Efectuar Picking y Embalar

Efectuar picking y embalar En SAP Business One, la función Efectuar picking y embalar le permite automatizar el procesamiento de  pedidos de cliente y facturas de reserva de clientes de manera ordenada, desde la creación de listas de picking hasta el embalaje de artículos para el envío con los documentos de entrega. El proceso de Efectuar picking y embalar incluye los siguientes procedimientos: 

Crear una lista de picking a partir de pedidos de cliente abiertos y/o facturas de reserva de clientes abiertas



Efectuar picking de artículos según una lista de picking



Embalar artículos para el envío



Crear documentos de entrega y de factura de clientes

1

Prerequisitos Antes de comenzar a trabajar con Efectuar picking y embalar en SAP Business One, necesita tener, como mínimo, un pedido de cliente o una factura de reserva de clientes abiertos.

Ejemplo A continuación, se incluye un ejemplo de un flujo típico de Efectuar picking y embalar en una empresa que mantiene un almacén (como mínimo). Escenario de Efectuar picking y embalar de una empresa con un almacén

1.

En las oficinas de la empresa, uno o más empleados están a cargo de los pedidos entrantes y la creación de documentos de venta.

2.

En el almacén, un empleado (p robablemente, un despachador de picking designado) accede a los pedidos de cliente y las facturas de reserva de clientes abiertos, y los filtra en su equipo mediante la ventana Gestor de efectuar picking y embalar.

3.

El despachador de picking crea listas de picking y prioriza y agrupa los pedidos de cliente y las facturas de reserva de clientes según criterios, como la fecha o el cliente necesario. El despachador de picking verifica las cantidades de artículos liberadas en función de las cantidades disponibles y puede decidir liberar las listas de picking para envíos parciales.

4.

El despachador de picking asigna las listas de picking a empleados designados como colectores. El despachador de picking supervisa el procesamiento de todas las listas de picking mediante las diferentes vistas y los distintos filtros de la ventana Gestor de efectuar picking y embalar.

5.

Los colectores efectúan el picking de los artículos en el almacén y marcan las cantidades a las que se les efectuó picking en las listas de picking en línea o impresas.

6.

Los colectores u otros empleados crean paquetes de artículos para enviar. Habitualmente, cada envío contiene un documento de entrega y una lista de embalaje. Los empleados usan SAP Business One para crear e imprimir dichos documentos de entrega.

Fredy A Gómez

– Analista

SAP SBO

Creación de una lista de picking Prerequisitos En SAP Business One, tiene al menos un pedido de cliente abierto o una factura de reserva de clientes abierta.

2

Procedimiento Introducción de criterios de filtro

1.

En el menú principal de SAP Business One, seleccione Gestor de efectuar picking y embalar

2.

Inventario

Efectuar picking y embalar

.

En la ventana Efectuar picking y embalar - Criterios de selección, en la lista desplegable Status, seleccione Abierto.

3.

En el campo Agrupar por, seleccione una de las siguientes opciones: 

Documento Más adelante, en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cada documento aparece en una fila separada.



 Ninguno Más adelante, en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cada artículo aparece en una fila separada.

4.

En los campos de tipo de intervalo, introduzca valores para filtrar los pedidos de cliente y/o las facturas de reserva de clientes según sus necesidades. Para obtener información más detallada sobre los campos en esta ventana, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Criterios de selección).

5.

En el área Almacén, seleccione el almacén correspondiente o un intervalo de almacenes por ubicación.

6.

En la lista desplegable Clasificar por, seleccione una opción para que la ventana Gestor de efectuar  picking y embalar use al mostrar los pedidos de cliente abiertos, las facturas de r eserva de clientes abiertas, o ambos.

 Nota La selección que realiza en la lista desplegable Clasificar por determina el orden de las filas en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar. El orden de las filas determina la prioridad de distribución de las cantidades liberadas, como se explica en el siguiente ejemplo.

Ejemplo Si clasifica la lista por fecha de entrega en los campos Fecha de entrega/vencimiento, SAP Business One asigna primero las cantidades de artículos disponibles a las filas con la fecha de entrega más cercana. Esto significa que, si las canti dades disponibles no son apropiadas para todas l as filas, se asignará un cumplimiento inferior a las que tengan una fecha de entrega posterior. SAP Business One calcula la cantidad disponible para liberar que se especifica en la columnaDisponible  para liberación para cada fila según la siguiente fórmula:

Fredy A Gómez

– Analista

SAP SBO

La cantidad en stock, menos la cantidad total liberada, menos la cantidad total con picking efectuado, menos la cantidad total A liberar. 1.

