西成工贸锰系合金原料和市场情况

鄂尔多斯投资控股集团

专题情报回复

申请单位：西成工贸有限责任公司 申请人：李洁 收到申请时间：2009 年 12 月 29 日 情报收集单位：信息化推进处 收集人：苏军 回复时间：2010 年 1 月 4 日

目

录

一、专题竞争情报收集申请内容....................................................................................................3 二、情报资料.....................................................................................................................................4 锰系合金政策信息.....................................................................................................................4 电解金属锰行业准入条件（2008 年修订）...................................................................4 《冶金企业安全生产监督管理规定》11 月起施行.......................................................6 资源受制国外 锰矿资源可控能力亟待提高.................................................................14 锰系合金价格信息...................................................................................................................16 2009 年 1-12 月份国内辽宁硅锰价格走势图................................................................16 2009 年 1-12 月份国内贵州硅锰价格走势图................................................................17 2009 年 1-12 月份国内云南高碳锰铁 FeMn75C7.5 价格走势图.................................18 2009 年 1-12 月份国内湖南中碳锰铁 FeMn75C2.0 价格走势图.................................19 2009 年 1-12 月份国内贵州中碳锰铁 FeMn78C1.5 价格走势图.................................20 2009 年 1-12 月份国内湖南低碳锰铁 FeMn80C0.7 价格走势图.................................21 2009 年 1-12 月份国内山西高碳锰铁 FeMn65C7.0 价格走势图.................................22 2009 年 12 月 31 日国内锰矿市场价格参考..................................................................22 2009 年 12 月 31 日进口锰矿市场价格参考..................................................................23 2009 年 12 月 31 日国内硅锰价格参考..........................................................................24 2009 年 12 月 25 日美国《金属周刊》（MW）锰产品报价.......................................26 2009 年 12 月 23 日英国《金属导报》（MB）锰产品价格行情................................27 2009 年 12 月 30 日英国《金属导报》（MB）锰产品价格行情................................28 锰系合金市场信息...................................................................................................................29 2009 年 11 月份中国硅锰出口分目的地统计................................................................29 2009 年 11 月国内锰硅合金产量统计............................................................................30 2007 年-2009 年 11 月中国高碳锰铁出口统计月度对比图..........................................31 2007 年-2009 年 11 月中国中低碳锰铁出口统计月度对比图......................................32 2007 年-2009 年 11 月中国硅锰出口统计月度对比图..................................................33 2007 年-2009 年 10 月份中国进口锰矿统计月度对比图.............................................33 2009 年锰合金市场年评..................................................................................................34 2009 年 12 月锰合金市场情况简评................................................................................39 2009 年 11 月份中国进口锰矿情况简析........................................................................40 2009 年 11 月份中国出口锰合金情况简析....................................................................42 必和必拓提高对中国的锰矿报价..................................................................................45 2008 年世界锰业形势分析..............................................................................................46 广西锰资源现状及开发前景分析..................................................................................56 硅锰|南方部分地区限电开工难度增加.........................................................................62 三、反馈周期说明...........................................................................................................................63 四、权威性和真实性说明...............................................................................................................63 五、完整性和时效性说明...............................................................................................................63 六、收费网站注册情况...................................................................................................................63 七、其他...........................................................................................................................................64

一、专题竞争情报收集申请内容 申请单位或部门 申请人

鄂托克旗西成工贸有限责任公司 李洁

联 系 方 13654733007 式

专题情报收集要

搜集有关锰系合金原料的价格和市场销售价。

求

情报收集的目的

能够准确核算出烧结成本

和用途

建议回复时间

填报人：李洁

一周内

填报时间：2009.12.28

二、情报资料 锰系合金政策信息

电解金属锰行业准入条件（2008 年修订） 电解金属锰行业准入条件（2008 年修订） 为遏制电解金属锰低水平重复建设和盲目发展，促进产业结构升级，根据国家有关法 律法规和产业政策，按照调整结构、有效竞争、降低消耗、保护环境和安全生产的原则，对电 解金属锰生产企业提出如下准入条件。 一、工艺与装备 （一）单条生产线（一台变压器）规模达到 10000 吨/年及以上；企业总的生产规模达 到 30000 吨/年及以上。 （二）化合槽有效容积≥250 m3。 （三）才用先进、高效过滤装备，滤渣中水溶锰浓度≤1.5%。 （四）厂区内配备渣场并修筑渣坝，配备含铬废水稳定达标的处理设施和确保废水稳 定达标排放的应急池。采用带收尘装置的自动上料系统，原料破碎、装卸运输等主要产生粉 尘的部位，均配备除尘及回收处理装置。所有防治污染设施必须与电解金属锰建设项目主体 工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （五）配备防火灾、雷击、设备故障、机械伤害、人体坠落等事故防范设施，以及安全供 电、供水装置和消除有毒有害物质设施。所有安全生产和安全检查设施必须与电解金属锰建 设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （六）现有电解金属锰企业中生产能力 4000 吨/年及以下的单条生产线（一台变压 器），化合槽有效容积 150 m3 以下的生产设备必须依法淘汰。 二、能源、资源消耗 按照《电解金属锰产品质量标准》（YB/T051-2003）组织生产电解金属锰：A 级和 B 级 产品综合电耗不高于 8600 千瓦·时/吨；C 级、D 级产品综合电耗不高于 6500 千瓦·时/吨。原 料中可溶性锰回收率≥82%。新水消耗量≤3 吨/吨。滤渣量≤6 吨/吨。 三、环境保护 （一）在国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的饮用水源 保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区，大中城市及其近 郊，居民集中区、疗养地等周边 1 公里内不得新建、扩建电解金属锰生产企业。

（二）废水的排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和地方相关标准的要求， 含铬废水应在车间或车间处理设施排放口达到第一类污染物排放限值要求。取水量要严格计 量。排污口应安装六价铬、总锰、PH、悬浮物等主要污染物的自动监控装置并与对其具有监督 管理权限的环保部门联网。冷却水应做到循环使用，不得外排。 （三）粉尘、废气排放要符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），噪声排 放要符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。 （四）新建渣场要符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 的有关规定。现有渣场造成地下水污染的要停止使用，并采取补救措施消除污染;未造成地 下水污染的要覆土、绿化。渣场堆存的锰渣达到设计标高后，应覆土、压实并绿化；渣场周边 要设置导流渠， 以防止雨水径流进入渣场，避免渗滤液量增加和滑坡；渣坝下游设有渗滤 液收集装置，将渗滤液引入生产废水处理池或就地处理达标后排放，禁止渗滤液直接外排。 渣场附近严禁用水直接冲洗压滤机滤布。处理含铬废水产生的含铬污泥，经鉴别属于危险废 物的，依法应交有资质的单位处置；厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-209）有关规定。 （五）厂区内污水收集和排放管线要设置清晰，采取雨污分流和循环水、污水分流系统， 杜绝跑、冒、滴、漏现象。锰矿粉应采取封闭式或防扬散储存。生产车间地面要采取防渗、防漏 和防腐措施，厂区内道路要经过硬化处理。上述环保标准修订后，按新标准执行。 （六）符合《电解金属锰行业清洁生产评价指标体系（试行）》（国家发改委公告 2007 年第 63 号）和《清洁生产标准电解锰行业》（HJ/T357-2007）相关要求。 四、监督与管理 （一）新建和改扩建电解金属锰项目必须符合上述准入条件，电解金属锰项目的投资 管理、土地使用、贷款融资等也必须依据上述准入条件。新建和改扩建电解金属锰项目环境影 响评价文件应报送省级以上环保部门审批。现有电解金属锰生产企业也要通过技术改造达到 环保、能耗、资源消耗、安全生产等方面的准入条件。 （二）各级发展改革（经济贸易）和环境保护行政主管部门对当地电解金属锰生产企 业实施《电解金属锰行业准入条件》的情况进行监督检查。中国铁合金工业协会和全国锰业技 术委员会协助政府有关部门做好实施《电解金属锰行业准入条件》的监督和管理工作。 （三）对不符合准入条件的新建和改扩建电解金属锰项目，金融机构不予提供信贷支 持，电力监管机构监督电力企业依法停止供电，环保部门不予办理环保审批手续。地方人民 政府或相关主管部门依法决定撤消或者责令关闭的企业，工商行政管理部门依法责令其办 理变更登记或者注销登记。 （四）国家发展和改革委员会定期公告符合准入条件的电解金属锰生产企业名单。 五、附则 （一）本准入条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门特殊地区除外）所有 类型的电解金属锰生产企业。 （二）电解二氧化锰生产企业如转产电解金属锰，也适用本准入条件。

（三）本准入条件自 2008 年 3 月 1 日起实施，由国家发展和改革委员会负责解释，并 根据行业发展情况和宏观调控要求进行修订。

《冶金企业安全生产监督管理规定》11 月起施行 针对近年来冶金企业发生的一些事故，11 月 1 日起施行的《冶金企业安全生产监督管 理规定》对冶金企业的工作场所作出一系列规定。 根据《冶金企业安全生产监督管理规定》，冶金企业的会议室、活动室、休息室、更衣室等 人员密集场所应当设置在安全地点，不得设置在高温液态金属的吊运影响范围内。 与此同时，冶金企业内承受重荷载和受高温辐射、热渣喷溅、酸碱腐蚀等危害的建 （构）筑物，应当按照有关规定定期进行安全鉴定。氧气系统应当采取可靠的安全措施，防 止氧气燃爆事故以及氮气、氩气、珠光砂窒息事故。 此外，冶金企业应当在煤气储罐区等可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式煤气 检测报警仪，建立预警系统，悬挂醒目的安全警示牌，并加强通风换气。 这个监管规定还指出，冶金企业应当建立健全事故应急救援体系，制定相应的事故应 急预案，配备必要的应急救援装备与器材，定期开展应急宣传、教育、培训、演练。 从事炼铁、炼钢、轧钢、铁合金生产作业活动和钢铁企业内与主工艺流程配套的辅助工艺 环节的安全生产及其监管，适用这个监管规定。 冶金企业职业危害防护设施建设必须与主体工程“三同时” 根据 11 月 1 日起施行的《冶金企业安全生产监督管理规定》，冶金企业的新建、改建、 扩建工程项目的安全设施、职业危害防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入 生产和使用。 这个监管规定指出，从事炼铁、炼钢、轧钢、铁合金生产作业活动和钢铁企业内与主工艺 流程配套的辅助工艺环节的安全生产及其监管，适用这项规定。 根据《冶金企业安全生产监督管理规定》，冶金企业安全设施和职业危害防护设施的投 资应当纳入建设项目概算。建设单位对建设项目的安全设施“三同时”负责，并应当按照有关 规定组织建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。 根据规定，冶金企业应当保证用于完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育 培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、重大事故隐患评估和整改；职业危 害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；设备设施安全性能检测检验；应急救援 器材、装备的配备及应急救援演练；其他与安全生产直接相关的物品或活动的资金投入。 冶金企业应将本单位的重大危险源报安监部门备案

