Avance Nº3 - Plan de Marketing Internacional - Grupo Nº02

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

“PLAN DE MARKETING DE EXPORTACION DE ARANDANO DE LA EMPRESA BETA AL MERCADO ITALIANO”

Autor (Es):

García Novoa, Noemi Yakory Ramírez Fuentes, Miriam Marisel Villaorduña Navarro, Livia Leslie Docente:

Mg. Carrion Mezones, Jean Michell Línea de investigación:

Marketing y Comercio Internacional Chiclayo – Perú 2020

 

INDICE I.

Descripción de la empresa.................................................................................................. empresa.................................................................................................. 3 1.1.

Datos generales........................................................................................................... generales........................................................................................................... 3

Reseña historia..................................................................... ¡Error! Marcador no defnido. Misión.................................................................................................................................. Misión .................................................................................................................................. 3 Visión................................................................................................................................... Visión ................................................................................................................................... 3 Valores................................................................................................................................. Valores ................................................................................................................................. 3 1.2.

Briefing (antecedentes históricos, productos y/o servicios)...................................... servicios)...................................... 3

1.3.

Mercado objetivo (Consumidor: patrones de consumo, Competencia) Competencia).................. ..................4

Elección del mercado objetivo............................................................................................... objetivo............................................................................................... 4 II.

Análisis del mercado objetivo........................................................................................ objetivo........................................................................................ 7 2.1.

Análisis PEST (País de origen, País de destino en relación con la empresa).......... empresa)..........7

2.2. Análisis FODA (La empresa y su entorno nacional (país de origen), internacional (país de destino).................................................................................................................... destino).................................................................................................................... 13 2.3.

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter (La empresa, País de origen y País de destino) 14

2.3.1.

Rivalidad entre las empresas............................... ¡Error! Marcador no defnido.

2.3.2.

Poder de negociación de los clientes................................................................ clientes................................................................ 17

2.3.3.

Poder de negociación de los proveedores........................................................ proveedores........................................................ 16

2.3.4.

Amenaza de los nuevos competidores entrantes............................................. entrantes............................................. 15

2.3.5.

Amenaza de productos sustitutos..................................................................... sustitutos..................................................................... 16

Segmentación................................................................................................................ Segmentación ................................................................................................................ 17

III.

3.1. 3.1.

Crit Criter erio ioss de de seg segme ment ntac ació ión n de de mer merca cado do..................................................................... 17

IV.

Posicionamiento................................................................ ¡Error! Marcador no defnido.

4.1.. 4.1

Proces Proceso o de posi posicio cionam namien iento: to: Las Las 5 D del del posic posicion ionami amien ento to efect efectivo ivo.. . ¡Error!

Marcador no defnido.

Marketing Mix Internacional.............................................. ¡Error! Marcador no defnido.

V.

5.1.

Estrategias de producto: producto: Branding. Presentación del producto producto.. .... .¡Error! Marcador

no defnido. 5.2.

Estrategias de precios: Precios de penetración, Precios de Descreme, otros.

¡Error! Marcador no defnido. 5.3.

Estrategias de distribución: Especificar los canales de distribución. Trade Marketing................................................................................. ¡Error! Marcador no defnido. 5.4.

Estrategias de comunicación: Publicidad Glocal, Marketing por internet, EEcommerce.................................................................................. ¡Error! Marcador no defnido. VI.

Referencias.................................................................................................................... Referencias .................................................................................................................... 21

VII.

Anexos........................................................................................................................... Anexos ........................................................................................................................... 22

 

I. Descripción de la empresa

1.1. Datos generales 1.1.1.

Misión

Expo Ex port rtar ar pr prod oduc ucto toss dive divers rsif ific icad ados os con con alta alta ca cali lida dad, d, lo qu quee no noss ex exig igee se ser  r  institucionalizados y rentables, generando confianza en nuestros clientes, bienestar en nuestros colaboradores y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades. 1.1.2.

Visión

Ser reconocidos por tener los mejores productos en cada uno de nuestros mercados internacionales, obteniendo rentabilidad a largo plazo, siendo una Agroindustria con alto nivel de conocimiento, gestión y productividad, a través de personas comprometidass con Beta y la Sociedad. comprometida 1.1.3 1.1 .3.. Valores

- Integridad - Honestidad - Competencia - Responsabilidad 1.2. Briefing

Agro industrial Beta es una empresa peruana que cuenta con 26 años de experiencia en el mercado agroexportador, sus principales productos son la uva, arándano, espárragos,  palta, granada. Inicia operaciones en el año 1994 como Empacadora Beta Product Export, para el año1996 se construye la primera planta propia en Chincha, del año 1997 al año 2000 se adquieren fundos en Ica para el cultivo de espárrago y uva. En 2008 se inicia la producción en el norte (Lambayeque y Piura). Para el año 2009 al 2014 se construyen plantas en Piura y Lambayeque y la segunda planta en Chincha y la  primera Planta Congelado en Ica. Para el año 2017 se consolidan los campos de arándanos y palta, se construye una planta en Olmos Lambayeque y por último en 2019 se construye la segunda Planta de Congelado en Lambayeque, permitiendo diversificar más los productos de esa línea. Complejo Agroindustrial Beta S.A., es una empresa 100% peruana de propiedad  privada con 31 fundos y 8 plantas procesadoras ubicadas en 4 departamentos de Piura,

 

Lambayeque, Ancash e Ica, donde se cultiva y procesa los productos con cuidado y dedicación para exportar calidad al mundo. Para ello, se cuenta con 5,500 hectáreas de cultivo El portafolio de Beta está compuesto por 18 variedades de productos, entre los que destacan: espárragos verdes (fresco y congelado), uvas, arándano, palta, granada, mandarina, tangelo y pecanas. Beta emplea a 4,000 personas en promedio por mes, llegando en su pico de producción a emplear 10,000 personas, que provienen de las comunidades vecinas 1.3. Mercado objetivo 1.3.1 1.3 .1.. Elección Elección del mercado mercado objetivo objetivo

