Aceituna

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

COMPONENTE: “CREACION DE UN BANCO DE PROYECTOS ORIENTADO A LA INVERSION PRIVADA”

 

PROYECTO

CÓDIGO

: FORTALECIMIEN FORTALECIMIENTO TO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA PARA MESA EN EL VALLE DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA : OPIP – 009

Presentado por: •

Ing. Michael Aquino Herrera

ILO – PERU

 

2008 ÍNDICE Página 4 4 4 4 4 4 4 4

COMPONENTE OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVOS DELCOMPONENTE EMPRESA O PROMOTOR RESPONSABLE DE FORMULAR TAMAÑO INVERSIÓN INDICADORES

I.

II II..

PRESENTACIÓN DE DEL P PR ROYECTO

5

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ASPECTOS GENERALES ASPECTOS GEOGRÁFICOS CLIMA

5 5 5 5 7

SUELO RECURSOS HIDRICOS UNIDADES AGRICOLAS RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DEL OLIVO EN EL VALLE DE ILO MANEJO AGRONÓMICO DEL OLIVO EN EL VALLE DE ILO UNIDADES DE PROCESAMIENTO DEL OLIVO PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA PERFIL DEL PRODUCTO Aceituna de mesa del Valle de Ilo Tipos de aceitunas de mesa Variedad de aceituna Preparación comercial y formas de presentación de la aceituna DIAGNÓSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA PARA MESA Mapeo de la cadena productiva de la aceituna para mesa PROBLEMÁTICA AGROPECUARIA POTENCIALIDADES Y TENDENCIAS DEL SECTOR ANALISIS FODA SECTOR AGRICOLA EN EL VALLE DE ILO PROPUESTAS DE INVERSION EN EL VALLE DE ILO

77 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17

OPOR OPORTU TUNI NIDA DAD D DE M MER ERCA CADO DO O D DEM EMAN ANDA DA IINS NSAT ATIS ISFE FECH CHA A

23

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONSUMIDORES, INTERMEDIARIOS O CLIENTES EMPRESARIALES PRODUCTORES, PRECIOS Y PERSPECTIVA DEL MERCADO Producción a nivel nacional Producción a nivel mundial

23 25 25 27

ER XIPNOCRIPTAL CEIÓ DPEOARCTEAID TU P SNEX ON RA ES

3228

2

19 20 21 22

 

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO EXPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL ambiente  competitivo Análisis del ambiente Precios ESTRATEGIA COMERCIAL Cliente La diferenciación por calidad Plan de ventas Tamaño del mercado potencial, meta de clientes y niveles de ingresos totales INGRESOS

II III. I.

IV.. IV

33 34 34 35 35 35 36 36 37 39

DI DISE SEÑO ÑO D DE E LO LOS SP PRO ROCE CESO SOS S PR PROD ODUC UCTI TIVO VOS S Y EST ESTIM IMAC ACIÓ IÓN N DE COSTOS

40

Proceso productivo Estimación de la inversión inicial total Estructura básica de sus costos operativos de producción

40 41 41

EV EVAL ALUA UACI CIÓN ÓN EC ECON ONÓM ÓMIC ICA AD DEL EL PR PROY OYEC ECTO TO Y P PRO ROPU PUES ESTA TA DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO

42

Flujo de caja del proyecto Indicadores financieros (VAN y TIR económica) del proyecto FINANCIAMIENTO

42 42 42

3

 

FORTALECIMIENTO FORTALECIMIE NTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA PARA MESA EN EL VALLE DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA COMPONENTE: “Instalación de una Planta de Procesamiento de Aceituna para Mesa en el Valle de Ilo” I lo”

OBJETIVO DEL PROYECTO: Mejorar la productividad e ingresos de los olivicultores del Valle de Ilo, mediante la optimización de sus procesos de producción y comercialización en su producto aceituna  para mesa, aumentando su potencial agroexportable, a través del cumplimiento de estándares de calidad de los productos con valor agregado.

OBJETIVO DEL COMPONENTE: Promov Pro mover er la asoc asociat iativi ividad dad de los prod product uctore oress no organ organiza izado doss y la inversió inversiónn

en la

instalación de una planta industrial de procesamiento de aceituna para mesa en el Valle de Ilo necesaria para el procesamiento del 60% de la aceituna producida en el Valle y que se vende sin procesar.

