Análisis de Viabilidad Técnica Financiera y de Negocios WL Desalación

Escalamiento industrial de una línea de ensamblaje para el armado de sistemas de osmosis inversa, para la producción de agua para consumo humano a partir de agua de mar, con propiedad industrial de la empresa, para atender a la gran industria hotelera de Quintana Roo

Análisis de viabilidad técnica, financiera y de negocios 1.3 Sub modalidad a) Reactivación Económica FRONTERAS

Julio 2016 Cancún, Quintana Roo INADEM

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Contenido PRESENTACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO Introducción; Datos del proyecto y del solicitante; Objetivos y metas del proyecto; Justificación del proyecto; Viabilidad del proyecto; Inversión solicitada……………………………………………..……………………………...3

PLAN COMERCIAL Y MERCADO Definición del producto; Análisis de la demanda/Mercado meta; Análisis de la oferta/Competencia; Precios de venta; Estrategias de comercialización y Publicidad……………………………………………………………………8

PRODUCCIÓN / SERVICIO Infraestructura; Equipamiento; Procesos operativos; Aseguramiento de la Calidad………………………………13

CAPITAL HUMANO Equipo humano de la empresa………………………………………………………………………………….……....18 INFORMACIÓN FINANCIERA Posición financiera actual /Flujo de efectivo y Estados de resultados y posición financiera proyectada a 2 años, VAN, TIR y Punto de Equilibrio, Premisas utilizadas para el cálculo de indicadores financieros………………….19

ANÁLISIS DE RIESGOS Análisis FODA; Estrategias del negocio a seguir después de la ejecución del negocio……………………………24

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………...……………...…………………………………………….26 CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………………….…………..27

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PRESENTACIÓN Y VIABILIDAD DEL PROYECTO Introducción El presente documento tiene como objetivo describir, cuantificar y evaluar la factibilidad del escalamiento industrial de una ensambladora de equipos de desalación (con propiedad industrial de la empresa), aprovechando los canales que la empresa ya tiene abiertos, buscando mejorar la competitividad de la región, sustituyendo proveedores extranjeros y del norte de país. Este consiste en la construcción de una línea de ensamblaje y adquisición de equipos, para automatizar y sistematizar el proceso de producción de equipos de desalación de alta eficiencia para la producción de agua mediante osmosis inversa. También busca identificar las mejores estrategias comerciales para posicionar el producto a nivel nacional, en los mercados identificados (hotelero e industrial) Datos del proyecto Ubicación: condominio UP 40 dentro del Parque logístico de la APQ, en Carretera Cancún Aeropuerto, Cancún Quintana Roo.

Solicitante: Water Leasing SA de CV Representante Legal: Karla Ampelia Argote Estrada RFC: WLE100322T46 Objetivos y metas Diseñar y construir una línea de ensamblaje para escalar industrialmente el armado de sistemas de osmosis inversa para la producción de agua, que cumplan con todos los requisitos necesarios para obtener productos de Calidad, y al mismo tiempo atender la necesidad que existe actualmente en el mercado regional por este tipo de productos.

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Introducir con éxito los equipos de desalación ensamblados en la planta, en el mercado local en el primer año de implementación del presente plan, por medio de la aplicación en tiempo y forma de cada una de las estrategias de venta presentadas en este documento, aprovechando la infraestructura comercial de la empresa en Quintana Roo. Ejecutar las estrategias comerciales más adecuadas para la introducción del equipo de desalación en el mercado, basados en el conocimiento y penetración del mismo que tiene la empresa. Dichas estrategias están orientadas a la penetración del segmento hotelero a través de la venta directa utilizando los canales que Water Leasing tiene abiertos en la industria hotelera de la región; también se contempla el incremento en la atención de otros mercados turísticos/hoteleros del país (Puerto Vallarta y Los Cabos) a través de pisos de venta con oficina de representación en cada uno de estos sitios; la publicación de anuncios en las principales revistas de equipamiento al sector hotelero. Generar 10 empleos directos, y conservar los presentes empleos (10). Aumentar la productividad de la empresa, al disminuir el costo de los equipos hasta un 55% Incrementar los niveles de ventas y rentabilidad, demostradas en los siguientes cuadros: Si n proyecto

Actual

2017

2018

Ventas

$

12,312,000.00

$

12,558,240.00

$

12,809,404.80

Uti l i dad Neta

$

2,554,080.00

$

2,605,161.60

$

2,607,325.63

$

3,777,484.32

Con Proyecto Ventas

$

12,312,000.00

$

18,468,000.00

$

20,314,800.00

Uti l i dad Neta

$

2,554,080.00

$

6,342,768.00

$

7,099,444.80

Incremento en Rentabilidad

Actual

2017

2018

Incremento en Ventas $$$

$

5,909,760.00

$

7,505,395.20

Incremento en Utilidad $$$

$

3,737,606.40

$

4,492,119.17

Incremento en Ventas % Utilidad %

47.00%

59.00%

145%

169%

Mejoras en la productividad Desalación Costo de adquisición de desaladora de 300m3 al fabricante $ 3,600,000 Costo de producción proyectado de desaladora de 300m3 (en Planta) Mejora en el costo directo Capacidad instalada proyectada en planta (anual)

$ 2,340,000 55% 12 4

La empresa pasa de ser una importadora de equipos de desalación, a un armador de equipos de osmosis inversa, con esto aumentará su capacidad de inventarios y reducirá drásticamente el costo de dichos equipos, cuyos beneficios se trasladarán directamente al cliente (hoteles en su mayoría). La empresa dejará de comprar dichos equipos en EEUU, para ensamblarlos directamente en la planta de Quintana Roo, con una capacidad instalada de hasta 12 equipos anuales, razón por la cual la empresa incrementa su productividad, al disminuir hasta un 55% el costo de dicha adquisición.

