Anteproyecto Citricos S A

REPUBLICA DE PANAMA Universidad tecnológica de Panamá Centro regional de Chiriquí Facultad de ingeniería industrial

Erick Geovany Avendaño Pérez 4-758-1700 ANTEPROYECTO ESTUDIO DEL MERCADO NACIONAL DE CONCENTRADOS EN CITRICOS S.A

Panamá, 2019

UTP

Estudio del Mercado Nacional en cítricos s.a

Panamá, 2019

2

INDICE DE CONTENIDO

I

Presentación........................................................................................................................5

II

Conclusiones.......................................................................................................................7

1

Análisis de la Producción y Distribución.......................................................................11 Análisis del Mapa productivo...............................................................................11 Ficha Técnica de la Naranja................................................................................13 Cultivo y cosecha.................................................................................................14 Manejo Post Cosecha..........................................................................................15 1.4.1 Empaque.....................................................................................................16 1.4.2 Transporte...................................................................................................17 Análisis FODA de la Producción y Comercialización de la Naranja de Jugo....17 Alianzas existentes..............................................................................................24 Infraestructura para la producción.......................................................................25 Situación socioeconómica de los productores....................................................25 Canales de distribución.......................................................................................29

2

Análisis de la Oferta.........................................................................................................31 2.1 Oferta de la naranja nacional de jugo..................................................................31 2.2 Precios 34 2.3 Distribución y volúmenes de producción por área...............................................36 2.4 Posibilidades de uso.............................................................................................38 2.5 Etiquetado, empaque y envase............................................................................42 2.6 Promoción 43

3

Análisis de la Demanda....................................................................................................45 Consumo 45 Segmento de mercado.............................................................................................................46 Importación de procesados y fruta fresca................................................................................48 Entrevistas a canales públicos y privados de comercialización..............................................52 Encuesta de preferencia a consumidores................................................................................54 Degustaciones 59

4

Fuentes de información...................................................................................................61

5

Anexos...............................................................................................................................63

Índice de Cuadros Cuadro 1: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Coclé...............32 Cuadro 2: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Chiriquí............32 Cuadro 3: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Veraguas........32 Cuadro 4: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Panamá..........33 Cuadro 5: Edades de los árboles plantados y producción-Provincia de Herrera............33 Cuadro 6: Edades de los árboles plantados y producción-Republica de Panamá.........33 Cuadro 7: Precios de naranja en finca y por provincia....................................................35 Cuadro 8: Distribución mensual de naranja de jugo........................................................36 Cuadro 9: Volumen de producción de naranja valencia y distribución estimada............36 Cuadro 10: Volumen de producción de naranja criolla y distribución estimada................37 Cuadro 11: Consumo nacional en cientos de naranjas y en balboas..............................45 Cuadro 12: Consumo promedio de segmentos de mercados y demanda insatisfecha....46 Cuadro 13: Desabastecimiento del consumo de segmentos de mercados......................48 Cuadro 14: Fracciones y tarifas arancelarias.....................................................................49 Cuadro 15: Peso neto de la importación de naranja fresca y derivados...........................50 Cuadro 16: Valor CIF de productos importados de naranja..............................................51 Cuadro 17: Valores CIF más arancel de importación en $/libra y en $/Ton M..................52 Cuadro 18: Caracterización de la muestra en pruebas de degustación............................59 Cuadro 19: Preferencias de jugo en pruebas de degustación...........................................60 Índice de Gráficos Gráfico 1: Importación de naranjas y derivados..............................................................50 Gráfico 2: Personas que no consumen productos de naranja según edad....................55 Gráfico 3: Consumo de productos de naranja.................................................................56 Gráfico 4: Consumo de productos de naranja por edades..............................................56 Gráfico 5: Preferencia por el producto de naranja...........................................................57 Gráfico 6: Preferencia por el producto de naranja por edades........................................57 Gráfico 7: Lugares donde compra la naranja...................................................................58

I. PRESENTACION Dentro del marco de las peticiones dadas a conocer en el Consejo Consultivo Comunitario en la provincia de Coclé del año 2005, por parte de la Asociación de Citricultores de esta región del país y con el propósito de apoyar la realización de un Programa de Frutales, el IMA tiene a bien presentar los resultados del Estudio del Mercado Nacional de la Naranja de Jugo. El presente documento ha sido elaborado por la Secretaría Técnica de Desarrollo de Mercados y Agronegocios del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el apoyo técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), como parte de la solicitud de los citricultores de la provincia de Coclé. El Estudio del Mercado Nacional de la Naranja de Jugo constituye inicialmente un aporte al Programa de Frutales de Coclé. El objetivo principal de este trabajo es entregar una visión y análisis general del estado actual y tendencias del mercado nacional de la naranja de jugo en Panama. Otros de los objetivos de esta investigación es conocer la oferta nacional de la Naranja de jugo, así como también aportar elementos que sirvan para la toma de decisiones. Esta investigación de mercados va dirigida a aquellos productores de cítricos de la República de Panamá que pretenden expandir sus ventas, así como también, conferirles un instrumento que les permita desarrollar y aprovechar oportunidades para incrementar su mercado, además de lograr mejores precios. Por otro lado se pretende además, favorecer el incremento de la producción, la comercialización, así como también proveer opciones para la industrialización, como fórmula para el mejor aprovechamiento de la cosecha actual y los incrementos futuros en la producción de naranja. Las variedades consideradas para este Estudio son la naranja criolla o nativa y la naranja Valencia. Con este estudio de mercado se pretende contribuir a mejorar los ingresos de los productores de cítricos y los niveles de pobreza de cientos de familias establecidas en las áreas de cultivo y que reciben un precio muy bajo por la venta de naranjas, al punto que muchos prefieren no recolectarlas y perderlas debido a los altos costos de la cosecha, empaque y transporte, que sumados muchas veces son más altos que los precios recibidos. La metodología utilizada para el levantamiento de la información correspondió a una combinación de entrevistas a canales públicos y privados de comercialización con análisis de estadísticas y de información secundaria, talleres participativos con productores en las zonas productivas de naranja como información primaria, encuestas de preferencia al consumidor

final, degustaciones, así como también encuestas República de Panamá.

de

producción

a

citricultores

de

la

El contenido del estudio del mercado de la naranja de jugo está constituido por tres componentes principales como lo son el análisis de la producción, el análisis de la oferta y el análisis de la demanda. Finalmente, se complementa el estudio con una serie de anexos.

CONCLUSIONES Producción  Los citricultores de las regiones productivas de la República de Panamá, en su mayoría y con base en el tipo de explotación, son catalogados como pequeños productores de subsistencia y de escasos recursos económicos, lo que no permite el establecimiento de plantaciones uniformes, compactas a gran escala, por lo que el cultivo de la naranja se encuentra disperso en la mayoría de las regiones, muchas veces alternados con otros. Un programa formalmente establecido fomentaría y ordenaría la producción, comercialización y procesamiento de la fruta.  La mayoría de los citricultores son minifundistas o de producción doméstica, de limitados recursos económicos, con problemas de recolección, con dificultades para acceder al crédito, falta de acceso a los mercados, vías de comunicación en mal estado, problemas de transporte, falta de medios para la producción, falta de titulación de sus tierras, en algunos casos están integrados a gremios débiles, pero el 85%, de acuerdo a las encuestas realizadas por el IMA, no están organizados y sobre todo la incertidumbre que los embarga por lograr precios equitativos por parte del intermediario, quien los determina en última instancia. Todas estas razones hacen que el pequeño productor se sienta desincentivado y por esto ha dado poca importancia al cultivo de la naranja. Los rendimientos obtenidos son bajos debido a que no se han elaborado paquetes de capacitación tecnológica en las diferentes regiones, lo que ha obligado al pequeño citricultor a realizar sus cultivos de forma empírica y artesanal y a que el 85% de éstos no tenga la citricultura como su actividad productiva principal. Cabe señalar que en el ámbito nacional se estima una perdida entre el 12% y 15% de la producción nacional de naranja de jugo por las razones antes mencionadas  Los ingresos por la venta de naranja representan para los chiricanos 10%, para los herreranos y coclesanos 25% y 16% para los veragüenses, del ingreso total anual. El mayor impacto positivo a poblaciones económicamente más deprimidas en el fomento de la producción de naranja de jugo sería aconsejable en territorios de las provincias de Coclé, Veraguas y Herrera, por medio de transferencia de tecnología, mejoramiento genético, financiamiento, titulación, fortalecimiento gremial y construcción de caminos que no solo servirían para la producción, sino para tener mejor acceso a los centros de salud y educación. El incremento en el volumen mejoraría el nivel de vida de estas poblaciones y en el caso de Herrera probablemente podría ampliarse el lapso tiempo de producción en unos cinco meses más. Esto permitiría a aproximadamente el 50% de los citricultores encuestados tener una vivienda un poco más digna, acceder a mejores servicios de salud y tener recursos para que sus hijos asistan a la escuela secundaria e incluso accedan a la educación superior.  Para la mayoría de los pequeños productores el rubro no genera ingresos importantes, por lo que la producción de naranja de jugo no es una actividad económica que a corto plazo pueda favorecerlos. La producción de esta fruta, al no representar una actividad muy lucrativa para campesinos muy pobres, lleva a la conclusión de que hay que determinar claramente la factibilidad de fomentar la producción entre estos agricultores tradicionales,

sobre todo si se trata de conducirlos a producir especies mejoradas, que los llevaría a cuatro años de inversión para ver los primeros ingresos al final de este período, de lo contrario habría que reconvertirlos y fortalecerlos en otros rubros o actividades rurales.  La rentabilidad de la actividad productiva de la naranja es además afectada en gran medida por la existencia de un número plural de canales de comercialización que intervienen en la cadena, algunos de los cuales están entre el productor y el Mercado Agrícola Central por ejemplo, y otros entre este centro de abastos y el consumidor.  La mayoría de las plantaciones de naranja que se conoce se están estableciendo en todo el país con especies mejoradas, generalmente de la variedad valencia, con lo cual se está generando una reconversión en la producción de esta fruta.  De acuerdo al cuadro No 1 de este estudio, se ha podido determinar, que la citricultura en la provincia de Coclé se ha incrementado en los últimos años, debido a plantaciones nuevas de la variedad valencia y a que se encuentra en la localidad un vivero certificado.  Las estimaciones de producción realizadas para este estudio, demuestran que en el 2006 la producción se incrementará en un 15%, con lo cual si esta oferta responde a la demanda o está por debajo del incremento de la misma, los precios nacionales tendrán una tendencia al alza, siempre y cuando se establecen estrategias de mercado correctas y se disminuyan las distorsiones que ocasionan los intermediarios y las ineficiencias existentes en la cadena de comercialización desde la producción primaria, de lo contrario los precios podrán mostrar una tendencia a la baja, debido al aumento de la oferta, situación que se podría agudizar en el 2007, cuando se prevé otro incremento de la producción cercano al 14%.  De acuerdo a los datos de producción de naranja de jugo, estimados en 1,552,416 de cientos de naranja para la provincia de Coclé en el 2007, se estima que se puede llegar a la capacidad de procesamiento de 30,000 toneladas métricas al año en la planta de cítricos que está en proyecto para la provincia.  Para poder contar con información veraz que permita a los agentes económicos vinculados a la producción y comercialización de la naranja de jugo, tomar decisiones de inversión e industrialización, es necesario generar y actualizar periódicamente datos como producción, explotaciones, número de plantones, etc. Oferta  Tomando en cuenta que para el 2005 la demanda estimada es de 5.1 millones de cientos de naranjas (2.5 de la industria, 0.5 de importaciones, 1.5 de consumo fresco de la provincia de Panamá y 0.6 del resto del país) es superior a la oferta nacional de 2.6 millones, se puede concluir que existe una demanda insatisfecha que no podría equipararse con la oferta hasta el año 2007, de acuerdo a las proyecciones que aparecen en el cuadro N°6. Además, el crecimiento del sector turismo, las perspectivas en el incremento del procesamiento industrial, el aumento del consumo nacional por campañas de promoción, podrían ser factores que incidan significativamente en el aumento de la demanda en los próximos años.

 La falta de promoción y la ineficiencia de la cadena de distribución, no solo dificulta que el consumidor conozca de las bondades de la fruta y se vea motivado a incrementar su consumo, sino que además encuentra dificultades a la hora de tratar de adquirirla en puntos de ventas accesibles y poder gozar de una fruta de calidad, producto de un adecuado tratamiento post cosecha.  Prácticamente no existe oferta a granel o al por mayor en el mercado nacional de jugo fresco de naranja, por el contrario hay importación y una oferta nacional de concentrados que no solo es demandada por la industria, sino por otros agentes comerciales como hoteles y restaurantes.

Demanda  Gracias a las entrevistas realizadas durante la investigación a diferentes agentes económicos en la cadena de comercialización de la naranja y derivados, se pudo constatar que existe interés de las procesadoras de jugos y bebidas en comprar concentrados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de calidad, e igualmente la industria de concentrados está dispuesta a comprar una oferta de naranja indeterminada; no obstante, en esta última existe una capacidad ociosa de aproximadamente dos tercios.  Al ser los supermercados los lugares de preferencia por el 31% de los encuestados, para la compra de la naranja y tomando en cuenta la limitada oferta de la fruta por parte de éstos, sería conveniente estudiar las posibilidades de negociar el suministro de la naranja a este canal de comercialización, previa evaluación de la factibilidad de este tipo de transacción.  No hay en el arancel de importación de Panamá una fracción exclusiva para el concentrado de naranja y este debe registrarse bajo el código 2009.80.31, correspondiente a concentrados de frutas tropicales. Sin embargo, los registros de importación de este producto se hacen a través de al menos tres líneas arancelarias (2009.11.00, 2009.19.00 y 2009.8031) bajo las cuales aparece el concentrado de naranja en diferentes presentaciones como: en polvo, congelado y líquido.  Es necesario el desglose de la fracción arancelaria 2009.80.31 correspondiente a los concentrados de frutas tropicales, debido a que la misma recoge todos los concentrados sin distinguir de que fruta es cada uno. El no tener la información exclusivamente sobre las importaciones de concentrado naranja en una fracción arancelaria aparte, dificulta tener una idea clara de la demanda de este producto en el mercado local. Sería apropiado proponerle a la Comisión Arancelaria Nacional, que estudie un desglose arancelario que permita un registro adecuado de los datos de importación del concentrado de naranja.  Una gran mayoría de la población (93%) es consumidor de la naranja en su forma fresca y procesada. Un 57% de los consumidores encuestados de 18 años o más, prefieren jugo natural de naranja, aun cuando son pocos los puntos de venta que ofrecen el producto de esta manera.  El valor total de las importaciones de naranjas frescas y procesados está por el orden de los B/. 1,382,642 en el 2005, monto que indica que una estrategia de sustitución de

importaciones con producción nacional no sería tan interesante, por lo que de incrementarse considerablemente la oferta a mediano o largo plazo, habrá que tomar en cuenta otras oportunidades como nichos de mercado en el exterior y en alguna medida en actividades dentro del país como el turismo y el incremento del consumo, estimulado por una campaña nacional.  De acuerdo a las entrevistas realizadas con agentes representantes de las cadenas de supermercados y con base en la observación “in situ”, se pudo establecer que existe una demanda insatisfecha no solo de naranja suelta para la venta y para la extracción de jugo, si no que tampoco hay oferta de naranja limpia, clasificada y empacada, como sucede con la naranja importada, que se puede adquirir en envases de ocho unidades a B/. 2.95 , por ejemplo.

Panamá, 2006

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1. ANALISIS DE LA PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN

Con la realización de seminarios talleres en algunas localidades de las provincias de Chiriquí, Coclé, Veraguas, Panamá y Herrera, identificadas como zonas productivas de cítricos se obtuvieron algunas características sobre la producción de naranja de jugo, que se presentan en este capítulo. 1.1

Análisis del Mapa Productivo

Con el propósito de señalar las zonas productivas del país que fueron tomadas en cuenta para la realización de esta investigación, aparece en el siguiente mapa la ubicación de cada una de ellas.

FIGURA Nº 1 PRINCIPALES ÁREAS PRODUCTIVAS DE NARANJA DE JUGO

Capira San Carlos

Potrerillo Arriba Potrerillo Abajo San Andrés Boquete

La Pintada El Copé Churuquita Grande Penonomé

Las Minas Los Pozos

Santa Fé Calobre Fuente: IMA – Ubicación de las áreas productivas de la Naranja de Jugo.

Las zonas tomadas en cuenta para este estudio en orden de importancia, de acuerdo al volumen de producción, son las siguientes: Potrerillos Arriba, Potrerillos Abajo, San Andrés y Boquete, en la provincia de Chiriquí; Churuquita Grande, El Copé y la Pintada en la provincia de Coclé; Santa Fe y Calobre en la provincia de Veraguas; Capira, San Carlos y Pacora en la provincia de Panamá; Las Minas, Los Pozos, Ocú y Pesé en la provincia de Herrera.

COCLE En las áreas productivas de esta provincia, algunos intermediarios compran solo la naranja de jugo de la variedad valencia o únicamente la criolla. Algunos de los compradores son de la propia comunidad y otros se mueven por todo el país. Los grandes compradores hacen pedidos por teléfono, averiguan previamente los precios, etc. Hay una fuerte competencia entre los intermediarios que les compran a los productores. El productor de naranja criolla generalmente no la vende toda; en algunos lugares en los que no hay caminos de acceso se pierde casi totalmente. Normalmente, en una plantación organizada se contabiliza una pérdida del 10%, pero los pequeños productores pueden perder por dificultades para vender hasta un 50%; además, las condiciones naturales como vientos o la presencia de insectos provocan la caída de la fruta. El problema de comercialización en la cadena agroproductiva de la naranja no radica en el volumen de producción sino en el proceso agroindustrial. Los productores coclesanos opinaron que si se desarrollase la agroindustria de la fruta no se quedarían en las fincas la producción de naranja criolla, por ejemplo. Si la naranja de jugo de descarte, ya sea Valencia o Criolla, fueran industrializadas, el productor vendería toda su cosecha y se lograría un incremento de los precios. Cabe señalar que la actividad citrícola de esta región va en un creciente aumento, como se puede observar en los datos que se presentan en el capítulo correspondiente a análisis de la oferta. HERRERA En la actualidad, en el área de Las Minas y Los Pozos sólo se produce la naranja de la variedad criolla. Para la época de cosecha entre los meses de diciembre a abril, no existe una competencia de consideración de intermediarios en busca de la naranja por la dificultad de acceso. Los pocos intermediarios que llegan a buscar la fruta pagan precios muy bajos por ella, además el costo de cosecharla es de B/.0.25 el ciento, asumido por el comprador. El productor de esta zona estima que entre un 40% y un 50% de la producción se pierde, debido a los bajos precios y a la dificultad de sacar la fruta desde sus fincas. VERAGUAS Los citricultores de esta provincia, ubicados en el Distrito de Santa Fe, producen sobre todo la naranja criolla y en menor proporción la valencia. Pero a la hora de la venta no hay distinción en el precio entre estas dos variedades. Los intermediarios llegan a buscar el producto a sitios accesibles, donde los agricultores tienen el duro trabajo de sacarlo a estos puntos.

