PERFIL DE MERCADO YOGUR – BOLIVIA
ProChile La Paz, Julio 2006 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCION CODIGO ARANCELARIO SACH 04031000 Yogur, incluso concentrado, azucarado aromatizado, con fruta o cacao
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: DESCRIPCION CODIGO ARANCELARIO NANDINA 0403100000 Yogur, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas o cacao.
SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL EN BOLIVIA: 10 % El arancel general que aplica Bolivia es de 10% sobre valor CIF Frontera, a excepción de una lista de productos considerados bienes de capital, para los cuales el arancel es 5% o 0%. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: NO TIENE CODIGO ARANCELARIO SACH 04031000
ARANCEL VIGENTE PARA CHILE 10%
PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Los países que integran el MERCOSUR y la Comunidad Andina no pagan arancel para internar este producto. OTROS IMPUESTOS Todos los productos importados con objetivos comerciales, están gravados con un Impuesto al Valor Agregado, Agregado, IVA, del 14,94% sobre el valor CIF frontera (ver modelo de cálculo de los costos de importación - Anexo ). Modelo de cálculo para productos sin preferencia arancelaria DETALLE US$. (1) Valor Aduanero CIF 100.000 (2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF 10.000 (3) Base Imponible para el IVA (1)+(2) 110.000 (4) IVA (4) x 0,1494% 16.434 (*) Total a pagar en Aduana (2) + (4) 26.434 (*) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscilan entre 1 y 2% sobre el valor FOB
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 1. El importador boliviano debe estar inscrito en el Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio (Resolución Administrativa SENASAG N°074/02) 2. El importador debe solicitar en la Jefatura Distrital de la ciudad de ingreso, el permiso de importación, para lootorgado cual deberá la documentación vale decir el certificado sanitario poradjuntar el organismo competente de delrespaldo; país de origen que señale el cumplimiento de los siguientes requisitos sanitarios especificados en la Resolución N° 449 de la CAN, la Norma Sanitaria Andina para las importaciones de animales, productos y subproductos pecuarios provenientes de terceros países a los países miembros. 3. Adicionalmente, la autoridad competente de control oficial debe señalar que la empresa o empresas donde se procesaron los productos cuentan con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM´s y GPM´s), tiene implementados los Procedimientos Estandarizados de Operaciones Sanitarias (SSOP´s) incluyendo Programas de Limpieza y Desinfección y Programas de Control de Plagas, como parte del rol de la autoridad competente de control oficial. 4. Norma Boliviana NB 444 Yogurt 5. Norma Boliviana NB 632 Envasado y etiquetado 6. Norma Boliviana NB 314001-01 que establece los requisitos y características que debe cumplir el etiquetado de las unidades de envases de productos alimentarios para consumo humano. 7. Reglamento para la Aprobación del Modelo de Etiqueta y el Control del Etiquetado de Alimentos Preenvasados. Fuente: Servicio Nacional de Sanida Sanidad d Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Alimentaria (SENASAG), Comunidad Andina de Naciones e Instituto Boliviano de Normalizac Normalización ión y Calidad (IBNORCA) BARRERAS PARA ARANCELARIAS No se han detectado
ESTADISTICAS - IMPORTACIONES (0403101000) IMPORTACIONES (0403101000) YOGUR CON FRUTAS 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN ORIGEN
CANTIDAD (KGR. )
PERU
MONTO CIF (US$) (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
1.093.847
717.633
91,97
ARGENTINA
45.648
35.679
4,57
PARAGUAY
29.042
11.007
1,41
COLOMBIA
7.194
6.709
0,86
BRASIL.
12.771
6.664
0,85
CHILE
11.447
2.594
0,33
40
12
0,00
1.199.989
780.297
100
NO ESPECIFICADO TOTAL IMPORTADO IMPORTADO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN ORIGEN
CANTIDAD (KGR. )
MONTO CIF (US$) (US$)
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO
PERU
141.692
100.071
68,04
ARGENTINA
26.299
20.386
13,86
ALEMANIA
21
12.772
8,68
PARAGUAY
10.115
7.668
5,21
BRASIL.