Justificación del Proyecto. Water Leasing SA de CV: Empresa constituida en el 2010 con el objetivo de satisfacer la necesidad de los grandes desarrollos hoteleros en Cancún y la Riviera Maya, por producción de agua para consumo humano. En el estado de Quintana Roo el sector turístico es el motor principal de la economía, este domina aproximadamente el 85% del PIB del estado, por ello la importancia de apoyar proyectos que permitan aumentar la competitividad del sector turismo, y por ende incentivar la economía del estado, como lo es el proyecto de Water Leasing. El abastecimiento de agua potable en la zona norte del estado de Quintana Roo se encuentra en el límite operativo, como consecuencia del crecimiento de la población y de los nuevos desarrollos hoteleros; el actual proveer del agua en el estado ha manifestado que el desarrollo de más infraestructura para abastecer a estos nuevos desarrollos hoteleros no es viable. La única alternativa para solucionar tal problemática es que cada complejo hotelero sea auto-suficiente en su propio abastecimiento de agua. Esto se logra tratando agua salada por la tecnología de membranas. Otra problemática adicional para estos nuevos complejos hoteleros es el alto costo de la tecnología, ya que la principal oferta es extranjera, dejando al hotelero con pocas opciones financieras, lo que se traduce en una mayor inversión en infraestructura. De esta manera Water Leasing coadyuva a la solución de esta problemática de la siguiente manera:  Abatimiento de los costos de fabricación, trasladando a la región (Quintana Roo) el armado y pruebas del equipo, con lo que esperamos una significativa reducción de costos al emplear la mayor cantidad posible de insumos nacionales y mano de obra local. El costo de adquisición de equipos bajarían de $270,000 dólares por desaladoras armadas en Norteamérica, a $130,000 dólares por desaladoras armadas en nuestra planta/línea de ensamblaje, abatiendo dicho costo hasta en un 55%, por lo que el beneficio se trasladaría directamente al cliente final. La conclusión exitosa de la línea de ensamblaje, impactaría de manera positiva en los siguientes reglones productivos:  Mayor estandarización  Mejor control en los tiempos de entrega y distribución al cliente final  Diminución del nivel de productos defectuosos

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 Mayor capacidad instalada, lo que permite atender mejor las necesidades inmediatas de los clientes  Influir en una disminución de costos para la industria hotelera y distribuidores con respecto a la compra de equipos de desalación en los Estados Unidos.  Contribuir con la diversificación de la oferta del estado.  Impulsar el crecimiento y desarrollo de los productores regionales de insumos  Mejorar la tecnología para la producción de agua. Económicos: Se abrirán 10 fuentes de trabajo directas. Se abrirán 40 fuentes de trabajo indirectas. Se estimula el consumo nacional. Todos los insumos serán comprados en la región (Quintana Roo), por lo que la derrama económica generará un impacto a nivel regional, incrementando los proveedores locales sus ventas.  El costo por M3 de agua disminuirá hasta en un 60% en relación a lo que pagan los hoteles al proveedor actual.  Menor consumo de energía eléctrica: Costos actuales en el mercado (0.39 a 0.45 usd/m3) vs. Costo proyectado (0.32 usd/m3)  Menores costos de operación: Costos actuales en el mercado ( 0.14 a 0.27 usd/m3) vs Costo proyectado (0.05 usd/m3)    

Viabilidad del presente proyecto productivo: Consideramos que el presente proyecto productivo es viable por las siguientes razones:  El personal de la empresa tiene el conocimiento técnico para llevar a cabo el proyecto  La empresa cuenta con patentes en trámite para para la protección industrial del sistema de energía y la estación de oxidación de la desaladora  El escalamiento industrial conlleva un riesgo medido, ya que se cuenta con un conocimiento muy profundo del mercado  Se abaten costos directos  Se ofrecen precios más competitivos a los clientes  Se disminuyen las importaciones  Se utilizan proveedores regionales  Se cuenta con un mejor inventario disponible, para eventualidades de los clientes

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Presupuesto de la inversión Concepto