Seleccione el botón OK. Se abre la ventana Gestor de efectuar picking y embalar en la vista del cajón Abierto. Para obtener información más detallada sobre los campos en esta ventana, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Cajón Abierto.

Selección de documentos para agregar a una lista de picking

1.

En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, en la vista del cajón Abierto, seleccione las casillas de uno o más pedidos de cliente y/o de una o más facturas de reserva de clientes para agregar a la lista de  picking.

2.

3

Seleccione el botón Liberar a lista de picking. La nueva lista de picking aparece en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, en la vista del cajónLiberado. Para obtener información detallada sobre los campos en esta ventana, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Cajón Liberado.

Visualización de una lista de picking Prerequisitos Ha creado al menos una lista de picking en SAP Business One.

Procedimiento Puede visualizar una lista de picking desde cualquiera de las siguientes ventanas: Menú principal de SAP Business One

1.

En el menú principal de SAP Business One, seleccione de picking

2.

Inventario

Efectuar picking y embalar

Lista

.

Realice una de las siguientes acciones: 

En la ventana Lista de picking, en el área General situada en la parte superior de la ventana, introduzca un número de lista de picking u otros criterios para abrir la ventana Lista de efectuar picking y de embalar.



Mientras esté abierta la ventana Lista de picking, en la barra de herramientas, haga clic en los iconos  para navegar a la lista de picking que desee abrir.

3.

Seleccione la fila de la lista de picking que desee ver y, luego, el botón Seleccionar.

 Nota En la ventana Lista de efectuar picking y de embalar, puede abrir únicamente una lista de picking por vez. Si desea abrir más de una lista de picking, seleccione la casilla Mantener visible la ventana para mantener la ventana abierta.

Fredy A Gómez

– Analista

SAP SBO

Se abre la ventana Lista de picking. Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajón Liberado

 Nota La vista del cajón Liberado muestra las listas de picking con artículos a los que aún no se les efectuó picking. 1.

En el menú principal de SAP Business One, seleccione Gestor de efectuar picking y embalar

2.

Inventario

Efectuar picking y embalar

.

En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar - Criterios de selección, introduzca la información necesaria y seleccione el botón OK.

3.

En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, seleccione el cajón Liberado.

4.

Realice una de las siguientes acciones: 

4

Vista Detallado En la columna Número de picking, haga clic en el icono

(Flecha de enlace) de la lista de picking

que desea ver. 

Vista Resumen En la columna Número de picking, haga clic en el icono

(Flecha de enlace) de la lista de picking

que desea ver. Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajón Picking efectuado

 Nota La vista del cajón Picking efectuado muestra las listas de picking con artículos a los que se les efectuó  picking, pero que aún no se entregaron. 1.

En el menú principal de SAP Business One, seleccione Gestor de efectuar picking y embalar

2.

Inventario

Efectuar picking y embalar

.

En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar - Criterios de selección, introduzca la información necesaria y seleccione el botón OK.

3.

En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, seleccione el cajón Picking efectuado.

4.

Realice una de las siguientes acciones: 

Vista Detallado En la columna Número de picking, haga clic en el icono

(Flecha de enlace) de la lista de picking

que desea ver. 

Vista Resumen En la columna Número de picking, haga clic en el icono

(Flecha de enlace) de la lista de picking

que desea ver.

 Nota Puede visualizar los detalles de la unidad de medida de ventas o de inventario en la ventana Gestor de efectuar  picking y embalar (sólo en la vista Detallado) y en la ventana Lista de picking, como se indica a continuación: 1.

2.

Visualice la ventana Parametrizaciones de formulario mediante uno de los siguientes pasos: 

En la barra de menús, seleccione

Herramientas



En la barra de herramientas, haga clic en el icono

Parametrizaciones de formulario

.

(Parametrizaciones de formulario)

En la ficha Documento, en la subficha Tabla, en la lista desplegable Visualizar cantidades por, seleccione una de las siguientes opciones:

Fredy A Gómez

– Analista

SAP SBO



Unidad de medida de ventas SAP Business One convierte los valor es y las descripciones en los campos relacionados co n cantidad a la unidad de medida de ventas según se define en el registro de datos maestros de artículos. Para obtener más información, consulte Datos maestros de artículo: Ficha Datos de ventas.



