a la gran calidad de su calzado confeccionado a mano, el taller tiene mucho clientes habituales que conservan su propia horma a medida en el almacén. Incluso pueden encargar los zapatos por teléfono. Para confeccionar un Oxford full brogue de la marca Oliver Moore a la perfección, un joven zapatero necesita de cinco a seis años de experiencia laboral. Taller Zapatos Reales: John Lobb. John Lobb es el primer nombre que viene a la cabeza cuando se piensa en zapatos a medida. El arte del fundador se ha conservado a lo largo de las generaciones. Por cierto John Lobb, es el único sitio donde los zapatos se fabrican sin prueba previa. Todo el mundo sabe que funciona, pero nadie sabe cómo. 18

Taller Calzado Berlutti de Paris Alessandro Berluti (1865-1922) nació en Senigallia, cerca de Urbina, Italia. La colección Berlutti refleja el mundo de lo estético, representa lo clásico, lírico, sólido y exquisito. Su enfoque está en las coloraciones y creación de tonalidades desconocidas. Taller Calzado Gatto en Roma Ni escaparates ni letreros luminosos. Una simple placa con la inscripción "Gatto 1a planta" indica la existencia de uno de los talleres más famosos de Europa, situado en Roma. Según un artículo de la revista alemana Der Stern del año 1988, un famoso cliente de la firma -el rey Alfonso XIII de España- describía el pequeño taller con las siguientes palabras: "En Roma hay dos maravillas: la Capilla Sextina y los zapatos de Gatto". El taller fue fundado en 1912 por Angelo Gatto, y desde la década de 1930 recibe a todo tipo de clientes famosos: príncipes, reyes, embajadores, industriales y estrellas de cine y de la música. Taller Calzado Materna de Viena El propietario de este maravilloso establecimiento cercano a la ópera de Viena, Georg Materna, es el rey de los zapateros a medida de la ciudad del Danubio. A partir de la huella de los pies y de los datos de la medición, Materna, de 59 años de edad, es capaz de extraer toda la información necesaria, tal como hace un médico con una radiografía. Los materiales de la más alta calidad y un trabajo perfecto van intrínsecamente unidos a su calzado. Su clientela está dispuesta a esperar sus zapatos de seis a ocho semanas. La filosofía del taller de Materna es la siguiente: los zapatos caros son un buen negocio, no sólo para el zapatero sino también para sus clientes. Si cuidan sus zapatos de forma adecuada, al cabo de 20 años seguirán gozando de su comodidad y elegancia. El oficio tiene una larga tradición en la familia: su padre y su abuelo ya eran zapateros. Ni siquiera los nietos logran gastar los zapatos de sus abuelos. En los escaparates de Materna puede admirarse su impresionante colección de modelos: de vira cosida, de cosido doble, Oxford, Blucher, con hebilla, mocasines, borceguíes o zapatos de golf. 1.6. Tecnología del calzado vigente en el mundo.1.6.1. Robotización en la fabricación del calzado y componentes El concepto de automatización y racionalización avanza a pasos agigantados dentro de las principales operaciones que comprende la fabricación de calzados. Así sea en la fabricación integral del zapato, como en la de sus componentes, la inclusión de robots es cada vez frecuente. Una de las empresas a la vanguardia en materia de robótica aplicada a calzados es la alemana Desma, quien propone novedosos software para la programación de funciones para robots, que hacen a la efectividad y calidad del trabajo. Dentro de las tareas y ventajas que ofrecen, se encuentran las siguientes: 19

§

Automatización para raspado, rociado de adhesivos, deshormado, manipuleo de hormas, corte de rebabas, aplicación de desmoldantes en matrices, etc.

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. Ahorro de personal en las secuencias de producción.

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. Alta calidad de trabajo por la exacta y segura reproducción de tarea.

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. Significativa reducción de operaciones de terminación.

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. Aplicaciones flexibles con respecto a la construcción de fondos y medidas.

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. Calidad constante.

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. Optimización del costo-beneficio.

Amplio potencial de desarrollo para nuevas aplicaciones en algunos sectores de la fabricación de calzados y sus componentes. 1. Robot en tareas automáticas de terminación. 2. Retirando los excedentes en el proceso final. 3. Posicionando hormas. 4. Sacando rebajas. 5. Rociando desmoldante dentro de la matricería para PU. 6. Raspando la punta de un zapato. 7. Adhesivando el fondo del corte. 8. Automatización en una isla de 6 estaciones. Un robot con cabezal Combinado -"Combi-head"- raspa y cementa el corte con máxima exactitud. 1.6.2 Automatización del Diseño Utilización del CAD y CAM para la formulación de modelos, lo que acorta el lanzamiento de nuevos productos. 1.6.3. Automatizado y Mecanizado del Corte Servicio automatizado y mecanizado, dá consistencia en la calidad del corte del calzado. Método utilizado en todos los países lideres del sector, como Brasil, México, China, España, Italia.

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1.7

Normas Técnicas

Entre las normas más utilizadas en el Sector Cuero y Calzado, tenemos: 1.

IUP (International Union Physical Test), normas de ensayo físicos del cuero de la Unión Internacional de Sociedades de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero (IULTCS).

2.

ISO (International Organization for Standartization) Estándares internacionales para sistemas de calidad para proveedores y fabricantes. NORMA ISO 14.000: Instrumento de Gestión Ambiental para el siglo XXI Esta norma establece los elementos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) exigido para que las organizaciones cumplan a fin de lograr su registro o certificación después de pasar una auditoria de un tercero independiente debidamente registrado. Para ello debemos tener en cuenta que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) forma de la Administración General de una organización (empresa), en este sentido, el SGA debe incluir: Planificación, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la Política Ambiental.

3.

IUF (International Union Colour Fastness Test), métodos estándares de ensayo y normas para los métodos de ensayo sobre solideces de la Unión Internacional de Sociedades de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero (IULTCS).

4.

SFL (International Leather Colour Fastness Test) Test de Solildez del color de la SLTC

5.

IUC (International Union Chemical Test) métodos de análisis químicos del cuero de la Union Internacional de Sociedades de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero.

Una descripción del proceso de Control de Calidad del Cuero es descrita a continuación: En todos los procesos de fabricación existen variaciones que pueden afectar la calidad final del producto. En el caso de la Industria del Cuero al trabajar con productos químicos y materia prima de diversas procedencias y calidades, estas variaciones se vuelven más subjetivas. De ahí nace la necesidad del control de calidad para reducir al mínimo estas variaciones y obtener en el producto final los resultados deseados. La calidad es un término subjetivo que se puede cuantificar y con ello saber si tal o cual partida de cueros se encuentra dentro de los límites aceptables de calidad. Para que esta calidad se pueda medir numéricamente se deben aplicar una serie de normas de ensayo o métodos de análisis que nos van a servir para tener el nivel de calidad del cuero.

21

A excepción de algunas curtiembres que producen artículos piquelados, se puede decir que prácticamente toda la Industria del Cuero vende sus productos en tres estados diferentes: wet-blue semi-acabado acabado Para cada uno de estos artículos existen las pruebas necesarias para evaluar la calidad de los mismos y pueden ser divididos en tres grandes grupos: TEST SUBJETIVOS TEST FÍSICO-MECÁNICOS ANÁLISIS QUÍMICOS. Los llamados test subjetivos se realizan a través del toque o visualización del cuero, obteniendo resultados rápidos e importantes en la evaluación de la calidad del cuero. Pero esta calidad no se puede expresar en valores numéricos ni existen aparatos que puedan sustituir el tacto humano para definir si un tacto es sedoso por ejemplo, necesita que la realicen personas con experiencia en el trabajo con el cuero. Entre algunos de estos test subjetivos se encuentran:

22

TOQUE.- Tocar el cuero, evaluando su comportamiento al tacto y transmitir a la mano la sensación de liso, deslizante, cálido, etc. FLOR SUELTA.- Consiste en doblar el cuero con la flor hacia adentro, pasar el dedo y con una leve presión detectar la presencia de arrugas. LISURA.- Se verifica mediante el tacto de la mano si la superficie del cuero es lisa. También se verifica en una observación general, ya que las partes más ásperas producen mayor difusión de la luz. COBERTURA.- Comprobar que la cobertura sea uniforme y no presente manchas en la superficie. RESISTENCIA AL FROTE.- Se toma un paño, preferentemente de un color opuesto al cuero (blanco) y se frota varias veces (seco o húmedo) para detectar si el color del cuero o parte de la terminación es transferido al paño. ADHERENCIA.- Se coloca sobre el cuero un trozo de cinta adhesiva y luego se despega con fuerza (de un sólo golpe) para comprobar la adherencia del acabado. QUIEBRE DEL ACABADO.- Consiste en doblar el cuero con la flor hacia afuera y detectar si surgen quebraduras en la terminación. BRILLO.- Observar la intensidad del brillo para verificar que el mismo esté de acuerdo con el deseado. GOTA DE AGUA.- Se aplican con un cuentagotas tres gotas de agua para verificar si permanecen marcas luego de su evaporación. SOLIDEZ A LA LUZ.- Se cubre 1/3 de una tira de cuero de más o menos 15 cm. con un pedazo de papel laminado y se deja expuesto a la luz natural durante aproximadamente 8 horas, observándose cualquier alteración en el color. UNIFORMIDAD.- Verificar si existen manchas originadas por colorantes o grasas. Los test físico-mecánicos son realizados a través de equipos y personas entrenadas, no dejando dudas en relación a los resultados obtenidos. Este tipo de pruebas se realizan en cuero semi-acabado y acabado y la finalidad que persiguen es demostrar la resistencia del cuero al agua, flexión, calor, luz, etc. Los análisis químicos del cuero tienen como objetivo demostrar la concentración de ácidos o bases fuerte, grado de curtimiento, etc. Estos análisis también los realizan personas entrenados y se obtienen resultados medibles y precisos. Con la utilización de normas, métodos y especificaciones estándares obtenemos valores aceptables. Las normas nos dicen como efectuar un determinado test, su objetivo, procedimiento, los aparatos necesarios a ser utilizados, los cálculos de los resultados, etc. Existen organismos internacionales dedicados a la normalización de los ensayos a realizar sobre el cuero para llegar a determinar su calidad. 1.8 Propiedades de los cueros para calzados En un estudio realizado por los profesionales Jorge Dreon, Norman Lacour,Maria del Carmen Eguen, Zulma Ceirano y Carlos Bernardi del Centro de Investigaciones y Desarrollo del Cuero -CITEC- de Argentina, se efectuaron diversos ensayos y análisis sobre distintos cueros vacunos para capelladas con el objetivo de reunir información previa sobre la calidad de los materiales e interesar a los fabricantes sobre los beneficios de conocer anticipadamente el posible comportamiento de los mismos durante la manufactura, y aún durante su uso. 23

A continuación se describe una síntesis sobre las principales conclusiones extraídas a fin de arbitrar una correcta selección y aplicación de estos materiales. Introducción Debido a las exigencias de productividad en curtiembres y fábricas de calzados, el tiempo de procesamiento de los materiales también se reduce, además de ser sometidos a esfuerzos estructurales de cierta importancia. Es de notar, que las curtiembres adquieren pieles por peso y venden el cuero producido por área, en consecuencia cuando mayor superficie puedan lograr por unidad, mayor será la rentabilidad. También en la industria del calzado las exigencias aumentan. Es común observar túneles con elevada temperatura y humedad para que el cuero responda a los esfuerzos de ahormado y adquiera rápida forma. El secado tradicional del calzado en la horma beneficia la calidad del producto, en tanto que la aceleración la perjudica. En esta situación los interrogantes surgen sobre los márgenes que disponen los fabricantes de calzados para estirar sus cueros, cuando previamente en su producción ya fueron sometidos a tales procesos. Tarea desarrollada Teniendo en cuenta estos condicionantes y la conveniencia de evaluar algunas propiedades de los cueros que están siendo utilizados en la fabricación de calzados, los profesionales del CITEC reunieron 22 muestras de cueros integradas por 4 cueros fuertemente engrasados ("pull up"), 7 nobucks, 4 cueros flor con ligera terminación, 4 con flor corregida y grueso acabado y 3 cueros descarnes. Todos provenientes de 6 industrias de calzados. Los materiales fueron muestreados, sometidos a ensayos y análisis, a partir de los cuales se elaboró el siguiente informe. Análisis de los resultados Si bien los cueros en estudio responden a particularidades requeridas por el artículo y sistema de manufactura decidido por el fabricante de calzados, limitando esta nohomogeneidad el obtener comentarios más concluyentes, es posible extraer de los resultados las siguientes consideraciones: Contenido de materias grasas. Si bien la materia grasa contribuye a la "blandura" y al tacto del cuero, su exceso incide desfavorablemente sobre el proceso de pegado del mismo, ya sea durante el aparado, como en el armado. En este sentido, cuanto mayor es ese valor, se incrementarán los cuidados y precauciones que deberá tomar el técnico para lograr una óptima unión. Otro inconveniente que plantea el elevado contenido de materia grasa es la producción de 24

eflorescencias grasas, que migran al exterior del calzado, causando la aparición de una película blanquecina y afecta la presentación del producto. Esta deficiencia puede aparecer durante el uso del calzado, en el depósito de la fábrica o en la tienda minorista. Contenido de cenizas totales a 600°C El contenido de cenizas, excluido el óxido de cromo, es conveniente que no supere el 2%. La presencia de sales en el cuero puede traer consecuencias negativas durante el uso del calzado, afectando su vida útil. Un defecto que puede producirse, particularmente en zonas húmedas, es la aparición de eflorescencias salinas. Este salitre no sólo afecta el aspecto del calzado, sino que estos pequeños cristales migran hacia la parte externa, provocando un deterioro en la estructura fibrosa del cuero, disminuyendo su durabilidad. Contenido de óxido de cromo El valor aceptado como suficiente para que la piel se considere adecuadamente curtida es del 3,5%. La tendencia mundial es reducir los niveles de cromo y proceder a un apropiado recurtido que brinde las propiedades necesarias del artículo que se desea obtener. Esta inquietud se basa, entre otras razones, por las demandas de grupos de ecologistas, legislaciones sobre el medio ambiente, etc., que son cada vez más exigentes. Acidez (pH) Una exigencia generalizada en el cuero es que posea una acidez (pH) inferior a determinado límite (generalmente 3,0), y un índice de la diferencia de pH que no supere el valor de 0,7. Tomando cueros con valores más altos a los mencionados, en espesores superiores a 2 mm. Se los sometió a un análisis estratigráfico de materias solubles en solvente orgánico (grasa) y se determinó, cuantitativamente, una mayor acidez en las capas centrales. Este hecho se vincula al nivel de neutralización logrado en el cuero en función de su espesor, durante los procesos de post-curtición en húmedo, y puede traer consecuencias no deseables para el fabricante de calzados, pues podría provocar rupturas del corte aparado durante el armado. Para el consumidor final, el calzado tendría menor vida útil, y si no está forrad podría producir problemas de dermatitis, dependiendo de la intensidad de las condiciones externas. Resistencia al desgarramiento Es el ensayo destinado a evaluar la estructura fibrosa del cuero y su aptitud para soportar las operaciones de fabricación de calzados. El valor aceptado para esta propiedad debe ser superior a 6 kgrs. Por cada milímetro de espesor del cuero.

25

Extensibilidad de la flor del cuero Esta prueba cobra importancia especialmente durante el cortado y armado de la capellada, cuando el cuero pasa de la forma plana a la tridimensional. En la fábrica de calzado se debe tener presente la ubicación del sacabocado en el cuero, según el sistema de cortado utilizado y la zona de calzado que se extrae. El valor considerado como conveniente, en función del calzado que se fabrique, es aquel que supere los 7,0 mm. En los materiales que no alcancen esta cifra aparecen riesgos de ruptura de flor en la operación de armado del calzado. Tiempo de penetración de agua La tendencia general en la confección de calzados, es la utilización de cueros que repelen el agua. Una de las formas de evaluar el grado de hidrofugación del cuero, es medir el tiempo que demora en penetrar totalmente la primera gota de agua cuando el material para evaluar se encuentra flexionado dentro de una cubeta con agua. Sobre los valores obtenidos en la mayoría de los cueros ensayados se observaron que poseen tratamiento para lograr un aumento en el tiempo de penetración de agua, que fue en promedio de 35 minutos. Plasticidad Deformación residual. Esta propiedad evalúa indirectamente el grado de, plasticidad del cuero. Si bien el método fija una temperatura de 80°C, se realizó el ensayo según estas condiciones y también se utilizó otro a 120°C, que es aproximadamente la temperatura utilizada en los hornos de envejecimiento de las fábricas de calzados.