3.829
3.434
2,34
CHILE
7.100
1.997
1,36
759
736
0,50
3 189.817
4 147.068
0,00 100
COLOMBIA ESTADOS UNIDOS TOTAL IMPORTADO IMPORTADO
POTENCIAL DEL PRODUCTO PRODUCTO La industria local es la competencia más fuerte para el yogurt, existiendo un número importante y creciente de alternativas en cuanto a precio y calidad. Des Desde de la salida de algunas marcas chilenas del mercado en La Paz, se han detectado la presencia de marcas de origen peruano, paraguayo (Trebol) y argentino (Sancor). Es importante considerar el contrabando proveniente del Perú y Argentina, principalmente para segmento socioeconómico medio-bajo Se considera que el yogurt es un producto con posibilidades de ingresar con éxito en el mercado boliviano en el corto plazo, debido a los bajos niveles de competencia
internacional, al nicho de mercado en el cual esta posicionada la marca “Chile” y la imagen que dejó una conocida marca chilena. Si bien Bolivia es uno de los principales destinos de las exportaciones de productos lácteos de Chile, es posible aseverar que existen nichos qu quee se pueden explotar, sobre la base de un producto que otorgue una buena relación de precio y calidad, y fundamentalmente bajo precio, por ser un merc mercado ado en donde la decis decisión ión de compra es básicamente por de este factor. Asimismo, los productos del tipo light tendrán grandes oportunidades debido al crecimiento del segmento de consumidores que cuidan de su dieta diet a y figura. El consumidor boliviano es bastante perceptivo a las campañas de promoción, por lo que al ingresar con una nueva será vital invertir en esta variable. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA PAIS DE ORIGEN BOLIVIA (MARCA “PIL”) 2.10 BS. BOLIVIA (MARCA “PIL”) 1.20 BS . BOLIVIA (MARCA “PIL”) 10.50BS. BOLIVIA (MARCA “PIL”) 0.50 CTVS. – BOLIVIA (MARCA “PIL”) 2,80 BS. BOLIVIA (MARCA “PIL”) 2,30 BS. BOLIVIA (MARCA “PIL”) 11,30 BS. BOLIVIA (MARCA “PIL”) 2,80 BS. BOLIVIA (MARCA “PIL”) 7,99 BS. BOLIVIA (MARCA “DELIZIA”) 8,80 BS. ARGENTINA (MARCA “SANCOR”) 5,20 BS. BOLIVIA (MARCA “DELIZIA”) 11 BS. BOLIVIA (MARCA “DELIZIA”) 7,99 BS. FUENTE: SUPERMERCADOS “KETAL” - “HIPERMAXI” T/C: Bs. 8,06 por US$ 1.-
PRECIO 140 GRS. 90 GRS. 750 GRS. 170 ML. 120 GRS. 140 GRS. 750 GRS. 120 GRS. 1 LTS. 1 LTS. 125 GRS. (2 potes) 1 LTS. 1 LTS.
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA SUPERMERCADOS KETAL HIPERMAXI
ESTRATEGIAS PROMOCION NO DETECTARON CAMPAÑAS DE PROMOCION DEL PRODUCTO PROPAGANDA LETRERO CHICO CON NOMBRE Y PRECIO DEL YOGUR (COLGADO EN SECTOR LACTEOS) SOLO 1 CARTEL CON IMAGEN DE 3 NIÑOS TOMANDO LECHE CON FRASE “PIL TE HACE CRECER”
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA SUPERMERCADOS KETAL
CARACTERISTICAS PRESENTACION PRODUC. ENVASE PLASTICO LARGO CON IMPRESIÓN FRUTA SEGÚN SABOR (YOGUR FRUTADO) ENVASE GRANDE DE CON GRUTA TAPA PLASTICA PLASTICO CON IMPRESIÓN (YOGUR CON FRUTAS) ENVASE CHICO PLASTICO COLOR NEGRO CON IMPRESIÓN DE IMAGEN DE FRUTAS EN PORTADA (YOGUR SUPER FRUTADO) ENVASE MEDIANO PLASTICO TRANSPARENTE 0% GRASO Y COLESTEROL (YOGUR CON FRUTAS) BOTELLA PLASTICA CON IMAGEN DR GRUTA SEGÚN SABOR (YOGUR BEBIBLE) ENVASE PLASTICO CON IMAGEN CON FRUTAS EN PORTADA (YOGUR CREMOSO CON PULPA) POTE BLANCO PLASTICO CON FOTO DE FRUTA EN PORTADA, SEGÚN SABOR BOLSITA CON YOGUR LIQUIDO CON SABOR A FRUTAS, CON DISEÑO DE MONITOS EN PORTADA BOTELLA PLASTICA ACON FOTO FRUTA EN PORTADA (SEGÚN SABOR) POTE CHICO COLOR NEGRO PLASTICO CON FOTO DE FRUTAS EN PORTADA
HIPERMAXI
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
IMPORTADORES MAYORISTAS
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
DISTRIBUIDORES
MINORISTAS
CONSUMIDOR FINAL
Al respecto es necesario precisar los siguientes aspectos:
El proveedor en Chile puede ser el fabricante, evidenciándose un comercio importante a través de empresas distribuidoras instaladas en la ciudad de Arica.