De acuerdo a la información obtenida en los talleres participativos con los citricultores de Santa Fe, la pérdida que se produce en las plantaciones es de alrededor de 50% a 60% de la producción, debido a las plagas, a la dificultad de acceso y a precios bajos.

CHIRIQUI En esta provincia es notorio que no existe una dificultad para sacar de las fincas la producción de naranja. Se cultiva tanto la naranja criolla como la valencia. No se clasifica entre una y otra, y ambas son vendidas de manera indistinta al mismo precio. La mayor parte de los productores estiman que su naranja tiene mercado seguro debido a que se la compran en sus propias fincas. Por lo general los productores de naranjas de esta provincia tienen sus cultivos organizados. En las zonas cafetaleras de esta provincia se cultiva naranja alternadamente con el café; sin embargo la utilidad primaria de los árboles de naranja no es la producción de fruta, es más bien darle sombra a los cafetos y en algunos casos servirle de barrera protectora contra el viento. PANAMA En el área de Capira ha existido una disminución en la producción de naranja criolla en los últimos cuatro años. Muchos árboles fueron eliminados por causa de plagas y enfermedades como la mosca de la fruta y la tristeza de los cítricos. Es incipiente el cultivo de la valencia. Los intermediarios llegan hasta las fincas a comprar la naranja criolla. Estos, de acuerdo a los talleres, tienen una ventaja de tener producción para los meses de mayo y junio, épocas en la que hay poca cosecha de naranja a nivel nacional, situación que aprovechan para vender la fruta a un costo promedio de B/. 4.00 el ciento. En general, se estiman las perdidas de naranjas entre el 12% y 15 % de la producción.

1.2

Ficha técnica de la naranja

Generalidades Biológicas: Nombre Científico: Variedades: Descripción: Valor Nutritivo: Lugar de Producción: Época de Siembra: Cosecha: Restricciones: Variedades Consideradas:

Citrus sinensis, osbeck. Criolla o nativa, Valencia, Washington, Navel y Hamlins Los frutos son de forma más o menos globosas y miden de 6.4 a 9 cm de diámetro, su corteza es rugosa y se torna amarilla – anaranjada, cuando madura. Rico en Vitamina “C”. Se cultiva en las provincias de Chiriquí, Norte de Veraguas, Coclé, Panamá y Herrera. El trasplante se realiza al inicio de la estación lluviosa, de 6 a 9 meses después de haber realizado el injerto. Debe iniciarse a los tres ó cuatro años luego de la siembra en variedades injertadas y a los cinco años cuando se utilizan plantones provenientes de semilla gámica. Presencia de plagas y enfermedades Mosca del mediterráneo (Ceratitis capitata), mosca de la fruta (Anatrepha), virus de la tristeza de los cítricos (VTC), leprosis. La criolla o nativa y la Valencia, fueron las que se tomaron en cuenta para este estudio de mercado

Los cítricos son las frutas más populares utilizadas en la obtención de bebidas naturales: su sabor se encuentra entre los más apetecidos en todo el mundo. La naranja es la fruta del naranjo; su forma es más o menos esférica, de unos 7 a 10 cm de diámetro. Su corteza puede ser lisa o rugosa, fina o abultada . La fruta cítrica es bastante compleja. Está compuesta por una cáscara gruesa que le proporciona protección contra los daños. La superficie exterior se conoce como el pericarpio o flavedo y contiene el aceite y los pigmentos de la cáscara. Seguidamente, está la capa blanca esponjosa llamada mesocarpio, que es rica en pectina. El jugo interior que contiene el endocarpio está dividido en varios segmentos donde se encuentran los sacos de néctar individuales y las semillas, si las hay. Por último, hay un centro esponjoso o placenta. Cada una de estas partes presenta problemas especiales y oportunidades en el procesamiento. Son reconocidas por su alto contenido de vitamina C, además de ser un reconocido antigripal, tiene otras propiedades como combatir los procesos degenerativos gracias a su alto contenido de ácido ascórbico. Asimismo, incide positivamente en el metabolismo del colesterol y previene muchas enfermedades de la piel. Otro de los beneficios del consumo de cítricos es la cantidad de fibra excelente para la actividad intestinal y favorecedora de la digestión. En cuanto al contenido de azúcar hay que decir que resulta una buena fuente de valor energético. 1.3

Cultivo y cosecha.

Como paso previo a la siembra del cultivo se deben realizar los análisis edafoclimáticos para el establecimiento de la plantación con la finalidad de cerciorarse de las necesidades de ésta, considerando las propiedades físicas y químicas del cultivo, además para saber si éste se adapta a las condiciones. En Panamá, las zonas apropiadas para la producción son aquellas donde las temperaturas son frescas durante la época de maduración del fruto; por lo general, esto se logra a elevaciones de 400 a 1200 metros sobre el nivel del mar (msnm): Santa Fe, en la provincia de Veraguas, Potrerillos y Boquete en Chiriquí, La Pintada en Coclé, Las Minas en Herrera y Capira en el sector oeste de la provincia de Panamá. En las zonas productivas del país la naranja criolla se cosecha en forma manual utilizando escaleras para las plantas más altas; con este método una persona lanza la fruta desde el árbol y otro la atrapa ocasionalmente con un saco. En algunas ocasiones llenan el saco en el árbol y lo bajan con una cuerda. La cosecha debe ser realizada de manera cuidadosa para evitar golpes y excoriaciones de los frutos. Estos daños ocasionan pérdida de agua, desmejoran su apariencia, además de facilitar la entrada de microorganismos patógenos. Los cítricos deben cosecharse cuando han alcanzado el grado de madurez preciso. Frutos inmaduros fisiológicamente o desde el punto de vista de consumo, producen un producto de baja calidad. Los frutos cítricos se clasifican como no climatéricos, lo que quiere decir, que no se producen grandes cambios fisiológicos una vez cosechados. Por este motivo, los cítricos se manejan más bien con el criterio de madurez de consumo para retirarlas de la planta. Sin

embargo, dependiendo del tipo de fruta y del mercado, se escogerá el mejor momento de cosecha. 1.4

Manejo post-cosecha

Los frutos cítricos son productos perecederos y, por lo tanto, requieren de un adecuado manejo post cosecha para garantizar al consumidor (industrial o final), su óptima calidad. La selección y eliminación de los frutos con defectos o enfermos, manipulación cuidadosa, el empaque apropiado y el almacenamiento adecuado serán determinantes en la entrega de un producto de alta calidad a los compradores, los cuales lo transportan a granel. De acuerdo a los talleres realizados en las áreas productivas del país, a continuación aparece la descripción del manejo post cosecha que, por área, realizan los productores: COCLE No se da manejo alguno, solo se selecciona y empaca. No hay tratamiento, por ejemplo, de lavado, clasificado o encerado. Solo si se trata del pedido de un supermercado, se colocan en cajas para un mejor manejo. Si se trata de la naranja valencia, es seleccionada de acuerdo al color y al tamaño, sobre todo cuando se cumple con un pedido de un supermercado, donde la naranja será exhibida en estanterías. HERRERA El comprador transporta la naranja a granel en pick-up hacia su siguiente canal de comercialización. En ocasiones se limpia y se clasifica para descartar la dañada y separar la pequeña. La naranja criolla es acumulada en pilas no muy altas para que las de abajo no se magullen. VERAGUAS Al inicio de la temporada los compradores piden la naranja seleccionada o clasificada. Posteriormente cuando la producción es creciente no se clasifica, es decir, va entreverada. El comprador transporta la naranja a granel. En un 90% la naranja se limpia. La naranja es apilada de un día para otro para que el comprador se la lleve, las pilas no son muy altas para evitar magulladuras. CAPIRA El producto es seleccionado. Se tiene cuidado en la selección para evitar magulladuras. CHIRIQUI

No se da manejo alguno, solo se selecciona si el cliente lo solicita y es empacada por el productor. No hay tratamiento, por ejemplo, de lavado o encerado, a pesar de una enfermedad conocida como Tristeza de los Cítricos. 1.4.1

Empaque

La selección y empaque de la fruta destinada a consumo fresco, tiene como objetivo mejorar su presentación y reducir su deterioro durante el almacenamiento y distribución. El empaque tiene como funciones, entre otras, la de proteger y preservar el producto. Aún más, la decisión que se tome acerca del tipo de empaque debe estar basada en la investigación que se haga entre los consumidores, intermediarios, minoristas y mayoristas. Es preciso revisar los diferentes tipos utilizados y comentar con los canales de comercialización sobre las clases que ellos prefieren y las razones para ello. El empaque cumple con tres funciones básicas: 1- Protege y ayuda a preservar el producto. 2- Permite una forma adecuada de manipular y transportar el producto. 3- Puede ser usado como medio de promoción y de dar información sobre el producto. El tipo de empaque de naranjas que mayormente es utilizado a nivel nacional es el clásico saco de malla que también se emplea para empacar otros productos agrícolas. El costo de un saco es de aproximadamente B/. 0.22 a B/. 0.25 centésimos, lo cual es un gasto más para el productor, en el caso en que deba entregar la naranja empacada al siguiente canal de comercialización. Si el comprador va a la finca, entonces se lleva la fruta a granel y por ende no hay costo de empaque.

1.4.2

Transporte

Los citricultores acostumbran a sacar sus productos del área de cultivo, en muchos casos en motetes sin acolchar, en sacos, a caballo, en mulas hasta la orilla del camino o hasta un punto de fácil acceso, donde los camiones o pick up puedan recogerlas y transportarlas hacia su destino final. Las necesidades de transporte pueden estar en función del punto donde se ha decidido con el comprador entregarle la fruta y se han acordado otros posibles requerimientos. Uno de estos casos se puede identificar con la empresa Cítricos S.A., debido a que algunos productores, hace algún tiempo, sacaban sus naranjas hasta un punto y un camión (tipo articulado) de propiedad de Cítricos pasaba una vez a la semana y las recogía, de forma que disminuía los costos de transporte de los productores. En la actualidad no se ofrece este servicio por parte de esta empresa, por lo menos con la naranja. Sin embargo, ejecutivos de Cítricos, S. A., se han mostrado anuentes a ofrecer el transporte, siempre que la oferta esté organizada y el volumen lo amerite.

Es importante destacar que los costos de transporte para un productor pequeño son relevantes, ya que si este sube, debido a los incrementos en los precios del combustible, por ejemplo, no se refleja en la naranja del siguiente canal de comercialización. 1.5

Análisis FODA de la Producción Comercialización de la Naranja de Jugo

En las zonas productivas del país, entre las que se cuentan Churuquita Grande y El Copé en la provincia de Coclé, Boquete y Potrerillos en Chiriquí, Las Minas y Los Pozos en Herrera, Santa Fe en Veraguas se realizaron talleres participativos con productores en los que se hicieron análisis FODA ( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) por zona. A continuación se presentan los resultados de cada uno de estos diagnósticos, comenzando por las fortalezas. FORTALEZAS Fortalezas de la provincia de Coclé En la provincia de Coclé se encontraron similitudes con la mayor parte de la información suministrada por los productores de Churuquita y los que asistieron al taller de El Copé. Sin embargo, existen algunas particularidades que serán destacadas en los casos que corresponda. Se presentan seguidamente las fortalezas de las citadas zonas productivas. Condiciones edafoclimáticas favorables. Organización gremial fortalecida. Vivero certificado en el área. Período de maduración de un mes de la fruta. La naranja valencia tiene un periodo de vida más largo después de ser colocadas en estanterías. La fruta es resistente a la magulladura, sobre todo la variedad Valencia. En cuanto a la naranja Criolla, se mencionó que existen productores con tradición, cultivos establecidos, adaptados y bajos costos de producción. Por lo que se refiere a la naranja injertada (valencia), se explicó que actualmente hay tecnología adecuada, cultivos mejorados con más de 1,000 hectáreas y en diversas fases de producción. Para esta variedad se cuenta también con bajo costo de la mano de obra, además de un mercado nacional con buenos precios. Fortalezas de Las Minas y Los Pozos (provincia de Herrera) Los productores de Las Minas y Los Pozos destacaron solo algunas fortalezas que se describen seguidamente: Se cosecha una fruta de calidad, dulce, jugosa, de buen tamaño y resistente.

Existen en ciertas zonas de la provincia condiciones agro climáticas aptas para el cultivo, (suelos y temperatura) Hay una parte de la producción que es orgánica. Fortalezas de Santa Fe (provincia de Veraguas) Los citricultores veragüenses de la comunidad de Santa Fe, identificaron también lo que consideraron fortalezas y que se enumeran a continuación: Existe en la zona una fruta con buen brix (dulce), jugosa, de cáscara resistente y de buen tamaño. Las condiciones climáticas imperantes son aptas para el cultivo durante una larga temporada del año. Además los suelos son apropiados. La producción es constante y natural. Fortalezas de Capira (provincia de Panamá): Los citricultores panameños del área de Capira describieron las siguientes fortalezas: Se cosecha una fruta de calidad, jugosa y de buen tamaño. Hay condiciones climáticas aptas para el cultivo de la variedad criolla. Los productores cuentan con terreno propio. Los productores están organizados, debido al establecimiento de las granjas de producción sostenible tales como la Granja Don Vicente, Granja Empresas Eisenmann, entre otras. Fortalezas de la provincia de Chiriquí Dentro de las comunidades de Potrerillos y Boquete se destacaron las siguientes fortalezas: Existen en las zonas productivas de la provincia buenas variedades como la Valencia roja y la amarilla, además de la Criolla. Hay buenos patrones, resistentes y con buen brix. Hay un clima apropiado y buena tierra. Los productores manifestaron sus deseos de seguir trabajando en el cultivo. Se cuenta con apoyo técnico del MIDA, IDIAP, IMA y el BDA. Se están reemplazando viejos árboles por nuevas variedades. La mayor parte de la producción de naranja de jugo es de la variedad Valencia roja y amarilla. En Boquete los árboles de naranja son una barrera natural que protege los cafetos del viento y del sol. Haciendo relación de las fortalezas entre las regiones, se pudo conocer que todas las zonas de producción de naranjas cuentan con una buena fruta (resistente, buen tamaño, buen brix y jugosa), así como también con condiciones climáticas favorables para el cultivo. Se puede mencionar que la provincia de Coclé es la única que tiene una organización gremial fortalecida y además en la localidad está el único vivero certificado que existe en Panamá. En el área de Capira, por su parte, los productores están organizados gracias al establecimiento de las granjas de producción sostenible. Las áreas de Las Minas, Los Pozos en Herrera y Santa Fé en Veraguas tienen una fortaleza que consiste en la producción constante y natural (orgánica);

mientras que en Chiriquí cuentan con el apoyo técnico del MIDA, IDIAP, IMA, BDA y se están reemplazando viejos árboles por nuevas variedades. OPORTUNIDADES: Oportunidades de la provincia de Coclé: Dentro las oportunidades que se destacan en los distritos de Penonomé, La Pintada y Olá se pueden mencionar las siguientes: Transportistas se dirigen al área de Toabré y Churuquita Grande a buscar la naranja. Existe una alianza estratégica entre productores y la empresa Los Naranjos para la comercialización de la fruta. Otorgamiento por parte del estado de un lugar para la ubicaron una planta procesadora. Oportunidades de la provincia de Herrera: Los distritos de Las Minas y Los Pozos cuentan con oportunidades tales como: Los productores tienen la intención de crear un gremio para una mejor comercialización. Existen unos 5 ó 6 compradores en pick up, en los meses de marzo y abril, aunque el mayor volumen en la oferta de la fruta es en enero y febrero. Hay disponibilidad del sector público para ofrecer apoyo a los productores de cítricos. Oportunidades de la provincia de Veraguas: Entre las oportunidades del distrito de Santa Fé podemos mencionar: La mayoría de los productores están afiliados a la Cooperativa La Esperanza de los Campesinos. Existe un estudio para la instalación de una Micro Planta Procesadora de Frutas y Vegetales, gracias al trabajo coordinado y a la colaboración de la Cooperativa, el IMA y el MIDA. Este proyecto está contemplado dentro del programa de Seguridad Alimentaria que se desarrolla a través de la Secretaría Nacional de la Coordinación de la Presidencia de Panamá (SENAPAN), organización que ha escogido a la comunidad de Santa Fé como territorio piloto para la instalación de una Micro Planta Procesadora de Frutas y Vegetales. Los campesinos cuentan con tierras propias para trabajarlas. La zona cuenta con proyectos para la construcción de caminos Los agricultores sienten que tienen potencial para mejorar la economía familiar.

Oportunidades de la provincia de Panamá (Capira): La región de Capira muestra las siguientes oportunidades: Granjas sostenibles. Estudio de suelos (realizado por el IDIAP).

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2

Apoyo por parte del estado a la comercialización. Oportunidades de la provincia de Chiriquí: Dentro de las oportunidades de las comunidades de Potrerillos y Boquete cabe mencionar las siguientes: Mercado seguro. Se vende toda la producción Se estima que hay una demanda insatisfecha Aspiración de un mejor precio Existe procesamiento de la fruta: mermeladas, aceites, abonos, citropulpas, frutas deshidratadas. Apoyo del Estado con la Ley 25. Los transportistas, compradores o intermediarios se dirigen a las áreas de producción a comprar la fruta. En resumen, se puede expresar que los productores de Las Minas y Los Pozos en Herrera tienen la intención de crear gremios para una mejor comercialización del producto. Una de las oportunidades evidentes del área de Santa Fé en Veraguas es el estudio para la instalación de una Micro Planta Procesadora de Frutas y Vegetales, dándoles así un valor agregado a sus frutas. En el área de Capira se han realizado estudios de suelos por parte del IDIAP y en la provincia de Chiriquí aspiran a vender sus productos a mejor precio y tener el apoyo del estado con la ley 25. DEBILIDADES: Debilidades de la provincia de Coclé: Falta de caminos internos en las fincas. La producción de la naranja Criolla adolece de debilidades como tecnología desfasada, no tiene acceso a crédito, bajos precios, los intermediarios se quejan por los reducidos beneficios, el mercado es inestable y sin opciones de exportación, no existe la agroindustria en la zona. Falta de capacitación para organizaciones. Falta de capacitación para los cultivadores, en materia de producción y en microempresa. Falta de tecnología para la producción primaria. Falta de conocimiento de los productores en el manejo en general de los cultivos. Hay un número plural de productores que no tienen la titulación de sus tierras.