EMPRESA O PROMOTOR: Municipalidad Provincial de Ilo – MPI / Asociación de Productores del Valle de Ilo

RESPONSABLE DE FORMULAR: Ing. Michael Aquino Herrera

TAMAÑO: La planta industrial tendrá una una capacida capacidadd instalada para procesar 400 TM de aceituna aceituna por  campaña cam paña y tend tendrá rá la flexi flexibilida bilidadd de ampliac ampliación ión y de mejoram mejoramiento iento de la misma para dar  valor agregado a la aceituna para mesa.

INVERSIÓN: S/. 820,000 nuevos soles, ampliable con nuevas rondas de inversión.

INDICADORES:  VAN: 2, 071,794.91 TIR: 74%

I.

PRESENTACIÓN DE DEL P PR ROYECTO 4

 

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto presenta el diagnostico y análisis de la problemática del sector agrícola del Vall Va llee y da pi piee a la pr prop opue uest staa de mejo mejora rass en lo loss pr proc oces esos os de pr prod oduc ucci ción ón y comercialización de la aceituna para mesa sin considerar la producción de aceite de olivo, centra su propuesta técnica en la inversión privada de los productores no asociados en una planta de procesamiento industrial donde le den calidad a su producto como aceituna procesada.

JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓ N DEL PROYECTO:

5

 

La presente propuesta de proyecto se basa en la existencia de condiciones potenciales favorables, así como limitaciones en las que se plantea intervenir, a fin de optimizar la  producción aceitunera aceitunera el Valle de Ilo. C Condiciones ondiciones que pasamos a describir: describir:

ASPECTOS GENERALES: La cedula de cultivo en el valle de Ilo se caracteriza por presentar cinco grupos bien definidos; olivos, gramíneas, pan llevar, hortalizas y alfalfa. Siendo el Olivo el cultivo  predominante en el el valle, se tiene un unaa estadística sob sobre re este cultivo (cuadro (cuadro Nº 01).

CUADRO Nº 01 SUPERFICIE Y NÚMERO DE ÁRBOL ÁRBOLES ES OLIVO INSTAL INSTALADOS ADOS EN LA PROVINCIA DE ILO Data sobre olivos en el valle Área total del valle Área con olivos instalados Olivos en Total

Ha 510.00 300.01

%

Nº árboles

100 58.82 29,494.00

FUENTE: OFICINA AGRARIA ILO-2007

ASPECTOS GEOGRAFICOS: El valle de Ilo se encuentra ubicado en la zona sur del litoral peruano, provincia de Ilo, departamento de Moquegua, cubre los tres distritos de la provincia del mismo nombre (Ilo, Pachocha y El Algarrobal), desde la zona baja del valle próximo al mar y el fundo “La Capilla” ubicado en la zona alta del valle (450 m.s.n.m.) Región Regi ón Provincia

: Mo Moqu queg egua ua : Ilo

D Ailstittruitdos

:: E 0.l1A 0 laga4r5r0obmal.,s.Inlo.my. Pacocha

Departamento de Moquegua

Provincia de Ilo

PRODUCTORES AGRICOLAS ORGANIZACIÓN AREAS Ha Nº DE TOTAL SOCIOS SOCIOS Agroindustria 15 15 57.15 Olivícola Ilo S.A. Aceitunas Ilo S.A.

21

-

Agroindustria* 1 Jiménez S.R.L. Productores No 75 75 6 Organizados CUADRO Nº 07 CUADRO Nº Total 112 75 03 FODA Cadena productiva de la aceituna LOMAS DE ANÁLISIS ILO

21

65.65

1

3.40 163.81

37

300.01

TAMAÑO DE PREDIOS EN EL VALLE DE ILO  

II II..

OPOR OPORTU TUNI NIDA DAD D DE M MER ERCA CADO DO O D DEM EMAN ANDA DA IINS NSAT ATIS ISFE FECH CHA A CARACTERIZACIÓN DE LOS CONSUMIDORES, INTERMEDIARIOS O CLIENTES EMPRESARIALES EMPRESARIALES:: CUADRO Nº 08 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACEITUNA PARA MESA Identificación

Actores

Producción

Pequeños y medianos  productores no organi org aniza zados dos en un numero de 76, ubicados en el Valle de Ilo  Productores asocia ociado doss en 02 empresas empre sas ubicadas ubicadas en la zona: o Agroindustria 

