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Información Estadística de la Industria Petroquímica y Química de la Argentina 36ª Edición | Julio 2016
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Información Estadística de la Industria Petroquímica y Química de la Argentina
36ª Edición | Julio 2016
San Martín 910 - 3º Piso - C1004AAT Buenos Aires - Argentina Tel. y Fax: (54-11) 4312-2556 / 2561 / 2569 E-mail:
[email protected] - Web: www.ipa.org.ar
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Imagen de tapa: Nueva Planta Air Liquide Argentina de Gases del Aire - Polo Siderúrgico San Nicolás
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VISIÓN
Que el Instituto Petroquímico Argentino sea la entidad de referencia para sus asociados: instituciones oficiales y privadas, empresas, profesionales independientes, en cuanto a información y capacitación.
MISIÓN
Promover el desarrollo de la Industria Petroquímica mediante el mantenimiento de un centro de información y la preparación de informes, estudios, publicaciones, cursos, talleres, jornadas y congresos. Capacitar para formar adecuados recursos humanos.
Otorgar distinciones honoríficas y premios a entidades y personas destacadas en el área de la Industria Petroquímica.
OBJETIVOS
Promover la investigación tecnológica aplicada. Realizar estudios y análisis sectoriales.
Capacitar a técnicos y profesionales para la actividad del sector.
Realizar otros servicios que contribuyan al desarrollo de la Industria Petroquímica.
CONSEJO DIRECTIVO
Lo integran los miembros del Comité Ejecutivo y representantes de Empresas Socias, Entidades Científico Profesionales y Socios Personales.
COMITÉ EJECUTIVO Presidente
Ignacio Pablo Millán
Vicepresidente 1º
Andrés Oscar Soto
Secretario
Emilio Santiago Nager
Vicepresidente 2º Prosecretario Tesorero
Protesorero
Director Ejecutivo
Ariel Stolar
Marcelo Andrés Fermepín Orlando Angel Martínez
Jorge Enrique Maqui
Alfredo Guillermo Friedlander 3
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INSTITUTO PETROQUÍMICO ARGENTINO EMPRESAS SOCIAS
SOCIOS INSTITUCIONALES
Asociación Argentina de Ingenieros Químicos
Asociación Química Argentina
Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Cámara de la Industria Química y Petroquímica
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
Cámara Argentina de la Industria Plástica
Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana
Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica
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ÍNDICE GENERAL
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ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL Introducción
Indice de precios - P.B.I.
Energía y materias primas
11
13
17
Mapa petroquímico
41
Productos petroquímicos
53
Producción petroquímica Productos químicos Empresas
INDICE DE ANUNCIANTES Y.P.F. S.A.
ALTA PLASTICA S.A.
45
139
149
Retiro de tapa
65
CHEMICAL WEEK
69
DAK AMERICAS ARGENTINA S.A.
77
HUNTSMAN ARGENTINA S.R.L.
85
COMPAÑÍA MEGA S.A. GRUPO GAFOR
73
81
INDURA ARGENTINA S.A.
89
PETROQUÍMICA RIO TERCERO S.A.
97
PETROQUÍMICA CUYO S.A.I.C. PROFERTIL S.A.
93
101
REVISTA PETROQUÍMICA
105
SOLVAY INDUPA S.A.
113
SIEMENS S.A. TECHINT TECNA
CARRERA DE POSGRADO. AIR LIQUIDE ARGENTINA
109 117
121
Retiro de contratapa Contratapa
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INTRODUCCIÓN
Esta 36a Edición de la Información Estadística de la Industria Petroquímica y Química de la Argentina tiene como objetivo ampliar y actualizar la información presentada en la edición anterior con el anhelo de que, del mismo modo, continúe siendo una contribución útil y fidedigna.
Las series estadísticas de producción, importación, exportación y consumo aparente corresponden a los años 2006-2015. Los datos de producción y capacidad instalada han sido provistos por las empresas; los de comercio exterior provienen del INDEC, corregidos o ampliados por estimaciones propias en los casos en que la información no es específica. Cuando las importaciones o exportaciones representan pequeños volúmenes, los valores CIF o FOB no son representativos del precio real, por tal razón se decidió omitirlos (como ejemplo se mencionan los productos caucho policloropreno, ciclohexano, etiléngicol y metacrilato de metilo). Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a las empresas socias y no socias del Instituto, firmas importadoras y profesionales, como así también a las empresas que a través de su publicidad nos permiten mantener la continuidad de este esfuerzo.
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ÍNDICE DE PRECIOS - PBI
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INDICES DE PRECIOS AÑO
INDICE DE PRECIOS MINORISTAS (BASE: 2005 = 100,0)
PARIDAD CAMBIARIA OFICIAL
ARGENTINA1
ESTADOS UNIDOS2
2007
108,8
102,8
3,12
2009
125,6
106,4
3,73
2011
152,3
111,6
4,13
2006 2008 2010
110,0 118,2
100,0 106,8
138,7
108,2
$/U$S1 3,08 3,18
3,92
2012
167,6
113,9
4,55
2014
228,4
117,4
8,12
2013 2015
185,4
115,6
S/D
(1) Fuente: Boletín Informativo Organización TECHINT.
117,6
5,48 9,27
(2) Fuente: U.S. Department of Labor - Bureau of Labor Statistics.
