Apostila - Mestre de Materiais
October 14, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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PARTE 1
MESTRE DE MATERIAIS O me mest stre re de mate materi riai ais s se refe refere re ao ca cada dast stro ro de mate materi riai ais s da empr em pres esa a / ce cent ntro ro / de depó pósi sito to,, fa faci cili lita ta o cont contro role le da empr empres esa, a, mantém históricos e dimini o esfor!o na di"ita!#o de dados$
PRI%&IPAIS &OS E 'IS(ES DO MESTRE DE MATERIAIS PARA O M)D*+O MM Dados -sicos I e II Os dados -sicos se referem .s informa!es 0e s#o -lidas para toda to das s as empr empres esas as e ce cent ntro ros, s, n#o n#o é poss poss2 2el el dife difere renc ncia iarr as informa!es de dados -sicos para nenhm n2el or"ani3acional$ Unidade de medida básica: refere-se à unidade de medida base que o
sistema trabalha, é com esta unidade de medida que o sistema emite os seuss relat seu relatór órios ios e demons demonstra tra seus seus resu esulta ltados dos,, est esta a uni unidad dade e de med medida ida também é proposta em várias transações, como em criação de pedidos de compra, documentos de inventário, etc. Não é possvel alterar a unidade de medida básica caso o material !á tenh tenha a sido sido mo movi vime ment ntad ado o du dura rant nte e o m"s, m"s, e#ist #iste e um proc proced edim imen ento to espec$co para efetuar esta operação caso se!a necessária à alteração. %ó é possvel modi$car as unidades de medida básicas nas circunst&ncias a se'uir( ) )
Nenhum estoque está disponvel para o material. Não há req requisiç uisições ões de compr compra, a, pedidos pedidos ou pro'ram pro'ramas as de rem remessa essa para o material. ) *tualmente, nenhum pedido ou itens de pedido estão sendo criados ou modi$cados. %e as so soli lici cita taçõ ções es de co cota taçã ção, o, os re' e'is istr tros os in info fo para para co comp mpra ras, s, ou os contratos estiverem disponveis para um material, o sistema emitirá um aviso se o usuário modi$car a unidade de medida básica. +rocedimento ...
. hamar o re'istro mestre material no amodo modi$car. . %obr %obre'rav e'ravar ar a unidade unida de dedemedida medid a básic básica anti' anti'a a com a nova em uma das telas do departamento. /. 0ravar a modi$cação. modi$cação. 1esultado 2 sistema veri$ca se a unidade de medida básica pode ser modi$cada. %e esta não puder ser modi$cada, será e#ibido um aviso. +ara e#ibir o motivo desse aviso, selecionar Exibir erros. Grupo de mercadorias: dentro do %tandard, este campo tem apenas um
caráterr infor caráte informat mativo ivo,, não tem nen nenhum huma a fun função ção de con contr trole ole den dentr tro o do sistem sis tema, a, não há restr restriçõ ições es para para alt altera eração ção deste deste campo campo no mestr mestre e de materiais, e só pode ser e#cludo um 'rupo de mercadorias do sistema caso não ha!a materiais com ele em seu cadastro cadastro.. Nº material antigo: mi'rado do sistema le'ado, também tem caráter
informativo.
Setorr de ativ Seto atividade idade:: li'a o material à determinada área de vendas e
conseq3entemente as divisões, como ele é possvel fa4er, por e#emplo, balanço por divisão. Status Stat us de mate material rial em todo todos s os cent centros: ros: de$ne bloqueio de material
para o mandante 5e#( bloqueado por ainda estar em desenvolvimento ou bloqueado por problemas técnicos 6 'overnamentais7. Válido desde: pode-se aqui indicar uma data para o inicio da validade do
status de material.
Grupo de autorização: autori4ação do usuário para fa4er determinadas
modi$cações no sistema, atuar !untamente a 8asis. Peso bruto, peso l!uido e volume: estes campos podem ser utili4ados
para o módulo 9: e também para impressão em documentos, como em notas $scais, por e#emplo. "aman#o $ dimensão: te#to informativo sobre caracterstica do material. %&digo e categoria '(N: códi'o de barras. Grup Gr upo o ma mate teri riai ais s )' )':: a'r a'rupa o tip tipo de em emba bala la'e 'em m nos nos quai quaiss os
materiais devem ser arma4enados arma4enados..