Debilidades de la provincia de Herrera: Árboles con plagas y enfermedades. Falta de capacitación para el manejo integral del cultivo, árboles muy altos y viejos, plantaciones no organizadas, falta de plantones jóvenes). No se realizan prácticas culturales con el cultivo (poda, aplicación agroquímicos tradicionales u orgánicos). Falta de venta de la naranja pequeña, luego de la clasificación.

Cosecha tardía debido a que los compradores demoran en llegar a los puntos donde está la fruta debido al mal estado del camino. Esto provoca pérdidas. Falta de organización de los productores. Falta de venta de grandes volúmenes que producen pérdidas por un aproximado del 30% de la producción. En el caso de algunos productores se pierde la totalidad de la producción por la falta de venta. Falta de titulación de tierras.

Debilidades de la provincia de Veraguas: Persistencia de plagas y enfermedades: gomosis, mosca de la fruta, tristeza del cítrico, ácaros, depredadores, arrieros. Falta de capacitación para el manejo integral del cultivo. Falta de control fitosanitario. Carencia de recursos. Falta de venta de grandes volúmenes que producen pérdidas por un aproximado del 50% de la producción. En el caso de algunos productores se pierde la totalidad de la producción por la falta de venta. Mercado inseguro y bajos precios. Árboles viejos. Debilidades de la provincia de Panamá (Capira): Persistencia de plagas y enfermedades como las arrieras, zagaño y mata palo, piñuela la tristeza del cítrico que afectan los árboles todo el año. Falta de práctica cultural al cultivo (poda a los árboles). Plantaciones viejas. Caminos de difícil acceso. Pérdida de la producción. Bajos precios pagados por los productos. Falta de energía eléctrica en algunas áreas. Falta de titulación de tierras.Debilidades de la provincia de Chiriquí: Existen enfermedades y plagas como la mosca del mediterráneo, tristeza, leprosis, gomosis y antracnosis. Falta de caminos internos en las fincas. Alto costo de producción. Entre las debilidades de estas regiones productivas se pueden mencionar la persistencia de plagas y las enfermedades, la falta de caminos internos en las fincas, caminos de difícil acceso a las áreas de producción, falta de control sanitario, altos costos de producción, falta de

recursos, ausencia de prácticas culturales con el cultivo, bajos precios pagados por los intermediarios.

AMENAZAS Amenazas de la provincia de Coclé: Falta de controles fitosanitarios adecuados. No hay centro de acopio. Falta de capacitación a organizaciones. Falta de financiamiento. La producción de naranja injertada no logra créditos adecuados. La naranja criolla empuja los precios hacia abajo. No hay agroindustria en la zona. Existe un mercadeo poco organizado. Falta de caminos internos. Leprosis y tristeza de cítricos presentes en otras regiones del país. Exocortis en Costa Rica . Enfermedad viral fulminante, que podría llegar a nuestro país. Fluctuación de los precios de mercado. No existen programas de fomento y desarrollo del cultivo. Falta de carreteras y caminos de producción y mal estado de los existentes. Inseguridad en la aplicación de programas de fomento del cultivo. Barreras fitosanitarias externas impiden acceso a mercados internacionales. Alto costo de insumos agrícolas. Población con poco hábito de consumo de la fruta. Amenazas de la provincia de Herrera: Los caminos de penetración sólo son accesibles durante la temporada seca; en la época de lluvias se tornan intransitables. Bajos precios pagados por intermediarios. Pocos compradores. Falta de financiamiento. Poco apoyo del Estado. No hay un centro de acopio.

Amenazas de la provincia de Veraguas: Igual que en la anterior provincia, los caminos sólo pueden ser utilizados en temporada seca porque durante las lluvias se encuentran en mal estado, aunque en algunos casos, hasta en verano presentan dificultades para los vehículos. Fincas sin acceso. Bajos precios pagados por intermediarios. Pocos compradores. Falta de financiamiento Poco apoyo por parte del Estado. Aparición de plagas y enfermedades como: leprosis, mosca del mediterráneo.

Plantones no certificados. Amenazas de la provincia de Panamá (Capira): Caminos en malas condiciones. Falta de financiamiento. Falta de capacitación técnica a los productores en cítricos. Presencia de la Mosca de la fruta en otros territorios del país. Falta de proyectos de caminos con material selecto. Amenazas de la provincia de Chiriquí: Falta de organización de los productores. Bajos precios. El intermediario obtiene mayores ganancias que el productor. Constante rotación del personal técnico del sector público. Falta de laboratorios para producción de machos estériles y falta de feromonas para combatir la mosca del mediterráneo. Falta de asistencia técnica Importación de jugos y frutas. Nuevas plagas, hongos y virus mutantes. Falta de capacitación en nuevas tecnologías para técnicos y productores. No existe un centro de acopio. Falta de financiamiento para cítricos del BDA, Banco Nacional y otras instituciones de crédito. Eventualmente condiciones climáticas adversas (vientos y lluvias). La broca del café tiene una incidencia indirecta en las plantaciones de naranja al estar ambas en la misma parcela y por el hecho de que la mosca habita en las plantas de café, disminuye su actividad al posarse en los árboles de naranja. El trato de venta es directo con el intermediario que es generalmente dueño del camión. Este especula, al llevarse la cosecha a crédito y regresa de 8 a 15 días después a pagar, descontando la supuesta merma. En ocasiones el comprador no regresa a pagar. Las amenazas que se ciernen sobre las regiones productivas están relacionadas entre sí, al no existir centros de acopio, caminos de penetración en condiciones favorables, financiamiento, como tampoco organizaciones formales en la mayoría de los territorios de producción. Existen enfermedades en algunas regiones que no se encuentran en otras, como por ejemplo en Coclé donde no se han detectado la leprosis y exocortis, en Santa Fe donde no se encuentra la mosca del Mediterráneo, Capira que está libre de la mosca de la fruta y el zagaño y Chiriquí donde no ejercen su acción los hongos y los virus, pero sí la broca del café con una incidencia directa en las plantaciones de naranja que sirven como posaderos. 1.6.

Alianzas existentes

En las áreas productivas del distrito de Penonomé tenemos que Churuquita Grande está presente la Empresa Los Naranjos, que tiene convenio con grupo de productores para consolidar volúmenes de venta. También se cuenta, en Penonomé, con el suministro de material genético por parte de la empresa Viveros Certificados, S. A.

La empresa los Naranjos, S.A. tiene acuerdos con cadenas de supermercados y el Restaurantes Pío Pío. En el proceso de producción de la naranja criolla se da una alianza familiar, es decir, se unen y cosechan por un espacio de tiempo los integrantes de un mismo núcleo. Existen algunas organizaciones gremiales formalmente establecidas en Coclé, que figuran a continuación: Asociación de Citricultores de Coclé Asociación de Productores de Cítricos de Piedras Gordas Asociación de Pequeños Productores de Bajo Grande Asociación de Cítricos de Barrigón Además, gran parte de los citricultores coclesanos son miembros de la Cooperativa Zaratí 84. Además se encuentra actualmente en formación en la Provincia de Coclé la Federación de Citricultores. En Santa Fé de Veraguas no existen gremios de citricultores formalmente establecidos. En esta zona la Cooperativa Esperanza de los Campesinos es cliente habitual de los productores, aun cuando estos no estén afiliados. Para el área de Capira se cuenta con el soporte de empresas privadas como Pascual Hermanos y Eissenmann, entidades de beneficencia como la Teletón 20-30, y eventualmente con los servicios de extensión del MIDA, los cuales son patrocinadores de una serie de granjas sostenibles que, entre otras actividades agropecuarias, se dedican al cultivo de la naranja criolla. En las provincias de Herrera y Chiriquí no existe ningún tipo de alianzas gremios formalmente creados.

comerciales

ni

Los pequeños productores herreranos dependen totalmente para la venta de sus productos de los vehículos del MIDA y del IMA, que eventualmente penetran la zona montañosa donde están ubicados los campesinos para ayudarlos a sacar su producción generalmente a las Ferias Libres del IMA. 1.7

Infraestructura para la producción

Se sabe que la infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización. Teniendo en cuenta esto, para el buen desarrollo de una actividad productiva y comercial los participantes deben contar con: sistemas de riego, caminos de producción, electricidad, teléfono, etc., los cuales son de suma importancia para el desarrollo de los proyectos. Con las visitas realizadas a cada zona productiva del país, se pudo identificar la infraestructura antes mencionada, sobretodo en aquellas áreas donde existen plantaciones comerciales debidamente organizadas como lo es el caso de Toabré, Churuquita Grande, en la provincia de

Coclé. Igualmente, en algunas regiones de Chiriquí, como por ejemplo en las instalaciones de la Empresa Cítricos, S.A., ubicada en Potrerillos, así como también en Boquete. En las zonas de producción de las otras provincias no se cuenta con una infraestructura completa, ya que existen lugares donde no hay energía eléctrica, los caminos de producción son de difícil acceso, faltan puentes para llegar a las fincas. Este es el caso de algunas comunidades de Las Minas de Herrera, La Negrita en el distrito de Capira de la provincia de Panamá y algunos sectores del distrito de Santa Fe en Veraguas. Cabe señalar que en la provincia de Coclé, a pesar de contar con plantaciones comerciales organizadas (Toabré, Churuquita Grande), encontramos sectores con una abundante producción de naranja pero que presentan dificultades para sacar sus productos como es el caso de comunidades de El Copé y La Pintada, donde hacen falta puentes sobre los ríos, electricidad, teléfonos, etc. 1.8

Situación socioeconómica de los productores

Un objetivo concreto de este punto es llamar la atención sobre las contribuciones que puede ofrecer la citricultura a las comunidades ubicadas en las áreas productivas; es decir, qué existen posibilidades reales de obtener ingresos de esta actividad o de incrementar los actuales, aunque sea de carácter secundario para algunos agricultores, como se puede observar en el capítulo correspondiente a la demanda. Seguidamente aparecen por provincia una serie de actividades económicas realizadas por los pequeños citricultores y un aproximado de la cobertura de los gastos familiares con los ingresos por la venta de la naranja. COCLE Producción de café, otros cítricos. Panela para autoconsumo y para la venta. Frijoles, maíz, yuca, guineo, maíz para autoconsumo. Ganadería bovina (carne), avícola y porcina. En el caso de la ganadería crían alrededor de tres animales. La mayoría de los pequeños productores tienen menos de una ha, pero cuentan con más tierra para sembrar. El ingreso de los pequeños productores (una ha.) permite pagar el crédito en la tienda o abarrotería y sufragar algunos gastos de la educación de sus hijos. Además han invertido en citricultura en la provincia otras personas que se dedican a actividades profesionales, tales como corredores de seguro, economistas periodistas, conductores, transportistas, aun cuando algunos no residen en la zona. De acuerdo a estimaciones realizadas por productores de Churuquita grande, el ingreso proveniente de la venta de la naranja de una hectárea formalmente establecida y plantada con variedades mejoradas, sirve para el sustento de una familia de cuatro personas por tres meses. Una hectárea puede generar entre B/ 3,500 y 5,000 de las variedades Valencia o Criolla incluso. Diez hectáreas generan un ingreso de B/.15,000 a 20,000 netos al año.

HERRERA Producción de autoconsumo: poroto, arroz, maíz, fríjol, guandú, yuca, ñame, otoe, plátano. Cría de gallinas. Producción para la venta: cría de cerdos, ganadería de carne (muy pocos). Trabajo como jornales de vez en cuando en el área de Azuero. (Los Santos, Tonosí). Los ingresos producto de la fruta (naranja criolla) pueden servir hasta para tres meses en los casos en que el productor haya tenido una buena venta del producto. VERAGUAS: Producción de autoconsumo: hortalizas, arroz, maíz, fríjol, poroto, yuca, ñame, otoe, plátano, guandú. Cría de gallinas, cría de ganado, cerdo, pato y pavo. El poroto, café, guineo, fríjol, plátano, entre otros productos generan diversos ingresos a los productores de naranja. Para algunos agricultores los ingresos provenientes de la venta de naranjas pueden servir hasta para una quincena ya que no tienen mercado fijo. Parte de la naranja se pierde por el difícil acceso y otra es consumida por su familia. A otros productores los ingresos pueden demorarle hasta dos meses. Esto varía porque vender toda la producción en un instante puede ser beneficioso o tal vez no, de acuerdo al precio. No se da el caso de que ofrezcan su mano de obra para un productor grande de naranjas de forma que generen ingreso. Trabajando como jornales rara vez ocurre. CAPIRA: Producción de autoconsumo: maíz, habichuelas, ñame, pepino, frijoles, otoe, ñampí, achiote, yuca y café. Entre estos productos los más potenciales para la venta y que representan una importante entrada económica son: la yuca, el café verde recién cosechado, por el cual pagan B/. 2.00 por lata de 5 galones. Este rubro es vendido en el área y es adquirido en el mismo sitio de producción. El achiote es también muy apetecido en el área y su precio puede situarse en 50 centésimos por cada libra. Producción para la venta de cerdos, gallinas y patos. Se apoyan económicamente con la venta de los productos agrícolas que cosechan; de esta manera pueden hacerle frente a sus gastos. Los ingresos de la venta de naranja no cubren los gastos familiares (no representan mucho), alegan que apenas alcanza para comprar una bomba para fumigar. En resumidas cuentas, la venta de naranja criolla no representa una lucrativa actividad para estos productores. CHIRIQUI: Producción de: café, hortalizas, flores, plátano, aguacate, guineo y jornaleros.

La venta de la naranja para los productores de esta área representa un 10% de los ingresos familiares anuales.

Vivienda y Servicios Disponibles en las Comunidades Tenemos que tomar en cuenta que algunas áreas de producción como Las Minas en Herrera, Santa Fe en Veraguas, La Pintada en Coclé y Capira en Panamá, se encuentran en zonas de difícil acceso y a pesar de eso la mayoría de los agricultores han cursado por lo menos hasta el sexto grado de educación primaria y se preocupan porque sus hijos accedan como mínimo al mismo nivel. Igualmente hasta un 50% de los citricultores, dependiendo de la provincia, no cuenta con una vivienda digna, ni con acceso a servicios de infraestructura básica. A continuación detallamos la situación por área: COCLE Casi todos tienen acceso a la educación. En algunos casos no hay recursos para enviar a los niños a la escuela secundaria aunque existe un colegio en Chiguirí, Caimito y Toabré. El 50% de las casas de los citricultores son de cemento y el otro 50% de quincha. Los residuos orgánicos humanos son depositados en letrinas. Los productores tienen acceso a acueductos rurales. Una gran mayoría no tiene electricidad porque viven apartados de los caminos principales. Existen tres centros de salud ubicados en Toabré, Chiguirí Arriba y Caimito. HERRERA Los productores en general tienen educación primaria. Los hijos asisten a una escuela primaria local. La mayoría de los productores no tiene los recursos para enviar sus hijos a la escuela secundaria. En una familia con 4 hijos, probablemente, uno asista a la escuela secundaria. La mayoría de las casas son de madera con piso de tierra. Muy pocas tienen electricidad. Todas las casas tienen letrinas. Existe un centro de salud con una auxiliar solamente. La mayoría tiene acueducto rural por gravedad. VERAGUAS Los productores en general tienen educación primaria. Los hijos asisten a una escuela primaria de la comunidad. La mayoría de los hijos de los productores van a la secundaria, pero no como resultado de los ingresos de las actividades citrícolas.

Complementan sus ingresos con los de otras actividades agrícolas. Por lo menos 2 de sus hijos van a la secundaria (premedia). La mayoría de las casas cercanas al pueblo son de madera y bloque con pisos de cemento, pero los asistentes al taller no pudieron precisar la situación de las viviendas ubicadas en áreas distantes. Un 90% tiene electricidad en sus casas. La mayoría de las casas tiene letrinas. Existe un centro de salud con uno ó dos médicos y dos auxiliares, los cuales atienden en un horario de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., después de este período se debe recurrir a la ciudad de Santiago. Se requiere extender más el tiempo de atención o tener alguien de forma permanente. La mayoría tiene acueducto rural por gravedad.

CAPIRA Los productores en general tienen educación primaria. Los hijos asisten a la escuela primaria de la localidad. La mayoría de los productores no tiene los recursos para enviar sus hijos a escuela secundaria. En una familia con 3 hijos 1 asiste a la escuela secundaria. Las casas son de madera con techo de pencas, otras casas son de cemento con techo de zinc, ambas con piso de tierra. Todas las casas tienen letrinas. En el área de La Negrita no cuentan con electricidad, mientras en el área de La Bonga si cuentan con este servicio. Existe en el área de La Negrita, corregimiento de Cirí Grande, un centro de salud con una auxiliar. El médico visita el centro los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Al cerrar el dispensario los moradores deben acudir a El Espino, ubicado en el distrito de La Chorrera. En cuanto al área de La Bonga tienen que salir al centro de salud de La Arenosa el cual labora los días lunes y viernes de 8:00a.m. a 4:00p.m.. Allí cuentan con la atención de un médico y una auxiliar. Al cerrar deben buscar atención en El Espino. Hacen giras médicas 2 veces al año a esta área. Tienen un acueducto, donde el agua es tratada. CHIRIQUI Un 95% de los hijos de los productores asisten a las escuelas primarias y secundarias, a pesar de que un alto porcentaje de indígenas vive en áreas lejanas, muy apartadas de las fincas. La mayoría de las casas de los productores tienen un estado de regular a bueno y son construidas con concreto y madera. Tienen acceso a los servicios de luz, acueductos rurales y suministro de agua del municipio, en las zonas urbanas también utilizan el teléfono. Los jornaleros realizan sus necesidades fisiológicas en letrinas; las casas de los productores tienen servicios higiénicos generalmente. Existen tres centros de salud en Boquete y una policlínica de la Caja de Seguro Social que ofrecen atención de lunes a viernes. Los fines de semana se acude al servicio privado. En Dolega se reciben los servicios de una policlínica y dos centros de salud.