En la actualidad a nivel mundial el consumo saludable se ha vuelto una tendencia, por  ende muchas empresas se enfocan en la exportación o desarrollo de productos sanos, ricos en antioxidantes, que mejoren y prolonguen la vida, este tipo de productos están  penetrando cada vez más los mercados internacionales, un ejemplo claro de ello es la expor ex portac tacion iones es y pro produc ducció ciónn de ará aránda ndanos nos o más más con conoci ocido do como como bluebe blueberry rry,, su contenido de propiedades beneficiosas para la salud humana han convertido a los  berries en el producto producto de moda eenn lo que va de eesta sta década, ddee manera que su su consumo mundial registra un aumento creciente al ser catalogados como un alimento funcional conn exc co excele elente ntess propie propieda dades des nut nutrit ritiva ivass y ter terapé apéuti uticas cas.. Ante Ante tal co conte ntexto xto muchas muchas empr em pres esas as está estánn incu incurs rsio iona nand ndoo en este este rubr rubro, o, co como mo es el ca caso so de Comp Comple lejo jo Agroindustrias Beta S. A, con una participación del 64% en las exportaciones de arándanos. La demanda del producto en mención está en crecimiento por lo que dicha empresa desea ampliar más su oferta exportable. Por ello se realiza un estudio de mercado con el fin de determinar la factibilidad del producto a un nuevo mercado objetivo. Para el estudio de mercado se utilizó las siguientes herramientas: - Trade Map: Esta herramienta sirvió de guía y referencia para analizar el tamaño de

mercados y el total de importaciones que recibe los países al año, de ella se logró identificar los mercados con mayor valor importado como: EE. UU, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Canadá y España, pero la desventaja que presentan es la competencia elevada, de ello también se logró identificar a Italia como un mercado en crecimiento su valor por kilo supera los $9.00 dólares en comparación con los demás países. - HOFSTEDE: Mediante esta herramienta se identificó los comportamientos culturales

del consumidor italiano en comparación con otros 3 países con mayor volumen de

 

importación, este análisis se realizó bajo el criterio de seis dimensiones culturales como el PDI, IDV, MAS, UIA, LTO, IVR, logrando obtener los siguientes resultados. - Dis Distanc tancia ia jerárqu jerárquica ica (Power (Power Distan Distance ce Index Index - PDI): PDI): Indica el grado en el que

miembros menos poderosos de una sociedad esperan la existencia de diferencias en los niveles de poder. En este análisis Rusia tiene una puntuación más alta en comparación con Japón, Japón, Italia y Reino Unido. Individuali idualismo smo (Individuali (Individualism sm - IDV): Se refiere al grado al que la gente espera - Indiv

valerse por sí misma o, alternativamente alternativamente,, actuar principalmente como miembro de un grupo u organización. En este caso Reino Unido es la sociedad más individualista seguida de Italia, Japón y Rusia. - Masculinidad (Masculinity - MAS): El lado masculino de esta dimensión

representa la preferencia en la sociedad por los logros, el heroísmo, el asertividad y la recompensa material por el éxito, en este contexto Japón tiene el grado más alto con 95%, seguida de Italia, Reino Unido y Rusia.

- Co Cont ntro roll de la ince incert rtid idum umbr bree (Unc (Uncer erta tain inty ty Avoi Avoida danc ncee Inde Index x - UAI) UAI):: Esta

dimensión refleja el grado al que una sociedad acepta la incertidumbre y los riesgos. En relación con ello Rusia tiene el grado más alto con 95%, seguida de Japón con 92%, Italia con 75% y Reino Unido 35%. - Orientación a largo plazo (Long Term Orientation - LTO): Hace referencia a la

importancia que se da en una cultura a la planificación de la vida a largo plazo en contraste a las preocupaciones inmediatas, en ese marco Japón ocupa el primer lugar  de los tres países en comparación con un 88%, seguido de Rusia con el 81%, Italia61% y Reino Unido 51%. - Indulgencia vs Contención (Indulgence vs Restraint - IVR): Esta dimensión

tiende a explicar la visión de la vida que una cultura tiene optimista y positiva (cultura indulgente) o pesimista y negativa (cultura contenida). Ante ello de acuerdo al análisis realizado se podría determinar que de los tres países en comparación Reino Unidos Unid os perm permite ite la gratificación libre de los impulsos humanos básicos relacionados con disfrutar de la vida, a este le seguido de Japón, Italia, Rusia este ocupa el último lugar de los tres países antes mencionados lo que indica que la dimensión para este  país es baja, pues la sociedad suprime la satisfacción de estas necesidades necesidades y la regula mediante normas sociales estrictas. - SIICEX: Herramienta que permitió observar información respecto a los principales

mercados de importación, empresas exportadoras y lo más importante estudios de

 

merca me rcado do que que bri brinda ndaron ron un panora panorama ma gen genera erall de las carac caracter teríst ística icass del mercad mercadoo italiano. Todas las herramientas mencionadas anteriormente sirvieron como base y guía para elaborar indicadores a fin de seleccionar el mejor mercado objetivo para el producto en estudio, se tomó como referencia aquello países a los cuales la empresa aun no exporta. INDICADORES

PAISES FRANCIA

RUSIA

ITALIA

2.278.947M

1.288.690

1.651.595

8M.€

.€

M. €

M.€

2 11.988 Toneladas 4

4 56.528 Tonelada 5

4 12.888 Toneladas 4

3 7.252 Toneladas 3

3 7.142 Toneladas 3

100

100

100

104

100

2 3.1%

2 4.8%

2 7.9%

2 4.7%

2 9.0%

4 3,54

3 3,99

2 3,84

3 3,39

2 4,13

3 40

3 8

3 32

3 28

5 58

3 37,97 M

5 66,65M

3 67,06 M

3 144,4 M

2 60,36 M

3 14 14.7 .721 21 Tm

4 17 1700 00 to ton n

4

5

4

9.352 Tm

3.292 Tm

1.683 Tm

1 22

4 30

3 25

2 24

5 26

POLONIA

REINO UNIDO 521.515M.€   2.375.00

PBI per capital excelente  

Puntuación

Volúmenes de importaciones  para el arándano. arándano.  