"e*tos para dados básicos: servem como informações 'erais para todo
o mandante, o usuário tem a possibilidade de obter informações sobre o material em que ln'ua dese!ar, tem caráter informativo. informativo. +utros dados: importante para en'enharia. (mbiente: relevante para tratar le'islação sobre meio ambiente. ocu o cume ment ntos os e de dese sen# n#o o de en enge gen# n#ar aria ia:: relev relevant ante e par para a arqui arquivar var
desenhos de en'enharia e plantas. )ateri )at erial al con con-gu -guráv rável el ger geral: al: in indi dica ca se o ma mate teri rial al é co con$ n$'u 'urá ráve vel, l,
relev relevant ante e par para a empre empresas sas que tra trabal balham ham com produ produção ção ma; ma;e-t e-to-or o-order der 5mater 5ma terial ial por enc encome omenda nda,, como como na navio vios, s, por e# e#emp emplo7 lo7,, os dados dados aqui aqui administrados são válidos para todo o mandante.
&ompras Os dados a0i entrados s#o -lidos para cada centro especi4camente, s#o informa!es releantes para o processo de compras da planta$ Unidade de medida básica: :esma unidade entrada em dados básicos,
o sistema propõe nos pedidos de compra esta unidade caso não ha!a outra unidade entrada no campo a se'uir.
Unidade de medida do pedido: indica em qual unidade de medida o
material é pedido, caso ha!a neste campo al'um valor o sistema propõe o mesm me smo o no pedi pedido do de comp compra ras, s, e desc descon onsi side dera ra a un unid idad ade e de medi medida da básica. Unidad Uni dade e de med medida ida va variá riável vel:: in indi dica ca se po pode derá rá se trab trabal alha harr co com m
unidades de medida diferentes para determinadas fontes de suprimento, esta informação trabalha em con!unto com o re'istro info de compras e a lista de opções de fornecimento. 1e' e'ra rass pa para ra unid unidad ade e de medi medida da 5seq 5seq3" 3"nc ncia ia da bu busc sca a no pedi pedido do de compras7 . %e for criado um pedido com refer"ncia a um documento de refer"ncia 5ped 5pedid ido, o, co cont ntra rato to ou soli solici cita taçã ção o de cota cotaçã ção7 o7,, o si sist stem ema a ve veri ri$c $car ará á a unidade de pedido do documento de refer"ncia. 2 códi'o @7 no detalhe do item. /. %e e#istir um re'istro info de compras para a combinação fornecedor e mate ma teri rial al,, o si sist stem ema a acei aceita ta a unid unidad ade e de pe pedi dido do do re'is e'istr tro o info info de compras. B. %e for criado um pedido com refer"ncia a uma requisição de compras e o códi'o ntrar com o nome do fornecedor %onceito de pes!uisa A$;: em pesquisas 5abertura de match code7, o
sistema pode utili4ar a palavra chave para uma busca mais rápida, como o nome fantasia, por e#emplo. %&di %& digo go de do domi mic cli lio o -s -sca cal: l: im impo port rtan ante te pa para ra a de dete terrmi mina naçã ção o das das
alquotas desada impostos 5no 8rasil7, busca campo valor da ori'em da do material emo sistema um pedido deneste compras ouo em uma entrada de fatura. )eio de comunicação Standard: administração de endereços central,
meio pelo qual de diferencia a estraté'ia de comunicação dos fornecedores 58asis e *bap7.
Dados de controle 8pa"amento e impostos9 Mitos Mito s cam campos pos a0i a0i ent entrad rados os s#o tili3 tili3ado ados s apena apenas s em otro otros s pa2ses$ %liente: 1elevan 1elevante te para compensar partidas em aberto entre fornecedor 6
cliente, caso o fornecedor este!a também cadastrado como cliente da sociedade. Grupo de auto autorizaç rização: ão: me mesm sma a funç função ão do 'r 'rup upo o de au auto tori ri4a 4açã ção o do
mestre de materiais, por aqui é possvel limitar os acessos dos usuários.