根据 11 月 1 日起施行的《冶金企业安全生产监督管理规定》，冶金企业应当对本单位 存在的重大危险源登记建档，并报安监部门备案。 根据《冶金企业安全生产监督管理规定》，冶金企业应当对本单位存在的各类危险源进 行辨识，实行分级管理。对于构成重大危险源的，应当登记建档，进行定期检测、评估和监 控，并报安全生产监督管理部门备案。 冶金企业应当按照国家有关规定，加强职业危害的防治与职业健康监护工作，采取有 效措施控制职业危害，保证作业场所的职业卫生条件符合法律、行政法规和国家标准或者行 业标准的规定。计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。 此外，冶金企业应当建立隐患排查治理制度，开展安全检查；对检查中发现的事故隐 患，应当及时整改；暂时不能整改完毕的，应当制定具体整改计划，并采取可靠的安全保 障措施。 从事炼铁、炼钢、轧钢、铁合金生产作业活动和钢铁企业内与主工艺流程配套的辅助工艺 环节的安全生产及其监管，适用这个监管规定。

国家安全生产监督管理总局令 第 26 号 《冶金企业安全生产监督管理规定》已经 2009 年 8 月 24 日国家安全生产监督管理总局 局长办公会议审议通过，现予公布，自 2009 年 11 月 1 日起施行。 局长:骆琳 二○○九年九月八日

冶金企业安全生产监督管理规定 第一章总则 第一条为了加强冶金企业安全生产监督管理工作，防止和减少生产安全事故和职业危 害，保障从业人员的生命安全与健康，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。 第二条从事炼铁、炼钢、轧钢、铁合金生产作业活动和钢铁企业内与主工艺流程配套的辅 助工艺环节的安全生产及其监督管理，适用本规定。 第三条国家安全生产监督管理总局对全国冶金安全生产工作实施监督管理。

县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门按照属地监管、分级负责的原则，对本行 政区域内的冶金安全生产工作实施监督管理。 第四条冶金企业是安全生产的责任主体，其主要负责人是本单位安全生产第一责任人， 相关负责人在各自职责内对本单位安全生产工作负责。集团公司对其所属分公司、子公司、控 股公司的安全生产工作负管理责任。 第二章安全保障 第五条冶金企业应当遵守有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规 定。 焦化、氧气及相关气体制备、煤气生产（不包括回收）等危险化学品生产单位应当按照 国家有关规定，取得危险化学品生产企业安全生产许可证。 第六条冶金企业应当建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善各工种、岗位 的安全技术操作规程。 第七条冶金企业的从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理机构，配备不少于 从业人员 3‰比例的专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以下的，应当配备专职或 者兼职安全生产管理人员。 第八条冶金企业应当保证安全生产所必须的资金投入，并用于下列范围： （一）完善、改造和维护安全防护设备设施； （二）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （三）安全评价、重大危险源监控、重大事故隐患评估和整改； （四）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检； （五）设备设施安全性能检测检验； （六）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （七）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 第九条冶金企业主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全生产教育和培训，具备与 本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。特种作业人员必须按照国 家有关规定经专门的安全培训考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

冶金企业应当定期对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安 全生产知识，了解有关的安全生产法律法规，熟悉规章制度和安全技术操作规程，掌握本 岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 冶金企业应当按照有关规定对从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修的人员进行专 门的煤气安全基本知识、煤气安全技术、煤气监测方法、煤气中毒紧急救护技术等内容的培训， 并经考核合格后，方可安排其上岗作业。 第十条冶金企业的新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施、职业危 害防护设施必须符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定，并与 主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下统称“三同时”)。安全设施和职业危 害防护设施的投资应当纳入建设项目概算。 建设单位对建设项目的安全设施“三同时”负责。 建设单位应当按照有关规定组织建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。 第十一条建设项目在可行性研究阶段应当委托具有相应资质的中介机构进行安全预评 价。 建设项目进行初步设计时，应当选择具有相应资质的设计单位按照规定编制安全专篇。 安全专篇应当包括有关安全预评价报告的内容，符合有关安全生产法律、法规、规章和国家 标准或者行业标准的规定。 第十二条建设项目安全设施应当由具有相应资质的施工单位施工。施工单位应当按照设 计方案进行施工，并对安全设施的施工质量负责。 建设项目安全设施设计作重大变更的，应当经原设计单位同意，并报安全生产监督管 理部门备案。 第十三条建设项目安全设施竣工后，应当委托具有相应资质的中介机构进行安全验收 评价。建设项目安全设施经验收合格后，方可投入生产和使用。 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。 第十四条冶金企业应当对本单位存在的各类危险源进行辨识，实行分级管理。对于构成 重大危险源的，应当登记建档，进行定期检测、评估和监控，并报安全生产监督管理部门备 案。 第十五条冶金企业应当按照国家有关规定，加强职业危害的防治与职业健康监护工作， 采取有效措施控制职业危害，保证作业场所的职业卫生条件符合法律、行政法规和国家标准 或者行业标准的规定。 计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。

第十六条冶金企业应当建立隐患排查治理制度，开展安全检查；对检查中发现的事故 隐患，应当及时整改；暂时不能整改完毕的，应当制定具体整改计划，并采取可靠的安全 保障措施。检查及整改情况应当记录在案。 第十七条冶金企业应当加强对施工、检修等工程项目和生产经营项目、场所（以下简称 工程项目）承包单位的安全管理，不得将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目 承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。安全措施费用应当纳入工程项目承包费 用。 冶金企业应当全面负责工程项目的安全生产工作，承包单位应当服从统一管理，并对 工程项目的现场安全管理具体负责。 工程项目不得违法转包、分包。 第十八条冶金企业应当从合法的劳务公司录用劳务人员，并与劳务公司签订合同，对 劳务人员进行统一的安全生产教育和培训。 第十九条冶金企业应当建立健全事故应急救援体系，制定相应的事故应急预案，配备 必要的应急救援装备与器材，定期开展应急宣传、教育、培训、演练，并按照规定对事故应急 预案进行评审和备案。 第二十条冶金企业应当建立安全检查与隐患整改记录、安全培训记录、事故记录、从业人 员健康监护记录、危险源管理记录、安全资金投入和使用记录、安全管理台账、劳动防护用品 发放台账、三同时 “ ”审查和验收资料、有关设计资料及图纸、安全预评价报告、安全专篇、安全 验收评价报告等档案管理制度，对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档。 第二十一条冶金企业的会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所应当设置在安全 地点，不得设置在高温液态金属的吊运影响范围内。 第二十二条冶金企业内承受重荷载和受高温辐射、热渣喷溅、酸碱腐蚀等危害的建 （构）筑物，应当按照有关规定定期进行安全鉴定。 第二十三条冶金企业应当在煤气储罐区等可能发生煤气泄漏、聚集的场所，设置固定式 煤气检测报警仪，建立预警系统，悬挂醒目的安全警示牌，并加强通风换气。 进入煤气区域作业的人员，应当携带煤气检测报警仪器；在作业前，应当检查作业场 所的煤气含量，并采取可靠的安全防护措施，经检查确认煤气含量符合规定后，方可进入 作业。 第二十四条氧气系统应当采取可靠的安全措施，防止氧气燃爆事故以及氮气、氩气、珠 光砂窒息事故。 第二十五条冶金企业应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业 标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从 管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 第二十六条冶金企业对涉及煤气、氧气、氢气等危险化学品生产、输送、使用、储存的设施 以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，应当按照有关规定采取有效、可靠的防火防爆 措施。 第二十七条冶金企业应当根据本单位的安全生产实际状况，科学、合理确定煤气柜容积， 按照《工业企业煤气安全规程》(GB6222)的规定，合理选择柜址位置，设置安全保护装置， 制定煤气柜事故应急预案。 第二十八条冶金企业应当定期对安全设备设施和安全保护装置进行检查、校验。对超过 使用年限和不符合国家产业政策的设备，及时予以报废。对现有设备设施进行更新或者改造 的，不得降低其安全技术性能。 第二十九条冶金企业从事检修作业前，应当制定相应的安全技术措施及应急预案，并 组织落实。对危险性较大的检修作业，其安全技术措施和应急预案应当经本单位负责安全生 产管理的机构审查同意。在可能发生火灾、爆炸的区域进行动火作业，应当按照有关规定执 行动火审批制度。 第三十条冶金企业应当积极开展安全生产标准化工作，逐步提高企业的安全生产水平。 冶金企业发生生产安全事故后，应当按照有关规定及时报告安全生产监督管理部门和 有关部门，并组织事故应急救援。 第三章监督管理 第三十一条安全生产监督管理部门及其监督检查人员应当加强对冶金企业安全生产的 监督检查，对违反安全生产法律、法规、规章、国家标准或者行业标准和本规定的安全生产违 法行为，依法实施行政处罚。 第三十二条安全生产监督管理部门应当建立健全建设项目安全预评价、安全专篇、安全 验收评价的备案管理制度，加强建设项目安全设施的“三同时”的监督检查。 第三十三条安全生产监督管理部门应当加强对监督检查人员的冶金专业知识培训，提 高行政执法能力。 安全生产监督管理部门应当为进入冶金企业特定作业场所进行监督检查的人员，配备 必需的个体防护用品和监测检查仪器。 第三十四条监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的执法证件，并由 2 人 以上共同进行；检查及处理情况应当依法记录在案。对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘 密，应当为其保密。

第三十五条安全生产监督管理部门应当加强本行政区域内冶金企业应急预案的备案管 理，并将重大冶金事故应急救援纳入地方人民政府整体应急救援体系。 第四章 罚则 第三十六条监督检查人员在对冶金企业进行监督检查时，滥用职权、玩忽职守、徇私舞 弊的，依照有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第三十七条冶金企业违反本规定第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十七条规定 的，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。 第三十八条冶金企业有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处 2 万元以 下的罚款： （一）安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未按照规定备案的； （二）煤气生产、输送、使用、维护检修人员未经培训合格上岗作业的； （三）未从合法的劳务公司录用劳务人员，或者未与劳务公司签订合同，或者未对劳 务人员进行统一安全生产教育和培训的。 第五章附则 第三十九条本规定自 2009 年 11 月 1 日起施行。