Puntuación

 N.º de requisitos no arancelarias aplicada por el  país Puntuación

 

Tasa de desempleo

   

Puntuación

Índice de desarrollo logístico  

Puntuación

Rankiting Doing Business Puntuación Población

 

   

Puntuación   Producción Interna de Arándanos

 

Promedio Total de Puntuación FUENTE: Elaboración Propi

Calificación

MUY BUENO BUENO REGULAR

Puntuación Promedio

5 4 3

 

MALO MUY MALO

2 1

 

De Acuerdo a los indicadores mostrados anteriormente y al análisis realzado HOFSTED se por opto por sele seleccio ccionar nar el merc mercado ado italiano puesto que represent representaa una producción producción local baja en compasión con otros países por lo cual su producción local no es lo suficiente para cubrir toda su demanda ,aparte de acuerdo a los datos observado por  tardemap se observa el crecimiento constante que dicho país está experimentando en los últimos años ,su valor exportado tiene una tendencia creciente y el precio de este es más elevado en compasión con demás países. II. Análisis del mercado objetivo

2.1. Análisi Análisiss PEST PEST País de Origen Análisis Político:

Para los autores Benavides G, Zuñiga Y Torriani, (2020). Los peruanos hemos visto con  preocupaciónn una pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Se pudo alcanzar un  preocupació  punto intermedio sin llegar al extremo del juego fuerte. Ambos lados han cometido errores que llevaron a una situación de inestabilidad política que no favorece el desarrollo económico. Los puntos específicos que son afectados por la inestabilidad  política son productividad, acumulación de capital y crecimiento del capital humano la inestabilidad política podría causar una asignación ineficiente de los recursos, una reducción en los esfuerzos de Investigación y Desarrollo (I&D) y en interferencias en la  producción (huelgas, violencia y disturbios civiles). Todo aquello estaría asociado a un meno me norr cr crec ecim imie ient ntoo de la prod produc ucti tivi vida dadd y po porr en ende de un meno menorr cr crec ecim imie ient ntoo de la economía. TLC:

Perú Info (2018). El gobierno de Perú cuenta con acuerdos comerciales con importantes economías de diversos países, por lo que nuestro país experimenta constante crecimiento económico. En la actualidad, son 21 acuerdos comerciales establecidos, 4  por entrar en vigencia vigencia y 7 en proc proceso eso de negocia negociación. ción. Aranceles:

MEF (2019) Los aranceles totales de los productos agrícolas fluctúan entre 12% y 100% y están por debajo de los aranceles consolidados de la OMC. Sin embargo, no es conveniente una protección excesiva a los productos agrícolas por cuanto retarda el desarrollo del sector e induce a la postergación de las reformas económicas.

 

Política Fiscal

El BCRP (2020). Las medidas de política fiscal para ser frente los efectos del COVID19 proyecta una recuperación de la actividad, con la cual se reduce la proyección de déficit fiscal de 9,2 a 8,6 por ciento del PBI para 2020 y de 5,1 a 4,4 por ciento para 2021. Normalización

SIICEX (2020). Menciona que la normalización establece criterios mínimos de calidad  para productos, procesos o servicios, lo cual promueve una adecuada comercialización. comercialización. Porr lo qu Po quee exis existe te el Co Comi mité téss Té Técn cnic icos os de Norm Normal aliz izac ació iónn (C (CTN TN)) de Pr Prod oduc ucto toss Agroindustriales de Exportación. por la que existen una serie de regulaciones y exige ex igenci ncias as que deber deberán án ser cum cumpli plida dass y así ev evita itarr deten detencio ciones nes o recha rechazos zos de las exportaciones Análisis Económico PBI

Según el Banco Central de Reserva de Perú (2020). El PBI registró una contracción de 11,5%, tasa menor en más de un punto porcentual a la estimada en el Reporte previo (12,7 %). Esta estimación fue principalmente por la actividad en el sector construcción, debido al mayor gasto de familias en autoconstrucció autoconstrucción. n. Tasa de Interés

Según el Banco Central de Reserva de Perú (2020). La tasa de interés se mantiene desde abril de una referencia mínima histórica de 0,25%, equivalente en noviembre a una tasa real negativa de 1,37%. Dada la magnitud del choque asociado a la pandemia, el impulso monetario se ha venido ampliando mediante otros instrumentos de política monetaria. Crédito al Sector Privado

En línea con la posición monetaria expansiva, el crédito al sector privado tuvo un comportamiento claramente anticíclico con una tasa interanual de 13,1 por ciento en oc octub tubre, re, con mayore mayoress tasas tasas de cre crecim cimien iento to rel relati ativo vo en las med median ianas, as, pequeñ pequeñas as y microempresass en el contexto de Reactiva Perú. microempresa Tasa de Desempleo

INEI (2021) Perú se ubicó en 7.4%, es decir, del total 1 millón 193 mil 200 personas  buscaron activamente activamente un empleo en el país. Esta cifra es casi el doble de alta que, en el 2019, cuando solo un 3.6% de la población se encontraba incluida en la tasa de desempleo.

 

Inflación

INEI (2021) informó que “Perú cerró el 2020 con una inflación del 1,97 %, tras haber  alcanzado en diciembre un incremento del 0,05 % en su Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tipo de cambio

MEF (2020) Proyecta que el tipo de cambio 2021 bordeará los S/3.46. Asimismo, el  proyecto de presupuesto presupuesto pa para ra el 2021 cons considera idera seis sup supuestos uestos macroe macroeconómicos. conómicos. Crecimiento Económico

IPE (2020) Según el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) Diego Masera menciona que el crecimiento estimado de la economía peruana no fue muy favorable por la propagación del coronavirus, también dijo que en un escenario optimista el techo del crecimiento de la economía sería de 1% al final del 2020. Previsión Económica

Banco Mundial (BM) (2020) Realizó su previsión del crecimiento para la economía  peruana de 8.1% desde 7.6% de acuerdo al más reciente informe semestral para América Latina. Análisis Social Nivel de Educación

Minedu (2020). La tasa de deserción interanual 2018-2019 en primaria pasó del 2.5% al 1.3% lo que sumaría 230,000 estudiantes, los principales motivos de abandono que reportan los estudiantes son los problemas económicos, problemas familiares y la falta de interés. El Estilo de vida

Arellano (2015). Separa 6 estilos de vida en dos partes. Por un lado, los estilos de vida  proactivos donde encontraremos encontraremos a los afortunados, los progresistas, las modernas; y por  otroo lado otr lado los est estilo iloss de vida vida reacti reactivos vos don donde de en encon contra trarem remos os a los ada adapta ptados dos,, las conservadoras conservado ras y los modestos. Características Socioeconómicos

Ipsos (2020). En el Perú existen 8.9 millones de hogares, que albergan a 31.9 millones de habitantes. En el sector A se estima un 2%, en el sector B se estima un 10%, en el sector C se estima un 27% y en el sector E se estima un 34% de la población.