1.9

Canales de Distribución

Si bien es cierto, los canales de distribución se definen como “los conductos utilizados por las empresas para desarrollar un proceso eficiente y con rendimientos de sus productos o servicios, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible”. En el caso que nos ocupa, describimos los eslabones de la cadena de comercialización utilizados para colocar la naranja en los diferentes puntos de venta de nuestro país. Para la naranja de jugo, los canales de distribución se caracterizan por vender: a- Directamente a los consumidores finales. b- A intermediarios. c- A minoristas. (abarroterías, fondas y otros tipos de comercio al por menor). d- A mayoristas. e- A supermercados. f- En mercados públicos. g- Ferias del productor. h- A instituciones públicas, privadas y no gubernamentales. i- Hoteles, restaurantes, refresquerías y otros establecimientos. j- A empresas procesadoras. A continuación se presenta información sobre los canales de distribución obtenida en cada uno de los talleres realizados en las diferentes zonas del país. COCLE Existen compradores independientes con uno o varios vehículos y que adquieren naranjas para revender. Son aproximadamente 200 conocidos. Algunos de ellos reempacan las naranjas antes de venderlas. Los pequeños productores conocen a unos 20 compradores con vehículos diversos. De acuerdo a los productores, los intermediarios que le compran a ellos venden la fruta posteriormente a supermercados, mercado de abastos, hoteles, mercados públicos, abarroterías, fondas, vendedores ambulantes de refrescos hechos con frutas, cadenas de restaurantes. HERRERA La naranja de las zonas productoras de esta provincia es comprada a los productores por dueños de vehículos tipo pick up, que adquieren la naranja en el área y la venden a: Supermercados, tiendas, mercaditos de legumbres y frutas. VERAGUAS En ocasiones los mismos productores venden la fruta en: Mercado Publico de Santiago. Feria del productor del IMA en donde realizan ventas al detal. A la Cooperativa Esperanza de los Campesinos de Santa Fe.

Panamá, 2006

3

Por otro lado, los productores le vende la fruta a: Independientes o intermediarios, quienes compran en el área cercana a la producción, para luego vendérselas a otros canales como supermercados, tiendas, mini súper, e inclusive al consumidor final en las calles. CAPIRA La mayoría de los productores de naranja venden la fruta a dueños de pick up (intermediario) que compran la naranja en el área para luego venderlas a supermercados, abarroterías, mercado público, ferias libres, etc. CHIRIQUI Los citricultores Chiricanos venden generalmente su producción a intermediarios que la recogen en camiones para luego revenderla a otros canales de comercialización, entre los que cabe mencionar: Hoteles y supermercados Ferias Libres y Mercado de Abastos Bolseros Refresquerías Minoristas Consumidor Final

2. ANALISIS DE LA OFERTA.

2.1

Oferta Nacional de Naranja de Jugo

En las diferentes zonas productivas del país fueron aplicadas a los citricultores encuestas de producción, desarrolladas previamente por la Secretaría Técnica del IMA. Este trabajo se puedo llevar a cabo gracias a la colaboración de los Directores Regionales del IMA y a los técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). El propósito de esta consulta fue captar datos más recientes, concernientes al año 2005, de la producción de naranja de jugo, dado que solo se cuenta con la información estadística del censo agropecuario realizado por la Contraloría General de la República en el año 2000. Es importante resaltar que estas encuestas no se llevaron a cabo con el propósito de elaborar un censo nacional, sino que se aplicaron para obtener los datos de producción de naranja de jugo y de otros cítricos en las zonas productivas más importantes en el ámbito nacional y de acuerdo con las localidades consideradas para este estudio de mercado, tomando en cuenta sobre todo la cosecha que es vendida. Con la realización de este trabajo de investigación se ha querido tener conocimiento de la oferta de naranjas de jugo y de la cantidad de árboles de acuerdo a las edades de plantación. De esta manera se puede averiguar cuántas plantas se encuentran en su primer año; cuántas entre uno y tres años (etapas en que no se consideran productivas); de 4 ó más cuando inician su edad de producción; y entre los 8 y 12 años cuando llegan al período de mayor fecundidad, rango cronológico en que se alcanza la máxima capacidad. Además, se logró determinar el volumen de la cosecha en cientos de naranjas. Con estos indicadores se realizaron proyecciones de producción para los años 2006 y 2007. Las encuestas fueron aplicadas en las siguientes zonas de producción: En Chiriquí: Principalmente en los distritos de, Dolega y Boquete; y en otros de menor producción como Bugaba, David, Boquerón y Barú, En Coclé: Los distritos de Penonomé, Ola y la Pintada. En Veraguas: Los distritos de Santa Fé, Calobre, Las Palmas, Santiago y Soná En Panamá: Los distritos de Capira, Panamá y Chepo. En Herrera: Los distritos de Las Minas, Los Pozos, Ocú y Pesé. Seguidamente se presenta una secuencia de cuadros por provincia que recogen datos de las encuestas aplicadas en estas zonas productivas de cítricos. Las edades de los árboles plantados y la producción arrojaron los siguientes resultados:

Cuadro Nº 1

Edades de los Árboles Plantados y Producción

Provincia de Coclé PRODUCTO

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Árboles Árboles Menos de 1 A 3 de 1 Año Años 2,726 13,590 2,665 127,788 5,391

141,378

Árboles Productivos 78,746 129,836 208,582

Cosecha 2005 (cientos)

Cosecha* 2006 (cientos)

Cosecha* 2007 (cientos)

95,062 260,289

432,747 454,684

489,612 703,551

553,809 968,607

355,351

887,431

1,193,163

1,522,416

TOTAL

Fuente: IMA – Secretaria Técnica. *Cosecha proyectada.

Cuadro Nº 2

Edades de los Árboles Plantados y Producción

Provincia de Chiriquí PRODUCTO

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Árboles Menos de 1 Año

Árboles de 1 A 3 Años

2,519 8,020

3,356 9,180

10,539

12,536

TOTAL

Cosecha 2005 (cientos)

Cosecha* 2006 (cientos)

Cosecha* 2007 (cientos)

128,930 134,805 396,837 414,037

423,225 945,860

431,715 983,966

442,101 1,016,235

525,767 548,842 1,369,085

1,415,681

1,458,336

Cosecha 2005 (cientos)

Cosecha* 2006 (cientos)

Cosecha* 2007 (cientos)

236,175 3,218

247,740 8,969

261,636 14,913

239,393

256,709

276,549

Árboles Productivos

Fuente: IMA – Secretaria Técnica. *Cosecha proyectada.

Cuadro Nº 3

Edades de los Árboles Plantados y Producción

Provincia de Veraguas PRODUCTO

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Árboles Árboles Menos de 1 A 3 de 1 Año Años 3,398 6,854 2,730 1,140 6,128

Fuente: IMA – Secretaria Técnica. *Cosecha proyectada.

7,994

Árboles Productivos 45,830 638

TOTAL 56,082 4,508

46,468

60,590

Cuadro Nº 4

Edades de los Árboles Plantados y Producción

Provincia de Panamá PRODUCTO

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Árboles Árboles Menos de 1 A 3 de 1 Año Años 665 678 2,200 600 2,865

1,278

Árboles Productivos 10,764 60 10,824

Cosecha 2005 (cientos)

TOTAL

Cosecha* 2006 (cientos)

Cosecha* 2007 (cientos)

12,107 2,860

64,200 250

67,116 1,618

70,818 4,361

14,967

64,450

68,734

75,179

Fuente: IMA – Secretaria Técnica. *Cosecha proyectada.

Cuadro Nº 5

Edades de los Árboles Plantados y Producción

Provincia de Herrera PRODUCTO

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Árboles Menos de 1 Año

Árboles de 1 A 3 Años

359 1,500 1,859

393 1220

Árboles Productivos 6,937 0

TOTAL 7,689 2,720

1,613

6,937

10,409

Cosecha 2005 (cientos)

Cosecha* 2006 (cientos)

Cosecha* 2007 (cientos)

36,217 0

38,102 2,623

40,412 5,486

36,217

40,725

45,898

Fuente: IMA – Secretaria Técnica. *Cosecha proyectada.

En el siguiente cuadro se detalla la oferta nacional de naranjas de jugo (criolla y valencia) correspondientes a las cinco zonas productivas de la República de Panamá en las que fueron aplicadas las encuestas. De la misma forma se presenta la oferta nacional de naranjas de jugo proyectada para los años 2006 y 2007. Cuadro Nº 6

Edades de los Árboles Plantados y Producción Total de los Encuestados

PRODUCTO

Naranja Criolla Naranja Valencia TOTAL

Árboles Menos de 1 Año

Árboles de 1 A 3 Años

Árboles Produc.

Total De Árboles

Cosecha 2005 (cientos)

Cosecha 2006 (cientos)

Cosecha 2007 (cientos)

9,667 24,871 17,115 139,928

271,207 527,371

305,745 1,192,564 684,414 1,404,012

1,274,285 1,700,727

1,368,776 2,009,602

26,782 164,799

798,578

990,159 2,596,576

2,975,012

3,378,378

Fuente: IMA – Secretaria Técnica. *Cosecha proyectada.

En promedio la producción por árbol de los encuestados es de 3.3 cientos de naranja. El promedio de la naranja criolla por árbol es de 4.4 cientos, el cual supera al promedio de la valencia que es de 2.7. Este promedio de producción por árbol de la naranja valencia se estima

que es afectado por un gran número de árboles jóvenes que apenas inician su etapa productiva y por el promedio de grandes plantaciones de la provincia de Chiriquí, en las que la producción por árbol está alrededor de las 130 naranjas. Sin embargo, el promedio de producción por árbol de la valencia en la provincia de Coclé es de 3.5 cientos. No obstante, el peso relativo de la naranja valencia en la producción nacional es mayor, alcanzando un 54% frente a un 46% de la naranja criolla. Se estima que esta brecha se ampliará en los próximos dos años, llegando a registrar la producción de valencia un 65% del total, de acuerdo a las encuestas. Como se aprecia en el cuadro anterior la naranja valencia ocupa el 71% del total de árboles pertenecientes a los productores encuestados y el 29% restante son árboles de naranja criolla. Aunque no se cuente con un histórico de los últimos cinco años, está claro que la siembra de naranja valencia superó en el 2005 en un 58% a los cultivos tradicionales de naranja criolla, en el mediano plazo. De los árboles de naranja criolla el 89% está en etapa productiva, el resto un 11% se han plantado en los últimos tres años. En cuanto a la naranja valencia los porcentajes varían, tomando en cuenta que el 72% son árboles productivos y el 28% tienen tres años o menos. En cuanto a la superficie cultivada de naranja de jugo, hay que aclarar con relación a la naranja criolla, que al no estar en plantaciones organizadamente establecidas es difícil obtener un promedio de árboles por hectárea, razón por la cual en la encuesta muchos citricultores no aportaron este dato; y por lo que se refiere a la naranja valencia, los árboles por hectárea difieren dentro de las provincias y entre una y otra. Por ejemplo, en Chiriquí se pueden encontrar plantaciones de 290, 300 y 312 árboles por hectárea y en Coclé hay parcelas que tienen 300 ó 350 árboles por hectárea. En el resto de las provincias las parcelas establecidas con valencia son pequeñas. Es de suma importancia resaltar que no fueron considerados los datos sobre producción y árboles plantados del VI Censo Agropecuario realizado en el año 2000, por la Contraloría General de la República, en el que se registra como producción de naranjas 2.1 millones de cientos, porque estos datos toman en cuenta a todos los panameños que se censaron y que tienen plantado algún árbol de naranja, aunque no sean productores comerciales y no distingue entre la naranja de jugo y la Washington o de ombligo. Además aunque existen registros de datos de árboles productivos entre el 2001 y el 2005 por parte de la Contraloría, estos datos tampoco pudieron ser considerados para este estudio por las razones que se señalan en el párrafo anterior. 2.2 Precios En el siguiente cuadro se ofrecen los precios por cada ciento de naranjas, por mes, por zona productiva, y por variedad (criolla y valencia). Estos precios fueron aportados por los grupos de productores que asistieron a cada uno de los talleres participativos que se realizaron en las zonas productivas consideradas para este estudio.

Cuadro Nº 7

Precios en finca por cada cien naranjas y por provincia MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

COCLE B/. 2.00 B/. 2.50 B/. 2.25 B/. 1.75 B/. 3.50 B/. 4.00

B/. 2.00 B/. 2.00 B/. 1.50 B/. 1.00

HERRERA B/. 1.25 B/. 1.25 B/. 1.25 B/. 1.25

B/. 1.25

VERAGUAS B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 2.50 B/. 2.50 B/. 2.50

CAPIRA B/. 2.50 B/. 2.50 B/. 2.00 B/. 2.00 B/. 4.00 B/. 4.00 B/. 4.00

B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 1.50 B/. 1.50

B/. 3.00 B/. 3.00

CHIRIQUI PROMEDIO B/. 2.05 B/. 3.00 B/. 2.05 B/. 2.50 B/. 1.80 B/. 2.00 B/. 1.90 B/. 3.00 B/. 3.33 B/. 3.50 B/. 2.50 B/. 1.00 B/. 1.00 B/. 1.00 B/. 1.42 B/. 0.75 B/. 1.33 B/. 0.50 B/. 2.00 B/. 2.00 B/. 1.65 B/. 1.50

Fuente: IMA – Talleres realizados en las áreas de Coclé, Herrera, Veraguas, Capira y Chiriquí entre los meses de junio y julio del 2005.

Es importante destacar que el promedio anual de precios por cada cien naranjas, tomando como referencia las localidades que están en el cuadro, es de B/.2.04. De acuerdo a los datos recabados en los talleres participativos con productores, en todo el país durante los meses de bajos volúmenes (mayo a julio), el producto alcanza los precios promedio más altos, en la venta en finca, llegando el precio por cada cien (100) unidades hasta los B/. 4.00 en algunas zonas del país, de tal manera que el precio de la naranja oscila entre B/. 2.50 y B/. 4.00 el ciento durante estos tres meses. Entre agosto y octubre son evidentes los precios promedio más bajos, registrándose el menor en agosto cuando el ciento se sitúa en B/.1.00 en la provincia de Chiriquí, aunque en ese mes solo haya producción en esta provincia, como se refleja en el cuadro de precios. Los precios de la naranja de jugo más bajos, registrados a nivel nacional, se dan precisamente en la provincia de Chiriquí, entre los meses de julio y octubre, cuando la fruta llega a estar incluso a B/ 0.50 el ciento. En estos meses en Chiriquí se concentra el 70% de la producción de naranja criolla y no hay valencia. Además, en estos meses existe poca o ninguna oferta de naranja en otras provincias, por lo que esta baja de precios puede deberse a que los productores chiricanos compiten entre ellos y al no concentrar la oferta, no aprovechan la escasez de la fruta que se produce en el resto del país para obtener precios más altos. La producción de naranja criolla de la provincia de Chiriquí representa el 35% de la producción nacional de esta variedad y el 16% de la producción total.

2.3 Distribución y Volúmenes de Producción En los siguientes cuadros: 8, 9 y 10 se detallan la distribución y los volúmenes de producción mensual de la naranja de jugo, entre los que, de acuerdo a los citricultores asistentes a los talleres, se encuentran distribuidos los porcentajes de naranja Criolla y los de Valencia, ambas variedades se cosechan mayormente en las provincias de Coclé y Chiriquí. Los espacios en blanco representan los meses en los cuales no hay producción de naranja de jugo. Cuadro Nº 8

Distribución mensual por área de la naranja de jugo Año 2005 MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

COCLE HERRERA VERAGUAS Criolla Valencia Criolla Criolla 5.0% 7.5% 10.0% 20.0% ///////////// 15.0% 10.0% 20.0% ///////////// 25.0% 50.0% 10.0% ///////////// 35.0% 20.0% 5.0% ///////////// 15.0% ///////////// 5.0% ///////////// 2.5% ///////////// 3.0% ///////////// ///////////// ///////////// 2.0% ///////////// ///////////// ///////////// ///////////// 5.0% ///////////// ///////////// 2.0% 15.0% ///////////// ///////////// 3.0% 37.5% ///////////// ///////////// 10.0% 37.5% ///////////// 10.0% 20.0%

CHIRIQUI Criolla Valencia 15.0% 20.0% 15.0% 15.0% 10.0% 12.5% 10.0% 12.5% ///////////// ///////////// ///////////// ///////////// 5.0% 5.0% 10.0% 10.0% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Fuente: IMA – Talleres realizados en las áreas de Coclé, Herrera, Veraguas y Chiriquí entre junio y julio de 2005.

Tomando en cuenta los porcentajes del cuadro anterior, suministrados por los productores en los talleres y los datos de producción que se obtuvieron en las encuestas, se presenta el siguiente cuadro que ofrece los estimados de producción mensual de las principales provincias productoras de naranja valencia que son Coclé y Chiriquí. En estas provincias se registra casi el 100% de la producción nacional de esta variedad. Cuadro Nº 9

Producción de naranja valencia y distribución porcentual estimada, de las principales provincias Año 2005

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Coclé 34,101 68,203 113,671 159,139 68,203 11,367 0 0 0 0 0 0

Chiriquí 189,172 141,879 118,233 118,233 0 0 47,293 94,586 94,586 47,293 47,293 47,293

% 15.9 15.0 16.6 19.8 4.9 0.8 3.4 6.8 6.8 3.4 3.4 3.4

Fuente: IMA – Talleres realizados en Coclé, Herrera, Veraguas y Chiriquí Jun - Jul ´05

Entre enero y abril se cosecha el 67% de la naranja Valencia en las principales provincias productoras que son Chiriquí y Coclé. Como se puede apreciar en el mes de junio, la producción de naranja valencia desciende a menos del 1% y el mes de mayor cosecha es abril con aproximadamente un 20% de la producción anual. El 67% de la producción de esta variedad se pertenece a la provincia de Chiriquí y el 32% a la de Coclé. El restante 1% se produce casi todo en Veraguas. La producción de la variedad valencia es de 56% sobre el total nacional anual de naranja de jugo, de acuerdo a lo registrado en las encuestas aplicadas a productores por el IMA. En el siguiente cuadro se expresan estimaciones de los volúmenes mensuales de producción de naranja criolla de las principales provincias, el cual asciende a un 95% del total nacional, además del total mensual y porcentaje sobre la producción anual, de acuerdo a los datos de producción obtenidos en las encuestas y a los porcentajes de cosecha mensual registrados en los talleres con productores. El 5% de la producción de naranja de jugo que no se contempla en este análisis corresponde a la provincia de Panamá. Cuadro Nº 10 Producción de naranja criolla y distribución porcentual estimada, de las principales provincias Año 2005 Meses Coclé Herrera Veraguas Chiriquí Total por mes Enero 21,637 3,622 47,235 63,484 135,978 Febrero 0 3,622 47,235 63,484 114,340 Marzo 0 18,109 23,618 42,323 84,049 Abril 0 7,243 11,809 42,323 61,375 Mayo 0 0 11,809 0 11,809 Junio 0 0 7,085 0 7,085 Julio 0 0 4,724 21,161 25,885 Agosto 0 0 0 42,323 42,323 Septiembre 21,637 0 4,724 63,484 89,845 Octubre 64,912 0 7,085 42,323 114,320 Noviembre 162,280 0 23,618 21,161 207,059 Diciembre 162,280 3,622 47,235 21,161 234,298

% 12.1 10.1 7.4 5.4 1.0 0.6 2.3 3.8 8.0 10.1 18.4 20.8

Fuente: IMA – Talleres realizados en las áreas de Coclé, Herrera, Veraguas y Chiriquí. Junio - julio de 2005.