N6mero de identi-cação -scal A: N+Q da empresa. R possvel veri$car
N+Q duplicado via standard a partir da versão B.DG, pois antes tinha de ser criada uma $eld-e#it 5é possvel alterar nomes de campos7. N6mero de identi-cação -scal ;: +A para pessoa fsica, no caso de
prestadores prestador es de serviço. 5é possvel alterar nomes de campos7. ados de re.er=ncia: não relevantes para ::, maior responsabilidade
de AI.
%ontribuinte 53/: mais relevante para AI. Pagamentos: são os dados de impostos retidos, I%%, +I% e 2AIN%, para
prestadores de serviço podem ser calculados na S*81*, porém é muito utili4ada ainda a retenção por AI por ser de mais simples con$'uração con$'uração..
Dados da Empresa A0i s#o A0i s#o en entr trad adas as as info inform rma! a!e es s -lid -lidas as para para a empr empres esa a no "eral$ %onta %ont a de conc conciliaç iliação: ão: =tili4ada por AI para a'rupar lançamentos de
mesma nature4a, como no caso de o departamento de contas a pa'ar quer qu er a info inforrma maçã ção o de qu quan anto to de deve ve para para fo forn rnec eced edor ores es loca locais is ou pa para ra fornecedores fornecedor es internacionais, a conta de conciliação a!uda nesta análise. *s informações aqui contidas são de responsabilidade do departamento $nanceiro. N6mero antigo da conta: nJmero do fornecedor no sistema le'ado. %ondiçã %on dição o de pag pagame amento nto:: cond condiç ição ão de pa pa'a 'ame ment nto o prop propos osta ta para para
pa'ame pa'a ment ntos os feit feitos os di dirretam etamen ente te de AI, AI, co como mo na tran transa saçã ção o A8CG A8CG,, po porr e#emplo. Grupo Gru po de nas tol tolerB erBnci ncia: a: util utili4 i4ad ado o po porr AI. AI. +ara ara ve veri ri$c $car ar qu quai aiss se serã rão o as toler&ncias compensações. Veri-cação de .aturas duplicadas: aso este campo este!a marcado, o
sistema veri$ca se e#iste uma fatura para o mesmo fornecedor com o mesmo valor, e emite uma mensa'em de Tarnin' 6 aviso. Grupo de tolerBncia na revisão de .aturas: permite ou não que se!a
lançada uma fatura na transação :I12 5revisão de faturas lo'stica7 com valor inferior ou superior ao pedido de compras, por e#emplo.
Dados de correspond:ncia na contailidade Irreleante para MM$ Dados de compras Estas informa!es s#o de fndamental import;ncia para o módlo de MM, a0i s#o cadastrados os dados a n2el de or"ani3a!#o de
compras, o sea, os dados a0i entrados s#o espec24cos para cada or"ani3a!#o de compras$ )oeda do pedido: a moeda do pedido é automaticamente transferida
para o pedido de compras assim que o usuário insere o nJmero do fornecedor. %ondiç9es de pagamento: relevante no momento de se fa4er a revisão
de faturas lo'stica, assim que o usuário entra o fornecedor a informação é automaticamente preenchida preenchida para o documento de fatura. 2bs( este condição de pa'amento não é a mesma do pa'amento feito manualmente por AI, esta é espec$ca para revisão de faturas lo'stica. 5ncoterms: termo utili4ado em comércio e#terior, se referem a dados de
entre'a e pa'amento para transações internacionais. Valor mnimo do pedido: praticamente não é utili4ado, apenas emite
um aviso ao criar o pedido de compras caso este valor não se!a atin'ido. Grupo de es!uema do .ornecedor: indica qual esquema de calculo
está li'ado ao fornecedor, o esquema de cálculo de preços será estudado mais adiante. %ontrole da data de -*ação de preço: praticamente não é utili4ado. +timização do pedido: have através da qual o usuário atribui uma
quantidade de restrições a um fornecedor, para o a'rupamento otimi4ado de pedidos 5relevantes para o %*+ retail7. ados de vendas: dados sobre o contato 5vendedor7. /lag 3evisão de .aturas baseado em entrada de mercadorias: esta
funcional funcio nalida idade de será será ver veri$c i$cada ada mais mais adiant adiante, e, est este e dado dado é tr trans ansfer ferido ido automaticamente para o pedido de compras durante sua criação. /lag obrigat&ria a con-rmação: caso o sistema este !á parametri4ado
para trabalhar com con$rmação de remessas de pedidos de compras, este Fa' é automaticamente transferido para o pedido. /lag pedido automático: permite que para requisições de compras e
solicitaç solici tações ões de cot cotaçã ação o se! se!am am criado criadoss pedido pedidoss automa automatic ticame amente nte,, est esta a funcionalidade de compras será estudada mais adiante. /lag /la g rev revisã isão o de .at .atura uras s bas basead eadas as em ser serviç viços: os: caso este campo
este!a marcado, este códi'o é transferido automaticamente para o pedido de co comp mpra rass no mo mome ment nto o de sua sua cr cria iaçã ção, o, esta esta fu func ncio iona nali lida dade de se serrá estudada mais adiante. %&digo (4%: da mesma forma que e#iste a análise *8 para materiais
e#iste também para fornecedores, fornecedores, o que é levado em conta neste caso é o valor de compras efetuado !unto ao parceiro. parceiro.