 

Ingreso promedio por Sector

Ipsos (2020). Sector A es de S/. 12 660, gasto mensual de 60%; en el sector B ingreso de S/. 7 020 y un gasto mensual de 68%; en el sector C S/. 3 970 y gasto mensual de 75%; el sector D ingreso de S/. 2 480 y un gasto mensual de 80%; por último, el sector  E con un ingreso promedio de S/. 1 300 y gastos mensuales de 87%. Análisis Tecnológico Uso de energía

Ministerio de Desarrollo de Agro y Riego (s. f.). Las principales fuentes de energía renovables en Perú son: La energía hidráulica, energía térmica, energía eólica, energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, energía de la biomasa. Inversión en (IDI)

Gestión (2020). Perú destinó un 0.08% de su PBI a gastos en investigación y desarrollo. La Le Leyy N.º 303 30309 09 pro promue mueve ve la inv invest estiga igació ciónn cientí científic fica, a, desarr desarroll olloo tecnol tecnológ ógico ico e innovación tecnológica tecnológica en la que se dispuso un beneficio tributario de la I+D+i. Maquinarias entorno al sector Agro

Sofos (s. f.). La tecnología agrícola en Perú ha supuesto una revolución en cuanto a maquinas destacan las sembradoras y tractores con GPS, tecnologías aplicadas a la recolección,, Drones, Sistemas de riego telemático entre otros recolección País de Destino. Análisis Político:

Para Romero, (2021) las crisis políticas son habituales en Italia, un país que ha tenido 66 gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial. Eso significa que, en promedio, cada administración se mantiene solo por algo más de un año. El Gobierno de Conte alcanzó a durar, precisamente, cerca de un año y medio, aunque Conte ya había sido primer  ministro entre 2018 y 2019 con una coalición distinta. Sin embargo, en esta ocasión Italia se queda sin Gobierno en medio de una crisis sin precedentes que no sólo afecta al  país, sino al mundo mundo entero, y ccuyas uyas conse consecuencias cuencias se proyectan durante durante décadas. Para la negociación de Perú – Italia, Según el Plan de Desarrollo de Mercado de Italia (2019) (20 19),, Italia Italia cuenta cuenta con Tra Tratad tados os de Libre comercio comercio llamado Acuerdo Comercial Multiparte Multi partess entre el Perú, Colombia y la Unión Europe Europeaa que entró en vigencia el 1 de marzo de 2013. A través de este acuerdo comercial se ha logrado el acceso preferencial

 

 para el 99,3% de los productos agrícolas peruanos y del 100% para los productos indust ind ustria riales les del del paí país. s. El acu acuerd erdoo com comerc ercial ial cu cubre bre los siguie siguiente ntess tem temas: as: Acc Acceso eso a Mercad Mer cados, os, Normas Normas de Ori Origen gen,, Asu Asunto ntoss Adu Aduane aneros ros y Fa Facil cilita itació ciónn del Comerc Comercio, io, Obstáculos Técnicos al Comercio, entre otros. Es importante mencionar que con este acuerdo las empresas peruanas podrán participar en el mercado de contratación pública de la UE a todos los niveles de Gobierno (local, regional y nacional) y en los 28 miembros de la UE. Más aún, destaca la importancia de la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en estos procesos de contratación pública. Análisis Económico

Según Datos macro (2020) “El producto interior bruto de Italia en el primer trimestre de 2021 ha caído un -0,4% respe respecto cto al cuar cuarto to trimestre de 2020. 2020. Esta tasa es 14 décimas décimas superior a la publicada el trimestre anterior, que fue del -1,8%.” (p. 1) Según Datos macro (2021) “La tasa de variación anual del IPC en Italia en abril de 2021 ha sido del 1,1%, 3 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,4%, de forma que la inflación acumulada en 2021 es del 1,5%.” (p. 1) Según Datosmacro (2020), Italia es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen de PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 2.573.386 millones de euros, con una deuda del 155,8% del PIB está entre los países con más deuda respecto al PÎB del mundo. Su deuda per cápita es de 43.148€ euros por habitante, luego sus habitantes están entre los más endeudados del mundo. Análisis

Social

Demográfica en Italia

Según la agencia Andaluza de promoción exterior (2019), detalla que la población italiana residente en Italia fue f ue de 60.391.000 personas, de las que casi 5 millones son de ciudadanía extranjera, equivalente al 8,7% de los residentes a nivel nacional. El 70% de la población es de zona urbana y el 29,3% pertenece a la zona rural. La mayor población  pertenece al al sexo femenina ccon on el 51.3% y uunn 48,6 a la pob población lación masculina. masculina. Según Statista (2020) El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad y el incremento en la tasa de natalidad son factores que dan lugar al crecimiento de la población. Por el contrario, los movimientos migratorios pueden conducir a un descenso de la misma. Este último factor ha tenido una importancia decisiva en este país

 

mediterráneo, que ha visto como su población comenzaba a descender paulatinamente a  partir de 2015, hasta hasta llegar a situarse situarse por debajo de los 60 millones a partir de 2019. Según Statista (2021) “En el año 2020, aproximadame aproximadamente nte el 9,2% de la población activa de este país se encontraba desempleada.” (p. 1) Habito de consumo,

La Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior (2018) menciona que Italia, cuenta con el sector orgánico más grande y la mayor potencialidad en materia de oferta en la CE, la demanda interna ha comenzado últimamente a aumentar significativamente. Unas proyecciones prudentes indicarían que para el año 20100 el 5% del tota 201 totall del cons consum umoo de alimen alimentos tos podrí podríaa ser orgánic orgánico, o, da dado do el gran gran aumento de las ventas minoristas registrado en los últimos meses y las conclusiones de las encues encuestas tas más rec recien ientes tes realiz realizada adass ent entre re consum consumido idores res (muest (muestreo reo)) sobre sobre las intenciones de compra de los posibles consumidores orgánicos. Análisis Tecnológico

Italia es una de las potencias principales en el sector mundial de la máquina herramienta y robótica. Según el Centro de estudios de UCIMU, la evolución positiva del sector ha experimentado una fuerte desaceleración en 2019 con una caída del 6%, cuando el año  previo experimentó un gran incremento (+11,3%). La producción nacional ha disminuido un 3,9%, como resultado del bajo desempeño de ambas áreas de negocios: máquinas herramientas (3,8%) y robótica (-4,6%) (España Exportación e inversión , 2020). El Misterio de Desarrollo Económico de Italia (2019) anuncio que implementara la “Primera casa de Tecnología Emergente” el objetivo es usarla como una incubadora de Tecnologías como Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Inteligencia Artificial y 5G. El gobierno destinará 30 millones de euros para crear un ecosistema que gire alrededor  de 5G y su intersección con otras tecnologías emergentes, incluidos 15 millones de euros para el centro de Matera. (p. 3) Análisis Ecológico

