30-11-16 Diálogo Industria Automotriz 2012-2018

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Estructura del sector automotor en México 2

Autopartes

Comercio y Servicios

Autopartes

Fabricación de automóviles y camiones

Fabricación de automóviles y camiones

Sector Automotriz

Industria Automotriz

3

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México • La industria automotriz en el año 2015 contribuyó con el 3.1% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero. • Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios. • En 2015 el PIB de la industria automotriz creció 2.6 veces más que el PIB nacional (6.6% versus 2.5%), en comparación al año previo. • De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creció 3.8 veces más que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

Fuente: INEGI

4

PIB automotriz de México Nacional

18.3%

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

199311.2%

5.0% 1.9% 10.0% 0.0% 5.0%

2.5% 3.1% 3.5% 2.0% 3.0% 1.5% 2.5% 1.0% 2.0% 0.5% 1.5% 0.0% 1.0%

2014

10.0% 15.0%

Manufactura

3.1% 3.5% 3.0%

11.2%

15.0% 20.0% 1.9%

Nacional

18.3%

20.0%

Manufactura

0.0%

0.5%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0.0%

Aportación al PIB manufacturero varias industrias, 2015 22.6%

18.3%

22.6% 18.3%

9.0% 5.3%

5.2%

9.0%

Fuente: INEGI – cuentas nacionales.

5.3%

5.2%

Industria alimentaria

Industria automotriz

Industria química

Industria de las bebidas y del tabaco

Industria metálicas básicas

Industria alimentaria

Industria automotriz

Industria química

Industria de las bebidas y del tabaco

Industria metálicas básicas

5

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Las empresas que agrupa el sector automotor tienen una importante presencia en todo el país Han desarrollado grandes clusters de fabricación en las regiones norte y centro, e importantes redes de distribución en todo el país.

• 18 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 11 entidades federativas. Adicionalmente se han anunciado nuevas plantas así como la expansión de algunas existentes.



• 8 estados tienen plantas armadoras fabricantes de vehículos pesados y motores.



• 26 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.



• 1,972 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.

6

Fuente: AMDA, AMIA, ANPACT, INA.

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Plantas fabricantes de vehículos ligeros y motores

Coahuila

Baja California Norte

NUEVOS ANUNCIOS Guanajuato

Sonora Chihuahua

San Luis Potosí

Nuevo León

Baja California Sur Coahuila Sinaloa

Aguascalientes Nuevo León

San Luis Potosí

Durango

San Luis Potosí

Tamaulipas Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato Jalisco

Jalisco

Guanajuato

San Luis Potosí

Nayarit

Yucatán

o

tar

eré

Qu

Hidalgo

Edo. de México D.F.

Colima

Morelos

Michoacán

Puebla

Quintana Roo

Estado de México

Tlaxcala

Veracruz

Campeche Tabasco

Puebla

Guerrero Oaxaca Chiapas

Estado de México Morelos

Fuente: recopilación de AMIA, con publicaciones de las propias empresas.

Estado de México

7

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Mexicali, Baja California

Saltillo, Coahuila

Baja California Norte

®

Escobedo, Nuevo León

Sonora

García, Nuevo León

Chihuahua

Plantas fabricantes de vehículos pesados y motores

Baja California Sur Coahuila Sinaloa

Nuevo León Durango

El Marqués, Querétaro Tamaulipas Zacatecas

San Luis Potosí

Nayarit

Guanajuato Jalisco

Hidalgo

Edo. de México D.F.

Colima

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Q

Michoacán

Morelos

Guerrero

Ciudad Sahagún, Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Quintana Roo Campeche

Tabasco

Oaxaca Chiapas

Silao, Guanajuato

Santiago Tianguistengo, Estado de México

Yucatán

o

tar

ré ue

El Marqués, Querétaro

Cuautitlán Izcalli, Estado de México

8 Tultitlán, Estado de México

Fuente: recopilación de ANPACT, con publicaciones de las propias empresas.