R*PO DE &O%TAS
2 'rupo de contas tem importante função para o mestre de fornecedores, com ele podemos controlar( - Intervalo de numeração 5aqui se cria os 'rupos com seus intervalos de numeração e se associa ao 'rupo de contas7 %ustomizing: logstica geral 8 parceiros de neg&cio 8 .ornecedor 8 controle 8 determinar intervalo de numeração@@@
- *tribuição interna ou e#terna de numeração( determinado pelo 'rupo de intervalo de numeração. numeração. - %e o fornecedor é ocasional - %tatus de campo( o status de campo pode ser feito por transação, or'ani4ação de compras e 'rupo de contas, a hierarquia que conta é a se'uinte( . 2culto . >ntrada obri'atória /. >ntrada facultativa - %e podemos atuali4ar dados em nvel de centro para o fornecedor em questão - Nveis de retenção de dados( veri$car em dados adicionais de compras no mestr mestre e de fornec fornecedo edorr que é possv possvel el entrar entrar dad dados os difer diferent entes es para para determinad deter minados os centros, centros, veri$ veri$car car comp comporta ortamento mento de Kdado Kdadoss difer diferentes entesLL quan qu ando do se mar marca a per permiss missão ão de ad admi mini nist stra raçã ção o de dado dadoss para para ca cada da centro em dados adicionais de compras. - >squema de parceiros
+ +,, cl clic ican and do em Ke Kefe fetu tuar ar modi$caçõesL, o sistema mostra como $cará posteriormente. posteriormente.
licar em KsalvarL
2 sistema irá mostrar os lo'Us de o que foi possvel modi$car e o que não foi possvel modi$car(
n!es n !es sse0entes para re0isi!es de compras "ransação )'F H (tribuir re!uisição de compras
* at atri ribu buiç ição ão auto automá máti tica ca de font fonte e de supr suprim imen ento to em requi equisi siçõ ções es de compras é uma importante ferramenta para que o comprador possa de mane ma neir ira a ma mais is clar clara a vi visu sual ali4 i4ar ar e anal analis isar ar as opçõ opções es de fo forrneci necime ment nto o disponveis para determinados materiais. 2 sistema fa4 uma busca pela se'uinte ordem para determinar uma fonte de suprimento( 7 Puot Puoti4 i4aç ação ão 7 H2A /7 ontrato ontrato básico básico 6 re'ist re'istro ro in info fo R possvel fa4er comparação de preços nesta transação quando é proposta mais de uma fonte de suprimento, este transação apenas atribui a fonte de suprimento a requisição de compras. "ransação )'FI H (tribuir e processar re!uisiç9es de compras
*lém de aqui conse'uirmos fa4er atribuição das fontes de suprimento, podemos também criar as solicitações de cotação, pedidos de compra e divisões para os pro'ramas pro'ramas de remessa, poupando determinado trabalho. trabalho.
1.
%e for selecionado( Requisição → Funções subseqüentes → Atribuir Atribuir + processar (ME!"# pode-se marcar uma requisição para pr proce ocessa ssamen mento to de solici solicitaç tação ão de cot cotaçã ação. o. :arcar :arcar a requi requisiç sição ão e seleci sel eciona onarr $rocessar → Marcar para sol.cot. → %o %om m &o &orn rnec eced edor or ou 'em &ornecedor. R possvel 'erar uma solicitação de cotação de uma requisição que foi marcada para o processamento de solicitação de cotação na tela de sntese das atribuições.