PRODUCTO BRUTO INDUSTRIAL AÑO
HABITANTES (Millones)1
PBI A PRECIOS DE MERCADO (Millones de pesos a precios de 2004)2 Total
2006
38,4
634.283
2008
39,2
705.865
2007 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015
38,8 39,7 40,1 40,6 41,0 41,5 42,0 42,4
684.807 706.218 772.967 837.791 844.508 868.875 872.954 S/D
(1) Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA Y CENSOS (Censos 2001 y 2010)
Industrias Manufactureras 128.207 138.562 143.021 140.784 156.816 174.827 172.046 172.489 170.281 S/D
(2) Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
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ENERGÍA Y MATERIAS PRIMAS
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PETRÓLEO RESERVAS (miles de m3) Cuenca
Austral Cuyana Golfo San Jorge Neuquina Noroeste Totales
Comprob
12.943 33.056 257.969 84.912 5.115 393.995
2011
Prob
5.218 4.636 90.299 30.034 1.345 131.532
Comprob
2012
12.648 23.915 251.824 81.224 4.676 374.289
Prob
5.543 6.407 87.740 23.138 1.415 124.243
Comprob
13.559 22.480 251.163 78.604 4.568 370.374
2013
Prob
4.929 6.168 95.731 24.210 1.250 132.288
Comprob
13.234 22.638 255.330 82.423 4.718 378.343
2014
Prob
6.271 6.825 95.096 24.708 1.015 133.915
Comprob
S/D S/D S/D S/D S/D 406.000
2015
Prob
S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Fuente: Ministerio de Energía y Minería. Para 2015 se carece de infomación oficial al cierre del anuario. Se empleó como fuente el aumento estimado según un análisis sectorial de la calificadora de crédito Fix Scr, afiliada de Fitch Ratings. Observaciones: Comprob: Comprobadas Prob: Probables Reservas: Las Reservas son esas cantidades de hidrocarburos que se anticipan serán económicamente recuperadas de acumulaciones conocidas desde una fecha dada hacia delante. Se trata de la suma de un pronóstico de producción de un yacimiento dado hasta un límite económico y de acuerdo con las regulaciones gubernamentales vigentes. Probadas: Son las reservas que con razonable certeza pueden ser comercialmente recuperables con un nivel de confiabilidad de por lo menos 90%. Probables: Son aquellas reservas, no comprobadas, que en base al análisis de los datos geológicos y de ingeniería, se estima como más probable que sean comercialmente recuperables a que no lo sean.
PRODUCCIÓN (m3) Cuenca
Austral Cuyana Golfo San Jorge Neuquina Noroeste Totales
2011
1.727.556 1.871.771 14.786.290 14.216.011 629.732 33.231.358
2012
1.845.983 1.816.409 15.216.666 13.519.159 611.310 33.009.527
2013
1.767.278 1.753.229 15.132.559 13.264.658 542.585 32.460.309
Fuente: IAPG Observaciones: La producción de condensados y gasolinas está incluída en la producción de petróleo.
2014
1.652.922 1.701.693 15.214.814 12.907.620 501.035 31.978.085
2015
1.536.691 1.614.279 15.350.792 12.963.298 506.091 31.971.152
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PETRÓLEO Gas Natural en Argentina - Evolución de la Presión de Producción 1 100
% Participación
80
Alta Presión
60
Media Presión Baja Presión
40 Este gráfico nos da una idea de la maduración de los pozos productores de Gas Natural y de la creciente necesidad de compresión para extraer el gas.
20
0
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente Secretaría de Energía
POZOS PERFORADOS TERMINADOS Avanzada Exploración Desarrollo Total Servicio
Fuente: IAPG
20
2011
55 57 1.000 1.112 139
2012
78 97 950 1.125 99
2013
66 67 1.056 1.189 102
2014
82 74 1.147 1.303 142
2015
82 61 1.189 1.332 100
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PETRÓLEO PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN y RESERVAS Producción (m3) Elaboración Petróleo Nacional (m3) Elaboración Petróleo Importado (m3) Exportación (m3) Importación (m3) (1) Reservas Comprobadas (miles de m3) Reservas Probables (miles de m3) Años de Reserva Precio exportación (dólares/t)
2011
2012
33.231.358 29.822.587 0 3.408.090 0 393.995 131.532 11,9 709
2013
33.009.527 30.490.740 247.866 3.456.585 0 374.289 124.243 11,3 738
32.460.309 30.119.333 421.240 2.283.526 421.212 370.374 132.288 11,4 713
2014
2015
31.978.085 29.943.410 546.858 2.326.449 548.011 378.343 133.915 11,8 669
31.971.152 30.122.756 915.926 1.737.250 292.365 406.000 S/D 12,7 318 (2)
Observaciones: (1) Incluye Crudo FOS de YPF S.A.. Crudo FOS (Foward Oil Sail) son los crudos que se venden por contrato. (2) Estimación Fuente: IAPG, Ministerio de Energía y Minería, INDEC.
— — — — — — — — — — — — 826 — — 826
3.580 1.600 1.500 480 1.600 — — — 500 3.700 1.400 2.300 — 2.500 — 11.880
11.200 5.500 5.700 — 3.800 — — — — — — — — 1.000 — 16.000
2.700 12.900 — 9.500 2.700 3.400 — — — 4.300 — — — — — — — — — 1.250 — 1.250 — — — — — 4.100 — — 2.700 22.550
Observaciones: Existen otras pequeñas refinerías que en total tienen una capacidad menor a 1.000 m3 /día Fuente: Ministerio de Energía y Minería y empresas.