Entre octubre y febrero se cosecha el 71% de la naranja criolla, principalmente en las provincias de Coclé, Chiriquí y Veraguas. Los meses de menor producción son mayo y junio con 1.6 % del total. Según las encuestas realizadas a productores, la cosecha de naranja criolla es el 44% del volumen total nacional anual de la naranja de jugo. Los cuadros 9 y 10 demuestran que la producción nacional de naranja de jugo está concentrada en un 74% entre los meses de noviembre a abril.

2.4

Posibilidades de Uso

En el ámbito nacional la naranja es consumida generalmente en fresco y el principal producto derivado que el consumidor puede encontrar es el jugo procesado y en menor medida el concentrado, el cual es procesado casi todo por la industria de jugos y bebidas. La obtención del jugo fresco es el principal proceso manual o semi automatizado realizado con la naranja. Además, por medio de procesos industriales se obtiene el concentrado para lograr una mayor duración del producto. Algunos de los principales productos procesados de la naranja que se encuentran mercado nacional son los siguientes:

en

el

a- Jugo de Naranja Natural. b- Concentrado Congelado de Naranja. c- Refresco de Naranja. d- Jugo Pasteurizado de Naranja. e- Jugo de Naranja con adición de azúcar. Algunas de las principales opciones de industrialización de la naranja de jugo, experimentadas en la planta La Montuna y que han sido analizadas y estudias son las siguientes:   

Jugo de naranja 100% natural. Mermelada de naranja – piña. Jugo concentrado de naranja.

Actualmente se trabaja con otras combinaciones pero aún no han sido validadas y transferidas. A. Jugo de Naranja 100% natural El jugo de naranja 100 % natural es el líquido extraído de la fruta fresca (madura y limpia, sin diluir, concentrar o fermentar, de la que se han removido residuos de corteza y semillas). B. Mermelada de Naranja – Piña Se entiende por mermelada de naranja – piña el producto preparado por cocción de frutos (naranja, piña) enteros, troceados o colados con adición de azúcar hasta conseguir una sustancia semifluida o concentrada, generalmente alcanzada al mezclar al menos 45 partes de fruta con 55 partes de azúcar”. (Madrid y Cenzano, 1994). C. Jugo Concentrado de Naranja El jugo concentrado de naranja es el producto obtenido por la deshidratación parcial del jugo o de la pulpa. El proceso básico aplicado a la naranja es la obtención del jugo y su concentración para lograr conservarlo por un período de tiempo prolongado.

FLUJOGRAMA Nº 1 ELABORACIÓN DE JUGO 100 % NATURAL DE NARANJA

COSECHA

CLASIFICACION

LAVADO

EXTRACCION DE JUGO

PASTEURIZACION 85 º C / 10º

Brix Final= 11.9 PH= 3.88

ENVASADO

Invertir botellas Introducir en agua fresca

ETIQUETADO

ALMACENAMIENTO EN FRIO

DISTRIBUCIÓN

Panamá, 2006

4

FLUJOGRAMA Nº 2 MERMELADA DE NARANJA – PIÑA

Ingredientes: Jugo natural 100% Pulpa de Piña Pepsina Lenta 0.65% Ácido cítrico 0.3 % Naranja

Piña Cosecha

Cosecha

Clasificación

Clasificación

Lavado

Lavado

Selección

Selección

Pelado

Pelado

Pulpa de piña Extracción

Combinación de ambas frutas COCCIÓN FORMULACION - AZUCAR 65º brix Ácido Cítrico 0.3 % Peptina Lenta 0.65 % ENVASADO ENFRIAMIENTO ETIQUETADO ALMACENADO

FLUJOGRAMA Nª 3 JUGO CONCENTRADO DE NARANJA

Jugo Natural = 11.0 brix Esterilizantes = 13.36 gramos Ácido Ascórbico = 1 % Esterilizante = 0.1 % COSECHA CLASIFICACION

LAVADO SELECCIÓN

PELADO DE NARAJA

EXTRACCIÓN JUGO PESAR FORMULACIÓN

Adición H2O (50%-1%)

Azúcar, ácido ascórbico, esterilización /CMC

PASTEORIZACIÓN HASYTA 65 º C ADICIÓN DE AZUCAR + ACIDO

Análisis (16 a 18 º brix)

ENVASADO INTRUDUCCION EN AGUA FRIA REFRIGERACIÓN

(2

a 4 ºC)

2.5

Etiquetado y Envase

Todo producto que sea exhibido para su venta debe estar identificado con una etiqueta adherida a una lata, botella, caja o bolsa, que sirva de envase. Esto es extremadamente importante. No es algo que se pueda planear y hacer a último momento. Debe ser considerado desde el mismo comienzo y como parte de las actividades de investigación de mercados, se debe conocer la forma de uso de las etiquetas. Las funciones de una marca, etiqueta o de un empaque impreso son: a- Persuadir al comprador de adquirir el producto: Es necesario que la etiqueta del producto haga que el consumidor quiera comprarlo. b- Informar al cliente acerca del producto: Las marcas o etiquetas pueden ser usadas para suministrar información, (contenido nutricional, ingredientes, azucares, etc.). c- Suministrar instrucciones sobre el uso del producto: Es posible que los consumidores necesiten que se les diga cómo usar algunos productos. En cuanto a los productos procesados de naranja, cabe mencionar que en el mercado nacional los jugos, concentrados y bebidas pueden encontrarse envasados en diferentes tamaños y presentaciones a saber: a- Empaque de Plástico b- Empaque de Cartón c- Empaque Tetrapack Entre los jugos, bebidas y concentrados envasados nacionales y los importados encontrados en el mercado, los locales son envasados en plástico, cartón y tetra pack y en diferentes presentaciones como: una (1) pinta, un (1) litro, ½ galón y un (1) galón, mientras que los importados se encuentran en envases de cartón, plástico y lata en presentaciones de una (1) pinta, ½ galón y 2.74 litros De acuerdo al Departamento de Protección de Alimentos de la Dirección General de Salud, el Ministerio de Salud utiliza lo especificado en el Codex Alimentarius para establecer los requisitos de la etiqueta de los alimentos, debido a que en Panamá, hasta el momento, no se cuenta con una norma de etiquetado nacional. Las normas del Codex Alimentarius abarcan los principales alimentos, sean éstos elaborados, semielaborados o crudos. Se incluyen además las sustancias que se emplean para la ulterior elaboración de los alimentos, en la medida en que éstas son necesarias para alcanzar los principales objetivos mencionados en el código: proteger la salud de los consumidores y facilitar prácticas justas en el comercio de alimentos. Las directrices del Codex se refieren a los aspectos de higiene y a las propiedades nutricionales de los alimentos, comprendidas las normas microbiológicas, los aditivos alimentarios, plaguicidas y residuos de medicamentos veterinarios, sustancias contaminantes, etiquetado, presentación, métodos de muestreo y análisis de riesgos. Tanto las normas como los códigos de prácticas, las directrices y otras medidas recomendadas constituyen una parte importante del código alimentario general. Desde su creación, el Codex ha generado investigaciones científicas sobre los alimentos y ha contribuido a que aumente considerablemente la conciencia de la comunidad internacional acerca de temas fundamentales como la calidad e inocuidad de los alimentos y la salud pública.” (www.codexalimentarius.net).

La Norma Codex señala que la “función del etiquetado es establecer un medio de comunicación entre los productores y vendedores de alimentos, por una parte y sus compradores y consumidores por otra”. De acuerdo al Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud, las normas para etiquetado de alimentos preenvasados indican como obligatorio el registro de los siguientes datos en la etiqueta de los productos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Colocar el nombre del alimento. Lista de Ingredientes. Aditivos (nombre específico o el número de identificación). Contenido neto. Nombre y Dirección del fabricante. País de Origen. Identificación del Lote. Fecha de vencimiento.

En cuanto a naranja fresca, existe la Resolución 253 del 12 de junio de 2002 la cual faculta la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 495-02 Frutas y Vegetales Frescos – Naranja, de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias en para el etiquetado y manejo de la fruta. Según esta norma el rótulo debe llevar la siguiente información para el mercado interno:        2.6

Identificación del Productor o Empacador (Marca Comercial, Nombre y Dirección). Nombre del Producto Características Comerciales: categoría, calibre y peso neto. Fecha de Empaque. Impresión con la simbología que indique el manejo adecuado del producto. Lugar de Procedencia. Certificado Fitosanitario (Número). Promoción

La estrategia de promoción de un producto debe estar diseñada desde antes de lanzarlo al mercado. Las visitas a las tiendas y supermercados y las entrevistas con los tenderos y mayoristas, darán la oportunidad de encontrar el tipo de promoción que están haciendo los competidores potenciales. La palabra ¨promoción¨ cubre una variada gama de actividades destinadas a enterar a la gente sobre uno o varios productos y motivarla a comprarlos. Entre los ejemplos de técnicas que se usan en el mundo se pueden mencionar: a- Exhibición en puntos de venta. b- Muestras gratis. c- Degustaciones. d- Interpersonal.

e- Cupones. f- Fichas o láminas. g- Precios especiales. La promoción de la naranja fresca es bastante simple, los vendedores ambulantes utilizan el sistema de voceo para promover sus productos, estos comerciantes informales pueden encontrarse en los semáforos de las principales vías de la ciudad y tienen por costumbre subir a los autobuses de ruta para allí ofertar la naranja empacada pelada o con cáscara. En las Ferias Libres la situación cambia, ya que allí el vendedor trata de mantener lo más ordenadamente posible la fruta, pues el cliente es quien la escoge. Por lo general, esto sucede porque existe cierta desconfianza por parte del consumidor, quien piensa que el vendedor se puede aprovechar de la situación y colocar en la bolsa productos de menor calidad. También se pueden encontrar en los barrios, transportando y ofertando, a través de altavoces, las frutas en autos tipo pick up. En los supermercados la diferencia estriba en que los precios son colocados en las canastas o estanterías donde son exhibidas las frutas. Además, los supermercados ofrecen naranja importada empacada, situación que no se da con la naranja de jugo nacional, la que generalmente venden suelta. En pocos casos la naranja nacional es ofrecida empacada y pelada por las cadenas de supermercados. La naranja de jugo importada se ofrece en estos establecimientos empacada, por ejemplo en bandejas de ocho unidades cubiertas de mallas a un precio de B/. 2.95. La fruta importada además se puede comprar suelta en los supermercados a B/. 0.33 la libra. No existe en la actualidad estrategia alguna conocida por parte de asociaciones o cooperativas de citricultores, para estimular el consumo nacional de la naranja fresca.

3. ANALISIS DE LA DEMANDA 3.1

Consumo

Para estimar el consumo nacional de naranja fresca se tomó en cuenta la producción cosechada, a la cual se le sumaron las importaciones de naranjas y productos procesados y además se restaron las exportaciones de derivados. Los volúmenes concernientes a productos procesados se han convertido a cientos de naranjas, para poder realizar los cálculos en una misma unidad de medida, que además sirva de referencia manejable. En el siguiente cuadro se resume la estimación del consumo nacional total, expresado en cientos de naranjas y en balboas. Cuadro No. 11

Consumo Nacional en Cientos de Naranjas y en Balboas Año: 2005 Producción Nacional Cientos de naranjas Balboas

Importaciones

Exportaciones

Total

2,596,576

539,556

(11,449)

3,124,683

5,297,015.04.

1,385,642

(48,032)

6,634,625

Fuente: IMA, ADUANAS, CONTRALORIA GENERAL

Como se puede apreciar el valor estimado del mercado nacional de naranja y productos procesados es de B/. 6.6 millones. Tomando en cuenta únicamente el componente de producción nacional, que tiene un precio promedio anual para el 2005 de B/. 2.04 al productor, se puede inferir que el mercado de la cosecha nacional de naranja tiene un valor de B/. 5.3 millones. A continuación se explican cada uno de los componentes del consumo nacional, que aparecen en el cuadro anterior. Producción de Naranja La producción nacional de la naranja de jugo para el período fiscal 2005 se ha estimado en 2,596,576 cientos de naranjas de acuerdo a la encuesta de producción realizada por el IMA, en las cinco zonas productivas de la república. Este volumen de producción nacional es el cosechado, que generalmente se vende en un 100%. Existe un volumen de producción de naranja criolla que se pierde, sobre todo por la falta de caminos de acceso, en estos casos el agricultor no contabiliza esta producción. Importaciones Las importaciones de naranja fresca, jugos y concentrados para el 2005 se estima en 539,556 cientos de naranja, de acuerdo a la conversión realizada de los datos suministrados por la Dirección General de Aduanas y por la Contraloría General de la República.

Con respecto al concentrado utilizado por la industria panameña, este ingresa al país por vía marítima en tanques de 55 galones en forma liquida y por tierra transportado en camiones cisterna en forma de polvo. Exportaciones Las exportaciones de jugos y concentrados de naranja para 2005 está por el orden de los 11,449 cientos de naranja, de acuerdo a la conversión realizada de los datos obtenidos de las fuentes citadas en el párrafo anterior. De esta forma, convirtiendo los productos procesados en cientos de naranja, sumando la producción más la importación y restando la exportación, se concluyó que el consumo aparente de la República de Panamá está por el orden de 3,124,683 cientos de naranja. 3.2 Segmentos de Mercado Durante la realización de esta investigación se estudió el consumo individual de algunos segmentos de mercados, de los que se obtuvo algunos datos, de acuerdo a consultas realizadas por medio de entrevistas a una muestra de canales de comercialización, tales como supermercados, hoteles restaurantes, refresquerías, industrias, etc., muestras que permitieron realizar las estimaciones que se registran en el siguiente cuadro: Cuadro No.12

Consumo promedio de los segmentos de mercado estudiados y demanda insatisfecha En cientos de naranjas Año: 2005 Cantidad de Consumo Consumo Consumo Demanda Diario, Mensual, Anual, Insatisfecha Establecimientos Promedio Promedio Promedio Anual, Segmento Estimado Estimado Estimado Estimada Supermercados para jugo Supermercados para fresco Abarroterías Mini - Super Restaurantes y Refresquerías Fondas Fruterías Panaderías Kioskos Hotelería Industria

16

25

12,000

144,000

14,400

90 395 158

3 2 2.5

8,100 23,700 11,850

97,200 284,400 142,200

9,720 28,440 14,220

767 315 66 54 38 11,344

2 1 4 2 2 113 3,472 3629

46,020 9,450 7,920 3,240 2,280 3,403 104,167 232,130

552,240 113,400 95,040 38,880 27,360 40,838 1,250,000 2,785,558

55,224 11,340 9,504 3,888 2,736 4,084 2,500,000 2,653,556

TOTAL

Fuente: IMA – Secretaría Técnica, IPAT y Viceministerio de Comercio Interior del MICI

Para determinar este promedio en el consumo de algunos segmentos de mercado se obtuvieron del Ministerio de Comercio e Industria los registros sobre el número de establecimientos comerciales, que aparecen en el cuadro anterior y del IPAT el número de habitaciones a nivel nacional. Por otra parte, se realizaron entrevistas a una muestra de cada uno de estos segmentos para poder llegar a una compra promedio diaria de naranja fresca. Como se aprecia en el cuadro anterior, el segmento de mayor demanda de la fruta es la industria con un 45%, seguido en orden de importancia de los restaurantes y refresquerías con un 20 % y al sumar abarroterías y minisuper se obtiene una compra del 15% del consumo total. Quedando el 20% restante dividido entre el resto de los segmentos. En la última columna se puede observar las estimaciones sobre demanda insatisfecha. Al entrevistar a agentes relacionados con la industria se pudo conocer que la misma podría al menos procesar tres veces el volumen actual, de tal manera que la demanda insatisfecha de ese solo segmento es de 2.5 millones de cientos de naranja fresca. Es importante resaltar que la estabilidad del segmento industrial depende en gran medida de las sensibilidades del mercado y de los precios internacionales. La mayoría de los otros segmentos considerados expresaron no adquirir más fruta al no contar con un abastecimiento mayor de acuerdo a sus necesidades; no obstante, no se refirieron a un volumen específico y al realizar la estimación de la demanda insatisfecha se les asigno un valor relativo conservador del 10%. No se considera en estas estimaciones de demanda insatisfecha los efectos que podría tener una campaña nacional de consumo. En el cuadro anterior se puede observar que de acuerdo a las entrevistas, a los datos recabados y a las estimaciones realizadas se estableció un consumo de los segmentos de mercado estudiados por un volumen de 2.8 millones de cientos en el 2005, cuando la producción que registró la encuesta es de 2.5 millones. Esto indica que esos segmentos, que no son todos los que realmente forman parte del mercado nacional pero que son la mayoría, no están recibiendo sistemáticamente el abastecimiento de la fruta debido a que la misma es estacional, entre otras limitaciones. Sin embargo, no pudieron establecer en qué períodos del año no son abastecidos con regularidad, pero al generar promedios mensuales y un total anual se pudo determinar que hay un desabastecimiento de 256,648 cientos de naranjas en el 2005, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 13 Desabastecimiento del Consumo de los Segmentos de Mercado Estudiados (supermercados, abarroterías, minisuper, restaurantes, refresquerías, fondas, fruterías, hotelería, industria, etc.)

En Cientos de Naranjas Año 2005

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Producción Producción De De Criolla Valencia 104,474 0 115,769 94586 149,913 189172 170,514 283758 76,721 236465 17,904 141879 25,885 0 105,806 0 110,530 45468 70,569 68203 87,101 170507 93,179 170507 1,128,365 1400545

Producción Total 104,474 210,355 339,085 454,272 313,186 159,783 25,885 105,806 155,998 138,772 257,608 263,686 2,528,910

Consumo Promedio Estimado 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 232,130 2,785,558

Desabastecimiento del consumo -127,656 -21,775 106,955 222,142 81,056 -72,347 -206,245 -126,324 -76,132 -93,358 25,478 31,556 -256,648

Fuente: IMA – Secretaría Técnica y Viceministerio de Comercio Interior del MICI

3.3

Importación de procesados y fruta fresca

Todo producto y subproducto de origen animal o vegetal, ya sea en su forma fresca o procesada, para ser introducido al país debe cumplir con las normas y legislación establecidas. Para ello, el Estado panameño cuenta con varias instituciones que regulan la introducción de cualquier producto. Es decir, están encargadas del trámite, los procedimientos y requisitos para el registro sanitario de alimentos, productos o subproductos vegetales y animales, controles fitosanitarios, impuestos de introducción, entre otros. Ver Anexos. Cabe señalar que es responsabilidad del agente económico, persona natural o jurídica que importa o comercializa el alimento así como el que lo elabora, envasa o distribuye, asegurar la calidad sanitaria. Las mercancías extranjeras que ingresen al territorio aduanero de la república estarán sujetas al impuesto indirecto que se denomina de importación, cuya tarifa es regulada por el arancel respectivo, los tratados de libre comercio y otros acuerdos comerciales suscritos por la República de Panamá. Para el caso que nos ocupa, los productos de naranja y derivados que entran a Panamá y que son mencionados a continuación (cuadro Nº 14), pagan una tasa arancelaria o impuesto de importación del 15%. En cuanto al concentrado de naranja, se establece como libre de impuesto en el Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre las Repúblicas de Costa Rica y Panamá, (Ley No. 5252 del 18 de julio 1973, publicada en la Gaceta No. 142 del 31 de julio de 1973).