Total

INADEM

% INADEM

Privado BSE

Infraestructura productiva

$200,000

$80,000

40%

$120,000

Equipamiento productivo

$1,280,000

$640,000

50%

$640,000

Estrategias comerciales

$150,000

$75,000

50%

$75,000

$1,630,000

$795,000

Total

$835,000

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PRODUCTO Y MERCADO Producto Water Leasing ha desarrollado un planta desaladora completamente automatizada de manera remota para la “desalinización” del agua de mar para consumo humano, resolviendo la problemática de la falta de agua para los nuevos desarrollos hoteleros. Es un sistema de filtración por membranas de osmosis inversa automatizado y monitoreado de forma remota, a través de una Central Tecnológica de Automatización, cuyo objetivo es obtener agua para consumo humano a partir del agua de mar, lo que se traducirá en agua de calidad obtenida de forma más accesible y económica para los usuarios finales, ya que se reducen de forma significativa los costos de operación Mercado En los últimos años el Estado de Quintana Roo ha presentado diversos problemas de abastecimientos y satisfacción de demanda para el Sector Turístico, debido a las altas tasas de crecimiento en los destinos turísticos de Cancún y la Riviera Maya, cuya acelerada expansión lo ubica como el centro turístico de mayor crecimiento del país, tanto de la oferta de alojamiento y de servicios, como en el volumen de viajeros a la zona. Así mismo, la estructura turística de Cancún y la Riviera Maya presenta necesidades de abasto, organización y administración de los recursos financieros, materiales y humanos involucrados en la actividad turística, que no han sido convenientemente satisfechas cayendo en una fuerte dependencia de la importación de insumos desde otras regiones del país y del extranjero. Por ello la oportunidad de Water Leasing en el mercado, ya que contribuye a la disminución de los costos de distribución e importación de equipos de desalación. Con esto, se observan dos factores importantes que hoy en día exige el mercado para poder entrar 1. La necesidad de abasto y la entrega oportuna de insumos 2. La tendencia es cada vez mayor en cuanto a la demanda de productos que no dañen el medio ambiente.

Análisis de la demanda. Tamaño del mercado Esta tecnología esta orienta a los grandes desarrollos hoteleros de playa, tanto a nivel regional como nacional. A este respecto, existen 2 oportunidades de mercado, que son los hoteles operando actualmente y los nuevos desarrollos. Así por un lado el mercado potencial a nivel nacional es de 444,741 cuartos de hotel y nivel estatal de más de 80 mil cuartos de hotel. Pero por otro lado la gran oportunidad de mercado radica en los nuevos grandes desarrollos, los cuales estarán concentrados mayormente en Quintana Roo, Vallarta y Los Cabos.

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Los destinos de playa más representativos del país para poder ofrecer la tecnología de Water Leasing en el segmento hotelero son: Cuartos de m3 de agua m3 de agua hotel por día por año

Destino Riviera Maya Cancún Acapulco Puerto Vallarta Los Cabos Veracruz, Ver Mazatlán Ixtapa Nuevo Vallarta

30,900 29,500 16,400 10,600 10,400 8,900 8,800 5,200 5,000

46,350 44,250 24,600 15,900 15,600 13,350 13,200 7,800 7,500

16,917,750 16,151,250 8,979,000 5,803,500 5,694,000 4,872,750 4,818,000 2,847,000 2,737,500

FUENTE: ASOCIACION MEXICANA DE HOTELES

El tamaño total del mercado en metros cúbicos a nivel nacional, de manera anualizada, del segmento de hoteles de sol y playa es de 68.4 millones.

Clientes El cliente potencial identificado para los equipos que fabricará W a t e r L e a s i n g son principalmente los hoteles, quienes buscan mantener en buenas condiciones la calidad del agua de sus albercas, y los hoteles que requieren al mismo tiempo, agua para consumo humano. Actualmente la empresa tiene los siguientes clientes:

Contratos Actuales Yalmakan Iberostar Hotel C Fiesta Americana Hotel A Fiesta Americana Hotel B

Facturación mensual $ 205,200.00 $ 205,200.00 $ 205,200.00 $ 410,400.00

Los siguientes son los clientes proyectados, con contratos cerrados o por cerrarse: Hotel Kristal Hotel A Westina Hotel A Iberostar Hotel A Iberostar Hotel B

Número de equipos 2 de 300m3 1 de 400m3 1 de 600m3 1 de 1000m3 9

La industria Hotelera A principios de los 80, algunos hoteles de Baja California y Sonora comenzaron a utilizar agua desalada para el consumo de sus clientes, debido a la falta del vital líquido. En Baja California Sur, por ejemplo, es una obligación para los desarrolladores contar con una planta desaladora para que puedan construir un hotel. Entre los hoteles que lo hacen en la actualidad, se encuentran: Fiesta Americana, Hilton, Playa Grande y Solmar, por citar algunos. “En los próximos cinco años el número de hoteles que extraen agua de mar para potabilizarla llegará, al menos, a 200”. Y es que Baja California Sur es una de las entidades más áridas de toda la República, y, en la cual, las principales fuentes de extracción de agua (acuíferos) se encuentran ya sobreexplotados. Quintana Roo El abastecimiento de agua potable en la zona norte del estado de Quintana Roo se encuentra en el límite operativo, como consecuencia del crecimiento de la población y de los nuevos desarrollos hoteleros; el actual proveer del agua en el estado (Aguakan) ha manifestado que el desarrollo de más infraestructura para abastecer estos nuevos desarrollos hoteleros no es viable. La única alternativa a estos nuevos desarrollos, para solucionar tal problemática es que cada complejo hotelero sea auto-suficiente en su propio abastecimiento de agua. Esto se logra tratando agua salada por la tecnología de membranas. Otra problemática adicional para estos nuevos complejos hoteleros es el alto costo de la tecnología de membranas, ya que la principal oferta es extranjera, dejando al hotelero con pocas opciones financieras, lo que se traduce en operaciones de contado, a la cual no tienen acceso todos los hoteleros.