Es un importante generador de empleos en la economía • Da empleo a 1.8 millones de personas. Fabricantes Automotores y autopartes: Empleados: 730,923

Fabricación de Automóviles y Camiones Empleados: 75,023

Fabricación de Carrocerías y Remolques Empleados: 23,439

Fabricación de Partes para Vehículos Automotores Empleados: 623,562

Comercio Automotriz: Empleados: 561,022

Comercio al Por Menor de Vehículos de Motor, Refacciones, Combustibles y Lubricantes Empleados: 540,246

Comercio al Por Mayor de Camiones, Partes y refacciones nuevas para Automóviles, Camionetas y Camiones Empleados: 20,776

Servicio de reparación y mantenimiento Automotriz: Empleados: 490,106

Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones Empleados: 284,560

Hojalatería, tapicería y otras reparaciones. Empleados: 79,430

Empleo Automotriz: Empleo Total: 1,782,051 personas

Otros servicios de reparación y mantenimiento. Empleados: 126,116

Fabricación de otro equipo de transporte Empleados: 8,899

9 Fuente: INEGI (Censo 2014).

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Es un importante generador de empleos en la economía Fabricantes Automotores y Autopartes: Instalaciones: 2,219 Empleados: 730,923

Fabricación de Automóviles y Camiones Instalaciones: 46 Empleados: 75,023

Fabricación de Automóviles y Camionetas Instalaciones: 21 Empleados: 57,484

Fabricación de Camiones y Tractocamiones Instalaciones: 25 Empleados: 17,539

Fabricación de otro equipo de transporte Instalaciones: 107 Empleados: 8,899

Fabricación de Carrocerías y Remolques Instalaciones: 771 Empleados: 23,439

Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores Instalaciones: 180 Empleados: 100,297 Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices Instalaciones: 74 Empleados: 22,467 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores Instalaciones: 331 Empleados: 263,472

10

Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices. Instalaciones: 97 Empleados: 17,767

Fabricación de Partes para Vehículos Automotores Instalaciones: 1,295 Empleados: 623,562 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices. Instalaciones: 98 Empleados: 42,839 Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices Instalaciones: 146 Empleados: 25,872 Fabricación de partes de sistemas de transmisión para vehículos automotores Instalaciones: 52 Empleados: 25,573 Fabricación de otras partes de vehículos automotrices. Instalaciones: 317 Empleados: 125,275

Es un importante generador de empleos en la economía Comercio automotriz: Instalaciones: 82,448 Empleados: 561,022

Comercio al por mayor de camiones, partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones Instalaciones: 1,208 Empleados: 20,776

Comercio al por menor de automóviles y camionetas Instalaciones: 6,841 Empleados: 114,739

Servicio Automotriz: Instalaciones: 212,529 Empleados: 490,106

Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes Instalaciones: 81,240 Empleados: 540,246

Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones Instalaciones: 47,732 Empleados: 185,153

Comercio al por menor de combustibles Instalaciones: 14,710 Empleados: 205,016

Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes Instalaciones: Instalaciones: 23,885 Empleados:227,915

Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de motor Instalaciones: 2,782 Empleados: 12,439

Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos de motor. Instalaciones: 9,175 Empleados: 22,899

11

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Inversión Extranjera Directa del sector automotriz 2000-2015 6,149

17,388

96.4%

2015

2014

2013

2,829

3,999 2,020 2011

2,290 2010

1,944 2009

2,598 2008

2,309 2007

1,921 2006

2005

3,058 1,707 2003

2004

1,805 2002

2,453 2001

2,016

2,586

8,851

7,982

2000

Millones de dólares

9,874

4,411

-10.7%

2012

23.7%

El sector automotriz aportó el 11% de la IED recibida en el país, con un total de 44,095 millones de dólares en el periodo de 2000-2015, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2015, casi duplicando su monto. Fuente: Secretaría de Economía.