Debemos aclarar que la base del ensayo es someter al cuero, con una deformación del 15% en área, a una determinada temperatura y tiempo establecido; luego se lo deja reposar y se mide la recuperación, o sea la deformación permanente residual. Es una forma de estimar la contracción que sufrirá el calzado, una vez que sea retirado de la horma. El valor ideal a alcanzar sería del 100%, pues este valor indicaría que el zapato no sufre ninguna contracción. Experiencias preliminares demostraron que luego de la primera contracción, cuando el cuero es sometido a temperaturas del orden de 120°C, el mismo no vuelve a encogerse, aún estando en horma. Comentario Final Los resultados obtenidos demuestran la utilidad de efectuar controles previos y periódicos sobre la calidad de los cueros utilizados para la fabricación de calzados. Según cada modelo y sus funciones será el material a emplear, por lo tanto, se impone un análisis previo a fin de evaluar qué cueros y qué características responden adecuadamente a las exigencias de cada producto. 1.9 Tecnología del Cuero.-

26

El cuero presenta una lenta evolución tecnológica en su industria ya que existen dificultades para trabajarlo a máquina. La piel del bovino u otro animal sufre de maltratos(parásitos, rayones, moretones) previo a su utilización como insumo de cuero, especialmente en la crianza silvestre, la cual practican muchos países latinoamericanos, la situación ideal sería la crianza en establo y una modernización en los sistemas de transporte y sacrificio. El salto tecnológico de esta industria se produce cada tres a cuatro años, contrastando esta situación con otros sectores, donde la innovación se produce en lapsos menores, tales como: plásticos, metalurgia, papel, etc. 1.10.- Precios Internacionales del cuero y calzado.-3 El mercado se mantiene firme, a la espera de los acontecimientos en Europa. Argentina y Brasil enfrentan problemas fitosanitarios de aftosa lo que frénale aumento del destace de ganado. Debido a cancelaciones de las órdenes recibidas por la Comunidad Europea los precios se mantienen con un leve incremento. TENDENCIA PRECIOS DE CUERO BOVINO A LA FECHA Estado Cuero

del Rango de Peso Selección

Salados Salados Salados Wet Blue integral Wet Blue Integral Wet Blue Integral Piel Acabada

Precio Precio US$FOB/Kg US$FOB/Kg Marzo 2001 Junio 2001 65.40 65.30 52.80 56.00 44.70 47.60 71.50 75.80

26/28 Kgs. 22/24 Kgs. 18/20 Kgs. Ex 26/28 Kgs.

80/20 70/30 70/30 Ttrw/rechazo

Ex 22/24 Kgs.

Trw/rechazo

61.50

64.50

Ex 18/20 Kgs.

Trw/rechazo

50.50

54.00

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

PRECIOS DE CONSUMIDOR DE CALZADO A JUNIO 2001

Clasificación

Tipo de Clazado

Damas

De Vestir Casual De Vestir Casual Walk (Hush Puppies) De vestir

Caballeros

Niños 3

Precio US$/Par Consumidor 26.66-34.97 33.36-35.84 30.99-41.48 36.95-51.09 62.99-65.84 24.30

FUENTE: Cueroamérica, Uruguay Marzo y Junio 200

27

Casual Deportivo

Clasificación

Tipo de Calzado

Jóvenes

De Vestir Casual Botas Tenis

16.68-19.47 15.44-17.24

Precio US$/Par Consumidor 17.11 20.71 28.02 17.05

FUENTE: Mexashoe, León Guanajuato, México Los tipos de descuentos para mayoristas son los siguientes: Mayorista 1: Compra mínima de 9 pares: 20 % Mayorista 2: Compra mínima de 60 pares: 30 % Mayorista 3: Compra mínima de 240 pares: 40 %

28

CAPITULO II.ANÁLISIS DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL 2.1

Panorama económico nacional

Los indicadores de la actividad económica dados a conocer por el Banco Central de Reserva de El Salvador, muestran que la economía continúa inmersa en un proceso de lento crecimiento, agravado por los últimos dos terremotos acaecidos los días 13 de enero y 13 de febrero de 2001. Las pérdidas sufridas según sendos informe de la CEPAL, suman un total de US$ 1,603.9 Un Mil seiscientos tres Millones de Dólares. (US$ 1255.4 el del 13 de enero y US$ 348.5 el de febrero). Los daños a la infraestructura económica del país se traducen en una destrucción del 25 % de la red vial, 1155 edificios públicos dañados, 32,000 micro y pequeñas empresas dañadas; más relevante es el determinar el impacto geográfico de dichos fenómenos el cual se describe en el cuadro siguiente:

En él se puede observar que los Departamentos que más daño recibieron fueron San Vicente, Cuscatlán y La Paz.

FUENTE: Informe CEPAL, 2001.Evaluación Daños Terremotos en El Salvador.-

29

Un mayor detalle de las zonas afectadas por el terremoto es presentado en la figura anterior. Como rasgo general, puede señalarse que el impacto de los dos terremoto han bajado las expectativas de crecimiento que se tenían a principios del 2001, las cuales se han reducido de manera sensible, estimándose que el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales alcanzará este año un aproximado del 3.0% en vez de ubicarse en el rango del 4-5 % previsto. Agregado a lo anterior, también resulta obvio, la presencia de problemas estructurales no resueltos, en buena medida por el énfasis que se ha puesto en la estabilidad macroeconómica y la poca atención que dentro de la estrategia económica general ha merecido el fomento de la producción. Lo anterior, genera una difícil situación a sectores importantes de la economía y no permite superar las barreras que harían posible conciliar la presencia de una demanda interna vigorosa, con una base exportadora sólida como lo requiere el nuevo orden económico mundial. 2.2.-

Análisis de Tendencia de los Indicadores por Sectores: Comercio, Servicios y Construcción.-

Industria,

En la estructura del Producto Interno Bruto, los sectores que más participan en la conformación de éste son: Agropecuario (agricultura, caza, silvicultura y pesca), Industria Manufacturera, Comercio y Servicios. Para los últimos cinco años, cada uno de los sectores mencionados, se comportó de la manera siguiente: ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Precios Corrientes (En millones de Colones)

Principales Divisiones

1995

1996

1997

1998

1999*

Agricultura, caza, 11,115.2 11,711.5 13,080.5 12,674.9 11,725.0 silvicultura y pesca Industria Manufacturera 18,093.2 19,387.7 20,913.5 22,883.3 24,981.0 y Minas (825.6) (933.6) (873.8) (1,120.7) (1,198.8). (Sub-Sector Cuero) 3,642.9 3,884.1 4,144.7 4,606.4 4,774.0 Construcción 46,499.4 51,611.7 56,428.0 61,836.5 65,020.0 Servicios Totales Menos: Servicios 2,577.4 3,051.1 3,639.0 4,053.9 4,507.0 Bancarios Imputados 6,356.2 6,717.6 6,500.2 6,960.1 7,093.0 Más: Otros elementos del PIB TOTAL PIB 83,129.5 90,261.5 97,427.9 104,907.3 109,086.0 n.d. = no disponible * Cifras Preliminares FUENTE: Banco Central de Reserva, Revista Trimestral Octubre-Diciembre 2000.

% Var. 19991998 -8.0 9.8 4.0 5.0 10.0 1.0

4.0

30

En cuanto a la importancia porcentual de cada sector antes mencionado el comportamiento ha sido el siguiente: ESTRUCTURA PORCENTUAL POR SECTOR Y SUBSECTOR CUERO % SECTORES 1995 1996 1997 1998 1999 Agropecuario 13.4 13.0 13.4 12.1 10.7 Industria Manufacturera 21.3 21.0 21.0 21.4 22.5 - Sub-Sector Cuero 5.0 5.0 4.0 5.0 4.8 Comercio de Servicio 20.1 19.8 19.5 19.3 19.0 FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador.Y elaboración propia.Como puede observarse, solamente el sector industrial ha mantenido cierto dinamismo en la economía en relación a los otros dos sectores, ya que aunque su participación en el PIB no ha tendido a incrementarse, se ha mantenido durante los últimos cinco años con un leve aumento entre 1998-1999 del 1 %, a diferencia de los otros sectores cuya tendencia es a la baja. Lo anterior, se considera consecuencia de los tratados de libre comercio que se han celebrado en especial la de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. En cuanto al Sub-Sector Cuero, este presenta un comportamiento mas o menos estable, constituyendo el 5 % de contribución a la Industria Manufacturera durante el último quinquenio. 2.3.-

Comportamiento del Sector Externo (Balanza Comercial) y la contribución de los Sub-Sectores Cuero y Calzado (Importaciones y exportaciones) BALANZA COMERCIAL DE EL SALVADOR (En Miles de Dólares)

TOTAL PAIS

Total Centroamérica

1996 Exportaciones 1,788,400 Importaciones 3,221,800 -1,433,400

455,070 505,861 -50,791

Total Otros Países

Cuero Manufactura y de Cuero Pieles

1,333,330 3,470 1,715,939 11,621 1,382,609 15,091

1,033 3,078 4,011

Calzado

13947 21973 35,920

1997 Exportaciones 2,426,119 578,823 1,847,296 3,983 5,927 16,244 Importaciones 3,744,428 582,256 3,162,172 10,450 3,368 26,132* Saldo -3,433 -6,467 2,559 -9,271** 1,318,309 1,314,876 TOTAL Total Total Cuero Manufacturas PAIS Centroamérica Otros y de Calzado Países Pieles 31

Países

Pieles Cuero

1998 Exportaciones 2,441,131 Importaciones 3,968,215 Saldo 1,527,084

617,874 602,707 15,167

1,823,257 2,850 3,365,508 8,531 -5,681 1,542,251

3,623 4,604 -981

16,924 30,909* 12,953**

1999 Exportaciones 2,497,555 Importaciones 4,084,561 Saldo 1,587,006

626,919 637,529 -10,610

1,870,636 2,045 3,447,032 5,626 -3,581 1,576,396

3,427 3,934 507

14,514 23,549* -8,509**

3,002 5,424 2,422

18,203 35,329* 16,531**

2000 Exportaciones 2,950,500 740,690 2,209,810 2,504 Importaciones 4,948,400 821,060 4,127,340 7,828 Saldo -80,370 -5,324 1,997,900 1,917,530 * Consolidado de Calzado y Partes **Saldo de Calzado y Partes

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador, Revista Trimestral OctubreDiciembre 2000 y elaboración propia.La tendencia del Comercio del Calzado para un período de cuatro años es presentada en el gráfico siguiente, mediante el cuál se puede observar una tendencia errática con aumento del déficit, con exportaciones casi constantes y crecientes importaciones.

BALANZA COMERCIAL DEL CALZADO Y SUS PARTES

Miles de Dólares

40,000 30,000 20,000 10,000 0 -10,000 -20,000

1997

1998

1999

2000

Exportaciones

16,864

17,956

15,040

18,798

Importaciones

26,132

30,909

23,549

35,329

Saldo

-9,271

-12,953

-8,509

-16,531

Años

32

Respecto al Cuero y sus Manufacturas, en el gráfico siguiente se puede notar que las CUERO, PIELES Y MANUFACTURAS

13818

15000

13135

13252

9560

9910 10000 6473 5472

5506

5000 Exportaciones Importaciones Saldo

Miles de Dólares

0

-3908

-5000

-4088

-6662

-7746

-10000 1997

1998

1999

2000

Años

exportaciones van cayendo y las importaciones se han mantenido constantes a lo largo de los cuatro años, sin embargo, en el año dos mil el déficit de cuero aumentó sensitivamente a US$ 7, 748,000. 2.4.-

Consumo Aparente

El consumo Aparente de un país puede ser estimado sobre la base de términos monetarios o cantidades físicas, por el momento lo disponible en el Salvador, es la estadística monetaria. Se define el Consumo Aparente igual a la Producción Nacional menos las Exportaciones más las importaciones. En forma consolidada el Consumo Aparente de El Salvador respecto al Sub-Sector Cuero y sus productos manufacturados, incluido calzado es en Miles de Dólares, el siguiente: Año PIB EXPORTACIONES IMPORTACIONES CONSUMO APARENTE 1997 99,863 26,744 39,950 113,069 1998 128,080 24,429 44,044 147,695 1999 137,006 20,512 33,109 149,603 2000 N.D. 24,304 48,581 N.D. Se puede observar la tendencia en aumento de dicho Consumo, lo cual es normal si se tiene en cuenta el crecimiento de la Población de El Salvador.-

33

El Consumo Aparente Por Habitante, sería el siguiente: Año Consumo Aparente Población Total 1997 US$ 113,069 ÷ 5,908.5 1998 “ 147,695 ÷ 6,031.3 1999 “ 149,603 ÷ 6,154.3 2.5.-

= = =

Consumo per Cápita Anual US$ 19.13 “ 24.49 “ 24.31

Oferta Exportable

De acuerdo a datos suministrados por Coexport en su página WEB, la Oferta Exportable de El Salvador es la siguiente: 1.-

SECCION 08.- Pieles, Cueros, Peletería y Manufacturas, Bolsos de Mano

SAC

Artesanías de Cuero Asociación Cooperativa La Semilla de Dios, de R.L Artesanías de La Palma Latin Crafts-Artesanías (El Rosal)

4202

Artesanías para el Hogar y la Oficina Grupo de Artesanos el Arbol de Dios

4200

Artículos de Cuero Industrias Call Diseños en Cuero, S.A. de C.V. Manufacturas Cavalier

4200

Ataches Dutex El Salvador, S.A. de C.V.

4200

Billeteras Industrias Topaz, S.A.

4203

Bolsas Artesanales Artesanías de La Palma

4202

Carteras y Bolsos de Cuero Industrias Mike Mike, S.A. de C.V. Manufacturas de Cuero, S.A. de C.V. (MEC)

4202

Chalecos de Seguridad Herrera Molina y Cia. De C.V. (GUANTECA)

4203

Cinchos Industrias Topaz, S.A.

4203

Cuero

4100 34

Cueros Artificiales, S.A. Tenería El Bufalo, S.A. de C.V. Tenería Salvadoreña, S.A. de C.V.

2.-

Cueros Enteros y Pieles de Bovino Tenería El Bufalo, S.A. de C.V.

4104

Estuches para Joyas de Cuero Specialty Products, S.A. de C.V.

4202

Guantes de Seguridad p/trabajo Herrera Molina Y Cia. De C.V. (GUANTECA)

4203

Maletines Dutex El Salvador, S.A. de C.V. Industrias Mike Mike, S.A. de C.V. Pu Gu El Salvador, S.A. de C.V. Yak Pak, El Salvador, S.A., de C.V.

4202

Pieles PROCACUDE, S.A. DE C.V.

4104

Polainas de Seguridad Herrea Molina y CIA. De C., V. (GUANTECA)

4203

Productos para acabados de Cuero DIREYA, S.A. de C.V.

4200

Calzado

6400

Acopical Pandy de R. L ADOC, S.A. ARCA, S.A. Calzado Flexible y Derivados, S.A. Calzado Infantil, S. A. De C,V. (DADY´S) Calzado Ulises (CALFA) Calzadora Técnica, S.A. de C.V. Distribuidora de Calzado, S.A. de C.V. Elena Fuentes Mejia, Armida GARBAL, S.A. de C.V. Industrias Americanas, S.A. Industrias Blandón, S.A. Industrias Caricias, S.A. de C.V. Industrias de Calzado CYNDY Industrias DON BETO, S.A. Industrias DUX, S.A. de C.V. Industrias WENDY, S.A. Piel y Calzado, S.A. de C.V. (PYCASA) Plásticos Duramas, S.A. de C. V. 35

PRODICALZA, S.A. Productos DELOUISE, S.A. RICARFELLI, S.A. de C.V. Río VINIL, S.A. Río ZARCO, S.A. de C.V. Calzado de Hule ADOC, S. A GARBAL, S.A. de C.V. 2.6.-

6400

Importadores De Cuero

Según los datos de importaciones del Banco Central de Reserva, los importadores de cuero son: Fresco: •

AMK Trading, S. A. de C.V.

•

Villatoro Ríos, Carlos

•

De la O, Víctor Manuel

•

Mármol Flores, Rigoberto

•

Estrada Flores, Miguel Angel

•

Corporación de los Seis, S. A. De C.V.

•

SEIDGYAC, Sociedad Cooperativa de R.L.

•

PROCACUDE, S. A. De C. V.

•

Industrialplast, S. A.

•

Tenería Salvadoreña

•

Camacho Martínez, Maria Isabel

Terminado •

Ibaquez Castro, Jorge Alberto

•

Villatoro Ríos, Carlos

•

Plásticos Duramas, S.A.

36

•

Muebles Metálicos Prados, S.A. de C.V.

•

EMPRESAS ADOC, S.A.

•

Industrias Caricias, S. A. De C.V.

•

Textufil, S.A.

•

Ricarfelli S. A. De C.V.

•

SEIDGYAC, Sociedad Cooperativa de R.L

•

Industrias Topaz, S.A.

•

Piles y Cueros, PICASA, S. A.

•

Industrias Mike Mike

•

Tenería Salvadoreña

•

Perez Ibarra, Rigoberto

De Calzado Datos oficiales del Banco Central de Reserva, Centrex registran que los principales importadores de calzado son: • Industrias Dux, S.A. de C.V. • Murillo, S.A. • Garbal, S.A. de C.V. • Gotera S.A. de C.V. • Plasticos Duramas S.A. de C.V. • Kismet S.A. de C.V. • Comerse S.A. de C.V. • La Nueva Tapachulteca, S.A. de C.V. • Industrias Víctor, S.A. de C.V. • Bayer, S.A.