5.200 2.400 2.800 — 2.500 — — — — — — — — 4.000 — 11.700
Nafta
Hidrotratamiento
D.O.
Hidrotratamiento
catalítico
Craqueo
Hidrocracking
de Vacío
Coque Fondo
Catalítica
Reformación
Térmico
Craqueo
Viscosidad
Reductor
— — — — — — — — — 700 700 — 670 2.000 — 3.370
— — — — 2.800 — — — — — — — — — — 2.800
Isomerización
20.900 10.400 10.500 — 7.500 495 245 250 — 2.000 2.000 — 2.400 6.500 500 40.295
Alquilación
YPF S.A. 50.800 La Plata 30.000 Luján de Cuyo 16.800 Plaza Huincul 4.000 AXION (Campana) 14.000 DAPSA 1.741 Dock Sud 1.170 Lomas de Zamora 571 REFINOR (Campo Durán) 4.150 PETROBRAS ARGENTINA 4.850 Bahía Blanca 4.850 Pto. Gral. San Martín — OIL COMBUSTIBLES (S. Lorenzo) 6.000 SHELL (Dock Sud) 18.000 PETROLERA DEL CONOSUR 1.000 TOTALES 100.541
Vacío
Destilación
Atmosférica
CAPACIDAD DE REFINACIÓN (m3 por día operativo)
360 — 360 — — — — — — — — — — 280 — 640
— — — — — — — — — 480 480 — — — — 480
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GAS NATURAL RESERVAS (millones de m3) Cuenca
Austral Cuyana Golfo San Jorge Neuquina Noroeste Totales
Comprob
103.945 1.062 48.552 145.291 33.643 332.493
2011
Prob
70.423 153 19.384 40.449 6.989 137.398
Comprob
100.781 761 48.446 133.700 31.821 315.508
2012
Prob
73.763 197 19.295 37.402 12.614 143.269
Comprob
110.653 744 47.849 138.960 30.052 328.258
2013
Prob
66.336 191 18.653 53.853 2.977 142.011
Comprob
103.592 573 45.924 125.092 24.208 299.389
2014
Prob
55.262 131 17.090 44.183 1.310 117.977
2015
Comprob
S/D S/D S/D S/D S/D 356.524
Prob
S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Fuente: Ministerio de Energía y Minería. Para 2015 se carece de información oficial al cierre del anuario. Se empleó como fuente el aumento estimado según un análisis sectorial de la calificadora de crédito Fix Scr, afiliada de Fitch Ratings. Observaciones: Comprob:Comprobadas Prob: Probables
PRODUCCIÓN ( millones de m3) Cuenca
Austral Cuyana Golfo San Jorge Neuquina Noroeste Totales Importación Gas Natural por Gasoducto Importación GNL Precio importación por gasoducto (US$/MMBTU) Precio GNL (US$/MMBTU) Observaciones: (1) INDEC Fuente: IAPG, INDEC
22
2011
2012
2013
2014
2015
10.818 61 4.879 25.157 4.609 45.524 3.101 3.957
11.366 58 5.219 23.857 3.853 44.353 5.381 4.571
10.514 58 5.234 22.642 3.260 41.708 5.646 5.921
10.015 56 5.302 23.217 2.893 41.484 5.965 5.845
9.653 54 5.715 24.622 2.852 42.896 7.934 7.381
5,0(1) 13,2(1)
6,5(1) 15,8(1)
13,9(1) 22,2(1)
9,8(1) 15,6(1)
5,7(1) 10,7(1)
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GAS NATURAL GAS NATURAL Producción, importación, exportación directa y entrega a gasoductos (millones de m3 de 9.300 Kcal) Producción bruta Reinyección Gas aventado Producción neta Consumo en yacimientos Entrega a generadores en boca de pozo Retenido MEGA Retenido en plantas de tratamiento Exportación directa Gas local entregado a TGS y TGN Entrada a gasoducto (1) Balance y movimientos varios (2) Importación Gas Total inyectado a gasoductos, incluye importación (1) Precio medio importación (US$/MMBTU)
2011
2012
45.524 1.104 861 43.559 4.773 959 1.488 1.855 76
44.353 663 943 42.747 4.828 890 1.424 1.693 43
42.773 9,6
43.947 10,7
34.361 48 7.058
33.995 (126) 9.952
2013
Consumo residencial y distribución SDB Consumo comercial y oficial Consumo industrial sin RTP Cerri ni petroquímico Centrales eléctricas alimentadas por gasoductos GNC RTP Cerri Consumo Petroquímico Total consumo local desde gasoductos Exportación por gasoductos Reinyección desde gasoductos Consumo propio en transporte (factor 3,5%) Otros Movimientos y Balance de gas por gasoductos (1) Exportación total (2) Precio exportación (US$/MMBTU)
2015
41.484 89 956 40.439 5.000 934 1.644 1.581 0
42.896 65 1.090 41.741 5.256 1.024 1.660 1.631 0
44.640 18,1
44.557 13,0
47.485 8,0
32.587 (1.114) 11.567
Fuente: IAPG, ENARGAS, INDEC. Observaciones: (1) Datos Enargas (2) Este balance incluye gas entregado y recibido de otros productores. Valor negativo indica salida > ingreso.