El importador, dependiendo de quien adquiera el producto, puede tener un contrato de exclusividad, y en este caso normalmente el importador importa directamente desde la fábrica. Asimismo, el canal de compra a través de distribuidores en Arica, vende a muchos comerciantes que compran el producto dentro de un conjunto de otros productos de consumo masivo.
El importador que adquiere directamente desde la fábrica, como aquellos que lo hacen a través de distribuidores en Arica, normalmente, están integrados como mayoristas,
•
•
•
quienes a su vez son distribuidores distribuidores y entregan las mercanc mercancías ías a minoristas minoristas..
•
Los márgenes de comercialización en promedio fluctúan entre: 15% importador al mayorista; 8% entre mayorista y minorista; y 20 a 30% entre minorista y consumidor final.
Es importante destacar que los importadores, representantes y distribuidores mayoristas formales, comercializan sus productos tambiéncadena en el mercado (normalmente ferias y mercados), originándose una tercera comercialinformal que entrelaza las dos anteriores, en cualquiera de los l os eslabones que generan transacciones. Finalmente, otro aspecto de gran relevancia cuando las empresas desean desarrollar el canal formal de comercialización, es el compromiso y seguridad que piden los importadores a sus proveedores, de que su producto no será también vendido a través del canal informal (contrabandistas que viajan directamente a Chile); esto, por cuanto, los importadores formales no pueden competir con los precios de los mismos productos que ingresan vía contrabando. Por otra parte, los importadores formales ofrecen una seguridad en cuanto al manejo y trabajo de posicionamiento de la marca. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACION, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En términos de pasos a seguir para concretar una exportación, se sugiere: análisis previo de mercado (precios, (precios, canales de distribución, promoc promoción, ión, definición del lugar geográfico de mayor competitividad), contacto previo con los importadores y/o representantes formales, disponer de cotizaciones FOB Arica o Iquique para los importadores, conocimiento de los requisitos para la importación (sanitarios, registros sanitario y de marca). No debe descartarse la necesidad de nombrar importadores /representantes distintos para Santa Cruz y La Paz, debido a que son circuitos comerciales diferentes; esto a excepción que el importador presente realmente una capacidad de comercialización en ambos Departamentos. Finalmente, un aspecto preocupante se refiere a la creciente competencia de productos lácteos de origen argentino y paraguayo, cuyos precios son competitivos en el mercado boliviano, ya que cuentan en su mayoría con preferencias arancelarias por el ACE Nº36 Mercosur. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS PRODUCTOS EXPOCRUZ 2006 (22 de septiembre al 1 de octubre) Av. Roca y Coronado (Recinto Ferial) Fono: (591-3) 3533535 – Fax: (591-3) 3530888 E.mail :
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RUEDA DE NEGOCIOS NEGOCIOS SANTA C CRUZ RUZ – EXPOCRUZ 2006 (27 al 29 de septiembre) Torres Cainco Av. Las Américas # 7 Tel: (591-3) 333-4555 Fax: (591-3) 3342353 E-mail:
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AÑO 2000
AÑ0 2001
AÑO 2002
AÑO 2003
Importaciones
34.062.87 7
39.665.905
34.834.758
40.719.901
Producción Nacional
264.254.8 64 4.424.496
204.863.81 3 18.951.362
224.367.70 4 24.150.471
295.996.858
293.883.2 45 Consumo percápita 35 Población boliviana 8.427.790 Fuente: FAO, FEDEPLE, INE
