alcachofa

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

1

I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

2

Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa

Fase Productiva

Transformación

Propagación

Actividades Culturales

Cosecha

Reproducción por semillas

Preparación del suelo

Cosecha siempre manual (muchas veces usando guantes)

Siembra

Abonado

Riego

Control de enfermedades y plagas

Los trabajadores llevan a la espalda especies de mochilas abiertas o canastos en donde recolectan los frutos El fruto es cortado dejando parte del tallo, que sirve como reservorio de agua para retardar la deshidratación

Obtención

Selección y Clasificación

Pesado

Comercialización

Etiquetado

Pasteurización

Autoclave

Destino Forán neo

Exportador

Broker o Agente Importador / Distribuidor

Almacenamiento Refrigerado

Mayorista

Minorista

Cerrado Consumidor Externo

Escaldado

Enfriado

Tratamiento en agua caliente con el fin de eliminar aire de las brácteas, ablandar el producto e inactivar enzimas

Dar forma de corazón

Aporque y podas

Desbracteado

Perfilado

Exhaustor

Adición de liquido de gobierno

Envasado / Pesado

Sacar las brácteas fibrosas

Fuente: IPEH

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Elaboración: MAXIMIXE

3

Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participación de un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo. La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan pequeños productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de producción, mientras que en la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantación. Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, obteniéndose la cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre obteniéndose la cosecha entre enero y mayo. Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha) Producción y Rendimiento Nacional de Alcachofa Miles TM

TM/ha 21,0

10,5

8,4

9,0 6,8

7,5 6,0

19,0

4,2

4,6 3,8

1,5

0,9

0,9

1,0

1,0

1,4

1,9

18,3 15,5

La Libertad

14,6

13,0

13,9

Ica

3,1 3,0

19,9 Junín

17,0 15,0

4,5

16,8 16,6

Prom Nacional

15,7

11,0

2,4

9,0

0,0

8,0

Lima

0,0

7,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Producción

Rendimiento

5,1

Apurimac

7,6 0

2

4

6 2001

Fuente: MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

8

10

12

14

16

18

20

2002

Elaboración: MAXIMIXE

4

Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no morado. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco. Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. sólo para las variedades sin espina. En tanto, la inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$ 4200. Oferta Nacional de Alcachofas (2002) Superficie Sembrada de Alcachofa (has) Por Departamentos

35000

Por Tipo Ica 21,4%

Sin espinas 42,5%

30000 25000 20000 15000

Junín 57,5%

10000

La Libertad 19,7%

Lima 0,4%

Apurimac 1,0%

Fuente: MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

5000

Con espinas 57,5%

0 1996/97

1997/98

Total Nacional Junín

1998/99 Ica Lima

1999/00

2000/01

2001/02

La Libertad Apurimac

Elaboración: MAXIMIXE

5

Dinámica Exportadora de Alcachofa Las exportaciones de alcachofa en conservas registran una tendencia creciente desde el 2000, ante la expansión del cultivo por la industrialización de las nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente a la fabricación de corazones, enteros o por cuartos apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el 2003 las exportaciones ascenderían a US$ 8 millones, expandiéndose 279% respecto al año anterior.

Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes todavía, aunque este año se han enviado algunas muestras con éxito, ante el levantamiento de las restricciones fitosanitarias en el mercado americano en julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa fresca peruana en iguales condiciones que otros países como Chile y Colombia.

Exportación Nacional de Alcachofa Fresca

Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas miles US$

miles US$

TM

9000

8000

5000

16

8000

4500

14

7000

4000

12

3500

10

6000

3000

5000

2500

4000

2000

2110

3000

1500

2000 819

1000 0

21

0

0

0

33

1995

1996

1997

1998

1999

miles US$

868

2001

2002

2003

9 14

6 9

8

2

500

0

5 4

6 4

8 7

8

1000

0 2000

TM

3

5

4

2 1

2

1993

1

1994

1995

1996 miles US$

0

0

1997

1998

0

1

-1 1999

2000

2001

2002

TM

TM

Fuente: ADUANAS, IPEH

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Elaboración: MAXIMIXE

6

Dinámica Exportadora de Alcachofa Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas 1993

2002 Francia Reino Unido Alemania 2,7% 1,5% Resto 3,7% 1,9% Países Bajos 7,9%

EEUU 100,0% España 43,7%

EEUU 38,6%

Ranking de Exportadores de Alcachofa (miles US$) Empresas

Año 2002

Crecimiento Anual %

Participación %

Sociedad Agrícola Virú Mendavia Agro Industrias Backus Danper Trujillo IQF del Perú Procesadora Agroindustrias Josymar Resto

1 099 540 134 129 87 84 35 12

100,6 279,9 2 235 236,5 151,3 55,4 92,7 25,6 158,2

51,9 25,5 6,3 6,1 4,1 4,0 1,6 0,5

Total

2 119

142,8

100,0

Fuente: ADUANAS Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Elaboración: MAXIMIXE 7

II. Dinámica mundial

1. Dinámica productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

8

Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa Entre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contracción del rendimiento (-0,7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad productiva de España, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensión de sus cultivos orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene incrementando los productos más industrializados.