Sabio (2019), da a conocer que el nuevo Gobierno italiano ultima la puesta en marcha de una gran reforma verde en su última ley de presupuestos, cuyo debate en el Parlamento ya se encuentra en un estado avanzado. La legislación en cuestión contempla un fondo de más de 4.000 millones de euros hasta 2023 para impulsar una serie de iniciativas que promuevan "la descarbonización, descarbonización, la economía circular, la regeneración urbana, el turismo

 

sostenible y la prevención y mitigación de los riesgos derivados de la crisis climática", entre otras medidas. 2.2. Análisis Análisis FODA FODA Fortalezas −

Estructura organización eficiente.

−

Canales de venta muy efectivos para distribuir sus productos logrando una eficiente gestión de ventas.

−

Cosecha y producción en contra estación del país en estudio.

−

Cuenta con transporte propio para el transporte de materia prima desde sus fundos hasta sus plantas procesadoras

−

Equipos de alta calidad para su proceso de empaque he industrialización de los  productos.

−

Participación en diferentes mercados.

−

Cuenta con amplia variedad de proveedores.

−

Sus plantas operan con altos estándares de calidad, ya que cuenta con diversas certificaciones de calidad, inocuidad, seguridad alimentaria, buenas prácticas y responsabilidadd social responsabilida

−

Variedad de Arándanos.

Oportunidades −

Reducción de barreras arancelarias gracias al TLC firmado con la Unión Europea.

−

Incremento de la mano de obra de ambos sexos y edad diferentes.

−

Acceso a nuevas tecnologías.

−

Incremento de la demanda mundial por la tendencia de consumo de producto nutritivos. −

Baja producción en arándano en Italia.

−

Alza en el tipo de cambio.

−

Perú es el mayor proveedor de arándano a nivel mundial

Debilidades −

Mínimo consumo de arándanos en el mercado local.

−

Deficiencia en el cultivo del arándano y esparrago a nivel de campo en el Perú.

−

Escases de mano de mano de obra calificada.

−

Producto perecible a corto plazo por lo que requiere mayores cuidados.

 

Amenazas −

Aparición de nuevas Plagas en los cultivos.

−

Inestabilidad política y económica

−

Mayor competencia en el mercado de destino.

−

Fenómenos climáticos.

−

Aumento del desempleo y disminución del poder adquisitivos de los ciudadanos. ciudadanos.

−

Los costos laborales en Perú son elevados.

2.3. Análisis Análisis de las 5 Fuerzas Fuerzas de Porter Porter 2.3.1. 2.3. 1. Amenaz Amenaza a de los nuevos nuevos comp competid etidores ores entran entrantes tes

- Mercado de Origen

A nivel local, la amenaza de las nuevas empresas entrantes al mercado italiano es alta. Según informo Lizbeth Pumasunco Rivera coordinadora de Inteligencia comercial del CIEN-ADEX, en el Perú existen más 49 empresas peruanas exportadoras de arándanos a diferentes mercados ,de las cuales menos del 10% de empresas exportaran al mercado italiano y estas mayormente son aquellas que no tienen gran participación en el mercado como aquellas agroexportadoras de prestigio como Camposol el cual es líder en la exportación de este producto invirtiendo desde hace ya 7 años con una participación de 16%, seguida por Agrovisión Perú S.A.C con un 15 %,entre otras , estas empresas son competidores directores de agroindustrial Beta pues la participación que tienen en el mercado es mucho mayor a la de la empresa en estudio por lo cual podrían ingresar  fácilmente al mercado italiano ya que su mercado de exportación es mucho más amplio. Así mismo podrían ingresar con mayor facilidad debido al TLC Italia-Perú esto gracias al acuerdo Tratado de Libre Comercio entre Perú y La Unión Europea.  Principales empresas empresas peruanas peruanas exportado exportado de Arándano Arándano  Empresas

Participación en el mercado

Camposol   Agrovision Perú S.A.C  Complejo Agroindustrial Beta S. A  Agrícola Santa Azul S.A.C  S.A.C   Agrícola Cerro Prieto S. A  Dámper Trujillo S.A.C  Fuente: Elaboración Propia (Datos Obtenidos de SIICEX)

16% 8% 6% 5% 5% 4%

 

- Mercado de Destino

Según los datos y valores obtenidos de Trademap podemos observar que existe más de 60 países exportadores de arándano a nivel mundial de los cuales solamente 24 exportan al mercado italiano y los otros 36 países tienen como destino otros mercados, los competidores más fuertes que podrían ingresar a dicho mercado son Estado Unidos, Marruecos, Canadá, México, Hong Kong cuyo valor exportado es elevado.  Países Exportadores Exportadores de arándano arándano que aun ingresan al mercado italiano italiano  País

Valor importado en 2019

 Estado Unidos  Marrueco Canadá  México  Hong Kong 

$ 252072 $ 182105 $ 156213 $ 154269 $ 62712

Fuentes: Elaboración Propia (Datos Obtenidos de Trade map) 2. 2.3. 3.2. 2. Rivalid Rivalidad ad entre entre compet competido idores res existen existentes tes

- Mercado de Origen

A nivel nacional el grado de rivalidad entre empresas competidoras es bajo, ya que de 49 empresas exportadoras de arándano a nivel internacional, solamente un 10% de ellas exporta al mercado Italiano, De acuerdo a datos obtenidos de SUNAT entre las empresas que exportan a Italia tenemos a Best Berries Peru S.A.C.; Hortifrut-Tal S.A.C.; S.A. C.; Procesos Procesos Agroi Agroindus ndustrial triales es Sociedad Sociedad Anon Anonima ima ; Gourmet Gourmet Blueberrie Blueberriess Peru S.A.C. - País de Destino

De acuerdo a las cifras obtenidas de trademap podemos observar que existe más de 24  países exportadores de arándano al mercado italiano, los competidores mas fuertes que tiene que enfrentar las empresas peruanas son las empresas de España, Países bajos, Francia Alemania, Australia, estos países exportan más toneladas que Perú.  De este modo, se considera que la rivalidad es alta, entre países exportadores competidores, competidores, los cuales deben buscar nuevos horizontes de mercado o aprovechar las temporadas de contra estación a nivel mundial para ofrecer una ventaja comparativa a los mercados consumidores.