PLAN COMERCIAL / Estrategias de comercialización Comercialización a través de los canales de distribución abiertos y venta directa al canal Water Leasing actualmente ya tiene cuentas claves en la región, y canales abiertos lo que utilizara para hacer una promoción directa desde el primer momento, incluyendo las órdenes de compra que ya tiene. Comercialización por mercados geográficos a. Regional Se comercializara en Quintana Roo, haciendo énfasis en los nuevo desarrollos hoteleros, a través de la red de contactos que los integrantes del equipo tienen. b. Nacional

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Se están haciendo alianzas con distribuidores en los principales destinos de playa (Puerto Vallarta y Los Cabos) para poder penetrar estos mercados en específico.

Comercialización por Tipo de cliente Renta del equipo, cobrándose únicamente por la cantidad de metros cúbicos de agua producidos Venta del equipo, dependiendo de la necesidad del hotel, se le puede ofrecer una solución pequeña, para hoteles de hasta 500 habitaciones o se le puede instalar el equipo grande para hoteles con 1000 habitaciones. Venta de agua, cobrando al cliente en promedio 1 dólar por cada metro cúbico producido.

Estrategias comerciales, enfocadas en publicidad, promoción y uso de las tecnologías Asistencia a ferias del sector en ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, la cuales representen los mayores eventos de la industria del tratamiento y producción de agua. Administración de redes sociales, e mail marketing y generación de contenidos en los dispositivos electrónicos que genere la empresa Comunicación con medios de manera local, en cada uno de los mercados donde se tiene representación; incluyendo las revistas orientadas a atender el sector hotelero, las cuales son leídas por los gerentes de compras, gerentes generales, contralores, gerentes de mantenimiento y dueños.

Alineación de las estrategias comerciales con el mercado meta identificado El mercado meta identificado lo constituyen los hoteles ubicados en las principales zonas turísticas del país, priorizando la estructura turística de Cancún y la Riviera Maya, debido a que constituye la más grande de México y LATAM. Dicho mercado presenta necesidades de abasto, organización y administración de los recursos financieros, materiales y humanos involucrados en la actividad turística, que no han sido convenientemente satisfechas, dependiendo de la importación de insumos desde otras regiones del país y del extranjero. Venta directa: La principal estrategia de apertura comercial, para los equipos de desalación propuesto en el presente, es la venta directa (contacto directo con el cliente) para atacar de manera inmediata los canales ya conocidos por la empresa (cuentas hoteleras actuales), así como cuentas hoteleras que no habían sido atacadas en la zona y el país. Al tener mejores condiciones de precio y tecnología en los productos ofrecidos, la empresa puede comenzar una agresiva campaña de promoción directa (principalmente gerentes de mantenimiento y/o compras) para aperturar más cuentas clave o simplemente ofrecer nuevos servicios a las cuentas ya existentes.

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Distribuidores nacionales: El mercado nacional hotelero identificado, será atacado a través de la apertura de oficinas de representación local y puntos de venta propios en los principales mercados turísticos (Puerto Vallarta y Los Cabos), con el objetivo de acercarse de mejor forma a los clientes potenciales/hoteleros. Medios: La asistencia a Expos de productos orientados a hoteleros de todo el país (principalmente Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos y Ciudad de México) y a nivel local la Expo proveedores de Quintana Roo (Cancún). Publicaciones en revistas y webs especializadas del sector hotelero (Equipar, Top Ten, Cancunisimo, Brújala, Cancun Life, Hábitat, Momentum, sección Amarilla web y física, Habitisimo, Quiminet, Riviera Maya en tus manos)

Precios de venta del producto/Modelo de negocios Precios de desalación / Venta de Agua Costo de producción M3 Precio de venta M3

$.15 USD $1 USD

Precios de desalación venta de equipo Costo de producción M3 Precio de venta M3

$2,340,000 $3,042,000

COMPETENCIA: Principales Jugadores (división desalación) a) Seven trend: Empresa norteamericana, con cierto grado de penetración del mercado regional, cuyo modelo de negocios es a través de distribuidores locales. Su planta está en los Estados Unidos, con el inconveniente de los aranceles y gastos de logística y transportación, lo que incrementa su costo. b) Aqua Pro: Empresa regiomontana, con representación de ventas en Cancún, cuya planta armadora se encuentra en la ciudad de Monterrey. c) SONITEC: Empresa canadiense con representación local, cuya planta de producción y armado se encuentra en Canadá, con el inconveniente de los aranceles y gastos de logística y transportación, lo que incrementa su costo.