Agentes de la Cadena Productiva Transformación/ Acopiadores Comercializador  Intermediarios  Ma Mayo yori rist stas as de locales que Moquegua, comerc com ercial ializa izann con Arequipa, Lima, mayoristas de Lima y otros. y el sur del país  Minoristas distribuidos  Acopia Aco piador dores es de  principalmente empresas en las region regiones es exportadoras del sur y Lima.  Empresas  principalmente exportadoras

O livícolasocios)Ilo S.A.(15 o Aceitunas Ilo S.A.(21 socios)

Actividad

Cu Cult ltiv ivoo de ol oliv ivoo  El inte interm rmed edia iari rioo  principalmente de loc local compr ompraa en la variedad chac chacra ra y vend vendee el Sevillana (criolla) y  producto (aceituna cosecha de macerada) a Aceitu eituna na verd verdee, mercados mulata y negra. mayoristas y ciertas Para Para su post poster erio ior  r  empresas comercialización nacio ionnales con  procesada o sin mer mercad cados os int intern ernos os



 procesar. Para el caso de los  productores no asoci asociado adoss la venta venta es de la aceituna en  pie, cruda o macerada.  Para el caso de los socios de las empres emp resas as la ven venta ta es de aceitu itunas maceradas y  procesadas con valor agregado (entera, deshuesada, 

Estrategias



rellenas, etc.) Cultivo

y de exportación. Acopi copiaado dore ress de empresas compran el producto al  barrer  (generalmente aceituna sin  procesar) a  productores no asociados para venderle al exportador 

Establ Est ablece ecerr pre precio cioss

7

Países extranjeros: Br Bras asil il,, EEUU EEUU,, Italia, Chile, Grecia, Venezuela, etc.  Mercados lo loca cale less del del su sur  r  del del país país como como:: Moquegua, Arequipa, Arequ ipa, Puno, Cuzco, etc. 

uLima bicadas en Principalmente Lima  Pre Presencia de Brókeres para el comercio internacional  Procesan la  Acopio y aceituna hasta le reprocesamiento dan valor    para el caso de agregado, clientes clasifican y extranjeros envasan  Consumo local y  Comercializan  procesamiento  para mercados  para exportación de export exportaci ación ón en el caso de (25%) y clientes nacionales

mercado interno (75%)





Clientes



Procesan,



Comprar

el

 

Cosecha  Transporte  Clasificación  Trat Tratam amie ient ntoo con con lejía  Lavados  Colocación en salmuera  Fermentación  Escogido y clasificación  Descarozado y relleno  Envasado  Ma Mani nipu pula laci ción ón del del  precio por parte del intermediario  Bajo capital de trabajo  Fenómenos naturales desfavorables  Ingreso y/o di dise semi mina naci ción ón de 

Riesgos

Resultados

 plagas agro sanitarias.  Contaminación ambiental.  Desbordes ocasionados por las crecidas del río.  Agricultura y agroindust agroi ndustria ria poco  productiva y poco aprovechada

 por campaña 

clasifican y enva envasa sann segú segúnn requerimiento del cliente

Abastecer a exportadores (empresas exportadoras, empresas extranjeras, otros) y mayoristas

Baja calidad del  Productores  producto asociados con comercializado mayor poder de  Creciente negociación numero de empresas comercializador  as  Normas de calidad mas

 producto con  bajo valor  agregado por  endee baj end bajoo costo costo y agregar valor   Reexportarlo como como pr prod oduc ucto to  propio.



La cali calida dadd del del  producto



exigentes

Buenos nivele Buenos niveless de rentab rentabili ilidad dad  por manejo de volúmenes y exportaciones.



 Nivel medio de ingres ing resos os con poco poco esfuerzo a costas de los pequeños y medianos  productores no asociados.



Reconocimiento de la aceit ceitun unaa como como pr prod oduc ucto to  propio con el consecuente  posicionamiento de los mercados.