资源受制国外 锰矿资源可控能力亟待提高 商务部近日发布了从 2008 年 9 月 1 日起实施的《铁合金出口许可申领条件和程序》，明 确要求积极推进企业海外寻矿，严格控制合金类粗加工产品出口，其中的重点是锰硅合金。 　　这是继今年二月份颁布的《铁合金行业准入条件》和《电解金属锰企业行业准入条件》修 订公告后，政府对铁合金行业又一次重拳出击。业内人士分析指出，在国内需求缺口大且资 源受制于国外的双重压力下，铁合金行业在经历了“淘汰落后产能，提高技术水平”洗牌后， 对海外锰矿资源开发也将迎来新一轮高潮。 　　国内锰矿需求不断攀升 　　锰是生产钢铁以及不锈钢的原料，受钢铁生产持续增长拉动，我国对锰矿需求不断攀 升。据统计，2007 年，中国钢产量为 4.89 亿吨，铁合金产量 1746.7 万吨。其中，锰系合金 产量 650 万吨，锰铁消耗数量 460 万吨。

　　“我国锰矿资源贫乏、锰矿石品位偏低，可用锰矿资源只占保有资源总量的 43%，根本 不能满足国内生产锰系铁合金的所需。中国冶金矿业总公司副董事长邹建告诉记者。 ” 据了解， 我国锰矿总储量只有 7.11 亿吨，约占世界 5%，而其中富锰矿只占全部资源储量的 6%--8%。 　　“前一段时间在国家宏观调控下，大量锰合金企业倒闭，也使得以锰矿为原料的锰系合 金供应量进一步紧缩，锰系合金价格的上扬也推高了锰矿价格。邹建表示。 ” 记者了解到，目 前广西桂林地区的铁合金企业有近百台电炉由于环保不达标而全面停产整顿，同时湖南地 区接近 90%中小锰矿企业也在奥运期间被相继停产整顿。 　　据了解，2004 年以来大部分时期锰合金供给一直存在严重缺口，特别是 2007 年全年 锰合金供应严重不足，供需严重失衡，2007 年锰合金缺口合计 402 万吨。 　　少数供应商垄断锰矿价格 　　“我国进口锰矿几乎占到硅锰、锰铁总消耗量的 65%，并且进口数量在逐年增加。”兰格 钢铁研究中心研究员张琳说，“锰合金系产品的缺口也加快了我国企业对锰矿的进口。据统 ” 计，2008 年上半年我国进口锰矿总量达 385 万余吨，同比增长 38.5%。 　　同时，全球大量优势矿产资源集中度越来越高。数据显示，规模在行业中居全球前十位 的 10 家公司控制了西方国家 70%的铁矿石、80%的锡矿、75%的铜矿、58%的金和 57%的锌产量。 　　“和铁矿石情况相似，进口锰矿资源也被少数供应商垄断，在价格上我们没有话语权。” 　　兰格钢铁研究中心咨询部经理马力告诉记者，“澳大利亚 BHP、法国最大的矿业集团公 司埃赫曼—康密劳、巴西淡水河谷是我国的主要供应商。其中的 BHP 和巴西淡水河谷也是中 国铁矿石主要供应商，在铁矿石供应和价格等多方利益博弈中，也为不断上扬的锰矿价格 提供了空间。” 　　据兰格钢铁研究中心数据显示，进入 2007 年之后，进口锰矿价格从 26 元/吨度上涨到 140 元/吨度，价格上涨了约 5.4 倍，创历史新高，在近两个月市场整体需求一般的情况下 仍然没有下降。 　　要加强海外锰矿控制力度 　　“随着九月份以后钢铁生产产能的进一步释放，对锰矿需求增加，而国外供应商很可能 会借机再一次推高锰矿价格。”邹建表示，“在‘内忧外患’双重压力下，如何提高对锰矿类重 要矿产资源控制能力显得尤为重要。” 　　他建议，首先，要继续推进铁合金行业重组，加快企业技术革新，从而提高锰矿综合 利用率；其次要合理利用国内外资源，一方面加大国内锰矿勘探开采力度，另一方面通过 回采矿权、增加税种、投资管理、海外经营等方式开拓提高资源可控能力。例如去境外采用独 资、合资、合作、购买矿产资源等方式建立生产供应基地。第三，积极发展新的供货渠道，例 如和摩洛哥、赞比亚、美国等国家在内的新供应商进行合作。第四，继续限制出口能耗高、污 染大的铁合金初级加工产品，降低或取消此类产品的出口退税。

　　记者了解到，近期中国五矿与加纳锰业公司签订了年供应 30 万吨以上锰矿石的长期协 议，为我国在海外控制战略性矿产资源迈出了重要一步。

锰系合金价格信息

2009 年 1-12 月份国内辽宁硅锰价格走势图

2009 年 1-12 月份国内贵州硅锰价格走势图

2009 年 1-12 月份国内云南高碳锰铁 FeMn75C7.5 价格走势 图

2009 年 1-12 月份国内湖南中碳锰铁 FeMn75C2.0 价格走势 图

2009 年 1-12 月份国内贵州中碳锰铁 FeMn78C1.5 价格走势 图

2009 年 1-12 月份国内湖南低碳锰铁 FeMn80C0.7 价格走势 图

2009 年 1-12 月份国内山西高碳锰铁 FeMn65C7.0 价格走势 图

2009 年 12 月 31 日国内锰矿市场价格参考 备注：出厂不含税价

广西

日期

辽宁

单位：元/

宜宾 Mn20（烧

南宁 Mn28-30

平乐 Mn24-25%

平乐 Mn28-30

朝阳 Mn27-28%

吨

结）

（籽）

（块）

（块）

（块）

Fe1.5% P0.13%

Fe10% P（双零）

低位价 高位价 低位价 2009-12-

550

580

750

高位价

低位价

高位价

低位价

高位价

低位价

高位价

780

600

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850

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980

31 2009-12-

550

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780

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980

550

580

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780

600

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930

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550

580

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780

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550

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550

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750

780

600

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980

550

580

750

780

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650

850

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930

980

550

580

750

780

600

650

850

920

930

980

550

580

750

780

600

650

850

920

930

980

550

580

750

780

600

650

850

920

930

980

30 2009-1229 2009-1228 2009-1225 2009-1224 2009-1223 2009-1222 2009-1221 2009-1218 2009-1217 2009-1216

2009 年 12 月 31 日进口锰矿市场价格参考 注：国内港口进口锰矿车板交货含税参考价

澳洲块矿

日期 单位：元/吨 度

Mn43%

Mn45%

加蓬块矿 Mn48%

Mn43%

Mn45%

Mn48%

低位 高位价 低位价 高位价 低位价 高位价 低位价 高位价 低位价 高位价 低位价 高位价 价

2009-12-31

54

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-30

54

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-29

54

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-28

54

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-25

53

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-24

53

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-23

53

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-22

53

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-21

53

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-18

53

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-17

53

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

2009-12-16

53

55

56

58

61

62

51

52

53

55

57

58

南非块矿

日期 单位：元/吨 度

Mn43%

Mn45%

巴西块矿 Mn48%

Mn43%

Mn45%

Mn48%

低位 高位价 低位价 高位价 低位价 高位价 低位价 高位价 低位价 高位价 低位价 高位价 价

2009-12-31

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-30

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-29

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-28

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-25

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-24

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-23

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-22

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-21

50

51

52

54

56

58

52

53

55

56

57

58

2009-12-18

50

51

52

54

56

58

51

52

54

55

56

58

2009-12-17

50

51

52

54

56

58

51

52

54

55

56

58

2009-12-16

50

51

52

54

56

58

51

52

54

55

56

58

2009 年 12 月 31 日国内硅锰价格参考 FeMn65Si17（主流出厂含税价，单位：元/吨） 日期

吉林

辽宁

内蒙古

甘肃

陕西

山西

河南

湖南

下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限

2009-12- 8200 8400 8200 8400 8100 8300 8100 8200 8100 8300 8100 8300 8200 8400 8100 8300 31 2009-12- 8200 8400 8200 8400 8100 8300 8100 8200 8100 8300 8100 8300 8200 8400 8100 8300 30 2009-12- 8200 8400 8200 8400 8100 8300 8100 8200 8100 8300 8100 8300 8200 8400 8100 8300 29 2009-12- 8200 8400 8200 8400 8100 8300 8100 8200 8100 8300 8100 8300 8200 8400 8100 8300 28 2009-12- 8100 8300 8100 8300 8000 8200 8000 8100 8000 8200 8000 8200 8000 8200 8000 8200 25 2009-12- 8100 8200 8100 8200 8000 8200 8000 8100 8000 8200 8000 8200 8000 8200 8000 8200 24 2009-12- 8000 8200 8000 8200 7900 8200 7900 8100 7900 8200 7900 8200 7900 8200 7900 8200 23 2009-12- 8000 8200 8000 8200 7900 8200 7900 8100 7900 8200 7900 8200 7900 8200 7900 8200 22 2009-12- 8000 8200 8000 8200 7900 8200 7900 8100 7900 8200 7900 8200 7900 8200 7900 8200 21 2009-12- 8000 8200 8000 8200 7900 8200 7900 8100 7900 8200 7900 8200 7900 8200 7900 8200 18 2009-12- 8000 8200 8000 8200 7900 8200 7900 8100 7900 8200 7900 8200 7900 8200 7900 8200 17 2009-12- 7900 8200 7900 8200 7800 8000 7800 8000 7800 8000 7800 8000 7800 8000 7800 8000 16 　 日期

FeMn65Si17（主流出厂含税价，单位：元/吨） FeMn60Si14（主流出厂含税价，单位：元/吨） 云南

贵州

四川

广西

湖南

云南

贵州

广西

下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 2009-12- 8200 8300 8200 8400 8100 8300 8200 8300 6800 7000 6700 6900 6700 6900 6700 6800 31 2009-12- 8200 8300 8200 8400 8100 8300 8200 8300 6800 7000 6700 6900 6700 6900 6700 6800 30 2009-12- 8200 8300 8200 8400 8100 8300 8200 8300 6800 7000 6700 6900 6700 6900 6700 6800 29 2009-12- 8200 8300 8200 8400 8100 8300 8200 8300 6800 7000 6700 6900 6700 6900 6700 6800 28 2009-12- 8100 8300 8100 8300 8100 8200 8100 8200 6700 6850 6600 6800 6700 6900 6650 6800 25