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PRODUCCIÓN / SERVICIO Descripción técnica del proyecto: El proyecto consiste en diseñar y construir una línea de ensamblaje para el armado de equipos de desalación que producen agua para consumo humano, mediante osmosis inversa, que se adapta a las necesidades específicas de la región (de acuerdo a la dureza del agua). Equipo de desalación, con sistema de ahorro energético de innovación propia, a producir en la línea de ensamblaje: Sistema de desalación por osmosis inversa, la posee una automatización plena a través del uso de una PLC por control remoto, basada en interface touch screen y la instrumentación necesaria, esta automatización, incluirá el post tratamiento químico, y de ser necesario una estación de oxidación totalmente automática para la eliminación de un contaminante muy común en la zona, el cual es ácido sulfhídrico (H2S). Es decir este automatismo remoto, incluirá desde la toma de agua cruda (salada), la filtración, el sistema de separación de membranas y el post tratamiento químico, de tal manera que garanticemos que en todo tiempo la calidad del agua de la cisterna del cliente, se encuentre libre de contaminantes y cumpla con la NOM SSA 127-1 (que establece los límites que deberá tener el agua para consumo humano) La desaladora presenta la opción única en el mercado de una estación de oxidación, muy importante en esta región debido a que en Cancún y la Riviera Maya existen manglares que contaminan el abastecimiento de agua con ácido sulfhídrico, muy difícil de eliminar; el integrar esta estación a la desaladora permite una eficiente y automática manera de eliminar este contaminante (H2S), lo que nuevamente redunda en una más segura y económica operación, con respecto a las opciones tradicionales. El Monitoreo Remoto, permite observar los parámetros de operación de la máquina de forma remota a través de internet. Si bien dicho monitoreo se centra solo en la observación, con esta aplicación permite controlarlo de manera remota, lo que da la oportunidad para hacer las funciones claves de esta manera, tales como retro lavado de filtros, paro y arranque de la misma máquina, restablecer fallas inesperadas del equipo y manipular parámetros de operación. El PLC instalado opera las 24 horas, con sensores de presión, sensores de flujos, sensores de cloro, de PH y de ORP. Los elementos innovadores de la desaladora: La desaladora integra una automatización plena a través del uso de una PLC por control remoto, basada en interfase touch screen y la instrumentación necesaria, esta automatización, incluirá el post tratamiento químico. Es decir este automatismo remoto, incluirá desde la toma de agua cruda (salada), la filtración, el sistema de separación de membranas y el post tratamiento químico, de tal manera que garanticemos que en todo tiempo la calidad del agua de la cisterna del cliente, se encuentre libre de contaminantes y cumpla con la NOM SSA 127-1 (que establece los límites que deberá tener el agua para consumo humano) Monitoreo Remoto, permite observar los parámetros de operación de la máquina de forma remota a través de internet. Si bien dicho monitoreo se centra solo en la observación, con esta aplicación de 13

Water Leasing permite controlarlo de manera remota, lo que da la oportunidad para hacer las funciones claves de esta manera, tales como retro lavado de filtros, paro y arranque de la misma máquina, restablecer fallas inesperadas del equipo y manipular parámetros de operación. El PLC instalado opera las 24 horas, con sensores de presión, sensores de flujos, sensores de cloro, de PH y de ORP. Menor consumo de energía eléctrica: Costos actuales en el mercado (0.39 a 0.45 usd/m3) vs. Costo proyectado (0.32 usd/m3) Menores costos de operación: Costos actuales en el mercado (0.14 a 0.27 usd/m3) vs Costo proyectado (0.10 usd/m3) Automatismo pleno y monitoreo vía satelital: Facilita la operación y el monitoreo, con alarmas locales y a dispositivo remoto (estación de monitoreo, laptop, celulares etc.) Amigable con el usuario al ser totalmente automática su operación: La operación es automática y prácticamente libre del error humano. INFRAESTRUCTURA

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El proyecto se ubicara en el parque logístico de la APQ ubicado en Cancún, Quintana Roo en la bodega UP 40. En la parte superior se muestra el “layout” de la ensambladora, una vez finalizada. Línea de ensamblaje de equipos de desalación por osmosis inversa

Recepción de Insumos

Montaje de sist. Baja presión

Conexión a porta membranas

Fijación tablero de control

Fabricación de bastidor PTR

Montaje alta presión

Instalación tuberías de permeado

Instalación PLC

Montaje de porta membranas

Conexión a la bomba

Instalación de tablero de fuerza

Instalación de puertas de muestreo

Montaje de equipo principal

Conexión al recuperador de energía

Cableado sist. De fuerza

Cableado equipos al PLC

Ensambla do insitu

Programación PLC

Descripción del proceso de ensamblado en la fábrica: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

Se reciben y almacenan todos los insumos. Se fabrica el bastidor de PTR con recubrimiento poxico. Se montan en el bastidor los porta-membranas. Se lleva a cabo el montaje del equipo principal (Bomba, motor y recuperador de energía) Se lleva a cabo el montaje del sistema de baja presión (tubería PVC, válvulas, filtros y sistema de pre-filtros para alimentar el sistema de alta presión) Montaje de alta presión, con tubería de acero inoxidable, para agua salda, agua dúplex, o agua salobre Se hace la conexión a la bomba de alta presión Se hace la conexión al recuperador de energía Conexión de alta presión a los porta membranas Se desarrolla la instalación de las tuberías de permeado Instalación del tablero de fuerza, fijado al patín estructural (interruptor máquina, switch, variador de frecuencia, inversor) 15

XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.

Se fija el tablero de control Se instala el PLC, pantalla, touch screen, realese, switch e interruptores Instalación de puertas de muestreo para equipos de redeem y control (Medidores de flujos de presión, sensores) Cableado de equipos al PLC Programación del PLC Fin de proceso en ensambladora. En sitio se instalan las membranas y los filtros.