Consumo y exportación (millones de m3 de 9.300 Kcal)
2014
41.708 274 1.093 40.341 4.808 931 1.499 1.630 0
31.647 (368) 12.910
32.170 0 15.315
2011
2012
2013
2014
2015
10.431 1.681 9.780 12.945 2.761 1.323 1.409 40.330 125 0 1.497
10.969 1.787 10.237 14.349 2.785 1.461 1.435 43.023 64 0 55
11.503 1.866 9.312 13.541 2.759 1.356 1.519 41.856 54 0 1.562
11.108 1.768 9.336 14.543 2.853 1.496 1.646 42.749 59 0 1.560
11.276 1.765 9.574 14.916 2.891 1.391 1.667 43.571 88 0 1.662
(533) 201 18,3
807 107 13,9
682 54 22,2
Fuente: IAPG, Ministerio de Energía y Minería, INDEC. Observaciones: (1) Ingresos a gasoductos más importación menos consumos informados y exportación por gasoductos. (2) Datos IAPG
190 55 26,0
2.164 88 27,0
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GAS NATURAL
GAS NATURAL 2015: CUADRO DE SITUACIÓN Promedios Diarios ( Millones de metros cúbicos 9300 Kcal por día calendario)
Producción Bruta Consumo en Yacimiento Exportación Total 0,2
117,5 14,4
Reinyectado a Yacimiento
0,2
Venteado
3,0
Entregado a Generadores
2,8
Exportación directa
0
Plantas de Tratamiento
4,5
Importación Gas 21,7
Gas Entregado a Transportadoras 88,1
MEGA Retenido 4,5
Gas Natural Licuado Promedio Diario (1) 20,2 MMm3
Uso en Gasoductos 4,6
Consumidores del Gas Natural Transportado Residencial 30,9
Industria en General 26,2
Comercial y Oficial 4,8 Petroquímica 4,6 + (2,9 Etano)
GNC 8,2 Retenido por TGS 3,8 Generación Eléctrica 40,9 Exportación
0,2
(1) Promedio anual
25
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GASODUCTOS DESDE Madrejones (Bol.)
Campo Durán
EMPRESA OPERADORA
DENOMINACIÓN
PLUSPETROL
CAPAC. (MMm3/d) 2- 5
Campo Durán
San Jerónimo
TGN
Norte
24,60
Bermejo (Bol.)
Ramos
YPFB
BJRM
1,50
Salta Juarez Gato Colorado Yacuiba (Bolivia)
Juarez Gato Colorado Coronda
Santo Tomé San Pablo(Br)
Pichanal
Tocopìlla (Ch.)
Atacama Gas Line
Salar del Hombre Muerto
Campo Durán
Aldea Brasilera
Antofagasta (Ch.)
ENARSA
Gasoducto del NEA (Primera etapa) 10,00
En licitación
Gasoducto del NEA (Segunda etapa) 10,00
TGN
PLUSPETROL
Argentina (Frontera) TGN
Norandino Atacama
Puna TGM
Argentina (Frontera)
Uruguayana
TGN
TGM
Colón
Paysandú
TGN
Petrouruguay
Mendoza
San Juan
GAS CUYANA
Beazley
Buenos Aires
I) Aldea Brasilera II) Colón III) Concepción del Uruguay Ruta 14
Beazley
Colón Concordia Gualeguaychú Casablanca
Mendoza
TGN TGN TGN TGN
T.Entrerriano I T.Entrerriano II T.Entrerriano III Casablanca
8,00
8,50
275 109 54
Cerri Buenos Aires
20
20
2004
20/24
1999
110
24
1970
12,00
12,80
6
1999
5,00
0,10
32,00
465
644 (Arg: 299) 66
2.201
18
Neuba I
15,00
1.971
24/30
30/36
TGS/TGN
Anillo Bs.As.
39,40
82,10
36/30
Punta Lara
Montevideo
GASODUCTO CRUZ DEL SUR
Cruz del Sur I
3,00
200,44
24/ 18
COMP. GAS DE LA COSTA
De la Costa
Punta Indio Castelli
Magdalena Tordillo
Noroeste
381
181
680
1981
8
181.740
6
Neuba II
CAMUZZI GAS DEL NORTE
1999 1999 1999
16
Las Heras
VediaChacabuco
2000
16 12 12
Buchanal Bragado
1999
24
TGS
TGS
1999
50
9,00
Buenos Aires
20/16/12
1997
Pacífico
Sierra Barrosa Cerri
2010
24
4,30
Loma La Lata
30 4/12
30/18 30/24 24/ 22 30
Transneuquino
PLUSPETROL
1
T:1.257,80 P: 884,30 962,60 579
YPF
Plaza Huincul
1990
Inicio:2008 Finalización: 2010
1981
Pacífico Gas Line
Puesto Touquet
2001
12
15
10,50
217
CAMUZZI GAS DEL SUR
14-16
1960
166
El Portón
Zapala
12 3/4
164,18
1998
10,00
Plaza Huincul
25
9
AÑO
10
1,00
2,00
Gasandes
TGS
942
2,50 0,75 0,75
TGN CHILLINGER METROGAS
Allen
1.055
12
24 24/16
HP
2000
34,00
Medanito
T:1.500 P:1.000
DIAM. PLANTAS (pulg.) COMPRES.
20
Centro Oeste
NOVA CORP.
348 655 482
415
TGN
Concepción
27,55
10,00
10,00
TGN
Loma La Lata
43
T:1.454,80 P:1.107,80
186
Buenos Aires Beazley
Santiago (Ch.)