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, 2008

PRODUCTORES, PRECIOS Y PERSPECTIVA DEL MERCADO:

8

 

Producción a nivel nacional:   La producción de aceitunas ha venido creciendo a un ritmo anual de 3,8% entre 1990 y 2003, tras el incremento de las plantaciones orientadas al mercado externo, aunado a la expansión del rendimiento promedio por hectárea (1,6%) ante el mejor manejo técnico del cultivo. En el 2003 el valor de la producción de aceituna alcanzó los S/. 89 millones, millo nes, mayor en 17,1 17,1% % respe respecto cto al año anterio anterior, r, participa participando ndo del 0,56% 0,56% del PBI agropecuario. Alrededor del 5% de la producción peruana de olivo se destina a la elaboración de aceite y el resto se procesa en forma de aceituna entera (negras y verdes). La oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de color morado intenso, inte nso, cono conocida cida popu popularme larmente nte como “botija”, cu cuya ya ca cali lida dadd es su supe peri rior or a la lass europeas y de otros competidores del hemisferio sur, dado que el Perú es uno de los  pocos países en el mundo en donde las aceitunas se pueden dejar madurar totalmente en el árbol, antes de ser cosechadas, obteniéndose una aceituna negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa. La producción de aceituna se concentra principalmente en Tacna, que abarca más del 60% de la producción nacional, y en donde se registra el mayor rendimiento de olivo a niv nivel el nacio nacional nal (6, (6,44 TM/ TM/ha) ha),, dada dada la efi eficie ciente nte conduc conducció ciónn técnic técnicaa del cu culti ltivo, vo, aplicando buenas prácticas agrícolas como podas, fertilización, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades, para la obtención de una cosecha de aceitunas uniformes en tamaño y maduración. En con contra traste ste,, Arequi Arequipa pa,, se segun gundo do depart departame amento nto produc productor tor,, viene viene reduc reducien iendo do su  producción de olivo afectada afectada por la ocurrencia de las plagas plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unión, lo cual ha provocado una merma en los ingresos de los  productores y el reemplazo del olivo por otros cultivos de mayor rentabilidad. Sin embargo, el manejo técnico del cultivo en el país es muy variado; observándose  plantaciones con un buen manejo y en otras en cambio es deficiente, llegándose hasta el abandono de las prácticas agrícolas, principalmente en los valles oliveros antiguos afectados fuertemente por la "vecería". GRÁFICO Nº 02 (HA) –CUADR  PERÚ: SUPERFICIE COSECHADA 1999 A 2006O

GRÁFICO Nº 03 (T) – 1999 A 2006 NºPERÚ: 15 PRODUCCIÓN NACIONAL

REPORTE DE EXPORTACIONES POR SUBPARTIDA NACIONAL/PAÍS DESTINO 2004 GRÁFICO NºACEITUNA 10 SUBPARTIDA NACIONAL: 0711.20.00.00 CONSERVADAS 9 CUADRO Nº 14 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ACEITUNA GRÁFICO Nº GRÁFICO Nº08 09 PARA GRÁFICO PROVISIONALMENTE, PROVISIONALME NTE,Nº TODAVÍA IMPROPIA LAOALIMENTACIÓN GRÁFICO Nº 07 CUADRO NºNº 13 GR ÁGICO Nº 12 05 Nº 04 DE CUADRO Nº CUADRO 11 CUADRO Nº GRÁFICO Nº 06 CUA DRO Nº 0916 PERÚ: EXPORTACIONES ACEITUNAS, FRESCAS REFRIGERADAS CUADRO 10 EXPORTACIONES DE ACEITUNAS EN SALMUERA POR PAÍSES: 2003 2004 (US$ FOB) EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNAS ENERO 2002-MAYO 2005 (US$ X KG) DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE ACEITUNAS DATOS DE OLIVO – AÑOS 2005 Y 2006 Producción 2006 (%) PRODUCCIÓN 2005 (%)

PRODUCCIÓN 2005 (%) 2005 Producción 2006ACEITUNA (%) PRODUCCIÓN MUNDIAL ACEITUNAS (T) (T) RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE EXPORTACIONES DE ACEITUNAS PRODUCCIÓN MUNDIAL RENDIMIENTOS 2005 PRODUCCIÓN 2008 ESPERADA  – 2003  