La capacidad instalada de la línea de ensamblaje de equipos de desalación es de 2 de manera bimestral, por lo que el total de equipos a ensamblarse es de 12 desaladoras anuales.

Control de calidad en las líneas de ensamblaje. El control de calidad: En esta etapa se realizarán inspecciones y ensayos para comprobar si una determinada materia prima, o un producto terminado, cumple con las especificaciones establecidas previamente. El aseguramiento de la Calidad: Para asegurar la calidad en todos los procesos sistematizados que se llevarán a cabo en las líneas de ensamblaje, la empresa utilizará las Normas ISO 9000, para esquematizar los procedimientos y su contenido. Innovación del proyecto: En cuanto a la línea de ensamblaje del equipo de desalación, la innovación tecnológica radica en la fabricación de un Sistema de Filtración por membranas de osmosis inversa, con un diseño propio de los componentes eléctricos (Variador de frecuencia, recuperador de energía isobárico) muy eficiente, que nos permite un menor consumo energético al reducir o aumentar el amperaje conforme baja o sube la salinidad, lo que permite al sistema operar con el mínimo de energía necesario para vencer la presión osmótica incorporado a una interface con el software, lo que permite un automatismo pleno, dicho software de apoyo también es de diseño propio; adicionalmente se incorpora una estación de oxidación, con diseño de la empresa, la cual opera al igual que todos los componentes de la máquina de manera autómata y remota. Protección industrial en trámite: La Invención que se pretende proteger, como ya se mencionó, se relaciona con la Central Tecnológica de Automatización, que constituye un conjunto de componentes lógicos que hacen posible, dentro del proceso de filtración, que a partir de un análisis físico-químico del agua de abastecimiento, permita diseñar eficientes arreglos de membranas, y la óptima selección del equipo de bombeo que se va a utilizar. Se llevó a cabo una búsqueda de tecnologías similares en el IMPI, y estos fueron los resultados: La invención del SISTEMA DE FILTRACIÓN POR MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA AUTOMATIZADO cuenta con tecnología y configuración de elementos que ya se han aplicado de 16

manera previa, sin embargo, si no se conjugan todos los elementos que se citan, es posible no afectar la actividad inventiva y cumplir con este requisito de forma favorable. En resumen; cuenta con posibilidades para patentar, y las citas encontradas, sólo constituyen una leve relevancia de antecedentes; siempre y cuando la invención a proteger no cuente con elementos combinados de las ya existentes. Actualmente como sistema integral (automatismo y monitoreo remoto, membranas de materiales nanoestructurados y tecnología de polímeros, recuperadores de alta eficiencia) no tenemos conocimiento de que existe una tecnología que se le parezca. En la búsqueda de tecnologías similares que se hizo a través del Instituto Mexicano de Protección Intelectual, los resultados arrojaron un resultado positivo, lo que nos hace tener la evidencia suficiente para poder afirmar razonablemente que no existe una tecnología parecida registrada. Actualmente se están llevando a cabo todas las formalidades para la protección del desarrollo (patente).

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CAPITAL HUMANO Organigrama actual (10 empleos) Actualmente la plantilla de Water Leasing es de 10 empleados, incluyendo los directores, los cuales se conservarán al término exitoso del presente proyecto.

Contabilidad Ventas y Administración

Dirección General Ingeniería

Fuerza de Ventas Servicio técnico

Organigrama proyectado para las líneas de ensamblaje del proyecto Se crearán 10 empleos nuevos para las líneas de ensamblaje:  1 Ingeniero industrial como supervisor de la ensambladora  5 operarios  1 asistente administrativo  1 vendedor  2 Servició técnico en campo

Contabilidad Ventas y Administración Fuerza de Ventas Dirección General

Supervisor de Planta

Operarios de planta

Ingeniería Asistente

Servicio Técnico

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INFORMACIÓN FINANCIERA Supuestos generadores (premisas) de cálculo: Para el cálculo de ingresos para la producción de agua (desalación) se utilizaron los siguientes generadores de demanda: Precios de desalación (al tipo de Cambio actual) leasing Costo de producción M3

$7.56

Precio de venta M3 $15.81 Precios de desalación (al tipo de Cambio actual) venta de equipo Costo de producción M3 $2,340,000 Precio de venta M3 $3,042,000 Para efectos de análisis de la evolución financiera del proyecto, se consideró un escenario conservador-realista de ventas. Posterior a la implementación del proyecto, para el primer año se contempla colocar 4 desaladoras de 300 metros cúbicos, bajo el modelo de venta de agua con un promedio de venta por metro cubico de 1 dólar USD. Con estos supuestos facturamos 36 mil metros cúbicos mensuales, con un resultado de 8.2 MDP (dependiendo de tipo de cambio). Para el segundo año se contempla colocar a desaladora de 300 metros cúbicos, bajo el modelo de venta de agua con un promedio de venta por metro cubico de 1 dólar USD. Con estos supuestos facturamos 9 mil metros cúbicos mensuales adicionales al modelo, con un resultado de 2 MDP (dependiendo de tipo de cambio). Costo de Ventas. En ambos supuestos el costo de operación es de 15 centavos de dólar por metro cúbico vendido, cuyos flujos lo reflejamos en la posición financiera proyectada. Se observa también la ventaja de ubicar el proyecto en Cancún, debido a su cercanía con la Rivera Maya, ya que ambos son los lugares con mayor infraestructura hotelera en el país y además se encuentran en crecimiento. Gastos de Operación Los gastos se mantienen en niveles estables durante la proyección, creciendo con respecto a lo que los niveles de inflación proyectada nos indican en el caso de México. Con respecto a la nómina, se proyecta considerando el incremento en salarios de la región, por lo cual proyectamos 100 mil pesos mensuales adicionales en personal.