2009-12- 8100 8300 8100 8300 8100 8200 8100 8200 6700 6850 6600 6800 6700 6900 6650 6800 24 2009-12- 8000 8300 8000 8300 8000 8200 8000 8200 6600 6750 6500 6700 6600 6800 6550 6700 23 2009-12- 8000 8300 8000 8300 8000 8200 8000 8200 6600 6750 6500 6700 6600 6800 6550 6700 22 2009-12- 8000 8300 8000 8300 8000 8200 8000 8200 6600 6750 6500 6700 6600 6800 6550 6700 21 2009-12- 8000 8300 8000 8300 8000 8200 8000 8200 6600 6750 6500 6700 6600 6800 6550 6700 18 2009-12- 8000 8300 8000 8300 8000 8200 8000 8200 6600 6750 6500 6700 6600 6800 6550 6700 17 2009-12- 8000 8300 8000 8300 7900 8100 7900 8200 6500 6700 6400 6600 6600 6800 6500 6600 16

2009 年 12 月 25 日美国《金属周刊》（MW）锰产品报价 高碳锰铁（美国进口 美 中碳锰铁（美国市场 美 高碳锰铁（FOB 中国 美 电解锰片（FOB 中国 美

2009-

元/吨）

分/磅）

元/吨）

元/吨）

Mn≥78%

　

Mn≥75%

Mn≥99.7%

最低价

最高价

最低价

最高价

最低价

最高价

最低价

最高价

1320

1370

105

110

1300

1400

2600

2700

1320

1370

105

110

1300

1400

2600

2700

1330

1375

100

105

1300

1400

2500

2600

1330

1375

100

105

1300

1400

2500

2600

12-25 200912-18 200912-11 200912-4 日期

200912-25

硅锰合金（自由市场 美 硅锰合金（欧洲市场 欧 硅锰合金（FOB 中国 美 硅锰合金（CIF 日本 美 分/磅）

元/吨）

元/吨）

元/吨）

C≤2%

标准 16-20%Si

65%Mn

　

最低价

最高价

最低价

最高价

最低价

最高价

最低价

最高价

58

62

900

950

1250

1350

1200

1400

2009-

58

62

900

950

1250

1350

1200

1400

58

62

900

950

1250

1350

1200

1400

61

65

900

950

1250

1350

1200

1400

12-18 200912-11 200912-4

2009 年 12 月 23 日英国《金属导报》（MB）锰产品价格行情 日期 高锰（匹兹堡仓库内 中锰（FOB 匹兹堡 高锰（欧洲 欧元/ 高锰（FOB 中国 电解锰（自由市场仓

2009-

美元/长吨）

美元/磅）

吨）

美元/吨）

库内 美元/吨）

Mn≥78%

Mn≥80%

Mn≥78%

Mn≥75%

Mn≥99.7%

下限

上限

下限

上限

下限

上限

下限

上限

下限

上限

1330

1370

1.02

1.08

870

920

1450

1500

2600

2750

1330

1370

1.02

1.08

870

920

1450

1500

2600

2750

1350

1400

1.02

1.08

870

920

1400

1450

2600

2750

1350

1400

1.02

1.08

870

920

1400

1450

2600

2750

1400

1450

1.02

1.08

870

920

1400

1450

2600

2750

1400

1450

1.02

1.08

870

920

1400

1450

2600

2750

1400

1450

1.02

1.08

870

920

1270

1400

2600

2750

12-23 200912-18 200912-16 200912-11 200912-9 200912-4 200912-2 日期

硅锰（欧洲 欧元/

硅锰（FOB 中国

吨）

美元/吨）

硅锰（匹兹堡仓库 锰矿石（美元/ 硒（自由市场仓库内 内 美元/磅）

吨度）

美元/磅）

　

48-50%Mn

纯度不低于 99.5%

65-75%Mn,14-25%Si Mn≥65%,Si≤17%

2009-

下限

上限

下限

上限

下限

上限

下限

上限

下限

上限

820

870

1360

1410

0.58

0.61

5.9

6.9

24.75

27

820

870

1360

1410

0.58

0.61

5.9

6.9

24.75

27

12-23 200912-18

2009-

860

920

1360

1410

0.61

0.64

5.9

6.9

24.75

27

860

920

1360

1410

0.61

0.64

5.9

6.9

24.75

27

860

920

1360

1410

0.65

0.68

5.9

6.9

24.5

26.75

860

920

1360

1410

0.65

0.68

5.9

6.9

24.5

26.75

860

920

1360

1410

0.65

0.68

5.9

6.9

24.5

26.75

12-16 200912-11 200912-9 200912-4 200912-2

信息来源：中华商务网

2009 年 12 月 30 日英国《金属导报》（MB）锰产品价格行情 日期 高锰（匹兹堡仓库内 中锰（FOB 匹兹堡 高锰（欧洲 欧元/ 高锰（FOB 中国 电解锰（自由市场仓

2009-

美元/长吨）

美元/磅）

吨）

美元/吨）

库内 美元/吨）

Mn≥78%

Mn≥80%

Mn≥78%

Mn≥75%

Mn≥99.7%

下限

上限

下限

上限

下限

上限

下限

上限

下限

上限

1330

1370

1.02

1.08

870

920

1450

1500

2600

2750

1330

1370

1.02

1.08

870

920

1450

1500

2600

2750

1330

1370

1.02

1.08

870

920

1450

1500

2600

2750

1350

1400

1.02

1.08

870

920

1400

1450

2600

2750

1350

1400

1.02

1.08

870

920

1400

1450

2600

2750

1400

1450

1.02

1.08

870

920

1400

1450

2600

2750

1400

1450

1.02

1.08

870

920

1400

1450

2600

2750

1400

1450

1.02

1.08

870

920

1270

1400

2600

2750

12-30 200912-23 200912-18 200912-16 200912-11 200912-9 200912-4 200912-2 日期

硅锰（欧洲 欧元/

硅锰（FOB 中国

吨）

美元/吨）

硅锰（匹兹堡仓库 锰矿石（美元/ 硒（自由市场仓库内 内 美元/磅）

吨度）

美元/磅）

　

65-75%Mn,14-25%Si Mn≥65%,Si≤17%

2009-

48-50%Mn

纯度不低于 99.5%

下限

上限

下限

上限

下限

上限

下限

上限

下限

上限

820

870

1360

1410

0.58

0.61

5.9

6.9

24.75

27

820

870

1360

1410

0.58

0.61

5.9

6.9

24.75

27

820

870

1360

1410

0.58

0.61

5.9

6.9

24.75

27

860

920

1360

1410

0.61

0.64

5.9

6.9

24.75

27

860

920

1360

1410

0.61

0.64

5.9

6.9

24.75

27

860

920

1360

1410

0.65

0.68

5.9

6.9

24.5

26.75

860

920

1360

1410

0.65

0.68

5.9

6.9

24.5

26.75

860

920

1360

1410

0.65

0.68

5.9

6.9

24.5

26.75

12-30 200912-23 200912-18 200912-16 200912-11 200912-9 200912-4 200912-2

信息来源：中华商务网+

锰系合金市场信息

2009 年 11 月份中国硅锰出口分目的地统计 商品名称

72023000 硅锰铁

目的地

11 月 数量（千克）

金额(美元)

总计：

14715510

17906181

日本

6935050

7883907

沙特阿拉伯

1608000

2279520

泰国

1413000

1638600

台湾

1236000

1583475

韩国

1000250

1407352

加拿大

1000210

1102847

意大利

300000

510000

马来西亚

250000

283500

印度尼西亚

225000

249000

哥伦比亚

216000

250560

瑞典

200000

334000

厄瓜多尔

162000

187920

菲律宾

120000

138000

阿曼

50000

57500

2009 年 11 月国内锰硅合金产量统计

地区

2009 年 11 月

09 年 1-11 月

2008 年 11 月

08 年 1-11 月

总计

793457.12

7102328.83

403679.24

5535258.6

　天津市

0

0

0

0

　河北省

2800

29787

0

4832

　山西省

18036.04

282981.3

12364.61

451677.9

　内蒙古自治区

118936

1040603.1

29783.49

759205.03

　辽宁省

23297.41

255403.98

17930.56

239052.54

　吉林省

15678

168676

18915

225548

　福建省

1810.9

17604.9

0

9605

　江西省

4329

34800

2038

28920

　河南省

6491

59002

3198

21872

　湖北省

6730.34

95376.34

3944.84

58440.84

　湖南省

179775.42

1394522.84

124112.31

1102471.22

　广西壮族自治区

146556.38

1422510.2

68672.18

1073687.26

　重庆市

9539.64

96994.44

4557

76569

　四川省

56912

503110.3

37713.45

322844.16

　贵州省

133146.47

1187257.92

43027.85

735816.61

　云南省

30661.45

221437.2

22019

197339

　陕西省

8769

68780

3347

79773

　甘肃省

22240.07

160853.31

9074.95

110270.04

　宁夏回族自治区

3915

38271

206

7866

　新疆维吾尔自治区

3833

24357

2775

29469

2007 年-2009 年 11 月中国高碳锰铁出口统计月度对比图

2007 年-2009 年 11 月中国中低碳锰铁出口统计月度对比图

2007 年-2009 年 11 月中国硅锰出口统计月度对比图

2007 年-2009 年 10 月份中国进口锰矿统计月度对比图

2009 年锰合金市场年评 纵观全局，今年钢铁企业对铁合金产品的需求持续低迷。 受 08 年底业内人士对来年行业形势的乐观估计影响，09 年春节过后，国内锰合金企 业陆续恢复生产，一季度全国铁合金整体产量较高。但钢厂采购一直表现不积极，整体市场 受阻，锰系成品呈现滞销。从而形成供需反差，造成年初锰合金行情在短暂持挺之后，各产 品价格随即进入持续下滑。 首先我们先来看看 09 年硅锰、锰铁的行情走势情况 图 1：

图 2：

图 3：

年初时，国内锰合金总体价格走势持挺高位，但钢厂需求疲软导致其价格一度跌至低 谷，硅锰 6517#从 8200 元/吨下滑至 6500 元/吨左右，65#高碳锰铁从 8500 元/吨度跌落到 6100-6200 元/吨水平，7520#中碳锰铁从近 10000 元/吨价位滑落到 7500 元/吨。即使丰水期 来临大部分厂家再次选择停产观望，5 月底锰合金产品达到了今年以来的最低位。 年中，钢铁市场价格上调，钢厂采购有所起色，锰合金产品摆脱低迷，价格出现全年 的首次上调。由于前期开工厂家较少，社会整体资源在夏季需求高峰期显现不足，对后续涨