Unidad de medida de inventario SAP Business One convierte los valores y las descripciones en los campos relacionados con cantidad a la unidad de medida de inventario según se define en el registro de datos maestros de artículos. Para obtener más información, consulte Datos maestros de artículo: Ficha Datos de inventario.

5

Picking de artículos para envío Prerequisitos Ha creado al menos una lista de picking en SAP Business One.

Procedimiento Puede trabajar con listas de picking a fin de efectuar picking de artículos para envíos en una de las siguientes formas: 

Imprimir la lista de picking Puede imprimir la lista de picking y marcar en ella la cantidad de artículos a los que se efectuó picking a medida que lo hace.



Usar la lista de picking en línea Abra la ventana Lista de picking en su equipo y, en la columna Picking efectuado, introduzca la cantidad de artículos a los que se efectuó picking.

 Nota Si activó la opción de SAP Business One que permite entregas parciales para pedidos de cliente y/o facturas de reserva de clientes, puede liberar un pedido con picking parcial para su envío y entrega. Más adelante, cuando tenga la cantidad suficiente de artículos en stock, podrá crear una lista de picking adicional a partir del pedido de cliente o la factura de reserva de clientes con picking parcial. Para obtener más información, consulte Pedido de cliente: Ficha Logística o Factura de clientes: Ficha logística (los campos son similares a los de la ventana Factura de reserva de clientes, en la ficha Logística). En la nueva ventana Lista de picking, la columna Solicitado muestra la cantidad total de artículos solicitados, y la columna Liberado muestra la cantidad total de artículos a los que debe efectuarse picking  para el pedido de cliente o la factura de reserva de clientes. Listas de picking impresas

1.

Abra la lista de picking con la que desea trabajar.

2.

Imprima la lista de picking y, en la columna Picking efectuado, escriba la cantidad de cada artículo al que se efectuó picking.

Fredy A Gómez

– Analista

SAP SBO

3.

En un equipo, abra la lista de picking y, en la columna Picking efectuado, introduzca las cantidades a las que se efectuó picking para cada artículo.

4.

Cuando termine de efectuar el picking de los artículos, presione el botón Crear para crear un documento de entrega.

Listas de picking en línea

1.

Abra la lista de picking con la que desea trabajar.

2.

En la columna Picking efectuado, introduzca las cantidades a las que se efectuó picking para cada artículo.

3.

Cuando termine de efectuar el picking de los artículos, presione el botón Crear para crear un documento de entrega. 6

Crear docs. de entrega y factura clientes con picking y embalaje Prerequisitos En SAP Business One, tiene al menos un pedido de cliente abierto o una factura de reserva de clientes abierta.

Procedimiento Durante el proceso de efectuar picking y embalar en SAP Business One, puede crear facturas de clientes o entregas para envío en cualquier momento que el botón Crear esté activo, como en los escenarios que se describen a continuación.

 Nota  No puede crear documentos de factura de clientes en base a una factura de reserva de clientes. Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajón Abierto

1.

Seleccione las casillas de las filas de los pedidos de cliente y/o las facturas de reserva de clientes que desea liberar en los documentos de entrega o factura de clientes.

 Nota SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de reserva de clientes. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente, la dirección de entrega a nivel de fila y la descripción de entrega se copian en un documento de entrega. Lo mismo se aplica a la creación de documentos de factura de clientes. El tipo de documento aparece en la vista Detallado, en la columna Tipo de transacción, de la siguiente forma: 

OR

Indica que el documento es un pedido de cliente. 

IN

Indica que el documento es una factura de reserva de clientes.

Fredy A Gómez

– Analista

SAP SBO

2.

Presione el botón Crear, y en la lista desplegable, opte por crear una Entrega manual, Entrega automática o Factura de clientes manual.

 Nota Cuando crea un documento de entrega o de factura de clientes en esta etapa, SAP Business One no crea una lista de picking. Para obtener más información, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Cajón Abierto Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajón Liberado

1.