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Punto de equilibrio De acuerdo con la proyección del proyecto, el punto de equilibrio se comporta de la siguiente manera: 2017 2018 $ 2,700,000.00 $ 2,900,000.00

Punto de equilibrio

La situación financiera actual de la empresa es la siguiente: Posición Financiera Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Activo Circulante

2015 $ 3,858,587.00 $ 109,685.42 $

3,968,272.42

Activo Fijo y Diferido Activo Total

$ 11,700,000.00 $ 15,668,272.42

Pasivo Circulante Pasivo Fijo

$ 2,751,576.05 $ 9,008,109.37

Pasivo Total

$ 11,759,685.42

Estado de Resultados Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de operación Utilidad de operación Impuestos Utilidad Neta

Anual $ 12,312,000.00 $ 6,156,000.00 $ 6,156,000.00 $ 2,400,000.00 $ 3,756,000.00 $ 1,201,920.00 $ 2,554,080.00

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Flujo de efectivo Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de operación Utilidad de operación Impuestos Utilidad Neta

Anual $ 12,312,000.00 $ 6,156,000.00 $ 6,156,000.00 $ 2,400,000.00 $ 3,756,000.00 $ 1,201,920.00 $ 2,554,080.00

Flujo Anterior Flujo disponible

$ 1,304,507.00 $ 3,858,587.00

Situación financiera proyectada a 2 años Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Activo Circulante Activo Fijo y Diferido Activo Total Pasivo Circulante Pasivo Fijo Pasivo Total

2017 2018 $ 10,201,355.00 $ 17,300,799.80 $ 230,000.00 $ 330,000.00 $ 10,431,355.00

$ 17,630,799.80

$ 27,350,300.00 $ 27,350,300.00 $ 37,781,655.00 $ 44,981,099.80 $ 5,871,891.00 $ 7,071,891.00 $ 21,658,409.00 $ 20,558,409.00 $ 27,530,300.00

$ 27,630,300.00

Capital Contable

$ 10,251,355.00 $ 17,350,799.80

Pasivo y Capital

$ 37,781,655.00

$ 44,981,099.80

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Estado de Resultados Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de operación Gastos financieros Utilidad de operación Impuestos Utilidad Neta

2017 $ 18,468,000.00 $ 5,540,400.00 $ 12,927,600.00 $ 3,600,000.00 $ 2,504,048.00 $ 9,327,600.00 $ 2,984,832.00 $ 6,342,768.00

Flujo de efectivo Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de operación Gastos financieros Utilidad de operación Impuestos Utilidad Neta Flujo Anterior Flujo disponible

2017 $ 18,468,000.00 $ 5,540,400.00 $ 12,927,600.00 $ 3,600,000.00 $ 2,504,048.00 $ 9,327,600.00 $ 2,984,832.00 $ 6,342,768.00 $ 3,858,587.00 $ 10,201,355.00

$ $ $ $ $ $ $ $

2018 20,314,800.00 6,094,440.00 14,220,360.00 3,780,000.00 2,504,048.00 10,440,360.00 3,340,915.20 7,099,444.80

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2018 20,314,800.00 6,094,440.00 14,220,360.00 3,780,000.00 2,504,048.00 10,440,360.00 3,340,915.20 7,099,444.80 10,201,355.00 17,300,799.80

Se observa un negocio sano y rentable con la capacidad de generar ventas, como comentábamos anteriormente Cancún y la Riviera Maya son los principales destinos con mayor infraestructura hotelera en el país y de acuerdo a los resultados de las encuestas existe una falta de abasto en el mercado por este tipo de productos. Los niveles de gastos y costos son estables, como ya hemos comentado, esto es provocado por la ventaja que implica el uso de la tecnología en el proceso de armado de equipos de desalación. Con la estructura de costos y gastos que se plantea en la proyección, vemos una empresa que genera utilidades de operación y netas de manera estable.

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Análisis de la Rentabilidad TIR VAN Inversión Inicial Proyecto INADEM Inversión inicial Crédito WK Total Inversión Flujo Año 1 Flujo Año 2 TIR Tasa de descuento VNA

$

1,630,000

$ -$ $ $

15,650,300 17,280,300 10,201,355 17,300,800 34% 30% 18,084,356

$

La inversión a realizarse en el proyecto, es de 1.6 MDP para la construcción y equipamiento de la armadora, y estrategias comerciales. Para el capital de trabajo se contemplan 800 mil dólares en los siguientes dos años, los cuales serán aportados por una fuente privada de fondeo (Family & Friends), por una tasa de 16% anual, que se contemplan como gastos financieros en la posición financiera proyectada. EL total de inversión inicial es de 17.2 MDP Con esto, el VAN de los flujos esperados es de 18 MDP en los dos períodos proyectados. Para el cálculo del valor presente de los flujos se utilizó una tasa de descuento del 30%, dado que es un proyecto que involucra la utilización de nuevas tecnologías. Estos niveles son muy buenos, por lo que se considera una inversión rentable, a pesar de que se ha considerado un escenario pesimista. La tasa interna de retorno del proyecto es de 34%.