225.578.35 7 27 8.274.325
235.051.99 1 28 8.501.042
310.899.497
Exportaciones Consumo
25.817.262
36 8.733.970
PERFIL DEL CONSUMIDOR LOCAL LOCAL Debido a las peculiaridades poblacionales (población rural 38%, altos índices de migración campo-ciudad, y 52% de pobreza), se puede mencionar que Bolivia se caracteriza porque un patrón de consumo de alta concentración de leche cruda y derivados lácteos artesanales, llegando a representar alrededor del 50% del consumo total de lácteos1. La producción de leche en el período 2003 fue estimada en 311.000 tn destinada principalmente al consumo como leche fluida, en polvo, evaporada y derivados lácteos y aunque esta producción aumentó en los últimos años; el consumo de leche en Bolivia es uno de los más bajos del continente e igual a 36 llitros itros por persona y representa solo el 20 por ciento del consumo recomendado por la FAO. Del total de leche consumida en el país, el 55% es leche en polvo, en su mayoría importada. Sólo el 4% de este e ste producto es producido en Bolivia. 1 Caro,
Jorge y Ortega Elizabeth, “Situación “Situación del Mercado de Lácteos en los Países Andinos”, IICA, Agosto 2002
Según los perfiles nutricionales elaborados por la FAO, el consumo de lácteos en Bolivia varia según regiones geográficas y tiene los siguientes niveles: Area Rural
kg/hab/año
La Paz Ciudad La Paz El Alto Santa Cruz Cochabamba
6 kg/hab/año 17 5 54 36
Como se puede observar, Santa Cruz es la ciudad que consume mayor cantidad de lácteos en Bolivia, seguida por Cochabamba y La Paz. Se considera que Bolivia tiene un nivel muy bajo de consumo per cápita de lácteos, los niveles recomendables por la Organización Mundial de la Salud superan los 200 kgrs./año per cápita. Cabe destacar que los productos lácteos importados destinados a consumo final, leche fluida, mantequilla, dulce dulce de leche, yogurt en este caso, es están tán normalmente dirigidos a los segmentos socioeconómicos medio alto y alto, debido principalmente a que los precios de éstos productosenson elevados. altos precioseltienen relación la gran de intermediarios la cadena de Estos comercialización, alto costo de lacon cadena de cantidad frío y los costos de importación. Gran parte de los consumidores de lácteos, estarán dispuestos a consumir producto nacional cuyos precios son menores a los importados. Según un análisis del Semanario Nueva Economía, en Bolivia existen sólo 29.110 familias o aproximadamente 116.440 personas que habitan áreas urbanas y que tienen alta capacidad de consumo, 87.330 familias con aproximadamente 436.650 personas que tienen una capacidad media de consumo como puede observarse a continuación, en el cuadro con las características de los hogares y su condición de ingresos: i ngresos: TIPO DE HOGAR
Nº DE HOGARES 29.110
% 2,20%
87.330
6,60%
Ingresos altos
Ingresos moderados
VALORACIÓN En su comportamiento están presentes aspectos sobre calidad, diferenciación, marca e higiene de los productos. Son consumidores exigentes y su demanda presiona por atributos de calidad, diferenciación, higiene y otros. El 80% de su ingreso se destina a satisfacer necesidades básicas y los atributos de calidad, marca e higiene son menos importantes.
Ingresos bajos
Ingresos bajos
282.542
muy 923.530
21,37%
El 100% de su ingreso se destina a satisfacer necesidades básicas. Buscan siempre consumir bienes o servicios de menor precio.
69,83
Viven en ycondiciones infrahumanas su ingreso no satisface las necesidades básicas.
TOTAL 1.322.512 100,00% Fuente: Semanario Nueva Economía, Nº441, 2002