ESTRATEGIA COMERCIAL Cliente: El principal cliente objetivo es el extranjero, empresas transformadoras de Brasil, EEUU, Canadá, Italia, Venezuela, Chile, entre otros países que ya tienen experiencia de importar la aceituna ileña y conocen su calidad. Hay que considerar que Brasil es el princi principa pall de deman mandan dante te de ace aceitu ituna nass co conse nserva rvada dass provis provision ionalm alment entee (toda (todavía vía impropias para la alimentación), abarcando el 43,4% del total importado, seguido por  Australia (18,1%) y Canadá (12,2%). Y que EEUU es el otro principal demandante de aceit ac eituna unass pre prepar parada adass sin vinagr vinagree ni ác ácido ido acétic acético. o. Estos Estos cli clien entes tes,, requie requieren ren un  proveedor que cumpla con las condiciones de calidad solicitadas (especificaciones (especificaciones técnicas del producto sobre todo fitosanitarias), además de contar con la capacidad de abastecer los volúmenes requeridos. Aquí juega un rol importante la mayor capacidad de producción y el tema de asociatividad y estandarización de producto. El otro tema importante es comercializar comercializar directamente con el penúltimo es eslabón labón de la cadena cadena de distribuc distri bución ión (sin (sin int interm ermedi edios os ni bró bróker kers), s), emp empres resas as ext extran ranjer jeras as en encar cargad gadas as de comercializar con el consumidor final.

La diferenciación por calidad: La tendencia global competitiva y de gestión de calidad total son las principales amen am enaz azas as de la indu indust stri ria, a, las las ma mayo yore ress ex exig igen enci cias as de ca cali lida dadd de pa parte rte de lo loss consumidores mundiales de aceituna principalmente EEUU y, la falta de respuesta de  parte de la industria nacional, da pie a concebir un negocio que se enfoca  permanentemente  permanenteme nte a la calidad de sus productos, lo cual le permite diferenciarse y  posicionarse para continuar incrementando la participación en el mercado. Esta situ situac ació iónn llev llevaa a cons consid ider erar ar en el dise diseño ño de dell pr proy oyec ecto to la impl implem emen enta taci ción ón y mantenimiento de un sistema de gestión de la Calidad y un sistema HACCP. Esta certificación garantiza que se cumple con los requisitos mínimos de calidad del mercado internacional y le brinda al cliente un destacable factor de diferenciación, garantizando así, un precio muy superior al promedio del mercado. Aunado a esto se hace necesario considerar la situación ventajosa que tiene el Peru  por sus condiciones naturales innatas, recordemos que la oferta nacional se concentra sobretodo en la aceituna negra, de color morado intenso, conocida popularmente como “botija”, cuya calidad es superior a las europeas y de otros competidores del hemisferio sur, dado que el Perú es uno de los pocos países en el mundo en donde las 10

 

aceitunas se pueden dejar madurar totalmente en el árbol, antes de ser cosechadas, obteniéndose una aceituna negra natural de delicioso sabor y jugosa pulpa. La aceituna ileña es un tema aparte, por su calidad y su rendimiento agrícola, a esto se suma condiciones favorables como el término de la contaminación ambiental que emanaba Southern, la proyección de una mucha mayor producción de aceitunas con la consolidación del proyecto Pasto Grande y la irrigación ir rigación de las Lomas de Ilo.

Plan de ventas: Las ventas estarán dirigidas principalmente a clientes conocidos como Brasil y EEUU y a compradores regulares, empresas que acopian aceituna a nivel internacional como Chile e Italia, con los que ya se tiene experiencia de comercialización, todo esto en una primera etapa. Además se establecerán nuevos contactos por parte del área de ventas de la empresa que se implementará para tal fin, se realizara el envío de muestras y si fuera necesario se realizara las visitas a compradores potenciale potenciales. s. Con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Ilo se promoverá la participación en importantes ferias internacionales Se enc encuen uentra tra en de desar sarrol rollo lo una marca marca pro propia pia para para comerc comercial ializa izarr la produc producció ciónn existente y futura, así como un sitio web para el producto destinado a la difusión y contacto con clientes. Con dicho desarrollo de imagen se prepararán los materiales correspondientes así como se enviarán muestras en porciones para distribuir. En cuanto a los precios se tiene que precisar que son los grandes productores con los grandes exportadores los que acuerdan el precio de venta, en el Perú es Tacna es quien toma la iniciativa por su gran producción (mas del 50 %) en el manejo de los  precios. Se manejaran en todo caso esos rangos con la observación de aprovechar las variaciones del mercado y los precios de oportunidad.