En el cuadro Nº 14, aparecen las fracciones arancelarias, descripciones e impuestos con los que son gravados las naranjas frescas y los derivados a su entrada al país. Cuadro Nº 14

Fracc. Aran. 0805.10.10 2009.11.00 2009.19.00 2009.80.31

Fracciones y tarifas arancelarias de Panamá Descripción del Producto Naranja fresca.

Tarifa (%) 15%

Jugo de Naranja congelado sin fermentar. Jugo de naranja sin fermentar. Concentrado de Naranja.

15% 15% 15%

FUENTE: Dirección General de Aduanas. Departamento de Informática.

En Panamá existe un sinnúmero de empresas importadoras y distribuidoras de alimentos y otros productos, que introducen al país naranjas frescas y derivados de esta fruta. En algunos casos son cadenas de supermercados, pero en otros son distribuidores de alimentos que se dedican al comercio de estas mercaderías y tienen como clientes a hoteles, restaurantes, supermercados, fruterías, etc. Seguidamente se presenta una relación de empresas que se dedican a esta actividad, suministrada por la Dirección General de Aduanas. Compañías Importadoras de Productos Frescos y Procesados de Naranja: IMPORTADORA Y EXPORTADORA HERMANOS GAGO S.A. INMOBILIARIA DON ANTONIO S.A. COOSEMANS PANAMA S.A. IMPORTADORA RICAMAR S.A. PROSERV S.A. RIBA SMITH S.A. AGROINDUSTRIAL REY S.A. CERRO PUNTA S.A. MAFALDA S.A. AGROLAC TRADING INC S.A. UINICRESE S.A. LEADER GROUP S.A. AGROLAC INTERNATIONAL S.A. PRICESMART PANAMA S.A. MARTIN BROWER Y COMPAÑIA S.A. HERMANOS ZAKAY S.A. CALOX PANAMEÑA S.A. FELIPE E MOTTA E HIJO S.A. NIELSPEDERSEN S.A. AGENCIAS FEDURO S.A. DISTRIBUIDORA XTRA S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA NIMAR S.A. DEP JUAN DIAZ S.A. DISTRIBUIDORA DOS PINOS DE PANAMA S.A. PROCTER & GAMBLE INTERAMERICAS DE PMA RL

Panamá, 2006

5

En los siguientes cuadros se pueden apreciar datos como el volumen, valor CIF total y el precio CIF por libra de la naranja fresca importada y sus derivados, para los últimos cinco (5) años. Cuadro Nº 15

Peso neto de la importación de naranja fresca y derivados Año: 2000 a 2005 Fracc. Aranc.

Años Producto

CIENTOS DE NARANJAS 0805.10.10 FRESCAS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

13,396

15,925

11,533

8,799

9,804

12,823

PESO NETO EN KILOS NARANJAS 0805.10.10 FRESCAS JUGO DE NARANJA 2009.11.00 CONGELADO, SIN FERMENTAR JUGOS DE 2009.19.00 NARANJA SIN FERMENTAR 2009.11.00 2009.19.00 CONCENTRADOS 2009.80.31 DE NARANJA

267,926

318,491

230,663

175,980

196,089

256,463

2,827

21,662

4,914

15,228

2,777

55,882

294,687

338,219

478,001

533,185

163,608

234,529

78,721

413,519

444,177

FUENTE: Dirección General de Aduanas, Departamento de Informática. Contraloría General de la República de Panamá, Departamento de Comercio Exterior. Gráfica No1

Importación de Naranja y Derivados

Kilos

600,000Naranja Fresca 500,000 400,000 300,000Jugo Naranja Cong. sin Ferm. 200,000Jugo Naranja sin Ferm 100,000 0Concentrado Naranja 20012002200320042005

Años

Fuente: IMA

En el 2005 la importación de naranjas frescas registra un aumento del 31%; sin embargo, si se toma el promedio de los últimos tres años la tasa de crecimiento sería de solo un 6%, debido a un caída en las importaciones de un 28% en el 2002 y del 24% en el 2003, mostrando las importaciones una recuperación en los últimos dos años.

Como se puede apreciar el volumen de la importación del jugo de naranja congelado es ínfimo. No obstante, el jugo de naranja sin congelar registra una tasa de crecimiento del 12% en el 2005 y un aumento promedio en los últimos tres años por el orden del 23%. Por lo que al concentrado de naranja se refiere, a pesar de que se registra un incremento del 7% en las importaciones del 2005, el promedio de los últimos cuatros años indica una tasa de crecimiento del 102%. La mayor parte de las naranjas frescas, los jugos y concentrados importados provienen de los Estados Unidos. De Costa Rica ingresa al país concentrado de naranja en polvo que es transportado vía terrestre en cisternas. Cuadro Nº 16

Valor CIF de productos importados de naranja Año: 2000 a 2005 CODIGO

PRODUCTO

NARANJAS 8051010 FRESCAS. JUGO DE NARANJA 20091100 CONGELADO, SIN FERM. 20091900 JUGOS DE NARANJA SIN FERMENTAR 20098031 CONCENTRADO DE NARANJA

PRECIO CIF EN BALBOAS 2000

2001

2002

2003

2004

2005

170,885

208,331

155,411

105,725

428,332

5,762

56,786

11,760

538,724

81,674

381,706

399,285

531,018 602,807

223,778

356,215

152,630

501,156 607,124

121,900 171,602 30,930

4,109

FUENTE: Dirección General de Aduanas, departamento de Informática. Contraloría General de la República de Panamá, Departamento de Comercio Exterior.

Cabe señalar que tanto a las naranjas frescas como a sus derivados se le carga un impuesto de introducción del 15 %. Si totalizamos el valor en Balboas de las importaciones del 2005 de naranjas importadas y productos procesados, este asciende a la suma de B/. 1,382,642.

frescas

En el siguiente cuadro se desglosa el precio por libra y por tonelada métrica al por mayor de naranjas frescas importadas y sus derivados para el período 2000 – 2005, incluido el 15 % de impuesto de introducción.

Cuadro Nº 17 Valores CIF más arancel de importación, en balboas por libra y Balboas por Ton Met. Descripción del Partida Producto Arancelaria

Precio en Balboas por Libra `00

Naranja Fresca Jugo de naranja Congelado Jugo de Naranja sin Fermentar Concentrado de Naranja

`01

`02

`03

`04

`05

Precio en Balboas por Ton. Métrica `00

`01

`02

`03

`04 706

`05

0805.10.10

0.33 0.34 0.35 0.31 0.32 0.35

728

750

772

684

772

2009.11.00

0.84 1.06 1.04 1.25 1.06 0.77

1,852

2,337

2,293

2,756

2,337 1,698

2009.19.00

0.74 0.76 0.68 0.61 0.58 0.59

1,632

1,676

1,499

1,345

1,279 1,301

2009.80.31

0.95 0.71 0.79 1.01 0.63 0.71

2,095

1,566

1,742

2,227

1,389 1,566

FUENTE: Dirección General de Aduanas, departamento de Informática. Contraloría General de la República de Panamá, Departamento de Comercio Exterior.

Con respecto a los precios al consumidor de la naranja de jugo nacional encontramos que el mismo oscila entre 0.06 a 0.08 centésimos la unidad, mientras que la importada tiene un precio de 0.33 centésimos por fruta, con lo cual la libra de la fruta importada (2.13 naranjas por libra) importada asciende a B/ 0.70 al consumidor, lo que traducido a cientos elevaría el valor a B/ 33.00 (treinta y tres Balboas el ciento). Cabe señalar que tanto la naranja de jugo nacional como la importada, tienen un peso promedio de ½ libra (200g a 220g) aproximadamente. Salvo ligeras fluctuaciones, el precio CIF por libra de naranja fresca se ha mantenido en los últimos años, siendo el 2005 uno de los más altos con B/.0.35. El de jugo no congelado ha disminuido en los últimos cuatro años, llegando a estar en el 2005 B/.0.17 por debajo del precio de año 2001. Los precios CIF del concentrado de naranja por libra han fluctuado entre B/. 0.63 y B/. 1.01 en los últimos seis años, para registrarse en el 2005 un precio de B/ 0.71, el mismo que tuvo el producto en el año 2001. 3.4

Entrevistas a canales públicos y privados de comercialización

Entre las actividades que se desarrollaron en este estudio de mercado, pueden mencionarse las entrevistas a diferentes miembros o representantes de canales de comercialización; se pudo conversar con dueños de restaurantes, directores de departamentos de compras, vendedores en ferias del productor, gerentes de industrias, distribuidores del mercado de abastos, entre otros. A continuación aparecen relacionadas representantes fueron entrevistados: PUBLICOS: Hospital del Niño. Hospital Psiquiátrico. Hospital Santo Tomás.

las organizaciones

públicas

y privadas

cuyos

PRIVADOS: Mesón del Prado. Restaurante Lung Fung. Restaurante Mi Ranchito. Restaurante Boulevard Balboa. Restaurante Mar del Sur. Restaurante Jimmy. Restaurante Pío Pío. Restaurante Los Años Locos. Restaurante El Trapiche. Restaurante del Las Américas. Restaurante Las Bóvedas. Restaurante Sol Azteca. Restaurante Del Prado. Restaurante El Asador. Club Unión. Gamboa Rainforest Resort. Hotel Plaza Paitilla. Café Don Pascual. Paletas La Italiana. Frutería Bal Harbour. Supermercados Xtra. Supermercados Rey. Supermercados El Machetazo. Supermercado 99 Minisuper y abarroterías de la localidad De acuerdo a la investigación realizada, en la actualidad no existe en Panamá un mercado institucional para la naranja fresca, como tampoco existe una oferta de jugo fresco que haya desarrollado este nicho de mercado. Los hospitales públicos someten periódicamente a licitación pública los alimentos que se les suministran a los enfermos y los abastecedores incluyen en la dieta bebidas o jugos procesados. En cuanto a los programas de alimentación de estudiantes que desarrolla el Ministerio de Educación, tampoco contemplan dentro de la dieta ofrecida ningún tipo de jugo o bebidas de frutas. Por lo que se refiere a la alimentación de los reclusos en las cárceles panameñas, esta es muy precaria como para contemplar jugos, refrescos o cualquier tipo de bebida de frutas frescas. De la información obtenida en algunos de los negocios de expendio de comida preparada, como restaurantes, refresquerías y hoteles, se pudo conocer la demanda de este segmento de mercado en el área metropolitana, como ya se expresó. Entre los restaurantes más concurridos, donde generalmente se consume jugo o refrescos (chichas) de naranja podemos mencionar algunos como: Niko´s Café, Restaurantes Pío Pío, El Rincón Tableño, Restaurante El Trapiche, Mesón del Prado y otros. Como parte de las actividades programadas para la realización de este estudio también se hicieron visitas a empresas procesadoras, las cuales distribuyen concentrados de naranja en diferentes presentaciones (jugos, concentrados, helados, etc.), productos que son distribuidos en supermercados, tiendas, mini súper, restaurantes, refresquerías y otros. En estas empresas

Secretaría Técnica

Estudio del Mercado Nacional de la Naranja de Jugo

fueron entrevistados los Gerentes de Producción quienes expresaron que estarían interesados en comprar concentrado de naranja, de acuerdo a la calidad y al precio, siempre y cuando se observen las normas de calidad exigidas por las empresas. No obstante, no revelaron los volúmenes que estarían dispuestos a comprar. La industria procesadora de jugos adquiere localmente parte del concentrado que utilizan y otra parte del volumen de esta materia prima es importada, sin que se haya podido determinar el peso relativo de cada componente, debido a las restricciones en suministrar estos datos por parte de las mencionadas empresas. Algunos hoteles y restaurantes adquieren también concentrados para diluirlos y refrescos a sus clientes.

ofrecer

El principal abastecedor nacional de concentrados es la empresa Cítricos, S.A., ubicada en Potrerillos Arriba en la provincia de Chiriquí, donde tiene una planta procesadora, de la que obtiene los concentrados para proveer a una serie de empresas que fabrican jugos y derivados de la naranja en la República de Panamá. Cítricos, S. A., está dispuesta a comprar naranja fresca a los productores de las diferentes áreas del país, siempre que la fruta cumpla con los requisitos y políticas de la empresa.

3.5

Encuestas de Preferencia a Consumidores

La encuesta de preferencia a consumidores se utilizó como un método de recopilación de datos a través de una muestra representativa de personas en la provincia de Panamá, con el objeto de conocer el grado de aceptación de la naranja fresca y derivados. Las encuestas de preferencia fueron aplicadas a una muestra de consumidores finales en los distritos de San Miguelito y Panamá, específicamente en la cadena de supermercados Xtra de Ojo de Agua, Juan Díaz y Los Pueblos; en el Machetazo de San Miguelito, Calidonia y la Central; y los Supermercados Rey de Milla 8, Vía España y 12 de Octubre. Se escogieron estos negocios por la afluencia de clientes que tienen estos establecimientos comerciales. Se tomaron en cuenta las personas mayores de edad, que se encuentran económicamente activas, según el Censo de Población realizado por la Contraloría General de la República en el año 2000, haciendo un universo de: 400,446 personas, donde: el distrito San Miguelito cuenta con 117,845 personas y el de Panamá con 282,601. Para obtener el tamaño de la muestra, se consideró el muestreo estratificado con un 4.5 % de margen de error. Pudimos obtener una muestra de 474 encuestas, distribuidas así: 70% (342) para el distrito de Panamá y 30% (132) para el de San Miguelito. Para obtener la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

M=

Z2 /2 q p /e2 Z2 /2 q p 1+

2

Ne Panamá, 2006

55

Donde:

Z /2 =

+_ 1.96 N = Tamaño de la población e=

+_ 4.5 %, Error aceptable

p= 0.5 Probabilidad de que consuman (prevalencia esperada) q= 0.5 Probabilidad de que no consuman M= Tamaño de la muestra

De todas las encuestas realizadas, el 65.3% de los consultados fueron mujeres y el 34.7 % hombres. Las encuestas se dividieron en grupos de edades para hacer más fácil su estratificación, dando como resultado que el 62.8 % de los inquiridos estaba entre los 18 y 38 años de edad, el 26.1% estuvo entre los 39 y 49 y el 11.2% eran de 50 años en adelante. Gráfica Nº 2

NO COMPRAN O CONSUMEN PRODUCTOS DE NARANJA SEGÚN LA EDAD

30% 48% 22% 18 - 38 años 39 - 49 años de 50 o más FUENTE: IMA

Al ser interrogados sobre si consumen productos de naranja, el 93 % de las personas encuestadas contestaron afirmativamente, contra un 7 % cuya respuesta fue negativa.

Panamá, 2006

5

Gráfico No 3

Consumo de productos de naranja No Consume 7% Si Consume 93%

SiNo

En la siguiente gráfica aparecen representados los porcentajes de consumo de naranja rango de edad.

por

Gráfica Nº 4 COMPRA O CONSUMO DE PRODUCTOS DE NARANJA POR EDADES 9% 26%

65%

18 -38 años

39-49 años

de 50 o más

FUENTE: IMA

Como se puede apreciar en la gráfica precedente, los encuestados con edades entre los 18 y 38 años representan el mayor grupo de consumidores de la fruta y el 65% del total de la muestra. Entre las razones por las cuales se consumen las naranjas o sus subproductos están: su sabor, propiedades nutritivas, para cocinar, para refrescarse, el precio y el jugo natural fresco contiene menos azúcar que el procesado. Los consumidores que no compran naranjas argumentaron las siguientes razones: la acidez de la fruta, se las traen desde el interior de la República, tienen sembrado en el patio de su casa o simplemente no acostumbran comprar esta fruta. En la siguiente gráfica aparecen representados los porcentajes de preferencia por parte de los encuestados, de la naranja de jugo fresca o procesada.