37

• Almacenes Simán, S.A. de C.V. • American Shoes, S.A. de C.V. • Luzca, S.A. de C.V. • Industria Americana, S.A. de C,.V. • Distribuidora Jaguar, S.A. de C.V. • Técnicas Publicitarias, S.A. de C.V. • Productos Mixtos, S.A. de C.V. PROMIX • Productos Avon, S.A. de C.V. • Raun, S.A. de C.V. • Sur, S.A. de C.V. • Serrano Ramon Rodolfo • Guevara Gómez, Oscar Armando • Konffetty, S.A. de C.V. • Empresas ADOC, S.A. de C.V. • Industrias Caricias, S.A. de C.V. • Ricarfelli, S.A. de C.V. • Piel y Calzado S.A. de C.V. PICAZA • Distribuidora Jaguar, S.A. de C.V. • Bazar Happy • Rio Vinyl Interamericana S, A. De C. V. 2.7.-

Generación de Empleo del Sub-Sector Sector

Según datos del Directorio Nacional de Establecimientos, DIGETYC, 1999, fuerza productiva nacional está compuesta por: No. De Establecimientos Tipos de Empresas No. De Establecimientos Cuero __ Calzado

la

38

Grandes Medianas Pequeñas Micro Total

14 8 N.A 2,178 2,200

3 2 N.A. 572 577

11 6 N.A. 1,606 1,623

N.A.= No aplica La clasificación de las empresas según su tamaño está fundamentada en la definición de CONAMYPE sobre la base del Número de empleados, es decir: Empresas Grandes Mediana Pequeña Micro

= = = =

Más de 100 empleados Entre 51 y 100 empleados Entre 11 y 50 empleados Menos de 10 empleados

Según el Boletín Económico y Social de FUSADES No. 65 de Abril/1991, el número de establecimientos de calzado a ese año era de más de 3,000 microempresas, 500 empresas medianas y 4 grandes, al comparar dicho dato con el de 1999, se pude inferir que la tendencia es hacia la atomización de la industria y disminución del no. De establecimientos, ya que en dicho lapso de tiempo se disminuyó en aproximadamente 800 microempresas y 492 empresas medianas desaparecieron, aumentándose las grandes en 10 empresas. La utilización de mano de obra del Sub-Sector para 1999, se observa en el siguiente cuadro: Clase. de Ocupados Remunerados No Remunerados Total Ocupados

2.8

Cuero

Calzado

1,230 141 1,371

7,217 444 7,661

Total País 8,447 585 9,032

Tratados Internacionales que favorecen la Accesibilidad de los Productos de Cuero y Calzado a otros países.Ampliación ICC = Iniciativa de la Cuenca del Caribe Según el Centres del Banco Central de El Salvador en su página Web dice textualmente: “Por otra parte, conviene señalar que a pesar de que esta nueva Ley continua exceptuando de un tratamiento “libre de arancel” a las importaciones de algunos productos que están fuera de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (atún enlatado, artículos de cuero, derivados de petróleo, relojes y partes de relojes) la Ley sí otorga paridad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para estos artículos al establecer que los mismos recibirán el mismo trato arancelario que reciben los productos mexicanos al amparo de este acuerdo comercial”

39

Según la Dirección de Promoción y Relaciones Económicas, del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), los Estados Unidos otorgan a El Salvador acceso libre de aranceles a productos como la tuna, calzado, otros productos de cuero, ropa hecha con tela estadounidense. Además, existe una cuota que se incrementará en 16% anualmente, para ropa hecha con telas del Caribe o Centro América, hechas con hilo estadounidense. Asimismo, el Congreso de los EE.UU. ha recomendado al Organo Ejecutivo firmar acuerdos de libre comercio similares al NAFTA con los países de la ICC. Esta última información es la que se maneja a través de los negociadores de la Cámara de Industria y Comercio. Considerando esta modificación al ICC, se abren las puertas para El Salvador, para poder exportar con los mismos beneficios que México, hacia Puerto Rico y Estados Unidos. Asimismo, esta situación sirve para promover inversiones extranjeras en el país ya que al instalarse una fábrica en El Salvador, ésta podría exportar hacia dichos países bajo aranceles preferenciales del ICC, situación que se debe explotar con países del Sudeste Asiático, como Taiwán u otro país. Cabe señalar que Honduras ha dado ya un paso en este sentido. Es decir, conviene al país lanzar una fuerte promoción de inversiones en este sector en forma inmediata, debido a la generación de empleo, impuestos y riqueza que ello conlleva. TLC México-Triángulo Norte de C.A (Guatemala, Honduras, El Salvador) Según información de la Dirección de Administración de Tratados Comerciales, los aranceles de importación vigentes en México y El Salvador para el Calzado se fijaron tomando en cuenta la asimetría entre países, favoreciendo inicialmente a El Salvador ya que este tiene aranceles que oscilan para el calzado entre el 17.5 y el 21.5 %, mientras que en México los aranceles oscilan entre el 2.8 y el 16 %. Una descripción detallada de dichos Aranceles se describe a continuación: ARANCELES DE MEXICO y EL SALVADOR

CODIGO 3405

340510 34051001 39269008 4417

DAI MEX

DESCRIPCION Betunes y cremas para el calzado, encáusticos, abrillantadores (lustres) para carrocerías, vidrio o metal, pastas y polvos para fregar y preparaciones similares (incluso papel, guatas, fieltro, tela sin tejer, plástico o caucho celulares, impregnados, re - Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles. Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cueros y pieles. Hormas para calzado. Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos,

DAI SALV

0

13.5

0

0

40

640110

brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de madera. Para fósforos; clavos para calzado. Calzado Calzado, polainas, botines y artículos análogos; partes de estos artículos. Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas - Calzado con puntera metálica de protección.

64011001 64019

Calzado con puntera metálica de protección. - Los demás calzados:

6402

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. - Calzado de deporte:

441700

44219001 63090010 64 6401

64021 640212 64021201 64021901

64021902

64021903

640220 64022001

-- Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve). Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve). Calzado para hombres o jóvenes con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para mujeres o jovencitas, con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para niños o infantes con la parte superior (corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas). Calzado con la parte superior de tiras o bridas

9

6 21.5

16

17.5

17.5 16 5,6

5,6

5,6

4,2

41

640230 64023099 64029 64029903

64029904

64029905

6403

64031 640312

fijas a la suela por tetones (espigas). - Los demás calzados, con puntera metálica de protección. Los demás calzados, con puntera metálica de protección. - Los demás calzados: Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 02. Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 02. Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte y lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 02. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. - Calzado de deporte:

64035

-- Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve). Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve). Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.19.01. - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo. - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección. - Los demás calzados, con puntera metálica de protección. Los demás calzados, con puntera metálica de protección. - Los demás calzados, con suela de cuero natural:

64035101

Calzado para hombres o jóvenes, de construcción

64031201 64031901 64031902 640320

64032001

640330 64033001 640340 64034001

16

2,8

2,8

2,8

16

17.5

5,6 5,6 17.5 14

17.5 16 17.5 16

7

42

64035102 64035901 64035901AA 64035902 64035902AA 64039 64039103 64039903 64039904 64039905 6404

64041 640411

64041101

64041102

64041103

64041901

64041902

64041903

64041910 640420 64042001

"Welt". Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.51.01. Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt". _nicamente: calzado con corte de piel o cuero. Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 6403.59.01. _nicamente: calzado con corte de piel o cuero. - Los demás calzados: Calzado para niños e infantes. Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01 y 02. Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01 y 02. Calzado para niños o infantes, excepto lo comprendido en las fracciones 6403.99.01 y 02. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. - Calzado con suela de caucho o plástico: -- Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares. Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte. Cubre-calzado con suela de plástico - Calzado con suela de cuero natural o regenerado. Calzado con suela de cuero natural o regenerado.

16 16 4,8 16 5,6 16 16 16 16

17.5 16

16

16

16

16

16

17.5 17.5 16

43

6405

Los demás calzados.

64059001 6406

Calzado desechable. Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes. - Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras. Partes superiores (cortes) de calzado sin formar ni moldear. Las demás partes superiores (cortes) de calzado, con un contenido de cuero inferior al 50% en su superficie. Partes de cortes de calzado. Amianto (asbesto) en fibras trabajado; mezclas a base de amianto o a base de amianto y carbonato de magnesio; manufacturas de estas mezclas o de amianto (por ejemplo: hilados, tejidos, prendas de vestir, sombreros y demás tocados, calzado, juntas), - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, calzado y sombreros y demás tocados. Prendas y complementos (accesorios) de vestir, calzado y sombreros y demás tocados. Protectores para calzado de seguridad. Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artículos similares, de metal común, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería o demás artículos confeccionados; remaches tubulares o con espiga Vulcanizadores de cortes o suelas para calzado. Marcadoras para calzado. Máquinas para coser calzado. Máquinas para coser calzado. Máquinas y aparatos para la preparación, curtido o trabajo de cuero o piel o para la fabricación o reparación de calzado u otras manufacturas de cuero o piel, excepto las máquinas de coser. - Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado. Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado. Calzado ortopédico. -- Prendas y sus complementos (accesorios), de vestir, calzado, y sombreros y demás tocados. Prendas y sus complementos (accesorios), de

640610 64061001 64061002

64061003 6812

681250 68125001 73261905 8308

84198906 84435902 84522104 84522905 08453

845320 84532001 90211902 950291 95029101

16

4,8 4,8

4,8

0 0

0

4

0 0 0 0

0 0 0

7,8

13.5

44

950670 95067001 9605

960500

96050001

vestir, calzado, y sombreros y demás tocados. - Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos. Patines para hielo y patines de ruedas, incluido el calzado con patines fijos. Juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir. Juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir. Juegos o surtidos de viaje para aseo personal, costura o limpieza del calzado o de prendas de vestir.

0

0

12 6

FUENTE: Ministerio de Economía de El Salvador, Dirección de Administración de Tratados Comerciales.- Junio de 2001.-

Según información de la Secretaria de Comercio del Gobierno de México el arancel para el calzado chino sin trato preferencial, oscila entre el 165 % al 1,105% . No obstante México sufre de la triangulación del comercio de calzado asiático, ya que distribuidores norteamericanos importan y reexportan el calzado de oriente hacia México, mediante el cambio de etiquetas, disfrutando del tratado preferencial del NAFTA, de esta forma oficialmente, es poco el calzado asiático que ingresa a México, lo anterior se confirma analizando las estadísticas de importación de México por países de origen, siendo Estados Unidos el principal proveedor para el calzado de precio bajo en México. Ante esta situación, la producción de calzado mejicano se ha concentrado en el calzado de precio medio y alto tanto para consumo nacional como la exportación. Si se comparan con los Aranceles preferenciales al cual tienen derechos las empresas salvadoreñas producto del TLC, éstas tienen un margen a su favor entre el 149 al 1,1089 % con respecto al calzado chino en forma oficial. Esta situación permanecerá hasta el 28 de mayo de 2002. y lo mismo se podría decir con respecto a otros países que no tienen tratado con México. Así mismo, El Salvador según el Ministerio de Economía, Dirección de Política Arancelaria, tiene un Arancel entre el 20 y 25 % para el calzado importado de otros países excepto Centroamérica, lo cual tiene por objeto proteger al sector manufacturero del mismo, creándose así un aumento de costos para el calzado importado, situación que las empresas deberían en el corto plazo tratar de aprovechar brindando una mejor calidad del calzado, generar menor costo a través del aumento de la productividad por medio de la mecanización y automatización del proceso productivo, así como también, la generación de economías de escala a través de compras por volúmenes vía consolidación de éstas para varias empresas, asociatividad en el mercadeo y generación de un marca única para tipos de calzado por grupos de empresas, entre otros.

45

2.9 Convenios de Cooperación Técnica de El Salvador con otros países, que pueden favorecer al Sector.Al inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con México, se firmaron convenios de cooperación comprendidos en los Acuerdos de Tuxtla I y II, entre los elementos de cooperación está la asistencia técnica de México hacia El Salvador, y capacitación entre otros. México, cuenta con el Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. Tel.(52-4)-710-00-11,Fax. (52-4)-761-09-13. Leon, Guanajuato. Entidad paraestatal de Educación Pública en apoyo al Sector Cuero y Calzado, el cual podría brindar cursos en El Salvador para los empresarios del Sector. España, tiene el Instituto Tecnológico del Calzado (www.inescop.es) fundado en 1971, con gran experiencia, en Formación, Investigación, Moda, Tecnología entre otros. A través de la Agencia de Cooperación Española se podría obtener inicialmente la llegada al país de capacitadores españoles de siguiendo la estructura de módulos por tema. Además tienen enseñanza especializada a nivel de Diplomado y Licenciatura especifica al sector. Este medio de ayuda ya fue utilizado por el Gobierno de El Salvador por la extinta Secretaría de Reconstrucción Nacional en su proyecto piloto de Proyectos Productivos. Por lo cual es recomendable utilizar este medio de ayuda en forma inmediata. Existen otras vías en países como Brasil, Inglaterra e Italia cuya cooperación tomaría mas tiempo obtener vía negociaciones con las embajadas acreditadas en El Salvador.

46

CAPITULO III.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL SUBSECTOR CUERO Y CALZADO DE EL SALVADOR

3.1.-

Marco Teórico

Con el propósito de conocer la Situación Actual de la Industria Manufacturera del Sector Cuero y Calzado en El Salvador, se procedió a realizar una encuesta a las micro, pequeñas y medianas empresas del Sub-Sector, tal y como se estipula en los Términos de Referencia en su página dos, relativo a la delimitación del estudio. Los resultados de la Encuesta se presentan en el Anexo I de este documento. Las Áreas de Análisis se clasificaron en cuatro aspectos relevantes con respecto a la administración moderna de los negocios, a saber: q

Área Gestión y Dirección Administrativa

Tradicionalmente en el área de Promoción de Desarrollo Económico Empresarial, se ha hecho énfasis en la infraestructura física (inversión en instalaciones, maquinaria y equipo), sin embargo, en la actualidad, la calidad de la gestión administrativa se mide a través de varios intangibles tales como: la cultura emprendedora de sus directivos (Visión y Mision), la inversión en capital humano (educación, capacitación adiestramiento), la cooperación y alianzas entre empresas, la comprensión y monitoreo del medio ambiente tanto externo como interno(inteligencia competitiva) con el propósito conocer a los competidores en relación a sus productos, publicidad, material promocional, etc. la orientación hacia la administración del cliente para fidelizarlo, la transferencia e intercambio de conocimiento entre empresas y el apalancamiento mutuo con las empresas relacionadas por complementaridad y de apoyo para reducir costos, formando así redes de cooperación, conglomerados o cluster como se quieran denominar. Por todo lo anterior, los fundamentos del progreso de un país pasan a tener no solamente en cuenta los aspectos macroeconómicos tradicionales (costos de transporte, energía, disponibilidad de mano de obra, entre otros), sino también los aspectos microeconómicos relacionados con los intangibles como lo es la Gestión del Conocimiento (Recopilación, Procesamiento y Uso de la Información) , la Inversión en Capital Humano, la calidad gerencial, calidad del ambiente de trabajo y recurso humano entre otros.. En consecuencia actualmente, no basta con conocer las herramientas de la administración de empresas: contabilidad, mercadeo, administración de producción, sino que el énfasis está en como se hacen los negocios, como se obtiene una calidad y mejoramiento contínuo o innovación para subsistir a través del tiempo, como se construyen alianzas, como se coordina y se ejecuta el liderazgo estratégico en las empresas, dejando los aspectos operativos a los mandos medios y empleados.

47

q

Área de Mercado

Con la saturación de los mercados, el mercadeo constituye una herramientas imprescindible para tener éxito en los negocios, su enfoque orientado a satisfacer al cliente mediante su profundo conocimiento ayuda a los gerentes a diseñar estrategias para fidelizar dichos clientes, es además una excelente herramienta para administrar el Ambiente Externo como el Interno ajustándose a la realidad de ambos. El mercadeo orienta en la toma de decisiones del enfoque del negocio ante la incertidumbre, apoya para reaccionar ante los competidores contra su oferta de productos y precios, sirve para evaluar la cartera de productos mediante el análisis de contribución de los mismos al Volumen de Ventas y por ende a los Ingresos del Negocios por margen de utilidades, permite diseñar Estrategias de Promoción que impulsen las ventas, amortiguar los efectos negativos adversos generados por el Ambiente Externo, entre otros. Una ausencia de tales aspectos, nos indica una gerencia tradicional miope, orientada al producto y hacia adentro, la cual dentro del ambiente competitivo de los negocios son empresas candidatas a su desaparición. q

Área de Finanzas

En el mundo de los negocios, la finanzas constituyen el motor para poder hacer realidad las acciones empresariales, todo proyecto o accionar de un negocio se fundamenta en dos aspectos, la sanidad financiera de la empresa y su capacidad de generar los recursos financieros suficientes para mantener en operación el negocio, es decir, capital de trabajo y compra o reposición de activos fijos y por último hacer frente a sus obligaciones o capacidad de pago. Por tanto, los aspectos seleccionados a investigar serían el patrimonio de la empresa, sus obligaciones, su estructura de financiamiento y su costo (intereses), sus fuentes de financiamiento y razones financieras. q

Área de Producción

En el ambiente moderno de la Administración de Producción y Operaciones, el manejo de inventario es de vital importancia ya que estos generan costos y gastos a las empresas, su minimización debe ser el principal objetivo a seguir, la calidad en los insumos, procesos, manejo y entrega de los productos a los clientes, es vital por el valor agregado que generan al consumidor y empresa, pues materias primas de baja calidad, generan productos defectuosos los cuales a su vez son costos para las empresas o constituyen productos de baja calidad para el cliente. En cuanto a costos de producción, la tecnología y productividad son factores vitales a estudiar, ya que la utilización adecuada permite generar economías de escala o disminuir los costos unitarios de producción. Por lo anterior, las variables a estudiar fueron inventarios, flujo de producción, maquinaria y equipo, volúmenes de producción, rendimiento de materia prima, controles de calidad, compras , proveedores, entre otros.

48

3.2 Descripción de las Características Actuales del Sector según la Encuesta: Considerando lo arriba expuesto en el numeral 3.1, se formularon varias preguntas en la Encuesta que nos permite conocer la situación actual de varias de las variables antes descritas, las cuales se presentan a continuación: 3.2.1..- Área de Gestión y Dirección Administrativa.3.2.1.1.Misión, y Visión Futura del Negocio (Planes Estratégicos): La identificación de la Misión del Negocio tiene como propósito, conocer si los dirigentes de la institución y su personal, saben en que tipo de negocio están, sirviéndoles de referencia en la toma de decisiones en la gestión del negocio. La Misión define el concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que se sirve y los principios y valores bajo los cuales se pretenden operar.

