25 Valeurs Montantes de La Banque Daffaires

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Valeurs montantes

Dans l’environnement économique actuel, la concrétisation d’une opération de M&A n’est pas chose facile. Elle dépend notamment de la capacité des banquiers à passer les différentes obstacles. Coup de projecteur sur 25 valeurs montantes de la banque d’affaires.

des Fusions Acquisitions

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Spécial M&A

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M&A Large-Cap

M&A Large-Cap

Alexandre Benais Lazard Frères

Emmanuel Hasbanian Deutsche Bank

Après 15 ans années chez PAI, Paribas puis Merrill Lynch, Emmanuel Hasbanian rejoint Deutsche Bank en 2009 en tant que Responsable M&A France, avant d’être nommé co-Responsable de l’activité Banque d’Affaires de Deutsche Bank en France en 2013 L’ascension d’Emmanuel Hasbanian au sein de Deutsche Bank n’aura surpris personne. Pour mémoire, il a travaillé sur quasiment tous les plus importants deals de M&A en France (Sanofi/Aventis, GDF/Suez, création d’Arcelor, Arcelor/Mittal, Vinci/ASF, restructuration financière d’Alstom, PAI/Spie…)

Alexandre Benais a commencé sa carrière à la Société Générale Corporate & Investment Banking où il a successivement évolué aux bureaux de New-York, Milan et Paris. Il a rejoint Lazard en 2005 pour devenir Associé-Gérant en 2010 à seulement 35 ans. Figure montante de la prestigieuse banque d’affaires, Alexandre Benais coordonne le secteur « Consumer & Retail » de Lazard en Europe. Il intervient régulièrement pour des grands clients tels que Danone, Carrefour et L’Oréal.

Deals marquants : Printemps, activité Eau de Véolia UK, Carrefour Malaisie.

Deals marquants : Numico, Lu, Unimilk, Dia, Carrefour Colombie, St Hubert, Entremont, Moncler, Spotless.

Anne Bizien JP Morgan

Nicolas Constant Lazard Frères

Anne Bizien a commencé sa carrière en 2000 au sein de l’équipe fusions-acquisitions « Diversified industries/ Transportation » de J.P. Morgan à Londres. En 2004, elle intègre le bureau de Paris, où elle conseille des groupes industriels français dans leurs opérations de fusions-acquisitions. Elle est, depuis mai 2013, senior banker en charge de la couverture de grands clients corporates français.

A 37 ans, Nicolas Constant est un pur produit de la banque d’affaires. Après avoir fait ses armes chez Schroders puis Citigroup à Paris et à New York, il a rejoint la banque du boulevard Haussmann en 2005 et est devenu associé-gérant en février 2012. Très présent auprès des fonds d’investissements, il est aussi proche de grands clients corporate comme Kering, Sodexo ou Air France-KLM.

Deals récents : SMCP, Elis, Keolis

Deals récents : Spin off de Fnac, cession de Maisons du Monde, Cession de Servisair, acquisitions de Puras, Servi Bono et de Lenôtre pour Sodexo

Catherine Zenoni-Himbert, Société Générale Corporate & Investment Banking

Après un brillant parcours en M&A chez Merrill Lynch et JP Morgan, Catherine Zenoni-Himbert a rejoint SG CIB Paris fin 2009. Depuis, elle a joué un rôle clef dans la conquête de grands clients pour la banque. « Elle est reconnue par nos clients comme accrocheuse, exigeante, créative et très efficace”, souligne en effet Hubert Preschez, responsable M&A pour la France. Deals Récents : Spin-Off de la Fnac, CFAO, Mercialys…

Jean Sebastien Dietsch BNP Paribas Corporate & Investment Banking

Arrivé en 1998, Jean-Sébastien Dietsch a connu une ascension constante au sein de la banque d’affaires. Il devient responsable du secteur assurance au sein de l’équipe FIG (Financial Institutions Group) de BNP Paribas Corporate Finance puis M.D. l’année suivante. Il a pris les commandes du pôle Fig regroupant 50 banquiers d’affaires en 2012. Deals récents ; Acquisition de Groupama Seguros en Espagne et de Generali US, cession de Denplan