Gráfica Nº 5

COMO PREFIERE USTED EL PRODUCTO DE NARANJA 21%

11% 68%

Natural FrescaProcesadoAmbos FUENTE: IMA

El gráfico refleja el nivel de preferencia para los consumidores de los productos de naranja, arrojando como resultado que un 11% solamente consume la naranja procesada, el 21% la prefiere de manera natural fresca y la gran mayoría, un 68%, consume la fruta de ambas formas. El siguiente gráfico, muestra las preferencias por edades de los consumidores de los productos de naranja en su forma natural o procesada. Gráfico Nº 6

PREFERENCIA DEL PRODUCTO DE NARANJA POR EDADES 200

177

175 150 125 100 75

66

50

50

27

26

25

11

4

18-38 años

39-49 años

0 Natural Fresca

procesado

9

1

de 50 o más Ambas

FUENTE: IMA

La edad entre los 18 a los 38 años es donde el consumo de productos de naranja es mayor. Luego de esta investigación, se pudo determinar que entre los lugares donde más frecuentemente los consumidores desean comprar la fruta, están en orden de importancia los

supermercados, las ferias del productor y los vendedores ambulantes, de acuerdo a como lo muestra en el siguiente gráfico. Gráfica No 7

¿DONDE COMPRA USTED LA NARANJA?. 5% 25%

1% 4% 2%

31%

12%

20% Supermercado Vendedores Ambulantes Tiendas Interior de la República

Mercado de Abastos Ferias Libres Fruterias Otros

FUENTE: IMA

Se pudo determinar que entre los lugares donde más frecuentemente los consumidores desean comprar la fruta, están en orden de importancia los supermercados, las ferias del productor y los vendedores ambulantes, de acuerdo a como lo muestra en el siguiente gráfico. Cabe resaltar que el mayor volumen de comercialización de la fruta en la capital se realiza en el Mercado Agrícola Central; no obstante, no es el consumidor final en todos los casos quien la adquiere en este lugar, de tal forma que son los intermediarios quienes compran la mayor cantidad de naranja en este mercado metropolitano y es preciso tener en cuenta que la encuesta que se analiza fue aplicada a consumidores finales. En el Mercado Agrícola Central, ubicado en la ciudad de Panamá, es donde generalmente es vendida la naranja también por intermediarios, al por mayor en sacos de cien unidades. A este lugar acuden vendedores ambulantes y otros intermediarios, los que posteriormente la venden de forma ambulatoria o a tiendas de abarroterías. A pesar que la naranja es un producto muy bien aceptado por los consumidores, algunos encuestados afirmaron que sienten cierta renuencia a comprar a los vendedores que se encuentran en los semáforos, ya que no mantienen la higiene en los lugares donde colocan las frutas. Sin embargo, estos vendedores ambulantes ocuparon el tercer lugar en la preferencia de los consumidores, con un 20%. Gráfica Nº 8 COMPARACION DE JUGOS NATURALES FRESCOS vs PROCESADOS COMERCIALMENTE

43% 57%

Jugo Natural Fresco

FUENTE: IMA

Jugo Procesado Comercialmente

En la gráfica anterior se puede observar la tendencia del mercado a tener como preferencia el consumo de jugos naturales frescos, aunque las encuestas y las entrevistas fueron realizadas fuera de la época de cosecha de la naranja. 3.6

Degustación

Las degustaciones fueron realizadas en el mes de agosto del 2005 en las escuelas públicas Ricardo Miró y República de Haití y el colegio particular Episcopal de Panamá, todos del área de Panamá Centro. Las degustaciones fueron realizadas por 89 estudiantes en las secciones de primaria y 93 en las de secundaria de estos planteles, con el propósito de captar la aceptación de los jugos frescos y procesados de naranja, por parte de los niños y jóvenes que forman parte de la matrícula de estos centros educativos. Se seleccionó esta muestra que forma parte de la población juvenil, dentro de los hogares panameños y que trasmiten a sus padres la preferencia por los productos de naranja. De tal manera que este segmento de la población influye en la compra de la canasta familiar. Los jugos utilizados para la prueba de degustación fueron: Jugo natural de naranja Jugo de concentrado diluido de naranja Jugo de naranja procesado en envase de cartón La selección de estos tres productos se debió a factores relacionados con la practicidad, el tiempo, el fácil manejo y preparación, la logística del procedimiento y la justificación del gasto. Para proceder a la degustación se hicieron solicitudes al Ministerio de Educación y las escuelas particulares consideradas, para que se permitiera el suministro a los niños de un producto de consumo humano. Posteriormente se programaron fechas y horas con cada una de las escuelas, en las que al momento de la visita del equipo del IMA se seleccionaron estudiantes al azar de diferentes grupos de primaria y secundaria, dando como resultado la muestra que se registra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 18

Caracterización de la Muestra Niveles

Edades

Muestra

Primaria

7 a 9 años

89

Secundaria

13 a 18 años

93

Al momento de la degustación los vasos estaban enumerados de 1 a 3 para mantener control de la muestra, los niños y jóvenes hacían fila y por turno iban probando las tres muestras, una por una. Posterior a la degustación se le aplicaba inmediatamente una encuesta, para conocer la preferencia de cada uno de los degustadores y el por qué, como también el por qué no

Panamá, 2006

6

escogió ninguna de las otras dos muestras. En el cuadro que sigue aparecen los resultados de la encuesta. Cuadro Nº 19

Preferencia de jugo en prueba de degustación TIPO DE JUGO DE PRIMARIA SECUNDARIA NARANJA JUGO FRESCO

15.7%

18.3%

JUGO CONCENTRADO

22.5%

17.2%

JUGO DE CARTON

61.8%

64.5%

Fuente: IMA

De las pruebas de degustaciones de jugo de naranja realizadas a primarias, entre las edades de 7 a 9 años, se pudo determinar que procesado presentado en envase de cartón, el cual contiene azúcar otros aditivos, un 22.5% de los estudiantes escogió el jugo obtenido que un 15.7% el jugo fresco natural.

los alumnos de escuelas el 61.8% prefiere el jugo y acido ascórbico entre de concentrado, mientras

De igual forma, la población estudiantil secundaria, entre las edades de 13 y 18 años, prefirió el jugo en envase de cartón, alcanzando un 64.5 % de aceptación, el 17.2% prefiere el jugo concentrado, mientras que el 18.3% prefiere el jugo natural fresco. La población estudiantil primaria y secundaria prefirió el jugo procesado en envase de cartón, principalmente por su sabor dulce. Se pudo constatar que la preferencia por el jugo producido con una base de concentrado se da porque no está ni tan dulce ni tan ácido, mientras que la preferencia por el jugo fresco natural se da porque algunos prefieren los ácidos sin azúcar. Cabe destacar, que a la población que no le gustó el jugo natural fresco argumentó algunas razones, entre las que se pueden mencionar sabor muy ácido y amargo. Hay que tomar en cuenta que al momento de hacer estas pruebas de degustación, la naranja no estaba en su época de mayor volumen de producción, en otras palabras las naranjas que estaban en el mercado no poseían dulzor natural como las que se cosechan en otros períodos del año.

4. FUENTES DE INFORMACION Públicas Ministerio De Desarrollo Agropecuario (Mida)  Dirección Nacional De Sanidad Vegetal  Dirección Ejecutiva De Cuarentena Agropecuaria Ministerio De Salud (Minsa)  Departamento De Protección De Alimentos Contraloria General De La Republica  Dirección De Estadística Y Censo  Divulgación  Comercio Exterior Direccion General De Aduanas  Departamento De Informática Ministerio De Comercio E Industria (MICI)  Información Comercial  Vice-ministerio De Comercio Exterior  Dirección General De Normas Y Tecnología Industrial Particulares Cítricos, S. A. Industrias Lácteas, S. A. Industria Nacional de Jugos y Bebidas Bonlac - Sr. José Miguel González – Gerente de Producción. Refrescos Nacionales (Nevada) – Sr. Franklin Hogan – Gerente de Producción. Estrella Azul – Sr. Frank Tedman – Gerente de Producción. Productos Lácteos San Antonio S.A. (PROLACSA, S.A.). Sr. Ricardo Pérez Producción. Conservas Panameñas Selectas, S. A. Conservas de Antaño, S. A. (solo importa) Compradores de naranja fresca Cítricos S.A. – Lic. Héctor Caballero – Gerente de Planta. Panaderías Río de Oro – Sra. Millin de Gracia – Gerente de Producción. Paletas La Italiana – Sr. Nicolás – Gerente de Producción. Casa del Helado – Sr. Emmanuel – Gerente de Producción. Pío Pío, S.A. - Sr. José Luis Rodríguez.

Talleres Participativos Realizados con Grupos de Productores  Taller realizado con productores de la Asociación de Citricultores de Coclé en la Finca Los Naranjos, ubicada en la comunidad de Churuquita Grande, Provincia de Coclé. 

Taller con productores de de naranja del área norte de Coclé realizado en el centro de acopio del IMA en el Copé de la Pintada, Provincia de Coclé.



Taller realizado con productores de naranja en la Agencia de ANAM de Quebrada del Rosario de las Minas, Provincia de Herrera.



Taller con productores de naranja de Chiriquí realizado en el IPAT de Boquete, Provincia de Chiriquí.



Taller con productores de naranja del área norte de Coclé realizado en el centro de acopio del IMA en el Copé de la Pintada, Provincia de Coclé.



Taller con productores de naranja del distrito de Santa Fé realizado en la Escuela Primaria de Santa Fe Cabecera, provincia de Veraguas.



Taller con productores de naranja de Capira realizado en la Granja Sostenible Hermanos Pascual S.A., ubicada en la Negrita de Capira, provincia de Panamá.

ANEXOS

SEMINARIOS TALLERES

CON PRODUCTORES DE NARANJA

EN LAS DIFERENTES ZONAS

PRODUCTIVAS DE LA REPUBLICA

2005

Panamá, 2006

6

Taller realizado en Churuquita Grande de Penonomé

Churuquita Grande de Penonomé

Taller realizado en Santa Fé de Veraguas

Santa Fé de Veraguas

Taller realizado en Boquete, Chiriquí

Boquete, Chiriquí

Taller realizado en Las Minas de Herrera

Taller realizado en el Copé de la Pintada

Taller realizado en la Negrita de Capira, Panamá

Panamá, 2006

7

INTELIGENCIA DE MERCADO DE LA NARANJA

FUENTE: IMA – Departamento de Información Comercial.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA IMPORTACION Requisitos Sanitarios y Técnicos.

Los Requisitos sanitarios y técnicos se rigen por medio de las Instituciones de Estado, las cuales están encargadas del trámite de los procedimientos y requisitos para el registro de alimentos, productos o subproductos vegetales en su estado natural o fresco y procesado. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario por medio de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria son los encargados de hacer las inspecciones de los productos importados en su estado natural. El Ministerio de Salud a través del Departamento de Protección de Alimentos se encarga de hacer las inspecciones de los productos importados en estado procesado. Y el Ministerio de Comercio e Industrias, por medio de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial es la encargada por el Estado del Proceso de Normalización Técnica. Registro Sanitario El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Protección de Alimentos sección de Análisis y Registro, es el encargado de hacer las inspecciones a los productos y subproductos importados en forma procesada. Para la respectiva inspección por parte del Departamento de Protección de Alimentos el interesado deberá presentar el PERMISO y/o LICENCIA FITOZOOSANITARIA DE IMPORTACION: para productos importados que sean cárnicos, pesqueros, lácteos preenvasados, frescos o crudos y procesados: emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá, donde se certifique que no existe impedimento o restricciones al, área, región o zona de donde proceden los mismos. Requisitos y procedimientos para el registro sanitario de alimentos por primera vez. El interesado deberá presentar ante el Departamento de Protección de Alimentos del Ministerio de Salud en forma oportuna y completa los siguientes documentos: 1. Poder y solicitud formal: (Memorial habilitado con B/. 4.00 dólares en timbres fiscales ) a través de abogado, según el decreto 1195 de 3/12/92. La misma debe indicar : + Nombre completo del producto (Marca comercial, denominación variedad o tipo).

+ Descripción del producto + Nombre del fabricante, envasador, y/o distribuidor según lo especifique la etiqueta, el CLV y/o el permiso de operación. + País de origen. (donde se fabrica el producto). + Dirección y teléfono del solicitante. 2. Certificado de libre venta original : (para productos importados) : expedido o refrendado por la Autoridad Sanitaria del país de origen, durante los últimos 6 meses anteriores a la solicitud y debidamente autenticado. Cuando se presenten listados de productos en el Certificado de Libre Venta los mismos deben ser refrendados por la autoridad sanitaria competente. Las Autenticaciones por parte de autoridades panameñas podrán acogerse a lo que establece la ley Nº 6 de 25 de junio de 1990: ¨Convenio por el que se suprime la exigencia de legislación para Documentos públicos extranjeros concertado el 5 de octubre de 1961¨, mejor conocido como Convenio de la Apostilla.

3. Certificacion sanitaria de la planta o permiso de operación: (copia): donde se especifique la actividad de fabricar, y/o envasar. 4. Dos (2) etiquetas originales o arte identico al original. (con la Información completa y acorde a las normas de Etiquetado Establecidas). Se podrá aceptar fotos, o fotocopias a colores perfectamente claras y legibles. Los datos que aparecen en la etiqueta presentada son los que se toman en cuenta para el Registro Sanitario que se va a otorgar. 5. Cuatro (4) muestras ¨integras¨ del producto : del mismo lote debidamente identificada en base a la etiqueta con la cual se va a comercializar. Si son muestras muy pequeñas deberá presentar cantidad mayor de 400 gramos. Nota: + Para productos enlatados se requieren seis (6) unidades ¨INTEGRAS¨ + Las muestras que requieran refrigeración se recibirán de lunes y martes. 6.Lista de ingredientes (formula) especificando los aditivos utilizados. Tanto los ingredientes como los aditivos deben presentarse en forma Cualicuantitativa (nombre y porcentaje de adición). 7. Especificación del tipo y material de envase. 8. Método de elaboración (incluyendo tiempo y temperatura).

9. Vida media del producto. (Cuando se trate de alimentos perecederos, congelados y snacks debe estar acompañada de una explicación del método utilizado para determinar la duración del producto). 10. Código de lote : (declaración e interpretación), de acuerdo a lo que se declara en el etiquetado del producto. NOTA: los documentos de los puntos 6, 7,8,9 y 10 deben estar firmados por un profesional idóneo responsable en representación de la empresa fabricante. (no se acepta firmado por el abogado o tramitador). Presentar PERMISO y/o LICENCIA FITOZOOSANITARIA DE IMPORTACION: Para productos importados que sean cárnicos, pesqueros lácteos preenvasados frescos o crudos, y procesados: emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la República de Panamá, donde se certifique que no existe impedimento o restricciones al país, área, región o zona de donde proceden los mismos. NOTA: una vez presentada la solicitud, se le entregara la orden para el pago correspondiente del producto. Este documento debe ser revisado minuciosamente por el tramitador para indicar cualquier corrección en los datos del producto de forma inmediata. Importante: 1. Es responsabilidad del agente económico ya sea persona natural o jurídica que importa o comercializa el alimento así como del que lo elabora, envasa o distribuye asegurar la calidad sanitaria y conocer, cumplir las normas y legislación establecidas para el producto. 2. La Autoridad Sanitaria se reserva el derecho de rechazar la solicitud de Registro Sanitario o anular el mismo por incumplimiento de las normas establecidas con el objeto de preservar los intereses nacionales en Salud Pública. Control Fitosanitario Por medio de la Ley N° 47 del 9 de julio de 1996. ¨POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE PROTECCION FITOSANITARIA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES¨. Mediante esta ley se crea en el Ministerio de Desarrollo Agopecuario, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, bajo el mando de un funcionario idóneo y en dependencia directa del Despacho Superior. Esta Dirección se constituye en la autoridad competente con la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones así como ejecutar las políticas de Sanidad Vegetal en el territorio de la República, para coadyuvar en la protección del ambiente y la salud.

Quedan sujetos al control fitosanitario por parte de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, la Importación o el ingreso en tránsito por el territorio nacional de plantas, productos vegetales e insumos fitosanitarios para uso en la agricultura, materiales de embalaje, envases y/o recipientes, medios de transporte, equipaje y pertenencias de pasajeros, así como paquetes postales. Las disposiciones de la presente ley regulan todas las acciones relativas a la protección vegetal del patrimonio agrícola nacional, con el objetivo primordial de prevenir y controlar en forma integral, los problemas fitosanitarios y lograr la calidad fitosanitaria de las plantas y productos vegetales en su proceso de producción, clasificación, empaque, almacenamiento y transporte, así como evitar la introducción, establecimiento y diseminación de plagas de plantas y productos vegetales en el territorio de la República de Panamá. En la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal los interesados deberán retirar la Solicitud de Requisitos Fitosanitarios para la importación de plantas, productos y subproductos de origen vegetal, ( adjunto documento Nº 1 ). Al realizar la solicitud de Requisitos Fitosanitarios y ser entregada en la Dirección de Sanidad Vegetal este se encarga de asignar un técnico fitosanitario para realizar las inspecciones a los productos de importación o exportación, que se efectúan en el campo o área de producción, en el territorio nacional o en el extranjero para validar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios y/o las reglamentaciones nacionales e internacionales. Al realizar las solicitudes de Licencias Fitosanitarìas de Importación de productos o subproductos vegetales que se desean importar por primera vez, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria ( DECA ), procederá a entregar los requisitos fitosanitarios a los interesados que lo soliciten, en estos requisitos podrá ser incluido si se amerita¨ la necesidad de realizar inspecciones fitosanitarias en el país de Origen. En cumplimiento de esta medida, el interesado deberá dirigirse a la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, en donde se le hará entrega del formulario de solicitud de inspección fitosanitarìas en el país de origen, ( documento adjunto Nº 2 ). Procedimientos o pasos para otorgar Licencias Fito-zoosanitarias de importación La persona interesada debe llenar el formulario de solicitud de licencia a máquina de escribir. Estos formularios se encuentran en cada una de las Oficinas de Trámites de Cuarentena Agropecuaria.

1. El formulario de solicitud debidamente completado, se recibe a través de la ventanilla de Cuarentena Agropecuaria, donde se le coloca la fecha y hora de recibido. 2. La solicitud es entregada al Ingeniero Agrónomo o al Médico Veterinario responsable, quien analizará la misma. 3. Luego de haber analizado la solicitud, si es aprobada, se confecciona en el sistema de la DECA y si es rechazada, se le devuelve al interesado con las observaciones científicas pertinentes. 4. Una vez confeccionada la licencia Fito-Zoosanitaria de importación, se remite Para su revisión, firma y sello. 5. Después de firmada y sellada la Licencia, el Original se envía a la ventanilla de Cuarentena Agropecuaria para su entrega al interesado y la copia de la misma, se adhiere a la solicitud para ser archivada. 6. En la ventanilla de Cuarentena Agropecuaria, se entrega la Licencia, una vez el Usuario o interesado haya presentado la copia de la solicitud. 7. La Solicitud de Licencia tiene un valor de B/. 1.00 y la Licencia FitoZoosanitaria De Importación un valor de B/. 5.00 y una vigencia de 60 días calendario.

Nota: Todo animal, planta viva, producto o subproducto de origen animal o vegetal, para su introducción al país, debe estar acompañado de su respectivo certificado sanitario o fitosanitario, expedido por las autoridades sanitarias o Ministerios de Agricultura del país de origen. Procedimiento para la solicitud, el cobro y la prestación del servicio de inspección Fitosanitaria en origen. 1. El interesado entregará personalmente a la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, la solicitud firmada de la Inspección Fitosanitarìa en Origen. 2. En el acto, el interesado recibirá una copia de los Requisitos Fitosanitarios exigidos para los productos y subproductos que se desea importar a la República de Panamá. Del mismo modo se le notificará sobre su responsabilidad de realizar las coordinaciones previas con las empresas exportadoras en el país de origen y estos a su vez con las respectivas Autoridades Nacionales de Protección Fitosanitaria, de tal forma que se

elabore un programa de visita y se facilite al técnico recopilar, de diversas fuentes, la información correspondiente. 3. De existir conformidad, por parte del interesado, para la adopción de las medidas fitosanitarias anteriormente señaladas, se firmara una carta de común acuerdo con la Dirección de Sanidad Vegetal, quien iniciará él tramite para asignar al Técnico Fitosanitario. 4. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, al recibo de la autorización del despacho del Ministro, para que el técnico realice la inspección fitosanitaria en el país de origen, lo notificara al interesado y conjuntamente se procederá a ultimar los detalles del viaje. Tales como: Fecha de salida y regreso, programa de visitas a nivel de campo y centros de empaque del producto y las coordinaciones que son necesarias establecer con las Autoridades Nacionales de Protección Fitosanitaria del país de origen. 5. Seguidamente la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal solicitará al interesado, hacer el depósito en el Banco Nacional de Panamá, correspondiente al servicio de Inspección Fitosanitaria en Origen. 6. El depósito a que se refiere el punto anterior abarcará lo siguiente: . El costo del servicio de Inspección Fitosanitaria en Origen, establecido en ciento cincuenta balboas (B/.150.00) por día por cada técnico. . El costo de viáticos internacionales de acuerdo a la escala del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. . El costo de pasaje aéreo y seguro médico, según tarifas del mercado. 7. La copia del formulario del depósito en el Banco Nacional, deberá ser entregada al Departamento de Finanzas de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, quien emitirá y hará entrega al usuario del recibo donde se indique la cantidad depositada en el Fondo Especial de Protección Fitosanitaria (FEPROF). 8. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal instruirá al funcionario designado por él MIDA, para que proceda a realizar la inspección en origen, de acuerdo a lo establecido en la norma correspondiente. 9. Culminada la Inspección Fitosanitaria en el país de origen, el funcionario Acreditado presentará a la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, el dictamen técnico fitosanitario y los testimonios científicos recopilados, que reflejen la

condición fitosanitaria de los productos y subproductos vegetales, tanto en el ámbito de campo como en los centros de empaque. 10. La Dirección de Sanidad Vegetal analizará la información del dictamen técnico y Los testimonios científicos recopilados. Esta información será utilizada para complementar el Análisis de Riesgo de Plagas que realiza la Dirección de Sanidad Vegetal y de acuerdo a los resultados del mismo, a través de un informe, se recomendará o no la importación de la mercadería en referencia. 11. La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria considerará el informe Presentado por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y en base a lo mismo procederá a emitir o no la Licencia Fitosanitaria de Importación. Para los productos y subproductos vegetales procedentes, específicamente, de las áreas de producción y centros de empaques inspeccionados. 12. La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal comunicará al interesado, los resultados de la Inspección Fitosanitaria en el país de origen. Normativa Técnica

REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Resolución No.