LONGITUD (Km)
32,00
San Jerónimo Loma La Lata La Mora
26
HASTA
3/ 18
6
8
145.980 68.310
1981
1988
1970 1974 2001 2002
IPA 2016 interiorMacOkOKcambioorden.qxp_Maquetación 1 21/07/16 17:02 Página 27
GASODUCTOS (CONT.) DESDE Tandil
HASTA Mar del Plata
EMPRESA OPERADORA
DENOMINACIÓN
TGS
CAPAC. (MMm3/d)
LONGITUD (Km)
DIAM. (pulg.)
0,45 0,50
T: 67,30 P: 219,60
10/ 8 8
3.756
2,50
Plaza Huincul
Gral.Conesa
TGS /CAMUZZI
Plaza Huincul
San Carlos de Bariloche Buenos Aires Buenos Aires Cóndor
TGS
Cordillerano
1,20
TGS
San Martín
TGS
El Tordillo
19,10 36,00 36,00
Cañadón Seco Cóndor San Sebastián Sarmiento
Gral. San Martín
C.Dragón (El Zorro) Gral. San Martín Los Perales Las Mesetas Cerro Bayo
Cerro Bayo
San Martín Gas Line
El Cóndor Posesion Gas Line
El Cóndor Chile (Frontera)
Gral. San Martín
Bandurria
San Sebastián
Ushuahia
Selva (Sgo del Estero)
Cerro Dragon Field Esquel (CGSJ)
Campo Boleadoras Río Turbio Campo Boleadoras Distrigas Plant (Calafate) Las Bases Field Santa cruz
Observaciones:
SIPETROL
PAN AMERICAN TGS
CECRECE
EMGASUD Pcia S. Cruz, Distrigas S.A. Pcia S. Cruz, Distrigas S.A.
Interconección con Gasoducto Medanito- CHEVRON Mainque y Neuba II SAN JORGE
Tierra del Fuego
T: Troncal P: Paralelos
0,50
El Zorro-S.Martín
HP
AÑO
1
2.240
1953
8 12
3
10.640
1984
30
16
364.800
1949 1973 1978
16
T: 243,90 P: 68,90
17,20 30
YPF
Argentina (Frontera) YPF Posesión (Ch.) ENAP
San Sebastián San Francisco (Córdoba)
PAN AMERICAN
170
PLANTAS COMPRES.
1974
2001
22,00
10
7,80 0,64
12
1999
1,20
8
1999 1997
70,80
10
El CóndorPosesión
2,00 1,80
Methanex
2,00
48,50
10
S.Seb.-Ushuahia
2,00
250
8
Gasoducto Patagónico
1,20
1170,00
2006
178,00
2007
181,00
2007
Methanex Patagonia
1,50
Gasoducto de la Leche
Campo BoleadorasRío Turbio
Campo BoleadorasDistrigas Plant
36
En licitación
8
2006
37,7
01/06/2009
Fuente: IAPG Actualización: Julio 2009
SITUACIÓN DE LOS GASODUCTOS TRONCALES - AÑO 2015 Gasoducto
Operador
Gasoducto del Norte C.Durán-S.Jerónimo-BA Centro Oeste Beazley- Mendoza-Buenos Aires TOTAL TGN
(6)
General San Martín (San Sebastián-Cóndor- Buenos Aires)(2) NEUBA I Neuquén Bahía Blanca NEUBA II Neuquén-Buenos Aires Regasificado(4) Cerri - Buenos Aires (2) TOTAL TGS (3)(5) CAPACIDAD TOTAL GASODUCTOS TRONCALES
TGN TGN TGS TGS TGS
TGS
Capacidad
(1 )
Utilización
(1)
(%)
(Millones m3/d calendario)
máxima mensual
media anual
25,2 32,8 58,0
96,3 92,3
86,7 80,6 83,2
53,3 82,5 140,5
109,0
35,7 14,7 32,1
Total cargado según ENARGAS/365 días respecto a la capacidad informada gas de 9300 Kcal/m3 (1) Datos de ENARGAS corregidos para m3 de 9300 Kcal (2) Según dato de salida de Cerri (3) Datos de TGS en base recepción en gasoducto, incluye consumos propios e intermedios (4) Dato ENARGAS para Bahía Blanca no incluye Zárate (5) Incluye GNL gasificado y datos Cuadro Gas Entregado a Gasoductos ENARGAS (6) Incluye gas importado de Bolivia Fuente: Elaboración propia a partir de información de ENARGAS e IAPG
49,7 86,9 85,0
55,3 36,0 73,8 98,1
89,8
Gas Entregado (Millones m3/año)
8.087 7.354 15.441
11.157 2.537 11.356 5.537 19.085 30.587 51.283
27
IPA 2016 interiorMacOkOKcambioorden.qxp_Maquetación 1 21/07/16 17:02 Página 28
MAPA DE GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y POLIDUCTOS
28
IPA 2016 interiorMacOkOKcambioorden.qxp_Maquetación 1 21/07/16 17:02 Página 29
MAPA DE GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y POLIDUCTOS (cont.)
29
IPA 2016 interiorMacOkOKcambioorden.qxp_Maquetación 1 21/07/16 17:03 Página 30
OLEODUCTOS DESDE
EMPRESA OPERADORA
Aguaray
Campo Durán
REFINOR
Chango Norte
Balbuena
TECPETROL
Campo Durán
Palmar Largo Cornejo
PETROBRAS
El Vinalar
Martinez de Tineo
YPF
Vizcacheras La Ventana B-104 Agrelo
Juarez
B-104 B-104 Agrelo Lujan de Cuyo
Piedras Coloradas
Tupungato
Puesto Hernández Aguas del Carrizo Cerro Divisadero Malargüe
Aguas del Carrizo Cerro Divisadero Malargüe Luján de Cuyo
El Portón-Chihuido de la Salina- Chihuido de la Salina Sur
Filo Morado
Puesto Hernández
Concepción (Ch.)