Seleccione las casillas de las filas de las listas de picking que desea liberar en los documentos de entrega o de factura de cliente. 7

 Nota SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de reserva de clientes. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente, la dirección de entrega a nivel de fila y la descripción de entrega se copian en un documento de entrega. Lo mismo se aplica a la creación de documentos de factura de clientes. El tipo de documento aparece en la vista Detallado, en la columna Tipo de transacción, de la siguiente forma: 

OR

Indica que el documento es un pedido de cliente. 

IN

Indica que el documento es una factura de reserva de clientes. 2.

Presione el botón Crear, y en la lista desplegable, opte por crear una Entrega manual, Entrega automática o Factura de clientes manual. Para obtener más información, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Cajón Liberado

Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajón Picking efectuado

1.

Seleccione las casillas de las listas de picking que desea liberar en documentos de entrega o de factura de cliente.

 Nota SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de reserva de clientes. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente, la dirección de entrega a nivel de fila y la descripción de entrega se copian en un documento de entrega. Lo mismo se aplica a la creación de documentos de factura de clientes. El tipo de documento aparece en la vista Detallado, en la columna Tipo de transacción, de la siguiente forma: 

OR

Indica que el documento es un pedido de cliente. 

IN

Indica que el documento es una factura de reserva de clientes. 2.

Presione el botón Crear, y en la lista desplegable, opte por crear una Entrega manual, Entrega automática o Factura de clientes manual. Para obtener más información, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Cajón Picking efectuado

Fredy A Gómez

– Analista

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Ventana Lista de picking

 Nota Para obtener información sobre cómo abrir y visualizar listas de picking, consulte Visualización de una lista de picking. 1.

Realice una de las siguientes acciones: 

En la ventana Lista de picking, en la columna Picking efectuado, introduzca la cantidad de artículos a los que efectuó picking en la fila de cada artículo.

 Nota Si no tiene la cantidad total de artículos disponibles, puede continuar y crear una entrega parcial. Posteriormente, cuanto tenga los artículos en stock, podrá completar la transacción y enviar los artículos restantes. Para obtener más información, consulte Picking de artículos para envío. 

Seleccione el botón Efectuar picking completo.

Atención Cuando selecciona el botón Efectuar picking completo en la columna Picking efectuado, SAP Business One introduce la cantidad total de artículos que aparecen en la columna Liberado. No es  posible usar esta opción para entregas parciales. 2.

Presione el botón Crear, y en la lista desplegable, opte por crear una Entrega manual, Entrega automática o Factura de clientes manual.

 Nota SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de reserva de clientes. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente, la dirección de entrega a nivel de fila y la descripción de entrega se copian en un documento de entrega. Lo mismo se aplica a la creación de documentos de factura de clientes. El tipo de documento aparece en la vista Detallado, en la columna Tipo de transacción, de la siguiente forma: 

OR

Indica que el documento es un pedido de cliente. 

IN

Indica que el documento es una factura de reserva de clientes. Para obtener más información, consulte la ventana Lista de picking.

Definición e impresión de listas de embalaje Puede definir e imprimir listas de embalaje en SAP Business One una vez que ha efectuado picking de los artículos de un envío y está listo para enviarlos. Puede crear e imprimir listas de embalaje únicamente para los siguientes documentos de venta: 

Entrega



Factura de clientes



Factura de clientes + Pago

 Nota Si definió una lista de embalaje para cualquiera de los documentos de venta anteriores, al previsualizar o imprimir el documento de venta, SAP Business One previsualiza o imprime la lista de embalaje

Fredy A Gómez

– Analista

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automáticamente al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte la sección a continuación:Previsualización e impresión de documentos de venta y listas de embalaje. Para imprimir sólo la lista de embalaje, consulte la siguiente sección: Previsualización e impresión de listas de embalaje. El proceso de definición e impresión de listas de embalaje incluye los siguientes procedimientos: 1.

Crear una nueva lista de embalaje

2.

Seleccionar artículos para enviar

3.

Mover artículos a la tabla de contenido de paquetes

4.

Previsualizar e imprimir documentos de venta y listas de embalaje

5.

Previsualizar e imprimir sólo listas de embalaje

9

Prerequisitos 

Ha definido uno o más tipos de paquete en SAP Business One. Para obtener más información, consulte Definición de clases de paquete.





Ha abierto uno de los siguientes documentos: o

Entrega

o

Factura de clientes

o

Factura de clientes + Pago

Ha efectuado picking de los artículos de uno de los documentos anteriores.