%e foi selecionado( Requisição → Funções subseqüentes → Atribuir + processar e e foi atribudo uma fonte para a requisição, pode-se 'erar pedidos e divisões da remessa do pro'rama de remessas da sntese de atribuições. +ode-se também entrar a fonte de suprimento para uma requisição diretamente, ou se!a, manalmente. +or e#emplo, pode-se usar essa função para atribuir a requisição a um fornecedor para o qual não foi feito nenhum pedido anterior.
2.
"ransação )'FJ H Processar re!uisiç9es de compras
Nesta transação nós fa4emos a conversão de requisição de compras em pedidoé de compras, ouem se!a, o que atribudo na transação :>@D convertido aqui pedido defoi compras de forma manual. :>@C ou +rocedimento( . %el %eleci eciona onarr a trans transaçã ação o :>@ :>@E, E, aparece aparece a tel tela a que per permit mite e ent entrar rar os critérios de seleção seleção para as requisições a serem serem processad processadas. as. .>n .>ntr trar ar os crit critér ério ioss de se sele leçã ção o para para as requi equisi siçõ ções es que que de dese se!a !a processar process ar.. +or e#emplo, entrar a chave do 'rupo de compras para listar todas as requisições que foram atribudas ao 'rupo de compras. /. licar em . 2 2btém-se btém-se uma lista ordenada por fornecedor fornecedor.. R possvel ver quantas requisições do 'rupo de compras foram atribudas para cada fornecedor. B. +osici sicion onar ar o cur cursor na li linh nha a des ese! e!ad ada a e se sele leci cio onar nar $rocessar atribuição para criar pedidos. @.Na !anela se'uinte, entrar os dados necessários 5por e#emplo, e#emplo, tipo de ordem7 e selecionar . Isto chama a função para criar pedidos >n!o?. "ransação )'FK H (utomaticamente via re!uisiç9es de compras
W +ré-requisitos( marcar o fornecedor e o material com o Fa' Kpedido automáticoL Ourante a conversão, o sistema tenta consolidar o maior nJmero possvel de ralme ensnte, de um requpe isdido içdo ão cu!o pa!o ra cont fonteJ rmeJdo ardom de pedid pedido auto automatic maticament e. 0e 0er alitment e, pedi cu co po pode se serro cons co nsid ider erad ado oamente. co como mo prop pr opri ried edad ade e con! con!un unta ta é cria criada da para para cada cada or or'a 'ani ni4a 4açã ção o de co comp mpra ras, s, fornecedor e contrato.
+rocedimento +ossuem-se requisições de compra com fontes de suprimento atribudas no sistema. +ara 'er 'erar ar ped pedido ido aut automa omatic ticame amente nte des destas tas requi requisiç sições ões,, proce proceder der da se'uinte maneira( Requisição Funções subseqüentes \ %riar pedido \ . Autom.ia %elecionar req. \ tela * primeira é e#ibida. . Na parte superior da tela, entrar os critérios de seleção or'ani4acionais 5por e#emplo, o 'rupo de compras responsável e o centro7. Na parte inferior da tela, entrar os critérios para a seleção de req equi uisi siçõ ções es 5por 5por e#empl emplo, o, um inte interv rval alo o de nJ nJme merros os,, um determinado material ou um intervalo de datas para requisições liberadas dentro desse perodo7. /. Na parte do meio meio da tela, es especi$ peci$car car os cas casos os nos qua quais is um pedido pedido sepa se para rado do de deve ve se serr cria criado do para para um item item de req equi uisi siçã ção o. 5% 5%e e as requi requisiç sições ões para para difer diferent entes es centr centros os não são inclu includas das no mesmo mesmo pedido, por e#emplo.7
%e necessário, de$nir o códi'o )mitir itens com erros. +ode-se também e#ecutar a função para $ns de teste. +ara isso, de$nir de$n ir o códi' códi'o o Execução de teste. +ode-se então ver, por e#emplo, quantos pedidos são 'erados da lista de requisições. Oe$nir o códi'o *o detal,ado se dese!ar e#ecutar e re'istrar em lo' a função em se'undo plano. 2 re'istro em lo' mostra quais pedidos fo fora ram m 'era 'erado dos, s, e quai quaiss apr apresen esenta tam m err erros os.. Sam ambé bém m fo forrnece nece informações detalhadas sobre a fonte de erro para cada item de requisição com erro. Sodas Sodas as requisições para as quais o sistema foi incapa4 de 'erar pedidos 5porque o fornecedor estava bloqueado na lista de opções de fornecimento após a requisição ter sido criada, ou porque não e#iste preço para o material, por e#emplo7, são listadas em um lo'. >stas requisições devem ser reprocessadas reprocessadas antes de se convert"-las em pedidos.