Panamá

de_

de 2002

EL VICEMINISTRO INTERIOR DE COMERCIO E INDUSTRIAS En uso de sus facultades legales CONSIDERANDO

Que el artículo 93 del Título II de la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, establece que la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias, es el Organismo Nacional de Normalización, encargado por el Estado del Proceso de Normalización Técnica; y la faculta a coordinar los Comités Técnicos y someter los proyectos de normas, elaborados por la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial o por los Comités Sectoriales de Normalización, a un proceso de Discusión Pública. Que la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, solicitó a la Dirección General de Normas y Tecnología la elaboración de la Norma DGNTICOPANIT 495-02. Que el Proyecto de Norma citado fue sometido a un período de discusión pública, el día 25 de febrero de 2002. RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Aprobar la Norma Técnica DGNTI-COPANIT 495-02 FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS – NARANJA – ESPECIFICACIONES, de acuerdo al tenor siguiente: INFORME El Comité Técnico es el encargado de realizar el estudio y revisión de las normas y está integrado por representantes del sector público y privado. La Norma en su etapa de proyecto, fue sometido a un período de discusión pública de sesenta (60) días, durante la cual los sectores interesados emitieron sus observaciones y recomendaciones. La Norma Técnica Panameña DGNTI-COPANIT 495-02 ha sido oficializada por el Ministerio de Comercio e Industrias mediante Resolución No. de de de 2002. MIEMBROS PARTICIPANTES Sr. Armando Lescure Jr.

Asociación de Productores de Naranja de Chiriquí

Lic. Hector Caballero Ing. Gilberto Ortega Ing. Isidra Rodríguez Ing. Dionisio Morán Ing. Gerardo Vega Ing. Aracelis de Vergara Ing. Madelyne Urueta Ing. Anays Vargas Lic. Rigoberto De La Rosa Licda. Edilma López Ing. Mayela Ma. Ortega P.

Cítricos de Chiriquí Director Regional MIDA R-4 Coclé MIDA R-4 Coclé IMA MIDA – Santiago MINSA – DEPA MINSA – DEPA IDIAP CLICAC CLICAC MICI – DGNTI

COORDINADOR Mayela Ma. Ortega P.

Dirección General de Normas y Tecnología Industrial

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL DGNTI-COPANIT 495-02

FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS NARANJA – ESPECIFICACIONES

Panamá, 2006

8

DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (DGNTI) COMISION PANAMEÑA DE NORMAS INDUSTRIALES Y TECNICAS (COPANIT) APARTADO POSTAL 9658 ZONA 4 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA

FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS NARANJA. ESPECIFICACIONES

DGNTI-COPANIT 495-02

1. OBJETO Esta norma especifica las características de calidad (envasado y presentación) que debe cumplir la naranja (Citrus sinensis, osbeck), después de su acondicionamiento y manipulación destinada para el consumo fresco o como materia prima para su procesamiento. 2. DEFINICIONES 2.1 Citrus sinensis osbeck: Dícese de una sola especie que abarca a todos los naranjos dulces. Se incluyen dentro de este grupo taxonómico, naranjos comunes, naranjos de ombligo, naranjos pigmentados, naranjos no ácidos. 2.2 Calibre: Tamaño o diámetro de las naranjas 2.3 Coloración: Refiérese al color propio de la especie en estudio, la cual denota su grado de madurez y caracteriza cada variedad. La coloración de los frutos deberá ser de acuerdo a la variedad, procedencia y factores agroclimáticos. No obstante podrán ser deverdizados, siempre y cuando tengan el debido estado de madurez y los demás caracteres organolépticos naturales no sufran alteración. 2.4 Desecación: Pérdida anormal del contenido líquido del fruto. 2.5 Enfermedad: Alteración producida por efecto de un patógeno o por deficiencia de un nutrimento, los cuales reducen la calidad. 2.6 Naranja: Fruto del árbol naranjo de la familia de las rutáceas de forma globosa.

2.7 Plagas: Conjunto de organismos que afectan la planta o fruta causando daños físicos y químicos. 2.8 Variedad: Sub-división de una especie compuesta por individuos semejantes entre si pero diferentes entre individuos de la misma especie. 2.9 Zumo: Líquido que se extrae de los frutos. 2.10

Contenido de Jugo: El contenido en jugo de los cítricos se expresará en porcentaje del peso del jugo sobre el peso total del fruto.

2.11

Madurez: La madurez de la naranja se aprecia visualmente por su color externo. Su estado se puede confirmar por medio de la determinación de los Sólidos Solubles, Acidez Titulable y el Indice de Madurez.

2.12

Desverdización: Consiste en acelerar por medio de procesos técnicos, la desaparición del color verde de la piel debida a las clorofilas a y b, lo que permita manifestar la coloración típica amarilla o roja de cada variedad, que corresponde a los pigmentos antociánicos y carotenos que posee.

2.13

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Se refiere a las prácticas generales para reducir el riesgo de contaminación (física, química, o biológica) de los alimentos, se emplean en el contexto del cultivo, recolección, selección, empaque, almacenamiento y transporte. Las BPA incluye el adecuado uso de los plaguicidas en las condiciones reales necesarias para el control eficaz de las plagas en el país sin producir contaminación.

3. DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA CALIDAD Las naranjas deben ser cultivadas y cosechadas con Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura que aseguren la calidad sanitaria. 3.1 Características Mínimas de Calidad En todas las categorías y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas para cada categoría y de las tolerancias admitidas, las naranjas deberán presentar: -

Los frutos deben estar enteros Deben tener la forma característica de la variedad Deben estar sanas (libres de ataque de plagas, enfermedades y/o microorganismos patógenos o parásitos, que desmeriten la calidad interna y externa del fruto). Deben estar libres de exudación externa anormal producida por mal manejo en las etapas poscosecha (recolección, acopio, selección, clasificación, empaques o recipientes y/o agroquímicos, con los cuales hayan estado en contacto).

-

Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme. Deben estar exentas de materiales extraños (tierra, polvo, y agroquímicos) visibles en el producto o en su empaque*. Los frutos deben ser cuidadosamente recolectados y presentar un desarrollo y un estado de madurez conveniente, una vez alcanzada su madurez fisiológica. Los frutos deben estar exentos de desecación presentando todas sus características varietales y de calidad. Los frutos no deben presentar daños por exceso de frío o calor

* Los niveles de residuos de plaguicidas y metales pesados no deben exceder los límites exigidos internacionalmente (CODEX ALIMENTARIUS) o los exigidos por el país de destino. 3.2 Factores de Calidad 3.2.1 Grados de Maduración A efecto de una adecuada clasificación en diversas categorías se tendrán en cuenta los siguientes factores: -

Coloración Madurez Contenido de Jugo

3.2.1.1 Coloración: Se considerarán los siguientes grados: -

Grado 1: Cuando el fruto está totalmente verde y bien desarrollado Grado 2: Debe presentar una coloración que de indicio de la maduración del fruto y que no supere ¼ de la superficie del mismo. Grado 3: Es la que presenta entre ¼ y ¾ de la superficie del fruto pigmentación amarilla o del color de la variedad. Grado 4: La fruta totalmente madura según coloración

3.2.2 Defectos Se considerará para la clasificación el grado de presencia de los siguientes defectos: Defecto de forma - Corteza rugoza o de espesor excesivo - Corteza separada de la pulpa Defecto de coloración por: - Manchas - Heridas y rozaduras cicatrizadas

- Alteraciones de la piel por ataques de plagas y enfermedades Falta de consistencia 3.2.2

Daños Mecánicos

Tales como: Magulladuras, Cortaduras, Punción por espinas u otros 3.3 Clasificación: Las naranjas se clasificarán en cuatro categorías: 3.3.1

Categoría Extra o Premiun

Los frutos clasificados en esta categoría serán de calidad superior y presentarán la coloración normal de la variedad, tal como se ha definido en el punto 3.2. Cada envase sólo contendrá frutos de la misma variedad, del mismo calibre y de coloración homogénea. Estarán exentos de todo defecto que modifique su aspecto externo o sus características organolépticas. No se considerarán como defectos las alteraciones superficiales muy ligeras de la epidermis, aceptando alteraciones que no excedan el 5% del área total del fruto, siempre y cuando no afecten la apariencia general del producto, además debe cumplir con las Características Mínimas de Calidad definidas en el numeral 3.1 3.3.2

Categoría I

Los frutos clasificados en esta categoría serán de buena calidad y presentarán la coloración normal de la variedad. Cada envase sólo contendrá frutas de la misma variedad. Las frutas podrán presentar los siguientes defectos, siempre que no afecten al aspecto general ni a la conservación de un lote determinado. -

Ligero defecto de coloración: Alteración del color que no sea mayor de 10 m.m. de diámetro Ligero defecto de forma: que no afecte la apariencia de la variedad Ligeras alteraciones de la piel por ataque de insectos o enfermedades, heridas o rozaduras cicatrizadas que no supere los 10m.m. de diámetro la lesión ó 25 m.m. de largo

El calibrado es obligatorio según las escalas fijas admitiéndose la agrupación de hasta tres calibres consecutivos en el caso del envasado en mallas. El envasado será obligatorio y la presentación cuidadosa no admitiéndose el transporte a granel para frutos sueltos o en mallas. 3.3.3

Categoría II

Esta categoría incluye frutos de calidad comercial que cumplan con las características mínimas anteriormente definidas. Podrán presentar los siguientes defectos, siempre que no exceda el 30% de la superficie del fruto. (numeral 3.1) -

Defecto de coloración: 15-20 m.m. Defecto de forma: que no afecte la apariencia de la variedad Corteza rugosa: que no supere los 15-20 m.m. Alteraciones epidérmicas superficiales cicatrizadas: de 10-20 m.m. de superficie

El calibrado es obligatorio según las escalas fijadas, admitiéndose la agrupación de hasta tres calibres consecutivos. La presentación será la conveniente, admitiéndose a granel en un medio de transporte siempre que la altura de la carga no supere a 0.6 m. 3.3.4

Categoría III

Los frutos clasificados en esta categoría deberán responder a las características mínimas de calidad antes definidas (numeral 3.1) Podrán presentarse los siguientes defectos siempre y cuando cubra la mitad o el 50% de la superficie del fruto -

Defecto de coloración Defecto de forma Corteza rugosa Alteraciones epidérmicas superficiales cicatrizadas.

El calibrado no es obligatorio, pero se exige el cumplimiento de lo dispuesto en cuanto a calibres mínimos. Se admite a granel en un medio de transporte siempre que la altura de la carga no supere (1) metro. 3.3.5

Categoria Mixta

Se aceptan frutos de las categorías arriba mencionadas, diferentes calibres, tipos de defectos siempre y cuando no presenten daños que afecten su manejo y almacenamiento y que cumplan con el numeral 3.1 4. REQUISITOS

4.1 Los porcentajes mínimos exigidos de contenido en jugo y grados Brix serán los siguientes: Especie Variedad Naranjas W. Navel Valencia Hibridos M. Nova M. Fortune

Peso Fruto gramos 220 167

Corteza % p/p

Zumo % p/p

°Brix E

A%

15.5 17.0

46.5 54.5

12.5 11.0

0.95 0.95

85 85

21.0 20.5

46.5 59.0

13.0 13.5

0.80 1.55

A %: Porcentaje de Acidez 4.2 El calibrado de los frutos vendrá determinado por el diámetro máximo de su sección ecuatorial. Las escalas de calibre admitidas serán las siguientes: CALIBRE Grandes Medianas Pequeñas

DIAMETRO (mm) 92-84 83-72 71-62

PESO PROMEDIO (g)

318 226 165

Nota: Muestreo realizado en Areas de Producción 5. TOLERANCIAS En cada bulto o lote a granel se admitirán tolerancias de calidad y calibre para los frutos que no se ajusten a las condiciones establecidas. 5.1 Tolerancia de Calidad 5.1.1

Categoría Extra: Se admite hasta el 5% en número o en peso de frutos que no correspondan a las características de esta categoría pero que estén de acuerdo con el requisito de la categoría I.

5.1.2

Categoría I: Se admite hasta el 10% en número o en peso de frutos que no correspondan a las características pero que estén de acuerdo con las de la categoría II.

5.1.3

Categoría II: Se admite hasta 10% en número o en peso de frutos que no correspondan a las características de la categoría pero que sean apropiados para el consumo. Como máximo, un 5% de los frutos podrán presentar ligeras heridas superficiales no cicatrizadas y secas (se excluye cualquier traza de podredumbre) o estar blandos o marchitos.

5.1.4

Categoría III: Se admite un 15% en número o en peso de frutos que no correspondan a las características de la categoría pero sean apropiados para el consumo.

5.2 Tolerancia de Calibre Se admite una tolerancia máxima del 10% en número o peso de frutos que correspondan al calibre inmediatamente inferior o superior, al señalado en el empaque. 6.- EMPAQUE Y ROTULADO 6.1 Empaque El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar compuesto únicamente por frutos del mismo origen, variedad, categoría y calibre. La parte visible del contenido del empaque debe ser representativo del conjunto. Para los productos presentados en mallas, dichas indicaciones figurarán en una etiqueta colocada de modo que no pueda desprenderse y que sea visible. Para los productos presentados a granel en un medio de transporte, dichas indicaciones figurarán en un documento que acompañe a la mercancía. 6.2 Rotulado El rótulo debe llevar la siguiente información para el Mercado Interno: - Identificación del Productor o Empacador (Marca Comercial, Nombre y Dirección) - Nombre del Producto (Ejm: Naranja – Valencia Roja) - Características Comerciales: categoría, calibre, y peso neto - Fecha de Empaque - Impresión con la simbología que indique el manejo adecuado del producto. - Lugar de Procedencia - Certificado Fitosanitario (Número) Nota: El Certificado Fitosanitario deberá ser expedido por la Dirección Nacional de

Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 7.- ENSAYOS 7.1 Determinación del Diámetro de la sección ecuatorial del fruto con un calibrador y el resultado se expresa en milímetros (m.m.). El calibrador puede ser el Pie de Rey 7.2 Determinación del Contenido de Jugo El jugo se extrae manualmente (con la ayuda de un exprimidor para cítricos), y su peso se relaciona con el del fruto. El resultado se expresa en porcentaje (%). P jugo (g) Contenido de jugo =

x 100 P fruto (g)

7.3 Determinación del Contenido de Sólidos Solubles Totales Se determina por el método refractométrico y se expresa en grados Brix (°Bx). La lectura se debe corregir utilizando el porcentaje de ácido cítrico, mediante la siguiente ecuación: S.S.T. cor = 0.194 x A + S.S.T. Donde: A = % Acido cítrico S.S.T. = Grados Brix Si el refractómetro utilizado no realiza la corrección por temperatura, se debe corregir la lectura como se indica en el Anexo A. 7.4 Determinación de la Acidez Titulable Se determina por el método de titulación potenciométrica. Se expresa como porcentaje de ácido cítrico y se calcula mediante la siguiente ecuación: V1 x N % Acido Cítrico =

x K x 100 V2

Donde: V1 = volumen de NaOH consumido (ml)

V2 = volumen de la muestra (5 ml) K = peso equivalente del ácido cítrico (0.064 g/meg) N = normalidad de NaOH (0.1 meg/ml) 7.5 Determinación del Indice de Madurez Se obtiene de la relación entre el valor mínimo de los sólidos solubles totales y el valor máximo de la acidez titulable. Se expresa como °Bx 1% ácido cítrico. S.S.T. Indice de maduración = Acidez Titulable 8.- MANEJO POSTCOSECHA -

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Las naranjas deben ser acopiadas en sacos y colocadas sobre tarimas y no ser colocadas en ningún momento sobre el suelo. Los productores deben asegurar la calidad del agua del lavado de las naranjas ya sea con agua potable o con agua tratada mediante filtros o clorarlo de 0.5 a 1 ppm. La exposición a 1-10 ppm de etileno por 1-3 días a 20-30°C (68-86°F) puede ser usado para “desverdecer” naranjas. Este tratamiento no afecta la calidad interna (incluyendo relación sólidos solubles/acidez) pero puede acelerar el deterioro e incidencia de pudriciones. La Temperatura Optima de Almacenamiento se establecerá entre: 3-8°C (38-46°F) por hasta 3 meses, dependiendo del cultivar, estado de madurez a la cosecha y área de producción. La Humedad Relativa Optima se establecerá entre un 90-95% Los transportes deben estar limpios y desinfectados antes de cargar las naranjas, no deben tener malos olores ni presencia de aceites u otros químicos (plaguicidas) que contaminen la naranja.

8.1 Estrategias de Control -

Minimizar el daño físico durante la cosecha y el manejo. Tratamientos de postcosecha con fungicidas y/o antagonistas biológicos. Tratamientos de calor también pueden ser utilizados. - Pronto enfriamiento y subsecuente mantención de la temperatura y humedad relativa óptimas a través de la cadena de comercialización. - Remoción y/o exclusión del etileno. - Procedimientos efectivos de sanitización durante todo el manejo postcosecha. . 9.- APENDICE 9.1 Antecedentes - Norma Técnica Colombiana NTC 4086, Frutas Frescas, Naranja Valencia.

Panamá, 2006

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