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa

Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa millones TM 1,35

1,32

TM/ha 1,32 1,32

11,9

1,24

1,25

1,24

13 10

9

1,31

1,30 1,25

11,6

12

1,23

6,7 1,26

11,5

7

6 3,0

11,1

4

3

1,19

1,20 1,15 1,15

10,7

1,14 1,12

10,3

1,10

1

0 -0,3 -3

-0,7

-1,8 -3,5

9,9

1,05

-6 -9

1,00

9,5

-0,3

-2,6

-0,5 -2 -3,5

-5,9 -7,1

-5 -8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Producción

Producción

Rendimiento

Rendimiento

Fuente: FAO

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Elaboración: MAXIMIXE

9

Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa Europa lidera la producción mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los últimos cinco años su tasa de crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdeña, entre los meses de diciembre y mayo. Le siguió España (21,3%), cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro, entre los meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado. Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa, al expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Perú y Argelia. Por su parte, Italia y España obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial. Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90

Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa (miles TM)

1

China EEUU Argelia Turquía Chile Grecia Túnez

Participación

2002

%

2002/01

2002/90

1 262,8 470,2 268,5 86,0 67,5 65,3 46,5 43,0 42,8 35,0 26,0 25,0 23,0 19,2

100,0 37,2 21,3 6,8 5,3 5,2 3,7 3,4 3,4 2,8 2,1 2,0 1,8 1,5

-3,5 -7,0 -9,1 1,2 13,5 0,0 4,5 19,4 -5,7 -0,6 -1,9 1,4 0,0 -4,0

-0,5 0,3 -4,3 1,6 -2,7 -1,8 7,2 18,3 -2,4 12,4 8,3 4,3 -2,2 2,7

44,8

3,5

3,3

9,6

Resto

México

11 9 Promedio Mundial = -0.7

Mundo Italia España Argentina Francia Egipto Marruecos

13

Crecimiento Promedio Anual

Año

Crec. Prom del Rendimiento

Productores

7

China 1

5

Argelia

Francia

Perú

Grecia

3 1

EEUU

-3

Chile

Marruecos Turquía

Argentina Túnez

España

-1

Italia

Israel

Egipto

Siria

Chipre

Libano

-5 -12

-7

-2

3

8

13

18

23

28

33

Crec. Prom. de la Producción Promedio Mundial = -0.5

1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93

Fuente: FAO Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Elaboración: MAXIMIXE 10

Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha), seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Perú ocupó el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8 TM/ha. México, Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década pasada. En España la variedad más cultivada (99%) es “Blanca de Tudela”. Esta variedad también se cultiva en gran parte de la superficie de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada “Argentina”, que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es “Camus de Bretaña”, mientras que en Italia se cultivan las variedades “Violetto di Sicilia”, “Spinoso Sardo” y “Violetto di Provenza”. Esta última se esta cultivando también en España para su exportación a Europa del Norte. Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha)

7,2

México

Variedades por País

11,3 10,5

Promedio Mundial

21,3 19,3 19,4 20,0 18,7

Chipre Argentina Egipto

18,6

8,4

Perú

24,3

16,8 13,8 14,7 12,8 14,5 12,6 13,2 12,5 12,5

España Marruecos EEUU Irán 1 Siria

10,9 11,4 10,8

Turquía Líbano

0

5

10 2002

Blanca de Tudela

Marruecos

Blanca de Tudela

Tunez

Blanca de Tudela

Argelia

Blanca de Tudela

Chile

Argentina

Italia

Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo (verde -morada), Violetto di Provenza

Argentina

15

20

25

1990

Camus de Bretaña Green Globe Baladi Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina); Criolla (con espina) Francés, Ñato, Precoz Italiano y Blanco

Fuente: Revista Navarra Agraria Elaboración: MAXIMIXE

1/ Rendimiento de 1997

Fuente: FAO

España

Perú 16,0

10,0 10,5 10,0

Grecia

Variedades

Francia EEUU Egipto

17,2

12,1

5,3

Argelia

Países

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

11

Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de Alcachofas La multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente, la cual se puede realizar por medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en España, Francia, Italia, EEUU y Grecia. A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido, en Egipto este método ha sido implementado en los últimos años, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Perú, se emplean variedades de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas. Fechas de Plantaciones de Alcachofa 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

09

10

11

12

Chile Perú Sierra Perú Costa España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina

Fechas de Recolección de Alcachofa 01

02

03

04

05

06

07

08

Chile Perú Sierra Perú Costa España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina

Fuente: Revista Navarra Agraria Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Elaboración: MAXIMIXE 12

II. Dinámica mundial

2. Dinámica de la Demanda Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

13

Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los últimos años el comercio de alcachofa fresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los consumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y, principalmente, de facilidad de preparación, orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas. España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca por ser largamente el país con mayor déficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros países deficitarios fueron Países Bajos, Alemania, Canadá, Suiza, Bélgica – Luxemburgo y Reino Unido. Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y Ofertantes

Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación millones US$ 60,0

1050 54,5

55,0

51,3 47,6

50,0 45,8

51,3

54,0

1000

49,4

47,4

30 23 20

15 11

45,5

45,2

44,2

45,0 40,0

(millones US$)

US$ / TM

950

10 1

36,8

35,0

900

0

850

-10

800

-20

750

-30

2 2

0 -1

-4 -3

-2 -3

-3 -2

-2 -2

-1 -1

-9

30,0 25,0 20,0 1990

1991

1992

1993

Exportaciones

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Precio Promedio de Exportación

Fuente: FAO

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

2001

-25 España

Francia

Italia

EEUU Países BajosAlemania Canadá 1990

Suiza

Bélgica- Reino Unido Luxemburgo

2001

Elaboración: MAXIMIXE

14

Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca

45

Francia

El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. Francia y Argelia destinan el 80% de su producción a dicho mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto es alrededor del 70%. En otros países, como Grecia, se destina la totalidad de su producción al consumo en fresco.

35 30 25 20 15

Italia

10

Alemania

5

Países Bajos

EEUU Hong Kong

España

0 -7

4

14

Argentina 1

24

Irlanda

34

44

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = -1.9

7

Canadá

6 Participación Promedio 2001/99

Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el principal importador de alcachofas frescas al concentrar el 44,8% del total mundial, pese a que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El crecimiento más dinámico se dio en Irlanda (46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y Hong Kong (15,7%); sin embargo éstos en conjunto sólo participaron del 5% del total comercializado.

Participación Promedio 2001/99

40

Suiza Bélgica - Luxemburgo

5 4

Reino Unido

3 2

Suecia Dinamarca

1

Grecia 1

Arabia Saudita Austria

Noruega

0 -1

1

3

5

7

9

11

Polinesia Francesa 1

13

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = -1.9

1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/94

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

15

II. Dinámica mundial

3. Dinámica de la Oferta Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

16

Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca España fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y 2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia (18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%). Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca

100

Participación Promedio 2001/99

56

España

90

49

1,8

2,5

1,2

13,2

13,3

16,1

83,2

. 83,2

81,9

80

42

70

35

60

28

50

Francia

21

40

Italia

14 7

Marruecos

Egipto

Chile 1

EEUU Países Bajos

30 México

0 -12

-7

-2

3

8

13

18

23

28

Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90 Promedio Mundial = 1.9

20 10 0 1999

100

100

90

90 17,3

18,8

16,4

70 60

26,8

30,3

30,1

5,9 12,3

22,5 27,6

38,7

60

40

30

. 71,4

30 42,5

Egipto

50

.

40

20

80

4,9

70

50

2001

Italia

Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca

Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca

80

2000

España

1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/91

39,5

38,3

10

59,3

52,6

20 10

0 1999

2000

Francia

Italia

2001

España

Fuente: FAO, COMTRADE Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

0 1999

España

2000

Francia

2001

Egipto

Elaboración: MAXIMIXE 17

Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva

Pese a que el mayor consumo de alcachofas se orienta al estado fresco, la demanda por el fruto en conserva viene registrando un gran dinamismo por la mayor preferencia por productos que requieren poco o ningún tiempo en su preparación. España es uno de los países que destina un gran porcentaje de su producción (70%) al proceso industrial, destinando la mayoría de corazones de alcachofa a la industria conservera (65%) y en menor proporción a la industria congelada (35%).

Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001) EEUU Italia 4,2%

Francia Italia 14,0%

Chile 2,8% México 2,0%

Perú 1,0%

Perú 0,2%

Otros 1,0%

Otros 0,4%

España 90,4% España 81,0%

Alemania

Chile y Perú industrializan el 60% y el 40% de su producción respectivamente, con mayor peso de la industria conservera sobre la congelada (de manera más marcada en el caso peruano). En la Sierra de Perú la mayor parte de la producción se destina al mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es principalmente industrial.

Luxemburgo 3,0%

España EEUU 16,0%

Italia 23,8%

Portugal 24,0% Otros 3,6% España 69,6%

Fuente: Universidad del Pacífico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

Francia 1,8% Perú 1,2%

Egipto 8,0% Marruecos 3,0% Francia 2,0% Italia 2,0%

Perú 45,0%

Elaboración: MAXIMIXE

18

III. Análisis Estratégico

1. Análisis Foda

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

19

Análisis Foda

Fortalezas

Debilidades

Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana

Alta elasticidad precio

Rendimientos superiores al promedio mundial

Elevados costos de transporte

Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo

Deficiencias en la cadena logística

Mejoramiento del control de calidad

Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en conserva en España y EEUU

Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana Bajo costo de mano de obra

Oportunidades

Amenazas

Búsqueda de nuevos mercados

Contracción de los precios internacionales

Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas

Elevación de los fletes

Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU

Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo

Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU

Incremento de la demanda de productos sustitutos

Beneficios del ATPDEA Creciente demanda por productos saludables

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

20

Bibliografía

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas

21

Bibliografía 1.

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