12

Es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa (IED) en el país • En el periodo 2000 – 2015, el Sector Automotor recibió 44,095 millones de dólares de IED. • La industria terminal y de autopartes representa el 20% de la IED del sector manufacturero en ese periodo. • El comercio automotriz representa el 15% de la IED del sector comercio.

IED automotriz 2000-2015 (millones de dólares) Los demás 1.5%

Comercio Automotriz 11.4%

Fabricación de automóviles y camiones 30.9%

Fabricación de partes para vehículos automotores 56.2%

13

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El sector automotor de México se ha posicionado como uno de los más dinámicos y competitivos del mundo • 7º productor mundial de vehículos y 1º en América Latina, durante 2015. • De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 3.9 fueron ensamblados en México. • Más del 80 por ciento de la producción de vehículos está destinada a los mercados del exterior. • México produjo 3.4 millones de motores en 2015, lo que representó un incremento del 4 por ciento, respecto al año anterior. Producción de vehículos en México ligeros

Producción mundial de vehículos 2013

pesados

2015

25.0

4.00

20.0

3.50

Millions of units

3.00 Millones de unidades

2014

2.50 2.00

15.0 10.0 5.0

1.50

0.0

1.00 0.50

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

0.00

Ranking 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ranking 2014

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

Ranking 2013

1

2

3

4

5

6

8

12

7

10

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados e INA con datos de la EMIM.

14

La industria automotriz es el principal generador de divisas netas para el país • En 2015 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 52,503 millones de dólares. • El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas. • Contribuye con más de una cuarta parte del valor de las exportaciones manufactureras.

Generador de divisas netas Balanza automotriz*

Balanza productos petroleros

Ingresos por remesas

Balanza turística

Millones de dólares

60,000 52,503

50,000 40,000 30,000

24,771

20,000 10,000

7,357

0 -9,855

-10,000 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. * Se considera automotriz:87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07 Carrocerías; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas

15

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Problemática y retos que enfrenta el sector automotor 16

Los retos que enfrenta el sector automotor en México para gestar un crecimiento sustentable y mayor competitividad Retos particulares Reactivar el Mercado Interno para alcanzar su potencial

1. Fortalecer las regulaciones que promuevan el financiamiento para la adquisición de vehículos. 2. Continuar con las acciones del grupo de trabajo “endurecimiento de las medidas de control para reducir la introducción de vehículos de desecho de Estados Unidos. 3. Incentivar la renovación del parque vehicular, tanto en vehículos ligeros como en pesados del autotransporte de carga y pasaje. 4. Fortalecer la plataforma normativa y fomentar la cultura de cumplimiento, que promueva la renovación vehicular.

Promover una mayor Competitividad Sectorial

1. Fortalecer la competitividad en la cadena de proveeduría local. 2. Incrementar la vinculación entre el sistema educativo y la cadena productiva. 3. Promover las actividades de investigación y desarrollo e innovación a lo largo de toda la cadena automotriz.

Retos transversales

1. Contar con la infraestructura (red carretera y ferroviaria, puertos y aduanas) que permita la eficiencia de la industria automotriz acorde a su crecimiento esperado.

Fuente: KASO & Asociados con base en información del sector.

17

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El mayor reto del sector automotor es lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial • En 2015 la Secretaría de Economía publicó el estudio “Actualización e impacto del mercado potencial de autos nuevos”, mediante el cual se determina el potencial del mercado de vehículos ligeros. • En él se encontró que la brecha que existe entre las ventas y su demanda potencial se explica principalmente por: - Baja penetración de financiamiento. - Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. • El estudio determinó que el mercado doméstico tiene un potencial de 1.57 millones de unidades al año. • Ese potencial podría traducirse entre 30 mil y 91 mil empleos directos adicionales, mientras que el incremento en empleos indirectos sería entre 30 mil y 86 mil.

Ventas de vehículos ligeros nuevos

Millones de unidades Unidades por cada 1000 hab.