 

 Mercados proveedore proveedoress para un producto producto importado importado por Italia cuya partida arancelaria es 081040  País Valor importado en 2019

 España  Países Bajos  Francia  Alemania  Australia  Reino unido

$ 18753 $ 10672 $ 4454 $ 4040 $ 1502 $ 1050

Fuente: Elaboración Propia 2. 2.3. 3.3. 3. Amenaz Amenaza a de produc productos tos sust sustitu itutos tos

Existe una baja amenaza que un producto sustituto pueda sustituto pueda competir, competir, en antioxidantes, en reputación y posicionamiento que actualmente tiene el arándano en los consumidores a nivel mundial. Entre los sustitutos existentes se encuentran las otras frutas  pertenecientess a la familia de los “berri  perteneciente berries” es” misma a la cual pertenece el arándano, dentro de ellas se encuentra las zarzamoras, cerezas, fresas, frambuesas, entre otros. Sin embargo, estas no compiten en nivel de antio antioxidantes xidantes y propiedades propiedades calóricas. Por otro lado, existen productos considerados sustitutos que pueden llegar a tener excelentes  propiedades nutricionales, tales como productos andinos; sin embargo, no cuentan con el reconocimiento internacional como sí lo tiene el arándano (Girón y Jalk, 2018). 2. 2.3. 3.4. 4. Poder Poder de negocia negociación ción de los los proveed proveedore oress

El poder de negociación de proveedores se evaluará de acuerdo a la participación de los mismos dentro de la cadena de suministro de la exportación de arándano. En este caso Agroindustrial Beta S.A cuenta con proveedores internacionales de materiales de envase, embalaje, artículos y productos para una mejor producción y un mejor envase y empaque. Ante dicho contexto se consideró un poder bajo de negociación por parte de los proveedores, ya que, por lo general en esta industria, se cuenta con una amplia gama de proveedores lo que le permite a la empresa seleccionar cual es la mejor alternativa. Se puede determinar que el poder de negociación de los proveedores es bajo, eso  significa que es una oportunidad oportunidad para la empresa en estudio.

 

2. 2.3. 3.5. 5. Poder Poder de de negoci negociaci ación ón de los clie cliente ntess

Se estima un alto poder de negociación de los consumidores. En el rubro de la exportación, el consumidor final e intermedio continuamente poseen un elevado poder  de negociación. Primordialmente debido al elevado consumo per cápita y condiciones de calidad mínimas exigidas por las naciones desarrollados. En la situación de Italia al ser un cliente y un consumidor mundial, conserva sus condiciones referentes a calidad,  porciones y costos; lo que es un elemento fundamental a tener en cuenta por los empresarios exportadores. exportadores. En la situación de las naciones de Europa, los requerimientos de calidad son todavía más grandes debido al elevado poder adquisitivo que posibilita a los clientes de arándano reclamar más grande frescura y niveles de calidad. En conclusión, el poder de negociación de los consumidores es Alto, representando este una amenaza, amenaza,  puesto que, al haber tantas empresas en este sector, los consumidores  poseen la facilidad de escoger entre cada una de estas organizacione organizacioness y tiene la alternativa de mercar en algunas de estas a la vez. III. Segmentación

3.1. Criterios de segmentación de mercado. Perfil del consumidor italiano

En Italia siempre ha prevalecido el consumo de manzanas, peras, cerezas y naranjas sus frutas nacionales por excelencia; Años atrás el país se encontraba atrasado en el consumo de frutas, en comparación a los demás países europeos. No obstante, en los últimos años esta tendencia cambio y el aumentado por el consumo de frutas exóticas o tropicales cambio radicalmente los motivos de esta fuerte demanda de acuerdo al informe presentado por Oficina Comercial del Ecuador en Milán se deben a: El italiano viaja más fuera del país, por lo que ha diversificado diversificado sus gustos. Así mismo los extranjeros que viven en dicho país han contribuido a la introducción de las frutas tropicales en el mercado. Por otra parte, ha aumentado la disponibilidad de dichos  productos gracias gracias a los menores costo costoss de envío vía barco y al al incremento del transporte aéreo, lo que permite que la fruta recién recolectada llegue rápidamente al supermercado. Las frutas exóticas disfrutan de una percepción positiva en términos de cali calida dad, d, cons consti titu tuye yenn opci opcion ones es sa salu luda dabl bles es pa para ra di diet etas as ba baja jass en ca calo loría ríass y so sonn componentess esenciales de la alimentación vegana y vegetariana. componente

 

Actualmente los consumidores que conforman el mercado italiano son en su mayoría  jóvenes y adultos con con edades fluctuan fluctuantes tes entre 25 a 69 años, intervalo de ed edad ad en la cual son considerados como parte de la población económicamente activa de dicho país. Es un co consu nsumid midor or “fu “fuert erte” e” deb debido ido a la exi existe stenci nciaa de mucho muchoss grupo gruposs de presió presión. n. Su  preocupaciónn de este radica en adquirir productos de calidad tiende más a consumir que  preocupació a ahorrar. La industria italiana brinda al consumidor muchas opciones para escoger, debido a que cuenta con una gran capacidad productiva. De acuerdo a Instituto de Estadística Italiano (ISTAT). Las ciudades clave donde se concentra la mayor parte del comercio son Roma (Centro) y Milán (Norte), puesto que concentran un gran volumen de la población con 3.800.000 y 3 249 821 habitantes. Ante dicho perfil del consumidlo italiano se optó por seleccionar seleccionar 3 criterios de segmentación estos son: - Segmentación Geográfica

De acuerdo a lo detallo anteriormente nuestro producto en estudio (Arándano) está dirigi dir igido do al me merca rcado do itali italiano ano con un tot total al de 60 317 000 habi habitan tante te co conn destin destinoo a la ciudad de Milán , puesto que esta es la segundas segundas ciudade ciudadess más pobladas de Italia con 3 249 821 habitante ,así mismo esta ciudad es considera el corazón industrial y económico de Italia con mayor movimiento comercial , por otro lado es una de las ciudades italianas más visitadas por turistas por el cual su comercio es aún mayor  comparado con los demás ciudades . Segmentación Geográfica Italia_Milan