DEFINICION DE MISIONMICROEMPRESAS No Contesto 2%

DEFINICION DE MISION-PEQUEÑA EMPRESA

Tiene Definida 8%

No Contesto 0% Tiene Definida 0%

No tiene definida 90%

No tiene definida 100%

En su mayoría las declaraciones de Misión presentadas por las empresas encuestadas adolecen de la estructuración y elementos fundamentales que deben integrarla. Más sorprenden aún es el caso, de que en empresas medianas, la mitad de ellas no cuenten con una Misión del negocio, según se puede observar en la figura siguiente: DEFINICION DE MISION - MEDIANA EMPRESA No Contesto 0% No tiene definida 50%

Tiene Definida 50%

49

En conclusión podemos decir que en su mayoría no tienen definida la identidad del negocio, ni el propósito de su producto en cuanto a la satisfacción de necesidades del cliente, ni que tipo de clientes servir. Ejemplos: confort al usuario del calzado, estética, protección, seguridad, estatus, etc. Es decir, no enfocan su producto a lo que el cliente desea obtener del mismo. Aunque contestaron tener una Misión, la mayoría no la contestaron, por lo que es poco probable que los que dijeron la tienen, sea cierto. 3.2.12. - Objetivos de las Empresas Hacia donde quieren ir, sus respuestas fueron extremadamente inmediatistas y corto placistas, con unas pocas excepciones. Una dijo que quería ser la mejora empresa de Centroamérica y otras que querían implantar el sistema ISO 9000 seguir mejorando la empresa, el resto expresó lo siguiente: Objetivos Planteados

No. de empresas

Producir mas Lograr aumentar las ventas y mantenerse en el mercado Exportación de Calzado Fusionarse con otros talleres Crecer Entrenamiento de la Mano de Obra Diversificar producción Mejorar el producto Auto-subsistencia Pagar deudas, Mejorar Infraestructura, Comercialización directa con el cliente Producir un producto competitivo Introducir nueva maquinaria Mayor utilización de equipo Una mayor calidad de productos No sabían y no contestaron

5 10 5 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 25

Lo anterior, corresponde por tamaño de empresa a 45 microempresas que dijeron tener objetivos, las 8 pequeñas entrevistadas dijeron que no tenían objetivos y la mediana 3 tenían objetivos y una no contesto y otra no tenía objetivo. El total de las empresas se resumen en el gráfico siguiente:

OBJETIVOS-TODAS LAS EMPRESAS No contesto No tenia Objetivos

6%

23%

Tenia Objetivos 71%

50

De dicho gráfico se infiere que el 71 % tenía objetivos de una u otra forma un 23 % no tiene objetivos y un 6 % no contestó porque no sabía que contestar. 3.2.1.3. - Conocimiento del Entorno y Características del Negocio:

De las empresas entrevistadas hay un 66 % contestaron que su clientela ha disminuido, un 17.74 % dijo que permanecía igual, un 10 % aumentó y un 6 % no contestaron porque no sabían.

Aumentaron 10%

No sabìan 6%

Iguales 18%

Clientes disminuyeron 66.%

En cuanto al tipo de producto que más había sido afectado las empresas entrevistadas contestaron lo siguiente: Tipo de Producto Empresa Damas Todo Calzado Hombre Niño Marroquinería No sabían

Microempresa

23.08% 26.92% 21.15% 5.77 % 1.92 % 21.15. %

Pequeña Empresa

37.50% 25.00% 25.00% 12.50% ---

Mediana

-50.00% 50.00% ----

Se puede observar que la Microempresa ha sido afectada en todo tipo de producto, no así la pequeña cuyo mayor impacto ha sido en el calzado de dama. En la mediana se expresa que todo tipo de calzado y especialmente hombre. iii.2.1.4.

Conocimiento de los competidores

En cuanto al conocimiento de sus competidores, un 69.35 % contestaron que su competencia había aumentado; un 6.45 % había disminuido y un 19.35 % permanece igual. El 4.84 % no contestó.

51

Los empresarios expresaron conocer sus principales competidores, los cuales identificaron como: Taiwán, Países Asiáticos, Nacional, Centroamérica, otros, un detalle cuantificado se presenta en la figura siguiente:

IDENTIFICACION COMPETIDORES 60 Porcentajes

50 40 30 20 10 0 Taiwan

Paises Centroamè Nacional asiaticos rica

No saben

Micro

23.08

36.54

5.77

21.15

13.46

Pequeña

12.50

50.00

0.00

37.50

0.00

Mediana

0

0

0

50

50

Los criterios para determinar sus competidores por parte de los encuestados fueron: § § § §

Menor Precio Mejor Calidad Productos similares Dan Créditos

Es de notar que el factor más relevante para todas las empresas es el factor precio, los cuales consideran que los de la competencia son menores. Para la microempresa, un segundo factor es el de la calidad, para la pequeña los factores son menor precio, mejor calidad y dan crédito y para la mediana los factores importantes fueron los de calidad y crédito. 3.2.1.5. - Tecnología Solamente un 50 % contestó que habían nuevas tecnologías, el resto no contestó y un 41.94 % no sabía. Lo anterior refleja desconocimiento de los avances tecnológicos en el sector. En cuanto a la tecnología de producción en El Salvador, un 29 % dijo que había aumentado el nivel tecnológico, un 6.45 % diminuido y un 41.94 % que permanecían igual, el 22.58 no contestó. De lo anterior se infiere que solamente la cuarta parte de los empresarios tienen conocimiento de algunos avances tecnológicos. 3.2.1.6.- Nuevos Productos de la Competencia: La percepción de que tipos de nuevos productos ha introducido la competencia, según tamaño de empresas las respuestas fueron las siguientes: 52

Un 26.12% de la microempresa señaló que se han introducido nuevos productos en la línea del calzado de damas, para caballeros solo un 13.46 %; en cuanto al total de las empresas el máximo cambio percibido se manifiesta en la línea de calzado para damas, en general se puede inferir poco conocimiento de los nuevos cambios en la moda y estilos de calzado. 3.2.1.7. -Recursos Humanos: 3.2.1.7.1. Área Produccion: Del análisis de los datos de la Encuesta se puede inferir que para la Microempresa y Pequeña empresa, el personal es mas experimentado (con más de 6 años) y para la mediana empresa predomina el personal con 3 a 6 años y menos de 3 años con el 50 % respectivamente para cada rango. 3.2.1.7.2

Área Ventas

En cuanto a ventas y administración el rango de años de experiencia en la micro y pequeña empresa se concentra en el rango de 3 a 6 años, en cambio para la mediana en los rangos de 3 a 6 y más de 6 años. Es decir, la mediana tiene personal mas experimentado en ventas que la micro y pequeña empresa. 3.2.1.7.3. Área Administración Es la misma tendencia que ventas para la micro y pequeña, la mediana el 100 % contestó que su personal tiene una experiencia entre 3 a 6 años. 3.2.1.8. Nivel Académico: Los niveles académicos más altos en la micro y pequeña empresa están concentrados en Ventas y Administración al nivel de Licenciados y Técnicos Superiores; En cambio, en la mediana predomina el de técnico superior. En cuanto al área de producción la relación anterior es inversa ya que predomina el nivel académico de Bachiller, y técnicos superiores en las micro y pequeñas empresas y el de Licenciado en la Mediana empresa, esto último posiblemente al uso de una tecnología más compleja. 3.2.1.9. Competencia laboral: En materia de trabajo una persona es competente cuando demuestra que sabe, es decir, que es capaz de realizar la actividad laboral especificada, en condiciones de eficiencia y seguridad. Para medir la competencia laboral a nivel individual o de sector es necesario establecer los parámetros de referencia laboral para las distintas actividades productivas referidas a aspectos concretos identificables en el campo laboral. En México, existe el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias quien ya ha elaborado 440 Calificaciones laborales y ha establecido las Normas Técnicas de Competencia Laboral, cuyo objetivo es acreditar la capacidad de un individuo para saber hacer determinado oficio. En El Salvador, no existe, todavía esa normalizaciòn. 53

Por lo anterior, se procedió a una evaluación subjetiva utilizando la percepción de los entrevistados, los criterios utilizados para las áreas de Producción, Ventas y Administración, fueron los siguientes: § § § §

Optimo Intermedio Básico Deficiente

Hubo un alto porcentaje que no supieron que contestar, predominando, que la percepción de que el nivel del saber hacer en los empleados, en cuanto al desempeño de sus funciones, es el término medio, y un poco por debajo de ese promedio en ventas. 3.2.10. Capacitación: El 33 % de las empresas encuestadas dijeron que si capacitan al personal, de esas capacitaciones solamente un 30 % de la capacitación iba dirigida a obreros y personal de ventas, el resto era para los Jefes y Directivos. Mencionaron como capacitadores a AMPES, CASART, FUSADES, B.F.A., PROPEMY, INSAFORP, FUNDAMYPE, UNION EUROPEA, CAMARA DE COMERCIO, CEASA, ASI, ASDI, FEPADE, CONAMYPE, ECCA. El 66 % restante de las empresas dijeron que no capacitan. Los que si capacitan dijeron gastar un promedio del 20 % de sus utilidades . 3.2.1.11. Registros Contables: De acuerdo a la encuesta la mayoría de la microempresa, no lleva un control financiero o registros contables, un 5.77 % de los encuestados respondieron que si llevan registros contables. 3.2.1.11.1. Porque no se elaboran los Registros Contables: Las empresas encuestadas pertenecientes a la microempresa dijeron que lo consideraban innecesario y otros por falta de fondos. La pequeña también lo considera innecesario en forma predominante, al igual que las medianas, pero a pesar de esta opinión ellas si llevan registros 3.2.1.11.2. Frecuencia de los Registros Contables: De las empresas encuestadas las microempresas que respondieron declararon llevar registros mensuales y algunas trimestrales. Las pequeñas respondieron que llevan registros anuales y trimestrales principalmente y en las medianas predominan los registros trimestrales.

54

3.2.1.12. Usos de los Registros: Solamente, 1 microempresa respondió, que los utiliza para saber como marcha la empresa. En cuanto a la pequeña y mediana empresa, éstas los utilizan para lo mismo y además para la toma de decisiones de la dirección. Respecto a que si las empresas elaboran Flujos de Caja: La microempresa en un 96.15 % no contesto, un 75 % de pequeña empresa no contesto y 100% si lo hacen en la mediana empresa. 3.2.1.13. Recopilación de información, fuentes y uso: Un poco más de la mitad de las empresas entrevistadas si recopilan información ya sea, externa, interna o ambas. En cuanto al procesamiento de dicha información, la micro y pequeña empresa, dicen que otros las procesan para ellas, y en segundo lugar las empresas mismas. En la mediana la empresa ella misma procesa su información. Con sorpresa se identificó, que para la microempresa la fuente principal de información es Internet, las Publicaciones en segundo lugar, los cursos en tercer lugar. Para la pequeña también Internet ocupa el primer lugar y para la mediana las publicaciones. Respecto a la confiabilidad de la información recopilada, en promedio las micro y pequeña empresas expresaron que es muy buena, al igual que para la mediana empresa. Según lo declarado por las empresas encuestadas que respondieron, el principal uso que se le da a la información es el Desarrollo de Mercados y la empresa. En armonía con la respuesta anterior, quienes utilizan mas la información recopilada son: El personal de ventas y de producción, pero cero el personal administrativo. 3.2.1.14. Políticas sectoriales que fomentan cooperación entre empresas: Este numeral se refiere al concepto de asociatividad para resolver problemas del sector. Al respecto la mayoría respondió, que tales políticas si existen, el consultor considera que políticas específicas no existen, aunque sí bien políticas generales de ayuda a la micro y pequeña empresa. 3.2.1.15. Acuerdos con los Proveedores Relativo a este tema podemos decir que no existen acuerdos entre la mayoría de la microempresa. Si se dan acuerdos ocasionales. En la pequeña y mediana empresa si hay a corto y largo plazo, siendo el factor predominante el de la Sub-Contratación. 3.2.1.16. Redes de Cooperación

55

En cuanto a Estrategias de Redes de Cooperación, solo las microempresas registran 3 respuestas positivas, el resto respondió no. Los propósitos y Acuerdos ejecutados han sido para Compras Conjuntas y Programas de Capacitación, sería interesante ahondar en los resultados de tales acuerdos y si las experiencias han sido positivas para tratar de replicarlas. 3.2.1.17 Calidad Más de la mitad de la micro y pequeña empresa dicen conocer el concepto de mejora contínua, sin embargo, como se verá mas adelante, se contradicen pues no practican lo elemental como es la 5 S, concepto que fundamentalmente, es deshacerse de lo innecesario, tener herramientas y archivos en orden a fin de poder aumentar la productividad al disminuir el tiempo que se pierde buscando papeles o herramientas o materiales. Las tres cuartas partes dicen conocer el concepto de calidad, pero sin embargo, al cruzar información con el área de producción, y mercadeo se puede notar que lo desconocen en su naturaleza. No satisfacen ni el concepto técnico de la calidad mucho menos el de servicio al cliente. La mayoría respondió conocerla, pero se duda que se este concientizada sobre el mismo y que por lo tanto se practique. Como pudo observarse en los datos de la encuesta, hay empresas que no cumplen estos lineamientos básicos de implantación de calidad, lo cual refuerza lo expresado en párrafos anteriores. 3.2.1.18. Género No hay políticas de genero en las empresas pero se percibe una gran aceptación a emplear mujeres si tienen la calificación para el buen desempeño del puesto. Algunos las prefieren pues indican dan menos problemas que los hombres. En total el promedio de hombres empleados es el 65. 70 % y las Mujeres el 34.3%. Se puede afirmar que no hay discriminación. Las mujeres son empleadas mayormente en ventas y administración. 3.2.1.19. Propiedad de las empresas: En la micro y pequeña empresa predomina la tenencia de una familia, y en la mediana la accionaria. Al igual que la anterior predomina la gestión de la empresa en forma accionaria para la mediana y una familia para la micro y pequeña empresa. 3.2.1.20. Afiliaciones Solo un 14.06 % esta afiliada y el resto no contestó o respondió que no. Las afiliaciones de instituciones que atienden el sector son las siguientes:

56

INSTITUCIONES DE AFILIACION AMPES INSAFOCORP ASÍ CAMARA DE COMERCIO CONAMYPE CASART FEDEMYPE

No. de afiliaciones 4 3 3 3 3 3 3

CONAMYPE

8

TOTAL

30

PRINCIPALES PROBLEMAS EXPUESTOS POR LAS EMPRESAS: Tenerías (opiniones mas relevantes ) Tratado de Libre Comercio: Mexicanos se están llevando las pieles a un precio mas alto, lo que ocasiona escasez de materia prima y alto costo Altas tasas de interés bancario Cumplimiento de Normas de Medio ambiente requieren altas Inversiones Baja en nivel de ventas Industrias de Calzado y Marroquinería No. Falta de crédito y maquinaria Competencia extranjera con bajos precios (Taiwan) Falta de fondos para financiamiento en ventas y capital trabajo Falta de acceso al crédito: por intereses altos, garantías y plazos largos Competencia nacional desleal Falta de mano de obra calificada, baja educación a nivel obrero

22 20 9 8 6 5

Falta de fondos para inversión en maquinaria

5

Costo alto de materia prima

5

TLC

4

Materia prima de baja calidad

4

Falta Organización sector, hay egoísmo

4

Falta de tecnificación

3

Falta de acceso información: Revistas, Catálogos, etc., no hay apoyo

3

Escasez de pieles pocos proveedores

3

Venta Bajas

2

Falta de capacidad administrativa

2

Tamaño de local insuficiente

1

Costo energía y transporte

1

57

Contrabando

1

Burocracia importación

1

Baja calidad de los productos con respecto a la competencia extranjera

1

Antigüedad maquinaria

1

Alto costo transporte para ventas

1

Alquiler local caro

1

Conclusiones del Área Dirección y Gestión Administrativa: Del análisis general de los datos que arrojó la Encuesta en esta área, se puede decir, que el Sector, practica un tipo de gerencia miope, de carácter tradicional o básica, reactivo, es decir orientada a irla pasando, sin tomar en cuenta las nuevas formas de hacer negocio en el contexto mundial ya que debido a la apertura comercial de los países, actualmente todas las empresas compiten con empresas de envergadura mundial sin necesidad de salir de sus países. La gerencia no administra información, ejecuta una mínima o inexistente inversión en capital humano, de tecnología y no monitorea la moda, simplemente copia los modelos que ya han introducido la competencia. Por lo tanto, se requiere de una reconversión via educación del esquema de gerencia en este sector, asesoramiento y asistencia técnica sobre la marcha. Para inyectar con conocimiento de punta es necesario, el apoyarse en capacitadores extranjeros mencionados en el capítulo anterior de este documento. Finalmente, no ejecuta estudios para conocer los gustos y percepciones del consumidor con respecto a los productos. 3.2.2.