Tupungato
Confluencia Sur
Agrelo
Aguas del Carrizo
Paso de las Bardas
Filo Morado
Filo Morado
Punta Barda
Puesto Hernández
Medanito Plant
El Trapial
Señal Picada Punta Barda Catriel Oeste
Bajo del Piche
Puesto Hernández Catriel Oeste Catriel Oeste Medanito Plant Medanito Plant
CHEVRON
YPF
YPF
Entre Lomas Medanito
Loma la Lata
La Escondida ODELVAL
Allen
200,00
8/ 6
60,00 30,00
6 8
6,00 20,60 12,00 13,00
14 12 16 16
15,00
Estensioro Pedrals
CHEVRON
17.000
22.100
YPF
3.120
YPF
TOTAL
1.800
TOTAL
1.200
PETROBRAS
1.800
ODELVAL
28.800
525,00
16
1989
18,50
32,00 59,00
12
129,60
14
24,00
18,00 5,00 31,00 33,00
24,00 9,80
110,00
Challacó
PLUSPETROL EP
20,00
Río Neuquén
Centenario
RÍO ALTO
19,00
Al Norte de la Dorsal
Plaza Huincul
PIONEER
Plaza Huincul Challacó
Allen Allen
ODELVAL ODELVAL
Estancia Vieja
Allen
CHEVRON
Plaza Huincul Loma Negra Allen
P.Rosales
Jepenner (Brandsen) La Plata
Challacó Allen
Puerto Rosales La Plata
Refinería Campana Dock Sud
YPF
CHEVRON
60,00
9,60
Line 1 Line 2
4200 2.900/5.600 +2.600 10.000
4/6/8/103/4 16
Aguada Baguales
TECPETROL
6
424,00
Lindero Atravesado Centenario Agua Toledo
5.280
7
1990
Loma La Lata Lindero Atravesado Los Bastos
YPF
6
6/10
7,50
PETRQ. C. RIVADAVIA
AÑO
7,00
60.00
ODELVAL
RME
DIAM. (pulg.)
12,00
YPF
Medanito Plant
Loma la Lata
2.680
10.100
YPF
El Santiagueño
Aguada Pichana
7.500 15.500 9.000
YPF
OLEODUCTO TRANSANDINO S.A.
LONGITUD (Km)
32,00
VINTAGE
PETRQ. C. RIVADAVIA
Loma las Yeguas
4.000
YPF
Medanito Plant
Medanito Plant ODELVAL
CAPAC. (MMm3/d)
133,00
PLUSPETROL EP
25 de Mayo-Medanito Medanito
DENOMINACIÓN
PLUSPETROL EP
Ballivian
Palmar Largo
30
HASTA
10
8/6 6 6/4/3 6/5/4
10/8
12,60
1982/ 1997/ 2000 3
62 8
14/16
6
8
10 14
42,00
8
20,63
1971
30
135,10 112,50 22,00
1998
1994
3/4
10
8
1969
1976 1961
ODELVAL
Line1 Line 2
35.600
513,10
14
1961 1962
EBYTEM
Tigre
15.840
168,00
22
2002
YPF
YPF
Puerto
Fuel Line
42.300 10.000
585,00 51,00
32
1973
IPA 2016 interiorMacOkOKcambioorden.qxp_Maquetación 1 21/07/16 17:03 Página 31
OLEODUCTOS (CONT.) DESDE
HASTA
La Escondida
Cerro Tortuga
El Trébol Escalante Cañadón Perdido
Escalante Cañadón Perdido Caleta Córdova
Tordillo El Trébol
El Trébol Caleta Córdova
Pampa Castillo
El Trébol
Km20
Caleta Córdova
Anticlinal Grande
Bella Vista Oeste Manantiales Behr
Caleta Córdova El Trébol
EMPRESA OPERADORA
COLHUE HUAPI
DENOMINACIÓN
CAPAC. (MMm3/d)
LONGITUD (Km) 4,00
14,50 14,00 15,50
YPF
1.300
PAN AMERICAN
8.000
140,00
RÍO ALTO
1.500
15,35
CAPSA
1.750
TECPETROL
3.400
RÍO ALTO
5,50 35,50
20,00
Cañadón Perdido
YPF
Km9
Caleta Córdova
YPF
3.000
5,50
El Huemul
Pico Truncado
Los Perales-Las Mesetas Las Heras Las Heras Pico Truncado Pico Tuncado Caleta Olivia
VINTAGE
3.500
31,00
YPF
Yac.Camp.Boleadoras
Punta Loyola
RÍO ALTO
El Cóndor
Punta Loyola
RÍO ALTO
Cañadón Alfa
Río Cullen
TOTAL
José Segundo
Estancia La Maggie María Inés BRM
Cañadón Piedra Cabeza de León La Sara San Sebastián Punta Santa Cruz
El Valle Koluel Kaiké
El Trébol-Caleta Córdova
Punta Loyola
Punta Loyola Daniel Frontera
Cabeza de León Punta Santa Cruz Punta Santa Cruz Punta Santa Cruz Bandurria
Oleoducto Los Perales -Las Mesetas a Caleta Olivia
Cerro Tortugas III Oil Storage
Estancia La Escondida Plant
25 de Mayo.Medanito SE
El Medanito (YPF)
Ramos
Río Neuquén Atamisqui
Fuente: IAPG Actualización: Julio 2009
TECPETROL
RÍO ALTO
Santa Cruz I
RÍO ALTO
Santa Cruz II
SIPETROL
8
10/14/18 12/14
103/4
6,00 0,72
4
1.400
30,00 71,00 89,00
10/12-14/18
5.300/4.200
183,00
10/8
1.200
71,50
6
3.300 1.700
1.500
160,00
156,60 17,75
6
8
1990
1995
1998
26,00
PAN AMERICAN FUEGUINA ALPHA COLHUÉ HUAPI
Balbuena
PLUSPETROL ENERGY S.A.