+0.23

1.81 1.57

1.37 1.14

13.1 11.4

9.5

18

Real Fuente: AT Kearney

Modelo Panel

Real 2014 con iniciativas

Financiamiento a niveles de Brasil (15.1 / 1000 hab)

Es prioridad para el sector impulsar la renovación del parque vehicular de mayor edad y obsolescencia • El deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EUA). • La edad promedio del parque vehicular de vehículos ligeros es de 13 años. • El 35% del parque vehicular de vehículos pesados cuentan con una antigüedad mayor a 21 años.

Parque vehicular de vehículos ligeros 29,425,088 vehículos 13 años edad promedio

Parque vehicular de vehículos pesados ATF* (con placa federal) 2015 489,487 vehículos 18.0 años de edad promedio

+25 años 8% 21-25 años 6% 0-5 años 26% 16-20 años 9%

11-15 años 19%

0-5 años 17%

+25 años 26%

6-10 años 17%

21-25 años 9% 6-10 años 32%

16-20 años 14%

11-15 años 17%

Fuente: INA y ANPACT con información de SCT. Estadística básica del autotransporte federal. * Corresponde al parque existente del autotransporte público federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales, ni servicio privado, además en el caso de vehículos de pasaje sólo incluye autobuses y midibuses.

19

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Mantener la disminución en la importación de vehículos usados es uno de los principales retos • La importación de vehículos usados chatarra tienen un efecto negativo en el ambiente, en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública. • La apertura indiscriminada afecta al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos. Mercado de vehículos ligeros nuevos vs. usados importados Usados importados

Nuevos vendidos

1,800,000

45,000

1,600,000

40,000

1,400,000

35,000

1,200,000

30,000 Unidades

Unidades

Nuevos vendidos

Mercado de vehículos pesados nuevos vs. usados importados

1,000,000 800,000 600,000

25,000 20,000 15,000 10,000

400,000

5,000

200,000

0

0

2009

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

20

Usados importados

2010

2011

2012

2013

2014

Periodo

Ligeros 2005-2015

Pesados 2009-2015

Importación de vehículos usados

7,751,673

70,421

Venta vehículos nuevos

11,416,249

234,539

Importados como % de vehículos nuevos

67.9%

30%

Fuente: elaborado por AMIA y ANPACT , con datos del SAT.

2015

Financiamiento Unidades financiadas por instituciones financieras Autofinanciamiento

600,000

Banco

Financieras 68%

500,000 59% 400,000 300,000 30%

27%

200,000 100,000

11% 5%

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Participación de unidades financiadas en la venta de vehículos ligeros El porcentaje de unidades financiadas en el mercado mexicano aún está por debajo de los niveles internacionales

Fuente: AMDA, con datos de JATO Dynamics. * Es un indicador de tendencia ya que incorpora a la mayoría de los participantes

63%

63%

64%

59%

53%

49%

51%

52%

56%

60%

62%

80%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Promedio internacional

21

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Comparándonos con respecto a otros mercados automotrices similares al nuestro Venta de vehículos ligeros nuevos por cada mil habitantes Argentina

Brasil

Chile

México

23

En 2015, México comercializó 11 vehículos nuevos por cada mil habitantes, siendo este año récord histórico en la venta de vehículos, mientras que en situación de crisis Brasil comercializó 12, Argentina 14 y Chile 16 unidades por cada mil habitantes.

21 19 17 15 13 11 9 7

22

Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA, ANPACT y Census Bureau. .

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

5

El modelo exportador es un caso de éxito que debe ir acompañado del fortalecimiento del mercado interno • México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos de clase mundial. • La dinámica de las ventas de vehículos nuevos depende en gran medida de los mercados del exterior. • De cada 100 vehículos que se fabrican en México más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países aproximadamente.

Fuente: AMIA y ANPACT.