Área de Mercado 3.2.2.1. Calzado

La Oferta en El Salvador está constituida según datos de la Encuesta y respuesta de los empresarios del Sub-sector en estudio, por cinco tipos de calzado. i) calzado de mujer; ii) calzado de hombre; iii) calzado para niño; iv) Sandalias de material sintético; v) calzado deportivo. Respecto al calzado de mujer, es el negocio más lucrativo para la microempresa ya que un 76 % de ellas se dedican a dicha venta, representando entre un 31-50 % de las mismas; sólo un 25 % de la pequeña empresa se dedica a dicho negocio cuyas ventas oscilan entre el 11 –30% y 1 de la mediana empresa con el mismo rango de ventas. El 50 % de la microempresa, también incluye entre sus ventas el calzado de hombre con un rango entre 11-50%, lo mismo puede decirse de la pequeña empresa y el 100 % de la mediana empresa con rango de sus ventas entre 11- 31%. Un 28.84 % de las microempresas, se dedican a la venta de calzado de niño con rango de ventas siempre entre el 11-50%, un 62.7 % la pequeña empresa se dedica a dicha actividad representando el 11-30 % de sus ventas y un 100 % la mediana empresa con el rango en ventas del 11-30%. Aproximadamente un 13 %, de las microempresas entrevistadas dijeron que se dedicaban a la venta de sandalias, constituyendo éstas, entre un 11-30 % y 31-50 % de

58

sus ventas; respecto a la pequeña empresa el 25 % de las empresas entrevistadas se dedicaban también a dicha venta y en la mediana solamente una empresa. En cuanto al calzado deportivo, solamente una de las microempresas encuestadas mencionó que se dedicaba a la venta de calzado deportivo, 1 de la pequeña empresa y 1 de la mediana. El hecho es que dicho producto requiere de mayor tecnología y requerimientos de capital que no tienen la mayoría de empresas en el país. Resumiendo, los resultados de la encuesta encontraremos que las empresas producen varios tipos de calzado simultáneamente, siendo muy pocas las que se especializan en un tipo de calzado. Debido a que el universo tomado fue sobre la base de industrias de cuero y calzado, no se lograron encuestar las empresas principales en el giro del negocio de la marroquinería, siendo un 5 % aproximadamente, el porcentaje de empresas de las encuestadas que se dedican a tal actividad. 3.2.2.2 Tenerías Como es de esperarse las tenerías se dedican exclusivamente a la venta de cuero, especialmente a las peletería y fabricas de calzado. 3.2.2.3. Principales Lugares de Venta: De acuerdo a las respuestas de los empresarios, la frecuencia de lugares de venta identificados fueron los siguientes: Lugares Mercados Instituciones: Bancos, Fabricas u Oficinas Departamentos (zonales) : Ahuachapan, Zacatecoluca, San Miguel, Santa Ana, Soyapango, Chalatennago, San Vicente, Cuscatlan, Santa Tecla, Soyapango en el centro y mercados A domicilio: clientes particulares Tiendas Minoristas Mayoristas Metrocentro y Metrosur Tiendas Propias Tiendas de Calzado Escuelas y colegios Mercados de Artesanías Cooperativas Centro de la Ciudad Exportación Centroamérica

No. 14 5

5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1

59

Del cuadro anterior, se infiere que el lugar de venta preferido por los industriales del calzado y marroquinería son los mercados de los diferentes departamentos, las instituciones u oficinas en segundo lugar, cinco empresas que cubren el país, ventas a domicilio y tiendas minoristas entre otros. 3.2.2.4 Estacionalidad de las ventas: Los mejores meses de venta del año son de octubre, noviembre y diciembre, el período más bajo es el mes de junio.

ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS DEL SECTOR

Calificacion

10 8 6 4 2 0

Nota: 0= ninguna = Máxima Enerventa Febry 10Mar Abril venta May Juni Julio Ago Sept Octu Novi Dici

3.2.2.5 Comparación del Producto con los de la Competencia: 6 5 6 5 5 5 6 6 6 7 8 Serie1 6 Microempresa.Meses

En diseño, la percepción de los empresarios es que su producto es mejor para un 44.23 % de las empresas encuestadas, un 52 % lo desconoce y un 3.8 % dijo que su diseño está por debajo de la competencia. En resistencia de materiales solo un 26.92 % dijo que era mejor y el resto prefirió decir que lo desconocía. La puntualidad de los suministros del producto también estuvo por debajo en un 9.61%, un 25 % mejor que la competencia y un 65.38 % lo desconoce. En apariencia un 40 % lo desconoce, un 32 % dice que es mejor, un 27 % que está por debajo de la competencia. Respecto a la Relación Precio/Calidad , un 27 % desconoce el tema, un 54% dice estar en condiciones iguales, un 19 por debajo de la competencia. Con relación a las condiciones del plazo de pago, 40 % desconoce, 38 % en igualdad de condiciones, un 21 % en igualdad de condiciones.

60

En cuanto a la tasa por crédito un 86 % dijeron desconocer el tema, el resto 6 % dijeron estar por debajo y otro 6 % mejor, 2% en igualdad de condiciones. Se puede resumir que las mayores desventajas están en el crédito a la venta, apariencia del producto, resistencia de materiales y puntualidad en el suministro. Para tener una visión completa, se necesitaría una encuesta al consumidor para compararla con la percepción de los empresarios, determinando su convergencia o divergencia de opinión. 3.2.2.6. Comparación del calzado con la competencia: Pequeña Empresa: Según la pequeña empresa, el 87 % desconoce sobre diseño del producto, un 13 % dijo que estaban mejores que su competencia; un 75 % de las empresas creen que su producto es mejor en resistencia de los materiales; un 75 % desconoce el tema de puntualidad del suministro del producto; 63 % desconoce su comparación con la apariencia, 37 % desconoce la relación precio/calidad con su competencia y 62 % en igualdad de condiciones con respecto a crédito; 50 % en igualdad del plazo a crédito; 37 % lo desconoce y otro 37 % está por debajo de la competencia. 3.2.2.7. Comparación del calzado con la competencia: Mediana Empresa: La mediana empresa considera que es mejor en resistencia de materiales, puntualidad y apariencia del producto. La mediana empresa dijo desconocer aspectos relativos con diseño, puntualidad, apariencia, plazo y tasa de crédito. Todos expresaron que en la relación precio/calidad están igual con la competencia. 3.2.2.8. Factores que determinan el Precio Según los datos arrojados por la encuesta, los factores más relevantes que determinan el precio en la microempresa son: Primer lugar, la competencia, margen de utilidad que se desea obtener, y la estrategia de precios de la empresa. Para la pequeña empresa, es el margen de utilidad y la Estrategia de Precios. En la Mediana son: la competencia, los canales, estructura de costos y principalmente el margen de utilidad. 3.2.2.9. Estrategias de Promoción de sus productos En la Microempresa, casi no existe la estrategia de promoción de productos, un 85 % dijo no tener; un 75 % de la pequeña empresa tampoco la tiene y la mediana un 25 % también no tiene. Por lo anterior se puede inferir que no tienen objetivos definidos de promoción, planes ni evaluación de resultados. 3.2.2.10. Situación de Marca de los productos del sector Marca: El 51.92 % de la microempresa contestó que no tienen marcas sus productos, en cambio en la pequeña empresa un 87 % si tiene y en la mediana un 100 %.

61

En cuanto a la inscripción de marca solo un 3.85 % de la micro dijo tenerla registrada, un 75 % también de la pequeña dijo no tenerla registrada y en la mediana solo 25 % no la tiene registrada. 3.2.2.11. Estrategia de Distribución En su mayoría, un 63 % de la microempresa no tiene estrategias de distribución, la pequeña empresa sólo un 37 % no tiene estrategias y la mediana en un 100 % si tiene estrategia de distribución. 3.2.2.12. Márgenes de Comercialización Distribuidor Para la microempresa los márgenes modales están entre el 21-50 %, le sigue el 51 %100%, lo cual son bastantes altos, en la pequeña empresa, la moda está entre el 21-50 %, un 25 % en el rango de 51% y más, otro 25 % en el rango de 10-20% de márgenes y la mediana en el mismo rango modal del 21-50% y un 25 % entre el 10-20 % no se registraron empresas con márgenes de más del 50 % para este tamaño de negocio. Conclusiones específicas del Área de Mercado: De los datos anteriores podemos expresar que la mayoría de las empresas del sector no practican el mercadeo como tal, están posicionados en calzados de bajo precios compitiendo con los calzados asiáticos, son imitadores y seguidores, no poseen marca sus productos y los que la tienen no son marcas registradas. Las comparaciones que realizan con respecto a sus competidores es inválida pues se basan en sus percepciones personales y su limitado conocimiento del Entorno, utilizan la apariencia según sus gustos como parámetro de comparación, no saben de diseño, la calidad de materiales es subjetiva sin aplicación de pruebas o normas. Las variables para identificar al cliente son el sexo, edad, y ocupación sin estudios de investigación de la satisfacción del cliente en relación a los productos que vende. Los microempresarios generan información de mercado vía comentarios y observaciones personales que hacen los clientes, lo cual es sabido siempre es sesgada hacia su propio beneficio. La calidad se basa en evaluar apariencia y materiales a primera vista, sin empleo de medios confiables como son los laboratorios o mecanismos físico-químicos. Si poseen información sobre puntos de ventas, para fijar los precios no toman en cuenta los descuentos por volúmenes de venta o pronto pago entre otros, ni evalúan a los clientes por respaldo financiero que les de seguridad y confianza en la recuperación de los créditos que otorga. 3.2.3. Área Finanzas 3.2.3.1. Activos Para la microempresa los activos más importantes son: Inventario de Materia Prima, Maquinaria y Equipo, Herramientas y Cuentas por Cobrar. Le sigue en importancia la existencia de mercadería y valor del local. En cuanto a la pequeña empresa, los activos relevantes son: Efectivo, maquinaria, Inventario de Materia Prima y cuentas por cobrar. 62

Para la mediana, los activos principales según su s respuestas son Inventario de Materia Prima, Existencia de Mercadería, Maquinaria y equipo 3.2.3.2. Pasivos En cuanto a sus deudas o compromisos la mayoría de la microempresa no respondió, y la que contestaron dijeron que sus principales acreedores son los proveedores. Para la pequeña empresa las obligaciones la constituyen ONGs, Bancos y Proveedores. Para la mediana empresa sus acreedores son los bancos. 3.2.3.3. Fuentes de Financiamiento Las fuentes de financiamiento para la microempresa del sector calzado son: Propios, ONG o Cajas de Créditos

Fondos

Según la pequeña empresa sus fuentes de financiamiento son: Fondos Propios y Proveedores La mediana empresa dijo que sus fuentes de financiamiento son: Fondos Propios, Proveedores y ONGS o Cajas de Créditos. 3.2.3.4. Patrimonio Patrimonio de las microempresas: La mayoría 51.92 % de las que respondieron están entre los ¢10-¢30,000 colones. La Pequeña Empresa su Patrimonio Promedio modal es entre ¢31-¢50,000 colones: El patrimonio promedio modal de la mediana oscila entre ¢ 51,000-¢100,00 3.2.3.5. Estructura de Costo En cuanto a la Estructura de Costos: la microempresa expresa que sus costos de venta y producción son los más relevantes de su estructura de costos oscilando entre el 21% -30 % y 31%-50 %. Para la pequeña empresa los costos relevantes son los de venta y administración con un rango del 31-50% y 21-30% respectivamente. Producción y compras están en el rango del 21-30% cada uno. En la mediana los costos de compras están entre el 31-50 %, un 50 % no contestó para este rubro; en Costo de Producción oscila entre el 21-30%, también un 50 % no contestó; en Venta el Costo está entre el 10-30 % y no contestaron el 50 % y por último en administración la moda está entre el 21-30 %.. 3.2.3.6. Márgenes Brutos de Utilidades 63

De acuerdo a datos suministrados por las empresas encuestadas los márgenes bruto declarados son: 1. Microempresa = 11% - 30 %; 2. Pequeña Empresa = 50 %; 3. Mediana = 31-50 %.4. Rango Total Empresas Promedio = 11-50% Conclusiones específicas del Área Finanzas: Debido al escaso capital de trabajo que poseen las microempresas, sus activos están integrados por activos circulantes, inventarios de materias primas, en proceso y productos terminados, cuentas por cobrar, carecen significativamente de efectivo siendo sus principales fuentes de financiamiento los proveedores de materias primas a un costo del 19.5 al 20% y fondos propios. El menor margen de utilidades se ubica en la categoría de microempresas. A pesar de que la pequeña y mediana empresa tiene acceso a los Bancos, se quejan del alto costo, se ignora que porcentaje ha logrado refinanciar sus deudas con el nuevo esquema monetario de la dolarización de deudas y mas bajos costos. 3.2.4. Área de Producción 3.2.4.1. Proceso Productivo 3.2.4.1.1. Calzado Uno de los aspectos relevantes a determinar con respecto al Área de Producción, es la de determinar la naturaleza del Proceso Productivo practicado por las empresas, con el propósito de conocer el nivel tecnológico de la misma. En términos generales, se puede decir que la Microempresa, tiene un proceso manual de producción auxiliado por herramientas, con el apoyo de una máquina de coser. El Proceso general promedio practicado es el siguiente, aunque no esta identificado ni concientizado por las mismas: Diseño de Estilo Elaboración dibujo Sin detalles técnicos

Ajuste de Hormas No compran hormas Apropiados a los estilos

Corte de plantillas O Patron y Avios

Ensuelado

Emplantillado y marca

Recortado, Pulido y limpieza

Armado y Cosido o Alistado Embolsado

Montado o encofrado Máquina montadora en algunos casos

64

Casi un noventa por ciento considera que su proceso productivo consiste solamente de: Encuerado (troquelador), Alistadora (Cocido, máquinas planas), Ensuelado (Cosido a mano o Máquina de Coser), Cocido de talones etc. utilizan máquinas de codo, el pulido es generalmente a mano y solo una empresa dijo tener una pulidora eléctrica. A excepción de la Recepción todo el proceso de dichas fábricas es mecanizada, siendo la edad de la maquinaria entre 15 a 25 años. 3.2.4.1.2. Tenerías A excepción de la Recepción todo el proceso de dichas fábricas es mecanizado, siendo la edad de la maquinaria entre 15 a 25 años. Un detalle se presenta a continuación

Proceso Productivo Recepción y conservación Remojo Descarnado Pelambre Desencalado Curtido Escurrido Dividido Rebajado Recurtido, Teñido y Engrase Devenado

3.2.4.2.

No. 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2

Mecánica % 0 100 100 50 50 100 100 100 100 50 50 100

Destino de la Producción

La microempresa orienta su producción principalmente a satisfacer pedidos, son muy pocas las que mantienen inventario La misma tendencia tiene la pequeña empresa en cuanto a que el objetivo de su producción es satisfacer pedidos, manteniendo pocos stocks de inventarios. Por el contrario a la micro y pequeña empresa, la mediana empresa orienta su producción en un 50 % a manejar inventarios. 3.2.4.3.

Flujo de Producción

El sistema productivo predominante en los tres tamaños de empresas es por lotes, a pesar que algunas practican por proceso y muy pocas en serie. La mayoría no sabía como contestar esta pregunta. 3.2.4.4.

Edad de la Maquinaria

65

La Microempresa no respondió está pregunta en un 73 % de los entrevistados, y un 62.5 % los de la pequeña empresa. Para las empresas que si respondieron la edad que predomina es de 1 a 10 años para la micro y pequeña empresa y en la mediana de 11 a 50 años es la antigüedad del equipo. 3.2.4.5.

Tipos de Maquinaria que poseen

De las respuestas procesadas los resultados de la Encuesta arrojan el siguiente inventario de maquinaria en el total para los tres tipos de empresas: Troqueladoras = 4 Desvastadora = 2 Coser = 8 Montadoras = 2 Codadora = 8 Cosedora Suelas = 9 Pulidoras = 3 Pegadoras de Suela = 1 Por inferencia se estima que gran parte de la producción es artesanal y manual. 3.2.4.6.

Capacidad Utilizada

La utilización de dichas maquinarias para la microempresa es mayor que el 50 % y para la pequeña menor al 50 % con preponderancia del rango del 20 % al 30 %; en la mediana las utilizaciones son mayores al 50 %. 3.2.4.7.

Controles Programa de Producción

El programa de producción se hace contra ordenes de pedidos principalmente para los tres tamaños de empresas y en función de la disponibilidad del área en almacén en un segundo lugar. 3.2.4.8.

Controles Materia Prima

La mayoría de las empresas encuestadas, es decir, un 78.85 % en la microempresa, un 87.5% en la pequeña empresa y un 75 % en la mediana empresa manifestó tener controles con respecto a las materias primas. Los controles que se dan en la materia prima es la selección de proveedores y durante la utilización de la misma en la producción. No se aplican normas técnicas. 3.2.4.9.

