Agencia de Viajes Final

 

 

Altamirano Avila Cinthia Arisbeth Altamirano Gutiérrez Rosa Izel Cruz Hernández Lessli Jasmin Ordaz Betanzos María José Pedro Valencia Gabriela Pinacho García Julieta

AGENCIA DE VIAJES  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Octavo semestre Administración turística M.G.C Jorge A. Ramírez Luna

19 de junio de 2017

 

Contenido  Análisis del del sitio, eva evaluación luación y diagnóstico del poten potencial cial del merc mercado ado .................................... 2 Propuesta de valor modelo Canvas  ..............................................................................................

5

 Análisis costo-benefici costo-beneficio o  ...................................................................................................................

5

Ingresos empresariales  ...........................................................................................................

6

EGRESOS DEL NEGOCIO  ........................................................................................................

7

Gastos  ........................................................................................................................................

7

INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO  ................................................................................... 7 FLUJO PROYECTADO  ...............................................................................................................

7

Sistema de gestión, indicadores del cuadro de mando integral  ............................................... 8 Estrategias de comercialización ................................................................................................... 10 Política de responsabilidad social  ................................................................................................ 11 Corporativa .................................................................................................................................... 12 Medio ambiente ............................................................................................................................ 12

Pertinencia para el destino  ...........................................................................................................

13

Viabilidad del proyecto  ................................................................................................................... 14 Alcance del proyecto:  .............................................................................................................

14

 Análisis de situación:  .................................................................................................................

15

Fortalezas   ................................................................................................................................

15

Debilidades   ..............................................................................................................................

15

Determinación del enfoque  .......................................................................................................

16

1

 

 Análisis del sitio, evaluación y diagnóstico del potencial del mercado  Análisis de la situación actual (Self assesment) Para efectos del análisis actual de la empresa, incluyendo factores internos y externos que afectan el funcionamiento de la empresa se realizó el siguiente análisis FODA: Fortalezas

Oportunidades

  Diversidad

de



atractivos

  Vinculación efectiva con la mesa



turísticos.

directiva de la AHyMH.

  Ubicación de la agencia en un



  Inversión de FONATUR y SECTUR



destino de sol y playa.

en el destino.

  Servicio de transportación aérea



  Consolidación y apertura de las



internacional y nacional, que

rutas aéreas nacionales en vuelos

funciona durante todo el año.

directos e incremento de rutas terrestres con el mejoramiento y

  Alianzas estratégicas con hoteles



apertura de carreteras.

y restaurantes.   Clima

tropical



predominante

  Crecimiento



  Convenios

el

número

de

usuarios.

durante el año. 

en

con

agencias

de

  Nuevas



tecnologías

de

viajes emisivas en otros estados

comunicaciones con los clientes

del país.

(redes sociales).

  Personal cali calificado ficado y capacitado.



  Aumento de los desplazamientos



  Página web en la que los cli clientes entes pueden consultar paquetes,

por parte de instituciones educativas y/o los estudiantes, con fines



académicos y de clausura.

promociones y costos, así como el uso de las redes sociales. Debilidades

Amenazas

  Barrera de comunicación de los



 Incremento



de

empresas

sectores públicos y privados,

extranjeras

para

empoderamiento del emprendedor

llevar

un

manejo

promoción del destino.

y

que

eviten

el

local. 2

 

  Desorganización

las



empresas relacionadas en el





de

 Temporalidad marcada.  Falta de posicionamiento de la

sector.

marca de Bahías de Huatulco.

  Falta de servicios y productos



 Desinformación



que complementen la oferta.   Falta



de

experiencia

en

y

falta

de

capacitación a la comunidad en el

mercado, al ser una empresa

temas como la hospitalidad.  Presencia de agencias de viajes en



nueva

la localidad, surgimiento de nuevos competidores y fuertes campañas publicitarias.  Tramites largos y complicados para



la obtención de permisos.  Bajas comisiones p por or p parte arte de las



líneas aéreas y terrestres.