势形成了支撑。直至八月一直维持大幅上涨趋势，并在经过近 6 个月的下滑和低谷期后，锰 合金和进口锰矿价格达到上涨的峰值，图 2 高碳锰铁 65#辽宁地区周均价出现 7700 元/基吨 的高价。锰合金生产厂家的开工率亦呈现上升。 受进口锰矿价格下滑预期和需求严重不足的影响，国内锰铁生产商在 5 月份大幅降价， 尤其是高碳锰铁生产商，而中碳锰铁生产商由于本身开工率不高，因此，降幅略小，但同 样出现下滑。 进入三季度，国内钢铁库存已处高位，各钢厂对锰合金采购进入犹豫期，锰合金生产 企业手中存货再次积压，价格再次盘整下挫。惯常所说的“金九银十”亦没能敌过钢铁库存高 企给锰合金行业带来的冲击。 四季度受季节性电力紧张、生产原料成本上涨的影响，锰合金价格大幅度提升，65#高 碳锰铁再次接近 8000 元/吨，6517#硅锰突破 8000 元/吨，达 8200-8300 元/吨水平，7520# 中碳锰铁在西南地区企业报价上到了 12000 元/吨。图 1、2、3 中价格在十一月底出现二次上 扬，主因是成本高、货源少。 锰合金出口情况： 根据今年前 11 个月锰合金出口状况很不好，而造成这一因素的与经济危机推不开干系。 下边图中已经有所展示。自全球金融危机爆发以来，我国的锰合金出口受到了很大阻碍，一 些消费国家钢企开工率不佳，原材料需求大幅缩减，而国内市场同样遭受威胁，行情的下 滑难以避免。 图 4：

图 5：

图 6：

锰矿市场： 今年由于市场人士预计三季度进口锰矿价格下滑会对现货市场造成冲击，因此，港口 进口锰矿贸易商在 5 月份降低的价格，45 度中等品位的锰矿价格从原来的 36-38 元/吨度降 到了 32-34 元/吨的水平，在上半月，由于三季度的进口锰矿尚未有出台消息，因此，买家 都比较谨慎，进口锰矿成交不高，而到了中下旬三季度进口锰矿消息出来--由季度报价调 整为月度报价，并且中等品位锰矿石价格为 3.5 美元/吨度 CIF 中国，锰合金生产商开始逐 步准备复产，对进口锰矿的采购量有所增加，同时，还有部分锰合金生产商预计港口现货 价格可能下滑到 30 元/吨度车板交货含税价格以下，因此，对锰矿石市场采取了观望的态

度。但随着硅锰企业开工的增加，对锰矿石需求增加，而进口锰矿受贸易商发货控制则开始 在中旬出现上扬，到了 6 月末，进口锰矿供应更加趋紧，45 度澳洲块矿价格港口车板交货 价格则达到了 35-36 元/吨度的水平。尽管进口锰矿价格回升，但国产锰矿价格仍然相对较 高，且品质不好，所以变动不大。 四季度在生产企业开工支撑，以及国际矿价的持挺下，国内港口锰矿售价依旧延续高 位，45%澳矿达 55-58 元/吨度，南非 38%块矿也做到了 47-48 元/吨度。 图 7：

图 8：

2009 年 12 月锰合金市场情况简评 作为 09 年年尾，12 月份锰合金整体走势以稳固上扬为主，对 2010 年的市场来说是个 “好兆头”。下游的钢铁行业经过8 月的调整，钢价从 10 月中起再次回升，但存货高企及产 能过剩这些“大块头”问题并非一朝一夕能够解决。这直接影响到钢厂对冶金原料和铁合金的 采购政策，从而导致 12 月钢材招标数量及采购报价均不尽如人意。 12 月处在周期性的电力供应紧张时期，北方地区仍在生产的厂家运作相对正常，但南 方地区各省市陆续实行限电政策，该区域内锰铁、硅锰企业的生产受到冲击。在原料锰矿价 格维稳走高，电力、焦炭价格上涨的严峻形势下，选择关停产的厂商数量日渐增多。由此导 致 12 月份社会整体库存偏低，货源吃紧，厂家手无存货不在少数。 由于上述种种因素支撑，再有各路商家对新年的期待，12 月前期锰铁、硅锰涨幅较快。 自中旬起价格升至相对高位，走势有所放缓，后期的价格上调主要是针对下个月钢厂采购 所做出的适时调整。目前高碳锰铁 65#的主流售价已由月初 7200-7400 元/基吨上行至 76007800 元/基吨。硅锰 6517#主流价亦由 7600-7900 元/吨调整到了 8100-8300 元/吨，总体来 看，各产品每吨价格均有 400-1000 元的涨幅，一扫 9-11 月的下行低迷。 进口锰矿和国产锰矿价格也随着锰合金行情一路“向好”，主流产地的各品级进口块矿 售价上调 1-4 元/吨度不等。国产矿受拉动亦有小幅上调，目前广西平乐块矿（Mn28-30%） 报价 850-920 元/吨。本月下旬，必和必拓对中国锰矿的 2 月报价出台，有上行调整。受外盘 支撑，港口锰矿售价年后上涨似乎是大势所趋，但目前还无太明显的表现。尽管近一个月的 成交情况差强人意，贸易商和国内矿商放眼后期市场，均对来年行情走势态度乐观，港口 囤货现象频现。

新年至春节前，钢厂的节前采购会对市场形成带动，加之目前锰合金生产企业开工率 低，产出少，现货资源紧张的现状短期内得不到缓解，预计锰铁、硅锰产品的价格在总体走 稳中，或将形成新一轮的增长。

2009 年 11 月份中国进口锰矿情况简析 根据最新海关数据显示：今年 11 月份我国进口锰矿达 107.93 万吨，较上月略增加了 5 万吨。自 8 月份以来，我国每月进口的锰矿数量突破 100 万吨。见下图：

从上图我们可以清楚的看出，上半年每月进口量掌控在 80 万吨以下，到了 7、8 月份每 月数量呈现递增走势。据悉，随着市场需求的回暖，锰矿进口每月保持强势，其售价上扬， 如 45%澳矿在 7 月中旬时达到了 50 元/吨度。在下游产品价格升温影响下，锰矿价格一路飙 升，进口数量放大。截止到 11 月份我国进口锰矿总计约 723.6 万吨，同比增加了 15.1 万吨 （08 年 1-11 月份进口总计 708.5 万吨）。 11 月份锰矿进口国别情况：澳大利亚为 1079277 吨，环比增长了 46.5%，同比下降了 85%；南非进口 253663 吨，环比下降了 15.3%，同比下降 46.7%。

2009 年 11 月份中国出口锰合金情况简析 根据最新海关数据显示：11 月份我国锰合金出口状况环比依然较好，但同比却并不十 分理想。11 月我国出口高碳锰铁 1453380 千克，环比 10 月增长 66%，硅锰出口 14715510 千 克，环比增长 21%，中低碳锰铁较环比下降了 16%。 图 1：

图 2：

图 3：

09/08 年锰合金产品出口量对比：

月份

高碳锰铁 同比

环比

中低碳锰铁 同比

环比

硅锰 同比

环比

1 月份 -59.83% -2.10% -83.89% -11.57% -88.91% -58.79% 2 月份 -81.28% -80.04% -83.32% -56.74% -61.41% 44.63% 3 月份 -97.11% -68.62% -78.82% 179.36% -92.64% -63.38% 4 月份 -95.18% 77.49% -96.03% -81.56% -94.54% -15.99% 5 月份 -90.94% 178.29% -89.78% 237.77% -89.96% 97.19% 6 月份 -98.61% -79.67% -95.55% -46.61% -92.37% -30.80% 7 月份 -90.88% 530.41% -88.02% 168.46% -86.15% 98.21% 8 月份 -97.99% -78.94% -91.40% -60.80% -90.16% -49.31% 9 月份 -98.57% -53.36% -83.45% 39.62% -74.50% 69.99% 10 月份 -91.43% 287.12% -54.78% 98.24% -72.41% 14.89% 11 月份 -78.64% 66.12% -53.84% -16.12% -30.85% 21.08%

图 4：

从上图中我们可以看出，08 年出口状况良好，可随着金融危机的爆发以来，我国锰合 金产品出口数量逐渐缩减，同比降幅较大，环比自下半年后有升温现象。 进入 11 月份以来，国内锰合金企业开始承受较高的生产成本，厂家售价逐步显现上涨 现象，到了月底其报价已上调 500 元/吨左右。据企业表示：目前电力供应的紧张，导致企 业生产开工动力不足，再有就是现货库存的短缺，将有望支撑明年价格的继续持挺，预计 春节前后市场仍有望高位运行。2010 年锰合金出口关税维持不变，这将对明年的出口局势 依然支撑。

必和必拓提高对中国的锰矿报价 由于合金市场的慢慢攀升和中国以外地区需求的改善，必和必拓提高了一些对中国的 锰矿出口的报价。 BHP 提高了 2 月份最低 43%金属含量的硅片的报价至 6.3 美元/吨，高于其 1 月份报价 的 6.06 美元/吨，据中国的市场人士讲。 最低 43%金属含量的硅块报价将保持在 6.5 美元/吨。 在上几周里锰合金的价格也在慢慢攀升，在其它亚洲国家有了更多顾客订购矿石，供 应紧张。

“本周大部分锰合金生产商都提高了他们的报价，尤其是中国南方地区政府实行限电 措施后，”贵州省的一位锰铁生产商说。 本周中国国内市场锰铁交易价格在 7500-8100 元（1098-1186 美元），比上周高了 100250 元。 虽然中国锰矿的需求还没有很大程度的增长，但是亚洲其他地区钢厂的强烈兴趣也促 进了市场的紧缩，这给了供应商一个提高价格的理由。 尽管如此，中国锰矿的库存水平仍然很高，在中国港口有超过 180 万吨的锰矿，贸易 商说。 这个数据包括了钦州港的 710000 吨，天津港的 630000 吨，连云港的 145000 吨，湛江 港的 140000 吨，防城港的 115000 吨和北海港的 130000 吨，他们说。 大部分市场人士预测由于生产成本的增加，锰矿价格的稳固以及来自钢厂需求的改善， 锰合金价格在即将到来的 2010 年会持续上升。 “其他锰矿供应商已经提高了他们的报价；我们听说他们已经开始大量存货了，”连云 港的一位锰矿贸易商说。

2008 年世界锰业形势分析 锰是钢铁工业的基本原料之一，目前世界钢铁工业消费的锰占锰矿石总消费量的 90%。 近年来由于世界钢产量连续增长，世界锰矿的需求大幅增长。