20,000

0

0 2015

20,000

2014

40,000

2013

40,000

2012

60,000

2015 2011

60,000

2013 2009 2014 2010

80,000

2011 2007 2012 2008

80,000

2009 2005 2010 2006

100,000

2007 2003 2008 2004

100,000

2005 2001 2006 2002

120,000

Exportación Venta de vehículos Venta pesados de vehículos pesados

2001 1997 2002 1998

120,000

1999 1995 2000 1996

140,000

1998

140,000

1997

160,000

1996

160,000

1995

180,000

2015

180,000

2014

2013

0 2012

0

2015 2011

500,000

2013 2009 2014 2010

500,000

2011 2007 2012 2008

1,000,000

2009 2005 2010 2006

1,000,000

2007 2003 2008 2004

1,500,000

2005 2001 2006 2002

1,500,000

2003 1999 2004 2000

2,000,000

Exportación

Exportación Venta de vehículos Venta ligeros de vehículos ligeros

2001 1997 2002 1998

2,000,000

1998

2,500,000

1997

2,500,000

1996

3,000,000

1995

3,000,000

1999 1995 2000 1996

Exportación

Evolución del mercado de vehículos pesados

2003 1999 2004 2000

Evolución del mercado de vehículos ligeros

23

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Ejemplo de caso de éxito: México 1º lugar en exportaciones de tractocamiones en el mundo • Con las 92 mil 985 unidades enviadas al exterior, generando 8 mil 501 millones de dólares, México se convierte en el año 2015, en el primer país exportador de tractocamiones, por arriba incluso de Alemania que hasta 2014 era el principal generador para el mundo de esta configuración.

Volumen de Exportación de Tractocamiones Unidades 100,000

92,985

90,000

77,767

80,000 66,048

70,000

8,000

7,310

6,000

59,309

5,437

5,638

2011

2012

5,087

5,000 41,975

4,000

40,000

3,390

3,000

30,000 20,000

2,000

10,000

1,000

0

0 2010

24

8,501

9,000

7,000

68,402

60,000 50,000

Volumen de Exportación de Tractocamiones MIllones de dólares

Fuente: INEGI.

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2013

2014

2015

La industria de Autopartes tiene una alta vocación exportadora, pero necesita incrementar su potencial • Para incrementar ese potencial se requiere de programas que fomenten la inversión nacional y extranjera. • Se necesita un mejor control en las aduanas y reforzar la normatividad aplicable en comercio exterior. Valor de Producción y Personal Ocupado en la Industria de Autopartes en México 100,000

750,000

550,000

60,000 350,000 40,000

Personas

Millones de dólares

80,000

150,000

20,000 0

-50,000 2008

2009

Mercado doméstico (eje izquierdo)

2010

2011

2012

2013

Exportaciones (eje izquierdo)

Fuente: Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera (EMIM) de INEGI, Incluye Maquila.

2014

2015 Personal ocupado (eje derecho)

25

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Producción de autopartes por entidad federativa, 2015 (incluye motores y transmisiones)

1.3%

3.1% 14.4%

Frontera norte 54%

19.8% 0.3%

• Baja California • Sonora • Chihuahua • Coahuila • Nuevo León • Tamaulipas

9.7% 0.7% 5.8%

0.7%

• Guanajuato • Querétaro • San Luis Potosí • Aguascalientes • Jalisco

5%

5.6%

Bajío 28.1% 3.4%

8.2%

% 5.9 0.1%

6.7% 5.6%

0.3%

26

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila.

Producción de autopartes por país 2015 6º productor de autopartes a nivel global

500,000 450,000

Millones de dólares

400,000 350,000 300,000 81,772 millones de dólares

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000

Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.

Tailandia

Brasil

Italia

India

Canadá

México

Corea del Sur

Alemania

Japón

E.E.U.U.

China

0

27

DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Aportación del sector autopartes en la balanza comercial automotriz El sector autopartes aporta una parte considerable del superavit de la balanza comercial automotriz.