100%

84%

50% 6%

 

5%

2%

1%

Milán

Nápoles

Turín

 

1%

0% Roma

Palermo

Otros

Fuente: Elaboración propio con datos obtenidos de ISTAT

-

Segmentación Demográfica

Milán es una de las principales áreas metropolitanas de Italia, también considerada como la capital económica. económica. Cuenta con una población población de 3 249 821 habitante habitantess según la

 

Estad Est adíst ística ica Ita Italia liana na I.S I.Stat tat 2021, 2021, una den densid sidad ad poblac poblacion ional al de 7.572, 7.572,33 /km². /km². Sus  pobladores según según genero sson: on: Hombres 1 57 5777 467 y mujere mujeress 1 672 354. El análisis de la estructura por edades de una población considera tres grupos de edad:  jóvenes de 0 a 14 años, adultos de 15 a 64 años y personas mayores de 65 años. En función de las diferentes proporciones entre estos grupos de edad, la estructura de una  población se define como progresiva, estacionaria o regresiva según que la población  joven sea mayor, equivalente o menor que la de los ancianos. El estudio de estas relaciones es importante para evaluar algunos impactos en el sistema social, por  ejemplo, en el sistema laboral o de salud. Total de poblacion por Genero

1 672 354

1 577 467

HombresMujeres

Fuente: Elaboración propio con datos obtenidos de ISTAT Extructura de la Población (Valor %) 70 60 50 40 30

 

64

6 4.4 64

64.4

20 23.2

10

  23.1 12.812.612.6

23

0 2019

2020 0 - 14 año años

2021 15 - 64 año años

65 a mas

Fuente: Elaboración propio con datos obtenidos de Tuttitalia

 

- Segmentación Psicográfica

En los últimos cuatro años la provincia de Milán ha crecido un 6,2%, cifra que dobla el crecim cre cimien iento to nac nacion ional al italia italiano no (+3 (+3,4% ,4%)) y que ev evide idenci nciaa un cre crecim cimien iento to superi superior or al registrado antes de la crisis (+3,2%). ( +3,2%). Ingreso per cápita 25,000

22,675 17,926

20,000

17,332

15,000

10,812

10,000 5,000 0

Milam

Roma

Lombardía

Palermo

Fuente: Elaboración propio con datos obtenidos de ISTAT

Asimismo, el consumidor italiano-Milán busca en adquirir a alimentos de calidad con la frescura y las propiedades organolépticas, especialmente especialmente la apariencia y el sabor. Las personas mayores y la clase alta suelen ser más activos en el consumo de productos orgánicos, hoy los padres prefieren alimentar a sus hijos con productos orgánicos alimentos básicos como frutas, leche. En función a ello el producto a exportar que es el Arándano va dirigido a la ciudad de Milán por el gran ingreso de las personas, además de que las clases sociales apuestan  por productos naturales y mínimamente procesados que ofrecen las altas presiones, siendo esta una combinación apropiada para el crecimiento del producto.

 

IV. Referencias

- Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado de: https:/ https://www /www.  bcrp.gob.pe/ .bcrp.gob.pe/ - Girón Mosquera, A. V., & Jalk Jimenez, C. I. (2018). Estudio (2018). Estudio de pre-factibilidad

de exportación de arándanos a Estados Unidos y Holanda. - I.Stat (2021). Popolazione (2021). Popolazione residente al 1° gennaio. gennaio. Recuperado de:

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCo de=DCIS_POPRES1## - I.Stat (2021). Indicadores (2021). Indicadores demográficos. Recuperado de: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCo http://dati.istat.it/Index.a spx?DataSetCode=DCIS_POPRES1 de=DCIS_POPRES1## - INEI. (2021). Análisis (2021). Análisis Dinámico del Desempleo en el Perú. Recuperado de:

https://www https:/ /www..inei.gob.pe/b inei.gob.pe/buscador/?tbusqu uscador/?tbusqueda=DESEMPLE eda=DESEMPLEO#url O#url - IPE. (2020). Boletín (2020). Boletín IPE: Instituciones y Crecimiento Económico. Recuperado de:

https://www https:/ /www..ipe.org.pe/portal/b ipe.org.pe/portal/boletin-ipe-instituciones-y-crec oletin-ipe-instituciones-y-crecimiento-economico/ imiento-economico/ - MEF. (2018). Los lineamientos de la políca arancelaria en el Perú. Recuperado de:

https://www https:/ /www..mef.gob.pe/c mef.gob.pe/contenidos/pol_ec ontenidos/pol_econ/documentos/btf/Lin on/documentos/btf/Lineam_Pol_Arance eam_Pol_Arancel.pdf  l.pdf  (2018). Acuerdos comerciales del Perú con otros países. Recuperado de: - Perú Info (2018). Acuerdos https://peru.info/es-pe/comercio-exterior/noticia https://peru.info/es-pe/c omercio-exterior/noticias/7/34/con-que-paise s/7/34/con-que-paises-peru-tienes-peru-tieneacuerdos-comerciales- SIICEX. (2021). Normalización. (2021). Normalización. Recuperado de:

https://www https:/ /www..siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=349.34600 - Savio.I,(2019). Savio.I,(2019). Italia  Italia invierte en la transición ecológica recuperado de:

https://www https:/ /www..elperiodico.com/es/internacional/20191127/italia-invierte-en-la-transicion-   ecologica-7752799 - Tuttitalia.it (2021) Índices (2021) Índices demográficos y estructura de Milán. Recuperado de:

https://www..tuttitalia.it/lombardia/18-milano/statistiche/indici-demografici-struttura-   https://www  popolazione//  popolazione

 

V. Anexos

Fuente:

Agroindustrial Beta

Fuentes: SIICEX

Fuentes: SUNAT

 

Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2019 Producto : 081040 Arándanos rojos, mirlos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos

Exportadores

Seleccione sus indicadores Tasa de crecimiento anual en valor entre 2015-

Valor Candad Unidad de Saldo comercial exportada unitario candad 2019 (miles de USD) (USD/unidad) en 2019

Valor exportado en 2019 (miles de USD)

Mundo

3523034

672050

Toneladas

5242

19

100

5029

0,14

809619

809619

122449

Toneladas

6612

67

23

8528

0,38

Chile

 