&stomi3in" para re0isi!es de compras %ustomizin ing: g: admin iniistração de materiais 8 compras re!uisiç9es de compra 8 de-nir tipos de documento
8
Tipo de docmentoC o tipo de documento tem as importantes funções de controle descritas abai#o( - ontrola o intervalo de numeração de itens dentro de requisição de compras #emplo( para a transação :>@N 5criar requisição de compras7 o campo está com entrada facultativa, e para chave de seleção de campos N88 o campo está apenas para e#ibição, irá prevalecer a e#ibição do campo. %ontro %on trole: le: ontrola se o documento de compra é para compra normal,
contrato básico ou transfer"ncia de estoque. 0iberação global: ontrola se a requisição de compras será liberada item a item ou se será liberada inteiramente 5 mais detal,es em montaem de estrat-ia de liberação7. "ipo documento: aso se!a feito Karquivin'L, o documento é classi$cado
por aqui. "i "ipo pos s de item item ad admi miti tido dos: s: +od odem emos os lim limit itar ar de dete terrmi mina nado do tipo tipo de
requisição de compras a utili4ar apenas determinados tipos de item. 0igação re!uisição de compras com tipos de documento: aso se!a
marrca ma cado do,, po porr e# e#em empl plo, o, o ti tipo po de docu docume ment nto o de comp compra ra KN KN8 8L e se se!a !a veri$c veri $cad ada a a past pasta a Kl Kli' i'aç ação ão req equi uisi siçõ ções es.. ...L .L,, en enco cont ntra ramo moss to toda dass as cate'orias de item podem ser convertidas desta requisição de compras e para quais documentos e cate'orias de item podem ser convertidas, como para um pedido de consi'nação ou uma solicitação de cotação normal. Oentro ainda desta cai#a, temos os se'uintes Fa'Us( Sem classi-cação contábil: indica que o item de pedido não deve ter nenhuma classi$cação contábil. Solicitação de remessa permitida: utili4ada apenas para pro'ramas de
remessa e contratos, para que se possa fa4er solicitações de remessa ao fornecedor. iálogo: indica que o usuário deverá receberde uma mensa'em do sistema alertando sobre as combinações de cate'oria item. 5)G: admi mini nist stra raçã ção o de ma mate teri riai ais s 8 co comp mpra ras s 8 re re!u !uis isiç iç9e 9es s de 5)G: ad compra 8 eterminar intervalos de numeração
2 botão KsnteseL e o botão Ksubintervalos em e#ibiçãoL mostram como meus intervalos estão estruturados, ou se!a, um resumo resumo.. 2 botão Ksubintervalos em modi$caçãoL permite que eu insira intervalos novos, altere os !á e#istentes e altere também a atribuição, se é e#terna ou interna. 2 botão Kposição do intervaloL permite que altere a posição do intervalo que está sendo chamada. E lembrando !ue eu ligo o n6mero do intervalo de numeração a cada tipo de documentoLLL 5)G: G: ad admi mini nist stra raçã ção o de ma mate teri riai ais s 8 co comp mpra ras s 8 re re!u !uis isiç iç9e 9es s de 5) compra 8 "empo de processamento
o omo mo vist visto o requisição ante anteri rior orme ment nte, e,compras o sist sistem ema de dete terrque mi mina na a da data ta requisitado idea ideall pa para ra liberação da de deamodo o material este!a disponvel na data dese!ada na empresa, podemos aqui de$nir o temp tempo o de pr proc oces essa same ment nto o de comp compra rass para para ca cada da ce cent ntrro, e es este te é considerado pelo :1+. 5)G: ad 5)G: admi mini nist stra raçã ção o de ma mate teri riai ais s 8 co comp mpra ras s 8 re re!u !uis isiç iç9e 9es s de compra 8 eterminar estrutura de tela em nvel de documento
*qui qui se co cont ntrrol ola a o stat status us de camp campo o pa para ra ca cada da ch chav ave e de se sele leçã ção o de campos cam pos,, estas estas cha chaves ves podem podem se refer referir ir a trans transaçõ ações es dir direta etamen mente te ou podem estar li'adas diretamente a tipos de documento de compras no I:0 Kdenir tipos de documentoL. Normalmente a chave N88 é copiada e li'ada a tipos de documentos novos criados pelo consultor 5como requisições de compra de almo#arifado,, requisições de compra de materiais de consumo, etc7. almo#arifado para a > e >/.