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Spécial M&A

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M&A Large-Cap

Julien Fabre Deutsche Bank

Julien Fabre a débuté sa carrière de banquier d’affaires en 1996 à la Banexi. Après 11 ans chez Merrill Lynch, il intègre l’équipe Corporate Finance de Deutsche Bank à Paris en 2009. Il devient coResponsable de l’activité Banque d’Affaires de Deutsche Bank en France en 2013. Au cours des dernières années, il s’est illustré aux côtés de Casino, Schneider, Alstom et Carrefour pour conduire leurs acquisitions. Il a également dirigé l’IPO de Rexel par CD&R/Eurazeo, Deals marquants : Hochtief Services, Carrefour Indonesia, Eramet

M&A Large-Cap

Arnaud Joubert Rothschild & Cie

Après un passage chez Goldman Sachs, Arnaud Joubert rejoint Rothschild & Cie à Paris en 2001. Il est associé gérant depuis trois ans. Récemment, il est intervenu sur les refinancements de Soprol, Zodiak Media, UGC, le refinancement d’Ingenico, le refinancement d’Etam, Pierre & Vacances, Mriya (Ukraine) et Evraz (Russie). Arnaud joubert est surtout reconnu pour son expertise en matière de restructurations. Il a d’ailleurs récemment reçu le Grand Prix Restructuring 2012 du Magazine des Affaires pour son intervention sur l’opération Novasep. Deals récents : Fives, Belvédère, Pages Jaunes, Novasep, Orco

Alban de la sablière Morgan Stanley 

Quand on évoque le parcours d’Alban de la Sablière chez Morgan Stanley, on pourrait dire “Il est tombé dedans quand il était tout petit”. En effet, Alban est entré au bureau londonien de la prestigieuse banque d’affaires en sortant d’HEC en 1997. Après un passage à New-York, il est rentré à Paris en 2001. 8 ans plus tard, et des dizaines de deals M&A réalisés pour des grands comptes (Solvay/Rodia, GDF/Suez, Sanofi / Aventis et Sanofi/ Genzyme, unibail/ rodamco), il devient responsable des activités M&A du bureau français.

Pietro Sibille Crédit Agricole Corporate & Investment Banking

Après des débuts chez Wasserstein Perella à Londres puis DrKW, Piétro Sibille a rejoint Crédit Agricole Corporate & Investment Banking en 2006. Il est aujourd’hui responsable mondial du secteur Retail pour le département Investment Banking de la banque. Depuis deux ans, il était sur la plupart des gros deals de son secteur dont la plus importante OPA en France en 2012 (CFAO pour 2,3 milliards d’Euros et le deuxième plus gros LBO en France (Maisons du Monde pour 680 M€). Deals marquants : CFAO, Monoprix, Guyenne et Gascogne, FNAC, Maisons du Monde

Deals récents : SPP, technicolor, LaCie

Xavier Bindel JP Morgan

Grégoire Heuze Rothschild & Cie

Arrivé en 2000 au sein de la prestigieuse banque d’affaires, Xavier Bindel vient de succéder à Séverin Brizay à la tête de la banque d’investissement pour la France ; Son équipe vient d’être distinguée en prenant la tête des classements M&A en France pour le premier semestre 2013. De 2005 à 2011, il était en charge de la couverture d’entreprises du secteur des TMT. Depuis 2011, il officiait au bureau de Paris.

Arrivé chez Rothschild & Cie en 2007, Grégoire Heuzé est passé associé gérant en 2010. Expert du secteur utilities, transport et plus récemment wine & spirit, Grégoire a notamment accompagné GDF SUEZ, la SNCF, Groupe Bruxelles Lambert (GBL), LVMH et quelques fonds dans leur croissance externe. Il a notamment conseillé GDF sur la plus importante transaction de M&A en 2012 : International Power.