2007 年全球锰矿产量为 3136 万吨，世界锰矿石主要生产国有中国、南非、澳大利亚、巴西、 加蓬、哈萨克斯坦、乌克兰、印度、加纳、墨西哥等。

2007 年世界锰合金产量约为 1280 万吨，世界锰合金主要生产国有中国、乌克兰、南非、巴 西、挪威、日本、印度、俄罗斯、澳大利亚和韩国等。

2008 年世界钢产量 13.1 亿吨，比 2007 年下降了 1.7%，预计未来一段时期世界钢产量将 会在现有水平上稳定或略有增长，世界对锰的需求也缓慢增长。

一、储量和资源

世界陆地锰矿资源比较丰富，但分布很不均匀，锰矿资源主要分布在南非、乌克兰、澳大 利亚、印度、中国、加蓬、巴西和墨西哥等国家。南非和乌克兰是世界上锰矿资源最丰富的两个 国家，南非锰矿资源约占世界锰矿资源的 77%，乌克兰占 10%。2008 年世界陆地锰矿石储 量和储量基础分别为 5.0 亿吨和 52.0 亿吨（表 1）。世界海底锰结核及钴结壳资源也非常丰 富，是锰矿重要的潜在资源。

世界锰矿矿床类型主要有：沉积型、火山沉积型、沉积变质型、热液型、风化壳型和海底结 核-结壳型。在世界锰矿资源中高品位锰矿（大于 35%）主要分布在南非、澳大利亚、加蓬和 巴西。

世界陆地锰矿资源量在 1 亿吨以上的超大型锰矿产地有 8 处，分别是：南非的卡拉哈里、 波斯特马斯堡，乌克兰的大托克马克、尼科波尔，加蓬的莫安达，加纳的恩苏塔，澳大利亚 的格鲁特岛，格鲁吉亚的恰图拉。国外锰矿石品位一般都比较高，尤其是南非卡拉哈里矿区 的锰矿石品位达 30%～50%，澳大利亚的格鲁特岛矿区的锰矿石品位更高达 40%～50%。

二、生 产

据 World Metal Statistical Yearbook 2008，2007 年世界锰矿产量约为 3136.1 万吨（矿石）， 比 2006 年增长 3.9%（表 2），近年来，随着世界钢铁产量的不断增长，世界锰矿石产量也 相应增长。南非、中国、澳大利亚、加蓬、巴西、乌克兰、印度、哈萨克斯坦、加纳、墨西哥、格鲁吉

亚和伊朗 12 个国家的锰矿产量合计为 3117.0 万吨，约占世界锰矿总产量的 99.4%，世界锰 矿生产非常集中。

在上述国家中，加蓬、澳大利亚和南非主要生产高品位的锰矿，巴西、印度、哈萨克斯坦 和墨西哥主要生产中等品位的锰矿，而中国、乌克兰、加纳主要生产低品位的锰矿。

2007 年世界锰合金产量约为 1280 万吨，与 2006 年相比，增长 4.9%（表 3）。世界锰合 金主要生产国家是中国、乌克兰、南非、巴西、日本、挪威、印度、韩国、澳大利亚和哈萨克斯坦 等国家，这十个国家锰合金产量合计为 1167 万吨，约占世界锰合金总产量的 91.2%。

中国、乌克兰和南非是世界三大锰合金生产国，其锰合金产量分别占世界锰合金产量的 46.3%、13.1%和 8.0%，合计 67.4%。

自二十世纪九十年代以来，随着世界经济全球化的发展，世界锰业的发展存在着两个明 显的变化趋势：一方面企业间的并购和资源产业一体化，结果是世界锰矿和锰合金生产越

来越集中于几个大的跨国企业公司集团；另一方面世界锰业发展的另一个趋势是世界锰合 金的生产逐步由西方发达国家转向发展中国家。

由于近年来世界钢产量的不断增长，对锰矿的需求不断增长，世界主要锰业公司均在进 行锰矿山和锰合金的扩建计划。南非、印度、澳大利亚、加蓬、乌克兰、俄罗斯、巴西、中国、日本、 喀麦隆、赞比亚、科特迪瓦在 2007～2012 年期间有不少在建和计划新建锰矿项目（见表 3）。

2007 年澳大利亚 Bootu Creek Resources Pty. Ltd.公司共生产锰矿 51.6 万吨，平均品位 42.2%，该锰矿山位于澳大利亚北部，锰矿探明储量 1030 万吨，平均品位 24.5%，锰矿资 源量 1775 万吨，平均品位 25.7%。Palmary Enterprises Limited 公司（一家乌克兰私人公司） 于 2008 年一月购买了澳大利亚锰矿企业（Consolidated Minerals Limited 公司）。结果 Consolidated Minerals Limited 公司从澳大利亚证券交易所退市，转入伦敦证券交易所。

巴西淡水河谷公司是巴西最大的锰矿和锰铁合金生产公司。2007 年该公司锰矿产量 130 万吨，比 2006 年下降了 41%，其中位于卡拉雅斯的 Azul 锰矿生产锰矿石 94.5 万吨。巴西锰 矿产量下降的原因是从 7 月到 12 月 Azul 锰矿停产以便通过卡拉雅斯铁路优先运送铁矿石。 淡水河谷公司的锰合金产量 2007 年为 54.2 万吨，2006 年为 53.4 万吨。

纳米比亚 Weatherly International plc.公司和澳大利亚 Territory Resources Limited 公司同意 获得布基纳法索 Tambao 锰矿 72%的股份，该锰矿探明储量 1900 万吨，平均品位达 50%。

美国 Geovic Mining Corp.公司计划扩大喀麦隆东南部 Nkamouna 钴镍矿的储量，该矿探 明储量矿石量 5270 万吨，平均含钴 0.24%，平均含镍 0.72%，平均含锰 1.22%。Geovic Mining Corp.公司已经改变选矿工艺流程以碳酸盐的形式而非以氢氧化锰的形式按副产品回 收锰。Nkamouna 矿锰矿金属储量为 72.8 万吨，该公司计划到 2011 年年产碳酸锰 5.5 万吨 （含锰 47.5%）。

中国 2007 年共进口了 664 万吨锰矿砂，比 2006 年增长 7%，中国进口的锰矿砂与国内生 产的低品位锰矿混合用于生产锰铁合金和锰金属。中国是世界上最大的的电解锰金属生产国 家，2007 年共出口电解锰金属 32 万吨，比 2006 年减少 6%。世界上只有中国和南非两个国 家生产电解锰金属，中国的电解锰金属生产能力占世界电解锰金属生产能力的 71%。中国政 府对锰产品生产和出口做出如下规定：（1）对国内锰铁合金出口实行新的出口许可证制度； （2）对高碳锰铁合金、锰金属和硅锰合金出口实行最低保护价；（3）对锰矿出口实行高关 税；（4）禁止小鼓风炉生产锰铁合金；（5）对锰铁合金和硅锰合金出口实行高关税。新的 出口许可证管理制度从 2007 年元月一日实施，用以监督国内铁合金的出口，新的出口许可 证管理制度要求锰铁合金、锰金属、锰废料和硅锰合金的出口商从对外经济贸易委员会获得 出口许可证。新的出口许可证管理制度对高碳锰铁合金、锰金属和硅锰合金的最低价保护规 定从 2007 年四月一日起实施。出口的最低价将根据市场情况相应变化。从 2007 年八月十八 日起将禁止小于 300 立方米的鼓风炉生产锰铁合金以减少空气污染，这一规定预计不会减

少中国锰铁合金的产量，因为小于 300 立方米的鼓风炉生产锰铁合金的数量很少。从 2008 年元月一日起中国政府将锰铁合金和硅锰合金的出口关税从 10%提高到 20%，中国政府希 望减少锰铁合金和硅锰合金的出口，更多的用于国内消费。

越南工业部批准了一项 3.63 亿美元的投资计划以在 2007～2015 年期间勘查开发加工铬 铁矿和锰矿，该计划在 2007 年年产铬铁矿锰矿 19 万吨，到 2015 年铬铁矿锰矿年产量将增 加到 53 万吨，锰矿选矿厂将主要建设在高平省和太原省。

三、消 费

锰主要用于钢铁工业，锰在炼钢过程中起一种重要的固硫、脱氧还原、易形成合金的作用 锰消费的约 90%是以锰铁合金的形式用于钢铁工业。目前世界平均吨钢消耗锰铁合金约为 10 公斤左右，不同国家因技术水平、铁矿石品位及钢铁产品类型的不同，其吨钢锰铁合金 消耗量有所变化。

世界不同地区由于不同的钢生产工艺、原材料的质量（如铁矿石品位）和所生产的钢品 种不同，其单位钢产量的锰合金消费量差别很大。由于锰可以增强钢的强度，质量轻强度大 的钢产量（低合金高强度钢板）增长将驱动单位钢产量中锰合金的需求在未来进一步增长。

据国际锰业协会，2008 年世界平均吨钢消耗锰铁合金约为 10 公斤，这一消耗水平随着 不同地区、不同的钢生产工艺、不同的原料质量（铁矿品位）而有所变化。预计未来世界高强 度低合金钢产量的增长将驱使世界吨钢消耗锰铁合金水平提高，锰可以大大提高这些合金 钢的强度。

世界各国锰的消费与其钢产量密切相关，根据钢产量推断，中国、日本、美国、俄罗斯、印 度、韩国、德国、乌克兰、巴西、意大利、土耳其、中国台湾、西班牙、法国及墨西哥等是世界锰的 主要消费国家或地区。

我国锰矿消费构成：硅锰合金（SiMn）占 46%，中低碳锰铁合金（Ref.FeMn）占 7%，

高碳锰铁合金（HC FeMn）占 22%，电解锰金属（EMM）占 22%，硫化锰（MnS）占 1%，电解二氧化锰（EMD）占 2%。

2007 年美国每生产一吨钢大约需要消耗 7.5 公斤锰合金，比 2006 年的吨钢消耗 6.8 公斤 锰合金提高了 10%，这表明美国锰铁合金、锰金属和硅锰合金的消费量增长明显，美国锰金 属和硅锰合金的进口大幅增长。2007 年美国锰铁合金和硅锰合金的消费量比上年分别下降 了 8%和 2%，而锰金属的消费增长了 9%，2007 年美国锰矿石的消费量为 29.8 万吨，年末 库存为 10 万吨，锰铁合金消费量为 27.2 万吨。2007 年美国锰总消费量约为 99.8 万吨。

除了在钢铁工业中的应用以外，锰的其它应用还有有色金属合金如锰铝合金，其中含锰 75%～85%，在锰铝合金中，锰起到一个重要的抗侵蚀作用，锰铝合金主要用于生产软饮 料罐，也用于汽车工业、烹饪用具、散热器、动物饲料添加剂、砖色颜料、干电池、肥料添加剂、 锰化学品等。锰有很多非冶金方面的用途，非冶金方面应用锰主要来自锰矿。

四、国际贸易

中国、日本、美国、欧盟及韩国是世界上最大的产钢国或地区，因而也是最大的锰矿消费 国或锰矿及锰合金进口国或地区。世界主要锰矿出口国包括南非、巴西、澳大利亚、乌克兰、加 蓬、加纳、印度及哈萨克斯坦等。