8otão classi$cação
:arcar o 'rupo de mercadoria G
:arcar valor abai#o
su1eira? >su1eira? sempre !ue 7 .eita alguma alteração nas classes ou caractersticas, ou at7 mesmo !uando se apaga alguma estrat7gia e cria2se outra, então em determinados momentos 7 mais .ácil apagar toda a estrat7gia e criá2la novamente, caso a estrat7gia se1a muito mui to grande po pode de ser aber aberto to um c#amad c#amado o na S(P@
SO+I&ITA=>O DE &OTA=>O 2 pró#imo passo do processo de compras, é fa4er a cotação do material necessário com diversas fontes de suprimento 5fornecedores7, podemos criar uma solicitação de cotação manualmente, com refer"ncia a uma requ equisiç isição ão de com compr pras as ou con contrat trato o bás ásic ico o, e com có cópi pia a de out utrra solicitação de cotação. PRI%&IPAIS &OS DA SO+I&ITA=>O DE &OTA=>O Transa!#o ME1 V &riar solicita!#o de cota!#o
"ipo de solicitação de cotação: refere-se ao tipo de documento. %&digo %&d igo de idio idioma: ma: refer efer"n "nci cia a aos aos te#t te#tos os qu que e se serã rão o ou pode poderã rão o se serr
transferidos a outros documentos ou impresso impressos. s. Prazo de apresentação: data limite para que o fornecedor responda a solicitação.
pa para ra ac acom ompa panh nham amen ento to do processo, pode ser um nJmero qualquer que o comprador utili4e para
Nº
de
ac acom ompa pan# n#am amen ento to:: refer efer"n "nci cia a
monitorar o andamento.
)arcando o item e clicando na lupa e*istem mais alguns dados re.erentes ao item, c#amados de dados complementares@
ando duplo cli!ue em cada item, temos in.ormaç9es re.erentes a !uantidades e prazos@
%licando no cabeçal#o@@@
5ncio da validade e -m do prazo: perodo no qual os materiais serão
fornecidos. 5ntervalos e item e subitens: Intervalo de itens dentro do documento. Garantia: aso o material a ser fornecido tenha al'uma 'arantia, indicar
aqui a data, pouco utili4ado. 3/C coletiva: este nJmero permite que eu possa monitorar e comparar
preços de diversas solicitações de cotação, pode ser Jtil quando eu coto o mesmo mes mo materi material al em vários vários for fornec necedo edore ress com div divers ersas as sol solici icitaç tações ões de cota co taçã ção o di dife ferrente entes, s, a eu util utili4 i4o o est este nJ nJme merro pa para ra a' a'ru rupa parr es esta tass solicitações. %andidatura at7: pouco utili4ado. Perodo de vinculação da cotação: data até quando vale os valores e
condições passadas pelo fornecedor. Sua re.er=ncia: nJmero de refer"ncia para o fornecedor. Nossa re.er=ncia: nJmero, nome, telefone...etc, do requisitante. requisitante.
Oepois que é preenchida toda a solicitação deascotação, devemos entrar com os fornecedores para os quais enviaremos solicitações, clicando na KcartaL denominada Kendereço do fornecedorL.
Oepois de entrarmos o primeiro fornecedor, clicamos em salvar, o sistema neste momento irá criar um documento para este fornecedor e abrirá !á o campo fornecedor para di'itar um novo, facilitando o trabalho.
olocamos então um novo fornecedor fornecedor,, damos enter, salvamos e recriamos uma nova solicitação.
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