Oleval Oleoducto
RÍO ALTO
Punta Barda 3
11,60
DIAMETRO AÑO (pulg.)
RÍO ALTO
TECPETROL
7
31
IPA 2016 interiorMacOkOKcambioorden.qxp_Maquetación 1 21/07/16 17:03 Página 32
POLIDUCTOS DESDE Campo Campo Campo Campo Campo
Durán Durán Durán Durán Durán
Montecristo
HASTA
EMPRESA
Chachapoyas Refinery Exit General Mosconi Tucumán Montecristo
REFINOR
Villa Mercedes
YPF
2.880 5.000 5.000 5.000 5.000
LONGITUD (Km)
1960
12
1960
14
1970
10.000
379
Villa Mercedes
Montecristo
YPF
12.000
320
Malargüe
Luján de Cuyo
YPF
10.100
28,69
La Matanza
Ezeiza
YPF
10.000
34
Punta General Belgrano
Dock Sud (Propanoducto)
700
32,19
Villa Mercedes La Plata La Plata
Loma La Lata
La Matanza
Dna.Inflamables Punta General Belgrano
YPF
YPF YPF
Bahia Blanca
CÍA. MEGA
Cañadón Alfa
Cabo Negro
TOTAL
Loma La Lata
Challacó
YPF
Cóndor (Arg.)
San Sebastián (Arg.)
Posesión (Frontera Arg.) Bandurria (Frontera Arg.)
Observaciones: (1) En toneladas /hora Fuente: IAPG. Actualización: Julio 2009
PETROBRAS
PAN AMERICAN
5.000
10.000 700
200(1)
1.512
1.450
600
600
AÑO
12
YPF
17.000
DIÁMETRO (pulgadas)
1.109
San Lorenzo
Luján de Cuyo
32
CAPACIDAD (m3/d)
338
16/ 14
699
12
52
12
1970
1972
1968
12
1969
602
12
2000
127
6
2000
12/20
2006
87
8
4
IPA 2016 interiorMacOkOKcambioorden.qxp_Maquetación 1 21/07/16 17:11 Página 33
MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS ETANO (t)
2011
Mega 497.500 TGS 313.200 Producción total 810.700 Gas natural equivalente al Etano Retenido MEGA(1) 528 483 Gas natural equivalente al Etano Retenido TGS(1) Total Etano Equivalente(1) 1.011
2012
514.548 310.098 824.646 546 478 1.024
2013
522.646 314.646 837.292 555 485 1.040
2014
590.980 298.028 889.008 627 460 1.087
2015
600.972 277.660 878.632 638 428 1.066
Fuente: IAPG Observaciones: En todos los casos se asume que las variaciones de inventario son mínimas y como, además, no se dispone de información sobre las mismas, se consideran nulas a los fines de esta publicación (1) En millones de m3 de 9.300 Kcal
PROPANO Producción (t)
2011
Obtenido a partir de líquidos de gas natural Petrobras Argentina (incluye Petrol. Entre Lomas) 47.400 TOTAL Austral 152.000 YPF S.A. 76.900 TGS 269.000 Mega 306.600 Refinor 169.700 Otros 121.800 Propano (no fraccionado) en LPG obtenido de gas natural ( 60%) 38.300 Subtotal a partir de gas natural 1.181.700 Obtenido en refinerías y petroquímicas 180.736 Total país 1.362.436
2012
48.094 63.562 57.159 306.613 269.115 195.883 115.798
2013
45.756 37.456 76.008 295.563 276.660 189.892 98.652
2014
37.000 35.603 67.276 335.276 311.682 186.853 89.840
2015
21.435 0 14.657 312.339 318.612 176.693 81.193
39.310 1.095.534 178.865 1.274.399
41.525 1.061.51 172.493 1.234.006
40.501 1.104.031 171.154 1.275.185
39.508 964.437 170.024 1.134.461
2012
2013
2014
2015
Fuente: IAPG, IPA
PROPANO Destino de la Producción Producción Consumo petroquímico Consumos como combustible Exportación Exportación como LPG Exportación total Importación Precio medio exportación (FOB U$/t) (1) LPG indiluído distribuido por redes
2011
1.362.436 53.961 621.213 614.160 77.820 691.980 4.718 772 46.000
1.274.399 49.947 769.910 421.028 43.533 464.561 10.019 700 17.406
1.234.006 (2) 86.700 768.207 443.862 35.175 479.037 16 702 73.367
1.275.185 100.500 677.129 471.639 45.590 517.229 19.6732 656 22.329
1.134.461 119.689 677.129 493.604 29.499 517.229 2 287 108.729
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: IAPG, INDEC, IPA Observaciones: El LPG exportado fue considerado como una mezcla 50% propano y 50% butano (1) Fuente: ENARGAS, se asume 100% Propano aunque podría contener algo de Butano,incluído en el consumo como combustible. (2) Se trata de LPG (mezcla C 3 y C4) con preponderancia de Propano
BUTANO Producción (t)
Petrobras Argentina (incluye Petrol. Entre Lomas) 21.434 TOTAL Austral 115.200 YPF S.A. 51.400 TGS 177.000 Mega 206.300 Refinor 93.700 Otros 103.218 Butano en LPG obtenido de gas natural (40%) 25.600 Subtotal a partir de gas natural 793.852 316.796 Subtotal de refinerías y petroquímicas Total país 1.110.648 Fuente: IAPG