 Análisis interno y externo

  Aumentar el número de llegada de turistas al destino, con el apoyo de la



Mesa Directiva de la AHyMH, ya que se dedican a la promoción turística del destino y sus hoteles socios contribuyen al crecimiento económico sostenido y el bienestar social de Bahías de Huatulco (AHYMH).   Ofrecer un destino lilimpio mpio en coordinación con FONATUR y SECTUR, para



que el turista disfrute de su estancia y los atractivos con los que cuenta Bahías de Huatulco.   Prepararse para recibir a un mayor número de turistas ya que el servicio de



transportación funciona todo el año y gracias a la consolidación de rutas aéreas nacionales e internacionales facilitara el acceso a un mayor número de turistas.   Fortalecer el número de llegadas de turistas en cualquier fecha del año,



mediante la inclusión y/o fortalecimiento del segmento de los viajes escolares al destino. 3

 

  Generar la integración de trabajo de empresas particulares y las



instituciones públicas de la localidad y encaminar la dirección a seguir.   Capacitaciones de uso de nuevas tecnologías para incrementar la



promoción y venta del servicio, con el fin de mejorar la experiencia de los clientes.   Abrir yy/o /o mejorar los canales de comunicaci comunicación ón entre empresas y sectores,



mejorar su integración y consolidar el trabajo en equipo.   Orientar los objetivos de la empresa a la responsabilidad social, así generar



bienestar a los asociados.   Generar estrategias que involucren convenios con los servicios de



transporte, valorando los meses que cuenten con baja actividad turística.   Implementar alianzas estratégicas con restaurantes y hoteles para adquirir



los servicios a precios más accesibles de acuerdo al segmento que nos estamos dirigiendo y por el número de clientes por ocasión de uso.   Buscar convenios con agencias de viajes y operadoras d de e viajes viajes emisiv emisivas as



dentro del país para que por medio de esas alianzas se incrementen las ventas del destino.   Involucramiento en la publicidad de la marca Bahías de Huatulco,



asociándose a organismos públicos y privados en apoyo a la publicidad y promoción.   Promover en lla a población el involucramiento al turismo empleándola y



capacitándola en diferentes actividades del sector.

4

 

Propuesta de valor modelo Canvas

 Análisis costo-beneficio La Agencia de Viajes Estur especializada en el segmento estudiantes, realizó el análisis financiero del negocio tomando en cuenta ingresos, egresos, y financiamiento, correspondientes a un año de actividad. ANÁLISI ANÁL ISI S FINAN FI NANCIERO CIERO COSTOS

ING RESOS

Costos fijos

Sue l dos i nterne t,agua,l uz Se guro para e mpl e ados Re nta

$ $ $ $

432,789.36 29,400.00 24,942.12 60,000.00

Combustibl e Pres Presttador dores de se serrvi viccios ios t.

$ $

120,000.00 4,94 ,943,77 ,770.00 .00

Tot al cost os

$ 5,610,901.48

V entas de pkt

$

8,543,021.50

Tot al ingresos

$

8,543,021.50

Inve rsi ón $ Capi tal de trabajo $ Capi tal soci al $

3,324,985.70 601,644.70 600,000.00

Costos variables

G ASTOS

INVERSIÓN

De ad admin inis isttració ión n y ven venta tass $ De difusión $

Tot al gast os

1,16 ,167,07 ,070.08 .08 12,780.00

$ 1,179,850.08

Tot al inversión

$

4,526,630.40

5

 

Ingresos empresariales Los ingresos se obtuvieron a partir de la venta de paquetes y la aportación de socios. Se tienen previstos hasta el momento tres paquetes básicos, el primero es para primarias de acuerdo al descuento que se realiza a niños por parte de los establecimientos; el segundo paquete básico corresponde a secundarias y bachilleratos; y finalmente el establecido para universidades y escuelas privadas, debido a que las escuelas privadas están dispuestas a pagar un costo más elevado por el servicio. Quedando los ingresos de la siguiente manera:

Costo total Costo

$81,920.00

por $2,925.71

$101,570.00 $196,800.00 $3,174.06

$6,150.00

pax Precio venta

de $131,072.00 $162,512.00 $314,880.00 por

pqt

Se prevé la venta de 39 paquetes al año, de los cuales 6 van a realizarse en el mes de Junio y para el resto de los meses 3 paquetes por mes. Así mismo, durante Junio se realizara la venta de 6 paquetes de la categoría universidad/privada, y el resto del año en cada mes un paquete de cada categoría (primaria, secundaria, universidad). Se tendrán convenios con hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos, los cuales nos otorgarán un 15% hoteles y restaurantes y 10% prestadores, del total de la venta realizada, estos porcentajes representan el ingreso real a la agencia.

Ventas

mensuales ventas en junio (6)

(3) Primaria

$141,964.00

$283,928.00

Secundaria

$175,031.50

$350,063.00 6

 

Universidad/privada

$340,160.00

$680,320.00

Total

$7,228,710.50

$1,314,311.00

$8,543,021.50

Ingreso neto

$3,599,251.50

EGRESOS DEL NEGOCIO Gastos Los gastos financieros corresponden al 1% de los ingresos destinados para responsabilidad social. INVERSIÓN Y CAPITAL DE TRABAJO Para iniciar con la agencia de viajes, se consideran los gastos necesarios para poner en marcha el establecimiento. Y cubrir los costos de los tres primeros meses de trabajo dado que se ponen como prueba de rentabilidad. FLUJO PROYECTADO

ITEM

AÑO 1

AÑO 2

(+) INGRESOS

$8,543,021.50 $9,397,323.65 $10,337,056.02 $11,370,761.62 $13,537,039.55

(-) EGRESOS

$6,790,751.56 $7,469,826.72 $8,216,809.39

$9,038,490.33

$9,942,339.36

(-)

$7,383.88

$5,361.44

$5,217.85

$2,326,909.85

$3,589,482.35

$6,310.97

AÑO 3

$5,572.49

AÑO 4

AÑO 5

DEPRECIACIÓN (=)

UTILIDAD $1,744,886.06 $1,921,185.96 $2,114,674.13

ANTES DEL IMPUESTO (-) I.V.A.

$279,181.77

$307,389.75

$338,347.86

$372,305.58

$574,317.18

(-) I.S.R.

$523,465.82

$576,355.79

$634,402.24

$698,072.95

$1,076,844.70

(-) P.T.U.

$174,488.61

$192,118.60

$211,467.41

$232,690.98

$358,948.23

UTILIDAD $767,749.87

$845,321.82

$930,456.62

$1,023,840.33

$1,579,372.23

$6,310.97

$5,572.49

$5,361.44

$5,217.85

(=)

DESPUÉS DEL IMPUESTO (+)

$7,383.88

7

 

DEPR PRE ECIAC IACI N (-) INVER ERS SI N

$3,281,108.00 $2,505,974.25 $1,654,341.46

(=) FLUJO 

-

-

-$718,312.34

$1,029,201.78

$1,584,590.08

$2,505,974.25 $1,654,341.46

Una vez analizados los ingresos, egresos e inversión de la Agencia de Viajes, se hizo un flujo proyectado a 5 años para conocer la viabilidad del proyecto. Dentro del primer y segundo año no se alcanzan a percibir beneficios para la empresa dadas las necesidades de inversión y aportación de los socios. Durante el cuarto año se cubren estos aspectos y a partir de ahí se empieza a notar una utilidad de 29% para ese año y del 44% para el quinto año. Se espera un incremento en ventas del 10% anual y para los costos se consideran un incremento del 15% anual. El punto de equilibrio de ventas al año corresponde de la siguiente manera:

COSTOS FIJOS

$

COSTOS VARIABLES

$ 5,063,770.00

PRECIO

VENTA

$

219,051.83

VARIABLE

$

129,840.26

DE

547,131.48

UNITARIO COSTO UNITARIO P.E.