571198

571137

138372

Toneladas

4128

6

16,2

11032

0,3

55040 55

Toneladas

7426

27

11,6

697

0,2

68479

Toneladas

5519

15

10,7

1661

0,22

56899

Toneladas

4430

8

7,2

2316

0,77

25229

Toneladas

7218

37

5,2

1485

0,52

75932

Toneladas

2057

-2

4,4

1364

0,95

408727

España

 

 

Concentración de los países importadores

 

 

-421044

Distancia media de los países importadores (km)

Perú

Países Bajos

 

Parcipación en las exportaciones mundiales (%)

-39931

377942

 

250355

 

Estados Unidos de América

252072

Marruecos

 

Canadá

 

-1110089

182105

 

 

182091

156213

 

-98588

 

México

154269

153621

28703

Toneladas

5375

35

4,4

2293

0,86

Polonia

107990

41066

18568

Toneladas

5816

15

3,1

984

0,19

106486

105139

13064

Toneladas

8151

53

3

9194

0,3

12312

Toneladas

5094

50

1,8

940

0,99

Sudáfrica

 

Hong Kong, China

62712

Argenna

 

Bélgica

38495

Francia  

Portugal    

Serbia

 

Suecia

Toneladas

4790

-14

1,7

9775

0,33

-10756

 

5599

Toneladas

7711

24

1,2

1465

0,22

-331895

 

6414

Toneladas

6002

23

1,1

641

0,22

-36501

 

4669

Toneladas

6892

11

0,9

675

0,18

2145

Toneladas

12348

8

0,8

3258

0,8

59

0,7

1505

0,18

10

0,6

979

0,19

62

0,3

1680

0,29

78

0,3

1693

0,45

- 11 -1

0,3

1078

0,31

28

0,3

1667

0,27

-2

0,2

928

0,16

 

26487

26462

24979

15419

 

4190

Toneladas

5962

20841

Rumania

12484

   

32180

Nueva Zelandia

 

 

59606

43175  

Italia

-23400

59793

 

Alemania

 

 

 

-23628

 

2800

Toneladas

7443

12008

4720

 

2194

Toneladas

5473

10938

10526

1647

Toneladas

6641

3244

Toneladas

2901

2433

Toneladas

3769

1687

Toneladas

4490

1049

Toneladas

5397

-19

0,2

9517

0,39

9410

Ucrania

9170

Reino Unido

7575

 

-9023

 

8085  

-383396

 

 

 

 

Uruguay

 

5661

Australia

 

5449

 

-17388

 

387

Toneladas

14080

-1

0,2

6818

0,41

 

-41466

 

669

Toneladas

7084

17

0,1

339

0,27

-4092

 

759

Toneladas

5040

0

0,1

388

0,4

Austria

 

4739

Letonia

 

3825

5572

 

 

Fuentes: Trade map

mercadoss proveedores para un producto importado por Italia en 2019 Lista de los mercado

Producto: 081040 Arándanos rojos, mirlos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos Seleccione sus indicadores Posición

Valor importado

Exportadores

en 2019 (miles de USD)

Saldo

Parcipación

comercial en

de las

2019 (miles

importaciones

de USD)

para Italia (%)

Candad

Mundo

 

44469

 

-23628

 

100

España

 

18753

 

-18594

 

42,2

10672

 

-10060

 

Países Bajos Francia

   

Alemania Austria

     

Polonia

 

6226

3031 Toneladas

 

6187

 

4

10,7

 

15

 

0

24

1495 Toneladas

 

7138

 

3

11,6

 

27

 

0

753 Toneladas

 

5915 59

15

 

0,9

 

11

 

0

 

10

4040

 

-2114

 

9,1

 

623 Toneladas

 

6485 64

14

 

1,1

 

23

 

0

-5

 

3,4

 

314 Toneladas

 

4783 47

26

 

0,1

 

17

 

0

5751 57

 

2,4

 

150 Toneladas

 

7000 70

23

 

0,2

 

-2

 

0

3 ,1

 

15

 

0

0,3

 

62

 

0

3

 

53

 

0

 

925

 

-857

 

2,1

 

155 Toneladas

 

5968

 

203 Toneladas

 

4498 44

19

71 Toneladas

 

9056 90

10

127 Toneladas

 

3094 30

27

 

102 Toneladas 19 Toneladas

   

37 3 765 9579 95

38 13

 

913

 

-867

 

2,1

Sudáfrica

 

643

 

-643

 

1,4

393

 

-393

 

0,9

 

187 637

   

0,9 0,4

 

 

Letonia

 

República Checa Bélgica

 

384 182

 

136

 

-107

 

0,3

 

35 Toneladas

 

3886 38

113

 

-113

 

0,3

 

14 Toneladas

 

8071

Suecia Chile

 

Argenna

 

Chipre

 

Bosnia y Herzegovina

 

Portugal

 

87

 

-87

 

0,2

 

12 Toneladas

 

7250 72

73

 

-72

 

0,2

 

21 Toneladas

 

3476

40

 

-40

 

0,1

2 To Toneladas

28

 

-28

 

0,1

4 To Toneladas

 

-25

 

0,1

Serbia

 

25

Grecia

 

19

Perú

 

19

Luxemburgo Eslovenia

   

19

-4420

Rumania

 

Italia

7142 Toneladas  

100

(esmado) aplicado por

 

1050

 

en 2019

Arancel medio

4454

1502

Reino Unido

importada

Tasa de Parcipación de crecimiento de las los países socios Unidad de Valor unitario país socio en exportaciones en las las medida (USD/unidad) totales del país exportaciones exportaciones socio entre 2015mundiales (%) mundiales 2019 (%, p.a.) relava del

     

8 6

 

Fuentes: Trade map

1

 

 

9

 

0 ,1

 

0,02 1,2

   

2  

12

0    

-5 24

0    

0 ,3

-11

16,2

6

1 ,7

-14

 

0

0  

47

 

0

 

0,7

 

59

 

0

 

0,3

 

78

 

0

 

0

 

43

 

0

1

 

23

67

 

0

7000 70

17

6 To Toneladas

 

4167 41

20

0

3 Toneladas

 

6333 63

49  

4

0,02

 

 

0 0 0

  32

19000

 

21  

20000 20

 

 

-19

 

0

1 To Toneladas

-8

 

0

1 To Toneladas

 

8000 80

48

 

0

 

25

 

0

826

 

0

1 To Toneladas

 

6000 60

45

 

0

 

41

 

0