Compra de Materiales por tipo y monto

Los tres tipos de empresas predominan la compra de piel, pegamento, suela y tacón. Los montos promedios predominantes están entre ¢ 101-200 colones en valor de compra para la microempresa. En la pequeña empresa los montos son mayores en piel, siguiéndole pegamento, suela y tacón el rango de compra promedio es de ¢ 101-200 colones. La mediana empresa no respondió en su mayoría a dicha pregunta. 66

3.2.4.10. Principales Proveedores Los tres tipos de empresas compran mayormente a sus proveedores nacionales (peleterías) y a los proveedores extranjeros de Guatemala y México. La mediana es la que está importando materiales de México. Datos estadísticos de importación de cuero se presentan en el Anexo de este documento. 3.2.4.11. Criterios de Compra La micro empresa utiliza como criterio básico de compra el Descuento que le ofrecen los proveedores, y en segundo lugar el programa de producción; al pequeña empresa toma como elemento de decisión para la compra el descuento y en la mediana los tres criterios: Descuento, Programación de Producción, Escasez de materia prima según lo expresado por los entrevistados. Es de notar que no comprar con respecto a Normas Técnicas o calidad del producto, ya que estas son inexistentes en el país y no se han adoptado ninguna. La mayoría manifestó conocer las especificaciones técnicas, sin embargo, no las utilizan en la compra, lo cual es contradictorio. 3.2.4.12. Origen de Compras Las importaciones en la microempresa son porcentajes bajos con relación al volumen de compras de éstas coincidiendo con la pregunta anterior denominada principales proveedores en la que se señala a empresas nacionales son las principales fuentes de abastecimiento de las microempresas. Sin embargo, es de notar, que los productos que venden las peleterías son importados en su mayoría. En cuanto a las importaciones con relación al volumen compras en la pequeña empresa si son más relevantes y oscilan entre el 10-30 % y 31. –50 %. Para la mediana empresa este predomina las importaciones de materiales con relación al volumen de compras, lo cual es de esperar ante la escasez de cuero. 3.2.4.13. Volumen de Producción En la microempresa predomina el volumen de producción que oscila entre 1,000 a 5,000 pares, y en segundo lugar entre 100- 1000 pares por año; en la pequeña empresa la tendencia es igual al de la microempresa y la mediana igual nivel de producción declararon los entrevistados, quizás para esta última haya una subestimación de la realidad de producción. En cuanto a las tenerías estas declararon producir entre 1,000-5,000 pies cuadrados al año. 3.2.4.14. Mano de Obra y su tendencia

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El número de trabajadores de la empresa como es de esperarse para la microempresa predomina el rango de 1 a 10 empleados. La pequeña empresa los datos van de 11 a 20 trabajadores y de 1 a 10 trabajadores. La mediana empresa, mayor a 50 trabajadores. 3.2.4.15. Salarios Promedio El salario promedio predominante en el microempresa está entre ¢ 500-¢1,000 menos que el salario mínimo urbano. Lo mismo ocurre en la pequeña empresa y con poca excepción a la mediana empresa donde el rango predominante es el de ¢1,000-¢2,000. 3.2.4.16. Eficiencia Proceso Productivo Según lo expresado por los entrevistados los factores que afectan la eficiencia de la producción es la energía eléctrica por su alto costo, el transporte y los desperdicios especialmente para la microempresa. 3.2.4.17. Impacto Ambiental Según los empresarios los problemas ambientales de la industria es contaminación del aire y emisión de gases, así como malos olores Conclusiones específicas al Área de Producción: Especificaciones de materias primas y producto no se acostumbra, por lo que un control de calidad es precario y sujeto a la subjetividad de quien controla la calidad de los productos, no se levantan estadísticas que permitan conocer el rendimiento de los materiales para un análisis de consumo, no se registra el rendimiento del recurso humano y maquinaria. La inspección de materia prima y producto es visual. Se requiere reconvertir al sector mediante incorporación de maquinaria moderna y educación en la administración de producción y operaciones.

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CAPITULO IV

DIAGNOSTICO COMPETITIVO DEL SUB-SECTOR CUERO Y CALZADO 4.1.-

Descripción de la Caracterización de la Cadena Insumo-ProductoDistribución del Sub-Sector Cuero y Calzado 4.1.1.- Definición de la Cadena Productiva del Cuero:

La cadena productiva del Cuero comprende un conjunto de actividades productivas que se integran entre sí, a fin de incrementan el grado de transformación del producto. Implícitamente cada actividad considerada afecta la actividad siguiente en cuanto a calidad del producto o servicio al cliente. En el ámbito de Ramas de Actividades se puede identificar dos: la primera orientada a la obtención de la materia prima: la crianza y manejo de la ganadería; la matanza de reses y las empresas de curtiembres que le dan una transformación intermedia al cuero, y en segundo lugar tenemos, las manufacturas o fábricas de productos de marroquinería (carteras, cinchos, maletines, etc.) y las del calzado. En la página siguiente se presenta el esquema genérico de la cadena productiva del Cuero y Calzado. 4.1.1.1.- Ganadería: En el Salvador a niveles industriales, la piel que más se explota es la del ganado bovino. Si se analiza la tendencia histórica del número de cabezas existentes en el país, podemos decir, que esta es preocupante, ya que en el período 1990-1999, su evolución anual es a la baja. Datos suministrados por la Dirección de Economía Agropecuaria (DEA), del Ministerio de Agricultura (MAG), Encuesta de Propósitos Múltiples, 1988/89-1998/99. - arrojan los siguientes datos: Año No. Cabezas de ganado 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1,219,700 1,242,900 1,256,500 1,196,900 1,261,500 1,125,000 1,125,000 1,188,132 1,037,718 1,200,000

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SUB-SECTOR CUERO Y CALZADO CARACTERIZACION TIPICA DE LA CADENA INSUMO-PRODUCTODISTRIBUCION

1.- PROCESO GENERICO CUERO

Ganadería en finca

Transporte finca a matadero

Matadero destace ganado

Curtiembres

Industrias Químicas

Industrias de Maquinaria Y Equipo

Tenerías

2.- PROCESO GENERICO CALZADO

Servicios de Diseño

Talleres de Costura

Industria Del Plástico y Goma

Agentes de Exportación

Proveedores de Insumos y Partes

Industria Petroquìmic a

Mayoristas Nacionales

Proveedores de Maquinaria y

Montaje y Terminación calzado

Cadenas de Tiendas

Minorista s

La distribución por departamento del hato bovino o ganadero a 1999 era el siguiente según la DEA del MAG:

70

Departamento Ahuachapan Santa Ana Sonsonate Chalatenango La Libertad San Salvador Cuscatlán La Paz Cabañas San Vicente Usulután San Miguel Morazán La Unión

No.Cabezas de ganado 39, 100 61,650 112,900 154,550 62,000 20,250 25,200 75,600 62,900 56,400 143,800 170,200 74,750 140,700

La concentración de ganado está en San Miguel, Chalatenango, Usulután, La Unión y Sonsonate, el resto es de menor importancia. Por el tamaño del país, la disponibilidad de tierras es escasa, existiendo esfuerzos para pasar de una ganadería extensiva a una intensiva o en establos. El herraje es practicado ampliamente en el país, siendo negativa esta práctica para la posterior transformación de la piel a cuero. Con los cambios de dueño, los animales en ocasiones sufren varias marcas, restando el rendimiento útil de la piel. Otra práctica negativa a la producción de cuero es el uso de cerca de alambres de púas, lo cual ocasiona rayones al ganado y sus consecuentes repercusiones. 4.1.1.2. - Transporte de Ganado: Prácticas en el manejo sobre el camión del ganado es tradicional, se utilizan camiones con barandales y el ganado amarrado, no se tiene conciencia de la necesidad de evitar golpes al ganado, por los moretones y raspaduras que le causan a la piel dañándola. Como es sabido una piel dañada da como resultado menor rendimiento de pies cuadrado para piel de acabado final para uso industrial, incrementando los costos en la industria. 4.1.1.3. - Mataderos: En El Salvador, hasta donde las investigaciones arrojaron información, sólo existen Rastros Municipales y clandestinos, mataderos mecanizados no se conocen. El destace de ganado por departamento es el siguiente anualmente, lo cual constituye para la industria la Oferta de Pieles o Cueros. A 1999, la matanza por departamentos fue la siguiente (Ver mapa página siguiente):

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Departamentos Ahuachapan Santa Ana Sonsonate Chalatenango La Libertad San Salvador Cuscatlán La Paz Cabañas San Vicente Usulután San Miguel Morazán La Unión TOTAL

No. de Cabezas de ganado beneficiadas 5,815 17,867 12,716 2,598 14,241 72,344 15,568 7,403 1,657 3,380 9,221 35,130 2,563 3,453 203,956

Del cuadro anterior se desprende que el total anual de Reses beneficiadas asciende a 203,956 reses. Como se mencionó antes las Prácticas de Desollaje es generalmente manual, es decir, a cuchillo, lo anterior repercute en la calidad del cuero y rendimiento por piel, ya que se dañan muchas partes de las mismas. Se estima que el rendimiento de una res beneficiada en un matadero es en promedio 48 pies cuadrados, y en el de rastro 44 pies cuadrados. Margen de utilidad: Los precios de venta en el ámbito de rastros de ¢ 2,50/pie2, y ¢3,50 pie 2 en el ámbito de acopiadores de piel. 4.1.1.4. - Curtiembres Procesos para elaborar la piel hasta el Wet Blue. Dos son los modos de curtir: 1) Utilizando productos químicos como el cromo con el cual se obtiene la napa, la oscaria, gamuza y el nobuck; 2) la curtiembre que utiliza productos naturales, que producevaquetas y Cuero para suelas. En El Salvador, no se tienen registros de las curtiembres, siendo la zona tradicional de ubicación de éstas, la de Anamorós, cerca de Cerro Pando. Visitas a la zona arrojaron que sólo subsiste una curtiembre, debido a que las otras desaparecieron ante las exigencias del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, para que no contaminaran la quebrada adyacente, requiriendo para continuar laborando el construir pilas, lo cual para los dueños de las curtiembres, es demasiado oneroso para sus recursos. Esta industria, enfrenta el problema adicional de la escasez de oferta de pieles, ya que empresarios mexicanos las están comprando a precios más caros. Los productos que más producen las curtiembres en El Salvador, eran para Talabartería (monturas, etc.), ñapa y cuero para suelas. El precio promedio por pie cuadrado de este cuero según los fabricantes es de ¢ 7,50. 72

En términos genéricos los problemas son: Escasez de los suministros de pieles, 2) Baja calidad de las pieles, 3) negociación dolarizada del mercado, Margen Bruto de contribución: Precio de Venta-Costos de Piel: ¢ 7,50 - ¢ 2,50 = ¢ 5,00. En el ámbito nacional, el problema de esta industria es que requiere mucho agua y es altamente contaminante por el cromo, al extremo que en Europa se han prohibido las curtiembres y prefieren importar el cuero procesado por las mismas. 4.1.1.5. - Proveedores de Maquinaria y Equipo para Tenería En El Salvador, no se produce la Maquinaria, el equipo ni herramientas, todos son importados 4.1.1.6. - Industrias Químicas Tipos de productos utilizados, como ejemplo el cromo son importados, la Ley del Medio Ambiente establece medidas de mitigación para tal mitigación. Entre los importadores de productos químicos relevantes para la Industria del Cuero tenemos a HENKEL, MULTIQUIMICOS y S.A, Droguería LGL para tenerías, Distribuidora Unidas Industrial S. A. de C.V. para cueros, Droguería LGL y PROQUISA, S.A en colorantes. 4.1.1.7. Manufactura Nacional de Cuero 4.1.1.7. 1- Tenerías En El Salvador existen cuatro Tenerías: Tenería San Miguel, Tenería El Búfalo, Tenería La Sirenita, Tenería Salvadoreña, Distribuidora Polanco, el resto del suministro del cuero es vía importación. Un detalle de dichos importadores se presenta en el Capítulo. Análisis del Entorno Nacional. 4.1.1.8. - Exportaciones de Cueros y Pieles: El principal exportador de cuero lo Constituye la Corporación Los Seis, S. A. de C.V. quien tiene matadero y venta de pieles. Le sigue PROCACUDE, S. A de C.V. 4.1.1.9. - Distribución y Venta del Cuero 4.1.1.9.1. - Peleterías Estos establecimientos venden los cueros nacionales de las tenerías y curtiembres así como los productos importados: Peletería Chevez, Peletería Chito, Peletería Dakeren, S. A. de C. V. , Peletería Dispencer, Peletería Fénix, Peletería Jubis, Peletería La Esperanza, Peletería La Favorita, Peletería Martínez, Peletería Meme, Peletería Migue Miguel, Peletería Moris, S. A. de C.V. Peletería San Esteban, Comercial Peletera, Carlos E. Hasbun entre otras al interior del país. 73

4.1.1.9.2.- Mayoristas de Cuero Italsa, S.A. de C.V.; Procacude S.A de C.V., Tenería San Miguel, Industria del Cuero Angy. 4.1.1.10.- Importadores de Cueros: Distribución y Representaciones Yada, S.A. de C.V.-DIREYA, Distribuidora del Pacífico. DIDELPA, Grupo Industrial Titán, S.A. de C.V. 4.1.1.11.- Fabricantes de Artículos de Cueros 4.1.1.11.1.- Marroquinería En el país existen las Industrias Mike-Mike, Zami, S.A. de C.V., Diseño de Cuero S.A. de C.V., Industrias del Cuero Angy, Manufacturas Cavlier, Industrias LAFARM, S.A. de C.V. Industrias ABY, D´Cuero y Mas, Industrias Latinas, Industrias Topaz, Industrias Ri Ven, MANEC, S.A. de C.V, Luis Pedro S. A. de C.V Productos de Cuero Edwalt, Peletería El Renacer, Negocios Sertony.; entre los productos más relevantes que producen es: carteras, billeteras, cinchos, maletines, para vainas de machetes, fundas de armas, bozales de perro, materiales Artículos Promocionales, Grabados en cuero Láser Tec. Ninguna de estas empresas se logró encuestar. 4.1.1.11.2.- Talabarterías Existen tiendas que venden los productos del agro como monturas, fundas de machetes, etc. que se denominan talabarterías, tales como: Talabartería Superior, Talabartería Centroamérica, Talabartería El Alazán, Talabartería González, Moderno, Tienda Central Jarcia y Talabartería, Venta de Artículos del Hogar y Talabartería. 4.1.1.12. - Calzado La Industria del Calzado está localizada principalmente en San Salvador, Santa Ana y Sonsonate, una descripción detallada de la distribución geográfica de dichas empresas se muestra en el mapa de la página siguiente. 4.1.1.12.1. Diseño: Este servicio no existe en el país, la tendencia es a copiar los modelos de los productos importados, consultar revistas e Internet, mayormente. Aspectos de tecnología de punta que enfatizan en el confort no son tomados en cuenta ni al diseñar ni muchos menos al fabricar.

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4.1.1.12. 2. - Talleres de Costura: La mayoría de la microempresa, corta y cose a mano, no obstante algunas tienen maquinas de coser, denominadas planas, para talones, maquina de codo, otras le denominan maquinas alistadoras. El manejo de estas es de pedal en su mayoría. 4.1.1.13.- Proveedores de Insumos y Partes Herramientas: Manufacturing tools co. Izalco, y Ferreterías en general. Hilos: Textiles Salvadoreños y Textufil, Fersa, Hilos encerados y cintas de calzado Cueros: Peleterías, Hebillas y accesorios (cintas, remaches y otros): Se destacan, como mayoristas: ACAIPSA DE R.L., COMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA POLANCO, S.A. DE C.V., TENERIA SAN MIGUAL; como detallista: Comercial peletera, Carlos E Hasbun y Cia. TACOPLAST, S. A. De C.V. fabricante así como Operaciones Químicos, S.A. de C.V. 4.1.1.14.- Proveedores de Maquinaria y Equipo del Calzado Según datos suministrados por CONAMYPE, los proveedores son: PROPOL, DISCARPA, DISTRIBUIDORA SINGER, PAFF. 4.1.1.15.- Industria del Plástico y Goma Suministros de Suelas PVC, y suelas para calzado Inversiones del Istmo, S.A. de C.V. IDISA.- Sandalias de Hule: Jubis Industrial, Fábrica de Productos de Hule Sirena. Son productos sustitutos al calzado de cuero. 4.1.1.16.-Industria Petroquímica Pegamentos: Henkel de El Salvador, H.B. Fuller de El Salvador, Full Productos de Centroamérica, S.A., La casa del soldador 4.1.1.17.- Montaje y Terminación del Calzado El Montaje o Armado del calzado como se denomina en El Salvador, se hace ha mano por la mayoría de las microempresas, no así algunas que tienen máquinas montadoras. 4.1.1.18.- Agentes de Exportación Los Exportadores de Calzado se mencionaron anteriormente, destacándose entre otros, Industrias Caricias, Industrias Wendy, S.A. de C.V., Industrias Blandon, ADOC que es la líder del mercado. 4.1.1.19.- Mayoristas de tiendas nacionales Los mayoristas relevantes según la Cámara de Comercio son: Bata de El Salvador, S.A. de C.V., Calzado Coban de El Salvador, S.A. de C.V., Comercializadora Salvadoreña de Calzado, Disalca, Distribuidora Jaguar de calzado deportivo, Galaxia Deportes, S.A. de C.V. Industrias Balseiro Cordova S. A. de C.V. , Industrias Caricias, Industrias de 75

Calzado, Chequen, Super calzado Hernández, Villalta Luis Alonso. ADOC, con su cadena de tiendas y Distribuidora Cartagena . 4.1.1.20.- Tiendas Minoristas Ubicadas principalmente en Centros Comerciales, Mercados Municipales y centros de todas las cabeceras departamentales. Los más destacados son: Almacen Chinita, Almacen Novedades Silueta, Cadenas de tiendas Only Shoes, Calzado Cindy, Calzado Emperatriz, Calzado May Shoes, Calzado trineli, Distribuciones Diversas, Fabrica de Calzado Escobar, Empresa ADOC, Galaxia deportes, Industrias Blandon, Peletería la Sirenita, Piel y Calzado, S.A. de C.V. Rio Vinyl Centroamericana, El mundo del calzado, Unical, S.A. Tienda Libre Aeropuerto, S. A. de C.V. entre otros. 4.2.- Diagnóstico de la Competitividad del Sector Para sintetizar la situación actual de competitividad del Sector Cuero y Calzado se ha utilizado el marco conceptual del Diamante de la Ventaja Competitiva, Análisis Estructural de las Fuerzas Competitivas y Análisis de Clusters. 4. 2.1.- Diamante de la Ventaja Competitiva Este marco conceptual propuesto por Michael Porter, , la competitividad de una empresa o grupo de empresas, se explica por cuatro atributos fundamentales de su ambiente local o nacional. Estos cuatro atributos y la interacción entre ellos explican por que innovan y se mantienen competitivas compañías que se ubican en regiones determinadas. Estos atributos son: § § §

§

Gobiern o

Condiciones de Factores de Producción Condiciones de Demanda Estrategia, estructura y rivalidad Industrias relacionadas y de Apoyo

Estrategia de Empresa, Estructura y Rivalidad

Factores de Producción

Condiciones de la Demanda

Industrias Relacionadas Y de Apoyo

AZAR

CLUSTERS

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4.2.2.- Condiciones de Factores de Producción: • •

Básicos (Tierra, mano de obra y capital) Creados o especializados (Infraestructura, educación, investigación)