Tamaño del mercado potencial, meta de clientes y niveles de ingresos totales:

11

 

El crecimiento de las exportaciones es en la actualidad mayor al 7% anual y esta dirig dirigid idoo prin princi cipa palm lmen ente te a los los me merc rcad ados os de Br Bras asil il y EEUU EEUU qu quee so sonn gr gran ande dess y exigentes mercados que no llegaríamos a coberturar, el objetivo es colocar la totalidad de la producción de la aceituna en salmuera y empezar definiendo un mercado meta. La determinación del mercado potencial y el mercado meta lo observamos en la siguiente figura:

Tamaño mercado potencial y mercado meta

80 % de la produccion se exporta como aceitunas en salmuera: 9972.72 TM 27 % de la produccion nacional para exportacion: 12465.9 TM 20 % se exporta como aceitunas preparadas y procesadas:2493.18 TM

90 % de la produccion en condiciones de comercializacion: 46170 TM

Produccion nacional actual:

95 % de la produccion nacionalse se procesa como aceituna para mesa: 51300 TM

73 % de la produccion nacional para consumo interno: 33704.1 TM

10 % de la produccion nacional se pierde en mermas: 5130 TM

Nº hectareas cultivadas: 9000 Ha Rendimiento promedio nacional: 6 TM/Ha Total produccion nacional: 54000 TM

5 % de la produccion nacionalse destina a la elaboracion de aceite: 2700 TM

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

12

Tamaño de mercado potencial

Meta cobertura de demanda

7.5 % de crecimiento anual para las exportaciones de aceitunas en salmuera: 747.9 TM (principales destinos:Brasil y

La meta para las exportaciones del presente proyecto es de: 400 TM, por lo que se implementara una planta para dicha

EEUU)

capacidad.

 

Consideremos además que la producción del valle (oferta exportable) cubre los niveles de demanda observados en la figura anterior, tal como se muestra:

Oferta exportable del Valle de Ilo Capacidad instalada de procesamiento estimada de OLIVICOLA ILO S.A.:165 TM/Campaña Produccion actual del valle de Ilo

Numero de hectareas: 300 Ha Rendimiento promedio de produccion: 4 TM/Ha Produccion total:1200 TM/Campaña

Capacidad instalada de procesamiento estimada de  ACEITUNAS  ACEITUN AS ILO S.A.:200 S.A.:200 TM/Campaña

Cantidad estimada de producción agrícola que se comercializa sin procesar: 835 TM/Campaña

Tamaño meta de procesamieno

Se define como meta de procesamiento para la obtencion de aceitunas en salmuera (para exportacion) : 400 TM/Campaña

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

INGRESOS: Loss ingr Lo ingres esos os lo calc calcul ulam amos os a part partir ir de la ca cant ntid idad ad de la pr prod oduc ucci ción ón ob obte teni nida da (aceitunas en salmuera) y el precio promedio de venta. Cabe resaltar que el precio venta es variable dependiendo del tipo de aceituna (verde o negra), la calidad del  producto y factores de mercado, mercado, pero a efectos efectos de calculo utilizaremos el promedio promedio de US$1.30/Kg. La cantidad de producción a comercializar también esta sujeto variaciones en el tiempo como las oportunidades de venta en el mercado, próximas inversiones en ampliaciones y mejoramientos para dar valor agregado a la aceituna. Para efectos de cálculo utilizaremos el dato de 400 TM de aceituna a procesar, descontando el 10% de merma que siempre se produce en el proceso de producción, dando una producción de 360 TM de aceituna en salmuera/Campa salmuera/Campaña ña

CUADRO Nº 17 VOLÚMENES DE VENTAS Proyección de ventas

13

 

  Volumen total aceitunas en salmuera (Miles de Kg) Precio de venta (US$/Kg) Total de ingresos (US$ Miles) Total de ingresos (Miles de n. s.) Factor de cambio de moneda: 2.8

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9 Año 10

360.0 0 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

360.00

1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 468.0 0 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 1,310. 1,310. 1,310. 1,310. 1,310. 1,310. 1,310. 1,310. 1,310. 1,310.4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

III.