Procedimiento Crear una nueva lista de embalaje

1.

Abra uno de los documentos enumerados en la sección anterior Condiciones previas.

2.

Abra la ventana Paquetes - Definición mediante uno de los siguientes pasos: 

En la barra de menús, seleccione

Ir a

Embalaje

.



En el documento, haga clic con el botón derecho del mouse y, en el menú contextual, seleccioneEmbalaje.

Se abre la ventana Paquetes - Definición. 3.

En el campo Nº paquete, introduzca un número de identificación para el paquete. SAP Business One asigna automáticamente un número secuencial, pero usted puede modificarlo.

4.

En la ventana Paquetes - Definición, en el área Paquetes existentes, abra la ventana Lista de clases de  paquete de una de las siguientes formas: Sitúe el cursor en el campo Tipo y pulse la tecla  

En el campo Tipo, haga clic en el icono

TAB

.

(Seleccionar de lista).

5.

En la ventana Lista de clases de paquete, seleccione un tipo de paquete y pulse Seleccionar.

6.

Opcional: Si desea convertir el peso del paquete a una unidad de medida diferente, en la lista desplegableUnidades, seleccione la unidad de medida que desee que apar ezca en el campo Peso total.

Fredy A Gómez

– Analista

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 Nota El campo Peso total muestra el peso total del paquete. El valor del campo se calcula según el peso que se define en la ventana Datos maestros artículo, en la ficha Datos de ventas. Si el peso del artículo no se define, el campo Peso total aparece vacío. Para agregar otro paquete, haga clic con el botón derecho del mouse en la fila del paquete existente; en el menú contextual, seleccione Añadir línea y repita los pasos anteriores. Seleccionar artículos para enviar 10

 Nota La tabla Artículos disponibles muestra una lista de artículos disponibles y sus cantidades. Para encontrar rápidamente un artículo, introduzca el número de artículo en el campo Buscar. Se selecciona la fila con el número de artículo correspondiente. 1.

En el área Artículos disponibles, en el campo Seleccionado, introduzca la cantidad de artículos que incluirá en el paquete para enviar.

 Nota  No es posible introducir una cantidad de artículos superior a la cantidad que aparece en el campoDisponible. El valor en el campo Disponible muestra la cantidad del artículo que aún no se asignó al paquete.

 Nota Para agregar más columnas (por ejemplo, Unidad de medida, Artículos por unidad, Peso o Altura) a la tabla Artículos disponibles, haga clic con el botón derecho del mouse en la cabecera de la tabla y seleccione Parametrizaciones de formulario en el menú contextual. Como alternativa, en la barra de herramientas, haga clic en el icono

(Parametrizaciones de

formulario) y, en la ventana Parametrizaciones de formulario, seleccione las columnas necesarias.

 Nota Puede agregar varios paquetes a cada envío.

Ejemplo Por ejemplo, si crea un envío de 30 artículos y cada paquete del tipo seleccionado puede contener sólo 10 artículos, debe crear tres paquetes. Puede utilizar una combinación de tipos de paquete. Mover artículos a la tabla de contenido de paquetes

Para mover una cantidad seleccionada de artículos de la tabla Artículos disponibles a la tabla Contenido  paquetes, siga estos pasos: 1.

En la tabla Artículos disponibles, seleccione las filas de los artículos que desee incluir en el paquete para enviar.

2.

Seleccione el botón de flecha. La tabla Contenido paquetes muestra el contenido de los paquetes para entregar.

Fredy A Gómez

– Analista

SAP SBO

3.

Agregue los paquetes que necesite. Seleccione el botón Actualizar y, a continuación, OK.

Previsualizar e imprimir documentos de venta y listas de embalaje

1.

Abra uno de los documentos de venta enumerados en la sección anterior Condiciones previas.

2.

Defina una lista de embalaje de acuerdo con los procedimientos detallados anteriormente.

3.

En la barra de menús, en el menú Archivo, seleccione una opción de previsualización o impresión.

Previsualizar e imprimir sólo listas de embalaje

1.

Abra la ventana Paquetes - Definición y defina un paquete como se describe en los pasos anteriores.

2.

En la barra de menús, en el menú Archivo, seleccione una opción de previsualización o impresión.

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Fredy A Gómez

– Analista

SAP SBO