$ 1,343,437.23

Se necesita tener una venta de $1, 343,437.23 con un promedio de 7 paquetes al año para que la agencia de viajes no tenga pérdidas ni ganancias. Sistema de gestión, indicadores del cuadro de mando integral CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) 1. Misión

8

 

Brindar servicios turísticos que superen las expectativas de nuestros clientes mediante un servicio confiable y que contribuya al desarrollo socio-económico de las comunidades, minimizando los impactos que afectan al medio ambiente y logrando la satisfacción de nuestros clientes. 2. Visión Ser una agencia de viajes confiables que ofrezcan seguridad a nuestros clientes, brindar la mejor experiencia de turismo sostenible, conservando el medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las comunidades y obteniendo la mayor satisfacción de turistas y visitantes.

BALANCED SCORECARD Tema

Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas

estratégico Finanzas

  Garantizar la sostenibilidad



del negocio  negocio 

  Incremento de capital



  20% anual  anual    10% más cada





año   año

  % participación



  Incrementar

en el mercado  mercado 



participación

  Margen



de mercado

  Rediseñar la oferta



  12% en tres años  años 



de

operaciones

Incrementar ingresos 

  Margen utilidad

Clientes

de

  Alcanzar altos



niveles

  Satisfacción del



cliente

de

satisfacción

  Retención

y

aumento

de

canales

de



del cliente  cliente    Asociaciones



efectivas con DMC

y

  Número uno en



distribución

  Redefinir



calificación de los

estrategias

clientes

de canales

  Reducir



quejas

en un 25% cada año   año

  Percepción del



9

 

mercado

Operadoras   Operadoras   Proveer



alto

valor relación

de con

el precio Procesos

  Reconocimient

  Desarrollar





mercadotecni

o de campañas

de la marca en 3

a efectiva

publicitarias

años

  Reducir costo



  Atraer



y desarrollo

  Tasa



retener

  Índice



calificado   Ofrecer



ambiente

20% en un año  año  de

retención

personal

  En un 90%  90% 



de

  Desarrollar



  20 % en dos

nuevas

años   años

estrategias



satisfacción de un

operaciones



operativos y

  Rediseñar



  Reducido en un

  Gastos



de operación  Aprendizaje

  Posicionamiento



de RS  RS 

empleados

de

trabajo atractivo

Estrategias de comercialización Las estrategias de comercialización que se pretende utili utilizar zar para dar a conocer la agencia de viajes viajes “Estur” a su mercado principal que son grupos de estudiantes estudiantes de nivel medio superior, superior y de nivel básico. Procedentes de los estados de Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, México y Oaxaca. Dichos estados fueron seleccionados por la frecuencia de visitas de pobladores de estos estados (ver directorio de mercado principal en anexos). Para llegar al segmento de mercado que se tiene contemplado, se realizara mediante la comunicación directa e indirecta, indirecta,

indirecta mediante uso de los

medios de comunicación existentes actualmente y que son frecuentados por este 10

 

segmento, tales como Facebook, Twitter e Instagram. Así también se pretende contar con una página web en donde se publicará información necesaria para motivar a los estudiantes y profesores acudir con nosotros. En cuanto a materiales colaterales se realizará reproducción de artículos promocionales, folletos, distribución de boletería en las escuelas La comunicación directa se llevara a cabo mediante la visita a escuelas para ofrecer los servicios, promociones y descuentos de Estur así también se acudirá a ferias y eventos de promoción del destino, enfocándonos en el segmento que Estur maneja. Realización de convenios con agencias de viajes ubicados en los estados mencionados anteriormente (ver directorio de agencias de viajes en anexos). Así también se realizaran alianzas con hoteles y restaurantes en Bahías de Huatulco que recibirán a los grupos de estudiantes que Estur enviara. Se ofrecerán viajes a un precio muy accesible y descuentos a grupos mayores, al alcance de los maestros y padres de familia. Los descuentos se realizaran en función del tamaño del grupo y la estancia en el destino. Se darán paquetes especiales para cada grupo estudiantil, ya que los intereses de un adolescente de secundaria y un joven universitario, son muy diferentes. Rebajas en

épocas no vacacionales, y cortesías en hoteles y

centros de

diversión.  Así también se contara con guías capacitados y especializados, los cuales se encargarán de conseguir que los participantes disfruten de su estancia en Huatulco para convertirlos en clientes fieles.