2008 年我国锰矿石进口量 757 万吨，比 2007 年增长了 14.2%，近年来我国锰矿石进口量 持续大幅增长，是世界上最大的锰矿进口国。我国主要从澳大利亚（230.4 万吨）、南非 （198.5 万吨）、加蓬（109.7 万吨）、巴西（58.4 万吨）、缅甸（35.7 万吨）、马来西亚 （28.5 万吨）、印度尼西亚（15.4 万吨）和摩洛哥（13.5 万吨）等国进口锰矿石，从这 8 个 国家锰矿石进口量合计 690.2 万吨，占 2008 年我国锰矿石进口量的 91.0%。2008 年中国锰铁 合金及硅锰合金出口量 110.6 万吨，比 2007 年略有增长，2008 年我国还出口了 30 万吨锰 金属，我国一方面大量进口锰矿砂，另一方面又大量出口锰产品。

美国锰矿产品的消费全部依赖进口，一直如此。2007 年美国进口不同品位的锰矿石 29.8.2 万吨，进口锰合金 44.0 万吨。美国进口的锰矿石主要来自加蓬、南非、澳大利亚、中国、 墨西哥等；美国进口的锰合金主要来自南非、中国、韩国、墨西哥、巴西、乌克兰等。

近年来日本、美国锰矿石的进口在下降，而锰合金的进口却在增长。

国际市场锰矿石、锰合金价格变化情况如下：

锰矿石价格依其产品质量、交易时间、交易性质会上下浮动。每吨锰矿石的价格为锰矿石 的每吨度价格乘以锰矿石的锰百分比含量。锰矿产品的价格比平均为：如果冶金级锰矿石价 格为 1，则每个锰单位的高碳锰铁合金价格为 2.7，中碳锰铁合金价格为 3.8，硅锰合金为 5.0，锰金属为 5.2.

据美国地质调查局，由于来自钢铁工业的需求强劲加之供应趋紧，2008 年美国市场锰矿 价格上涨到 7.0-11.0 美元/吨度（含锰 44%），8.0-12.0 美元/吨度（含锰 48%），锰矿价格 走高推高了锰产品的价格，锰金属价格为 125～145 美分/磅；高碳锰铁价格为 1375～1975 美元/吨；中低碳锰铁价格为 140～180 美分/磅；硅锰价格为 45～59 美分/磅。

五、2008 年世界锰业重要事件

2008 年国际市场锰产品的价格大幅上涨，2008 年 10 月美国高碳锰铁合金现货市场价格 比年初翻了一番，中碳锰铁合金和硅锰合金现货市场价比年初增长 30%。由于全球锰矿需求 的增长，尤其是来自中国和印度对锰矿的需求增长明显，2008 年 10 月美国现货市场含锰 44%的锰矿石价格最高增长了 35%，达到每吨度 15.92 美元。

从 2008 年元月 1 日起，中国将锰合金的出口关税从 10%提高到 20%。

日本对来自澳大利亚、中国、南非和西班牙的电解锰金属征收反倾销关税。

2008 年 9 月 1 日中国政府出台新的锰产品出口管理许可证制度。

2008 年 9 月欧盟对硅锰合金进口的反倾销关税征收再延长 12 个月。

埃赫曼公司出资 2000 万美元购买纳米比亚的 Otjozondu 锰矿项目 75%的股份。

2008 年 10 月中国海关降低硅锰合金出口的最低保护价。

六、展 望

锰消费的 90%用于钢铁工业，因此，未来世界锰需求的变化趋势仍将取决于世界钢铁工 业的发展，美国锰消费年均增长率大约在 1%～2%。虽然锰的某些非冶金用途方面，尤其是 电池，对锰的需求的增长率会高于钢铁工业对锰的需求增长，但对锰矿总的需求增长影响 很小。随着钢铁生产技术水平的提高及锰合金钢的需求在未来将进一步增长，预计未来世界 钢铁工业发展对锰的需求将缓慢增长。

在锰合金的消费构成方面，硅锰合金、中低碳锰铁合金的消费量增长，高碳锰铁合金的 消费量下降。

2007 年世界钢铁消费大约增长了 6.6%，达到 12.02 亿吨。2007 年世界钢消费的增长主要 归因于亚洲，尤其是中国钢消费量的增长。2007 年亚洲钢消费量约为 67060 万吨，比 2006 年增长 10%，约占世界钢消费总量的 56%。北美地区 2007 年的钢消费量下降了 9.1%，其它 地区均有不同程度的增长，其中中国、巴西、印度和俄罗斯 4 国合计占世界钢消费总量的 43%。2008 年世界钢产量 13.1 亿吨，比 2007 年下降了 1.7%，预计未来一段时期世界钢产量 将会在现有水平上稳定或略有增长，世界对锰的需求也缓慢增长。

对锰金属的需求主要来自铝加工业，其次是钢铁工业，铝加工业的不断发展对锰金属的 需求也在不断增长。到 2012 年美国应用在电池中锰消费将以年 2%的速度增长。据国际锰业 协会，预计 2010 年世界锰矿需求为 1260 万吨（锰金属量），每年需要新增 120 万吨锰矿 石（40 万吨锰金属量）。

主要参考文献：

1. Manganese，Mineral Commodity Summaries 2009 ，U.S. Geological Survey

2. Lisa a. Corathers，manganese ，U.S. Geological Survey Minerals yearbook-2007

3. World metal statistics yearbook，2009

4. The International Manganese Institute （IMnI） IMnI's Annual Review 2008

http://www.manganese.org/documents/AR2008FinalFulldoc_000.pdf

5. 中国金属通报 2008 年

6. 《中国钢铁业》，2009 年，中国钢铁工业协会

广西锰资源现状及开发前景分析 中国锰矿资源较多，分布广泛，在全国 21 个省(区)均有产出；有探明储量的矿区 213 处， 总保有储量矿石 5.66 亿吨，居世界第 3 位。中国富锰矿较少，在保有储量中仅占 6.4%。从地 区分布看，以广西、湖南为最丰富，占全国总储量的 55%。当前全球锰产品的需求量十分巨 大,如何充分利用锰资源优势，把广西锰业做大，让锰工业在工业化和国民经济加快发展中 发挥作用尤为重要。

一、广西锰资源的情况及基本类型

（一）资源地位举足轻重

按照固体矿产资源/储量分类 GB/T l7766—1999 新标准对已进行勘查的 61 个锰矿区资源/ 储量进行重新估算，广西锰矿的保有资源／储量为 23290.Ol 万 t，占全国锰矿保有资源／ 储量的 31.0%，居全国第一。广西保有的经济的基础储量达 6578.4 万 t，资源量为 15307.2

万 t。按可供资源(储量)统计，广西储量为 4512.4 万 t，占了全国总储量的 38.5 %。中国唯一 的一个超亿吨的大型锰矿是广西的下雷锰矿床。不难看出，广西的锰矿资源优势十分明显。

(二)资源储量分布集中

广西锰矿分布广泛，但目前保有储量主要集中于西南。仅大新县锰矿就占全区资源储量一 半以上，为 51.19％，其次为靖西 10.96％，天等 6.4％，桂平 4.49％。从矿床规模上看，资 源储量主要集中在大中型矿床中，其中大型矿床占 67．26％，中型矿床占 25．79％，小型 矿床和小小矿、零星分散矿点加起来不足 7％。这种资源高度集中的特点是广西锰业发展、规 范管理、发挥主导矿山作用的一个十分有利的条件。

(三)碳酸锰矿多，氧化锰矿少；贫矿多，富矿少

从目前资料统计看，广西只有 4 个矿床有碳酸锰却占了全区锰矿资源储量的 67.48％；此 外，氧化锰矿石占 32.52％，且多属铁锰矿石(占 18.82％)。广西锰矿平均品位为 22％，几乎 没有符合国际商品级的富矿石(品位为 48％)，矿石中磷、铁、硅等杂质较低的富锰矿(氧化锰 矿石 Mn≥30％，碳酸锰矿石 Mn≥25％)的资源／储量仅占全区总资源/储量的 3.78％，比 全国的平均比例 6.7％还低。虽然广西探明的锰矿资源相当多，但资源质量缺陷非常明显。

(四)广西锰矿的矿床类型

1、海相沉积锰矿床。海相沉积锰矿床是广西锰矿床中最重要的类型。右江再生地槽范围内 的火山一沉积岩系和含锰碳酸岩系中形成的矿床最具工业意义。按含矿岩系和锰矿层特征分 为：①产于深水相硅质(硅泥质)岩系中的碳酸锰矿床(如下雷锰矿)。②产于陆棚凹槽相碳酸 盐岩系中的碳酸锰矿床(如龙头锰矿)。

2、风化型锰矿床。即氧化锰矿，资源/储量占全区锰矿资源／储量的 33％，分布在北纬 23。带附近，可细分为 3 种类型：①锰帽型氧化锰矿床，如天等东平锰矿。②淋积型氧化锰 矿床，如桂平市木圭锰矿区的“烟灰状”锰矿。③堆积型氧化锰矿床，如平乐锰矿、荔浦锰矿。

二、广西锰资源的开发现状

（一）勘查情况。

广西锰矿勘查工作起步早，已发现锰矿产地 150 余处，分布在 8 个地区，57 个县(市)， 占全区 88 个县(市)的 54.5％。l990 年以前，广西以寻找原生和风化的普通锰矿为目标，探明 的储量居全国第一。之后，各大中型锰矿区(产地)都进行了开发，由于品位低，加之锰矿产 品的深加工技术相对滞后，投入产出比低，所以新增锰矿勘查项目较少。直到 l999 年国家 启动《新一轮国土资源大调查实施方案》，把寻找、评价优质锰矿作为主攻方向之一；国土资 源部发布的中华人民共和国地质矿产行业标准《铁、锰、铬矿地质勘查规范》中，对优质锰矿、 优质富锰矿品位及杂质含量指标作了明确规定，锰矿勘查工作又迎来了新的发展机遇。在广 西，桂西南被列为重点调查评价区。2002 年以来广西国土资源厅受理登记的探矿权多达 l60 个，但总的来说，新增资源／储量不算多，找矿难度日趋加大，尤其是 20 万 t 以上的优质 氧化锰富矿(Mn≥30％)矿床，更加难找。

(二)开发现状

目前在广西国土资源厅登记开采的矿区 269 处，其中国有矿山企业 28 个。生产规模在 5 万 t 以上的大、中型矿山有 l6 座，乡镇或个体采矿企业超过 230 个。全区设计生产规模总量 达 290 多万 t／a，但实际形成的生产能力为 130 万 t／a，其中国有企业生产能力就占 80 多 万 t／a。个体私营矿山数量虽然很大，达 191 个，占全区矿山总数 71％，但实际产量仅 40 多万 t。