Millones de dólares

60,000 50,000 48%

40,000 30,000 38%

20,000 10,000

43%

30%

2008

2009

39%

42%

2011

2012

45%

45%

2013

2014

0 2010

Saldo automotriz

28

Fuente: INA con datos de BANXICO y Global Trade Atlas

Saldo autopartes

2015

Líneas de acción y políticas públicas sugeridas para fortalecer el desarrollo del sector

29

acc DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / Promover VERSIÓNlas2016 • Agenda Automotriz ventas de vehículos nuevos: financiamiento

Promover incentivos competitivos a la inversión nacional y extranjera para fortalecer la atracción de nuevas inversiones y el desarrollo de las existentes.

Temas prioritarios para el sector automotor

Mantener, lo

Aplicar normas

a vehículos Mayor competitividad endel sector automotor mexicano circulación

1 1

12 2

Ajustes a la normatividad vigente y mayores controles en su aplicación y vigilancia.

23 3

Negociar n que perm

34

Mejorar el entorno Fortalecimiento FortalecimientoFortalecimiento Mejorar el entorno Mejorar el entorno Negociaciones Negociaciones Neg delModernizar mercado interno:de negocios: de negocios: comerciales com parque del mercado interno: del mercado interno: de elnegocios: comerciales vehicular en circulación: alcanzar sudepotencial costo país alcanzar su potencial alcanzar su potencial costo país costo país internacionales: internacionales:inte programas chatarrización acc acceso a los mercados acceso a los merca

Capacitación y certificación al gremio del autotransporte. Ap Mantener medidas Promoveraincentivos competitivos a la incentivos competitivos Promover incentivos a la competitivos la Promover laslas ventas de Promover las ventas de Promover las ventas de Promover (c de control en la inversión nacional y extranjera para inversión nacional y extranjera inversión para nacional y extranjera para vehículos nuevos: vehículos nuevos: vehículos nuevos: Mantener, au Mantener, defender, revisar Mantener, y mejorar defender, revisar y mejora importación de vehículos usados fortalecer la atracción de nuevas fortalecer la atracción de fortalecer nuevas la atracción de nuevas financiamiento financiamiento financiamiento los los acuerdos actuales. los acuerdos actuales. realiza y el desarrollo de las inversiones y el desarrollo inversiones de las y el desarrolloinversiones de las existentes. existentes. existentes. Aplicar normas a vehículos en circulación

Aplicar normas a vehículos en circulación

Simplificación del marco legal, Adecuaciones fiscales evitando la sobrerregulación, • Incrementar deducibilidad Aplicar normas para potenciar los mecanismos de de vehículos nuevos. a vehículos Refo comercialización. •Ajustes Eliminación de tenencia en circulación ayla normatividad vigente y nuevos acuerdos a la normatividad Ajustes vigente a lay normatividad Ajustes vigente Negociar nu mayor Negociar nuevos acuerdos Negociar comerciales comercia en los estados que la mantienen. mayores en su aplicación y mayores controles en sumayores aplicación controles y en su aplicación y que nuestr permi centro que controles permitan diversificar que permitan nuestras diversificar vigilancia. vigilancia. vigilancia. proye exportaciones. exportaciones.

Modernizar el parque Modernizar el parque Modernizar el parque Promover incentivos gubernamentales vehicular en circulación: vehicular en circulación: vehicular en circulación: más eficientes, de incluyendo programas de a vehículosprogramas programas de aquellos de tecnología híbrida y eléctrica. chatarrización chatarrización chatarrización

Prom

Capacitación Capacitación y certificación Capacitación al gremioy certificación al gremio y certificación al gremio del autotransporte. del autotransporte. del autotransporte. Mantener las medidas Mantener las medidas Mantener las medidas de control en la de control en la de control en la de vehículos usados importación de vehículos usados importación de vehículosimportación usados

30

del marco legal, Simplificación del marco Simplificación legal, del marco Simplificación legal, fiscales Adecuaciones fiscales Adecuaciones fiscales Adecuaciones evitando la sobrerregulación, evitando la sobrerregulación, evitando la sobrerregulación, • Incrementar deducibilidad • Incrementar deducibilidad • Incrementar deducibilidad para potenciar los mecanismos de para potenciar los mecanismos para potenciar de los mecanismos de de vehículos nuevos. de vehículos nuevos. de vehículos nuevos. comercialización. comercialización. comercialización. • Eliminación de tenencia • Eliminación de tenencia • Eliminación de tenencia en los estados que la mantienen. en los estados que la mantienen. en los estados que la mantienen.