Política de responsabilidad social La agencia de viajes ESTUR tiene el compromiso de iimplementar mplementar una sserie erie de medidas amigables con el medio ambiente para promover y apoyar esfuerzos en materia de turismo sustentable. Así mismo está comprometida ESTUR dar a 11

 

conocer el turismo en bahías de Huatulco, a través de las redes sociales (Facebook,twitter,instagram,ect),publicidad(radio,televisión,folletos,revistas,periódi cos,etc) al destino, para que conozcan los diferentes atractivos turísticos y la gran biodiversidad de flora y fauna que existe en bahías de Huatulco, esto se realiza con el objetivo de tener mayor llegadas de turistas al destinos, y al mismo tiempo incrementar el PIB en el país, por otro lado beneficiar a las personas locales del destino, que tengan más oportunidades de trabajos trabajos y eliminar las temporadas de estacionalidad . Corporativa

La empresa está comprometida a ofrecer todas las prestaciones al trabajador, como su sueldo base, seguros, y servicios médicos por parte del IMSS esto ccon on el objeto de resguardar su integridad, tanto física y de salud, donde cada empleado contara con las mejores condiciones de trabajo, y las herramientas necesarias para poder ofrecer el servicio a los clientes, así mismo el personal tendrá capacitaciones para evitar accidentes dentro de su jornada laboral. Además la empresa ESTUR ofrecer seguridad y comodidad en los servicios ofrecidos, porque tienen guías especializados en las diferentes áreas del turismo, Medio ambiente

Respecto al medio ambiente la empresa estará ligada con el programa de playas limpias, para evitar contaminación en los diferentes atractivos turísticos que los turistas visitan durante su recorrido, para esto se les dará un abreve explicación la importancia que tiene el cuidado del destino, y de qué manera evitar la contaminación de los lugares visitados, se tratará de contextualizar a las personas lo que significa para la empresa cuidar esta parte ambiental, así mismo se involucrara a comunidad local para proteger la biodiversidad del destino, en donde se llevaran a cabo diferentes actividades, como por ejemplo se pretende dar platicas en las instituciones escuelas educativas nivel básico, medio y superior en conjunto con el programa de playas limpi limpias, as, que

actualmente se encuentra

llevando las buenas practicas del medio ambiente en el destinos de bahías de Huatulco, en conjunto con el gobierno federal.

12

 

Dentro de esta institución llevaremos a cabo las siguientes actividades en apoyo y bienestar de la comunidad:   Recolección de pep



  Limpieza de playas



  Platicas a los diferentes niveles educativos.   Publicidad del medio ambiente





Pertinencia para el destino Bahías de Huatulco cuenta con los servicios y atractivos necesarios para recibir al segmento de mercado

que Estur   está dirigido, enumerando algunas de las

múltiples actividades que los estudiantes pueden realizar en este destino son las siguientes. Las 9 Bahías y 36 playas de oleajes muy tranquilos son aptas para pequeños de nivel básico escolar en compañía de sus tutores, así como paseos a caballo, recorrido por senderos Sicaru, mariposario Yee Lo Beé. Para estudiantes de nivel medio superior, Huatulco les ofrece