Deals récents : Gefco, Elis, Bezeq

Deals récents : International Power, GRTgaz, Eurostar, Thalys.

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Spécial M&A

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M&A Large-Cap

M&A Mid-Cap

Cyril Kammoun Aforge Finance/Degroof CF David Benin DC Advisory

Après 15 années passées en banque d’affaires chez JP Morgan, Merrill Lynch et plus récemment Oddo Corporate Finance, Cyril Kammoun devient président de la banque d’affaires Degroof CF/Aforge. A ce titre, il dirige une équipe de 45 professionnels à Paris.

Après Arthur Andersen, Lehman Brothers, Rothschild & Cie et Morgan Stanley, David Benin rejoint DC Advisory en janvier 2009 en qualité d’Associé gérant. Depuis 15 ans, David Bénin a constitué un track record impressionnant : Il a notamment conseillé Véolia, Saint Gobain, Suez, Safran, Nexter, Alcatel-Lucent, PPR, Cadbury Schweppes ou encore Publicis dans leur stratégie de croissance externe. Il est également actif auprès des fonds Mid & Large Cap actif sur le marché français.

Deals récents : Conseil de Hop, cession de Bricostore Roumanie, Monceau Fleurs...

Deals marquants : Holophane, ADS, Oeneo,,,

Jean-Baptiste Marchand Leonardo & Co

Eric Hamou DC Advisory

Après 14 ans passés chez Goldman Sachs, Eric Hamou prend un virage entrepreneurial en devant associé gérant de DC Advisory en Septembre 2012. Au cours de sa carrière, il a déjà réalisé 60 opérations dont Vivarte, bioMérieux, Elis, Picard, Frans Bonhomme. Très apprécié par les fonds de LBO (BC Partners, Astorg, Montagu, Blackstone, PAI, Eurazeo, AXA PE..), il a aujourd’hui 4 mandats actifs Deals marquants : Deezer, TDF

Fabrice Scheer UBS WM

Jean-Baptiste a rejoint Leonardo & Co. en 2009. Auparavant, il a travaillé pendant 3 ans chez Aforge Finance et pendant 8 ans chez Andersen, Ernst & Young Corporate Finance et Lazard. Son empathie naturelle, son sens de l’équipe et son côté accrocheur sont reconnus unanimement par ses clients.

Fabrice Scheer est responsable de l’équipe UBS M&A MidCap depuis 2008. A 44 ans, il compte 15 années de Fusions & Acquisitions à son actif, passées au sein d’Ernst & Young Corporate Finance puis UBS. Sous son impulsion, l’équipe MidCap d’UBS enregistre une forte progression de son activité. Constituée de 13 professionnels, l’équipe est à l’œuvre sur 16 mandats en cours d’exécution...

Deals marquants : Armatis-Laser, Village CenterProméo, Promovacances et Flexitallic

Ludovic Tron Leonardo & Co

Après 13 années passées chez Rothschild & Cie, Ludovic Tron a rejoint Leonardo & Co en 2010. Malgré son jeune âge, il fait aujourd’hui partie des cinq ou six banquiers les plus appréciés par les fonds de Private Equity sur le marché français. Son track-record parle pour lui même; Au cours des dix huit derniers mois, il est intervenu sur quelques uns des plus beaux deals de Private Equity. Deals marquants : Flexitallic, Foncia, Infront, Prezioso, Naturex.

Deals récents : Franck Provost, Oberthur, Vulcain, Malherbe, Cognac Larsen

Bruno Stern Leonardo & Co

Managing Director chez Leonardo depuis 2009, Bruno Stern a développé une expertise dans les secteurs des services BtoB, des biens de consommation et de la distribution depuis 18 ans ( Il était précédemment chez Aforge Finance et Andersen). Il est très apprécié par les fonds de LBO, qui soulignent son exigence, son professionnalisme et son sens de l’équipe. Deal Marquants : Sandro Maje Claudie Pierlot, Brétèche, Asmodée.