DISEÑO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS Proceso productivo: El

proceso

productivo

para

la

obtención de aceitunas en salmuera es el que se observa en la figura 26, el requerimiento principal de infr infrae aest stru ruct ctur uraa y equi equipa pami mien ento to se detalla a continuación:  Infraestructura:  Infraestruc tura: •

Cerco de concreto armado en un área de 4000 m2

•

Piso vaciado de concreto

•

Techo con malla rachell

•

02 ambientes (área administrativa)

14

 Proceso productivo productivo

 

•

01 ambiente, laboratorio

•

01 ambiente, área de

Aceituna cruda cosechada Transporte

mantenimiento •

Clasificacion

01 ambiente, almacén

Tratamiento con lejia

 Equipamiento: •

Lavados

Tanques Tanq ues fermentado fermentadores res de fibra de 950 950 Kg de ca capa paci cida dadd (421 (421

Colocacion en salmuera

TK) •

Maquina Clasificadora

•

Bombas de agua

•

Jabas recolectoras

•

Balanza

•

Fermentacion

Escogido y clasificacion

Envasado

Comercializacion Aceitunas en salmuera lista para comercializar 

Unidad de transporte (Camión) FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

•

•

Instrumen Instru mentos tos de med medici ición ón y de laboratorio Equipos de mantenimiento

 Insumos: •

Sal industrial

•

Lejía (Soda cáustica)

Estimación de la inversión inicial total: CUADRO Nº 18 INVERSIÓN INICIAL Costos de inversión Monto en n.s. Estudios 20,000.00 Estudios iniciales 5,000.00 Estudios de detalle 15,000.00 Capital fijo 800,000.00 Adquisición de terrenos 80,000.00 Construcción de ambientes 240,000.00 Adquisición de Maquinaria y equipo 360,000.00 Gastos generales 80,000.00 Gastos pre-operativos 40,000.00 INVERSION TOTAL 820,000.00 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

15

 

Estructura básica de sus costos operativos de producción: CUADRO Nº 19 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR CAMPAÑA Descripción OPERACION Compra de aceituna cruda o al  barrer Sal industrial Soda Caustica Cloruro de calcio Energía el eléctrica A gua Combustible Impuestos Sueldos de personal Otros gastos operativos MANTEMIENTO Infraestructura, equipos, otros TOTAL COSTOS COSTOS DE O&M

Unidad

Cantid ad

Costo unitario

Costo Parcial 690,397.00

  Kg Saco Saco Saco Mes Mes Mes Global Global Global   Global

400000 1213 13 20 12 12 12 01 01 01

1.50 18.00 90.00 90.00 195.00 122.00 245.00 4,849.00 50,000.00 4,000.00

01

10,000.00

600,000.00 21,834.00 1,170.00 1,800.00 2,340.00 1,464.00 2,940.00 4,849.00 50,000.00 4,000.00 10,000.00 10,000.00

700,397.00

FUENTE: FUEN TE: ELABORACIÓN PROPIA

16

 

IV.. IV

EV EVAL ALUA UACI CIÓN ÓN EC ECON ONÓM ÓMIC ICA A DE DEL L PR PROY OYEC ECTO TO Y PROP PROPUE UEST STA A DE FINANCIAMIENTO Flujo de caja del proyecto: CUADRO Nº 20 FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

Concepto/Año 0 (A) INGRESOS TOTALES 0.00 Volumen total aceitunas en salmuera (Miles de Kg) 0.00 Precio de venta (US$/Kg) 0.00 Total de ingresos (US$ Miles) 0.00 Ingresos (Miles de n. s.) 0.00 (B) EGRESOS TOTALES 820,000.00 Costos de inversión 820,000.00 Costos de Operación (producción) 0.00 Mantenimiento 0.00 (C (C)) FLUJO DE CAJA -820,000.00 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

1 1,310,400. 00

2 1,310,400. 00

3 1,310,400. 00

4 1,310,400. 00

5 1,310,400. 00

… …

10 1,310,400.0 0

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

…

360.00

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

…

1.30

468.00 1,310.40

468.00 1,310.40

468.00 1,310.40

468.00 1,310.40

468.00 1,310.40

… …

468.00 1,310.40

700,397.00

700,397.00

700,397.00

700,397.00

700,397.00

… …

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

690,397.00 10,000.00 610,003.00

… … …

700,397.00   690,397.00 10,000.00 610,003.00

Indicadores financieros (VAN y TIR económica) del proyecto: Los indicadores de rentabilidad calculados considerando una tasa de descuento de 14%, son los siguientes:

CUADRO Nº 21 INDICADORES DE RENTABILIDAD Indicador VAN TIR

Valor 2,071,794.91 74%

FINANCIAMIENTO: Los niveles de ganancia son buenos y se demuestran en los indicadores de rentabilidad, el financiamiento vía entidades financieras privadas que ofertan líneas especiales de crédito para PYMES seria la mejor alternativa y con los niveles de rentabilidad presentados, el financiamiento estaría asegurado.

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