disfrutar de

inolvidables aventuras como ciclismo, rafting, rappel, buceo, así como jet ski, windsurf, kayak, tirolesa, entre otros. Para el segmento en general ofrece paseos en catamarán por siete bahías y disfrutar de la naturaleza pura y fresca brisa marina. Huatulco no solo ofrece actividades de recreación, también ofrece actividades para enriquecer el conocimiento de los estudiantes, ya que se implementan talleres de protección y cuidado del medio ambiente, tema de gran interés para los estudiantes para tomar conciencia de cuidar el medio ambiente,

así como

conocimiento acerca de la producción y cosecha de café en Pl Pluma uma Hidalgo y zonas cafetaleras cercanas, así como también conocimientos culturales en la zona arqueológica de Copalita. En cuanto a servicios de hospedaje y alimentación, Bahías de Huatulco ofrece hoteles desde una estrella hasta hoteles de gran lujo a precios accesibles, cuenta 13

 

con centros nocturnos, servicios de alimentación con una gran variedad de comidas nacional e internacional. En cuanto a servicios complementarios ofrece servicios bancarios, de salud, tiendas de autoservicio, etc. Por lo anterior mencionado Bahías de Huatulco cuenta con la planta turística necesaria para recibir al segmento turístico al que se enfoca Estur , en cuanto a la accesibilidad cuenta con servicio de transportación terrestre, aérea y acuática.  Viabilidad del proyecto  Antes de embarcarse en la puesta en marcha y asumir el riesgo inherente a su desarrollo, es necesario realizar un análisis para comprobar su viabilidad económico-financiera, de tal forma que los resultados obtenidos nos permitirán concluir si es conveniente llevar a cabo dicho proyecto, si hay que realizar alguna modificación o conviene abandonar la idea.

Alcance del proyecto: Para que nuestra agencia de viajes sea exitosa, necesitamos analizar los problemas que podemos tener a futuro, es por eso que en este apartado, se presentan las siguientes problemáticas, que nos pueden llegar a afectar. Fallos de comunicación. Mala coordinación del recurso. Conflicto de prioridades y políticas. Para el primer problema que es la comunicación se prevé crear un plan de gestión de la comunicación, diseñar distintos canales de comunicación y habilitarlos, apoyarse en la tecnología para facilitar la comunicación gracias a la automatización y actualización continua que pueden proporcionar algún software y herramientas de gestión de proyectos. Para el segundo, refiriéndonos a la ubicación de la Agencia, y hacer un análisis del mercado, donde nos indique si es factible establecer el local en ciertas áreas, buscando también la aceptación de las personas locales. 14

 

Y en cuanto a conflicto de prioridades, se pretende elaborar una tabla en la que se plasme su importancia a corto, mediano y largo plazo.  Análisis de situación: Sirve para identificar las fortalezas y debilidades del enfoque actual.   Fortalezas • 

Diversidad de atractivos turísticos.

• 

Ubicación de la agencia en un destino de sol y playa.

• 

Servicio de transportación aérea internacional y nacional, que funciona durante todo el año.

• 

Alianzas estratégicas con hoteles y restaurantes.

• 

Clima tropical predominante durante el año.

• 

Convenios con agencias de viajes emisivas en otros estados del país.

• 

Personal calificado y capacitado.

• 

Página web en la que los clientes pueden consultar paquetes, promociones y costos, así como el uso de las redes sociales.

Debilidades • 

Barrera de comunicación de los sectores públicos y privados, para llevar un manejo y promoción del destino.

• 

Desorganización de las empresas relacionadas en el sector.

• 

Falta de servicios y productos que complementen la oferta.

• 

Falta de experiencia en el mercado, al ser una empresa nueva

Después del análisis de la situación, vemos que tenemos más fortalezas, que se pueden explotar y que actualmente hacen que la Agencia de Viajes sea viable, mientras que en debilidades contamos con cuatro, que a corto plazo podemos solucionarlas. 15

 

Determinación del enfoque Es imprescindible la valoración de las distintas alternativas de solución a cada problema. Considerando las debilidades, se encuentra la barrera de comunicación para la promoción y publicidad, se pretende aportar un porcentaje de las ganancias, para nivelar esta problemática.

16