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M&A Mid-Cap

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Spécial M&A

Thierry Chetrit Clairfield International

Thierry Chetrit est fondateur d’intuitucapital en 1998 et du réseau Clairfield International en 2004. Fait assez rare pour être remarqué, ce quadra est à l’origine d’une firme internationale qui compte aujourd’hui 23 bureaux et 270 collaborateurs, une des toutes premières structures de conseil en fusionsacquisitions mid-market indépendantes. Au cours des 2 dernières années, Thierry Chetrit a développé la firme en y attirant des partenaires de choix en Europe de l’Est (Pologne, République Tchèque) et en Scandinavie (Norvège, Suède, Finlande).

Louis Huetz Leonardo & Co

Louis a rejoint Leonardo & Co. en 2009. Auparavant, il était Associé-Gérant chez Aforge Finance pendant 6 ans et chez Arthur Andersen Paris pendant 10 ans. Louis a developpé une expertise dans les secteurs industriels et immobilier. Ingénieur de formation, il est reconnu pour son expertise technique et financière et pour son esprit d’équipe. Deals marquants : ECS, Altrad, Serma Technologies

Deals récents : Trusthouse, RG Safety Michel Degryck Capital Partner

Ludovic Rodié Lincoln International 

Ludovic Rodié a commencé sa carrière dans l’Audit chez KPMG. Il a ensuite rejoint l’équipe fusions-acquisitions de Merrill Lynch en tant qu’Associate puis celle de KPMG Corporate Finance en qualité de Director. En 2006, il a pris un virage entrepreneurial en fondant avec quelques associés le bureau parisien de Lincoln International. Depuis il enchaine les deals dans le secteur de la distribution Deals récents : Laser Contact/Armatis, Morin Logistic

Bertrand Thimonier Sodica CF

Après 3 ans passés chez Carvest, Bertrand a rejoint SODICA Corporate Finance en 2003, devenu responsable de l’équipe en 2008 et anime depuis 45 professionnels dont une filiale à Hong Kong (élément différenciant fort pour des clients comme Somfy, Bureau Veritas…). Manager aussi pragmatique qu’exceptionnel, il a su mener son équipe, dans la durée, en tête des classements M&A de 2010 à 2012 Deals marquants  : Bretagne Chimie Fine, Quartier Français Spiritueux, La Buvette

François Rispoli Lincoln International 

A seulement 37 ans, Michel Degryck dispose d’un cv déjà bien fourni. Dirigeant fondateur de Capital Partner en 1999, il a accompagné les grands groupes industriels français (Areva, Air Liquide, Schneider Electric, Renault Trucks, ...), des PME familiales et des fonds d’investissements dans leur stratégie de M&A. Sous son impulsion, Capital Partner a enregistré un fort développement ces trois dernières années. La boutique était classé 7e du palmarès 2012.

Co-fondateur avec Ludovic Rodié et Dominique Lecendreux notamment du bureau parisien de Lincoln International, François Rispoli a contribué activement à son succès depuis cinq ans. Il a évolué précédemment chez Paribas Investment Banking à Toronto puis chez KMPG Corporate Finance où il est devenu responsable du secteur de la distribution.

Deals récents : PtoP d’Hologram Industries, cession de Myrra

Deals récents : Morin Logistic, Aptunion, CCN Group

Thomas Gaucher Easton CF

Co-fondateur d’Easton Corporate Finance, Thomas Gaucher bénéficie de plus de quinze années d’expérience dans le conseil en Fusions & Acquisitions principalement chez Lazard et DC Advisory. Il est un des rares banquiers d’affaires à avoir également eu une expérience en tant qu’investisseur en capital avant de devenir banquier. Depuis 2000, il a bouclé une cinquantaine d’opérations ! Deals récents : Polaris Industries, Chez Clément, Homair Vacances, B&B

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