经过 40 多年的建设和开发，广西的下雷已成为中国最大的锰矿原料基地。广西大锰锰业 有限公司拥有下雷和天等东平两个矿床，占有全国储量的 1／5 以上。原矿生产能力达到 55 万 t，在全国首屈一指。随着氧化锰矿石的日趋减少，今后广西碳酸锰矿产量会有所提高。近 年来，碳酸锰矿的选矿问题的解决已有较大进展，电解金属锰工艺日渐成熟，并得到推广，

为广西低品位锰矿的利用创造了条件。据 2004 年统计，广西碳酸锰矿的开采量已达 20 万 t 左右，电解金属锰产量达 2.5 万 t，在全国名列前茅。

(三)锰矿资源利用水平

广西锰矿资源利用水平，随矿山规模不同差别较大。一般大型矿山资源的回收利用比中小 型矿山好，个体经营的小矿山普遍较低。据不完全统计，大型矿山平均采矿同采率为 77.99％，矿石贫化率为 8.12％，选矿同收率为 74.91％；中型矿山相应比率为 85.5％、8.6％、72.7％；小型矿山则为 70.0％、l0.85％、60.0％。与全国相比，广西的资源利用 水平不高，尤其是小矿山“三率”较低，普遍存在不按资源利用方案开采、采富弃贫、选矿工 艺落后、资源浪费严重的现象。例如，广西木圭的松软锰矿一些个体矿主开采时不按设计要 求，当矿石埋藏较深时，即废弃不采，造成采坑星罗棋布，现在保存下来的多是剥采比大 而难以利用的矿段。个别矿主开采用水洗去泥办法选出小块软锰矿、硬锰矿，大部分粉矿随 水流失，估计回收率仅 l0％-20％，而选矿废水对环境的污染也严重。

随着氧化锰矿的消耗和碳酸锰矿产量的增多，氧化锰矿生产所占比例逐年减少。目前广 西碳酸锰的保有资源／储量达 1.59 亿 t，占总量 68％。过去因回收率低，碳酸锰生产未能形 成规模。近几年电解生产金属锰、二氧化锰及硫酸锰技术基本过关，经济效益较好，碳酸锰 矿石的产量猛增，但要使产品大量用于冶金工业，选矿问题还没能解决。

(四)资源需求分析

由于我国锰矿石中优质富矿有限，矿山集中度差，生产水平低，从 1997 年起我国锰矿原 矿产量急剧下滑，到 1999 年已降到 318．6 万 t 的最低水平。虽然在 1999 年以后产量有所回 升，但在 2002 年原矿产量也仅锰的需求量快速增长，锰矿进口量和价格猛增，使我国成为 世界最大的锰矿进口国。由于中国钢产量已连续 8 年保持世界第一，2003 年钢产量突破 2 亿 t，达到 22234 万 t，连续 2 年钢产量增加超过 20％。而根据历史数据统计分析，我国锰矿石

成品矿消耗量与产钢量之比为 5％，可预测 2010 年和 2020 年我国锰矿石需求量分别为 900 万 t 和 1000 万 t。

锰矿是广西优势矿种，但富矿很少，从数量上看能自给，而实际每年仍需进口几十万吨 富锰矿砂，或通过边贸进口原矿。随着我国锰矿选矿技术的提高，供需矛盾的加大，价格的 上涨，广西锰矿石产量将会有所增长，但由于多数矿石需经水洗、焙烧选矿或脱磷，生产成 本高,仍难以与国外进口富矿竞争.因此,肯定地说,广西氧化锰矿不能满足需求。尽管碳酸锰矿 储量巨女但目前开发利用还处于起步阶段，市场容量不容乐观。

三、广西锰矿开发前景分析

（一）勘查建议

1、 明确目标，提高研究深度。近来锰矿勘查工作颇热，但点多线长，很多是圈地占点， 以采代探。很多勘查单位认为只要找到锰，就大功告成了。其实低品质的锰利用困难，用反 复洗矿的土办法富集提升品位来达到商业要求，引发的环境问题很多。因此，锰矿勘查应以 寻富矿和优质锰矿为目标。广西是否还存在可期望的资源潜力呢?这需要对广西锰矿条件、分 布规律、技术方法进行深入的总结和研究，并按新的地质理论，从构造盆地、岩相系列、含锰 层序，沉积分异、火山作用等多方面进行分析，才能找出工作靶区。现在蜂拥而上“遍地开 花’’盲目勘查．分散了力量，不会有好效果。因此，建议对勘查登记的总数给予限制，并统 一规划，按区域保留少量有实力工作的探矿权，以整合区域内的零散探矿权。

2、加强碳酸锰的寻找。广西有 4 个碳酸锰成矿带：①上泥盆统成矿带。主分布于靖西、大新、 防城、钦州、邕宁、桂平等地。其中下雷、土湖为大型碳酸锰矿。在此区域内尚有靖西龙邦已发 现碳酸锰矿线索，有望找到新的碳酸锰产地。②下石炭统成矿带。主要分布于武鸣、马山、武 宣、宜州、百色、田东、河池及南丹等地。宜州龙头、忻城里苗已探明有碳酸锰矿储量，发现有 碳酸锰矿但未提交储量的有南丹车河等地，可进一步寻找碳酸锰矿的有宜州龙头矿区外围、

南丹车河、河池九圩、忻城里苗外围及武鸣板苏等地。③下二叠统成矿带。孤峰组是广西的一 个重要含锰层位，主要分布在来宾、柳州、荔浦、平乐、兴安、全州等市、县。某些矿床深部已发 现有碳酸锰矿存在，如鹿寨六座矿区、柳州水山矿区。④下三叠统成矿带。位于天等、田东、德 保 3 县交界处。含锰岩系产于下三叠统顶部的北泗组内。

3、氧化锰勘查要贫里找富寻优。广西氧化锰矿由碳酸锰矿、含锰灰岩及其他含锰岩石经氧 化富集而成，其产出位置在上述含锰岩石的地表及浅部。经过几十年的开采，已经所剩无几， 富氧化锰矿更是稀少。以矿区为单位，按新规范提供的标准对全区矿床统计，优质氧化锰矿 资源／储量只有 1000 多万 t。因而寻找新的优质富氧化锰已成当务之急。有希望找到富锰矿 的地区有：①南宁市郊苏圩一吴圩一带；②武鸣灵马区；③武鸣甘圩、板苏、葛阳一带；④ 靖西龙邦、地州及壬庄一带；⑤河池市九圩锰矿区；⑥德保县足荣锰矿区。以上各区带地质 勘查工作程度高低不等，从现有的资料看，含磷含铁高的矿床占大多数，但不乏相对较好 的地段。建议找富寻优，以获取更多富氧化锰矿储量。

（二）开发建议

1、整合规划锰矿开发。广西锰矿资源主要集中在桂西南的大新、靖西、天等、田东及德保 5 县，这也是国营矿山集中区，占资源总量的 81％。建议整合为一个跨地区的大型联合企业， 5 县主要锰矿床全部统筹规划矿山勘查、开采、选矿、销售及科研工作，使其成为我国乃至世 界最大的锰业生产基地。由于该地区矿床在行政区划上分属百色市(靖西、德保、田东)及崇左 市(大新、天等)管辖，两市应协调规划，统一管理，避免重复建设，盲目投资。

2、其他市、县的锰矿集中区，亦可参照实施，整合规划勘查开发锰矿资源。以原有国营矿 山企业(选择一个有选矿设备的并善于经营的企业)为骨干，采取收购、合并等方式，整合规 划开发附近的小矿山，实现开发与保护并重，提高锰矿业的科技含量，对矿山环境实行综 合治理。

3、碳酸锰矿的开发建议。鉴于目前利用方向尚不十分明确，不宜扩大开采。而硫酸锰及电 解金属锰的生产应以销定产为宜。广西碳酸锰矿储量较大，但以贫矿为主，故应加强碳酸锰 矿的选矿科学研究，提高品位、降低成本，使其能为钢铁冶金大户所接受。目前要限制碳酸 锰矿的开采，尤其应首先限制优质富锰矿石及碱性矿石、半自熔性矿石的开采，这类矿石对 钢铁工业来说十分珍贵，不能浪费。应鼓励使用高磷矿石。

4、对零星小矿山进行整顿。有以下情形应关闭：①无证开采或以采代探的；②采取破坏性 开采方式，浪费矿产资源的；③不能按选矿工艺指标要求回收矿产的；④在大、中型矿区内 或附近开采，影响矿山发展的：⑤违反区、市县各级资源利用规划，在林区内、城市边缘、重 要公共设施及文物古迹、风景名胜区附近开采的；⑥污染环境严重，对人居环境影响较大的。

5、分享境外优质锰矿资源。国内锰矿资源质量差，近几年进口锰矿数量增长较快。据专家 预测中国市场优质锰供不应求的情况将是长期的。广西应积极与周边国家建立起资源经济的 伙伴关系，最大限度地分享境外优质锰矿资源，争取建立境外的资源供应基地。

参考文献:

[1 ] 周骁骏. 广西锰业五年间发展迅速[N] . 经济日报,2004 - 09 -20　

[2 ] 懂宝林,等.广西锰矿资源现状及勘查开发建议[J ] . 南方国土资源杂志,2006 .1,15-17

硅锰|南方部分地区限电开工难度增加 2009 年 12 月 09 日 14:32 中国钢企网

　 目前硅锰价格盘整运行，生产成本仍高，部分南方地区限电，生产较为困难，钢厂新公 布采价均在 8000－8100 元/吨徘徊，采量一般，出口方面，由于国内硅锰生产成本高，所 以也无奈提高报价，但由于目前国际买家接受价格程度低，近期出口几乎无成交。

目前局势来看，由于电费、锰矿等生产成本高昂，加之工信部已发布分解落实 2009 年 淘汰落后产能任务通知，铁合金行业湖南地区拟淘汰 26.9 万吨，贵州 37.04 万吨，广西 16.6 万吨等，所以目前贵州逐步实施限电措施，广西、湖南等也有限电的预期，使得南方地 区不仅遭受枯水期涨电费的打击，而且由于限电，导致开工也不正常，但由于目前钢厂采 价趋于稳定，暂不会出现再次大幅上涨，但也不排除个别地区价格因成本及供需问题，价 格再次小幅上调。

目前国内硅锰 femn65si17 市场出厂综合报价在 7800-8300 元/吨，femn60si14 市场报价 在 6500-6700 元/吨，65.17 出口 fob 报价在 1350-1400 美元，60.14 在 1140-1170 美元/吨。

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