4. 2.2.1. - Factores Básicos: Tierra: Es obvio que El Salvador tiene una dotación deficiente de tierra para ganadería extensiva pero no para la intensiva a través de ganadería de establo. Dicha situación se ve agravada por el crecimiento de la población del país, que va invadiendo tierras agrícolas convirtiéndolas en urbana. Mano de Obra: El trabajador en la industria de calzado en la parte de producción en promedio, es de baja productividad ya que su entorno productivo es de talleres artesanales con herramientas extremadamente primitivas, a excepción de unas tres a cuatro empresas que cuentan con procesos mecanizados. Mano de obra calificada, es inexistente, requiriéndose una educación integral al respecto. La remuneración del obrero es casi menos que el salario mínimo, según los datos arrojados por las encuestas, especialmente al personal de producción.Capital: Como se mencionó anteriormente, la tecnología de producción existente en el país es manual y mecánica, la maquinaria existente es de 15, y 25 años, lo cual indica el grado de obsolescencia de dichos bienes. La automatización y robótica aunque existe en los países desarrollados no se conoce en El Salvador. Productos: En cuanto al calzado los modelos, acabados y materiales, están desfasado respecto a lo utilizado en los países en desarrollo, así como su calidad en confort, apariencia y estilos. 4.2.2.2. -Condiciones de la demanda: Clientes: A excepción de los clientes de clase media alta y alta, el resto de la población se adapta a la oferta de calzado existente, orientándose más por el precio que por la calidad, confort y apariencia. En volumen total la demanda es creciente, ya que existe una correlación directa entre el No. De Habitantes de un país y el consumo de calzado. La relación Consumo per Cápita de calzado anual en volumen, no es posible estimarla, por no existir las estadísticas correspondientes, a como existen en otros países. 4.2.2.3.- Estrategias de las Empresas, Estructura y Rivalidad A excepción de empresas medianas, como Industrias Caricias, Garbal, el resto de las empresas tienen una visión cortoplacista orientada a la subsistencia y a ser reactivas ante la competencia, no están conscientes del entorno mundial de la Industria de Cuero

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y Calzado y la brecha tecnológica de producción, diseño, e insumos en los productos manufacturados de cuero. Esquemas modernos de gestión empresarial como es la colaboración o redes de cooperación entre empresas en el sector es casi inexistente. La información que manejan es solo para ventas y casi ninguna en el área administrativa, que le ayude a dar rumbo a los negocios dentro de un entorno conocido. La rivalidad más fuerte es en la adquisición de materia prima por parte de las tenerías en conjunto con importadores de México. Debido a la poca cultura del empresario en cuero sobre las normas técnicas de calidad del cuero y sus demás insumos, los importadores y tenerías someten al productor de marroquinería y calzado a utilizar cueros de segundo y tercera calidad con respecto a la clasificación de los mercados internacionales. Los precios los fija el proveedor, ya que la estructura de la industria es atomizada, con pocas industrias medianas y una líder como es la ADOC. En resumen, la industria nacional compite contra los precios de productores internacionales de calzado, como lo es México, Brasil, y Taiwán. Estando en desventaja, por no poseer economías de escalas de producción, ni tecnología de punta. Si existe un potencial exportador, que ya está en los mercados internacionales cuya lista se presenta en el capítulo II ANÁLISIS DEL ENTORNO NACIONAL, siendo las empresas más relevantes, ADOC e Industrias Caricias, aunque la primera se clasifique como gran empresa. 4.2.2.4. - Factores Creados: En el Sector Cuero y Calzado, se puede decir que no existen factores creados, como lo sería una infraestructura de negocios compuesta de: centros de servicios de producción (Corte, diseño), centros de capacitación específicas al sector, formación en gestión empresarial, extensionismo empresarial ni mucho menos redes de cooperación que generen valor agregado al sector. Las empresas disfrutan de apoyo tradicional que se brinda en general al sector de la micro, pequeña y mediana, como son asistencia técnica, capacitación, algunas fuentes de financiamiento, entre otros. 4.2.3.- Industrias Relacionadas y de Apoyo Son las que proveen de insumos, componentes y servicios, hechos a la medida, a menores costos y con la mejor calidad. Entre ellos existen vínculos de colaboración. Son los proveedores de maquinaria y equipo, escuelas de capacitación, educación gerencial, empaques, etc. A estas empresas interrelacionadas se les denomina clusters.

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Una definición formal de un cluster, sería que es una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular. Generalmente, los clusters se extienden verticalmente en la cadena de valor y lateralmente hasta la tecnología, sectores relacionados, etc. Los límites de un cluster están determinados por la complementariedad de empresas, sectores e instituciones respecto a un determinado campo. Geográficamente pueden coincidir con las divisiones políticas y administrativas pero no necesariamente. Sobre la base de la Encuesta realizada, el cluster de El Salvador, como tal no existe, ya que no hay redes de cooperación formalmente identificadas. Cada empresa actúa individualmente, y los esfuerzos por mejorar son dispersos por lo que una actuación de conglomerado no existe.

Equipo de Curtir

Calzado Deportivo

Botas Seguridad

Cinchos

Carteras

de

Calzado de Cuero

Bolsillos

Fundas armas machete

Maquinari a para calzado Cuero procesado sado

Tenerías

Máquina para Procesar Cuero

Hormas

de y

Máquinaria Moldeo por inyección Calzado Sintético Moldes

Fábricas e Importadores Herramientas

4.2.4. - Gobierno De parte del gobierno central no existe un apoyo focalizado ni especializado al sector, ni muchos menos una orientación que genere un despertar y concientización de un esfuerzo especifico hacia la modernización a fin de hacerle frente a los nuevos retos del contexto mundial.

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4.2.5. Azar: El Salvador es un país sometido a eventos y desastres de la naturaleza como lo son Terremoto, huracanes e inestabilidad climática (niño y niña), políticas del gobierno cambiantes acordes al gobierno de turno, entre otros.

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V.- CONCLUSIONES Factores de Producción: El Salvador en cuanto a la producción del cuero bovino, no es competitivo debido a la bajo calidad del cuero producido, y al bajo rendimiento por piel debido a la práctica de matanza de la res, aunado a las prácticas de crianza y transporte que no toman en cuenta el uso posterior de la piel de res. En ese aspecto es necesario concientizar prácticas indeseables, al respecto.

a la

Asociación de ganaderos sobre las

Otro aspecto relevante es la falta de existencia de adopción de normas en la comercialización del cuero, motivo por el cual en El Salvador, cuero de segunda para otros países, es vendido en el país como cuero de primera. De lo anterior, surge la necesidad de capacitar a los fabricantes de productos de cuero y calzado sobre dicha situación. Es necesario dotar al sector manufacturero del cuero de información suficiente para identificar proveedores alternativos a los existentes, sobre todo en el ámbito de importación a fin de que puedan disponer de materia prima de mejor calidad. En cuanto a la mano de obra artesanal, esta necesita reforzarse para llevarla a un nivel de mayor de calidad, mediante la capacitación por artesanos europeos, especialmente mexicanos, españoles e italianos. El calzado artesanal en el mundo tiene un nicho, pero sus exigencias son mayores a la calidad de los productos que se producen en El Salvador. Tecnología La brecha tecnológica entre la micro, pequeña y mediana empresa de México, Brasil y España por ejemplo, es bastante amplia, mientras en El Salvador utilizan medios mecánicos, los mencionados países mediante centros de servicios empresariales a la producción en diseño, corte e investigación de materiales, etc. ya manejan sistemas automatizados y robóticos. Haciendo uso de mas alternativas en los tipos de materiales a utilizar y en los instrumentos de medida del confort del calzado. Falta de concientización en el Control de Calidad No existe un laboratorio especializado en control de calidad para la industria del calzado, por lo que es urgente su creación. No existe inspección de calidad para los materiales en uso, ni tampoco la disciplina de controlar la calidad en todo el proceso de producción con base en la responsabilidad de los trabajadores. Se revisa al final del proceso. Esto es gravísimo para la exportación. Es preciso incorporar cuanto antes el concepto de control de calidad como responsabilidad de cada miembro de la empresa, hasta convertirlo en un hábito normal de trabajo.

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Gestión empresarial El micro, pequeño y mediano empresario, necesita plantearse nuevos esquemas de gestión empresarial, orientado a un constante monitoreo del medio ambiente, al cliente y a la cooperación entre las empresas de su sector, buscar accesos a información especializada sobre tendencias de moda, materiales y métodos productivos. Se requiere de una formación gerencial aplicada al subsector, la cual debería gestionarse ante el gobierno de España, a fin de accesar a la enseñanza de sus Universidades e Institutos especializados en calzado descritos algunos en el capítulo II de este documento. Organización del Sector No se evidencian esfuerzos colectivos orientados a fortalecer la capacidad del sector, para que interactúe con el sector público, en completa sinergia, a efectos encontrar soluciones a sus problemas. Debe impulsarse dicha iniciativa para que se desarrollen institutos tecnológicos, centros de perfeccionamiento empresarial y laboral, laboratorios de control de calidad, centros de información, centros de desarrollo del producto, becas de estudio para mandos medios, misiones empresariales de estudio, promoción, venta, publicaciones técnicas y de promoción, traída de técnicos, centros de transferencia tecnológica, centros especializado de actualización profesional, cooperativas de abastecimiento y comercialización, ferias, traída de compradores, y estudios y diagnósticos. Existen algunos empresarios con vocación para conducir estos cambios, sin embargo, necesitan apoyo de sus colegas y autoridades para beneficiar al sector con su capacidad de liderazgo. Los países líderes de estas industrias basaron tal liderazgo en este tipo de esfuerzos colectivos. Potencial Exportador Existe potencial para seguir incrementando las exportaciones y experiencia para satisfacer las estrictas exigencias de mercados de alta competitividad. Lo anterior, se puede observar con las tendencias de exportaciones de algunas empresas salvadoreñas. Sería conveniente desarrollar las exportaciones de producto terminado, especialmente con el cuero, para ello es necesario reforzar la tecnología en las tenerías, crianza de ganado y almacenamiento de la piel en los rastros, ya que sin refrigeración su descomposición se acelera y baja la calidad posterior del cuero. Aspectos Institucionales A diferencia de países exitosos como son México, Brasil y España en la reconversión de la industria del calzado, este sub-sector en El Salvador no posee una Política Sectorial específica al mismo, que le permita su desarrollo y posibilidades de reconversión.

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VI.-

6.1.-

ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y FORMULACION DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS.-

Análisis Estratégico (FODA) del Sub-Sector: Características generales del negocio del cuero y calzado: -Ámbito Internacional4

o Lenta evolución tecnológica: cambios se producen cada cuatro años o Uso intensivo de mano de obra: industria de baja composición de capital y muchas operaciones manuales o Inexistencia de barreras de entrada al negocio: en base a lo anterior o Competencia aguda: gran número de unidades productoras, de tamaño pequeño o Alta grado utilización de mercadeo de consumo: necesidad de utilizar mercadeo de consumo incisivo, ingenioso y creativo ante un mercado influido por los rápidos cambios de la moda. o Reubicación geográfica continúa de la producción: se denomina la industria que viaja, proceso que se inició después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días; ya que va desplazándose hacia países de bajo costo de mano de obra, desde Inglaterra al principio principal productor de calzado en el mundo hacia Estados Unidos, después el sur de Europa, Brasil, Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia y más recientemente China y Vietnam siguiendo el proceso de búsqueda de mano de obra más barata. o Mercados volátiles: en cualquier momento puede perderse un mercado conquistado con gran esfuerzo por cambios macroeconómico o Tamaños pequeños en los pedidos y frecuentes cambios en los muestrarios: Exigen modalidades de fabricación flexible, mayor tecnología blanda (automatización y software, diseño y desarrollo de productos) en lugar de dura (maquinaria y equipo), o Aparición de nuevos materiales sustitutos del cuero. Ambito Nacional y Regional5 : Coyuntura económica desfavorable, economía estancada y alto nivel de desempleo. Mercado mayormente sustentado en precios bajos, más que en calidad y altos precios Invasión de calzado y cuero provenientes del extranjero ante la apertura comercial Existencia de líneas de crédito a la exportación sin accesibilidad a la micro. Pequeña y mediana empresa. Existencia de un Programa de Clusters en el Ministerio de Economía de El Salvador 4

Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia, Unidad de Desarrollo Empresarial, Estudio de microempresas del Sub-Sector Cuero y Calzado, 2000.5 En base a datos al capítulo II, III y IV de este estudio.-

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Atomización del sector Amplia Brecha Tecnológica en diseño, producción y dirección de empresas desfavorable a El Salvador. FORTALEZAS o Conocimiento del mercado local o Bajos niveles de salarios que hacen atractivo a El Salvador para la reubicación de industria de países con altos costos de producción o Disponibilidad de Mano de obra con experiencia y habilidades que facilita su actualización via capacitación o Acceso con trato preferencial al mercado mas grande de mundo los Estados Unidos o Acceso a mercados regionales como Centroamérica y México DEBILIDADES o Dificultades en la exportación por los volúmenes demandados y normas de calidad exigidas o Ninguna incidencia en la moda, se desconoce el diseño o Mayoría de las empresas con dificultades para enfrentar apertura comercial o Altos costos de financiamiento o Falta de Acceso a Financiamiento para inversiones de capital a largo plazo o Baja comprensión del entorno por parte de los empresarios del Sub-Sector, no manejan los factores críticos de la industria por lo que tienen escasez de conocimiento para formular acciones proactivas. Es decir, practican una gestión empresarial básica y tradicional. o Tendencia a la baja en precios y márgenes de utilidad en la industria por la feroz competencia tanto nacional como internacional y facilidad de entrada. o Ausencia de tecnología blanda tal como Diseño, investigación, y gestión del conocimiento en general. o Escasez de materia prima y buena calidad, competencia por dichos recursos con importadores de México. o Apertura Comercial y la entrada de China continental a la OMC o Inexistencia de normas técnicas para el Desarrollo de Productos e insumos. o Poca capacitación a obreros o personal de producción acompañado de bajo salarios y un nivel educativo bajo. o Falta de una Banca de Desarrollo en el país para préstamos de largo plazo o Falta de Acceso a Financiamiento para capital de trabajo o Limitaciones en la disponibilidad de materia prima o Mala calidad de la materia prima o Falta de agremiación o Tecnología atrasada o Inexistencia de redes de cooperación obstaculizada por una cultura empresarial altamente individualizada o Falta de posicionamiento de las empresas al no poseer marcas sus productos AMENAZAS

84

o o o o o o o o o o

o o

Utilización de productos sintéticos no conocidos en El Salvador Poder de negociación con proveedores extranjeros débil Bajos precios de los productos asiáticos Acción del gobierno insatisfactoria No existen en el país centros de capacitación técnica específico al Sector Falta de mano de obra con conocimiento en Diseño Industrial Falta de investigación y monitoreo contínuo del Sector, no existe información suficiente para los micro, pequeños y medianos empresarios Contrabando Políticas crediticias inadecuadas Horarios de trabajos y remuneración inflexible (Ejemplo: Código del Trabajo establece que después de las 6 pm. se paga un monto adicional, no hay libertad para establecer dos turnos) Falta cumplimiento en la provisión de materia prima (cuero) Seguridad

OPORTUNIDADES Mercados extranjeros atractivos a través de Tratados Comerciales Compras de insumos extranjeros Acceso a fuentes externas de capacitación que actualizen el Sector Líneas de Crédito disponibles en la Banca Comercial para exportación con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica o Utilización de la infraestructura de apoyo a los negocios de CONAMYPE (Infocentros, asistencia técnica,) asesoría via ONGS. o Utilizar mecanismos de apoyo de información via Dirección de Promoción del Ministerio de Relaciones Exteriores o Promover la Inversión Extranjera en el Sector o o o o

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO PARA ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR Estos factores son: Conocimiento de los Estilos de moda vigentes y anticipación a las tendencias de la misma, lo que obliga a formación de personal en Diseño Industrial con especialidad en calzado. Mejor eficiencia para enfrentar los Precios Bajos, via generación de economías de escala para la micro, pequeña y mediana empresa), a través de redes de cooperación en compras, mercadeo (generación de marca y sistema información de mercado) y asistencia técnica (prestación grupal o consolidación de servicios de diseño, corte, etc) Calidad (adopción o creación de normas técnicas de productos y materias primas) Reconversión Tecnológica de la Industria (Blanda y dura) Inversión en Capital Humano via Educación y Capacitación Modernización de la Gestión Empresarial en administración de la cadena de suministros con énfasis en los métodos modernos de administración de inventarios 85

que optimizen la utilidad del fabricante, el canal de distribución y el valor entregado al cliente no solo en precios sino en servicio(ejemplo, puntos de ventas accesibles al cliente en tiempo y lugar) via capacitación y montaje sistema de información para el monitoreo del entorno internacional a fin de facilitar la adaptación rápida del sector. Promoción de la Inversión Extranjera y establecimientos de alianzas internacionales. En base a dichos factores los consultores recomiendan RECOMIENDAN: Formular las Políticas de Desarrollo Productivo Sectorial consistente en: Clase 1.-

Políticas Generales de Competitividad que influyan y transfiguren la situación actual de dichas empresas como lo es la dotación de: §

Capacitación a Directivos de Empresas y mandos medios en las prácticas modernas gerenciales a través de impartir SeminariosTalleres en El Salvador con profesores del INESCOP de España y el CIATEC de México.

§

Mediante Convenio de Cooperación Técnica con España via Agencia de Cooperación Española, solicitar los servicios de uno o varios asesores para formular un Plan de Acción específico sobre la Reconversión del Sector en todos los aspectos.