21.744 47.698 46.403 196.346 184.550 110.654 99.647 26.206 733.248 305.857 1.039.105
31.900 28.319 45.721 205.880 170.053 107.038 62.021 24.884 675.816 328.629 1.004.445
19.447 26.903 46.645 238.832 186.683 111.799 48.087 27.001 705.397 369.124 1.074.521
17.494 0 11.243 236.300 185.293 102.024 45.538 26.339 624.231 415.479 1.039.710
33
IPA 2016 interiorMacOkOKcambioorden.qxp_Maquetación 1 21/07/16 17:11 Página 34
MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS BUTANO Destino de la Producción(t) Producción Consumo petroquímico Otros consumos Exportación Exportación como LPG (65%) Exportación Total Importación Precio medio exportación (FOB U$/t)
2011
1.110.648 14.642 504.821 461.834 129.704 591.538 353 816
2012
2013
Producción en refinerías Producción en petroquímicas Producción total Importación Consumo petroquímico Usos como combustible y otros destinos Fuente: Estimación propia sobre datos IAPG
282.110 34.126 316.236 1.579 303.970 13.845
BUTILENOS Producción y Destino (t) Producción en refinerías Producción en petroquímicas Producción total Consumo petroquímico Usos como combustible y otros destinos (1)
2011
2011
252.469 23.202 275.671 126.181 149.490
2015
1.039.105 14.289 670.489 311.219 43.533 354.752 424 792
1.004.445 14.649 667.244 287.762 35.175 322.937 385 801
1.074.521 16.106 732.533 295.865 30.393 326.258 377 638
1.039.710 20.993 676.548 313.138 29.500 342.638 469 312
2012
2013
2014
2015
Fuente: IAPG, INDEC, IPA Observaciones: El LPG exportado no permite discriminar entre propano y butano. Ver nota en propano
PROPILENO Producción y Destino (t)
2014
299.062 37.238 336.300 1.337 303.653 33.984
284.322 45.595 329.917 3.000 282.274 50.643
278.838 37.154 315.992 — 276.331 39.661
292.059 36.912 328.971 — 317.463 11.507
2012
2013
2014
2015
280.575 18.727 299.302 140.189 159.113
297.420 18.358 315.778 140.473 175.306
310.096 18.910 329.006 129.877 199.129
303.657 18.073 321.730 126.441 195.289
2013
2014
2015
Fuente: Estimación propia sobre datos IAPG Observaciones: (1) Al total de DLC según IAPG se le suma el consumo petroquímico de MTBE
NAFTA VIRGEN (t)
Producción (1) Consumo petroquímico (1) (2) Otros consumos (3) Exportación (1) (4) Precio Exportación (US$/t) (5) Otros cortes de nafta sin terminar(6) Producción Exportación Precio (5)
2011
2.244.499 972.176 267.777 1.004.546 885 280.838 283.609 910
2012
2.149.927 705.681 641.744 802.503 850 442.268 203.165 880
1.834.829 883.632 545.143 406.054 810
Observaciones: (1) Fuente: IAPG, IPA (2) En base al BTX producido y la nafta utilizada para la producción de etileno. (3) Mercado de combustibles (4) Nafta para cracking, incluye la gasolina natural separada en Refinor. (5) Fuente: INDEC (6) Algunos productores informan dentro de esta denominación a la nafta petroquímica
34
572.391 249.289 736
1.956.043 1.047.878 578.179 329.986 810 624.893 203.478 806
1.889.258 1.470.774 160.615 257.869 392 608.816 243.461 443
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DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE NAFTA VIRGEN
35
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MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICAS GASOLINA NATURAL (t) (1) Producción de gasolinas asociadas al gas natural (densidad estimada=0,65) Cuenca
2011
Austral Cuyana Golfo San Jorge Neuquina Noroeste Producción total
2012
2013
2014
2015
163.475 — 73.320 442.975 49.920 729.690
180.456 — 69.301 405.612 77.693 733.063
217.911 — 66.034 403.051 45.912 732.909
213.523 — 66.882 387.395 45.599 713.400
188.762 — 65.570 415.374 40.358 710.064
2011
2012
2013
2014
2015
Observaciones: (1) Mezcla de hidrocarburos, presente en el gas natural extraído del subsuelo, que se encuentra en estado vaporizado pero que puede ser separada en estado líquido por medio de operaciones de enfriamiento mecánico o por procesos industriales propios de la planta de acondicionamiento de gas natural y/o extracción de gas licuado. Separada del gas natural y a 15oC y 1 atm, se presenta en estado líquido. Debe tener: 10< TV Reid (psig)