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ANÁLISIS DE RIESGOS Análisis FODA de la empresa, para determinar el potencial de éxito en la implementación y ejecución del presente proyecto: Fortalezas  Se tiene experiencia en el departamento de Ingeniería que dará respaldo al armado de los equipos de desalación  Crecimiento sostenido de las ventas.  Se cuenta con las bases de Planeación estratégica y el personal idóneo para el desarrollo del proyecto. Debilidades  La empresa tiene un alto grado de dependencia de los hoteles de Cancún y Riviera Maya.  Falta capital para invertir a gran escala en la producción industrial de los productos desarrollados. Oportunidades  Elevados costos en la importación de productos para el tratamiento de agua.  En Quintana Roo, no se cuenta con empresas que manufacturen productos para el tratamiento de agua y que ensamblen equipos para la producción de agua para el consumo humano, mediante osmosis inversa. Amenazas  Disminución de los aranceles para importar productos para el tratamiento de Agua.  Cambios económicos, que afecten de manera considerable el turismo del estado y la región.  Surgimiento de nuevos competidores tanto nacionales como extranjeros, ofreciendo mayor calidad y precio. Estrategias del negocio a seguir después de la ejecución del proyecto Tecnológicas y Operativas a) Contratación del personal técnico y operativo (10 en total) b) Implementación del sistema de aseguramiento de calidad Comerciales a) Comenzar con el proceso de promoción vía Venta directa, aprovechando los canales abiertos de la empresa

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b) Comenzar con el proceso de promoción vía Venta directa Nuevas cuentas hoteleras en la región c) Comenzar con el proceso de promoción vía Venta directa en Nuevos mercados, a través de oficinas de representación ubicadas en Los Cabos y Puerto Vallarta, orientados al sector hotelero d) Comenzar la campaña de medios, tanto digitales como impresos, con orientados al segmento hotelero de estos mercados. e) Diseñar la asistencia a ferias sectoriales a lo largo del país.

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CRONOGRAMA

El proyecto tendrá una dirección máxima de 8 meses, los cuales incluyen pruebas de las líneas de ensamblaje y puesta en servicio.

Cronograma de actividades 1

2

M

E

S

3

4

5

6

7

8

Infraestructura Productiva Instalaciones eléctricas e hidráulicas Equipamiento Productivo Ordenes de compra y anticipo Instalación de Grúa viajera tipo mono puente de 5 ton. Instalación de Compresor eléctrico de aire, 15hp trifásico Instalación de Sistema para pintar tipo polvo electrostático. Instalación de Soldadora eléctrica de 350 amps, Instalación de Equipo profesional de oxicorte, Instalación de Mini torno de precisión 7"x10" 2500rpm a Instalación de Torno profesional con motor de 10HP 1850 Instalación de Sierra cinta para metal con corte vertical y Instalación de Soldadora eléctrica de micro alambre Instalación de Prensa hidráulica de 12 ton. Sobre mesa de Instalación de Patín hidráulico con capacidad de 3ton. Armado de la línea de ensamblaje Pruebas y puesta en servicio Estrategias comerciales Diseño de Estrategias comerciales para penetración nacional

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Conclusiones Dado que el presente es un proyecto productivo que destina sus recursos a inversión se pronostica un mayor efecto de costo que se traslada como beneficio a los clientes, al poder abatir los precios de venta para nuestros clientes, quienes se verán altamente beneficiados por la adquisición de desaladoras armadas de manera local y/o la contratación del servicios de venta de agua por M3, a un mejor precio, con sistemas de disminución de energía que permite disminuir el costo de electricidad. Al ser el turismo la actividad predominante de la región, el presente proyecto genera un “arrastre” económico importante, impactado y promoviendo el uso de proveedores regionales, básicamente de Quintana Roo, por lo que la empresa dejará de comprar o equipos para el tratamiento de agua a otras regiones del país y Norteamérica (EEUU y Canadá), de esta manera los proveedores locales se beneficiarán.

Ventajas competitivas El equipo (desaladora Quantum) es armado totalmente en el estado de quintana Roo, lo que elimina los gastos de transportación y aranceles de importación, que se traduce en disminución de costos. Una de las principales características del sistema es que se puede llevar monitoreo remoto del sistema en su totalidad. Lo que elimina costos operativos por uso de personal. La reducción de los costos de operación se reducirán hasta un 30% por el sistema de monitoreo y el uso eficiente del sistema de filtración de las membranas. Al ser construida en el país (QROO) se tendrán a la mano a los técnicos de forma inmediata ante cualquier eventualidad que el cliente pueda tener. Los miembros del equipo tienen experiencia en el mercado, lo que garantiza el entendimiento de las necesidades de los clientes nacionales y locales. Al abastecer agua de manera oportuna y económica a los grandes desarrollos hoteleros, contribuimos al cuidado de los mantos acuíferos.

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