§

Mediante Convenio de Asistencia Técnica no reembolsable o vía FOSEP con el BID o Banco Mundial, subcontratar Diseñadores Mexicanos, españoles e italianos de Calzado, para que suministren diseños a las empresas del Sector elaborando los respectivos Términos de Referencia o paquetes de prestación de servicios como un medio de transición, mientras se forman profesionales salvadoreños en Diseño Industrial.

§

Utilizar el Programa de Clusters del Ministerio de Economía para apoyar la formación de redes de cooperación en el sector.

§

Obtención de becas para la formación de personal en Diseño Industrial, con énfasis en calzado, Inglaterra, España, Italia, México.

§

Dotación al sector por medio de un proyecto de educación y asistencia técnica del Gobierno de una Infraestructura económica particular al sector, que consistiría en la creación de un Proyecto Paraestatal como lo es en México, Colombia para la creación de un Centro de Apoyo Tecnológico, en diseño y corte, el cual sin mayores inversiones se podría implementar inicialmente con la Universidad Don Bosco, quien posee la maquinaria y equipo necesario y las vinculaciones pertinentes con España, o a través ITCA. Dicho centro funcionaría como un prestador de servicios contra pago por los mismos.

86

Clase 2.-

§

Establecer los contactos pertinentes a fin de obtener la capacitación específica de un grupo de artesanos a nivel de maestros por medio de pasantías de un año a dos, para desarrollar un mayor nivel de calidad artesanal, mediante la suscripción de un Convenio de Cooperación con España y los Talleres respectivos mencionados en el Capítulo I de este documento, lo mismo que con el Gobierno de Italia.

§

Suscribir acuerdos internacionales de Cooperación para la Comercialización de dichos productos vía Bancomext México, o ICEX de España, consultar con las embajadas respectivas. Al mismo tiempo contratar Consultores para elaborar los Planes de Internacionalización de la Oferta Actual Exportable.

Políticas de Fomento Productivo, cuyo objetivo sea catalizar (acelerar) el desarrollo competitivo de las empresas. §

Crear Programas de Asociatividad particularizadas al sector, como lo con Consorcios de Compras, Comercialización específica al sector entre las empresas con apoyo de ONGS y Ministerio de Economía.

§

Con la ayuda de CONACYT, formular la adopción de normativa de cuero y demás materia prima pertinente a fin de facilitar al sector productos de calidad. Crear para la micro y pequeña empresa una Comisión Certificadora de las Importaciones de Cuero.

§

Programa de Formación de Capacitadores aplicados al sector, especialmente en los relativo al mercadeo del calzado por medio de Seminarios Talleres de expertos españoles, brasileros, mexicanos entre otros.

§

Capacitación sobre prácticas modernas de producción, nuevos materiales existentes, nuevos equipos y maquinarias para la reconversión de la industria vía capacitadores extranjeros.

§

Programa de Crédito para Capital de Trabajo e Inversión en maquinaria a largo plazo, operativizar el Fondo de Garantías vigentes para ayudar al sector, hacer las revisiones legales e institucionales del mismo y proponer los cambios legales e institucionales si fuese necesario. Consultar a la Banca y Superintendencia así como BMI. Contratar un experto en microfinanciamiento nacional o extranjero

§

Montaje y puesta en marcha de un Sistema de Información vía Internet relativo al sub.-sector.- Tendencia de la Moda, Tecnología, Tipos de Insumos, Mercado entre otros vía los 87

INFOCENTROS de CONAMYPE con asistencia técnica extranjera para el montaje de su contenido. Crear Boletín Informativo impreso para las empresas que no cuenten con ello y remitirlas por correo según directorio anual de DIGESTYC. §

Formular una política de Cluster para el sub.-Sector, especialmente en lo relativo a accesorios y productos complementarios, a la fabricación de hormas, tacones, herrajería de calzado y demás accesorios, ya que existe la industria metalmecánica y de plásticos respectiva. Lo que se necesita es crear las vinculaciones del caso, analizando el potencial de fabricación de dichos productos a nivel centroamericano y mejicano. ESTRATEGIA A SEGUIR

En el orden que se describe a continuación seguir el siguiente procedimiento: i.

Convocar a las empresas del Sub-Sector, micro, pequeñas y mediana mediante invitación escrita, concentrándose en Santa Ana y San Salvador, para darles a conocer los hallazgos, posibilidades de apalancamiento del gobierno a fin de determinar cuál es su actitud y opinión al respecto. De haber receptividad, iniciar la conclusión de las Políticas y ayudas extranjeras a obtener. Fomentar la gremialización entre ellos como condicionante para recibir la ayuda.

ii.

Presentar ante la Banca de Desarrollo BMI y BCIE en primer lugar, BID, Banco Mundial, la posibilidad de financiar una línea de crédito al Sub-Sector, enfatizando en la necesidad de aprovechar los mercados de Puerto Rico y Estados Unidos, por medio del ICC.

iii.

Efectuar solicitud de Cooperación Técnica, México, Taiwán, y Gobierno de España, la segunda sobre una posible línea de crédito para compra de maquinaria para la industria del calzado o las posibilidades de alianzas. Honduras al respecto, ya se adelantó a El Salvador y ha logrado una coinversión en la fabricación de calzado con productores taiwaneses.

iv.

Mediante la contratación de una ONGs, implementar un proyecto piloto para llevar a la práctica la implementación de asociatividad en compras, producción (Centro de Apoyo Tecnológico) y comercialización, manteniendo la independencia de las mismas, ya que la idiosincrasia ha demostrado que existe mucho individualismo en la sociedad salvadoreña, por lo que las vinculaciones tienen que ser puntuales, con compromiso pero a la vez que genere independencia a los micro y pequeños empresarios.

v.

Calibrar el proyecto contra resultados reales e implementar el apoyo permanente al sector via un Centro de Desarrollo Productivo o Apoyo tecnológico) como se quiera denominar.

88

vi.

Conversar con el Ministerio de Agricultura, para que vía FAO, entidad que tiene un programa especial para el cuero y calzado, se proceda a educar, y profesionalizar al ganadero en el manejo del hato orientado a obtener mejores insumos para la producción del cuero, lo cual se justifica en el corto plazo por la escasez de cuero provocada por el problema de las vacas locas en Europa y aftosa en Argentina.

vii.

Reconvertir al Banco Hipotecario en un Banco de Desarrollo como lo es Bancomext en México, el cual brinda apoyo total a las empresas, con información, estudios de mercado, fuentes de financiamiento, buscar asistencia técnica de parte de los mexicanos para tal reconversión.

viii.

Crear una Red de Cooperación Gubernamental para el fomento a las exportaciones en general, integrado por: Ministerio Economía (Conamype), Ministerio de Agricultura (Dirección de Sanidad Animal y Vegetal, Dirección de Economía Agropecuaria), Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Promoción de Exportaciones), Ministerio del Ambiente (Normas Ambientales Internacionales), CONACYT (Normas Técnicas y Metrología de Productos), Ministerio de Hacienda (Dirección General de Aduanas) con el propósito de apoyar con información, orientación y asesoramiento a las gremiales y empresarios exportadores. Esta Red de Cooperación debe disponer de una ventanilla única de asistencia técnica de tal forma que se canalicen dichos apoyos a través de un solo lugar.

89

ANEXOS

o METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN o TABULACION DE LA ENCUESTA o ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR, 2000

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION DE CAMPO PARA EL DIAGNOSTICO EMPRESARIAL En base a datos de la Encuesta de Microempresas realizadas por Digestic en 1998 y 1999, se determinó que a nivel nacional el número de microempresas dedicadas a las actividades de cuero y Calzado a nivel nacional era de 2178 y en base a datos de ASÍ, Cámara de Industria y Comercio, la pequeña y mediana empresa asciende a 22. Con el propósito de elaborar un Diagnóstico de la Competitividad Empresarial confiable, se determinó que el número de entrevistas a realizar es el siguiente: •

Realizar un Censo Total de las 22 pequeñas y medianas empresas.

•

Efectuar un muestreo a nivel nacional de 146 microempresas con un margen de error máximo del 8 %, considerado suficiente para caracterizar el comportamiento de dichas empresas, tomando en cuenta además el plazo restringido para ejecutar el Estudio.

Dicha selección se hizo después de hacer un cálculo de sensibilidad para diferentes márgenes de error máximo permisible. La fórmula utilizada para poblaciones finitas, con probabilidades de ocurrencia desconocidas y un intervalo de confianza del 95 % fue el siguiente: n = ( 4 P. Q. N) ÷ {e² (N – 1) + 4 P.Q}

donde,

n = Tamaño de la muestra N = Universo o Población total a investigar P = Probabilidad de que el evento ocurra ( 50 %) Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50 %) e = Error de estimación máximo N – 1 = Factor de corrección por finitud (poblaciones finitas) Los cálculos efectuados para diferentes Errores de estimación máximo fueron: Para un Error Máximo de estimación: a) e = 6 % n = {4 (0.5) (0.5) 2178 } ) ÷ (0.06)² (2178-1)+4(0.5)(0.5) = 246 b) e = 8 % n = {4 (0.5) (0.5) 2178 } ) ÷ (0.08)² (2178-1)+4(0.5)(0.5) = 146 c) e = 10 % n = {4 (0.5) (0.5) 2178 } ) ÷ (0.10)² (2178-1)+4(0.5)(0.5) = 96

A nivel geográfico se determinará un número de encuesta proporcional al número de empresas ubicadas en los departamentos. Es decir, Proporción muestral por Departamento= Tamaño de Muestra ÷ Universo o Población Total

Calculando: Proporción muestral por Departamento= 146 ÷ 2178 = 6.70% De donde resulta que las muestras geográficas a nivel de departamento para microempresas son:

Ahuachapan Chalatenango Cuscatlán La Libertad San Salvador Santa Ana Sonsonate TOTAL

Total

Muestra

96 47 47 37 1492 347 112 2178

6 3 3 3 100 23 8 146

Indiscutiblemente, los entrevistadores serán entrenados para la entrevista y el significado del Cuestionario, el cuál trata de generar REFLEXION en los empresarios sobre como idealmente deberían conducir sus negocios.

Estadisticas de Comercio Exterior Período 2000 Estadísticas de Importaciones (Año: 2000) desde la Subsubpartida = 41012100 hasta la Subsubpartida = 41041090 * Subsubpartida Descripción

Año

41012100

ENTEROS. -CUEROS SALADOS DE BOVINO

41012100

País

Valor (US$) C.I.F.

Volúmen (Kg.)

2000 GUATEMALA

14384.81

25300

ENTEROS. -CUEROS SALADOS DE BOVINO

2000 NICARAGUA

3716

5643

41012900

LOS DEM S.

2000 NICARAGUA

4145.1

12110

41013000

LOS DEM S CUEROS Y PIELES DE BOVINO, CONSERVADOS DE OTRO MODO

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

833.21

40.44

41013000

LOS DEM S CUEROS Y PIELES DE BOVINO, CONSERVADOS DE OTRO MODO

2000 MEXICO

665.64

27.5

41013000

LOS DEM S CUEROS Y PIELES DE BOVINO, CONSERVADOS DE OTRO MODO

2000 REPUBLICA DOMINICANA

301.95

21

41021000

CON LANA.

2000 GUATEMALA

3125

874

41022900

LOS DEM S

2000 NICARAGUA

4134.99

11865

41039000

LOS DEM S.

2000 GUATEMALA

38.92

310

41039000

LOS DEM S.

2000 HONDURAS

10320

20412

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE").

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

158383.08

38754.38

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE").

2000 GUATEMALA

451622.12

142402

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE")

2000 HONDURAS

43856.6

39400

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE").

2000 COSTA RICA

292938.55

301777.9

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE").

2000 PANAMA

84014

80420

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE").

2000 COLOMBIA

153716.32

97715

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE").

2000 BRAZIL

839591.87

281800

41041010

DE SEMICURTICI"N MINERAL AL CROMO H#MEDO ("WET-BLUE").

2000 ARGENTINA

72368.31

3881

41041090

OTROS.

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

1107680.99

62213.3

41041090

OTROS.

2000 MEXICO

2304457.16

144577.86

41041090

OTROS.

2000 GUATEMALA

4522.93

200.15

41041090

OTROS.

2000 COSTA RICA

9743.11

1024.32

41041090

OTROS.

2000 REPUBLICA DOMINICANA

93.01

3

41041090

OTROS.

2000 BRAZIL

193

9

41041090

OTROS.

2000 CHILE

60.66

5

41041090

OTROS.

2000 ESPANA

78.96

2

* Observaciones: Estadisticas de 1996 - 2000: Cifras sujetas ajuste, No incluye maquila Estadisticas de 2000: Cifras preliminares, No incluye maquila

Estadisticas de Comercio Exterior Período 2000 Estadísticas de Importaciones (Año: 2000) desde la Partida = 6401 hasta la Partida = 6405 * Partida Descripción

Año

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

6401

País

Valor (US$) C.I.F.

Volúmen (Kg.)

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

47165.01

3169.45

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 MEXICO

2496.78

690.77

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 GUATEMALA

425067.04

85880.25

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE

2000 HONDURAS

651.33

190

COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES 6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 COSTA RICA

6976.34

6505.45

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 PANAMA

35837.92

4566.34

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 REPUBLICA DOMINICANA

2947

175

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 HAITI

2585.11

700

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE

2000 TAIWAN

9437.05

1654.7

SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES 6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 HONG KONG

6918.48

1112

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 INDIA

130.42

18.5

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES

2000 CHINA

255512.01

75425.44

6401

CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON

2000 SUD-AFRICA

70.77

2.75

HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES 6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 CANADA

204.07

11

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

533318.28

114666.42

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 MEXICO

212701.83

25339.33

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 BELICE

2709

1182

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 GUATEMALA

2245890.53

486035.54

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 HONDURAS

75132.25

26488.86

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 COSTA RICA

51646.66

7124.37

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 PANAMA

1069660.32

553319.27

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 BRAZIL

239742.42

20040.39

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 PERU

22915.98

4849.77

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 ESPANA

104558.58

25548

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 ITALIA

190982.7

13061.15

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 SUECIA

59.65

1

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 COREA DEL SUR

44291.8

6330.32

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 TAIWAN

121459.06

44330.24

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 HONG KONG

4155382.26

853780.06

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 INDIA

1.4

1

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 INDONESIA

554990.04

305781.3

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 JORDANIA

19.13

1.03

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 VIET-NAM

11548.54

1218

6402

LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO

2000 CHINA

1933289.93

403335.98

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 CANADA

20981.21

1982.72

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

1582182.86

123297.57

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 MEXICO

200173.94

12175.94

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 GUATEMALA

2583134.88

303509.42

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 HONDURAS

136992.25

14573.16

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 NICARAGUA

83230.87

5945

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 COSTA RICA

1380727.27

140326.05

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 PANAMA

692247.77

75691.42

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 REPUBLICA DOMINICANA

21.34

0.45

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 HAITI

24670.76

1600

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 COLOMBIA

38751.47

1855.05

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 BRAZIL

229160.52

12319

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 ESPANA

87086.91

4804

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 ITALIA

280668.57

23754.46

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO

2000 PORTUGAL

85.94

3.2

PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL 6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 REINO UNIDO -INGLATERRA-

404.1

3

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 SUIZA

1190.12

96.14

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 TAIWAN

18746.52

2314.1

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 HONG KONG

1435795.84

139725.56

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 INDIA

46915.33

3600

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 PAQUISTAN

409.96

44.6

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 TAILANDIA

24877.4

957

6403

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

2000 CHINA

425289.19

42155.01

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 CANADA

23.43

0.33

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO PLASTICO O CUERO

2000 ESTADOS UNIDOS

415964.1

50273.65

CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

UNIDOS (U.S.A.)

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 MEXICO

98712.54

7358.12

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 GUATEMALA

332516.65

55248.57

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 HONDURAS

1921

600

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 NICARAGUA

10120.11

1284

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 COSTA RICA

14097.96

1473

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 PANAMA

1553502.87

1216967.22

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 COLOMBIA

9133.54

699.03

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 REPUBLICA CHECA

99.76

45.02

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 ESPANA

85.94

8

TEXTIL 6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 ITALIA

11886.73

1256

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 SUIZA

956.24

33.7

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 COREA DEL SUR

953.7

213

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 TAIWAN

161769.48

27921.63

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 HONG KONG

407503.19

159590.19

6404

CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO O CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL

2000 CHINA

715193.93

244729.87

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 CANADA

17751.42

2902.33

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 ESTADOS UNIDOS (U.S.A.)

2587171.69

264776.3

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 MEXICO

169435.14

14808.54

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 GUATEMALA

488817.21

87239.01

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 HONDURAS

20967.94

8658

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 NICARAGUA

120997.93

7905

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 COSTA RICA

76544.98

25244.23

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 PANAMA

826126

397639.75

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 COLOMBIA

481.51

80.16

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 VENEZUELA

178 85

1

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 BRAZIL

10550.67

1037.36

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 ARGENTINA

156.71

3.5

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 CHILE

13.14

0.3

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 REPUBLICA CHECA

16040.93

10949.45

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 ESPANA

1504.26

164.54

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 ITALIA

11090.85

2146.29

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 SUIZA

12405.5

147.16

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 TAIWAN

235692.49

52780.97

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 HONG KONG

328371.7

68371.41

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 INDIA

33961.5

3090.22

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 INDONESIA

36935.95

3666.2

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 JAPON

1008.33

52.88

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 PAQUISTAN

943

82

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 CHINA

562446.24

136035.5

6405

LOS DEMAS CALZADOS

2000 AUSTRALIA

134.06

1.23

* Observaciones: Estadisticas de 1996 - 2000: Cifras sujetas ajuste, No incluye maquila Estadisticas de 2000: Cifras preliminares, No incluye maquila