Creac la pro

d

Temas prioritarios para el sector automotor Mayor competitividad del sector automotor mexicano

22

Mejorar Mejorarelelentorno entorno de denegocios: negocios: costo costopaís país

33

Negociaciones Negociaciones comerciales comerciales internacionales: internacionales: acceso accesoa alos losmercados mercados

over incentivos competitivos a la mover incentivos competitivos a la sión nacional y extranjera para ersión nacional y extranjera para alecer la la atracción dede nuevas ortalecer atracción nuevas ersiones y el desarrollo dede laslas nversiones y el desarrollo existentes. existentes.

Mantener, defender, revisar y mejorar Mantener, defender, revisar y mejorar loslos acuerdos actuales. acuerdos actuales.

es a la normatividad vigente y y ustes a la normatividad vigente res controles enen su su aplicación y y yores controles aplicación vigilancia. vigilancia.

Negociar nuevos acuerdos comerciales Negociar nuevos acuerdos comerciales que quepermitan permitandiversificar diversificarnuestras nuestras exportaciones. exportaciones.

citación y certificación al al gremio acitación y certificación gremio deldel autotransporte. autotransporte.

mplificación deldel marco legal, Simplificación marco legal, vitando la la sobrerregulación, evitando sobrerregulación, a potenciar loslos mecanismos dede ara potenciar mecanismos comercialización. comercialización.

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Investigación, Investigación, desarrollo desarrollode de tecnología tecnologíae e innovación innovación

Apoyo deldel sector público/privado Apoyo sector público/privado (certificación dede competencias y y (certificación competencias aumento y mejora dede becas para aumento y mejora becas para realizar estudios y estancias industriales). realizar estudios y estancias industriales).

Reforzar Reforzarla lainteracción interaccióny ypromover promover mayor vinculación industria / academia / / mayor vinculación industria / academia centros centrosdedeinvestigación investigaciónenfocada enfocadaa a proyectos dede innovación y desarrollo dede proyectos innovación y desarrollo tecnologías limpias. tecnologías limpias.

Promover laslas actividades dede ingeniería Promover actividades ingeniería dede la la industria automotriz industria automotriz

Creación dede unun fondo dede recursos para Creación fondo recursos para la la promoción dede inversión enen desarrollo, promoción inversión desarrollo, investigación y tecnología, investigación y tecnología, destinado específicamente a la destinado específicamente a la industria automotriz. industria automotriz.

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DIÁLOGO CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2012 • 2018 / VERSIÓN 2016 • Agenda Automotriz

Referencias • Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). - Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal. (SAIC). - Banco de Información Económica.(BIE). Sector Externo. Exportaciones según principales productos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. - Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM). • Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). • Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). • Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT). • Industria Nacional de Autopartes (INA). • Secretaría de Economía. (SE). - Estadística Oficial de los flujos de IED hacia México. • SE, AMIA, AMDA, INA. (2015). Actualización e impacto del potencial de autos nuevos en México. Elaborado por AT Kearney. • ProMéxico. Inversión y Comercio. • Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Estadística básica del autotransporte federal. • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Servicio de Administración Tributaria. (SAT). • U.S. Census Bureau. • International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. (OICA). • Asociaciones internacionales de distribuidores de automotores. - Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina. (ACARA) - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. (ANFAVEA) - Asociación Nacional Automotriz de Chile. (ANAC) • Banco de México. • Global Trade Atlas.

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